渣打银行战略分析
【VIP专享】汉口银行SWOT与SPACE分析
一、SWOT分析以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
（一）优势（Strengths）分析1.地缘优势。
首先，从汉口银行的产生背景看，其根源完全属于湖北，这种与地方的血肉相连为其能充分利用各种社会资源提供了便利。
他们不仅对武汉本地的客户资信状况、经营势态有更深刻清晰的了解，也在长期的业务往来中同本地企业建立起了稳定的合作关系，有效化解了信息不对称所带来的逆向选择和道德风险。
其次，汉口银行从孕育到成长再到发展壮大，每个阶段都离不开武汉本地经济发展。
由于汉口银行与当地经济的这种天然联系，使得政府给予其在存款、项目等方面较大的支持。
2.经营优势。
与国有商业银行相比，汉口规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。
相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。
3.定位优势。
汉口银行市场定位明确:立足中小企业，兼顾其他客户，秉承“思想为您服务”的核心理念，积极帮助科技中小企业破解融资难等难题。
同时汉口银行科技金融服务中心为“最需要资金支持的科技中小企业”、“科技中小企业最需要资金支持的时期”提供金融综合服务，促进国家科技创新战略及中部崛起战略的实施，支持武汉光谷的建设。
目标是创新科技金融服务、打造中国“硅谷银行”。
（二）劣势（Weaknesses）分析1.资源劣势。
汉口银行的网点分布主要集中在湖北地区，虽然最近有尝试跨区域经营，设立重庆分行等，但总体相对于国有商业银行来讲，其网络覆盖面小，业务结构单一。
海外银行专题研究系列一：渣打银行与我国上市银行对公业务发展战略
业
及 产
金融/银行
业 2009 年 12 月 30 日
行 业 深 度
分析师 杨柳
yangliu@
励雅敏
liym@
联系人 顾旭俊
(8621)63295888×403 guxj@
地址：上海市南京东路 99 号 电话：（8621）63295888 上海申银万国证券研究所有限公司
2009 年 12 月
行业深度
目录
1．根植英国，致力于成为新兴市场领导者的国际性银行
..................................................................................... 4
1.1 根植英国，但业务、收入和利润来源集中在亚洲、非洲及中东地区 .............................................................................4 1.2 定位新兴市场，为公司高成长性和盈利能力打开空间 .................6
z 公司经营模式上有两个突出亮点：对于大型公司客户采用以贷款业务为基 础，高附加值业务为重心的发展战略；同时积极挖掘新兴市场中小企业业务 潜力。公司在企业银行业务（针对大型公司客户）上实行“金字塔型”战略， 即以信贷业务为突破口和基础，建立客户关系，在长期的维护与深化中，挖 掘客户更深层次的服务需求，逐步向其提供交易银行、全球市场以及战略咨 询等高附加值和收益率的产品服务，从而提高单一客户综合回报率。近两年， 贷款业务收入在企业银行总收入中占比一直保持在 8%左右的较低水平上，交 易银行业务收入占比在 30%-40%之间，而全球市场业务条线占比在 50%-70%， 且仍呈上升趋势。这项战略使公司能够更大限度地将资本配置在回报率高的 业务上，有力推动了收入快速增长及市场份额的提升。同时，公司积极挖掘 新兴市场国家中小企业业务的潜力，依靠其在该领域专业化的产品、系统、 服务团队和国际化的运作经验，树立品牌和市场认知度，从而成功打入新兴 市场。公司自 2000 年起单独设立中小企业部门，到目前，已在亚洲、中东 及非洲 20 多个国家开展中小企业银行业务，拥有超过 335000 家客户。中小 企业业务收入在零售业务总收入中占比从 03 年中期的 9%上升到 08 年中期的 19%（渣打将中小企业划归在零售银行部门，与我国惯例不同）。
标准渣打银行管理体制分析借鉴
标准渣打银行管理体制分析借鉴作者：***来源：《理论与创新》2020年第14期【摘; 要】近几年，国内、国际经济和金融市场环境带给银行业较大压力和挑战，在经济下行周期，由于受国际金融危机冲击，加之新冠疫情的全球蔓延影响，中资、外资银行信用风险频繁暴露。
近期，通过对标准渣打银行（以下简称“渣打”）市场定位、产品创新、组织架构及治理、授信流程、内控合规、资源配置及绩效考核等方面的调研，总结渣打银行值得国内商业银行学习和借鉴的做法，供国内商业银行参考。
