信息化调研提纲精编版
财协信息化课题调研提纲
财协信息化课题调研提纲财务公司行业信息化最佳实践研究调研提纲信息化能力的高低决定了财务公司业务运营与创新能力的高低～而IT基础设施、应用系统的建设又是信息化建设工作的核心。
为了探求财务公司行业信息化建设最佳实践～我们拟到贵公司学习调研信息化建设工作所取得成果和经验。
主要调研内容:一、IT治理、规划、制度建设1、请问贵公司IT治理结构是什么样的,是否有公司级的信息化规划,目前贵公司信息管理工作如何开展,在IT人才与制度、流程建设方面未来的发展方向与策略是怎样的,2、财务公司十二五信息化规划情况。
二、IT基础建设3、 IT基础设施通过IT服务支持业务应用～通过业务应用系统向客户和内部人员提供服务。
请问贵公司目前IT技术和架构、管理工具和流程、人员和组织是怎样的,4、请问贵公司是否有独立的数据中心～标准化程度如何,数据中心的软硬件部署策略如何,基础环境、主机、平台软件、应用软件的运行监控工具如何,5、请问贵公司是否推行国家信息安全等级保护建设具体建设情况如何～核心业务系统目前定为几级,是否每年进行安全评估加固,数据安全如数据传输的加密、数据的保管、数据的存储等如何,系统运行的安全如何～应急预案是否具备,6、灾备系统是自建、外包还是与集团公司合作?同城灾备还是异地灾备,数据灾备还是应用灾备,7、请问贵公司是否建立有提供应用操作指导、后台业务操作、数据分析服务等内容的运行中心,8、技术方面～是否使用云技术,对银行接入前置机是否使用虚拟机技术～日常如何对前置机进行管理～例如补丁、防病毒,9、作为财务公司～考虑到投入和收益～IT基础建设我们应该做到什么深度,三、应用系统10、财务公司业务开展情况、集团公司资金集中管理模式、账户管理模式、业务量、业务规模。
11、财务公司基本应用系统情况。
包括业务系统、网银系统、财务系统、银企互联平台等建设及应用情况。
具体如:资金结算的效率如何,网银系统提供了哪些特色功能,客户服务上有哪些特色,银企直联上是如何解决大结算量问题的～支付安全如何控制,委托付款是否落地,对各家银行系统评价如何,信贷业务全流程电子化有何特点,投资管理系统如何建设,有哪些资金业务还没有通过系统,12、围绕财务公司管理决策及风险监控的信息化及应用情况。
企业hr信息化需求调研提纲v1.0-k3适用
企业HR信息化需求调研提纲v1.0（K/3HR适用）目录一、公司总体情况 (1)二、组织规划 (2)三、人力资源计划、招聘 (4)四、绩效管理 (5)五、职业发展及培训 (8)六、薪酬福利管理 (10)七、人事事务管理 (13)八、能力素质模型 (14)九、其它 (14)一、公司总体情况1、公司简介公司名称：公司性质：公司行业类型：企业营业规模：2、公司架构公司所属子公司（部门）的数目：人力资源部门的组织结构及其职能：人力资源部对集团公司下属事业部/子公司的人力资源管理模式、人力资源部组织配置：员工的人数：集团员工总数预测直接应用HR系统员工数量（大概）管理人员数量3、现有信息系统及网络设施现状软件：硬件：4、人力资源信息系统现状及期望人力资源信息系统现状：需求及其期望：人力资源信息化系统的使用界面分为CEO平台、经理人平台、员工平台、HR部门平台的方式是否认可？是☐否是否考虑人力资源系统维护的外包？☐是☐否☐可考虑，不确定主管部门对人力资源信息系统期望重要性排序：1．管理理念契合度、与咨询公司咨询方案的吻合度2．业务功能实现度与功能预留3．实施保障能力4．操作易用性5．技术架构6．其它（请注明）排序：5、如何看待人力资源项目风险6、其他（请注明）二、组织规划1.请简述贵公司组织架构（或提供组织结构图附件）。
2.贵公司在建立、成长、发展过程中，是否曾经有过组织结构的变革？☐是☐否如果有组织变革，请简述组织变革的审批过程？3.贵公司在正式组织中，主要采用那些沟通方式？4.请对贵公司正在规划的职务体系做简要介绍5.您预计公司的职务体系是否会有调整？☐是☐否如果是，调整的频率如何？☐一年☐二年☐需要的时候6.贵公司是否有职务的任职资格体系？☐是☐否如果是，任职资格体系是否需要调整？☐是☐否如果是，变动的频率如何？☐一年☐二年☐需要的时候7.贵公司是否有职务说明书？☐是☐否如果是，请简述职务说明书包括的内容框架。
信息化系统调研方案需求调研提纲调研准备调用问题整理调研计划调研规划标准模版
