金蝶云+V7.1产品培训_BOS_工作流
合集下载
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_套打设计平台
④内部公开 请勿外传
套打控件-数据表格
功能简介
它由规整的行、列组成，行 列的交汇处为单元格； 普通行：可以在其单元格内 输入文本、绑定字段、或设 置为统计循环 展示数据，如分录行或明细 行，是数据表中最重要的行； 数据表格具有分组、分页、 统计等功能；
层设置 属性设置
（页码、时间、行号）
样式设置 嵌套设置
（审批流、工作流）
动态表单
（多种控件类型）
账表
通用控件
系统变量
常用公式
工作流
套打设计平台
（套打引擎）
BOS集成开发平台支撑
（BOS平台核心引擎）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
套打设计流程
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
导出导入
导出的功能是将一个套打模板导出到本地文件， 导出的套打模板文件为XXX.r1_print；导入功 能则是导入本地模板。
④内部公开 请勿外传
练习一：套打模板设计
新建一个采购订单套打模板，要求：至少包含数据表格、布局表格、文本等 套打控件；模板内容包含单据编号、供应商、单据体明细信息等；设置分组 管理。（详细操作可参考《随堂手册》的套打设计章节）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
④内部公开 请勿外传
套打设置
功能简介
套打设置可以在单据列表和 单据详情界面打开，【选项 ->套打->套打设置】； 支持“套打模板”和“标准 报表模板”打印； 页签包括：默认、高级和参 数设置； 套打设置界面按用户保存方 案，不同用户的套打设置， 彼此互不影响； 不同的单据类型可以选择不 同的套打模板； 单据类型支持模糊查询
套打控件-数据表格
功能简介
它由规整的行、列组成，行 列的交汇处为单元格； 普通行：可以在其单元格内 输入文本、绑定字段、或设 置为统计循环 展示数据，如分录行或明细 行，是数据表中最重要的行； 数据表格具有分组、分页、 统计等功能；
层设置 属性设置
（页码、时间、行号）
样式设置 嵌套设置
（审批流、工作流）
动态表单
（多种控件类型）
账表
通用控件
系统变量
常用公式
工作流
套打设计平台
（套打引擎）
BOS集成开发平台支撑
（BOS平台核心引擎）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
套打设计流程
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
导出导入
导出的功能是将一个套打模板导出到本地文件， 导出的套打模板文件为XXX.r1_print；导入功 能则是导入本地模板。
④内部公开 请勿外传
练习一：套打模板设计
新建一个采购订单套打模板，要求：至少包含数据表格、布局表格、文本等 套打控件；模板内容包含单据编号、供应商、单据体明细信息等；设置分组 管理。（详细操作可参考《随堂手册》的套打设计章节）
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
④内部公开 请勿外传
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
④内部公开 请勿外传
套打设置
功能简介
套打设置可以在单据列表和 单据详情界面打开，【选项 ->套打->套打设置】； 支持“套打模板”和“标准 报表模板”打印； 页签包括：默认、高级和参 数设置； 套打设置界面按用户保存方 案，不同用户的套打设置， 彼此互不影响； 不同的单据类型可以选择不 同的套打模板； 单据类型支持模糊查询
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_设计BOM管理
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P9
物料管理-设计BOM
应用介绍
可以通过设计BOM直接创建设
计BOM 可以通过物料创建设计BOM
1
应用场景
快速搭建BOM。
填写BOM表头的相关信 息，填写完成后单击【 保存】，开始搭建BOM
④内部公开 请勿外传
新产品开发过程中的混合模式搭建BOM
Top-Down Design
概念设 计
Top Level Top Level A a Top Level A a b
从历史物料/BOM中进行优选 ，借用BOM结构； 从历史物料/BOM中进行优选， 复制BOM结构； 直接用原有物料替换BOM树上 的某个物料
BOM表头显 示字段配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P6
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
BOM关系字 段显示配置
应用场景
根据研发业务需求，设置一类
业务类型的物料所呈现的基础界 面和业务规范。
④内部公开 请勿外传
P8
设计BOM管理-业务类型配置
应用介绍
对业务类型设置在列表、属性
页面、申请单所显示的字段。 设置增加扩展字段。 设置字段的顺序和属性页的布 局。 绑定流程模板。
配置子项物料 属性字段在 BOM列表的 显示