【关键词】管理体制;分析;借鉴1.标准渣打银行简介标准渣打银行成立于1835年，总部设于英国伦敦，管理核心设在香港及新加坡，全球业务遍及亚太地区、南亚、中东、南非、英国及美洲，但主要侧重的市场为亚洲、非洲和中东。
目前，该银行在全球布局，有超过2.8万名员工分布在超过70个国家的1，700多家分行或代表处。
2005年，渣打在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市，以当时的股价计，市值为138.3亿英镑（即243.1亿美元）。
穆迪给予标准渣打银行长期存款/长期外币债务等级A2，标准普尔A;短期存款/长期本地债务等级穆迪P-1，标准普尔A-1。
渣打自1858年开始在华业务，此后从未间断，至今已有162年历史。
在我国目前有95家分支机构。
截止2019年末，标准渣打银行总资产7203亿美元、总负债6697.37亿美元、经营收入154亿美元、税前利润37亿美元，核心资本充足率13.7%。
2.渣打的市场定位和产品创新为其盈利的关键早在上世纪70年代末，发达国家银行业逐步意识到无法将自己定义为一个全能银行，应该在某一细分市场占据较佳位置，同时兼顾其他市场，才能在与其他银行的竞争中占领绝对优势。
作为一家资产规模较小的国际银行，渣打运用银行STP现代营销学市场定位模式，即细分市场（Segmenting）、选择目标市场（Targeting）和市场定位（Positioning），根据需求的差异性把整个市场划分为若干消费群，寻找市场机会，并分析各银行提供的各类服务和产品，找出它们之间的差异，并利用市场空白实现与同业的竞争。
渣打银行进入中国模式分析
渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六[原创] 渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六阳民管理咨询公司：许丽萌（*******************）[说明]：世界经济危机越来越严重，2009年6月22日，世界银行也下调了世界经济增长预期，已经接近阳民在今年4月份的预期（-4.5%），此时此刻，对于中国企业来讲，无疑是一次冲锋陷阵的绝好机会，因此，国际市场营销在此时显得异常重要，本文则是阳民管理咨询公司董事长周阳敏的专业基础课《国际市场营销前沿理论》的作业论文系列“阳民国际市场营销案例研究”之六，恳请各位朋友以专业的眼光给本文评分，并给出五个等级，即A、90以上（优秀）；B、80-90（优良）；C、70-80（良好）；D、60-70（及格）；E、60分以下（不及格）等。
主要从论文结构、论文布局、论文思想观点、论文的研究方法和写作方法、论文的创新以及论文是否抄袭和剽窃等等，你的评分非常重要，请尊重你的评分，谢谢！请在线留言或者将回馈结果发送给我们：*******************阳民管理咨询公司·周阳敏（）2009年7月9日世界最古老的银行之一——渣打银行在150多年前就在中国这个东方文明古国落户了。
从此，渣打和中国一起经历了风风雨雨，目睹了中国改革开放以来翻天覆地的变化。
如今，渣打伴随着中国银行业的改革正在不断发展壮大。
在全球金融机构普遍受到信贷危机拖累而业绩下挫的背景下，渣打却一枝独秀，变现强劲，取得了骄人的业绩。
本文主要分析渣打进入中国的模式，以期对国内的银行有所启示。
（一）渣打银行简介标准渣打银行(Standard Chartered Bank)是一家总部位于英国伦敦市的英国银行。
在中文中，出于历史和习惯，我们一般称呼该银行为渣打银行(Chartered Bank)。
其业务主要集中于亚洲、印度次大陆、非洲、中东及拉丁美洲等新兴市场。
在英国本土的客户反而比较少。
渣打银行战略分析ppt课件
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4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发 展，对经济增长所做出来的贡献越来 越大，它已经成为我国经济发展中最 活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比， 中小企业目前的融资情况非常不乐观， 能够获得战银略行目贷标款的企业只有不到 20%
战略规划
• 主已要经业植务根是1企5业2年银，行业现务在和它个是人在银行华业最务大的外资银行网络
•
上海成立 第一间分行