客户名称或集团自用项目名称XXX系统调研方案（模板）文档编写人：文档编写时间：编写部门：部门负责人：保密级别：□绝密□机密□保密□公开xxxxx公司2020 年目录一. 目的 (4)二. 调研安排 (4)2.1 调研准备 (4)2.2 调研人员 (4)2.3 调研对象 (4)2.4 调研时间及地点 (4)三. 调研内容和提纲 (5)3.1 客户的组织架构和职责 (5)3.2 项目建设内容 (5)3.3 业务调研 (5)四. 项目的用户 (6)五. 项目的限制条件 (7)六. 本项目和其他系统平台的关系 (7)七. 功能性、非功能性和界面调研 (8)八. 调研成果 (8)8.1 整理需求调研成果 (8)8.2 需求调研成果确认 (9)一. 目的1、确定调研人员，形成调研小组，明确调研对象覆盖处室及相关单位。
2、形成调研内容纲要及调研时间计划。
3、细化调研沟通、讨论方式及最终交付输出结果。
4、本文档作为调研的指导方案，意在快速推进系统调研并形成高质量的调研成果，帮助系统干系人尽快达成需求一致性，从而推进项目进展。
二. 调研安排2.1调研准备为提升调研效率，调研前先行同项目负责人沟通，初步确定调研时间、地点、调研内容等，内容确定后正式方式通知被调研单位。
2.2调研人员XXXXX2.3调研对象包含以下调研对象1、项目业务科室（业务流程等）2、项目相关方包括资源提供方（网络、云资源/实体服务器，业务数据、功能接口等提供方）3、其他第三方：本项目的产生的业务数据或者功能分享的对象2.4调研时间及地点三. 调研内容和提纲3.1客户的组织架构和职责a)客户的组织架构b)部门职责、部门架构，各岗位的的岗位职责c)各个层级、部门对应的业务、数据对接人（明确职责、联系方式，方便后期沟通）3.2项目建设内容a)项目背景，了解具体项目或者业务背景。
b)项目目标（主要解决什么业务问题）3.3业务调研主要根据客户的组织架构，部门架构以及相应职责，调研了解a)客户组织内容业务分类有哪些？如执法业务线、监管业务线等b)详细的业务流程以及存在问题（需要什么软件功能来辅助解决业务流程无法解决的问题）c)各岗位的工作内容，日常输入、输出物有哪些？目前痛点在哪里？（需要什么软件功能来辅助解决业务流程无法解决的问题）d)客户内部现有的信息化建设情况。
关于信息化建设情况的汇报提纲【可编辑版】
关于信息化建设情况的汇报提纲关于信息化建设情况的汇报提纲关于信息化建设情况的汇报提纲根据会议通知要求，将我市信息化建设的现状、存在的问题，以及今后的发展设想作一简要汇报。
一、我市信息化发展现状进入90年代后，面对全球信息化浪潮，从国家到地方对信息化建设逐渐引起高度重视，我市的信息化建设也开始从认识到起步，特别是近几年来有了较快的发展。
㈠建立信息化领导机构，编制信息化发展规划。
我市于96年3月成立了市信息产业化发展领导小组，以及领导小组办公室。
负责组织协调全市信息化的规划和建设工作。
今年按照“省信息产业化发展领导小组”更名为“信息化工作领导小组”的《通知》要求，我市也及时调整了领导小组名称及领导小组成员。
领导小组组长由常务副市长担任，计委、经贸委等15个部门的负责同志为成员，办公室设在计委综合科。
领导小组办公室成立以后，首要任务就是对全市信息化建设现状开展摸底调查，在此基础上，向市政论提出着手“编制廊坊市信息化‘九五’规划和2016年发展纲要”的意见，市政府批准后，组织召开了信息化工作领导小组会议，对信息化规划编制工作进行了详细分工，安排编制专项规划7项，上半年各项规划全部完成，在此基础上，信息化工作领导小组办公室组织力量着手编制全市总体规划，目前已基本形成规划初稿。
下步准备征求各方面意见，进一步修改完善。
㈡信息基础设施建设发展迅速。
数据通信网建成了数字数据网（DDN）和分组交换网（PSDN）。
我市数字数据网DDN经过三期扩容后，总端口容量达到557个，整个网络结构以廊坊市邮电局电信大楼为汇接点，覆盖8个市县、两个郊区支局和燕郊、胜芳两个经济较发达的镇。
分组交换网PSDN和DDN网同时进行安装调测的数据网，总端口容量672个。
以市电信大楼为中心，与八市县和市郊支局以星形辐射方式连接。
广播电视信息传播网目前，全市共有电视台3座，电视转播台6座，广播电台6座，其中调频台5座。
已建成的廊坊市有线电视传输网覆盖整个市区。
信息化调研提纲范文
