理财产品活动策划方案
银行理财宣传活动策划方案
银行理财宣传活动策划方案一、活动背景分析随着经济的快速发展和人们收入水平的不断提高，个人储蓄和投资需求也逐渐增加，理财市场的竞争也日益激烈。
为了在激烈的市场竞争中占据优势地位，银行需要通过宣传活动向客户传递自己的理财方案和服务优势。
本文将针对银行理财宣传活动进行详细策划，在加强品牌宣传、提升产品认知和推动销售的同时，增加客户对银行理财产品的信任和满意度。
二、活动目标1. 提高银行理财产品的知名度和认可度；2. 增加客户对银行理财产品的信任和满意度；3. 建立银行理财品牌形象，增加品牌忠诚度；4. 推动销售，提升理财产品销售额。
三、活动策略1. 多渠道宣传通过线上线下多渠道进行宣传，包括电视、广播、报纸、杂志、网络、社交媒体等，提升品牌曝光度和知名度。
2. 主题活动组织主题活动，如理财讲座、理财知识培训、财经讲堂等，通过专家讲解和实战案例分析，增加客户对理财知识和产品的了解和兴趣。
3. 个性化推荐通过分析客户的风险承受能力、投资偏好和财务目标，为客户提供个性化的理财方案和推荐，增加客户对银行理财产品的信任度和满意度。
4. 经验分享邀请成功的理财客户分享自己的投资经验和收益，通过客户口碑传播，增加对品牌的认可和关注。
四、活动内容1. 线上活动① 在银行官方网站上发布理财产品信息和相关文章，介绍理财产品的特点和优势。
② 在社交媒体上开展线上互动活动，如话题讨论、问答抽奖等，吸引用户参与和分享。
③ 发布理财知识小视频，通过简单易懂的方式普及理财知识，提高客户的理财意识。
2. 线下活动① 举办理财讲座和培训班，邀请财经专家和学者为客户讲解理财知识和银行理财产品。
② 开展投资者教育活动，介绍投资原理和风险，帮助客户了解理财产品的风险和收益。
③ 开展理财咨询活动，为客户提供个性化的理财建议和规划，并解答客户的疑问。
④ 组织社区活动，向居民介绍银行理财产品和服务，并与社区合作推出针对居民的优惠活动。
3. 品牌形象宣传① 设计品牌宣传标语和广告语，突出银行理财产品的特点和优势。
理财银行活动策划方案
理财银行活动策划方案活动策划方案：银行理财活动一、活动目的与背景随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，投资理财也越来越成为人们生活中的重要组成部分。
作为一家知名银行，我们希望通过举办理财活动来促进客户对于理财的认识和了解，以及增强对于银行理财产品的信任，进一步提升我们银行在理财领域的竞争力。
二、活动主题与时间1. 主题：智慧理财，财富倍增。
2. 时间：活动将于2022年1月1日至12月31日举行。
三、活动内容1. 线下理财讲座：邀请行业内知名专家和我行理财经理，开展一系列的线下理财讲座，向客户讲解投资理财的基本知识、风险管理和理财规划等内容。
讲座内容涵盖股票、基金、保险、债券等各类理财产品，理财讲座时间和地点根据客户需求和方便性，定期举办。
2. 线上互动活动：通过社交媒体平台，邀请理财专家在线上回答客户关于理财的问题，并分享一些理财干货、案例和策略。
同时，提供在线理财咨询服务，客户可以通过电话或在线聊天咨询我行理财经理，获取个性化的理财建议。
3. 个人理财规划服务：针对有一定资产基础和投资需求的客户，提供个人理财规划服务。
通过客户会议，理财经理详细了解客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，给予个性化的理财规划方案，并不定期跟进客户的投资情况和调整投资组合。
4. 理财推广活动：通过广告、宣传册、电子屏幕等多种媒体传播形式，宣传我行的理财产品和服务优势，吸引客户参与理财活动。
推出购买理财产品有礼等优惠活动，鼓励客户积极参与理财投资。
5. 理财知识分享：开展理财知识培训课程，向客户介绍理财规划、投资分析、风险管理等知识，提高客户的理财素养和投资技巧。
四、活动预算本次活动预计总预算为200万元。
具体预算如下：1. 线下理财讲座预算：- 讲座场地租赁费用：10万元；- 名师讲课费用：30万元；- 宣传费用：10万元；- 其他费用：5万元。
