2020{客户管理}客户需要提供清单
客户应备资料清单
长期投资减值准备明细计算单
7.
投资性房地产
（1）
管理当局就改变房地产用途形成正式的书面决议
（2）
出租固定资产或租入固定资产的合同
（3）
投资性房地产相关的产权证明文件
8.
固定资产
（1）
固定资产中房屋产权证明明细表以及其产权证明复印件，车辆使用证证明明细表以及其复印件
（2）
17.
应交税费
（1）
上年度企业所得税的年度汇缴清算结果表以及本年度所得税清算计算表。
（2）
审计期间的最后一个月份的增值税申报表。
（3）
营业税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、车辆使用税等纳税申报表及纳税凭证。
18.
应付利息、应付股利
（1）
与应付利息相关的借款合同，利息计算单
（2）
董事会或股东会决议（利润分配方案）、主管部门批复意见
7.
2013年度股东会、董事会、经理办公会等重要会议纪要、决议等文件
8.
2013年度内验资报告、资产评估报告、专项审计报告等
2012年度的审计报告
二
报表及有关资料
1.
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、权益变动表、减值准备明细表（盖公章，单位负责人、财务负责人签字）
2.
财务报表附注（盖公章，单位负责人、财务负责人签字）
（2）
在建工程土地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证，招标文件、主要的施工总承包协议、监理协议及其最近连两个月的监理报告，竣工验收报告等。
（3）
工程物资盘点表（要求相关人员签字）
10.
无形资产
（1）
合同、发票等入账依据及产权证明
客户需要提供资料清单
客户需要提供资料清单为了更好地满足客户的需求，我们需要客户提供以下的资料清单。
这些资料将有助于我们更好地了解客户的要求，以便为其提供更准确、高质量的服务。
1. 公司信息请提供以下公司信息：•公司名称•公司地址•公司联系方式（电话、电子邮件等）•公司网站（如果有）这些信息将有助于我们更好地了解客户的背景和业务领域，从而为其提供定制化的解决方案。
2. 项目背景请提供项目的背景信息，包括但不限于以下内容：•项目目标和愿景•项目范围和规模•相关的市场和竞争情况•目标用户和受众群体这些信息将有助于我们更好地了解项目的背景和目标，从而为其提供更具针对性的服务。
3. 业务流程和需求请提供下列信息：•公司的业务流程和各个环节•目前存在的问题和痛点•希望解决或优化的具体需求这些信息将有助于我们深入了解客户业务的痛点和需求，直接为客户提供解决方案。
4. 技术要求请提供以下技术要求和约束：•所需的技术平台和框架•需要的开发语言和工具•数据存储和处理要求•安全和权限控制需求这些信息将有助于我们确定合适的技术方案，确保我们的解决方案与客户的预期和要求相符。
5. 项目预算与时间计划请提供以下信息：•预算范围和约束•项目交付的时间要求和期望这些信息将有助于我们制定合理的项目进度和资源分配计划，确保能够按时交付高质量的成果。
6. 其他需求请提供其他任何与项目相关的需求或信息，如：•相关的市场研究报告或数据分析报告•API 或其他集成需求•其他相关的资料或文件这些额外的信息将有助于我们更好地了解客户的需求，确保能够提供满足客户预期的定制化解决方案。
以上是客户需要提供的资料清单。
我们期待收到您提供的相关信息，以便我们能够为您提供更精确、高质量的服务。
如果您有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
客户需要准备资料（5篇模版）
客户需要准备资料（5篇模版）第一篇：客户需要准备资料客户需准备资料借款人夫妻双方一寸近照各两张2 借款人夫妻双方身份证、户口本、结婚证复印件各两份家庭住址证明（居委会盖章或房产证复印件）4 企业营业执照复印件5 组织机构代码证复印件6 税务登记证书复印件7 开户许可证复印件8 公司章程（最新）复印件9 验资报告（最新）复印件10股东会决议复印件11 公司法人、财务人员身份证复印件12 公司一年的银行流水复印件13 一年以上年度财务报表加近一个月的财务报表14 三个月的公司水电费单据复印件15 经营场所租赁合同16 个人及企业名下资产证明（房产、车辆、设备）17 一年的增值税完税证明复印件18 购销合同复印件第二篇：客户验厂需要准备的资料客户验厂准备资料一、质量管理基础1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的认证证书、复印件、各部门SOP、WI。
1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。