④内部公开 请勿外传
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
应用介绍
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_BOS_移动平台
Java基础 Linux基础 Android基础 …… Android
C语言 OC语言 Sqlite数据库 …… IOS
CSS3 HTML5 Javascript …… HTML5
其实只需：熟悉.net语言或Python脚本语言，了解数据库基础知识
④内部公开 请勿外传
P9
Content
01 02
架构特性
图表式
④内部公开 请勿外传
相互结合
P18
列表式报表
功能亮点与价值
功能亮点 数值字段显示千分位格式； 支持汇总行显示； 支持纵向相同单元格融合； 支持冻结列功能；
业务价值 基于场景业务需要提供功能 支撑，提高用户体验的满足 度。
④内部公开 请勿外传
P19
图表向导式开发
功能亮点与价值
④内部公开 请勿外传
P30
移动平台国际化框架
功能亮点与价值
功能亮点 基于步科智能云制造解决方 案，提供移动应用国际化支 持 无缝与云之家、微信集成， 提供多语言应用方案；
④内部公开 请勿外传
P31
PART2：第三方集成
④内部公开 请勿外传
P32
金蝶云第三方集成（云之家、微信）
移动工作台
云之家
金蝶云 V7.1 BOS平台
移动BOS
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
④内部公开 请勿外传
P2
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_基础领域_系统管理
—字段权限
—权限报表
金蝶云 用户管理
金蝶云上机操作日志
④内部公开 请勿外传
字段权限—设置
1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户
④内部公开 请勿外传
字段权限—业务应用
1、字段权限默认【有权】 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先
功能权限—设置（三）
6、批量授权 1）由粗到细的方式提供 2）授权原则 A、追加模式 B、不携带所选角色 的权限内容
④内部公开 请勿外传
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能 权限内容对应显示 2）业务对象发布到多 个菜单 2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
3、属性=私有 1）指定所属组织 2）所属组织下的用户 才可以使用 3）administrator和 子管理员用户都可 维护
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
角色的应用 1、用户分配角色
2、角色查看用户
3、角色删除用户 4、按照角色授权 5、角色查看权限
④内部公开 请勿外传
角色管理-业务应用
④内部公开 请勿外传
数据权限—设置（一）
1、数据权限 1）解决可以做多少事情 的问题 2）通过设置数据规则， 控制用户做事情的范围 3）前提：功能权限 2、数据权限的设置 1）针对业务对象的功能 权限项提供，分别是：查 看、修改、删除、审核、 反审核 2）设置位置：数据范围， 选择所需数据规则 3）数据规则中，所选业 务对象的单据头字段均可 以作为数据规则的条件。 注意：单据体字段不支持
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_新增功能_BOS_移动平台
业务价值 获取单据数据信息，灵活适 应不同场景需要。
④内部公开 请勿外传
P8
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P9 ④ 内部公开 请勿外传
编辑ZPL指令
④内部公开 请勿外传
P3
图表向导式开发
功能亮点与价值
功能亮点 支持类型：条形图、柱状图、 饼图、点线图、雷达图； 数据源：业务对象、SQL
业务价值
用户无须编码，可以快速开 发移动报表的图表展现需求。
④内部公开 亮点 增加业务对象作为数据源； 支持报表数据格式化；
业务价值 根据业务单据制作报表时， 不再需要编写SQL，报表开 发更加简单、高效。
④内部公开 请勿外传
P5
移动分录编辑界面自定义
功能亮点与价值
功能亮点 可视化配置实现移动分录编 辑界面的字段定义； 通过手势进入分录 编辑界面 读取移动分录自定 义设置显示字段
业务价值 无须编写代码，按需控制分 录编辑界面的字段。。
④内部公开 请勿外传
P6
移动审批单据详情显示上一步处理人
功能亮点与价值
功能亮点 显示上一步处理人、处理项、 处理意见；
业务价值 直观阅读上一步处理人及其 意见，流程处理更便捷。
④内部公开 请勿外传
P7
移动审批支持显示序号、辅助属性等字段
功能亮点与价值
功能亮点 序号； 仓位； 辅助属性； 多选基础资料；
业务审批
• 移动审批单据详情界面，新增上一步处理人，处理项 及处理意见； • 业务审批的单据详情界面支持辅助属性、仓位等弹性 域字段显示；
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_文档管理