2行洲之行0、公0一。75司年，月新9无增月是推抵“持收香押中亚购贷港小洲款美企三”商国业家业运银通发行银钞、行行0、9镇之在年2银0古华一20行月8首营在年，家业收内1村是购月蒙 台摩收农根购贷新湾试疆大南最点小通韩项额大旗互目的下惠外嘉储诚蓄资亚银银
上市银行成本增加、
收入和盈利均出现负增 长
7
2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
3. 中国加大金融创新投入，创新产 品快速发展
S（社会）
T（技术）
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2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
渣打银行的创新策略
渣 打 的 “ 创 新 实 验 室 ” 。 两 年半 以 前 ， 当我 们确定 在渣 打银 行建立创新机 制时首先征询 了领 导层 的意见 ， 我们要
确定 的是 ： 领导层 必 须是创新活动 的倡导者和持续 支持者 ，
确定 如果存短 期没有经 济效益 的前提下 领导层对 于创新活
动的决心 不 会 动摇 。 我们会 用很 少 的资金做一 些创新试 点 ，
然 而我们真正 面 临的挑 战不 是成本而 是如何实施 。 如果把
银 行实践 比作一 个工 厂 的生产 ， 那 么创新行为并不 是在工 厂 中进 行 ， 我 们 需 要 在 工 厂 以 外 建立 一 个 “ 绿 色 的 温 室 ” ，
这 个 温 室离 T 厂 不 能太远 ( 即不 能脱离现 实情况 )， 帮助工
■ 演讲人 ： 渣打银行 系统开 发部总监
E r ic s o n C h a n
于 零售 消 费业 务来说 ， 无 论推 出何 种 产 品和服 务 ， 长至 几 个月短 至 几 个星期都会被 复制。 银行不愿 意 选 择 定价竞争 ， 即通 过 降低利润 的方 式在市场 中竞争 。 我 们惟一 可 以做的就是 通过创新客 户服务和渠道体验来使 自 己 与众不 同。 我们经 常问 自己 ： 客 户 为什么要 选 择我们? 我想 ， 不仅是 因为价格 的高低 ， 同样源 于产品的创新 ， 我 们创新 的动力就是要 吸 引更 多的客户 。 打 造可 重 复的创 新 程 序 。 19 67 年世 界第一 台 A TM 机 投入 使用 ， 19 5 0 年世界第一 张信用 卡投入 使用 ， 类似银 行 的产 品还 有很 多 ， 这些 产 品有一 个共 同点 ， 就是 无论 在形 式上有多大改变 ， 但它们的概念是 始终如一 的。 而我们的 一 部分稳定 的收入 恰恰来源 于 这类 四 五 十年前 已 经 被发 明 出来 的产 品 。 我们发现 ～ 个 问题 ， 很 多人 都重 视短期 的利 润而忽视 了长期产 品 的研发 ， 忽视 了银 行可持续 发展 的 问 题 ， 我们试 图重新做 出一 些 努力来摆脱 这 种 对 短期 利益 的 无 限追 逐 。 我 们需 要 一 个可 重 复 的创新程 序 ， 建立 一 个开 放 的创新 网络 ， 推动可 预 测 、 可衡量 的效益 增 长 ， 提 高 内 在 核 心 盈 利 能 力 。 我们认 为 ， 创 新 不 只 是 为 了某一 项 业 务 ， 而是要 有 一 个 可 复制我们设立 了一 个奖学金计划 ，
中国渣打银行PPT课件
2020/3/28
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2、透视渣打——中国渣打SWOT分析
Strength
Weakness
先进的管理理念和服务 体制灵活，产品创新能力强 完善的风险控制体系
网点少，经营规模较小 本土文化融合度不高，品牌影响力 不足
本土人才较缺乏
SWOT
金融市场对外开放步伐加快， 未来贸易总额增加 中小企业融资需求旺盛 私人银行业务潜在市场巨大
2020/3/28
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3、渣打战略——战略定位
聚焦化战略
可持续发展战略
差异化战略
专注于贸易融资
2020/3/28
服务于中小企业
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3、渣打战略——战略规划
业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以贸易融资为重点
公司资源
公司资源
个人银行
中小企业理财
其他商业 银行业务
个人银行
中小企业 贸易融资
其他商业 银行业务
不管是在大陆，还是在香港和 台湾，渣打都是通过绿地投资的 方式——直接建立自己的银行或 者分公司实现全资经营来打开市 场。
2020/3/28