信息化调研提纲范文一、背景介绍1.信息化对于企业、机构、组织的重要性和影响2.本调研的目的和意义二、调研目标1.了解信息化在不同行业、不同规模企业的普及程度和应用情况2.探讨信息化对企业或机构运营效率的影响3.分析信息化推动企业转型升级的关键因素4.研究信息化在企业或机构创新能力提升中的作用5.评估信息化发展态势，展望未来趋势三、调研方法1.文献调研，了解相关理论和实践成果2.问卷调查，统计信息化普及程度、应用情况及满意度3.个案研究，收集和分析典型企业或机构的信息化发展经验4.专家访谈，获得权威、领域专业人士的观点和建议四、调研内容1.信息化普及和应用情况a.各行业、各规模企业的信息化普及程度分析b.信息化应用领域和方式的调查和总结c.信息化在企业经营管理中的实际效果评估2.信息化对企业或机构运营效率的影响a.信息化在业务流程优化中的意义和作用b.信息化在组织管理、决策支持中的应用案例分析c.信息化给企业或机构带来的效益和收益的定量分析3.信息化推动企业转型升级的关键因素a.信息化对企业或机构业务模式改变的促进作用b.信息化支持企业或机构转型升级的成功案例c.信息化对人才需求和组织结构的调整及挑战4.信息化在企业或机构创新能力提升中的作用a.信息化对创新能力的影响机制和路径分析b.信息化在产品研发、市场营销等创新领域的应用案例c.信息化创新能力提升的关键因素和障碍研究5.信息化发展态势和未来趋势展望a.信息化技术的发展趋势和前沿研究方向b.信息化在数字经济、智能化的重要性和影响c.信息化对社会、经济、文化等方面的影响和未来发展趋势五、调研计划与进度安排1.文献调研时间和地点安排2.问卷调查对象、样本规模和调查时间安排3.个案研究企业或机构选择、访谈对象和时间安排4.专家访谈对象、时间和地点安排5.调研结果分析和报告撰写时间安排六、调研预期成果1.分析报告，包括调研数据的整理、分析和解读2.推荐建议，针对不同行业、不同规模企业的信息化发展提出具体建议3.发表论文，将调研结果和观点在学术和专业期刊上发表4.内部培训，向组织内部的相关人员进行信息化知识培训和分享七、调研团队及资源1.调研团队成员介绍及分工2.调研经费和资源需求3.调研方法和工具的选择及使用以上是一份信息化调研提纲，可根据具体情况进行补充和修改，以满足实际调研需求。
靖会大型灌区信息化建设调研报告编制提纲
大型灌区信息化建设调研报告编制提纲一、灌区基本概况靖会电力提灌工程是甘肃省中部干旱地区大型骨干水利工程之一，三场塬和会宁县白草塬工程位于靖远县南、会宁县北的祖厉河二级阶地和两侧塬区，属黄土高原丘陵沟壑地形，地基土质为第四系黄土状土，马兰黄土及粉质壤土。
地理位置介于东经104°45′～105°05′、北纬35°45′～36°35′之间。
灌区北起靖远县城西黄河右岸，南至会宁县城，东至靖远县三场塬，西抵会宁县头寨镇，海拔高程在1400—1900m之间，年均降雨量239.8mm,无霜期150～180天，最大冻土深度0.93m,年均蒸发量1657.1mm。
灌区受益区为靖南会北的9个乡（镇），受益人口20.6万人。
该工程设计流量12m3/s，设计灌溉面积30.42万亩。
该工程1971年11月动工兴建，1973年第一条管道上水灌溉之后，随着工程的逐年建设和发展，灌区灌溉面积不断扩大，效益不断提高。
有效灌溉面积达到26.784万亩，使靖南会北昔日荒芜的土地变成了现在主要的产粮区，灌区内会宁县的灌溉面积不足全县耕地面积的10%，但粮食的产量却达到了全县的43.5%，产值达47.6%，灌区群众彻底摆脱了贫穷，解决了温饱，目前，灌区内集市贸易、商务流通、民营企业、文化教育事业蓬勃发展，农业机械化水平不断提高，人民安居乐业；个体商业网点遍布全灌区，以建材、运输、供销及加工业为主的乡镇企业蓬勃发展，对促进灌区经济发展，保障农业生产需要，沟通产、供、销起到积极的作用。
另外，通过节水改造，利用节余水量，彻底解决了周边极度干旱地区10.2万人和约14万大小牲畜的饮水困难问题。
灌区既是重要的粮食生产基地，也是该地区群众生产生活的“生命工程”，工程的经济效益、社会效益、生态效益都非常显著。
群众形象地把靖会工程誉为；从七十年代的“救命工程”、到八十年代的“脱贫工程”、到九十年代的“致富工程”、到本世纪的“小康工程”。
信息化项目调研提纲
36.如何监控进度计划的执行情况？如何修订进度计划的？
37.进度计划是如何分解到具体部门和责任人的?如何监督执行？
38.项目管理成员如何汇报进度情况？如何管理日常工作的?
