041万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计_销售管理SD--业务蓝图汇报SDv1上午.0
6 系统外开发票并 将发票寄给客户
结束
备货退货流程
现状：
成品库根据实际退回的合格产品数量在终端中进行处理。
未来：
创建备货退货订单，成品库根据入库单按单收货入库。
变革与提高：
系统自动对客户的寄售库存进行扣减，保证客户寄售库存的时时准 确； 业务部门可以方便查询客户备货退回的信息； 通过SAP 的订单原因功能可以对备货退货进行分类统计。
2
问题：
许昌、宁波半成品销售统计能否在系统中单独显示。
解决办法：
系统中通过分销渠道与客户可以单独统计与剥离这部分。
3
问题：
业务处希望订单和交货单分开创建，市场部创订单，维护收货、开 票、运输方式等信息，业务处根据订单创建交货单，不管订单中的 型号，只改交货单的型号。要求以后财务等相关结算均以交货单行 项目中的信息为准。这样分开创建订单与交货单集中创建，每日缺 发货便于统计。
现状：
客户信息由各个业务部门分散管理，没有集成共享
未来：
将客户分为：配套、维修、出口、集团内关联、财务专用、一次性 客户等几大类，在SAP系统中统一维护。
变革与提高：
便于客户信息共享、查询和分析
客户主数据维护流程
客户主数据维护流程
/
市 场 部
出
口
处
开始
业 务 处
1.填写客户主数据 维护申请表并审批
销售组织
公司代码
销售组织
1000 钱潮本部
1000 钱潮本部 销售组织
10
20
30
40
分销渠道
国内配套 国内维修
出口
其他
产品组
00通用产品组 01钱潮本部产品 02子公司产品 03本部工厂
2000 锻造中心
2000 锻造中心 销售组织
40 其他
01 钱潮本部产品
2000 锻造中心工厂
流程清单
客户主数据维护流程 价格主数据维护流程 国内销售订单处理流程（子流程） 免费样品发货流程 国内备货流程 备货销售流程 备货退货流程
流程清单
出口订单发货流程 出口合同评审流程 出口退货流程 虚拟销售流程 半成品销售给许昌宁波流程 许昌宁波成品运回本部流程 营销公司特约经销点发货流称
客户主数据维护流程
问题：
出口产品缺发货，实物缺发，但过帐、发票按发货通知单上数量出，如何 过帐，如客户不要这些缺发产品了，成品库账上如何处理。
解决办法：
对于出口缺发货，由于过帐数大于实际发货数量，因此可参照前开票再出 货的解决办法，由总装先虚拟入库，外部记帐，实物入库时不进行帐务流 转。客户要求补货时，直接发实物，系统不做动作，如客户提出不补货， 由此造成的帐实不符，由财务做盘盈处理，将帐调平。
解决办法：
总装建立一个特殊库存地，此类业务发生时，由总装虚入相应的物 料，移库到成品库发货过帐，总装将虚拟产品数量外部记帐，待总 装实物完工报工时再冲这笔帐务。不再报成品库入库。
6
问题：
客户要求先发货，但票开到下个月；
解决办法：
为了保证成品库非限制库账实相符，实物发出后，将发出数量的库存转为 冻结状态，到下个月实际开票是，将此冻结的库存产品、数量转为非限制 性库存，然后发货过账。 此项业务容易引起混乱，稍有不慎会造成金税系统与SAP系统收入不一致， 建议尽量减少此类业务的发生。
变革与提高：
系统直接生成财务相关凭证，不需要手工维护，便于事后系统查询。
免费产品发货流程
免费样品发货流程
/
国 内
出 口 客 户
产 品 保 出证 口部 处业 务 处
开始
/
品 质 处
1客户要求提 供免费样品
2、根据客户 的要求填写产
品报损单
成 品 库
3、审批
同意
4、根据样品 报损单取货
不同意 7、样品附 检验报告一 起发客户
有库存
没有
3.组织 发货
4.根据交货单 数量和采购订 单入自有库
5.帐物是否一
致
一致
否
6.修改 交货单
7.打印 发运清单
8.发运 过帐
结束
许昌宁波成品发货流程
许昌宁波成品发货流程
开始
产
1.根据调配后的发货
品
审批单创建许昌宁波
保
发货的出库单
证
部
7.修改 交货单
否
2.将交货单下载 后OA许昌宁波
5.收到实际
8.根据业务处
发货信息
6.帐物是否一致 是 的交货单系统
结束
内发货过帐
许 昌
3.许昌宁波
4.在交货单上确
宁 波
组织发货
认实际发货数量
免费产品发货流程
现状：
成品库根据报损单对产品进行报损，并定期将报损单交财务部进行 相关财务处理。
未来：
成品库根据报损单在系统内将产品进行报损处理后，系统直接生成 财务凭证。
10
问题：
龙山轴承虚拟业务目前二次开单时没有库存，采购入库办理延后。
解决办法：
龙山轴承的虚拟采购业务由市场部负责。 客户备货二次开单时，建立采购订单与备货订单及二次结算订单补平帐务。
11
问题：
价格未定，但客户要求先发货以后结算。
解决办法：
采用寄售的方式先将货发出，待价格确定后结算时二次开单结算
12
解决办法：
因财务很多凭证都是根据销售订单来，系统必须要求销售订单与交 货单的一致。 通过报表开发在系统中出具每日缺发货统计表。
4
问题：
市场部可以知道欠发产品的大致交货日期。
解决办法：
看系统提供的在制品流转表
5
问题：
销售提前开发票，但实物没有，没法当月发货过帐，虽然金税发 票日期为当月，但系统内发票日期可能为下月。
未来：
业务处在SAP系统中创建出库单，成品库在根据出库单发货后在 SAP系统做发货过帐，自动产生相关财务凭证。
变革与提高：
销售与财务数据无缝集成，减少重复工作。 通过凭证流有权限的人可以随时查阅订单的执行状态。 可以通过SAP系统对每单进行获利分析，和相关销售业务分析。
国内销售订单处理流程
国内销售订单处理流程
国内备货流程
国内备货流程
营
场 部
销 公 司
开始
/
市
1.备货 通知单
产 品 保
从本部发货
3.本部发 货流程
证 部 业 务 处
2.确定实际发运 产品及发货地
从许昌 宁波发货
4.许昌宁 波发货流
