2020年中国皮卡市场发展趋势白皮书
商用车轻量化趋势介绍
483
561
30
抗拉强度为500、550、600、650MPa的热轧、热轧 酸洗轮辋钢板
产品牌号：B500CL、 B550CL、B600CL、
B650CL
产品特点：满足钢制 车轮轮辋的焊接及滚
压成形性能要求
产品建议的用途：车 轮轮辋
可供货规格：厚2.0至 6.0mm
牌号
YS(MPa) TS(MPa) EL50(%)
汽车板品种及可供规格
热轧汽车板品种
品种 热轧深冲
抗拉强度级别（MPa)
255 270 310 320 330 370 380 400 410 420 440 480 51 550 0
●●
低碳冷成形 钢
一般结构钢
车轮钢
●
●
●
●●
●
● ● ● ● ●●●
●
●
●
●
品种
抗拉强度级别（MPa) 420 440 450 480 490 520 550 580 590 600 650 690 700 750 780
商用车轻量化趋势
3、零部件制造技术：目前我国商用车主要零部件 的成形、连接、表面处理和机加工仍沿用传统 技术。在轻量化的推动下，国内的几大商用车 制造商已开始或正在规划与轻量化材料应用相 关的先进制造技术开发，如：激光拼焊、液压 成形等技术的应用。
商用车轻量化趋势
1、车身、车架、车箱（厢）、车轮、钢板弹簧等零部件使用 高强度钢材料；
2、基于有限元分析的CAE优化设计有可能成为主要的结构轻 量化设计工具；
3、对基础材料数据和工艺数据的需求将呈现爆发性增长，设 计与材料、工艺之间的关系将会变得愈来愈密不可分；
4、高强度钢车身、车架零部件新型成形技术、连接技术应用； 5、桥壳、框架类零件、支架类零件液压成形技术和热成形技
中国式皮卡“围城”
中国式皮卡“围城”：产能放空过剩发布时间: 2013-06-05 作者:杨再舜来源:搜狐汽车字体:大中小关键词:一汽通用坤程皮卡福特皮卡随着美国公众消费水平、生活方式、家用汽车分工等变化使需求市场快速扩大。
美国消费者对皮卡的需求越来越多，皮卡在美国市场份额约占20%以上，皮卡已成为汽车企业在美国市场上激烈角逐的产品。
通用、福特、丰田和日产四家公司在美国市场上各自都有自己的名牌皮卡，四家公司在这一市场板块上的占有份额合计近90%。
美国家庭增购第三辆汽车，大部分是购买皮卡，另一部分是增购SUV。
随着一家三车族的膨胀，现在美国的私人住宅建有三个车库也成为了新趋势。
中国人都这么认为：美国社会的今天，就是我国社会的后天；美国汽车的今天，就是我国汽车的后天。
中国正在步美国的后尘，亦步亦趋。
然而，美国的皮卡生产厂家只有4-5家，但仅福特F系列皮卡2012年就销售了645316辆，较去年同期增长10%。
一个福特F系列皮卡的产销量就比我国近二十家皮卡车企的总产销量还大出三分之二强。
而我国主流和非主流皮卡16家车企，2012年共合计销售了414808辆，增长率还不到10%，只占据整体汽车市场2.15%份额，约为美国的十分之一。
由此可见，我国若要达到象美国汽车社会的程度，一年皮卡的产销量大约在500万辆左右，才算正常。
因此，由此推测，我国皮卡市场市场的潜力巨大！虽然歧视皮卡的政策依然如故，坚如磐石，但在各地的政策保护下，地产的皮卡车可任意在中心大城市里招摇过市，各地方诸侯政府将禁限禁行皮卡的限令给撕裂得粉碎。
当下除长城、江铃、庆铃、扬子、郑州日产、中兴、长丰扬子、黄海、东风、吉奥等传统皮卡车企外，近年以来，福田、江淮、金杯、奇瑞、金龙、凯马、恒天以及一汽通用争先恐后地推出皮卡产品。
据笔直所知，北京汽车、上汽商用车、江苏卡威等近十家车企或汽车零部件企业已经上马或正在准备上马皮卡项目。
2015年全国皮卡生产车企将会达到三十家左右，一同在抢夺约55万辆上下的小众车型——皮卡市场份额，其国内与海外市场竞争越发残酷激烈！皮卡是集轿车、SUV、MPV、轻卡和微卡之间优势于一体的重要的车型，具有轿车和货车的双重功能，在国外汽车市场是最畅销的车型之一，半个多世纪以来兴盛不衰。
2020年小卡目标市场对标分析报告