2. 线上互动活动预算：- 社交媒体广告费用：15万元；- 在线理财咨询费用：10万元；- 筹备费用：5万元。
理财活动方案(15篇)
理财活动方案（15篇）理财活动方案 1一、活动背景：自从1990年国家开放金融市场以来，人们对这一行业越来越重视。
随着我国经济的发展，证券,基金，股票这些词语已经深入人心.越来越多的人参与到这一行业，其中涌现出一批又一批的杰出人物，商学院投资理财协会在了解到这些信息后，结合商学院全体学生的需求，主动为我们大家联系上了绵阳华西证券营业部杨总经理杨。
为会员组织安排了一次证券公司实地观摩活动二、活动目的:针对我们大家的这方面的困惑，本次观摩活动侧重于让大家对证券行业有一些清晰地认识，对金融行业有一个全方位的了解，杨老师会站在这个行业一线为大家解说证券行业的发展状况，以及最新动态。
杨老师还会和大家分享面试的技巧，职场人际关系的处理，以及思想和性格的束缚，全面提升自己，如何练就一副好口才，等等这些同学们心里最忧虑的的话题进行分享。
杨老师作为一名公司的高层领导。
主管人事招聘的成功人士，会给大家带来职场一线的信息，对我们大家以后走入社会，走向职场提供指导性的意见。
尤其是对于有意愿进入证券行业的会员构建合理的知识结构，希望通过这次活动为同学们揭开这一层神秘面纱，向同学讲解证券及股票市场基本知识，为我们会员构建合理的知识结构。
三、活动意义通过本通过本次活动，给同学们带来职场的一线咨询，使同学们对职场有更清晰的了解，对以后更加从容的走向岗位积累些许经验。
使同学门在接下来的时间里抓紧时间有方向性地历练自己。
突破自己思想和性格的束缚从而全面提升自己。
本次活动也能激发同学们对证券市场的'兴趣，为那些想从事这一行业的同学提供正确的指引，扩展全院同学的知识面，为同学合理规划自己的职业生涯给予参考性意见。
四、主办单位：绵阳师范学院校团委社团部承办单位：商学院团总支社团部投资理财协会五、主要内容本次活动的主要内容1、包括证券行业的学习了解2、包括职场人际关系的处理3、面试的技巧等方面六、活动时间及地点：初定于20__年11月1日下午一点出发（校门口坐七十二路公交车到华西证券下）七、活动对象：主要是面向投资理财协会的同学，非常欢迎其协会同学参加九、经费预算：每人来回4元，人数控制在20人以下十、安全备案考虑到是要到校外去。
理财活动策划方案
理财活动策划方案一、活动背景随着社会发展和生活水平的提高，人们对理财的需求和意识也越来越强烈。
然而，尽管金融市场上存在各种各样的理财产品，但很多人依然对理财知识和技巧了解不够，导致理财效果不佳。
因此，为提升大众理财水平，帮助大家更好地实现财务自由，我们组织了本次理财活动。
二、活动目的1.提升大众的理财意识和知识水平，帮助他们更好地规划和管理个人财务。
2.增强大众对不同理财产品的了解和信任，为他们提供更多理财选择。
3.促进金融机构与个人之间的合作和沟通，打造更好的理财生态。
三、活动形式1.理财讲座：邀请财经专家和金融从业者进行理财知识的讲解，包括基本理财概念、常见理财产品、投资技巧等。
参与者可以通过现场提问和互动的方式获取更多实用信息。
2.投资沙龙：组织一场针对不同投资领域的沙龙活动，比如股票、基金、房地产等，邀请相关从业者分享最新趋势和技巧，参与者可以亲身体验和学习。
3.线上培训：为方便更多人参与，我们还会开设线上理财课程，提供视频直播和在线答疑服务，让更多人受益。
4.理财咨询：开设理财咨询咨询台，邀请理财专家为参与者提供一对一的理财咨询服务，解答个性化的理财问题。
四、活动主题1.理财知识普及：通过专家讲座、媒体宣传等形式，向大众推广理财知识，提高理财意识。
2.理财产品推介：邀请金融机构介绍他们的理财产品，包括利率、期限、风险等方面的信息，让参与者更全面地了解理财产品。
3.投资经验分享：邀请成功投资者分享他们的投资经验和心得，激励更多人积极参与理财投资。
4.理财规划咨询：提供个性化的理财规划咨询服务，根据参与者的实际情况提供专业的建议和方案。
五、活动流程1.活动筹备：确定活动场地、时间、预算等基本信息，与合作伙伴商讨活动内容和形式，确定宣传方案和提前宣传。
2.活动执行：按预定计划进行理财讲座、投资沙龙、线上培训等活动，提供理财咨询服务，保证活动的顺利进行和效果达成。