程
结束
备货销售流程
现状：
客户结算时，开单员根据外部寄售库存报表对本部、许昌、宁波型 号进行分解开单。
未来：
根据客户实际消耗的数量在系统中创建寄售结算订单与该客户进行 结算。
/
2.填写客户相
财
关财务数据
务
部
3.创建/ 更改客户主数据
结束
价格主数据维护流程
现状：
销售出库单开好后，财务还需将相应的产品价格输入到财务系统中。
未来：
国内配套客户：市场部提出，产品保证部组织合同评审，确定客户 价格后，由市场部在SAP系统中维护 国内维修客户：营销公司提出，产品保证部组织合同评审，确定客 户价格后，由业务处在SAP系统中维护 国外客户：上线时，由出口处将当前最新客户价格导入SAP系统， 之后通过销售订单管理进行价格控制。 业务部门在SAP系统中只需创建一次价格主数据，相关业务部门直 接引用。
6、品质处 对样品出具 检验报告单
5、成品库 报废流程
结束
国内备货流程
现状：
开单员开出产品出库单（一次），成品库统计员对出库单发货过帐， 终端对产品的发运信息进行记录。
未来：
开单员开出产品出库单，成品库统计员对出库单发货过帐。
变革与提高：
系统自动对客户寄售库存与自有库存分开管理； 系统对每个客户的寄售库存分物料进行单独管理； 可以时时查询公司在客户方的寄售库存。
单独编带附件BOM的物料。 计划： a 出口订单计划按原不变 b 国内订单对于客户有明确要求送附件的，使用带附件的物料编码，其他按原不变。 生产交仓 按计划或包装要求来处理。有附件的按附件编码入库，没附件的按无附件号正常入库。 销售出库 a 出口按原出库 b 原按附件编码计划生产入库的，开出库单时按带附件编码出库。 c 如成品库没有带附件物料的库存，需要从附件库领料来发货的，此时出库单上填不 带附件的物料号，备注上写名发什么型号的附件，附件库将这部分的附件成本发专 门设立的成本中心，月底分摊。
变革与提高：
通过价格主数据对客户定价进行控制，方便相关业务部门业务处理， 对客户价格走势进行查询和分析，提供工作效率。 与财务系统集成，便于财务分析和处理。
价格主数据维护流程
国内价格主数据维护流程
市 场
开始
1、填写合同 评审单
2、市场部填 写评审意见
11是否 新客户
12客户主 是 数据维护
流程
部
高
7
问题：
成品库内增设可疑产品库，原为不合格品库。
解决办法：
将不合格品库改为可疑产品库
8
问题：
产品被借出，需先移至可疑产品库，待还回时将还的数量移至非限制库。
解决办法：
由成品库按此在系统内操作
9
问题：
成品库能否直接物料转物料
解决办法：
对于盘仓后发现帐实不符，通过盘盈盘亏处理； 对于产品返装造成的需物料转物料，先由成品库将老型号退回总装，总装对物料在 SAP系统中进行冲帐处理，再将新型号交入成品库。
否
13、创建、 更改价格主
数据
结束
通过
产
品
3、产品保证 5、填写评审
489浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_销售管理SD_SD_User Manual-SD1617客户发票
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册销售与分销模块最终用户培训手册ERP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握给客户开发票必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题：客户发票处理流程流程编号：LCSAP-TB-SD-070V30起草：吕秀芹日期： XX-12-5 审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建一、目的：在ERP系统中，统一并规范客户发票的处理流程二、适用范围：商务中心票据员规范发票的维护流程三、文件内容概述：该流程描述了客户发票的开立以及相关流程四、具体操作步骤：1.名词解释：跨公司销售，客户发票，公司间发票2.发票类型ZF1 普通凭证ZF2 增值税凭证ZIG 内部贷项凭证ZIG2 内部转储贷项凭证生成日期:修改者:修改日期:ZIGS 取消公司间贷项(LC) ZIGZ 取消内部转储贷项(LC) ZIV 公司间出具凭证 ZIV2 公司间转储凭证 ZIVS 取消公司间凭证(LC) ZIVZ 取消内部转储凭证(LC) ZRE 退货货记(增殖税) ZRE1 退货货记(普票) ZS1 取消凭证-普票 ZS2 取消凭证-增值税 ZS3 取消贷项凭证（增值） ZS4 取消贷项凭证（普票） 3. 操作步骤： 1） 系统操作：2） 系统内发票：VF01为单个开系统内发票在单据列中录入交货单号，点击，系统将创建增值税发票。
切记：只允许保存一次。
点击第二次将生成公司间发票。
或者在录入交货单号后，回车，可以查看发票的详细信息，之后再点击保存发票。
系统路径 后勤－销售与分销－出具发票－开票凭证－创建/修改/显示/集中开票 事务码 VF01、VF02、VF03、VF04生成日期: 修改者: 修改日期:上面的操作模式，适合于已知交货单号情况下开发票的情况。
如果不知道发票号，可以通过点击“单据”列的查询帮助按钮，此时的操作模式将类似于事务码VF04的集中操作模式，详细描述见后。
SAP业务蓝图案例及培训
SAP业务蓝图案例及培训1. 概述SAP（System Applications and Products in Data Processing）是全球最大的企业管理软件公司之一，提供了一系列的集成业务解决方案。
在实施SAP系统时，业务蓝图（Business Blueprint）是至关重要的一个环节。
本文将介绍一些SAP业务蓝图案例，并探讨与之相关的培训。
2. SAP业务蓝图案例2.1. 案例一：采购模块在某制造企业中，采购模块是其SAP系统中的一个重要组成部分。
