ERP客户新增、变更请流程
k3ERP销售合同变更操作教程
k3ERP销售合同变更操作教程
1. 合同变更流程概述
- 确定变更需求
- 变更申请提交
- 审批流程
- 变更实施
- 变更记录
2. 变更需求的确定
- 客户提出变更需求
- 销售团队评估变更影响
- 确认变更的可行性
3. 提交变更申请
- 填写变更申请表
- 附上变更需求详细说明
- 提交给合同管理部门
4. 审批流程
- 合同管理部门审核变更申请
- 法律顾问评估法律风险
- 高级管理层审批
5. 变更实施
- 确定变更实施计划
- 通知相关方变更内容
- 执行变更操作
6. 变更记录
- 记录变更详情
- 更新合同文档
- 存档变更记录
7. 变更后的合同管理
- 确保合同条款与变更一致
- 监控合同执行情况
- 定期审查合同条款
8. 常见问题解答
- 变更申请的提交时间限制
- 变更费用的计算方法
- 变更后合同的生效时间
9. 变更操作的注意事项
- 确保所有变更都有书面记录
- 变更前后合同条款的对比
- 变更操作的合规性检查
10. 变更操作的技术支持
- 使用k3ERP系统进行变更操作
- 系统操作的权限设置
- 系统变更记录的导出与备份
请注意，以上内容仅为示例，实际操作时应根据具体的合同条款、公司政策以及法律法规进行。
ERP订单变更流程A
4.流程结束
作业流程说明：
1.流程定义：ERP订单变更流程适用于客户下达的订单已经评审完毕，因客户需求变化需对订单数量或品种进行增加、减少或取消。
2.举说明：如某公司订单量8.5-20A5000支，需变更为8.5-20A 3000支。
3.执行步骤：
3.1销售部内勤接收到客户的订单变更信息后，核对订单变更内容（增加、减少、取消）。接到信息后20分钟内对信息做出处理或上报。
3.2如订单数量增加，直接按照新订单执行，补录新订单，如订单数量减少或取消，销售部长在接到内勤信息后30分钟内组织、销售经理、生产部共同进行评审。
3.3销售内勤接收到评审结果回复客户，不能取消与客户沟通后按原订单执行；若能减少或取消，执行订单变更处理，ERP录入订单变更单。
3.4销售部长1小时内完成审核内勤录入的订单变更的准确性（产品名称、规格型号、数量、交期）
erp操作流程文档
erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。
下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。
二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。
2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。
3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。
三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。
2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。
3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。
四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。
3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。
五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。
2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。
3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。
六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。
2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。
3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。
总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。
希望以上内容对您有所帮助。
erp系统权限管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除erp系统权限管理制度篇一：eRp权限管理制度信息部eRp权限管理制度一、目的：提高数据安全性、使数据使用率最大化。
二、范围：公司全体员工三、原则：系统权限分级管理，用户新增、变更及注销严格按照相关管理制度执行。
1、系统权限分级管理权限分为a、b、c三级，a级由负责人审批；b级由质管部审批；c级由信息部门经理审批；信息部存档。
2、制定abc三级权限划分表，报总经理审批。
3、制定《eRp权限修改/新增/删除申请单》，由信息部根据权限划分表划分级别，根据第一条所列审批流程审批。
四、eRp用户新增\变更\注销管理流程1、用户新增\变更流程（1）由用户本人提出申请，填写《eRp权限修改/新增/删除申请单》。
（2）申请人所属部门权限负责人核准；由信息部确认权限级别，报相应领导审批。
（3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令；2、用户注销流程用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时：（1）用户填写《eRp权限修改/新增/删除申请单》并提交到本部门权限负责人处；（2）部门负责人进行签批；（3）系统管理员根据《eRp权限修改/新增/删除申请单》进行用户的注销，维护用户清单和权限列表，并通知办公室；（4）办公室必须有系统管理员签字表明用户权限已经注销，才能办理离岗或转岗的手续；（5）非正常离职五、用户权限管理1、用户类型（1）系统管理员：是指信息部可以使用eRp权限划分的人员，为各级部门建立帐号及分配权限的用户。
（2）操作用户：是指由系统管理员分配的具有不同权限和业务操作功能的用户。
2、用户建立（1）建立的原则①不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据高效、准确、安全为原则。
②用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。
如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予用户。
erp的完整使用流程
ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。
ERP流程_集中新增客户流程
新客户信 息整理
V1.0 1/1 2016/05/08
备注
2.录入 客户信 息： 业务 提供资 料由ER P专员 在『维护 客户信 息』里维 护客户 信息。
录入客户信 息
3.主管 核准：财务 主管核准 填写的 内容
多销售信息
Y
N
录入客户信 息
多公司信息
Y
录入客户财 务信息
N
11.打印 客户信 息清单 ：打印 己录入 的完成 的新 客户信 息送交 相关单 位留底 。
流程编号： 流程定义：
集中新增客户流程
版本： 页次：
修订者： 鼎捷集团
修订日期：
[必选、二选一]由固定部门统一维护客户通用、业务、财务信息等相关信息时使用本流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
作业说明
业务
相关部门（业务、财务）
1.新客 户信息 ：由业 务部门 接冾新 客户 ，当客 户从潜 客成为 正式客 户时 ,须要 整 理 客户 的基本 信息及 业务、财务 领域信 息 ，有主 管审批 。 一式 三份：一份 给ER P专员 ，一份 财务， 一份 业务
客户信息清 单
财务主管核准
客户信息清 单
ERP软件操作流程
ERP软件操作流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流程通常包括以下步骤：1.系统登录与权限设置：用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。
2.基础数据管理：在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。
基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。