3.活动总结：对活动进行总结和评估，梳理活动过程、反馈意见，为未来活动进行改进和提升。
理财计划6篇
理财计划6篇理财计划篇11. 9月份纳新阶段：提高纳新力度，开发多种纳新途径，大幅度增加新生会员。
(由于学校安排问题导致纳新无法按照计划进行，原定全校第一时间纳新变成了失去了与新生第一时间交流机会。
系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形式与新生第一时间取得联系，严重的导致我们参与人员的大幅度减少。
)原定计划纳新人数:250人，现计划100人。
2. 十月初动员大会：请专业老师解读投资理财的重要性，增强新生对投资理财的重视。
新生第一次参与协会会议，我们要以专业知识来引导他们对投资理财的重视并指导他们如何入手这方面的知识，会议后老师可以与新生交流，顺便进行协会部门招人。
3. 十月中旬协会活动：协会问件调查这是一个新的活动计划，我们将在学校经济系内进行问卷调查，主要调查投资理财方面的了解和需求，同时使协会日后工作有一个明确的方向十一月份股市模拟股市模拟是一个比较难举办的活动，由于资金方面要充足导致赞助方很少，面对这一问题我们只能调节各个细节上的东西，把资金降到最低。
十二月份黄金模拟证券考试专业课在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动，在一度争取活动创新的同事我们也坚持延续好的活动。
为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。
三月份证券考试专业课为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。
四月份黄金模拟五月份六月份4. 协会内部：增强内部人员感情一个协会的核心就是团结，所以建设内部人员的感情无比的重要，通过调动协会人员在活动中的参与度和平时的小活动让所有人达成一种共识：协会就是一个家。
5. 干部干事能力：通过开发新活动提高干部干事能力6. 通过现有的活动和新活动逐步出炉，让内部人员积极思考如何才是建设好的协会和办好活动的有力途径，不断的尝试，不断的思考。
金融理财活动策划方案
金融理财活动策划方案一、活动主题金融理财-成就财富人生二、活动目标1、宣传理财知识，提升理财意识；2、增加理财产品的推广，提高金融公司的品牌知名度；3、建立金融公司与客户的互动沟通平台；4、增强客户对金融公司的信任感和忠诚度。
三、活动时间准备时间：一个月活动时间：一天四、活动地点城市中心商业区或金融聚集地五、参与对象1、金融公司员工；2、个人理财爱好者；3、潜在客户。
六、活动内容1、理财知识宣讲会- 通过邀请资深理财师进行理财知识宣讲，解答听众疑问，提高参与者的理财意识和金融知识水平。
2、理财产品介绍- 展示金融公司各类理财产品，包括基金、股票、保险等，让参与者了解不同类型的理财产品，选择适合自己的投资方式。
3、互动游戏- 设计理财知识问答游戏和投资模拟比赛，吸引参与者积极参与，增强学习效果。
4、签约福利- 在活动现场提供特别优惠的签约福利，吸引更多参与者成为金融公司的客户。
5、互动体验区- 设置虚拟投资体验区，让参与者亲身感受金融市场的波动和投资风险，增强投资意识。
6、公司形象宣传- 设立金融公司展示区，展示公司业绩、荣誉证书及代表产品，提高金融公司的品牌形象。
七、营销推广1、线上宣传- 通过官方网站、微信公众号和其他社交媒体平台发布活动信息，吸引线上用户参与。
2、线下宣传- 利用传单、海报、户外广告等形式在活动地点周边进行宣传，吸引周边群众的注意。
3、合作推广- 与当地机构合作进行联合推广，共同吸引更多参与者参与活动。
八、组织保障1、人员安排- 设立专门的组织策划团队，负责活动的前期准备、活动现场的执行和后期的总结推广。
2、资金预算- 制定详细的活动预算，确保活动的各项费用得到合理安排和利用。
3、安全保障- 确保活动现场的安全措施得到落实，以及对参与者的安全保障。
4、设施设备- 租赁会场、音响、投影等设施设备，确保活动顺利进行。