39.对进度失控情况是如何管理的？
40.项目人员是如何管理项目质量的本管理方面
1.公司是否有建立统一的成本科目体系，有做到多细？
2.公司是否有建立目标责任体系，后期是否定期对目标成本的完成情况进行跟踪和改进？
3.目标成本是否部门责任制?
4.从估算到目标成本的最终确认，是否有进行优化内容和原因统计?
5.有哪些部门会参与签订合同，最终由哪个部门归档？
6.合同变更是如何控制的，是否有预警机制？
7.是否有做资金计划,多久调整一次,由哪个部门负责？
8.如何对已发生成本进行统计，统计的时间是否有滞后,一般滞后多少？
9.对待发生成本是否有进行预测和调整?
10.对于已发生成本超过目标成本的科目如何处理？
11.如何考虑财务与成本的一体化管理？
12.比较关心的统计数据有哪些？日常用的统计报表主要有哪些？
41.如何管理形象进度的？
42.是否有项目进度周会制度？是否以部门为单位汇报进度情况？
43.如何汇报进度成果？是否有成本模板参考?
27.各类合同请款的流程
28.各类合同付款的流程
29.现场签证申请流程
30.现场签证核价流程
31.设计变更申请流程
32.设计变更核价流程
四、项目进度管理
33.公司目前正在开发的项目有哪些？公司是否有一套成熟的项目开发管理规范体系？
34.公司是否制定项目开发里程碑节点？并定期对这些节点的进度情况进行监管?
信息化引领调研提纲
“强化信息化引领”专题调研安排
根据省公司《2015年工作报告调研要求》，对“强化信息化引领”专题调研作如下安排：
一、调研课题
书面材料和座谈汇报要紧扣以下提纲。
（一）2014年信息化引领工作亮点
1.信息化队伍建设和基础设施建设情况
2.信息化引领的机制和激励情况
3.基层单位信息化引领的微创新
4.本单位信息化引领业务转型发展工作亮
点
（二）2015年信息化引领工作思路
1.围绕强化信息化引领作用，提出信息化引领经营发展、提升能力建设、优化作业流程、加强企业管理、拓展发展新领域方面的思路。
2.利用移动互联技术，提升客户体验提高服务质量方面的思路。
3.利用数据的信息采集、数据处理和分析能力，实现以客户为中心、精准营销的思路。
4.对关键核心客户、客户战略、监控服务水平等核心客户管理能力的信息化引领思路。
5.对信息化引领业务转型发展建议。
6.数据分析，如何支撑、引领业务发展。
7.如何用技术手段黏住客户，通过开发系统将各个系统碎片化来黏住客户
8.信息化如何替代手工，降低劳动强度、工作难度、工作量
9.如何健全体制，发挥信息化方面创造性、能动性。
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信息化项目调研提纲
一、公司组织机构
1、公司年度经营目标和管理目标
2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能
3、组织机构设置中存在的问题
4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排
二、企业经营模式和竞争优势
1、目前的竞争优势
2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标
3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么?