1.3质量方针、质量目标1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。
1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标：各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。
（品质部很重要）2.1公司组织架构图；品质部组织架构图；品质部职务说明书；品质部检验员考核记录；特殊（关键）品质监控点检验员上岗证；仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。
2.2任命一位质量代表2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。
2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货，放行等）。
公司客户需要提供资料清单
客户需要提供资料清单
序 号
资 料 名 称1Fra bibliotek公司营业执照复印件
2
公司章程或合同复印件
3
公司成立批准文件、特殊行业许可证
4
公司税务登记证（国税、地税）
5
公司股东会决议复印件
6
公司董事会决议复印件
7
公司监事会决议复印件
8
主要资产权属证明
9
土地使用证
10
重大采购合同
11
重大销售合同
12
租赁合同
13
工程合同
14
借款合同
15
抵押合同
16
担保合同
17
投资合同或协议
18
其他重要合同
19
债务重组协议
20
资产重组协议
21
企业合并、分立协议
22
外部审计报告
23
部审计报告
24
年度会计凭证、明细帐、总帐、会计报表（财务报告）
25
税务申报资料
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税务审查或稽查报告
27
延期纳税证明
28
减免税批准文件
29
其他涉税资料
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(客户管理)2020年谈如何搜集潜在客户名单
内部训练课程训练大纲一、搜集潜在客户名单的原因二、搜集潜在客户名单的作法三、如何处理自己上门的不速之客四、讨论及沟通一、搜集潜在客户名单的原因⏹搜集潜在客户名单的最重要目当然是希望有机会成交。
但是，进一步剖析后，其原因为：⏹在我们这个行业里，潜在客户的经营是必要的。
因为计算机化的投资，除了软，硬件的成本外，客户本身所投入的人力、物力、时间及相关皂配合，往往令经营者考虑良久。
、⏹此投资偏又不像购买其它机械设备般立竿见影，其效益很难量化。
⏹投资金额动辄数十万、上百万。
在企业中，往往都属中型甚或大型采购。
在计算机化失败率偏高的情形下，亦使经营者踌躇再三。
⏹信息业与制造业平时无哈交集，即老板平常所关心的市场，合作的厂商中，不见得跟信息业扯上关系。
一旦他想计算机化，不见得知道你。
⏹潜在客户的经营就好比农夫播种，妥善照顾才能丰收。
你平常就让你的客户知道你，建立公司形象，一旦老板痛定思痛，决定花钱时，你才不致丧失商机。
⏹由于我们所销售的商品属于无形商品，其成交前提是建立他对你的专业信任，若丧失先机后才企图扳回情势往往事倍功半。
二、搜集潜在客户名单的作法潜在客户，其实就是你的市场，一个业务员必须随时随地对市场动向进行了解掌控常用的方法有下列几种：⏹工商名录现在如中华征信所，每隔一段时间，就会将厂商数据，包括公司名称，负责人，电话，地址，主要产品，登记资本额，员工人数……打印成册销售。
⏹旧客户介绍另一个有效来源，即旧客户介绍。
在你做客户服务时，请不要忘记提醒他介绍客户给你，有时我们同仁售后服务做得很好，但始终不曾说『总经理，我们正在找寻像您这样的客户，不晓得在您所认识的企业中，有那些是您觉得以他们的规模应该要进行计算机化的？能否麻烦您告诉我？』这句话必须讲，且必须常讲。
因为，这件事对他而言不重要，他不可能记住，也不可能主动想起，自然有您不断提醒，方有可能。
⏹路过⏹外界所举办的研讨会及展览会。
不妨到场取得名单，搜集名片。
银行业务员客户资料清单
银行业务员客户资料清单随着金融行业的不断发展壮大，银行作为其中的重要一环，承担起了为人们提供贷款、存款、理财等服务的重要角色。
银行业务员作为银行与客户之间的桥梁，负责处理客户资料，是其工作中的一个重要环节。
为了更好地规范和整理客户的资料，建立一套完善的清单来管理客户资料尤为重要。
本文将探讨银行业务员客户资料清单的建立，以及其对银行业务员工作的影响和意义。
一、客户资料清单的建立银行业务员的日常工作中必须对客户的资料进行妥善管理，以便更好地了解客户需求，并提供个性化的金融服务。