九、活动效果1、提升品牌知名度- 通过活动的宣传和推广，提升金融公司的品牌知名度。
新客户理财活动策划书3篇
新客户理财活动策划书3篇篇一新客户理财活动策划书一、活动主题“开启财富之门，共享增值人生”二、活动目的吸引新客户，增加客户对公司理财产品的了解和信任，提高客户满意度和忠诚度。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[具体活动地点]五、活动对象新客户六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为新客户讲解理财知识，包括理财产品的种类、风险评估、投资策略等，帮助客户了解理财的基本概念和方法。
2. 产品展示与介绍向新客户展示公司的理财产品，详细介绍产品的特点、优势和收益情况，解答客户的疑问，让客户对公司的理财产品有更深入的了解。
3. 理财案例分享分享成功的理财案例，让新客户了解理财的实际效果和可能性，增强客户对理财的信心。
4. 互动环节设置互动环节，如有奖问答、理财游戏等，增加客户的参与度和趣味性，同时也可以加深客户对理财知识的理解。
5. 个性化理财方案咨询为新客户提供个性化的理财方案咨询服务，根据客户的风险承受能力、投资目标和时间等因素，为客户量身定制适合的理财产品和投资计划。
6. 现场签约有礼活动现场签约的新客户，可获得精美礼品一份，同时还可享受一定的优惠政策。
七、活动宣传1. 线上宣传利用公司官方网站、社交媒体平台、电子邮件等渠道发布活动信息，吸引新客户的关注。
2. 线下宣传在公司营业部、银行网点、社区等场所张贴活动海报、发放宣传资料，提高活动的知名度和曝光度。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 宣传费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 讲座费用：[X]元5. 其他费用：[X]元总预算：[X]元九、活动评估1. 设立专门的评估指标，如新客户数量、客户满意度、产品销售量等，对活动效果进行评估。
十、注意事项1. 活动现场要保持整洁、有序，为客户提供舒适的环境。
2. 活动工作人员要热情、专业，为客户提供周到的服务。
3. 活动宣传要真实、准确，不得夸大产品收益和风险。
4. 活动期间要注意客户信息安全，保护客户隐私。
银行理财活动策划方案
银行理财活动策划方案一、活动概述随着我国金融市场不断发展壮大，理财产品也越来越多样化，银行理财活动成为吸引客户的重要手段。
本次活动旨在通过丰富多彩的理财产品和服务，吸引更多客户关注和参与，提高银行品牌形象，增加理财业务的销售量和市场占有率。
二、活动目标1. 提高理财产品的知名度和市场占有率，吸引更多的客户参与理财。
2. 提高客户对银行理财产品的信任度，增加理财业务的销售量。
3. 提升银行理财服务的品牌形象，打造行业领先地位。
三、活动内容1. 推出新理财产品：在活动期间推出一系列全新的理财产品，包括基金、股票、债券等多元化的理财产品，以吸引更多的客户参与。
2. 举办理财知识讲座：邀请金融专家为客户讲解理财知识，提供专业的理财建议，帮助客户更好地了解和选择适合自己的理财产品。
3. 举办理财体验活动：邀请客户参与实地体验不同理财产品的风险收益特点，帮助客户更直观地了解理财产品的优势和适用范围。
4. 推出理财 App：推出一款便捷实用的理财 App，为客户提供在线理财、个性化投资组合推荐等功能，提升客户的理财体验。
四、活动流程1. 准备阶段：确定活动主题和内容，制定活动计划和预算，明确活动的目标和预期效果。
2. 宣传阶段：通过银行官方网站、社交媒体、线下宣传等渠道，宣传活动的时间、地点和内容，吸引客户关注和参与。
3. 实施阶段：按照活动计划，举办理财讲座、体验活动并推出新理财产品，提供贴心的理财服务。
4. 结算阶段：对活动的成本和效果进行综合评估，总结活动经验，为下一次活动做准备。
五、活动营销1. 宣传推广：通过宣传海报、户外广告、网络宣传、客户推荐等方式进行广泛宣传，吸引更多客户参与。
2. 优惠活动：在活动期间推出一些针对性的优惠活动，例如购买一定金额的理财产品即可获得礼品或抽奖机会等，提高客户参与的积极性。