该企业希望通过SAP系统来管理和优化采购流程。
在业务蓝图阶段，实施团队与企业的采购部门紧密合作，详细了解其采购流程、需求和目标，并设计了一个符合企业需求的采购模块。
企业的采购流程包括需求提出、采购申请、采购订单、收货和付款等环节。
通过SAP系统，企业可以实现自动化的采购申请、订单生成和付款事务，大大提高采购流程的效率和准确性。
2.2. 案例二：销售模块另一个SAP业务蓝图案例涉及销售模块。
某零售企业希望通过SAP 系统跟踪和管理其销售活动。
在业务蓝图阶段，实施团队与企业的销售部门合作，详细了解销售流程和需求，并设计了一个符合企业需求的销售模块。
销售流程包括销售订单生成、发货和发票处理等环节。
通过SAP系统，企业可以实现销售订单的自动生成和自动化的发货和发票处理，大大减少了人工操作和错误。
此外，系统还提供了实时的销售数据分析功能，帮助企业做出更准确的销售决策。
3. SAP培训为了使企业能够充分利用SAP系统，培训是必不可少的一环。
SAP 提供了丰富的培训资源，包括在线培训、面对面培训和认证考试。
在线培训是最灵活和经济的培训方式之一。
SAP的在线培训平台提供了各种课程，覆盖了从基础知识到高级功能的各个方面。
学员可以按照自己的进度和兴趣进行学习，还可以随时查阅培训资料和教程。
面对面培训是一种更加互动和深入的学习方式。
SAP的培训中心定期举办各种面对面培训课程，涉及不同功能模块和应用场景。
SAP项目-SD蓝图汇报
1 2
人员技能不足
SAP系统的使用和维护需要专业的技能和知识， 但企业中可能缺乏具备这些技能的人员。
人员流动率高
SAP项目的实施和维护需要稳定的人员团队，但 企业中可能存在人员流动率高的现象。
3
人员沟通不畅
在SAP项目中，不同部门之间的沟通和协作非常 重要，但可能会存在沟通不畅的情况。
集成风险与挑战
与PM模块集成
03
SD模块与工厂维修（PM）模块集成，实现设备维修计划与销
售订单的关联和管理。
SAP SD模块的成功实施案例
某全球知名汽车制造商
通过实施SAP SD模块，实现了销售 渠道的统一管理，提高了订单处理效 率和客户满意度。
某大型零售企业
采用SAP SD模块优化了销售流程，提 升了库存管理和物流配送的效率，减 少了缺货和滞销的情况。
范围
覆盖公司所有销售业务部门，包括直销、渠道销售和客户服务。
实施时间表与里程碑
时间表
01 项目计划为期12个月，分为需
求调研、系统配置、测试、培 训和上线五个阶段。
第1个月
02 完成需求调研和初步方案设计
。
第2-4个月
03 进行系统配置和单元测试。
第5-7个月
04 集成测试、用户接受测试及培
训材料准备。
02
SAP SD模块蓝图设计
销售流程蓝图设计
销售流程概述
详细描述销售流程的起点和终点，以及涉及 的主要业务活动。
销售订单处理流程
明确销售订单的创建、审批、下达、发货和 收款等环节的具体操作流程。
销售退货流程
说明退货请求的提出、审批、退货商品处理 和退款等环节的处理流程。
销售流程优化建议
ERP项目业务蓝图
特 别 说 明
3/ 9
2、工程BOM设计发布流程
功 能
管理工程产品的设计与发布（包括设计更改的发布）
业
设计员
Байду номын сангаас
务
工程BOM录入
流
程
工程BOM 校核
技术副总 批准
设计员发布 BOM
结束
1、设计员工程BOM录入环节：按分配给定的施工单设计任务进行。
6/ 9
5、标准BOM业务
1、标准BOM包括：标准产品BOM、自制零部件BOM； 2、自制零部件BOM，下层要体现出加工此零部件的材料定额； 3、电气方案也相当于是一种标准BOM；
涉 及 事 项 与 说 明
7/ 9
6、电气方案业务
1、电气方案建库目的
(1)电气方案库是企业技术管理上一项重要的标准化工程，可以指导公司在销售报价和工程设计中尽量用电气方案来引导。
等，甲方变更还包括设计院提出的变更。甲方提出变更，一般以正式公函、传真、技术备忘录、技术规范书等正式
文书格式向制造企业表达。
(2)售前人员变更。售前人员自身失误造成的变更。
特 (3)设计人员自身变更。由于设计人员自身原因造成的变更，主要为设计差错造成的变更，原因很多，有设计人员自身工作
别 说
能力问题、工作不认真、不细心等。
(2)一般用户。例如一般工矿企业用电设备，其选用的元件按照通常的物料配置就可以了。这种方案的单价比高端用户要低一
与
些，价格性能比较高。
说 (3)低端用户。主要是满足哪些追求价低用户的需求，其选用的电气元件价格就比较低、元件的性能及质量能满足要求但不是 很高。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
sap培训--ERP系统数据
HR数据： HR数据： 数据
静态数据－人力资源主数据 静态数据－ 动态数据－薪酬、培训、 动态数据－薪酬、培训、发展
7
ERP系统数据： ERP系统数据：定义 系统数据 数据与配置的关系： 数据与配置的关系：
数据－业务信息的载体。 数据－业务信息的载体。 由数据组或操作者产生。 物料、 由数据组或操作者产生。 如：物料、供应商 配置－业务逻辑的载体。 配置－业务逻辑的载体。 由配置人员产生。 工厂、 由配置人员产生。 如：工厂、库存地
12
ERP系统数据： ERP系统数据：组织 系统数据 数据工作的组织：数据组 数据工作的组织：
1、人员构成及技术、素质要求。 人员构成及技术、素质要求。 IT人员及业务人员共同构成数据组 IT人员及业务人员共同构成数据组 业务部门负责人担任数据组长 技术：了解业务、熟悉系统配置、 技术：了解业务、熟悉系统配置、掌握数据库技术 素质： 素质：极度负责及耐心 2、职责及权力。 职责及权力。 工作方式。 3、工作方式。
8
ERP系统数据： ERP系统数据：定义 系统数据 数据工作的范围： 数据工作的范围：