47542,15.2% 40324,12.9% 32193,10.3% 28128,9.0% 18899 18638 16070 13717 11392 7101
6、轴距（3.25T≤M＜3.5T吨位段）
➢ 单排小卡：3.2m≤L＜3.5m轴距区间市场比重逐增，而3m≤L＜3.2m轴距区间市场呈萎缩状态。 ➢ 双排小卡：3.2m≤L＜3.5m轴距区间市占率60%左右，表现相对稳定，另3.5m以上轴距的双排小卡市场比重较年初增加5%。
X5 X1
M2 T3
长新福跨跨福
安豹田越越田
神
祥王王祥
骐
菱
菱
东跨福小
风越田霸
小王祥王
康
菱
时新长
代豹安
驭
神
菱
骐
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
二
配置趋势
1、吨位段：总质量3.25-3.5T为主流产品
➢ 分吨位段来看，3.25T≤M＜3.5T区间的小卡9月份市场份额突破58%，较年初市占比增长近4%，N1类小卡逐步呈现做大的趋势。
图5：20年小卡吨位段分布趋势
3.25T≤G＜3.5T 3T≤G＜3.25T 2.75T≤G＜3T 2.5T≤G＜2.75T
小卡市场对标分析报告
吨位段2.5T≤M＜3.5T
迟先生 2020年11月20日
目录
第一章 市场产品 第二章 配置趋势
一
市场产品
1、小卡终端上险概况
➢ 19年小卡（2.5T以下）总计上险41.8万，月均3.49万；20年1-9月累计上险31.4万，月均3.48万，就月均来看较19年微降。 ➢ 疫情缓解之后小卡市场较微卡市场恢复略慢，自4月份小卡月度同比持正增长，至9月份累计同期依然较19年同期水平微降 -2.5%。
中国汽车后市场蓝皮书
序言1893年，捷克音乐家安东·科奥伯德·德沃夏克深受美国印象感染，在纽约写出了其最著名的作品：第九交响曲《自新大陆》。
120年后，在太平洋西岸，一个价值近万亿人民币的新兴市场正在成为一块新的大陆，被愈来愈多的从业者、投资者关切介入。
从2009年开始，中国汽车销量迈过千万辆大关，并创造了连续三年整车销量全球第一的佳绩，私家车保有量呈现爆发式增长。
中国公安部最新数据显示，目前中国机动车总量已达2.4亿辆，年均增长1510万辆。
其中，汽车保有量达到1.2亿辆。
中国机动车驾驶人数已达到2.6亿人，年均增长2647万人，这个数值甚至超过1997年末中国驾驶总人数。
同时，随着首批家庭自购车辆相继脱离4S店的保养期，汽车维系、更换零配件乃至翻新美容、二手车交易、废旧车拆解等产业将迎来巨大市场空间。
特别是去年，仅北京地区二手车销量就已经超过新车。
2013年被称为汽车后市场“元年”。
有了汽车产业蓬勃发展作为支撑，中国汽车后市场在未来十至十五年时间中，每年将保持两位数以上的高速增长，并由此构成全球最快成长的单一市场。
所谓汽车后市场，是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
也就是说，它是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
汽车后市场庞大而复杂，从最早的汽车维修及配件行业发展至今，汽车后市场已经包含汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等七大类。
无论是产业前景、市场规模，还是产业利润，都展示出中国汽车后市场发展的无限空间。
中国消费网发布的统计数据显示，2012年，中国汽车后市场的营业额增至近5000亿元，年增长率达到26.9%，超过了中国汽车销量25%的年均增速。
根据国家信息中心的预测，未来十年中国汽车市场仍将保持高位增长。
市场容量的大小，决定行业发展的快慢；利润的高低，则代表行业发展的质量。
2020汽车电子行业现状及前景趋势