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2、透视渣打——进入中国的模式
优势
完全的控制权
企业的选址、投资规模、企业布局等方面。
更好地维护垄断技术、经营诀窍、商标信誉等 无形资产，降低机会主义成本。
政府对外资银行监管干预 银行业逐步开放，竞争激烈
Opportunity
2020/3/28
Threat
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2、透视渣打——突出优势
立足中端
私人银行的对象定位在社 会中间阶层的企业家上
渣打的优势是能够把资金在 企业与私人账户之间进行合 法的转移，当企业需要资金 时,渣打可以把资金投入到企 业中去。
我的渣打银行实习经历(内含四大求职面经
过了差不多两个星期，接到了深圳打来的电话，我被渣打录取了。那样的一天充满感激。最后定得入职日期是7月7日，可是同样的一天楼主要去美领馆签证。其实那几个月，楼主一直陷入到无限的纠结当中。一个是准备很久的美国梦，一边是一个500强企业能通过实习留下来转正的机会。这样的纠结，没有人能够帮你做出决定。为了做出更好的选择，楼主尝试了SWOT分析，平衡计分卡等工具。可最后的最后还是做不了决定。一切都只能follow your heart. 无论怎么说，我还是觉得国内的发展空间巨大，毕竟我们用30年的时间走过了别人100年的发展历程。而且对于商科学生来说，一定的工作积累是很重要的。通过我后来半年多的实习和找工作，充分意思到工没工作完全是两回事儿。当然，也结合了自己未来的发展路径我还是希望能够走职业化路线，通过财务审计积累经验，获得执业证书再去向咨询或者管理方向发展。所以，最后的最后我没有买去往美国的机票。毅然决然地选择了留在国内找工作。现在回想起来，算是我赌对了。
高潮——四大求职之旅
9月开始，我已经在SCB实习了接近两个月。逐渐认识到这样的银行的工作与我的职业发展并不是太契合。但是，我不得不把SCB作为我的保底，不到万不得已我是不会离开的。当然因为有着渣打这个保底的工作，似乎压力也就没那么大呢。这种骑驴找马的事儿，大家都一样。
既然已经有了一个相对保底的工作，在找工作的时候，我也就少了些许盲目。作为一个学商科的学生，天然不具备行业背景，选行业是关键。不论是会计，管理知识这些都只能是工具。所以，在选工作的时候选行业的意义就很深远了。而我自己最想去的地方还是四大。除了四大以外，我选的行业主要是房地产和外资银行这两个。房地产行业基本投了个遍。但是，楼主在这个时候也不敢太过折腾而让自己在SCB给大家留下不太好的口碑，于是只是选择性地去了几家行业翘楚面试，比如富力啊，万科之类的。而且很多的笔试都没参加，还好也顺利地拿到一个金科之星的财务岗，只是后来叫我签三方的时候也毁了。而我把自己最大的精力还是放在了四大的招聘上。而最终的结果也是证明当初的战略决策时正确的。下面就来叨叨四大招聘。
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OT
1.金融市场对外开放步伐加快，未来贸易
1.政府对外资银行监管干预
总额增加
2.银行业逐步开放，竞争激烈（中外）
2.中小企业融资需求旺盛
3. 劳动法出台，企业经营成本上升
3.中小企业融资现状困难
4.中小企业坏账率较高
4.私人银行业务潜在市场巨大，中资银行
战略规划
战略分 析
战略实施
4、渣打中国战略分析——战略目标
聚焦化：专注于贸易融资
差异化：服务于中小企业
2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型）
P（政治）
1. 金融市场逐步对外开放 2. 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 3. 国内金融干预逐步放开 4. 对外资法人银行实现基本国民待遇 5. 人民币业务牌照对更多外资银行发放
E（经济）
1. 全球化进程加快推进 2. 中国经济保持高速发展 3. 利率、汇率等逐步市场化 4. 经济全球化和金融一体化趋势
收入和盈利均出现负增 长
2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
供应方
• 货币政策放松， 货币供应量增加
• 利率下降，存款 者议价能力增强
替代品
银行业是一个较具替代性的 竞争行业，不但金融业内各 类机构可以相互进入和替代， 而且非金融机构也可以比较 容易进入传统银行业务领域
2、环境分析——竞争对手分析
四大国 有商业 银行
股份制 商业银 行
城市商 业银行 和农信 社
外资银 行
工行、中行 建行、交行
民生、招行 浦发、深发展