系统实施阶段－数据清理、准备 系统实施阶段－数据清理、 数据检查 数据测试 数据导入 数据规范的拟制 系统运行阶段－数据维护 系统运行阶段－ 数据规范的执行
9
ERP系统数据： ERP系统数据：原则 系统数据 数据工作的原则： 数据工作的原则：
ERP系统 系统
角色 业务流程 数据
软件系统（ ）＋硬件系统（ ）＋硬件系统 软件系统（R/3）＋硬件系统（SUN） ）
3
ERP系统数据： ERP系统数据：定义 系统数据 ERP系统数据：运行在ERP系统中， ERP系统数据：运行在ERP系统中，承载业 ERP系统中 系统数据 务信息的基本单元。例如：物料、客户、 务信息的基本单元。例如：物料、客户、供应 订单、发票…… 商、订单、发票……
ERP项目业务蓝图汇报--SD
业务蓝图方案对现有业务的改进
◆ 现有财会业务在系统中的实现 ◆系统蓝图方案对现有业务的影响
现有财会业务在系统中的实现
日常财务核算
◆系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：
1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相 关内部关联交易的记账；
2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成 本、应收账款及相关内部关联交易的记账；
3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自 动完成产品标准成本的核算；
4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的 记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实 际成本的核算。
现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模
TBCO – OM – 001.2 成本中心 主数据维护 TBCO – OM – 001.3 作业类型维护
TBCO – OM – 001.4 统计指标维护
TBCO – OM – 001.4 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
费用计划及分配
生产成本核算
TBCO – OM – 002 成本中心与内部订单 费用计划维护
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
SAP-SD模块详细讲义
Chemical Industry
半 成 品
成 品
其 他
库位相关的数据
工厂相关的数据
MRP 类型 计划交货时间 采购组
销售相关的数据
交货工厂 销售文本
计量单位 托盘
仓库管理系统数据
评估价
评估数据
存储期间 存储条件
一般数据
物 料 号码 说 明 基 础 计量 单 位 技术资料
物料需求计划
销售
采购
分 类
预测
工 作 排 程
成 本
会计
品 质 管 理
仓库 管 理
存储体
物 料 主 档
物料类型与产业
原 料
原 料
半 成 品
成 品
其 他
Mechanical Engineering
服务公司
销售渠道
产品线
产品线
库位
集团公司
集团公司
销售区域1
销售区域2
销售区域3
销售区域4
公司代码 1
销售区域5
销售区域6
公司代码 2
公司代码
代表一个独立的会计结算单位, 例如:一个子公司或集团公司成员； 资产负债表, 损益表和法律需求, 都建立在公司代码层次上。
销售组织
Forecast data
预测数据
耗用值
物料主数据
物料主数据建议采取集中建立，分成多个不同的视图，系统功能完整，可符合各种不同产业之需要； 每一物料，除基本资料外，其余视图，可依不同之工厂、库位、销售组织 (含销售渠道)、仓库号码…等分別建立； 不可出现一料多号、或多料共用一号之奇特现象。
物料主数据
客户物料主数据
销售组织 1000 销售渠道 01 买 方 C1
222浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_系统配置_销售管理SD_LCSD_业务流程配置
TW_业务流程配置 1 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP系统配置文档SD模块作者: XX日期: XX－12－6版本: 1.0TW_业务流程配置 2 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020目录2-1销售单部分 (3)2-1-1定义销售凭证抬头 (3)修改视图维护销售定单类型：总览 (3)2-1-2 定义销售单据项目类别 (5)修改视图维护项目类别：总览 (5)2-1-3 分配项目类别 (8)修改视图项目类别分配：总览 (8)2-1-4 定义订单原因 (10)修改视图销售单据：订单原因：总览 (10)2-1-5 定义计划行类别 (11)修改视图维护计划行类别：总览 (11)2-1-6 分配计划行类别 (12)修改视图分配计划行类别：总览 (12)2-1-7 维护销售凭证的复制控制 (12)修改视图抬头：总览 (13)修改视图项目：总览 (13)2-2交货单部分 (15)2-2-1定义交货类型 (15)修改视图交货类型：总览 (15)2-2-2 定义交货的项目类别 (16)修改视图交货项目类别：总览 (16)2-2-3 在交货时定义项目类别确定 (16)修改视图交货项目类别：总览 (17)2－2－4定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六） (17)2-3发票凭证部分 (19)2-3-1定义出具发票类型 (19)修改视图出具发票：单据类型: 总览 (19)2-3-2 