北京差旅管理行业调研报告

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差率管理市场的特征
一线城市和二、三线城市差距较大 目前使用差旅管理公司的企业多数集中在北京、上海、 广州、深圳、杭州、苏州等一线及二线前列城市。二、 三线城市的大部分企业仍主要通过传统旅行社及机票 代理人来获得差旅服务。 企业差旅管理不规范现象较为普遍 相当一部分企业没有完备的差旅政策和严格的执行 保障，员工在预订酒店和机票等差旅产品时，为了获 得更多积分或返现，往往就高不就低，造成企业差旅 费用居高不下。
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差旅管理与普通商务旅行的区别
扮演的角色差异 差旅管理的核心在于差旅管理咨询活动为企业“量身 定做”的差旅管理制度。旅行社一般的商务旅游业务 与企业之间的联系是短暂的，是一种短期的委托与被 委托之间的关系。 赢利模式差异 在差旅管理中收入是从客户收取服务费，一般商务旅 游业务收入主要来自代理销售机票酒店的差价。 个性化程度有差异 差旅管理是深入到企事业内部，是一种更个性化的 “管家式服务”一般的商务旅游产品没有这么细致化。

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差旅管理市场的特征
市场发展尚处于启蒙阶段 中国差旅管理市场仍处于发展早期，差旅管理相对于订票公司的优势尚未 获得充分认可。本次调研所有受访企业中，对差旅管理公司“有了解”的 占27%，“听过但不了解”的占39%，“没听过”的占34%。可见，市场 仍处于启蒙阶段。 市场集中度远低于欧美市场 2013年中国差旅管理市场CR4仅为16.8%，远低于欧美市场。
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中央和国家机关差旅费管理办法
火车软席（软座、 软卧），高铁/ 部级及相当 动车商务座，全 一等舱 职务人员 列软席列车一等 软座 火车软席（软座、 软卧），高铁/ 司局级及相当 动车一等座，全 二等舱 职务人员 列软席列车一等 软座 火车硬席（硬座、 硬卧），高铁/ 动车二等座、全 三等舱 列软席列车二等 软座 头等舱 凭据报销
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中央和国家机关差旅费管理办法
第二章 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到 常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、 飞机等交通工具所发生的费用。第七条 出差人员应当 按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下 表：
交通工具 级 别 火车（含高 铁、动车、 全列软席列 车） 轮船（不 包括旅游 船） 飞机 其他交通工具 （不包括出租小 汽车）

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差率管理市场的发展趋势
行业并购整合将全面加速 自2006年全面执行电子票以来，随着政府及国有企 事业单位限制公款旅游、大力整顿会议市场、最新 公务员差旅费管理办法出台、国有企业加快建立现 代企业制度以及在线机票市场的飞速发展，传统机 票代理人正在面临发展瓶颈甚至生存危机，同时也 正面临转型升级机遇期。以腾邦国际等为代表的大 型专业差旅管理公司通过并购整合，发挥其在管理 服务、产品、技术、资金等方面的优势，必将对机 票代理人转型升级起到更好的引领和支撑作用。

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差率管理市场的发展趋势
本土化、专业化公司将获得良好发展机遇 差旅管理市场已经出现以国旅运通、中航嘉信等为 代表的中外合资差旅管理公司阵营;以腾邦国际、携 程商旅等为代表的本土差旅管理公司阵营;以广大机 票代理人、旅行社为代表的中小差旅服务商阵营。 现阶段呈三足鼎力之势。随着企业逐步对差旅管理 的重视，以及航空公司政策更加不利于中小机票代 理人发展，将给本土化、专业化、品牌化、规模化 发展的大型中央和国家机关差旅费管理办法
第三章 住宿费 第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期 间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生 的房租费用。 第十二条 财政部分地区制定住宿费限额 标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经 济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省 会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政 部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部 统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标 准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可 适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住 单间或标准间。 第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选 择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