大型国有企业、中大型 民营企业金融服务
在市场中占据绝对优势地 位
1.7%
全国性个人银行服务、 中小型民营企业
经营灵活，异军突起增长 迅速
北京、宁波 上海、南京
区域性个人银行服务、中 小型民营企业
主要占据各地区、农村金 融市场，具有区域优势
花旗、渣四在打大 中梯 国截产队 的止总企中 市跨额2业国， 场0金对0公9融外 份比司年服资 额金1务2融银 不、月服国末行 到务际各、2虽贸类中%易然大银、金型增行融网金、长点融迅、机目随速构前着客，主政本户要策外但资优的币势放资在开高，端正客在户大，举但扩 汇丰、三源菱等都与个中人资银行行有很大差距。 张
5. 金融机构贷款平稳增长，人民币
汇率双向浮动，总体走升
PEST分析
1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念
加强 2.个性化服务需求增加 3.工业化和城市化快速推进 4.人们对网络的认可程度更强
1. 中国现阶段作为金融业务重要支 撑的IT系统和网络建设初具形态, 数据大集中已基本完成
2. 发达国家金融产品层出不穷 3. 中国加大金融创新投入，创新产
成立中小 企业理财部
私人银行业务北京启动
与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
分支行分布： 长三角、泛珠 三角、环渤海
1、渣打中国背景——渣打中国主营业务
个人银行服务
个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、智通卡
• 主国要已业经务植是根企1业5银2年行，业务现和在个它人是银在行业华务最大的外资银行网
•
上海成立 第一间分行
2银诚络银0行亚0之行7、洲年一。新 无公5推 抵9月，月司“ 押增是中 贷收持小 款购香”企亚美港业洲国三商运家业通银发银行行钞、、行02在镇古9之0年华银营0一首行业82年月家在，村内1收月是蒙购收台新农摩购疆 贷根湾南小 试大最额 点韩通项大互目旗惠的下储外嘉蓄资
与中小企业共赢
——渣打银行（中国）战略分析
指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师 第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流
周围环境有 何变化？
对企业有 何影响？
企业做何 打算？
分析思路
渣打中国背景
渣打中国发展历程 渣打中国主营业务
环境分析 SWOT分析
渣打中国战略分析
宏观环境 行业竞争环境 竞争对手分析
战略目标 战略规划 战略实施
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
渣打集团
• 1853年在伦敦建立，渣伦打敦中及国香港交易所上市
• 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入
Байду номын сангаас
1858年
和200利4年润来自20亚06年洲5，月非2洲00市7年场6月 2008年11月 2009年4月 2009年4月
• 拥有1作70为0多首个批分本支地机法构，人超化过的73外00资0名银雇行员，渣打银行在中
私人银行服务 流动性金融资产高于100万 美元的高端客户群体 量身定制符合客户个人需要 的产品与服务
主营业务
中小企业理财 贸易融资、信贷服务、 企业资金管理服务、 中小企业外汇管理服务
企业金融机构银行服务 环球市场方案（风险管理服 务、资产管理服务、资本市 场产品、企业融资服务） 交易产品服务（贸易供应融 资、电子银行、证券服务）
3、SWOT分析
优势
劣势
1.母公司大力支持 2.广泛的国际网络
1.网点少，经营规模较小 2.本土文化融合度不高，品牌
3.领先的中小企业信贷业务
4.以优质的贸易融资服务闻名全球
5.先进的管理理念和服务
6.体制灵活，产品创新能力强
7.完善的风险控制体系
S
W
影响力不足 3.本土人才较缺乏 4. 本土化较低的外资银行需
品快速发展
S（社会）
T（技术）
2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
上市银行成本增加、
在这方面存在局限性
5.刺激性财政政策和适当宽松的货币政策
机会
威胁
4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发展， 对经济增长所做出来的贡献越来越大， 它已经成为我国经济发展中最活跃的 成分。与这个辉煌的成绩相比，中小 企业目前的融资情况非常不乐观，能 够获得银战行略贷目款标的企业只有不到20%