2020年汽车电子行业现状及前景趋势2020年目录1.汽车电子行业现状 (5)1.1汽车电子行业定义及产业链分析 (5)1.2汽车电子市场规模分析 (6)1.3汽车电子行业特点 (7)1.4汽车电子市场运营情况分析 (9)2.汽车电子行业存在的问题 (12)2.1观念问题 (12)2.2标准问题 (12)2.3行业服务无序化 (13)2.4供应链整合度低 (13)2.5基础工作薄弱 (13)2.6产业结构调整进展缓慢 (13)2.7供给不足，产业化程度较低 (14)3.汽车电子行业前景趋势 (15)3.1需求推动增长，汽车电子渗透率持续提升 (15)3.2智能化与电动化共同助力 (15)3.3消费升级叠加网联化深入发展 (15)3.4汽车电子产业政策保驾护航 (16)3.5汽车电子智能化 (16)3.6汽车电子网联化 (17)3.7汽车电子集成化 (18)3.8汽车电子智能化 (18)3.9延伸产业链 (19)3.10呈现集群化分布 (19)3.11需求开拓 (20)4.汽车电子行业政策环境分析 (20)4.1汽车电子行业政策环境分析 (20)4.2汽车电子行业经济环境分析 (21)4.3汽车电子行业社会环境分析 (21)4.4汽车电子行业技术环境分析 (22)5.汽车电子行业竞争分析 (23)5.1汽车电子行业竞争分析 (23)5.1.1对上游议价能力分析 (23)5.1.2对下游议价能力分析 (24)5.1.3潜在进入者分析 (24)5.1.4替代品或替代服务分析 (25)5.2中国汽车电子行业品牌竞争格局分析 (25)5.3中国汽车电子行业竞争强度分析 (25)6.汽车电子产业投资分析 (26)6.1中国汽车电子技术投资趋势分析 (26)6.2中国汽车电子行业投资风险 (27)6.3中国汽车电子行业投资收益 (27)1.汽车电子行业现状1.1汽车电子行业定义及产业链分析汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。
特斯拉Cybertruck行业市场分析
特斯拉Cybertruck行业市场分析皮卡市场：发源于美国，流行于北美和东南亚。
皮卡诞生于20世纪初期的美国，早期作为拉货用的商用车，50年代之后开始走入普通家庭（商乘两用）。
皮卡在全球销量约500万辆，约占汽车年销量6%,集中在北美和东南亚（约占3/4）,由美系和日系车主导。
重要皮卡市场中，美国、泰国、加拿大、巴西、中国22年销量分别为273/39/36/32/31万辆，占比分另IJ为55.4%∕7.9%∕7.3%∕6.5%∕6.3%,渗透率分别为19.0%∕44.1%∕23.0%∕15.3%∕1.2%o北美市场：格局稳定，电动化或带来新变化。
北美皮卡渗透率稳步上行，2019年销量达峰后小幅下行。
福特为美国皮卡市场绝对霸主，雪佛兰、RAM、GMC、丰田等品牌多年占据美国皮卡市场前列，格局相对稳定。
2023年是美国新能源皮卡爆发元年，销量33897辆，渗透率达1.2%；F-ISO1ightningARivianR1T>HUmmerEV三款纯电皮卡销量分别为15617、17426>854辆，分另IJ占46.1%、51.4%、2.5%o作为造车新势力，RiVian脱颖而出。
Cybertruck:开启电动皮卡新篇章。
CybertrUCk于2019年I1月发布,预计于2023年下半年开始量产交付。
与竞争车型相比，其外观极具科技感且性能均衡：30X冷轧不锈钢车身+一体化压铸；全车玻璃将采用特制装甲玻璃；太阳能后备箱盖板；首次引入48V低压系统，搭载HW4.0智能驾驶硬件系统。
我们预计美国2025年电动皮卡销量33.5万辆刃年CAGR为115%,CybertrUCk2024、2025年分别交付10、20万辆，市占率为53%、60%o皮卡市场：发源于美国，流行于北美和东南亚诞生于美国，形成美国和泰国两大典型的皮卡市场皮卡诞生于20世纪初期的美国，早期作为拉货用的商用车。
随着50年代美国战后经济的发展，汽车消费趋向于多元化，皮卡以其多样用途与强大性能开始走入普通家庭（商乘两用）。
入世后中国皮卡的五大特点
产 品 技 术不 逊 色 。几 年 来 ， 中 地 区进 口关 税较 低 ， 国外皮 卡 品牌 产皮 卡 价格也 只有 国外 同类皮 卡的
／ 国 ３ 家 皮 卡厂 家 经 过激 烈 的市 大批涌 人 ，丰 田皮 卡按 同样进 口关 １ ３。 ０余