3. 客户关系维护：通过短信、微信、电话等方式保持和客户的沟通，提高客户对活动的关注和参与度。
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理财产品活动策划方案理财产品活动策划方案【篇一：关于举办理财产品说明会的方案】中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行理财客户座谈会方案活动策划人：王毅王睿二〇一一年十月二十六日一、活动目的1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。
2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。
3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。
二、活动主题邮银理财真情回馈相伴永远三、活动时间2011年11月02日上午10:00—11：30 四、活动地点三楼会议室五、参加推介会人员支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理六、活动内容1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。
2.主打产品和目标群体2、营销活动中，大力派发宣传单页，并请客户留下联系方式和理财需求，同时现场解答客户对于理财产品的疑问，对于留下联系方式的客户赠送扑克牌一副，目的在于可在后期通过电话等方式对其进行二次营销及深度挖掘。
3、活动完毕后可告知客户我行近期将在支行开展理财讲座，邀请客户来行参与，让客户更多的体会到水果湖支行完善的金融服务。
4、后期维护。
将搜集到的客户名单分配给支行各个客户经理进行一对一的跟踪服务，经常与客户通过电话和上门拜访等方式进行沟通，加深客户对我行的忠诚度。
【篇三：证券公司理财产品营销策划书】证券公司理财产品市场营销策划书概要提示：为了发展我们证券公司的业务，对“宏源三号”进行大力宣传，为客户解答与其有之相关的疑惑，让客户进一步了解“宏源三号”这款理财产品，实现“宏源三号”的顺利快速的募集，利于其运作盈利，同时树立起我们公司的优秀券商品牌形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业形象。
策划目的：本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销，其主要目的在于实现其顺利快速的募集，对公司的金融服务进行宣传，扩大理财产品市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
营销环境分析：随着中国经济的进一步繁荣，资本市场的进一步完善，投资机会不断涌现。
在居民财富不断的增值情况下，cpi不断上串，其对财富的增值保值有了更多的需求。
暴利与投机时代渐行渐远，广大居民需要专业的团队为其理财。
2011年，各国金融风险隐患尚未消除，全球经济经过年初较快复苏后增长趋缓。
由于实体经济低于产能要求，特别是发达国家与新兴市场复苏程度不均，导致各国宏观政策出现分化。
为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率，美国维持零利率，并推出第二轮量化宽松货币政策。
其他发达国家也采取竞争贬值的汇率政策，货币战和贸易战升级。
对于中国经济而言，2011年是“十二五”规划的开局之年，在积极的财政政策和稳健的货币政策调控下，我国经济将由较快增长转为稳定增长，经济发展的重点是“调结构”和“稳物价”。
在稳定物价方面，我国货币政策已明确转向“稳健”或“中性”，货币投放和信贷增长将回归常态，预计央行还有调整存款准备金和加息的可能。
在经济转型方面，城市化、收入分配改革、消费升级将是政策重点。
监管部门对于银行理财产品的销售管理、适当销售的规定将进一步明确，必将推动银行等金融机构的产品创新和服务创新。
为促进经济结构转型，符合“十二五”规划的新兴产业将受到政策的扶持。
