保险公司客户经营平台运作分享24页PPT

保险公司客户服务工作汇报PPT

目录
CONTENTS
01
引言
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
汇报目的和背景
目的
总结客户服务工作成果，分析问题，提出改进措施，提升客户满意度。
背景
保险市场竞争激烈，客户需求多元化，对客户服务提出更高要求。
汇报范围和内容
范围
涵盖客户服务体系、服务渠道、投诉处理等方面。
培训成果
通过定期培训和考核，确保团队成员掌握专业知识和技能，提高客户满意度。目前，团队成员平均满意度评分达到90分以上。
技能提升
鼓励团队成员参加行业内外相关培训和认证，提升个人技能和知识水平。目前，团队中拥有保险、金融、法律等相关专业证书的员工占比达到60%。
团队文化建设成果展示
价值观明确
团队规模
目前，客户服务团队总人数为120人，其中一线客服人员90人，管理团队30人。
团队结构
按照业务划分，团队分为电话客服、在线客服、投诉处理、客户关系维护等小组，确保各类客户需求得到专业、高效的处理。
员工培训与技能提升情况
培训体系
建立完善的客户服务培训体系，包括新员工入职培训、业务技能提升培训、沟通与服务态度培训等。
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW ERA
06
客户满意度调查与反馈收集情况
调查方法及覆盖范围介绍
调查方法
采用问卷调查、电话访问、线上反馈等多种方式，确保覆盖各类客户。
覆盖范围
针对不同地区、年龄、性别、职业等特征的客户进行全面调查，确保数据具有代表性。
客户满意度调查结果展示
总体满意度

高效组织客户活动-保险公司经营管理技能分享课件

他们都做了什么？
他们会在把你提升为头等客户，优先给你提供服务；楼层服务员在为你服务的时候叫出你的名字；餐厅服务员会问你是否会坐一年前你来的时候坐过的老位子，并且
会问你是否需要一年前你点过的那份老菜单；当到了你的生日，你还可能收到一封他们寄给你的贺卡，并且告诉
你，他们全饭店都十分想念你……
你是否会有以下困惑
每天晨会后，不知道去哪里拜访客户遇到客户却碍于面子不敢开口讲保险多次促成，但总觉得缺少强劲的力量感觉客户资源在不断消耗，面临枯竭
缺少客户数量缺少客户粘度缺少客户信任缺少客户管理
客户是我们最大的资本客户是我们赖以生存和发展的根本
成功源自于源源不断的客户
➢ 从业一年以上营销员人均长险客户量约为11个 ➢ 从业两年以上营销员人均长险客户量约为20个 ➢ 从业三年以上的营销员人均长险客户量约为30个
互动类
产说会读书会健康讲座佛经抄诵亲子讲座小交会……
讲座类
车友会登山活动参观活动密室逃脱 **跑团旅说会……
运动类
书茶会观影活动插花活动音乐品鉴桌游体检……
文娱类
不同的客户群体，可以组织不同的活动
客户群体
活动类型
活动意义与价值
6-12岁少儿
亲子类活动
收获知识，陪伴成长
怎么样就怎么样服务不仅仅局限于生活服务，还有基于保单的所有活动。
如何维护老客户，开发新客户？
客户经营的必要性
保险需求随着客户的年龄、收入、家庭结构变化在不断的变化，唯有持续耐心经营才能及时捕捉新的变化，寻找再销售的契机。
客户近况的变化引起需求的改变，这些都是销售契机，要善于洞悉客户。
客户经营就是
他们的经营秘诀—— 持续为客户提供超出预期的体验！让客户倍感尊重。

