采购管理实验指导书(3)
大学教材采购管理规定
大学教材采购管理规定第一条为进一步加强和规范我校教材采购管理工作，提高教材采购质量，保证教学需要，根据相关规定及教育部《关于加强各类高等学校教材和图书采购管理工作的通知》的文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
第二条本规定所涉及的教材采购是指全校全日制本科生使用的教材（含实验课教材、指导书）以及配套的习题集、练习册等学习资料的采购。
第三条教材采购应坚持以下原则：1.公开、公平、公正和诚实守信；2?质量、服务、价格统筹兼顾；3?鼓励竞争，强化机制，规范、简化、高效。
第四条教材必须保证教学需要，必须本学科高水平的最新教材。
任课教师教材要经过院系教学学术机构审定并报院系分管教学领导批准。
教材的采购计划由各院系根据学校有关教材的规定，集中填写《教材订购申请表》，经院系分管教学领导签字后，报教务处备案。
第五条教材采购计划一经确定，必须严格执行，采购部门与使用单位均不得擅自变更版本。
如遇缺版、缺货等情况，采购部门应及时向院系反馈信息并对教材版本进行必要的调整。
第六条教材采购工作要积极引入市场竞争机制。
一般情况采用教材招标的方法，每年进行一次公开的教材采购招标工作，引入三家以上经新闻出版部门批准的具有图书批发销售资质的经销商参与竞争，以保证教材采购工作质量。
第七条各学院在教材、资金使用、教材采购等方面应制定相应的监督管理制度并定期检查落实情况。
第八条严禁在教材采购活动中违反规定收受回扣、手续费或其他不当利益。
任何单位及其工作人员不得向教材经销商索要回扣或在帐外暗中收受回扣。
对经销商以明示方式给予的折扣必须全部上缴学校财务部门，不得截留、挪用或私分。
第九条向学生收取的教材费必须坚持学生自愿原则，不得强行统收取。
学校代收的学生教材费用及经销商以明示方式给予的折扣，应在每学年课程结束时，按实际支付的费用据实结算，多退少补。
与经销商的资金结算严格按财经制度执行，报销手续须完备。
违反规定多收费用而不清退的,按乱收费查处。
实验三 基本业务流程展示
实验三【实验名称】SAP BO业务流程展示【目的与要求】1.理解ERP系统的业务流程的概念及ERP系统流程的完整性、全局性与系统性2.在SAP BO中完成实验指导书提供的业务3.掌握SAP BO采购管理包括的内容及基本的流程4.掌握SAP BO销售管理包括的内容及基本的流程【实验内容】1．按提供的资料在SAP BO中创建销售订单2．按提供的资料在SAP BO中创建采购订单3．按提供的资料在SAP BO中创建采购收货单4．按提供的资料在SAP BO中创建销售发货单【方法与步骤】1．查看物料A0002的库存状态操作路径：菜单SBO→库存→库存报表→库存状态按上路径操作弹出“库存状态-选择标准”筛选窗口，输入“A00002”物料编码作为筛2．在SAP BO中创建销售订单操作路径：菜单SBO→销售-应收账款→销售订单弹出销售订单窗口，输入客户编码C00002，由于该客户的结算货币是“日元”，当系统没有维护汇率，则系统自动弹出“汇率和索引”窗口，在过账日期日输入人民币与日元的汇率，“刷新”、“确定”后回到订单窗口，且大该窗口系统自动显示出C00002客户的相关信息在表体中，输入物料编码A00002，并输入销售的数量和价格，输入交货日期，点“添加”，完成销售订单的创建。
系统提示库存不足，选择“继续”，完成订单的创建3．按“14．由于库存不足，没有足够的可利用量，因此，需要创建采购订单操作路径：菜单SBO→采购-应付账款→采购订单输入供应商编码“S00002”，系统自动复制出该供应商的关信息，输入收货日期，并在表体中输入物料编码“A00002”，以及采购价格和数量，并点“添加”，完成采购订单的创建5．按“16．创建采购收货单，完成收货操作路径：菜单SBO→采购-应付账款→收货采购订单弹出采购收货单，在供应商编码处输入“S00002”，系统自动弹出相关信息，选择“从采购订单复制收货单”，系统自动弹出与该供应商相关的采购订单，选择之前创建的采购订单，点“选择”完成订单的复制，确认收货的物料与数量后，点“添加”完成采购收货单的创建，并完成收货7．按“18．操作路径：菜单SBO→销售-应收账款→交货弹出交货单，在客户编码处输入“C00002”，系统自动弹出相关信息，选择“从销售订单复制交货单”，系统自动弹出与该客户相关的销售订单，选择之前创建的销售订单，点“选择”完成订单的复制，确认交货的物料与数量后，点“添加”完成交货单的创建，并完成交货9．按“11．与销售相关的业务流程（不包括财务，即应收发票与收款）2．与采购相关的业务流程（不包括财务，即应付发票与交款）3．通过实验推导库存可利用量的计算公式4．销售订单、收货单、采购订单、交货单与库存间的关系5．谈谈你对SBO实现业务流程的体会【附录】。