对于新兴产业的政策支持可能会推动企业融资方式的创新，风险投资、股权投资、创业板上市等都会为理财产品的发展创造机会。
理财产品优缺点分析：宏源三号的产品的优点有：（1）精选红利成长，模型捕捉时机，具体表现为采用宏源证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过基本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型紧密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，提高投资效率、增强投资收益。
（2）谨慎控制风险，敏锐洞察趋势，具体表现为公司秉承“谨慎+敏锐”的投资原则，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静谨慎，同时敏锐洞察市场变化，发现投资机会，实现理想的投资收益。
（3）配置更加灵活，攻守进退自如，具体表现为本计划无最低仓位限制，投资品种配置比例灵活。
通过仓位的灵活控制，有效降低投资风险。
（4）自有资金投入，彰显投资信心，具体表现为宏源证券作为管理人以自有资金认购本计划，认购金额为集合计划成立规模（含管理人自有资金认购部分）的5%（最多不超过2亿元），并承诺在存续期内不会提前退出，以持有份额为限弥补全程参与份额的投资损失，充分发挥安全垫作用.宏源三号理财产品的劣势：（1）周期较长。
一般投资基金不要象投资股票那样一天会上涨很多，操作上也不要指望快进快出，它是一个长期投资的品种，一般基金管理公司对于投资的品种要进行充分的调研后进行行业的选择然后进行资金投入，并且是一种组合投资，只有耐心的等待才会获得稳健的收益，也就是投资基金需要更大的耐心，而不应频繁的操作。
（2）巨额赎回风险。
投资市场有时跟风思想非常严重，当市场下跌时，一些投资者心理影响非常之大。
有时会盲目的跟风操作，这时对基金也会产生比较大的赎回，如果这种情况发生的比较统一，那就会出现发行开放式基金的挤兑现象，这样可能造成无法正常的赎回，当你可以办理赎回时，你的帐面已经下跌很多了，同时这种情况出现也会打乱基金投资所预想的布局，也就不能保证预期收益。
（3）赢利较慢。
在有大行情的市场时，例如97年九月以来的市场出现过一博火爆的行情，如果你选择了好的股票，上涨的幅度可能达到翻十倍，而这在投资基金是不可能的。
（4）下跌的市场，基金也一样跌。
买基金比买股票投资风险小一点，但在熊市里面，基金也会同样的下跌，并且跌也不会很小，所以千万不要认为投资基金没有风险。
我们在投资基金时为自己做足承担风险的精神准备是必须的，并做一番研究，确定自己可以承受多大的风险，来投资与之相应的基金产品。
值得一提的是，风险与收益是成正比例的，高风险往往蕴涵着高收益，高收益背后往往隐藏着高风险。
市场机会分析：随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的巨大投资需求亟待激活。
而在当前银行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓了解并快速接受基金。
理财市场销售竞争日益增大，理财投资的财富效应日益显现基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广大投资者投资基金的热情高涨。
不管从市场还是投资者去分析，机会无处不在。
营销策划达到的目标：我们的最终目标是：理财产品持有人能够成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的经营成果，保证产品规模的稳定性。
同时建立企业文化，塑造品牌形象，发展潜在客户。
促销方式：多样化促销手段并用，加大理财产品的促销力度。
理财产品的促销活动可以采取多种方式，按照市场营销理论，促销活动一般来说可分为两类：一类是人员促销，即利用促销人员进行推销；第二类是非人员推销，包括广告促销、营业推广和公共关系三种具体形式。
在我国当前的条件下，证券公司应当将人员促销和非人员推销进行有机的结合，针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。