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
注册文档相当于是导入实际 物理文档并和所注册的文档 信息相关联
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
选择新建的文档，检出然后 再注册
④内部公开 请勿外传
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
P12
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
④内部公开 请勿外传
按业务类型选择需要显示 的字段，增加相应的扩展 字段
④内部公开 请勿外传
P10
提纲
文档管理概述 文档生命周期配置
文档管理操作
导入文档
相关对象操作
历史版本
④内部公开 请勿外传
P11
导入文档
应用介绍
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯；
P13
新增文档
应用介绍
ห้องสมุดไป่ตู้
支持文件夹管理； 支持与物料、BOM等对象建 立关系，保证数据完整性； 支持文档版本控制，修改记 录可追溯； 可以先新增文档，后注册
应用场景
把企业知识、经验、工作内 容无纸化及通过系统进行积 累。
填写新建文档信息
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_BOS_工作流
连线_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节点，
节点中添加动作，再用连线连接不 同节点 节点中可以添加多个动作，但是只 能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、动 作属性，满足各种业务场景的需求
37
工作流设计器-节点、动作
12
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收人 单一维度参与人，包括：
用户、角色、岗位、汇报 关系等，取单维度的并集 参与人方案：在同一节点 设置多套参与人方案，按 照方案优先级、方案条件 解析参与人
13
审批流设计-参与人（二）
汇报关系：与岗位体系紧 密结合，可以选择汇报类 型，汇报关系
17
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转交给 参与人范围外的人员，不验 权限不勾选，处理人不能转发该
流程节点的待办任务
流程运行时控制
18
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时参 考其他人的意见，并且想流 程的审批路线中记录下来
允许加签
前加签：任务处理前添加加签 人，加签后，处理人待办任务 消失，被加签人收到待办任务。 后加签：任务处理完后添加加 签人，加签后，被加签人收到 待办任务。
40
工作流设计器-审批项（二）
提交时保存：默认勾选，勾选提 交时保存，在任务处理选择相应 的审批项时会自动调用保存操作； 不勾选则只处理任务不调用单据 的保存逻辑
允许撤销：勾选“允许撤销”， 则相应的审批项处理后允许撤销， 调审核操作的审批项不允许撤销
撤销操作：任务撤销时会执行撤 销操作关联的操作，作为撤销动 作的补偿
驳回重审：驳回到已经运行过的 上游节点
节点中添加动作，再用连线连接不 同节点 节点中可以添加多个动作，但是只 能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、动 作属性，满足各种业务场景的需求
37
工作流设计器-节点、动作
12
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收人 单一维度参与人，包括：
用户、角色、岗位、汇报 关系等，取单维度的并集 参与人方案：在同一节点 设置多套参与人方案，按 照方案优先级、方案条件 解析参与人
13
审批流设计-参与人（二）
汇报关系：与岗位体系紧 密结合，可以选择汇报类 型，汇报关系
17
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转交给 参与人范围外的人员，不验 权限不勾选，处理人不能转发该
流程节点的待办任务
流程运行时控制
18
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时参 考其他人的意见，并且想流 程的审批路线中记录下来
允许加签
前加签：任务处理前添加加签 人，加签后，处理人待办任务 消失，被加签人收到待办任务。 后加签：任务处理完后添加加 签人，加签后，被加签人收到 待办任务。
40
工作流设计器-审批项（二）
提交时保存：默认勾选，勾选提 交时保存，在任务处理选择相应 的审批项时会自动调用保存操作； 不勾选则只处理任务不调用单据 的保存逻辑
允许撤销：勾选“允许撤销”， 则相应的审批项处理后允许撤销， 调审核操作的审批项不允许撤销
撤销操作：任务撤销时会执行撤 销操作关联的操作，作为撤销动 作的补偿
驳回重审：驳回到已经运行过的 上游节点
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
工作流概述