了 规模 。据 了解 ，几 个 较 大 的 品 要 想在 中国建 立 这 样庞 大 的网络 ， 各种 附加 费用 ．加起来 约 占车价 的 牌 ，他 们 经 营 的 售 后 服 务 站 均 在 至少 还要等 待几 年 。 ４０家 以上 ，除港 、澳 、台外 ，遍 ２ ３ ％。买 进 口的车 同样 有 ３％的附 ３ ３
品种 ，国 际上 知名 的 几 种 车型 ， 如
丰 田型 、 十 铃型 、 五 日产 尼 桑 型 、 通 用 型 等 在 国产 皮 卡 中应 有 尽 有 ， 与 发达 国家的差 距越 来越 小 国外 的
优势 和国 内皮 卡 的弱势 并不 明显 。 价 格 占绝 对优 势 。 目前或几 年
人世 之后 ， 口皮 卡均 在 ２ 进 ｏ万元左
右 。收 入偏低 的 国民短期 内还 没有
能 力购 买进 口皮卡 。
与国 际接轨将肩 动 中国皮 卡市 场 。不 可 否认 ，与 发达 国家 的皮卡 相 比 ，目前 中 国皮 卡的质量 同国产
车一样仍处于劣势 ，其主要原因是
国 产 零 部 件 的 质 量 较 差 。 加 入 ｗ＇ ｒ ｏ之 后 ，随着 零部件 进 口开放 ，
±堡 些 ２ 垫兰 Ｏ
±至兰 塑
０
‘ｊ 置 ｌ
特斯拉2020年全球销量及主要车型中国分地区销量占比(2021年)
3.1. 对标燃油车竞品，潜在市场空间达百万辆............................................................................ 7 3.2. 产能释放为销量增长保驾护航.................................................................................................10 4. 投资建议：继续享受特斯拉高增长及零部件国产化红利 ...................................................11
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经历高速增长的中国车市，随中国经济增长进入“新常态”后，逐 渐进入波动调整期，新车销量有所回落，未来发展机遇和挑战并存
2010-2019年中国乘用车新车销量 [万台]
高速增长期
波动调整期
未来发展
1,376
1,447
1,550
8.7%
1,793
1,970
2,115
现状
> 经历数年增长 > 与成熟市场渗
透率差距大， 提升空间大
资料来源：罗兰贝格
未来皮卡市场
1 客群
2 区域
3 出口
1 皮卡客群需求趋势
在利好政策与需求升级等因素影响下，整体皮卡市场有望迎来较好 发展前景，其中城市城郊用户需求提升或较为显著
主要皮卡消费者客群结构
私人用户
(农村)
> 承包土地规模较大，收
31
32
35
36
37
市场初显规模 竞争参与方较少 发展可期
资料来源：中国汽车工业协会，上险数；罗兰贝格
8ZcZoXuWkVkXkWeXMBnNoMbRbPbRoMrRpNmMjMqQnQjMnNuN9PnMsONZpOxPuOmNsO
当前中国皮卡市场与发达国家相比渗透率仍相对较低，对标成熟市 场未来仍有较大可提升潜力
家庭承包耕地流转面积及承包大户数量 [2015-2018，万户，亿亩]
357 476
4.5
4.7
2015
2016
耕地流转面积
402 414
5.1
5.4 6%
2017
2018
xx 承包大户数(>50亩)
> 全国耕地确 权完成和土 地法修正进 促进未来土 地流转规模 和承包大户 数持续增长
对皮卡销量的影响
《关于完善农村土地所 有权承包权经营权分置 办法的意见》落实所有 权，承包权，经营权 “三权分置”(2016)
减税 补贴 政策
《推动汽车、家电、消 费电子产品更新消费促 进循环经济发展实施方 案 (2019-2020年) (征求意 见稿)》2020年底前，对 农村居民购置3.5吨以下 货车免征车船税、减半 购置税，并给予补贴 (2019年)
轿车
1,172 1,215 1,185 1,153 1,030
国内SUV工业销量 [万辆] 905 1,025 1,000 935
SUV 622