保险客户经营新时代PPT课件：为什么要做客户经营

“一张没有获得转介绍的保单是一张失败的保单。”
客户经营是个人寿险事业常青的保障
客户架构图2—薅羊毛式
在经营了一位优质客户之后，每一次只针对这一个客户做转介绍，而不做扩展介绍，当这位核心客户资源枯竭的那天，就是没有客户资源的那一天。
客户5
客户1
客户
客户2
客户4
客户3
客户经营是个人寿险事业常青的保障
银行-
经常是被比较的种子选手
基金-招牌是“稳健收益、专家理财”
房产-16年财富膨胀的神话股市-“高收益、高回报”的竞技场
客户经营是市场和同业竞争的必然需求
如何把D类升级成A类？
一面之缘
普通朋友
好朋友
密友
死党
A类
B类
验
C类
体
D类
户
客
客户购买的理由：问题的解决和愉快的体验感觉
客户经营是市场和同业竞争的必然需求
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02 PART TWO
客户经营是个人寿险事业常青的保障
客户经营是个人寿险事业常青的保障
二、客户经营
是个人寿险事业常青的保障唯有建立影响力中心才能持续创造客户
客户经营是个人寿险事业常青的保障
客户架构图1—售票式
业务员
客户1
客户2
客户3
客户4
客户5
每一次只经营一个客户，经营完之后就开始经营第二位客户，客户资源枯竭的那天就是脱落的那天。
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保单整理保险公司客户经营类课件

服务营销
15
保单整理的操作四个问题
1、买对人员了吗？
高额损失优先原则—经济支柱优先
3、买对功能了吗？
保险姓“保”—风险管理工具
服务营销
2、买对保额了吗？
关注缺口—影响保额制定的七要素
4、买对架构了吗？
保险是法律契约—真正想把钱留给谁
16
保单整理的操作解读步骤一
买对人员了吗？
• 配置保险的规律是什么？ • 配置需要顺序配置还是随意配置？ • 优先给谁配置？ • 家庭成员如何配置？
不清楚自己有什么权益，更不明白家庭不同角色的保障需求。甚至在购买时会陷入误区：重品牌轻责任、重人情轻权益、重自我轻专业。大多数人是买了一款或者多款保险，并不明白保险能在什么时候起到作用。现在我们公司有一项服务，通过手机的保单整理分析出客户保单的问题。
8
训练一
导入逻辑
服务营销
服务营销
02
如何进行保单整理
19
保单整理的操作解读步骤四
买对架构了吗？
• 保单解决的法律契约问题有哪些？ • 购买初衷是什么？ • 主体设计（投保人、被保险人、受益人） • 设定是否合理？
服务营销
20
训练三
服务营销
保单整理的报告解读
服务营销
03
保单整理的重要性
22
保单整理的重要性
服务营销
客户风险的依据客户加保的第一步知道已备多少，是为接下来知道客户应备，导出缺口的依据
6
导入
服务营销
导入一 XX先生，刚刚帮您解决了受益人变更的问题，那其实也只是在您保单上发现
了的一个小小的问题，对于您保单其他的问题或者是别的公司保单，我这里并没有发现。保单作为您的资产，一定是有必要清楚的了解。您这里可以拿出您的保单，我帮您再检视一下，看看有没有其他的问题。

保险客户经营课件(PPT 47张)

A, 电话预约的目的
B, 电话预约的话术
C, 电话预约注意事项
电话预约
电话预约的目的只有一个：那就是为了与客户见面，并不是为了说产品
电话预约
约访话术
（首先核实客户身份）您好，请问是XX先生/女士的电话吗？（是的）（告知打电话目的，让对方放松警惕）X先生/女士您好，我是阳光人寿客服中心的，给您打个电话做个回访，（核实保单基本信息）您是在X年X月X日通过XX银行办理了我们的ＸＸ的理财产品您还记得吗？（记得）您这个是每年交X万，连续交X年对吧?（对）（让客户有被关心重视的感觉，为后续约访由头做铺垫）您办理的是一份分红型保险理财储蓄，公司每年会为您寄送一张分红业绩报告书，请问您都按时收到了吗？（没有）（做好解释）那可能是邮局寄送或者地址不详的原因，没有收到也没有关系，分红收益每年都会按时分配到您的红利账户。（约访由头）另外，您2012-13年度的分红报告单下来了，需要您带上身份证、保单到公司来确收，同时我们会安排专业的理财经理为您做一对一的售后服务，（二择一法邀约）您看您是明天上午还是下午方便？（明天上午吧）（敲定时间，告知地点、接待人)那就给您安排在明天上午10点钟左右，公司的地址在 XXXXXX，负责接待您的的理财经理是XXX，您来的时候找他就可以了。（好）（告知发送短信的内容）稍后会安排他把公司的地址、给您预约的时间以及您来时需要带的证件发送到您的手机，请您注意查收。（好的）（礼貌结束）嗯，那祝您生活愉快，再见！
- 擅长,感兴趣的话 - 与他利益有关的话: 身体健康富裕生活身心自由幸福家庭 - 将会出现的坏处:现在的计划不改变，3年后的生活有改变吗?
3）问
提问目的：进一步了解顾客心理，找出解决问题的方法提问方法：了解顾客心理：开放式提问--可以任意回答帮助顾客决定：封闭式提问--只能回答是或不是促成顾客交易：二选一提问--锁定交易