维护开票凭证的复制控制 (20)显示视图“标题“：总览 (20)显示视图“项目”：总览 (20)2-3-3 定义公司间开票的订单类型 (22)修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览 (22)2-3-4 按地点分配组织单位 (23)修改视图表T001W检查：总览 (23)2-3-5 按销售组织定义内部客户号 (25)修改视图表T001W检查：总览 (25)TW_业务流程配置 3 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202 业务流程配置2-1 销售单部分2-1-1定义销售凭证抬头配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义销售凭证类型事务代码VOV8要求传输Yes No配置描述：定义销售凭证类型SAP屏幕描述修改视图维护销售定单类型：总览字段名字段描述字段值SaTy销售凭证类型ZOR、ZRE、ZSD、ZCR、描述标准订单（ZOR）；退货（ZRE）；返修订单（ZFX）; 工业科技加工电路内销压合板(ZTT)冻结系统操作修改视图“维护销售定单类型”: ZOR (标准订单)字段名字段描述字段值销售单据类型ZOR 标准订单SD 凭证类别 C （订单）销售凭证冻结指示符内部分配的号码范围01外部分配的号码范围02项目号增量10子项目增量10必备参考必须参照其他单据创建订单检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）检查信用限额 D （信用管理: 自动信用控制）信贷组01 （销售订单信贷组）输出应用V1（销售）物料条目类型BLANK （输入物料编号）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品选中（订单行的产品组取自物料文件）TW_业务流程配置 4 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020组一致读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中检查采购订单号BLANK （未检查）输入PO编号承诺日期BLANK （不要维护承诺日期）屏幕顺序组AU （销售订单）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程11 （标准订单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）报价消息凭证定价过程 A （标准）产品属性消息 A （对话）不完整对话信息选中交货类型ZLF （外向交货）交货-相关的开单类型ZF2 （发票）条件类型行项目EK02 （计算成本）与订单相关开票类型ZF2 （发票）出具发票计划类型公司间出具发票类型ZIV （公司间出具发票）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中出据发票请求DR （借项凭单请求）系统操作修改视图“维护销售定单类型”：ZRE （退货订单）字段名字段描述字段值销售单据类型ZRE 退货SD 凭证类别H （退货）内部分配的号码范围13外部分配的号码范围14项目号增量10子项目增量10检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1 （提示但允许通过）可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100 （销售订单可能性为100%）TW_业务流程配置 5 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020输出应用V1（销售）项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中（订单行的产品组取自物料文件）读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中屏幕顺序组RE （退货）显示标准UALL （全部项目）不完整性处理过程14（贷项凭单）总览屏幕的 Fcode UER1 （按回车键进入常规一览）事务组0 （销售订单）凭证定价过程 A （标准）不完整对话信息选中交货类型ZLR （退货交货）交货-相关的开单类型ZRE （退货货记）与订单相关开票类型ZRE （退货货记）公司间出具发票类型ZIG （内部贷项凭证）付款担保过程01 （标准）出具发票冻结08 （检查贷项凭单）付款卡计划类型03 （支付卡）检查组01 （标准）建议交货日期选中后继订单类型ZSD （后继免费发货）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK9000582-1-2 定义销售单据项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>定义项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义销售单据项目类别SAP屏幕描述修改视图维护项目类别：总览TW_业务流程配置 6 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值类别ZAN、ZAS、ZANN、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、第三方项目（ZAS）、免费项目（ZANN）、退货项目（ZEN）、ZTN(返修项目)、ZTT(内销压合板（工业）)、ZTF(返修项目(工业))、TAX(受托加工项目)系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAN （标准项目）字段名字段描述字段值与开票相关K （局部数量的与交货相关的发票）定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZAS （第三方项目）字段名字段描述字段值与开票相关 F定价码X （定价标准）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程28 （有价值项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程T （没有项目合作伙伴）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZANN （免费项目）TW_业务流程配置7 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值与开票相关 A （交货-相关的出具发票凭证）业务数据项目YES允许的计划行YES与重量/体积相关YES确定成本YES不完整性处理过程24 （免费项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 1 （订单，借项凭单）系统操作修改视图“维护项目类别”: 细节 ZEN （退货项目）字段名字段描述字段值与开票相关 B （订单有关出具发票相关 - 依照目标数量的状态）定价码X （定价标准）允许的计划行YES退货YES与重量/体积相关YES活跃信贷YES确定成本YES不完整性处理过程20 （标准项目）屏幕顺序组N （项目）合作伙伴确定过程N （标准项目）文本确定过程01 （销售项目）项目类别统计组 2 （退货，贷项凭单）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置8 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-3 分配项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>分配项目类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配项目类别SAP屏幕描述修改视图项目类别分配：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置9 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置10 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-4 定义订单原因配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义订单原因事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义订单原因SAP屏幕描述修改视图销售单据：订单原因：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003-4-9 DEVK900058TW_业务流程配置11 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-5 定义计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>定义计划行类别事务代码VOV6要求传输Yes No配置描述：定义计划行类别SAP屏幕描述修改视图维护计划行类别：总览字段名字段描述字段值SLCa计划行类别ZD、ZN、ZS、ZP描述退货(ZN)，第三方计划（ZS）、需求计划（ZP）系统操作修改视图“维护计划行类别”: 细节字段名字段描述字段值计划行类别ZD （退货）移动类型657 （GD 退货至冻结状态）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）计划行类别ZS (第三方计划)订单类型NB项目类别 5 （第三方）不完整性处理31 （带采购请求的计划行）科目分配类别X （全部辅助账户设置）计划行类别ZP （需求计划）移动类型601 （GD发货: 交货）与交货有关的项YES不完整性处理30 （一般计划行）请求/装配YES可用性YES变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置12 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-1-6 分配计划行类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>分配计划行类别事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：分配计划行类别SAP屏幕描述修改视图分配计划行类别：总览字段名字段描述字段值ZAK ZPZAK ND ZNZAN ZPZAN ND ZNZANN ZPZANN ND ZNZAS ZSZEN ZDZLN ZPZLN ND ZN变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-1-7 维护销售凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>维护销售凭证的复制控制事务代码VTAA要求传输Yes No配置描述：复制控制:销售单据到销售单据TW_业务流程配置13 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020SAP屏幕描述修改视图抬头：总览字段名字段描述字段值Tgt