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差旅市场的发展规模预期
未来5年中国差旅管理预订规模有望保持20%以上增速。伴随中国商务旅行 市场支出规模的增长及差旅管理普及率的提升，2017年中国差旅管理市场 预订规模有望超过2000亿元，而2020年有望接近3000亿元。 未来5年中国差旅管理行业收入规模有望保持同步增长。预计到2017年中国 差旅管理行业收入规模超过150亿元，到2020年将突破220亿。
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商务旅行的发展规模预期
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中央和国家机关差旅费管理办法
第一章 总 则 第一条 为加强和规范中央和国家机关国内 差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据 《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照 公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、 各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院， 最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生 的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定 报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管 理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活 动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学 习交流和考察调研。 第五条 财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准， 并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

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差旅管理行业定义及核心


差旅管理是以企事业或政府部门为对象，通过对企业的差 旅活动进行整体考察分析，提供咨询意见，然后共同改进 流程，并且通过利用所拥有的资源使企业差旅成本最小化， 实现对差旅成本的控制，并提供全程服务的管理活动。 差旅管理的核心在量身定做的差旅管理制度，在企业差旅 历史信息及管理目标分析的基础上为企业建立合理化 系 统化的 成立专门的服务小组旅管理制度。并要建立稳定 的供求关系。是一种更个性化的管家式服务，深入到企事 业内部，大到某一政府机构全年的差旅费用预算，小到某 一次出差过程中客人喜欢住郊区还是市区宾馆旅行社，都 必须顾及到。
北京差旅管理行业调研报告
项目部：卢晓新
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大纲
差旅管理行业定义及核心 差旅管理与普通商务旅行的区别 差旅管理市场的特征 商务旅行市场基本判断 差率管理市场的发展趋势 差旅市场的发展规模预期 中央和国家机关差旅费管理办法 对供应商查找的一些建议 九好在差旅领域的切入点 差旅行业最新新闻

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差旅管理市场的发展趋势
金融支付将加快进入差旅市场 差旅管理公司服务的客户结算方式多数是以月结为 主，账期一般为30-60天，而航空公司的机票是一周 两结甚至需要预付，这给差旅管理公司的现金流带 来巨大考验。金融创新服务在差旅行业的应用，解 决了差旅管理公司部分现金流问题。例如国际的美 国运通和德国嘉惠国际、国内的快钱和腾付通等第 三方金融支付企业都有为差旅行业定制专门差旅支 付解决方案，更多银行也加入了该项服务内容。这 使得差旅管理公司能够较好解决现金流问题，从而 把精力更多用到为客户提供精细化服务上。

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商务旅行市场基本判断
“八项规定、六项禁令”将促进市场的结构性变化 政府和国有企业一直以来是商务会奖旅游的重要客户 群体。自2012年底“八项规定、六项禁令”政策出台， 国内传统旅游业和国际旅游目的地MICE市场均发生变 化。公务团、商务团数量下跌，行程长短和预算多寡 也受到限制。2011、2012年发展迅猛的高端定制旅游 也会受到影响，将进入冷静发展期。 商务会奖旅游服务企业将在洗牌后快速提升 2013年中爆出的葛兰素史克事件，推动了商务会奖 旅游服务市场的进一步洗牌，同时也助推品牌化大型 商务会奖公司市场集中度提升。2014年，知名度高并 且操作规范的大型差旅管理公司和专业MICE公司在商 务团队方面的业务量将快速增长。

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差率管理市场的发展趋势
互联网及移动互联网在差旅市场渗透率将加快 随着在线预订的逐步普及和无线预订的高速发展， 差旅产品在线预订已经能够被更多企业所接受，无 线客户端预订差旅产品的也处于高速发展期。几乎 所有大型差旅管理公司和定位在差旅管理市场的创 新型创业公司都在重点布局差旅产品在线及无线端 预订能力，开发更加适合企业差旅政策执行和方便 企业员工高效快捷预订差旅产品的差旅系统。

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差率管理市场的特征
财税管理制度影响差旅管理公司发展 在国内现行财税管理制度下，不少企业通过差旅费用 来平抑账目，达到“合理避税”的效果。在此背景下， 一些企业更愿意通过在发票上较为灵活的本土机票代 理公司、传统旅行社获得差旅服务。 价值导向是差旅管理公司培育市场主要方向 差旅管理在国内虽有十余年的发展历程，但仍处于市 场培育阶段，需要广大差旅管理公司、媒体及政府的 教育和引导，从而提高对差旅管理服务价值的认知。
经济舱
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其余人员
经济舱
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中央和国家机关差旅费管理办法
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐 同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公 务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意 外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。