采购管理实验报告
实验步骤
1.账务初始化工作：
（1）账套创建与管理：增加用户、建立账套、设置权限
（2）基础信息设置：机构人员设置、客商信息设置、存货信息设置、财务信息设置、收付结算信息设置、业务信息设置、单据设置
（3）业务子系统初始设置：采购与应付系统、销售与应收系统、库存管理系统、存货核算系统
实验内容
1.账务初始化工作：ຫໍສະໝຸດ 账套创建与管理、基础信息设置、业务子系统初始设置。
2.普通采购业务处理:包括单货同行业务、货到票未到业务、有付款条件业务、发生短缺损耗等业务的处理。
3.特殊采购业务处理：包括采购附有赠品业务等。
4.受托代销业务处理：收取手续费方式的受托代销业务。
5.采购暂估业务处理：以单到回冲方式进行暂估业务处理。
2.普通采购业务处理步骤
（1）在采购管理系统录入或生成采购订单、采购到货单，并审核确认；
（2）在库存管理系统录入或生成采购入库单，并进行审核确认；
（3）在采购管理系统录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
（4）在采购管理系统进行采购结算。
实验结果及分析
通过实验让我掌握了供应链基础设置中的方法和采购管理系统初始化的方法，同时熟悉了普通采购业务的步骤，学会了录入或生成相关单据并进行采购结算。知道了受托代销业务的内容和处理方法和采购特殊业务的处理方法。主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务，可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况。可向拖期交货供应商发缺货，还根据采购发票确认采购入库成本。经过了采购系统初始化、普通采购业务、受托代销业务、采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识，采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单，之后再结算之类的。由于入库之后再退货的，使用红字采购入库单已经生成发票的，在退货生成红字采购发票。通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握采购管理有关内容和操作方法。在上课的过程中不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作，在实验过程中还是犯一些小错误，总是需要老师的帮助。虽然在操作的过程中仍有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间互帮互助精神，充实。
(供应链管理)供应链物流综合实训指导书
（供应链管理）供应链物流综合实训指导书供应链物流综合管理实训指导书（课程编号：0102790）适用专业：物流管理讲义编写：罗俊刘联辉实训指导：罗俊刘联辉五邑大学物流系一、课程性质、实训目的本课程是一门综合实训课程，学生在修读本课程之前，应学习本专业的专业基础课和专业核心课程，具备物流信息技术知识、物流装备技术知识、物流各活动环节业务管理知识与计算机及其相关软件实际操作技能。
学生通过物流业务软件上机模拟操作，了解制造企业、第三方物流企业、分销企业的物流业务协同运作过程，理解供应链物流一体化管理的内涵，掌握所学供应链管理专业知识，培养学生对供应链一体化物流业务处置操作能力。
学习运用有关供应链管理与物流优化软件，建立供应链物流网络优化模型，对供应链物流过程物流环节进行优化，培养学生对各供应链物流活动中存在的问题进行诊断分析与优化的能力。
通过模拟供应链运作，让学生体会供应链上下游企业之间的关系及其各自的功能，掌握物流、信息流、资金流的内容与流向，构建起对供应链框架和运作流程的基本认识，进一步体会各种供应链运作模式。
二、实训时间、课时、学分第12周，一周共16课时；1学分；三、校内实训项目、内容与要求四、成绩评定牛鞭效应20%+多级库存15%+物流博弈15%+供应链物流协同管理综合实训50%五邑大学物流系2016年5月实训一牛鞭效应实验一、实验目的和任务无信息共享的多级库存管理实验（牛鞭效应实验）是为辅助供应链管理课程的教学而设计的一个验证型实验。