工作流：使多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务 的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。 简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，其间也 可以有人工干预的活动或任务。
④内部公开 请勿外传
PART2：工作流设计
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程构造
只有开始节点没有结束节点， 引擎判断流程是否完成 流程_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节 点，节点中添加动作，再用连 线连接不同节点 节点中可以添加多个动作，但 是只能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回 连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、 动作属性，满足各种业务场景 的需求
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项二
提交时保存：默认勾选，勾 选提交时保存，在任务处理 选择相应的审批项时会自动 调用保存操作；不勾选则只 处理任务不调用单据的保存 逻辑 允许撤销：勾选“允许撤 销”，则相应的审批项处理 后允许撤销 撤销操作：任务撤销时会执 行撤销操作关联的操作，作 为撤销动作的补偿 撤销逻辑：1）需要勾选允 许撤销；2）需要下一节点 任务未处理
审批流设计界面双击鼠标弹出 流程设置界面 修改流程名称 单据摘要：{取单据头上的信 息，显示在待办任务列表中 自动执行选项
– 相邻节点参与人为同一人 – 开始节点和第பைடு நூலகம்节点参与
人为同一人 – 终审节点不支持自动审批
④内部公开 请勿外传
审批流设计-课堂练习
采购订单需要经过三级审批流程，审批通过后才能进入后续的业务处理； 当采购订单的金额小于5000元时，二级审批节点可跳过，直接走三级 节点；审批通过后，发消息给对应的流程发起人； 参与人使用用户demo；
金蝶云 V7.1 产品功能介绍 —工作流
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传 ④ 内部公开 请勿外传P1
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
Content
④内部公开 请勿外传
工作流、审批流区别
审批流：审批流是在工作流的基 础上针对审批业务封装的流程， 流程本身具有一定的运行逻辑， 包括无连线驳回、撤销等，且流 程定义更为简单 工作流：工作流由于本身不包含 任务业务逻辑，其运行完全取决 于设计，工作流除审批业务外还 可以支持对其他业务场景的流程 定义，业务扩展性更强
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程测试
流程正式发布前，可模拟运行 流程，测试流程设计是否正确， 条件、参与人等解析是否正确 采用遍历的思想展示流转路线， 与各路线的各测试用例 可选择具体的测试用例查看流 程设计的原始配置与实际解析 结果； 流程测试有三种结果：完成、 挂起、条件不符，需重点关注 挂起的测试用例，并根据错误 原因进行及时修正
流程运行时控制
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时 参考其他人的意见，并且 想流程的审批路线中记录 下来 允许加签
– 前加签：任务处理前添 加加签人，加签后，处 理人待办任务消失，被 加签人收到待办任务。
– 后加签：任务处理完后 添加加签人，加签后， 被加签人收到待办任务。
④内部公开 请勿外传
工作流架构
灵活多变、复用度高 图形化业务流转过程
流程引擎
工作找人，所见即所得
实时全程监控
④内部公开 请勿外传
工作流整体应用流程
④内部公开 请勿外传
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计器-节点设置
基本信息：节点名称 和描述 审批任务：点击“{” 调出动态文本设置审 批任务标题、内容， 设置该节点参与人收 到待办任务展示的标 题和内容 审批级次：显示在审 批单据列表上的信息
④内部公开 请勿外传
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收 人 单一维度参与人， 包括：用户、角色、 岗位、汇报关系等， 取单维度的并集 参与人方案：在同 一节点设置多套参 与人方案，按照方 案优先级、方案条 件解析参与人
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项一
自定义审批项，每一个审批 项即为待办任务处理时的一 种处理策略 审批项关联表单操作，待办 任务审批项提交时，完成表 单操作，支持状态转换类表 单操作以及空操作 审批项指定目标节点，则可 在审批节点与目标节点间建 立连线，并以审批项为条件 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按照 默认审批项继续流转
审批流设计-人工服务