在操作流程中，用户需要对基础数据进行维护和管理，包括新增、修改、删除等操作。
3.采购管理：采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购订单的创建等。
在ERP系统中，用户可以通过采购管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。
4.销售管理：销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。
在ERP系统中，用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存信息。
5.仓库管理：仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。
在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。
6.生产管理：生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。
在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。
7.财务管理：财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。
在ERP系统中，用户可以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。
8.人力资源管理：人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。
在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。
9.报表生成与分析：ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先，用户需要打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码，进行登录操作。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己所要登录的系统版本，有些企业可能会有多个系统版本，根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后，系统将跳转至主界面，主界面通常包括各个模块的快捷入口，如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要，选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后，用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例，用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中，用户可以根据自己的权限进行相应的操作，如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时，用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误，因为ERP系统的数据是相互关联的，一旦出现错误，可能会对其他模块产生影响。
因此，用户在进行数据录入时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理，如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要，选择相应的处理方式，以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中，用户可以进行数据的查询操作，以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式，如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外，用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能，用户可以通过图表、报表等形式，对数据进行分析，以获取有用的信息，为企业的管理和决策提供支持。
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ERP客户信息新增编号：
⏹定义（Definition）
客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；
⏹目的（Purpose）
完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；
⏹步骤（Procedure）
☐Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.
-Who: 营业内勤
-When: 在销售合同签订或订单下达前；
-由由营业担当从OA提交《ERP客户信息新增申请单》至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，
☐Step 2：《ERP客户信息新增申请单》的审批
-Who: 财务
-When: 财务接到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》后
-财务收到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；
☐Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护
-Who: 审计
-When: 收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》后
-维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；
-具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；
-审计人员在收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日内维护完成；
□Step4：基础信息维护完成
-Who：审计
-When：基础信息维护完成
-审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；
明细所需提供的资料：
a：营业执照
b：税务登记证
c：组织机构代码
d：开票资料（客户需盖公章）
e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；
ERP客户信息变更编号：
⏹定义（Definition）
客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；
⏹目的（Purpose）
完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误
或存在法律风险；
⏹步骤（Procedure）
☐Step 1：ERP系统里的客户，.
-Who: 营业内勤或售后内勤
-When: 客户信息有变更后
-客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》-由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；
☐Step 2：审批流程
-Who: 财务，
-When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后
-财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；
-.
☐Step 3：维护
-Who: 审计人员
-When: 收到财务提交的《ERP客户信息变更申请单》后
-审计收到《ERP客户信息变更申请单》，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；
-
□Step4：基础信息维护完成
-Who：审计人员
-When：基础信息维护完成后
-审计人员基础资料信息填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；
变更的内容需要提交客户的相关信息，复印件盖章或证明；。