我们通过网络平台为学生提供一个可以模拟供应链上各节点操作决策的环境，使学生通过亲身实践加深对牛鞭效应现象的理解，辅助学生分析产生该现象的原因，培养学生发现问题和分析问题解决问题的能力。
学生在实验过程中，应着重：a)理解库存管理的基本概念和知识，如提前期，库存水平，各种成本的概念。
b)体验牛鞭效应现象的产生，并分析其产生原因。
c)练习控制库存的方法，如报童模型的订货策略。
试剂耗材采购管理办法
试剂耗材采购管理办法
为规范我院试剂、耗材采购行为，提高资金使用效率，促进廉政建设，结合我院实际，特制定本办法。
一、审批程序
实验老师按照教学计划，根据实验教学大纲和实验指导书安排实验内容，制定药品（试剂）、耗材等采购计划，填写实验室试剂耗材申购单（见附件1），并于当学期开学两个月之内交实验室药品（试剂）、耗材采购管理员（下面简称管理员），管理员根据库存物品清单核实后汇总上报到实验室主任处进行审核，审核后报学院院长批准后方能进行采购。
二、采购办法
1、药品（试剂）、耗材等的采购任务由管理员具体执行。
2、采购一般采取单一来源采购或者询价、竞争性谈判方式采购。
询价、竞争性谈判方式采购可根据价格、规格和到货时间、物品的前期质量要求以及后期的监管，使用有效期等选择供应商。
每学期按照教学计划集中采购1-2次。
3、学院委派学院纪委委员或者教师代表、行政管理人员参与采购各环节（询价，谈判等），对采购行为进行监督。
4、对于急需购买的零星易耗品,由实验室主任直接根据书面报告报学院院长同意后自行购买。
三、验收及使用办法
1. 购回的药品（试剂）、耗材严格履行入库手续，由实验室主任组织两人以上验收签字，保证质量、数量、规格均符合要求。
2. 验收合格后由管理员通知实验任课老师及时到试剂库房按照相关规则办理出入库手续，并做好明细账。
3、购物票据必须注有物品、药品的名称、规格和数量。
发票交实验室主任审核后办理结账。
四、本办法自二O一六年九月起执行。
任课老师名称数量单价/元
合计
申购时间验收时间
审批人（签名）
验收人（签名）。
采购管理实训报告模板
采购管理实训报告模板一、实训背景本次采购管理实训是为了培养我们在实际管理场景中的采购能力。
采购管理是企业运营过程中的重要环节，通过合理的采购策略和技巧，可以实现资源的最优配置，降低企业成本，提高企业竞争力。
通过本次实训，我们将学习采购计划编制、供应商评估、采购谈判等实际操作，并在此过程中不断提升自己的分析和决策能力。
二、实训目标本次采购管理实训的目标主要包括：1. 理解采购管理的重要性和作用；2. 掌握采购计划编制的方法和流程；3. 学习供应商评估和筛选的方法；4. 掌握采购谈判的技巧和策略；5. 提高分析和决策能力。
三、实训过程3.1 采购计划编制在采购计划编制环节，我们首先需要了解企业的采购需求。
通过与相关部门沟通，我们了解到，我们需要采购一批办公用品和办公设备。
接下来，我们制定了采购计划，并明确了采购的时间节点和采购数量。
3.2 供应商评估和筛选在供应商评估和筛选环节，我们首先列出了潜在的供应商名单。
然后，我们进行了供应商的初步筛选，根据供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等指标对供应商进行评估。
最终，我们选出了一家信誉良好、产品质量优良、价格合理并能够按时交货的供应商作为合作伙伴。
3.3 采购谈判在采购谈判环节，我们与选定的供应商进行了面对面的交流与谈判。
我们明确了采购的具体要求，商讨了价格、交货日期等具体细节，并达成了一致意见。
通过谈判，我们不仅获得了优惠的价格，还得到了更好的交货期限和服务保障。
四、总结与反思通过本次采购管理实训，我们深刻认识到了采购管理对企业运营的重要性。
合理的采购计划和供应商评估可以帮助企业降低采购成本，保证采购的质量和供货的可靠性。
采购谈判是实现双赢的机会，通过谈判，可以为企业争取到更优惠的价格和更好的服务条件。
在实训的过程中，我们也发现了自己在分析和决策能力方面的不足之处，需要持续学习和提升。
综上所述，本次采购管理实训使我们受益匪浅，通过实际操作和实践，我们不仅对采购管理有了更深入的理解，还提升了自己的实际应用能力。
物品采购管理规定
物品采购管理规定一、采购管理的目的和原则1、目的采购管理的目的是通过规范采购流程和操作来保障物品的质量、数量和价格，同时保障机构在采购过程中的利益安全。
