客户管理详细表格
如何使用Excel创建和管理客户信息表
如何使用Excel创建和管理客户信息表Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域。
在销售与客户管理中，利用Excel创建和管理客户信息表可以提高工作效率、方便数据分析和客户资源管理。
本文将介绍如何使用Excel创建和管理客户信息表，以帮助销售人员更好地进行客户关系管理。
一、创建客户信息表1. 打开Excel软件，并新建一个工作簿。
2. 在第一个工作表中，依次输入以下列名：客户姓名、联系电话、电子邮件、公司名称、地址、备注等。
根据实际需要可以添加其他自定义列，如客户类型、注册日期等。
3. 将第一行锁定为标题栏，选中第二行，点击菜单栏的"视图"，勾选"冻结窗格"，以使标题栏在滚动时仍可见。
4. 按照每个客户的信息逐行输入，确保每个字段填写准确无误。
可以使用数据验证功能进行格式检查，例如电话号码的位数和格式验证。
5. 在最后一行添加一个汇总行，使用函数计算客户总数、新增客户数量等统计数据。
例如，可以使用"COUNTA"函数计算非空单元格数量。
二、数据筛选和排序1. 使用Excel的筛选功能可以根据特定条件筛选出所需客户信息。
选中列名所在行，点击菜单栏中的"数据"，再点击"筛选"，即可在每个列名下方出现筛选按钮。
2. 点击筛选按钮，在弹出的筛选菜单中选择所需筛选条件，如筛选出某个客户类型的信息、某个时间段内新增的客户等。
3. 使用排序功能可以按照特定字段对客户信息进行排序，例如按照姓名进行字母升序排列、按照注册日期进行时间降序排列等。
选中需要排序的列，点击菜单栏中的"数据"，再点击"排序"。
三、数据分析和图表制作1. 利用Excel的数据透视表功能可以对客户信息进行汇总和分析。
选中客户信息表的数据区域，点击菜单栏中的"插入"，再点击"数据透视表"，选择适当的行、列和值字段。
业务客户管理表格
业务客户管理表格
业务客户管理表为企业的客户管理提供了一个结构化的框架，有助于提高客户管理的效率和质量。
以下是一个简单的业务客户管理表格示例，供参考：
这个表格在业务客户管理中起到了以下几个作用：
1.信息集中管理：将所有客户的信息统一整理在一张表格中，方便查阅和编辑。
2.业务跟踪与记录：通过记录业务开始日期、结束日期和业务状态，可以追踪
与客户的关系进展和业务活动。
3.客户分类管理：根据客户类型（如合作伙伴、客户、供应商）进行分类，有
助于更有效地管理不同类型的客户关系。
4.快速联系与沟通：提供客户的联系电话和电子邮件，方便快速与客户取得联
系。
5.业务负责人明确：明确记录负责每个客户的业务人员，便于责任到人，提高
工作效率。
6.业务类型与状态跟踪：记录业务类型和状态，有助于了解客户的业务需求和
合作进展。
7.数据分析和报告：基于表格中的数据，可以进行客户分析、业务趋势分析等，
为决策提供支持。
8.文档和附件管理：除了表格中的信息，还可以将客户的文档和附件与对应的
客户记录关联起来，方便管理和查阅。
9.提高工作效率：通过使用这个表格，可以减少手动记录和查找信息的需要，
从而提高工作效率。
10.客户信息整合与更新：通过表格的形式整合客户信息，方便对客户信息进行
更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
客户管理详细表格
客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。
地址。
企业类型。
营业内容。
内外销比。
营业性质。
营业概况。
信用状况。
营业状态。
员工人数。
淡旺季分布。
最高购买额/月。
平均购买额/月。
主要负责人概况。
姓名职务电话。
电话。
注册资金。
传真。
邮编。
内销：%；外销：%。
性格特点。
总经理经理主管制卡。
嗜好使用本公司主要产品。
首次交易时间。
备注。
新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。
预定采购时间。
编产品预算报价表接洽人。
一个月内金额。
三个月内金额。
六个月内金额。
客户名称。
电话。
竞争结果者客户名称。
金额。
备注。
新开发客户报告表客户名称。
公司地址。
主办人员。
推销产品。
第一次交易额及品名。
开拓经过。
备注。
批示。
经理。
报告人。
电话。
客户统计表产品地址。
客户数。
销售额。
平均每家年销售额。
前三名客户名称及销售额。
名称。
金额。
客户销货统计表日期。
客户编号。
客户名称。
销货金额。
退货金额。
销货净额。
欠款额。
备注。
经理。
主管。
制表。
变更信用额度申请表业务员。
日期。
客户名称。
地址。
与本公司交易日期。
往来记录。
年销售额。
编号。
电话。
前六个月月销售额。
负责人。
传真。
原信用额度及办法。
拟变更的信用额度及办法。
经理批示。
主管批示。
客户信用评估与建议编号。
日期。
客户编号。
客户名称。
成立日期。
向本公司采购产品。
预计销货。
每月平均采购数量、金额。
采购旺季。
建议发货最高限度。
销售产品名称。
客户业务状况。
平均月销售量。
销售地区比例。
未来营运方针。
商场经营经验。
市场销售能力。
结论。
财务状况。
关系企业名称。
其他供应厂商。
对该公司意见。
经理。
主管。
调查人。
客户信用额度核定表客户编号。
客户名称。
地址。
负责人。
部门别。
以往交易已兑现额。
最近半年平均交易额。
平均票期。
收款及票据金额。
原信额。
新申请信额。
签章及日期。
主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。
信额核定或审查意见。
主办信用。
业务主任。
区经理。
总公司。
生效日期。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户管理表格模板
Catalog 产 Sample 寄 Order 订 Source 信 目录 样 单 负责人员 息来源
ation：Y－已报价，N－未报价；Sample:Y－已
特征
