2017年电影行业市场调研分析报告

2017年电影行业市场调研分析报告目录第一节 2016年中国电影增速3.73%，发展进入新阶段 (5)第二节 2016年中国电影市场喜忧参半 (7)一、影院和银幕建设突飞猛进，平均产出不尽人意 (7)二、观影人数增速回落，影院上座率有待提升 (8)三、国产电影生产数量提升，放映率仍不过半 (9)四、国产片票房贡献能力有限，优质影片数量缺乏 (10)五、上映影片类型多样，剧情片和动画片强势来袭 (12)六、国产头部电影票房贡献力度有待提升 (13)七、在线购票格局已定，票补退潮助推产业健康升级 (16)第三节 2017年中国电影市场红火开年，2020年有望赶超美国 (17)一、2017年大年初一电影票房首次超过8亿，中国电影市场红火开年 (17)二、2020年有望超过美国实现世界票房第一市场地位 (18)第四节2017年中国电影市场预计三大影响因素 (19)一、2017年，新含服务费票房统计方式或将推出 (19)二、2017年中美“谅解备忘录”2017年2月到期，进口政策或放开 (20)三、中美合拍片加速发展，引进来+走出去 (22)四、中美合作三种主要模式 (23)第五节部分相关企业分析 (26)一、上海电影：电影全产业链龙头，融合电商大数据提升核心竞争力 (26)二、万达院线：布局电影全产业链完善电影生活生态圈 (26)三、光线传媒：发力动画电影,加快全产业链布局和多内容拓展 (28)四、慈文传媒：建立精品IP矩阵体系打造泛娱乐产业链 (29)图表目录图表1：2011-2016中国电影市场规模及增速 (5)图表2：2010-2016国产电影票房及增速 (5)图表3：2010-2016美国电影市场规模及增速 (5)图表4：2015、2016单月票房数据及2016年单月票房同比增长率 (6)图表5：2010-2016年中美银幕数对比 (7)图表6：2010-2016年单银幕及单影院票房产出 (7)图表7：2010-2016观影人次（亿次）及人均观影次数（次） (8)图表8：2011-2016全年上映影片总场次 (8)图表9：2011-2016全年上映影片平均票价 (9)图表10：2010-2016年国产电影产量、上映国产电影数量及国产电影上映率 (9)图表11：美国电影过审和发行情况 (10)图表12：2010-2016年国产和进口电影的票房占总票房比例（百分比） (11)图表13：2012-2016年批片和分账片占进口片上映数量（部） (11)图表14：2012-2016年国产片豆瓣平均评分（分） (11)图表15：2016年各类型片上映片数对比（部） (12)图表16：2015年各类型影片票房贡献率 (12)图表17：2016年各类型影片票房贡献率 (13)图表18：2012-2016前十名票房总贡献（亿元） (14)图表19：2012-2016年过十亿票房电影数量（部） (14)图表20：2013-2016年在线票务收入与电影购票线上化率 (16)图表21：2014-2017年春节档初一至初三整体票房 (17)图表22：2014-2017年春节档初一至初三单日票房 (17)图表23：2016年中国电影实际观影支出情况 (19)图表24：中国电影总营收及进口片收入情况 (21)图表25：2014-2016年合拍片立项过审情况（部） (22)图表26：2016票房top20内的合拍片 (23)图表28：上海电影2015年业务收入构成 (26)图表29：万达院线营业收入及增速 (27)图表30：2015年度万达院线营业收入构成 (27)图表31：慈文传媒营业收入及增速 (29)图表32：慈文传媒归母净利润 (30)表格目录表格1：2015年前十大影片 (14)表格2：2016年前十大影片 (15)表格3：2016年国产片票房前十与进口片票房前十 (15)表格4：2017-2020年中国电影市场规模预测 (18)表格5：2017年春节票房前四的综合票房与实际票房 (19)表格6：2017-2020年中国电影市场规模预测 (20)表格7：中国电影分账模式 (21)表格8：上市公司的单片投资 (23)表格9：上市公司的片单投资——投资批量化 (24)表格10：上市公司的股权投资 (24)表格11：非上市公司的中美合作情况 (24)表格12：光线传媒主营业务收入与毛利率 (29)第一节2016年中国电影增速3.73%，发展进入新阶段2016年中国全年电影票房457.12亿，同比增速3.73%。

2003年至2015年是中国电影市场的快速增长期，年复合增速达到35%，2015年达到48%高峰。

2016年全年票房457.12亿，相较去年440.69亿票房同比增加3.73%，创下10年新低。

爆炸式增长不再，良好观影习惯养成，观影愈发趋于理性，市场发展进入新阶段。

2016年北美电影票房总收入114亿美金，较2015年111.4亿美金相比小幅提升，创历史新高。

16年国产电影票房总计266.63亿，票房占比为58.33%，较去年61.68%占比有所下降；90部进口影片贡献中国电影市场42%票房。

图表1：2011-2016中国电影市场规模及增速资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表2：2010-2016国产电影票房及增速资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表3：2010-2016美国电影市场规模及增速资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表4：2015、2016单月票房数据及2016年单月票房同比增长率资料来源：北京欧立信信息咨询中心第二节2016年中国电影市场喜忧参半一、影院和银幕建设突飞猛进，平均产出不尽人意银幕数世界第一；但单银幕产出和单影院产出下降。