一般来说，（1）广告上：证券公司本身对于理财产品就会开展促销活动，主要把力度放在广告上，对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍，那么作为证券公司，我们在广告上的首要任务就是包装自己，宣传自己。
打响我们的广告语：“因您而变，专注你所关注”。
充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入，我们能给他们带来可观的收益，我们就是他们想要的经理。
我们拥有专业的理财能力，能帮他们理出他们所专注的财。
我们是最棒的。
打响我们的品牌：经注，经注，进驻你心。
营销学上来说，绝不可忽视的力量就是品牌效应，试想，当你信任我们了，你还会选择其他的公司么？一般广告的效果至少需要6个月到一年以上的时间才能测量或感觉得出来。
所以我们必须有效的重视结合有效的评估才能得到广告投资的回报率。
（2）营业推广和公共关系上：以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织与投资者的访谈，通过理财经理的“现身说法”，帮助投资者增进对证券公司投资理念和经营思路的理解，判定理财产品将来的成长潜力，促使投资者认同理财产品的投资价值。
开展投资者教育活动，一是要帮助投资者了解证券理财产品。
二是要帮助投资者了解自己。
三是要帮助投资者了解市场。
四是要帮助投资者了解理财产品发展历史。
五是要帮助投资者了解证券公司。
建立相互信任的模式，让投资者放心的把钱交给我们来理财。
具体形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等，还可以对部分投资者进行现在购买，抽大奖，有机会参加为期7天旅游学习活动。
号召大家的积极性。
这种促销方式对于广大中小投资者最为适用。
综合营业推广和公共关系等手段，争取与投资者进行全方位、广泛、持续的交流沟通。
（3）人员推销上：针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户，我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍，进行一对一的人员促销，以达到最佳的营销效果。
对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。
（4）网络上：理财产品网上营销拥有众多优势，费率优惠、资金安全、投资灵活、到帐快捷。
我们可以通过网络去宣传我们的企业形象，打响我们的品牌。
进入21世纪，大学生作为广泛业余空闲人群，我们可以通过他们在网上做宣传工作，而所需要支付的费用，绝对比在电视媒体上来的少的多，同时，把我们网站建好，方便客户与我们的联系，建立起网上理财经理面对面。
使你不用出门就可以了解到理财产品，当然，对于有些东西，我们能做的就是在网上吸引消费者过来我们公司，进行现场咨询，营销学上说，当他跨进这门的时候，你已经成功一半了。
产品销售特色：突出产品的特色：（1）精选红利成长，模型捕捉时机，具体表现为采用宏源证券自主研发的“成长、价值与价格动量”三因子量化选股模型，通过基本面研究确定上市公司的红利价值和成长价值，运用价格动量模型紧密跟踪二级市场价量转化趋势，捕捉最恰当的投资时机，提高投资效率、增强投资收益。
（2）谨慎控制风险，敏锐洞察趋势，具体表现为公司秉承“谨慎+敏锐”的投资原则，以控制风险为第一要义，面对复杂多变的市场保持冷静谨慎，同时敏锐洞察市场变化，发现投资机会，实现理想的投资收益。
（3）配置更加灵活，攻守进退自如，具体表现为本计划无最低仓位限制，投资品种配置比例灵活。
通过仓位的灵活控制，有效降低投资风险。
（4）自有资金投入，彰显投资信心，具体表现为宏源证券作为管理人以自有资金认购本计划，认购金额为集合计划成立规模（含管理人自有资金认购部分）的5%，充分发挥安全垫作用.宏源三号和以前该公司推出的宏源一号理财计划都是主要投资股票，这不同于宏源二号，宏源二号主要是投资基金，称作金之宝，即基金中的基金。