2021年顾客财产管理程序
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。
28-顾客或供方财产管理程序2021
1目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2适用范围适用于技术有限公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部的供方财产。
3 定义顾客或外部供方财产，是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 市场部：负责顾客个人资料/信息的保管，负责组织顾客财产的交接，负责顾客财产异常问题的顾客反馈和沟通。
4.2 采购部：负责外部供方个人资料/信息的保管，负责组织外部供方财产的交接，负责外部供方财产异常问题的处理。
4.3 生产部：对使用的顾客或外部供方财产实施控制，按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4 质量部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。
5 程序5.1进厂验收5.1.1 作进一步加工的产品进厂验收5.1.1.1 接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错物料等情况，应在供货清单上注明，通过业务部门与顾客或外部供方协商解决。
验收完成后由接收部门填写【顾客或外部供方财产清单】。
5.1.1.2 质量部实施进货检验，按程序文件要求进行检验，并保存记录。
5.1.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），有关部门应进行隔离，并通知质量部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与业务部门联系，通知顾客或外部供方，共同协商处理。
5.1.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由市场部与技术部办理交接手续，技术部填写【顾客或外部供方财产清单】，详细登记，并妥善保管。
5.1.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由生产部按照图纸、说明书等实施验收，并做好记录：【顾客或外部供方财产清单】。
5.1.4 顾客和外部供方财产中属于顾客和外部供方个人资料的，由市场部建立顾客档案，采购部建立“合格供应商表”，相关信息按商业秘密进行管理，不得向无关人员随意提供电话、邮箱等信息。
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
IATF16949顾客财产管理程序
文件制修订记录1.0目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。
2.0适用范围适用于顾客按合同要求所提供的财产（包括产品图纸、原材料、零部件、包装材料等）、生产检测用的设备及相关的知识产权。
3.0职责3.1质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。
3.2仓库负责顾客财产储存、防护及标识。
3.3相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。
4.0过程展开与控制4.1顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或验收，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客提供财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。
4.2顾客提供财产的贮存、维护和使用4.2.1验收合格的产品，入库贮存时，应将其放置于所指定的区域，或在《仓储卡》上注明为顾客提供财产，使其有明确的标识。
4.2.2对于顾客提供的财产的贮存和维护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或作不适当的处理。
4.2.4在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。
应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写《顾客提供财产问题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。
4.3顾客提供的生产、检测设备及工装顾客提供的生产、检测设备、工装，分别由设备科、质检科进行验收，验收合格后，明确标识顾客名称，予以永久性标记，以使权属关系清晰可见并可以确定。
按相关程序要求进行管理，在验收、贮存、维护使用中发现任何异常现象按4.2.4进行处理。
4.4顾客知识产权的保密控制4.4.1顾客提供的图纸、样品由技术部进行验收，确认无误后，图纸由技术部按《文件管理程序》管理，样品由技术部登记保管，按4.2管理。
12.顾客财产管理程序
12.顾客财产管理程序顾客财产管理程序1.目的和适用范围本程序规定了合同条件下对顾客提供产品的验收、保管、储存办法。
适用于顾客提供产品的管理。
2.职责2.1市场部负责顾客提供整机生产的配套物资的合同签订。
2.2生产制造部负责顾客提供的另部件加工或装配，以及不合格品的处理、退货。
2.3工程技术部负责顾客提供物资的技术资料的审核。
2.4质管部负责物资的入库检验。
2.5仓库负责顾客提供物资的交接送验、入库、储存，不合格品处理，退货。
3.工作程序3.1合同（协议）的签订。
3.1.1市场部在顾客提供原材料、另部件时，应按《合同评审程序》规定进行合同评审并将评审结果传递到生产制造部、工程技术部、质管部。
3.1.2向顾客索取图样或技术文件市场部在签订合同（协议）时，如决定由顾客提供部分原材料、另部件或配套件，必须向顾客索取有关图样及技术文件，以此作为合同（协议）评审和物资验收的依据。
市场部负责将图样和技术文件交工程技术部，由工程技术部根据需要一式数份（可复印）发质管部（检验）、生产制造部、有关车间及自留。
文件发放和回收归档按《文件控制程序》规定执行。
3.1.3顾客物资交货期的规定市场部在与顾客签订合同（协议）时，必须在合同上写明顾客提供物资的名称、型号、规格、数量、交货时间等主要数据。
3.2验收、检验3.2.1生产制造部采购主管负责填写顾客提供物资送验单（送验单采用：“原材料、外购件、外协件送验单”），送验单须写明物资的名称、型号、规格、数量，并在送验单备注栏注明“顾客提供物品”字样，随同顾客提供的技术文件交原材料、外购件检验员检验，检验员按《进料验收管理程序》实施检验，检验结论必须注明合格与否并立即送达委托部门及归口仓库，外资公司长期合作项目凭移交清单入库（可免检）。
3.2.2外协件加工检验按《生产过程监测程序》实施。
3.2.3仓库储存中损坏或变质物资，由检验员确认并开具报废单，仓库保管员签字。
加工或装配中损坏物资，由检验员确认并开具报废单，报废单注明“顾客提供物资字样”报质管部、市场部、生产制造部。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