ZSD销售凭证类型后继免费交货源ZRE销售凭证类型退货系统操作修改视图“抬头“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）DataT 051 （一般抬头数据）DataT 101 （业务数据抬头）DataT 001 （合作伙伴抬头）复制请求001 （抬头-同一客户）复制项目号YES完全参考SAP屏幕描述修改视图项目：总览字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）源销售凭证类型ZRE （退货）项目ItmCt ZEN描述退货项目系统操作修改视图“项目“：细节字段名字段描述字段值目标销售凭证类型ZSD （后继免费交货）建议项目类别ZLN （后继免费发货项目）源销售凭证类型ZRE （退货）项目类别ZEN （退货项目）复制请求304 （仅拒绝原因）DataT 151 （一般项目数据）DataT 102 （业务数据/完整完成）DataT 002 （合作伙伴项目）更新凭证流X （创建单据流记录）定价类型 B （执行新的定价）TW_业务流程配置14 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置15 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2 交货单部分2-2-1定义交货类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货类型事务代码OVLK要求传输Yes No配置描述：定义交货类型SAP屏幕描述修改视图交货类型：总览字段名字段描述字段值DlvTy ZLF、ZLR、ZNL描述外向交货（ZLF）、退货交货（ZLR）、补货交货（ZNL）系统操作修改视图“交货类型“：细节字段名字段描述字段值交货类型ZLF （外向交货）凭证类别J （交货）NR 内部分配17项目号增量10外部范围号18要求订单X 需要的销售订单缺省缺订单类型DL （计划协议订单类型）项目需求202 （含独立项目的订单）库存选址规则MALA（装运点 / 地点 / 仓储条件）输出确定过程V10000 （标题输出）文本确定过程02（销售交易）输出类型LD00 （交货单）应用V2 （装运）途径确定有检查的新途径确定合伙人确定过程LF屏幕顺序组LF （交货）显示标准UALL 全部项目变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置16 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-2-2 定义交货的项目类别配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>定义交货的项目类别事务代码OVLP要求传输Yes No配置描述：定义交货的项目类别SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值类别ZAN、ZANN、ZAK、ZAS、ZEN、ZLN、描述标准项目（ZAN）、免费项目（ZANN）、MTO项目(ZAK)、第三方项目（ZAS）、退货项目（ZEN）、后继免费发货项目（ZLN）系统操作修改视图“交货项目类别“：细节字段名字段描述字段值项目类别ZAN （标准项目）凭证类别J （交货）允许物料编号“0“YES检查数量 0 A （关于形势的注释）检查最小数量 A （关于形势的注释）拣配相关YES要求的库存地址YES确定储存地点YES自动批确定YES文本确定过程02（销售交易）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582-2-3 在交货时定义项目类别确定配置路径R/3定制IMG的实施指南>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定事务代码0184TW_业务流程配置17 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020要求传输Yes No配置描述：在交货时定义项目类别确定SAP屏幕描述修改视图交货项目类别：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK9000582－2－4 定义日历：目前定义浪潮工厂日历（Z1）(周一到周五)、销售发货日历（Z2，周一到周六）配置路径R/3定制IMG的实施指南>一般设置>维护日历事务代码SCAL要求传输Yes NoTW_业务流程配置18 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020TW_业务流程配置19 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3 发票凭证部分2-3-1定义出具发票类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>定义出具发票类型事务代码VOFA要求传输Yes No配置描述：定义出具发票类型SAP屏幕描述修改视图出具发票：单据类型: 总览字段名字段描述字段值类型ZF2、ZG2、ZIG、ZIV、ZRE描述发票（ZF2）、贷项凭单（ZG2）、内部贷项凭证（ZIG）、公司间出具发票（ZIV）、退货货记（ZRE）系统操作修改视图“出具发票：单据类型“：细节字段名字段描述字段值开票类型ZF2 （发票）创建者SAP内部分配的号码范围19SD 凭证类别M （发票）事务组7 （出具发票凭证）统计YES发票清单类型LR (发票清单)取消出具发票类型S1 （取消发票S1）帐户确定过程KOFI00 （科目确定）凭证定价过程 A (标准)科目确定付款卡A00001 （标准）输出确定过程V10000 （开票输出）输出类型RD00 (发票)抬头合作伙伴FK （出具发票凭证）项目合作伙伴FP （出具发票项目）文本确定过程03 （出具发票抬头）文本确定过程项目04 （出具发票项目）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置20 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK9000582-3-2 维护开票凭证的复制控制配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>维护开票凭证的复制控制>复制控制: 销售凭证到出具发票凭证事务代码VTFA要求传输Yes No配置描述：复制控制: 销售凭证到出具发票凭证SAP屏幕描述显示视图“标题“：总览字段名字段描述字段值Tgt ZF2开票类型发票源ZOR销售凭证类型标准订单系统操作显示视图“标题“：明细字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）复制请求001 （抬头/订单-相关）分配编号参考编号复制项目号YESSAP屏幕描述显示视图“项目”：总览字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）ItnCt ZAS描述第三方项目系统操作显示视图“项目“：明细TW_业务流程配置21 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/2020字段名字段描述字段值目标出具发票类型ZF2 （发票）源销售凭证类型ZOR （标准订单）项目类别ZAS （第三方项目）复制请求028 （订单相关的第三方项目）数据 VBRK/VBRP出具发票数量F（发票接到数量减去已交货数量）正/负数量+定价类型G （复制不变定价因素且重定税款）变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置22 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-3 定义公司间开票的订单类型配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>定义公司间开票的订单类型事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：定义公司间开票的订单类型SAP屏幕描述修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览字段名字段描述字段值销售单据类型销售单据类型公司间公司间出具发票类型ZCR 贷项凭证请求ZOR 标准订单ZIV 公司间出具发票ZRE 退货ZIG 内部贷项凭证ZSD 后继免费交货ZIV 公司间出具发票变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置23 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-4 按地点分配组织单位配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按地点分配组织单位事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按地点分配组织单位SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）TW_业务流程配置24 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202003.05.07 DEVK900058TW_业务流程配置25 / 25生成日期:XX 修改者: 修改日期:15/07/20202-3-5 按销售组织定义内部客户号配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>出具发票>出具发票凭证>公司间出具发票>按销售组织定义内部客户号事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：按销售组织定义内部客户号SAP屏幕描述修改视图表T001W检查：总览字段名字段描述字段值变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）2003.05.07 DEVK900058。
SAP-ERP模块SD、PP、PM、QM解决方案课件
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销售合同样例
外部合同号
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物料需求计划 （MRP） 价格管理
捡货 装货
运输
采购 生产
仓库收货
物料库存
仓库管理
财务管理 利润分析
售前活动支持
客销售促销Fra bibliotek业务合作伙伴
...
产品
户
联络人
...
竞争对手 竞争产品
销售活动
销售访问 电话访问 销售信件 ...
销售人员
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ＦＩ
COＣＣＡ CO- COPA ＰＣＡ
付款
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销售与分销-业务流
销售活动 询价/报价 销售定单
销售 信息系统
发运
发货
开具客户发票
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定制 生产
范围 单元