保险客户服务与管理ppt模板

客户需求多样化：客户需求多样化，需要提供多样化的保险产品和服务
客户满意度：提高客户满意度，降低客户流失率
客户关系管理：建立良好的客户关系，提高客户忠诚度
机遇：客户需求多样化
客户需求多样化：随着社会经济水平的提高，客户对保险产品的需求更加多样
化，包括健康、养老、教育等。
创新产品：保险公司需要不断创新产品，以满足不同客户群体的需求，提高市场
理赔服务：协助客户办理理赔手续，确保客户利益
06
客户满意度调查：收集客户意见，持续改进服务质量
客户满意度提升
提供优质的服务：包括快速响应、专业解答、个性
化推荐等
建立良好的客户关系：通过定期回访、节日问候等方式，加强与
客户的互动
及时解决问题：对于客户的投诉和建议，及时处
理并给予反馈
客户分类：根据客户需求、购买行为、消费习惯等特征进行分类
客户分类与分级的目的：提高客户服务效率，优化客户资源配置
01
03
02
客户分级：根据客户价值、贡献度、忠诚度等因素进行分级
04
客户分类与分级的方法：采用数据挖掘、机器学习等方法进行客户分类与分级
客户关系维护
01
定期与客户沟通，了解客户需求和建议
保险销售技巧
了解客户需求：通过沟通了解客户的
保险需求和期望
跟进服务：在销售过程中和销售后持续跟进客户，提供
售后服务和支持
提供专业建议：根据客户需求提供专业的保险建议和方
案
持续学习：不断学习保险知识和行业动态，提高销售技
巧和业务水平
建立信任关系：通过真诚、热情的服务建立与客户的信

保险公司客户经营平台运作分享PPT文档共26页

保险公司客户经营平台运作分享
1、纪律是管理关系的形式。——阿法纳西耶夫 2、改革如果不讲纪律，就难以成功。
3、道德行为训练，不是通过语言影响，而是让儿童练习良好道德行为，克服懒惰、轻率、不守纪律、颓废等不良行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体，养成儿童自觉的纪律性，这是儿童道德教育最重要的部分。—— 陈鹤琴
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就

保险客户服务与管理ppt课件

45
ppt课件.
二、建立详细的客户资料库
4、客户的个人资料
Ø家庭状况和家乡 Ø毕业的学校 Ø喜欢的休闲方式 Ø喜欢的餐厅和食物 Ø宠物 Ø喜欢的书籍
Ø上次度假的地点和下次休假的计划
Ø行程 Ø在机构中的作用 Ø同事之间的关系 Ø今年的工作目标 Ø个人发展计划和志向
46
ppt课件.
三、编织保险客户渗透网
4
ppt课件.
一、问题的提出？
营销解决三个基本问题（二）
v如何比对手更快的寻找并发现顾客？
v如何比对手更有效的吸引并拥有顾客？
v如何比对手更长期、更大量、更持续拥有顾客？
关键是要拥有什么样的客户？
5
ppt课件.
二、我们面对的市场环境
生产过剩
客户日益成熟
产品同质化
客户需求差异
竞争日趋激烈
6
ppt课件.
我们的销售决策中想没想到我们的客户？
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ppt课件.
三、我们每天要做的三件事
客户
9
ppt课件.
三、我们每天要做的三件事
客户利润
客户影响力
价值
客户忠诚度
客户潜力
课程大纲
1
引言
2 客户服务管理的体系 3 保险客户的有效维护
4 保险客户的深度拓展
11
ppt课件.
一、什么是客户服务
大众营销
2000
12
客户的客户
客户的供应商
客户的朋友
客户的渗透网
客户的亲属
客户的合作伙伴
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ppt课件.
客户的战略联盟
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