2、原则（1）公开、公正、公平原则；（2）经济、合理、效果原则；（3）实行制度、程序、程序流程；（4）符合道德、技术、环保等方面要求。
二、采购需求的确认1、非计划采购物品，填写采购申请单，在部门经理及以上领导签字同意后，流程启动。
2、计划采购物品，由部门经理及以上领导提出申请，经过计划部门审核后，开展采购流程。
三、供应商的甄选1、制定涉及供应商管理制度。
2、制定供应商的专业性、技术能力、经营规模、资信度等评价标准。
3、通过网络、招标、拍卖等方式获取并且筛选供应商的信息。
4、初步筛选合格供应商，组织面谈或实地考察供应商，最后确定供应商名单。
四、投标文件的管理1、制定标准采购文本，确保采购公平公正。
2、在不同采购阶段对采购文件进行保密，确保不会对采购流程产生任何干扰。
3、在评标期间，对标书双产品质量、价格等方面进行评审，从而挑选出最优的供应商。
4、评标专家须签署保密协议，保证采购文件的保密和供应商信息安全。
五、合同管理1、根据采购物品的具体情况，制定采购合同文本。
2、确定双方在合同中的权利和义务，确保双方在执行合同期间的权益得到充分保障。
3、进行合同谈判，在谈判中合同双方提出各自的要求和条款，确保合同能够向双方达成共识。
4、最终敲定合同，签字盖章，确保合同在执行过程中的合法性和安全性。
六、采购执行和验收1、及时组织货物的运输和交付，确保物品按要求、按标准、按时间、按数量、按质量等原则发放。
2、严格进行质量检验和资金结算，确保质量、数量、资金的准确性和合理性。
3、严格按照采购合同的规定进行验收，确认物品的质量、数量和价格。
如有问题应及时与供应商协商解决。
七、采购管理的监督和评估1、定期开展采购过程的自我评估，找出并且解决采购过程中存在的问题，保证采购的公正、公平的运作。
采购实训作业计划
采购实训作业计划I. 引言采购实训是商科专业学生在大学期间进行的重要实践环节之一。
通过参与采购项目的策划、执行和监控过程，学生可以全面了解采购管理的核心知识和技能，并将其应用于实际情境中。
本文将介绍一份采购实训作业计划，包括实训目标、实施步骤和评估方法。
II. 实训目标采购实训的目标是培养学生以下能力：1. 理解采购过程：学生应该了解采购过程中的各个环节，包括需求确定、供应商选择、合同谈判、采购执行和供应商绩效评估等。
2. 运用采购工具和技术：学生应该熟练运用采购工具和技术，包括市场分析、竞争分析、风险评估和供应商评价等，以保证采购项目的成功。
3. 指导团队合作：学生应该学会与团队协作，有效地沟通和协调，以确保整个采购项目的顺利进行。
III. 实施步骤1. 选择采购项目：根据学生的专业背景和兴趣，选择一个适合的采购项目进行实训。
可以选择实际的商业项目或仿真项目，以便更好地模拟真实的采购环境。
2. 确定项目目标和范围：与指导老师和团队成员一起确定采购项目的具体目标和范围。
明确需要采购的物品或服务，以及项目的时间和预算限制。
3. 进行市场研究：学生需要进行市场研究，了解相关市场的供应商、产品和价格。
可以使用各种信息渠道，如互联网、行业报告和采购展会等。
4. 筛选供应商：学生应该制定供应商筛选的标准，并根据这些标准筛选潜在的供应商。
可以通过发布招标公告、邀请报价或进行供应商调研等方式来获取供应商的信息。
5. 进行谈判和合同签订：学生需要与供应商进行谈判，并达成令双方满意的合同协议。
在谈判过程中，应注意合同的条款和条件，以确保项目的执行和管理。
6. 采购执行和监控：学生需要跟踪和管理采购项目的执行过程，确保供应商按时交货和提供满意的产品或服务。
同时，学生还应监控项目的成本和质量等方面的绩效。
7. 供应商绩效评估：学生应该对供应商的绩效进行评估，包括交货准时性、产品质量和服务态度等方面的考评。
根据评估结果，可以调整采购策略，提高采购效果。
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实验五金算盘8e/ERP采购管理
实验指导书Ⅲ
实验目的：
1．熟悉采购管理的基本业务流程
2．掌握采购管理流程的基本操作
3．理解采购管理在ERP系统中的作用
实验内容：
1.设置往来单位、物品劳务、物品税率和核算科目组中的会计科目
2．填制物品采购单
3．物品采购单自动生成采购凭证
实验准备：
1、启动桌面：ORACLE.BAT
2、启动桌面的［金算盘８e ERP］并打开经管试验中心帐套（前提是一个空的账套，没有任何数据。
），以系统主管身份注册。
实验资料：
2.