顾客财产的管理制度
顾客财产的管理制度1、目的：通过对顾客财产检验、试验、接收、贮存、安装、维护等方面的控制,防止丢失损坏的情况发生。
2、范围：本制度适用于公司所改装的产品，由公司安排专人对顾客财产负责。
3、工作职责：3.1、销售部负责客户财产的存储、维护和保养。
3.2、质检部负责财产的验证、检验。
3.3、生产部负责财产的安装、调试。
3.4、技术部负责开发、试验适应与顾客的产品财产。
4、工作程序：4.1顾客财产包括：4.1.1顾客的底盘产品或需改进的半成品；4.1.2与车辆有关的技术资料和合格证件；4.1.3随车的工具、备件、轮胎等。
4.2顾客财产的进厂验收：4.2.1销售部验车员对客户车辆进行详细验收，包括对车辆的外观、电路、气路、性能，随车资料、随车工具进行详细验收。
4.2.2经验收完毕后，双方共同认可，填写《入库验收单》一式两份，库管员、客户签字，库管员留存一份，客户留存一份。
4.2.3验收后按固定的库区、库位，分区摆放到位，定期检察，保管中出现的问题及时反馈公司领导者，保证问题不过夜。
4.3顾客财产进行装配保管：4.3.1顾客财产需进库进行安装时，由库管员将车辆交于车间动车司机，双方进行验收交接，确认签字，进库安装调试，调试完成后由车间动车员，再次与库管员验收交接，确认签字，交于顾客使用。
4.3.2顾客财产在装卸过程中，生产部工程技术有关人员必须合理选择装卸工艺，确保装卸货物的完好性，装卸人员的安全性。
4.3.3改装工序完成以后，库管员应对顾客财产进行第二次验收，验收合格后将顾客财产按区域停放。
5、顾客财产装配完后的成品保管程序：5.1对于已装配完成的顾客财产进行分区保存，定期进行保养和维护。
5.2如在保存过程中发现老化件，由销售部库管员出具申请报告，在公司确认不是人为原因的基础下，进行换件维修，以保证客户财产的状态良好。
5.3如在保存过程中出现人为损坏件的情况，销售部查明原因，由责任人进行赔偿，以保证客户财产的完整。
客户和供方财产管理程序(含记录)
客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。
3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。
5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。
5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。
5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。
d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。
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1 目的：
针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。
2 适用范围：
所有顾客财产(含知识产权)的控制。
3 职责：
3.1 销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通
事宜。
3.2 制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护
顾客财产以防丢失或损坏，并提供必要的维护，异常时通知
主管部门处理。
3.3 采购部门：客供原材料的主管部门，负责验收、标识、发放
及保管，并在出现异常时通知销售部门。
3.4 质量部门：客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与
测试，客供检查辅具的标识、保管、使用及监督。
3.5 技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，
负责验收、保存及受控使用和监督。
4 名词解释
3.6 顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助
检查的原材料、工/治具、标准样品、知识产权的总称，主要有以下几种类别：
3.6.1 用于构成产品的原材料；
3.6.2 工/治具、检查辅具及标准样品；
3.6.3 知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序。
5 工作程序
5.1有关顾客财产的信息传递和处理
5.1.1 当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认关于顾客财产
的具体信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整理
并记录《顾客财产清单》，顾客有特殊格式要求时依顾客
要求执行。
5.1.2 对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何
问题，需及时向主管部门汇报并按照处理意见执行。
5.2 顾客财产的验收、使用和保管
5.2.1 客供物料
5.2.1.1 客供物料的检验：质检员根据《质量检验控制程序》
对客供物料进行检验。
当顾客有其它要求时，按
照顾客要求进行检验。
5.2.1.2 不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不
能满足相关接收标准时，标识隔离并通知顾客待
指示。
无特殊要求时在试生产阶段由销售科负
责，量产阶段由质量部SQE负责。
5.2.1.3 客供物料入库：仓管员根据《仓库管理规定》将物料
信息录入MES系统，并在供料存储区域张贴“顾
客财产”标签以示区分。
5.2.1.4销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据
指示实施。
5.2.2 客供工/治具、检查辅具及标准样品
5.2.2.1 客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部
门进行验证以确认其能达到要求，并填写《顾客
财产验收记录表》。
5.2.2.2 应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，
并防止任何不适当的使用和处理。
5.2.2.3 主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的
特性做针对性的定期维护，按照顾客要求做记录
保存。
同时，应定期进行盘点，发现问题并及时
反馈。
5.2.3 知识产权类：详见《外来文件样品管理办法》
6 顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中
如发现遗失、损坏或不适合使用的情况时，由各
使用部门以《顾客财产异常记录表》的形式通知
各主管部门，由各主管部门报告客户并根据客户
指示进行。
7. 相关文件
《质量检验控制程序》
《外来文件样品管理办法》
《仓库管理规定》
8. 相关表单
《顾客财产验收记录表》
《顾客财产清单》
《顾客财产异常记录表》
9 流程图。