人工服务节点是人工动 作，此节点会产生待办 任务 人工服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作 人工服务节点产生的任 务支持转发、传阅、批 量处理等审批节点允许 的选项 人工服务节点同样支持 超时通知处理，支持邮 件、短信
④内部公开 请勿外传
审批流设计-自动服务
自动服务节点是自动动 作，此节点不会产生待 办任务 自动服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作，所调用操作自 动执行 如图：自动审核
节点】”复选框可选 勾选，任务处理界面在该节点 选择驳回重审审批项时， 【重 新提交时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回人处理 任务时提交直接到驳回节点
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转 交给参与人范围外的人 员，不验权限不勾选，处
理人不能转发该流程节点的待 办任务
会签 – 顺序会签：参与人依 次收到待办任务 – 无顺序会签：参与人 同时收到待办任务
④内部公开 请勿外传
审批流设计-审批策略二
会签 – 确定票数 – 比例票数
④内部公开 请勿外传
审批流设计-前置、后置条件
前置条件：流程运行进入 当前节点的条件 后置条件：流程流出该节 点的条件
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计-连线
连接线将不同节点连接起 来 连接线上支持设置流转条 件 流转条件可引用单据头字 段、流程信息、流程变量 设置条件 支持二开自定义流程条件 【支持隐藏】选项：可以 与流程属性隐藏连线共同 控制连线是否显示，以简 化流程图的展示
④内部公开 请勿外传
审批流设计-流程设置
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项三
功能介绍
选择驳回审批项时， “驳回任务时显示【重 新提交时跳回本节点】” 复选框可选
勾选，任务处理界面在 该节点选择驳回重审审 批项时， 【重新提交 时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回 人处理任务时提交直接 到驳回节点
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-自动单据转换
审批流设计-出入模式
并行模式：聚合节点的 全部前置节点都处理完 成后，才激活聚合节点 串行模式：聚合节点的 任意分支完成即激活此 节点，其余未处理的前 置节点任务自动丢弃 通过出入模式可以控制 分支流程是并行还是串 行
④内部公开 请勿外传
审批流设计-终审节点
终审节点是一种特殊的审批 节点，审批节点不改变单据 状态，不触发单据审核操作， 但终审节点会实际执行审核 操作且变更单据状态 终审节点的下游节点可以添 加消息节点和审批节点 终审节点不支持选择跳过也 不支持自动跳过和自动审批 审批业务的最后一个审核节 点，完成业务审核，变更单 据状态
审批项：审批同意、驳回 重审、终止流程，不能新 增、删除，可以设置运行 时是否显示 审批同意：流程流向满足 条件的下游节点 驳回重审：驳回到已经运 行过的上游节点 终止流程：终止正在运行 的流程，实例状态变更为 “终止”，单据状态为 “重新审核”，且此审批 项可以关联表单操作 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按 照默认审批项继续流转
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-节点、动作
工作流节点设置和动作设置分 开 新增节点后再添加动作 双击节点配置节点信息
– 节点名称 – 前置、后置条件 – 出入模式
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-动作设置
设置动作的名称 待办任务的标题、内容 参与人设置 高级选项设置 审批策略 审批项配置和审批流设计 不同
④内部公开 请勿外传
审批流设计-消息节点
消息的作用是知会，与待 处理任务的差别是：不支 持用户通过消息进行流程 处理 点击“{”调出动态文本设 置消息标题、内容 消息接收人设置与审批动 作参与人相同，可以选择 不同类型的参与人 通知方式：收到消息后可 以选择邮件、短信、云之 家发送
④内部公开 请勿外传
自动单据提交是自动动作 单据提交动作一般置于自动 单据转换动作之后，旨在提 交单据转换目标单对应的工 作流 需定义提交单据及其变量 若单据提交用户兼职时，启 动岗位结合HR设置的岗位汇 报关系进行流转 单据转换动作完成后，入口 单据生成目标单，通过单据 提交动作自动提交目标单据 的工作流，从而将不同的流 程串联起来
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程发布
流程模型进行版本管理，每 次发布都会生成新的版本 流程设计中心设计好流程后， 可以直接进行发布，快速配 置流程模板 通过发布向导，也可以为新 组织创建新的流程模板 通过发布向导，对流程模型 进行修改再次发布时，可以 对已配置模板的流程模型进 行快速升级
不允许加签
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：传阅