市场主流，占比 近半 逐渐成熟 充分竞争，新进 入者对市场扰动 不显著
消费者偏好度高 竞争逐年加剧,但 出现较明显下滑
经销商
国内皮卡终端实销量 [万辆]
皮卡
客
入较高，有高频农用配群套运来自需求的农村居民特征
应
> 农用机械，产品，原料
用
配套运输
场
> 农村区域出行代步
景
未 来 趋 势
具备一定增长优势
资料来源：罗兰贝格
增长优势明显
私人用户
(城郊/城市)
> 有高频运输需求的个体 户/批发户
> 城郊地区自由职业者 > 热爱改装/越野文化的
高收入群体
> 进城/城内个人运输 > 城郊地区出行代步 > 越野驾驶、娱乐体验
皮卡用户需求趋势 – 城郊/城市
需求特点
可参考需求指征数据 需求趋势 对皮卡销量的影响
个体户/ 批发户
> 城内/进城运营合规 > 乘用与载货需求 > 克服城郊复杂路况
个体工商户数 [2017-2019, 万户]
6,579 7,329 8,163
> 商事制度改 革，营商环 境优化，个 体户数量有 望持续增长
企业用户
> 企业/单位日常运营过 程中有较强的中短途运 输需求，且对灵活性要 求较高
> 工程抢修 > 市政管理 > 商务运输
1 皮卡客群需求趋势
受土地流转集约耕种、减税补贴促进消费等政策影响，农村皮卡用 户需求有望提升，将进一步推动销量增长
皮卡用户需求趋势 – 农村
相关政策
土地 流转 政策
《关于引导农村土地经 营权有序流转发展农业 适度规模经营的意见》 规范土地流转(2014)
自由 职业者
> 家商两用，以家用为 主，有零散的运货需 求
2017 2018 2019
传统行业灵活用工人数
[2014-2023E, 万人]
> 灵活用工人
133 群多为自由
85 57
职业者，追 求工作与生
中国皮卡渗透率
2004-2018年全球主要汽车消费市场皮卡车型市场份额
22.0% 17.0% 12.0% 7.0% 2.0%
19.4% 17.4% 16.5%
3.5% 1.6%
> 2018年中国皮卡渗透率 为1.6%，较美国等国家 低10倍，也低于日本的 3.5%
> 生活模式和地理特点决 定对皮卡需求
2,438
2,472
-6.9% 2,371
2,144
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
随着人均收入水平快速提高，供给侧产品不断丰富， 政策积极鼓励汽车产业发展等因素驱动，中国乘用车
新车销售市场经历了高速增长
2017 2018 2019 2020 2025 2030
受整体宏观经济增速放缓，需求预支等因素
土地流转激发 承包大户皮卡刚需
> 土地流转升温，承包大户 数量将持续增加
> 耕种将呈现集中化趋势,带 动农业机械化的逐步普及
> 皮卡作为农业机械配套服 务车型的需求不断提升
2019农村人口大省及皮卡销量 [万辆]
2.0
> 在8个农村
人口大省中
1.9
有6个省份
2.4
也是皮卡销 量大省
1.6
X 皮卡销量
影响，整体市场进入波动调整阶段，已连
续两年下降
资料来源：中国汽车工业协会；罗兰贝格
面临行业下行压力，汽车行业玩家逐渐开始探索发展机遇，轿车稳 定有回落，SUV销量下滑，但皮卡仍处于发展初期未来发展可期
乘用车市场机遇探索
主机厂 零部件 供应商
2015 2016 2017 2018 2019
国内轿车工业销量 [万辆]
2.4
1.9
农村人口>2,500万
减税补贴进一步 拉动农村皮卡销量
> 针对轻型货车的汽车下乡、 减税补贴等利好政策，短 期内将进一步刺激农村刚 需用户购置或升级为皮卡 车型
资料来源：国家统计局，上险数，案头研究；罗兰贝格
1 皮卡客群需求趋势
城郊/城市客群未来皮卡需求的主要增长点将来自于有稳定运输需 求为主的个体户/批发户
– 中国部分边远地区地 广人稀的特点，与美 国加拿大类似
– 内陆地区城市格局类 似于日本
> 综合而言，中国皮卡渗 透率未来有望介于日本 (3.5%)和美国 (16.5%)之 间，仍有较大增长空间
资料来源：IHS，MarkLines；罗兰贝格
从需求端看，皮卡客群、区域特性及海外出口的机遇有望推动未来 皮卡市场呈现进一步增长