U8+采购与退货操作手册

采购与退货管理操作手册
一、采购订单的填制：
步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：
输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。

输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。

点击保存即可。

采购订单的修改与删除操作
步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：
采购订单的审核或弃审操作
方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：
注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用
方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：
注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。

2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。

到货单的填制：
步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。

到货单的修改，删除操作：
步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：
采购入库单的录入
步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。

如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。

采购入库单的修改，删除操作
采购入库单的审核，弃审操作
方法1：库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，弃审按钮即可
方法2：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可。

采购发票的录入
步骤：采购管理－采购发票－普通采购发票，如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，发票类型，供货单位，代垫单位，采购类型，部门名称，业务员和外币名称。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：采购普通发票可采用采购订单/采购入库单进行生单操作。

采购发票的结算
步骤：采购管理--采购结算—自动结算和手工结算，如下图所示：
方法1：点击“自动结算”系统会自动进行采购的结算。

方法2：点击“手工结算”，打开手工结算界面，点击“选单”，打开结算选单界面，点击“过滤”界面的“查询”，点击”确定”即可，如下图所示：
点击“确定”后出现如下图所示：
选择“结算”按钮。

采购月末结帐
步骤：采购管理--业务—月末结账，如下图所示：
注：选中要结账的月份，点击”结账”按钮，进行采购的月末结账。

退货单的录入
步骤：销售管理—销售发货—退货单，如下图所示
1.输入表头有关栏目，必输项：退货单号、退货日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，数量，原币单价。

3.点击保存即可。

注：退货单可用订单、发货单、出库单、退货申请单进行生单操作
退货单的审核，弃审操作
方法1：销售管理－销售发货－退货单，打开退货单界面，点击审核，弃审按钮即可
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，选中其中的“退化标识”为“是”的单据，点击审核，弃审操作即可。

如下图：
退货单进行审核后，在库存管理－销售出库－销售出库单中自动生成一张红字的“销售出库单”如下图：
进行相应的审核操作即可。