4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？
5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？
三、目前企业应用计算机管理的现状
1、网络和硬件情况
2、计算机应用的需求
四、销售管理（Order Management）
1、销售组织结构如何？
2、销售预测的依据和方法？
3、销售合同是如何形成和管理的？
4、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？
5、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？
6. 出口订单与国内订单有何联系和不同？
7、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？
10、发货计划如何制定？
11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
12、如何进行发货确认？
13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？
14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？
15、如何处理收到客户款的销售退回业务？
16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？
17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？
18、期望应用信息解决的问题有哪些？
五、计划管理
1、生产计划的制定部门和责任人？
2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？
3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？
4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？
5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？
6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？
7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？
六、生产管理
1、生产管理的职能部门、人员情况如何？
2、下级生产单位的组织结构如何？如何划分？
3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的？如何确保生产加工单的可行性？
3、生产加工单的流转流程如何？如何确认加工单完工结束？
4、每月各工种额定加工数量是多少？
5、生产加工中出现报废的处理流程如何？
6、补充下达的生产加工单如何处理？
7、生产能力平衡处理办法是什么？
8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？
9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？
10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么？
11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？
12、生产管理过程中有哪些单据和报表？
七、采购（Purchase Order）
1、公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？
2、公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？
●按批量采购
●按单一订单需求采购
●按最低库存量采购
●其他
3、采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？
4、采购过程控制中存在问题有哪些？
5、如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？
如：价格、质量和服务等。
6、采购计划是如何生成的？采购计划的审批流程和权限是怎样的？
7、对于采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？
8、采购计划是否存在调整的情况？审批程序是怎样的？
9、采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
10、是否所有采购都需首先提交采购申请？
11、采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存
在一揽子协议或框架性协议的方式？有几种采购定单？如合同、协议等。
12、采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？有无金额
限制？
13、采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处
理、审批程序是怎样的？
14、采购入库的数量与质量的验收流程如何？不合格物料如何处理？
15、采购入库是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对
应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
16、如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？有无控制？处理流程
是怎样的？
17、如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无跟踪？处理流程是怎样的？
18、如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处
理流程是怎样的？
19、认为一个采购订单已经完成的标志是什么？（示例：多批货物均已到达海关/运抵
仓库/通过验收/入库之后）？
20、采购过程的单据和报表有哪些？
21、采购管理存在的主要问题是什么？
22、希望实施信息化要解决库存采购管理中的哪些问题？
八、库存（Inventory Management）
库存组织
1、目前库存的物理分布（或逻辑上）的区分是怎样的？有无下一级仓库设置？
2、在同一子库中有无实行库位管理？哪些物料的库存有时效管理要求？
3、库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备
品备件、包装等。
4、如何管理不同阶段的半成品库存？是否有专门的子库存放半成品及成品？
5、有长期滞留的原辅料库存吗？其产生的主要原因是什么？
6、成品库存管理的要点是什么？发货需识别的信息是什么？库存量有无控制？
7、库存物资是否使用批号进行控制？批号如何生成？
8、是否确定物料的安全库存？最大-最小库存？如何确定重新订货时间？
9、采购入库时仓库的接收流程？包括检验流程？有哪些单据？
10、采购退货流程？外协件的检验退货流程？
11、如何对半成品及成品进行发放？发放依据和单据有哪些？
12、生产物料的发放和退货流程？
13、销售退回的处理类型及处理流程如何？
14、仓库是否使行手工帐登记？
15、是否有对库存中的物料进行调拨情况？材料在库存之间的调入/调出流程是怎
样的？
16、在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？
17、对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？
18、物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）
19、是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存
货盘点？
20、仓库与生产、财务对帐的内容有哪些？何时对帐？
21、仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？
22、库存盘点结果的财务处理？
23、库存台帐和报表有哪些？
24、库存管理存在的主要问题是什么？
25、希望实施信息化要解决库存管理中的哪些问题？
九、财务部分（Financial）
1、财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2、有几套财务帐？之间关系如何？内部往来业务及与总公司间关系如何？
3、目前所使用的会计科目结构？
4、凭证审批流程
5、有哪些外币业务?
6、会计处理及结帐流程有哪些？
7、成本核算方法和流程如何？存在哪些问题？
8、发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？
9、运费，杂项费用如何处理？
10、发票的审批与入帐流程如何？
11、月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
12、使用哪些应付款的支付方式，流程如何？
13、有那些主要财务报表？周期如何？
14、财务、成本管理存在的主要问题是什么？
15、希望实施信息化要解决财务和成本管理中的哪些问题？。