建立一套完善的客户资料清单可以方便业务员整理和查找客户资料，提高工作的效率。
该清单应包含以下几个方面的内容：1. 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息是了解客户的第一步。
业务员可以通过这些信息更快地与客户取得联系，并了解客户的基本背景。
2. 财务状况：了解客户的财务状况对业务员提供贷款、理财等服务至关重要。
客户的收入、支出、固定资产等都需要记录在清单中，以便业务员能够准确评估客户的还款能力和风险承受能力。
3. 家庭情况：客户的婚姻状况、子女情况等家庭信息对业务员提供全面的金融规划和理财建议具有很大影响。
在清单中记录客户的家庭成员情况可以帮助业务员更好地了解客户的生活方式和支出需求，进而提供更合适的服务。
4. 信用状况：客户的信用状况是银行批准贷款和提供其他金融服务的重要依据。
在清单中记录客户的信用评级、征信报告等信息，可以帮助业务员更好地评估客户的信用风险和可靠性。
二、客户资料清单的管理与保护客户资料的管理和保护对银行业务员来说至关重要。
在建立客户资料清单的同时，银行应制定相应的管理规定，确保客户资料的安全和保密。
以下是几个注意事项：1. 数据备份：银行应建立完善的数据备份机制，确保客户资料不会因为意外事件丢失。
备份数据应存放在安全可靠的地方，以便在需要时进行恢复。
2. 限制访问权限：为了保护客户信息的安全，只有授权人员才能访问和修改客户资料清单。
2020{客户管理}单位信息交换平台单位客户端操作手册
单位信息交换平台单位客户端操作手册
Ｅ点通单位客户端使用手
册
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517008
传真：+86-591-3732333，
+86-592-2517008
网址：http://
提示：
请务必将上传的数据打印纸制材料，加盖公章交于医保中心核对!否则医保中心不于审理!
第1章系统简介
软件名：E点通－单位客户端
作用：实现缴费工资的网上申报，简化原先的工作流程
目地：让懂一点电脑的人也能轻松的使用本软件实现缴费工资的申报
第2章E点通－单位客户端操作
一、初次登录
１．软件会自动提示要修改密码，填写操作员姓名和新密码（新密码用于下次登录本系统）
２．登录到主界面后，如果是第一次登录，系统会自动提示是否首次使用E点通３．如果选择“是”，则跳出开通险种窗口。
选否说明单位之前已经注册过，直。
客户需要准备资料清单
客户需要准备资料清单
1、企业注册情况（包括注册资本、股权结构、经营范围及其他情
况）
2、企业近三年至调查截至日的财务报表（资产负债表、利润表、
现金流量表）
3、企业近三年的财务报告（包括验资报告、审计报告、评估报告
等）
4、企业人力资源情况（企业组织结构、主要管理人员背景及资历）
5、企业所在地的政策（包括税收政策及企业享有的税收优惠等）
6、产品销售情况（主要产品和服务、主要销售方式和渠道、售后
服务、销售地区、主要购货商付款方式）
7、归企业所有的厂房和土地的情况（包括土地使用证明、房屋所
有权证明等产权文件转让文件等）
8、固定资产明细（固定资产盘点表）
9、企业资信评级及贷款情况（如有贷款或借款需要提供合同）
10、企业近三年购置的主要生产设备
11、企业对外有无担保抵押（提供具体合同）
12、企业的债权情况
13、企业的无形资产情况（如有，需要提供有关证明材料）
14、企业法律情况（有无法律顾问、有无重大法律诉讼事件）
15、企业本年度应收、应付帐款主要客户列示
16、企业近期金额较大的销售合同
17、企业融资计划
18、企业项目情况介绍
19、目前项目实施运作进展情况说明
20、企业的法律文件（企业法人营业执照、税务登记证、组织机构
代码证）
21、还款计划（包括还款来源、还款保障、还款方式等）。
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客户需要提供清单
客户需要提供资料清单
序 号
资2
公司章程或合同复印件
3
公司成立批准文件、特殊行业许可证
4
公司税务登记证（国税、地税）
5
公司股东会决议复印件
6
公司董事会决议复印件
7
公司监事会决议复印件
8
主要资产权属证明
9
土地使用证
10
重大采购合同
11
重大销售合同
12
租赁合同
13
工程合同
14
借款合同
15
抵押合同
16
担保合同
17
投资合同或协议
18
其他重要合同
19
债务重组协议
20
资产重组协议
21
企业合并、分立协议
22
外部审计报告
23
内部审计报告
24
年度会计凭证、明细帐、总帐、会计报表（财务报告）
25
税务申报资料
26
税务审查或稽查报告
27
延期纳税证明
28
减免税批准文件
29
其他涉税资料
30
31
32
说明：