流程节点处理人将自己的 待办任务信息发给其他人 查看； 勾选，允许传阅 不勾选，不允许传阅 支持多种方式传阅
④内部公开 请勿外传
工作流概述
工作流：使多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务 的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。 简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，其间也 可以有人工干预的活动或任务。
④内部公开 请勿外传
PART2：工作流设计
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程构造
只有开始节点没有结束节点， 引擎判断流程是否完成 流程_节点_动作 通过拖拽方式在流程中添加节 点，节点中添加动作，再用连 线连接不同节点 节点中可以添加多个动作，但 是只能有一个人工动作 流程驳回到开始节点需要驳回 连线 以审批项作为连线的流转条件 通过配置流程属性、节点属性、 动作属性，满足各种业务场景 的需求
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项二
提交时保存：默认勾选，勾 选提交时保存，在任务处理 选择相应的审批项时会自动 调用保存操作；不勾选则只 处理任务不调用单据的保存 逻辑 允许撤销：勾选“允许撤 销”，则相应的审批项处理 后允许撤销 撤销操作：任务撤销时会执 行撤销操作关联的操作，作 为撤销动作的补偿 撤销逻辑：1）需要勾选允 许撤销；2）需要下一节点 任务未处理
审批流设计界面双击鼠标弹出 流程设置界面 修改流程名称 单据摘要：{取单据头上的信 息，显示在待办任务列表中 自动执行选项
– 相邻节点参与人为同一人 – 开始节点和第பைடு நூலகம்节点参与
人为同一人 – 终审节点不支持自动审批
④内部公开 请勿外传
审批流设计-课堂练习
采购订单需要经过三级审批流程，审批通过后才能进入后续的业务处理； 当采购订单的金额小于5000元时，二级审批节点可跳过，直接走三级 节点；审批通过后，发消息给对应的流程发起人； 参与人使用用户demo；
金蝶云 V7.1 产品功能介绍 —工作流
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传 ④ 内部公开 请勿外传P1
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
Content
④内部公开 请勿外传
工作流、审批流区别
审批流：审批流是在工作流的基 础上针对审批业务封装的流程， 流程本身具有一定的运行逻辑， 包括无连线驳回、撤销等，且流 程定义更为简单 工作流：工作流由于本身不包含 任务业务逻辑，其运行完全取决 于设计，工作流除审批业务外还 可以支持对其他业务场景的流程 定义，业务扩展性更强
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程测试
流程正式发布前，可模拟运行 流程，测试流程设计是否正确， 条件、参与人等解析是否正确 采用遍历的思想展示流转路线， 与各路线的各测试用例 可选择具体的测试用例查看流 程设计的原始配置与实际解析 结果； 流程测试有三种结果：完成、 挂起、条件不符，需重点关注 挂起的测试用例，并根据错误 原因进行及时修正
流程运行时控制
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：加签
流程节点处理人可以临时 参考其他人的意见，并且 想流程的审批路线中记录 下来 允许加签
– 前加签：任务处理前添 加加签人，加签后，处 理人待办任务消失，被 加签人收到待办任务。
– 后加签：任务处理完后 添加加签人，加签后， 被加签人收到待办任务。
④内部公开 请勿外传
工作流架构
灵活多变、复用度高 图形化业务流转过程
流程引擎
工作找人，所见即所得
实时全程监控
④内部公开 请勿外传
工作流整体应用流程
④内部公开 请勿外传
Content
01 工作流概述、架构介绍 02 流程设计-审批流、工作流 03 流程配置 04 流程管理 05 工作流参数设置
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计器-节点设置
基本信息：节点名称 和描述 审批任务：点击“{” 调出动态文本设置审 批任务标题、内容， 设置该节点参与人收 到待办任务展示的标 题和内容 审批级次：显示在审 批单据列表上的信息
④内部公开 请勿外传
审批流设计-参与人（一）
待处理任务的接收 人 单一维度参与人， 包括：用户、角色、 岗位、汇报关系等， 取单维度的并集 参与人方案：在同 一节点设置多套参 与人方案，按照方 案优先级、方案条 件解析参与人
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项一
自定义审批项，每一个审批 项即为待办任务处理时的一 种处理策略 审批项关联表单操作，待办 任务审批项提交时，完成表 单操作，支持状态转换类表 单操作以及空操作 审批项指定目标节点，则可 在审批节点与目标节点间建 立连线，并以审批项为条件 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按照 默认审批项继续流转