检验方式：全检
检验指标：分辨率重量
4.
惠普打印机 100台需求日期：2007-5-9
佳能照相机 90台需求日期：2007-5-9
5. 采购部向供应商进行询价，结果如下
佳能公司佳能照相机 1800元/台
惠普公司惠普打印机 900元/台
6.确定供应商：佳能公司惠普公司
7.对请购单进行审核，请购单转采购订单，并查询请购转采购订单处理后的采购订单，
8.采购订单审批
9. 佳能公司和惠普公司货到，均须检验，开验收单
10. 检验情况：
惠普打印机输入合格数量100个，不合格数量0个判定结果：合格
佳能数码相机输入合格数量88个，不合格数量2个判定结果：部分合格
11. 物品采购记录物品入库
12. 将以上的物品采购单自动生成采购凭证
分为三种情况处理：（1）票货同到（2）票到货未到（3）货到票未到
操作指导：
1. 新增物品劳务（参考《采购管理实验指导书1》）
（1）关键点：物品性质，要去修改。
菜单路径：[供应链]/[采购管理]/[基础设置]/[物品性质]
新增核算科目组：增加：收入、成本、存货等科目
核算科目组名称：产成品核算组
物品采购科目：材料采购
存货科目：产成品
（2）修改税率：进项税科目：应交增值税
销项税科目：应交增值税
2. 新增往来单位
关键点：应收应付科目的设置应收科目：应收帐款
应付科目：应付账款
3.物品采购单（续《采购管理试验指导书1》中生成的采购订单或手动新增一
X物品采购单也可以）
注意：不要填成采购订单
菜单路径：[供应链]/[采购管理]/[物品采购]
（1）票货同到
1）在采购单的右上方勾上开票标志，需录入发票类型和发票号
2）申请审批，将物品采购单状态变为“已审批”。
路径：点击菜单右列的申请审批按钮，申请审批。
3）库管签字
菜单路径：[供应链]/[库存管理]/[物品入库]
4）财务签字
菜单路径：[供应链]/[存货核算]/[物品入库]
5）生成采购凭证
菜单路径：[供应链]/[采购管理]/[期末业务]/[采购凭证]
点击“下一步”，选中需要的物品采购单
点击“下一步”，新增记账凭证类型，点击“下一步”，完成。
（2）票到货未到
即发票先到，而货物未到时，这时就不能填制物品采购单，而是直接填制采购发票，系统自动记入票到货未到报表。
1）10月25日，向佳能公司购买200台数码相机，发票先到。
填制采购发票菜单路径：供应链/采购管理/日常业务/采购发票
申请审批！
2）10月26日，到200台佳能公司生产的数码相机，填制物品采购单，并申请审批。
菜单路径：供应链/采购管理/日常业务/物品采购
单击“选择发票”按钮，进行采购单和采购发票的关联和核销
核销完毕，发票与采购订单中记录数据一致。
物品入库，库管签字。
菜单路径：供应链/库存管理/日常业务/物品入库
物品入库，财务签字
菜单路径：供应链/存货核算/日常业务/物品入库
2）生成采购凭证
菜单路径：供应链/采购管理/期末业务/采购凭证
点击“下一步”，选择需要的单据。
接着点击“下一步”，直至完成，生成采购发票的凭证和采购凭证。
（3）“货到票未到”
即货物已经入库，到期末时，发票仍未到达，这时可以采用暂估入库的方式，根据与供应商约定的价格填制采购单，期末生成凭证，以后期间待发票到达时，再填制采购发票单据。
1）10月25日，向佳能公司购买的250台数码相机到货，不含税价格为1700元/台，但发票未到。
填制物品采购单，并申请审批。
菜单路径：供应链/采购管理/日常业务/物品采购
2）物品入库，库管签字。
菜单路径：供应链/库存管理/日常业务/物品入库
3）物品入库，财务签字。
菜单路径：供应链/存货核算/日常业务/物品入库
4）生成采购凭证
菜单路径：供应链/采购管理/期末业务/采购凭证
5）10月27日，向佳能公司购买的数码相机发票到达，发票单价与采购单价一致，可从发票选择单据对话框中直接选择采购单生成发票；然后进入选择单据对话框，核销已生成凭证的采购单据。
填制采购发票.
菜单路径：供应链/采购管理/日常业务/采购发票
先选择单位“佳能公司”，点击“选择单据”，并选中对应的物品采购单，点击确定，则自动生成采购发票，并通过核销。
将采购发票申请审批！
6）对以上的采购发票生成凭证。
菜单路径：供应链/采购管理/期末业务/采购凭证。