处理方法 此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门 的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管 审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订 单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括 邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户， 深入了解客户。
的产品；
邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
多只是提到大行业名 在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒 客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮 件标准模板。
没有具体的联系方式
有一定的影响力
解，包括名称，图 细节内容 业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和 我公司产品表现出明显 同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至 少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联 括正确的公司名称， 络；邮件处理优先于三级，四级客户。 箱，即时通信工具。 邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
二级
有明确意向，明 显兴趣的客户
三级
有明确意向的客 户
三级
有明确意向的客 户
2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名 称
四级
无明确意向的客 户
2.没有表明客户的任何要求 3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
Quotation 报价
Grand 客 Receive Date 户等级 收到日期
Company Name 公 Country 司名称 国家
客户关系管理(表格和流程)
比例80%〜
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%〜
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%〜
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占 比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责 错误！未指定书签。
二、客户关系专员的岗位职责 错误！未指定书签。
三、客户地址分类表
序 号
客户名称
编号
地址
与公司 之间的 距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比 例
18〜45岁所占比 例
45〜60岁所占比 例
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比 例
占该区总销售额的比 例
审核：填写：编制:
客户销售分析表 年度：
品\产 品\
肖售额\客户 名称--^.\
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：填写：编制:
客户分级表
客 户 等 级 分 类
A级
（销售额所占 比例90%以上）
业种
客户名称
客户服务管理表格
进货对象
1.牌占_%2.牌占—%3.牌占_%
销售种类
1.门市_%2 .机关_%3.批发_ %4 .其它_%
销售范围
1.本地 2 .其它
销售价格
1.合理 2 .略低3 .略高4 .削价
营业性质
1•专营2 •兼营
每月平均销售实绩
每月平均销售力
最 高 月 额
进货
最低
月额
进货
销售
销售
存货
存货
一般概况
组织
1 •独资2•合资3•股份企业
门市面积
1 .大 2 .中 3.小
开业时间
年 月曰
门市布置
1.好 2.普通 3.可以4.不好
仓库
1 .大 2.中3.小4.无
退货习惯
1 .无 2.合理 3.不正常 4.正常
财务管理
1 .佳 2.普通3.劣4.无
存货管理
1 •佳 2•可以 3.—般4•劣
店铺
1•自有市价 2•租用租金
与其他厂家的特殊关系：
保全关系
担保品
名称
所有权者
记事
登记价格
实际价格
抵押手
续
店保
商号
资本额
营业执照号
店址
负责人
身份证
担保手
续
个人保
姓名
身份证号
住址
记 事
担保手
续
经销合
约
资信机构提供资料
结论
最高信用程度
调查或填表者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
确认者
董事长
总经理
营销总监
销售经理销售主管
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客户资料管理卡
新产品潜在客户追踪表
新开发客户报告表
经理：报告人：
客户统计表
客户销货统计表日期：
经理：主管：制表：
变更信用额度申请表
业务员：日期：
客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：
客户信用额度核定表
制表人：填表日期：__________年______月______日
一级客户登记表
接受客户招待时的检查表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日
问题客户检核表
申请人：客户数目：
批示：审核：
投诉处理报告表
报告人：签章：
经销商寻访计划表
特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
经销商信息资料表
业务员：日期：
代理店关闭报告书。