审批流设计-人工服务
人工服务节点是人工动 作，此节点会产生待办 任务 人工服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作 人工服务节点产生的任 务支持转发、传阅、批 量处理等审批节点允许 的选项 人工服务节点同样支持 超时通知处理，支持邮 件、短信
④内部公开 请勿外传
审批流设计-自动服务
自动服务节点是自动动 作，此节点不会产生待 办任务 自动服务节点可以调用 流程入口单据的通用表 单操作，所调用操作自 动执行 如图：自动审核
节点】”复选框可选 勾选，任务处理界面在该节点 选择驳回重审审批项时， 【重 新提交时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回人处理 任务时提交直接到驳回节点
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：转交
允许转交勾选：任务转 交给参与人范围外的人 员，不验权限不勾选，处
理人不能转发该流程节点的待 办任务
会签 – 顺序会签：参与人依 次收到待办任务 – 无顺序会签：参与人 同时收到待办任务
④内部公开 请勿外传
审批流设计-审批策略二
会签 – 确定票数 – 比例票数
④内部公开 请勿外传
审批流设计-前置、后置条件
前置条件：流程运行进入 当前节点的条件 后置条件：流程流出该节 点的条件
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
审批流设计-连线
连接线将不同节点连接起 来 连接线上支持设置流转条 件 流转条件可引用单据头字 段、流程信息、流程变量 设置条件 支持二开自定义流程条件 【支持隐藏】选项：可以 与流程属性隐藏连线共同 控制连线是否显示，以简 化流程图的展示
④内部公开 请勿外传
审批流设计-流程设置
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-审批项三
功能介绍
选择驳回审批项时， “驳回任务时显示【重 新提交时跳回本节点】” 复选框可选
勾选，任务处理界面在 该节点选择驳回重审审 批项时， 【重新提交 时跳回本节点】选项显 示，勾选后，则被驳回 人处理任务时提交直接 到驳回节点
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-自动单据转换
审批流设计-出入模式
并行模式：聚合节点的 全部前置节点都处理完 成后，才激活聚合节点 串行模式：聚合节点的 任意分支完成即激活此 节点，其余未处理的前 置节点任务自动丢弃 通过出入模式可以控制 分支流程是并行还是串 行
④内部公开 请勿外传
审批流设计-终审节点
终审节点是一种特殊的审批 节点，审批节点不改变单据 状态，不触发单据审核操作， 但终审节点会实际执行审核 操作且变更单据状态 终审节点的下游节点可以添 加消息节点和审批节点 终审节点不支持选择跳过也 不支持自动跳过和自动审批 审批业务的最后一个审核节 点，完成业务审核，变更单 据状态
审批项：审批同意、驳回 重审、终止流程，不能新 增、删除，可以设置运行 时是否显示 审批同意：流程流向满足 条件的下游节点 驳回重审：驳回到已经运 行过的上游节点 终止流程：终止正在运行 的流程，实例状态变更为 “终止”，单据状态为 “重新审核”，且此审批 项可以关联表单操作 默认审批项：会签投票时， 不满足会签结果，流程按 照默认审批项继续流转
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-节点、动作
工作流节点设置和动作设置分 开 新增节点后再添加动作 双击节点配置节点信息
– 节点名称 – 前置、后置条件 – 出入模式
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-动作设置
设置动作的名称 待办任务的标题、内容 参与人设置 高级选项设置 审批策略 审批项配置和审批流设计 不同
④内部公开 请勿外传
审批流设计-消息节点
消息的作用是知会，与待 处理任务的差别是：不支 持用户通过消息进行流程 处理 点击“{”调出动态文本设 置消息标题、内容 消息接收人设置与审批动 作参与人相同，可以选择 不同类型的参与人 通知方式：收到消息后可 以选择邮件、短信、云之 家发送
④内部公开 请勿外传
自动单据提交是自动动作 单据提交动作一般置于自动 单据转换动作之后，旨在提 交单据转换目标单对应的工 作流 需定义提交单据及其变量 若单据提交用户兼职时，启 动岗位结合HR设置的岗位汇 报关系进行流转 单据转换动作完成后，入口 单据生成目标单，通过单据 提交动作自动提交目标单据 的工作流，从而将不同的流 程串联起来
④内部公开 请勿外传
工作流设计器-流程发布
流程模型进行版本管理，每 次发布都会生成新的版本 流程设计中心设计好流程后， 可以直接进行发布，快速配 置流程模板 通过发布向导，也可以为新 组织创建新的流程模板 通过发布向导，对流程模型 进行修改再次发布时，可以 对已配置模板的流程模型进 行快速升级
不允许加签
④内部公开 请勿外传
审批流设计-高级选项：传阅
流程节点处理人将自己的 待办任务信息发给其他人 查看； 勾选，允许传阅 不勾选，不允许传阅 支持多种方式传阅