16年全年全国新增银幕9552块，银幕总数达41179块，同比增幅30.2%，超过北美位居世界第一；16年全年全国新增影院1612家，全国影院数量达到7853家，同比增加19.6%。

影城和银幕建设仍处于高投入阶段。

在影院数量和银幕数量高速增长同时，2016年单影院票房产出为591.4万元，较15年下滑17%；单银幕票房产出为111万元，较上一年度下滑22%。

图表5：2010-2016年中美银幕数对比资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表6：2010-2016年单银幕及单影院票房产出资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心二、观影人数增速回落，影院上座率有待提升16年观影人次同比增长8.89%高于总体票房增长，但增速回落。

16年观影人次达13.73亿人次（+8.89%），增速明显回落，人均观影次数1.73次。

2016年放映场次突破7478万场，同比增长36.9%，但上座率下滑明显。

图表7：2010-2016观影人次（亿次）及人均观影次数（次）资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心图表8：2011-2016全年上映影片总场次资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心图表9：2011-2016全年上映影片平均票价资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心三、国产电影生产数量提升，放映率仍不过半16年国产电影放映率仅40%，相较于美国100%上映率资源浪费严重。

国产电影2016年我国共生产电影故事片772部、动画电影49部、科教电影67部、纪录电影32部、特种电影24部，总计944部，超过前十年峰值2012年的745部。

2016年上映影片总数达到376部，上映总量下降上映率下滑仍未超过40%。

对比美国市场，由于是过审发行，美国电影上映率达到100%。

图表10：2010-2016年国产电影产量、上映国产电影数量及国产电影上映率资料来源：MPAA,北京欧立信信息咨询中心图表11：美国电影过审和发行情况资料来源：MPAA,北京欧立信信息咨询中心四、国产片票房贡献能力有限，优质影片数量缺乏16年进口影片数量创新高，国产片票房略有下滑。

2016年全国共上映国产电影476部实现票房约267亿，占比约为58%，较15年的61.26%略有下滑；进口电影上映90部，其中分账片39部（超过约定34部标准），批片51部，上映数量大幅提升；贡献票房约为190亿，占比约为42%。

2016年国产电影的整体占比较2015年62%的水平有所下滑，国产电影的票房规模较2015年也有所下滑，出现了同比负增长。

2016年票房所实现的约4%的增长几乎都是由进口电影贡献的，国产片依然面临严峻的市场竞争。

图表12：2010-2016年国产和进口电影的票房占总票房比例（百分比）资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心图表13：2012-2016年批片和分账片占进口片上映数量（部）资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心图表14：2012-2016年国产片豆瓣平均评分（分）资料来源：猫眼，北京欧立信信息咨询中心五、上映影片类型多样，剧情片和动画片强势来袭相较于2015年喜剧片和动作片为主，2016年主要剧情片和动画片强势来袭，上映影片类型多样。

其中172部剧情片和41部动画片，分别贡献了25%和11%电影票房（2015年分别为15%和6%），提升较为明显；36部爱情片票房贡献2%，占比下降；喜剧片票房占比出现较为明显下滑（-6%），电影类型丰富，各类型票房贡献日趋均衡。

图表15：2016年各类型片上映片数对比（部）资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表16：2015年各类型影片票房贡献率资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表17：2016年各类型影片票房贡献率资料来源：北京欧立信信息咨询中心六、国产头部电影票房贡献力度有待提升票房前三名分别是《美人鱼》（票房33.9亿）、《疯狂动物城》（票房15.3亿）以及《魔兽》（票房14.7亿），年度前十影片中有5部国产片、4部进口片以及1部合拍片（《功夫熊猫3》），总票房共146.04亿元，较15年前十影片总票房达到的155.74亿，缩水明显。

票房在13亿以上的影片15年共有7部，而16年仅有3部，但全年过十亿票房的电影数量达到10部。

但整体国产前十大票房影片合计贡献123.69亿票房，高于进口前十大影片94.53亿票房。

图表18：2012-2016前十名票房总贡献（亿元）资料来源：北京欧立信信息咨询中心图表19：2012-2016年过十亿票房电影数量（部）资料来源：北京欧立信信息咨询中心表格1：2015年前十大影片表格2：2016年前十大影片表格3：2016年国产片票房前十与进口片票房前十资料来源：电影票房数据库，北京欧立信信息咨询中心七、在线购票格局已定，票补退潮助推产业健康升级2016年在线购票率达75.6%，在线票房收入344亿元。

在线购票率进一步提升，从2013年22%基础上提升至76%，实现较高普及度，未来增速有限。

互联网在线购票平台票补下降明显，据光线传媒董事长王长田透露，15年票补规模约为40-50亿，16年大幅下降至10-15亿，行业发展趋于健康。