2019-2020中国聚合支付市场研究报告
银联--网联--聚合支付
银联--⽹联--聚合⽀付银联和⽹联的区别说起银联相信⼤家都不会陌⽣，但是谈及“⽹联”相信⼤家并不那么了解，其实“⽹联”与银联相似，是个清算平台。
银联，它是线下刷银⾏卡时的清算平台。
清算，主要涉及在各个⾦融机构之间调拨资⾦、划拨⽀付的结算款项，以及偿还由这些⾏为引起的资⾦⽋款。
⽹联的全称叫：⾮银⾏⽀付机构⽹络⽀付清算平台，简称“⽹联”。
⽹联和银联类似，只不过服务对象是如微信、⽀付宝这类第三⽅⽀付机构。
清算领域也是线上的⽹络⽀付。
银联在⽹联出台以前，第三⽅⽀付平台其实并没有像银联这样“半监管半抱团”性质的组织。
除了在技术上⿇烦⼀些之外，在与银⾏和银联的竞争上也处处受到打压：2012年，银联曾下发通知要求各家银⾏停⽌各⾃与第三⽅平台的直连服务。
（后来被⼈⾏驳回了）2013年，银联要求POS机不得在接⼊银⾏直连通道的同时接⼊第三⽅⽀付。
（这就是你在收银台会看到好⼏个POS机的原因）2014年，银联推出云闪付业务，试图⽤NFC改变已被⽀付宝、微信们占领的⼆维码⽀付。
2016年，银联推出⼆维码⽀付标准，要求旗下银⾏使⽤符合其标准的⼆维码进⾏线下⽀付（与第三⽅⽀付不兼容）。
你可能发现了，银联尽管对第三⽅⽀付恨得咬⽛切齿，但银联其实没有权限管理第三⽅⽀付公司。
因为银联的⾝份是各⼤商业银⾏与中国⼈民银⾏之间的⼀个半官⽅组织，它并不具备⾏政管理的权限，只能通过制裁等⼿段去约束内部的成员。
举个例⼦，如果没有银联，那么每个银⾏要想把⾃⼰的线下⽀付业务铺到全国，就需要⾃⼰做⼀台专属⾃⼰的POS机，然后还要把这台POS 机推⼴到每个商家的⼿⾥。
有了银联之后，⼀家新的银⾏只需要加⼊银联，就可以让⾃⼰的储户使⽤银联的POS机来进⾏⽀付。
⽽如果⼀家银⾏不听话，那么银联最多做到的也只能是“把它踢出⾃⼰的联盟”——⼀旦被踢出，那么在所有的银联POS机上就都不能⽤了。
这对于银⾏来说是⼗分有⼒的制裁，但对本就不在联盟内的“外部第三⽅⽀付公司”却没有半点威慑。
银校合作推广聚合支付业务的现状与问题探究
银校合作推广聚合支付业务的现状与问题探究一、现状探究1. 银行与学校开展的聚合支付合作主要涉及缴费、校园用卡、教育培训等领域。
这些领域是学校和银行合作的主要领域。
2. 银行与学校推广聚合支付业务的方式主要有两种：一种是银行通过线上渠道，向学校推销聚合支付业务，学校通过学生和家长的渠道使用聚合支付；另一种是银行与学校签署合作协议，在学校内设置银行支付终端，学生和家长可以直接使用。
3. 目前，银校合作推广聚合支付业务的发展相对缓慢，主要原因是传统的缴费方式在学校中占有一定的市场份额。
此外，聚合支付受监管政策的限制，也是其中的瓶颈之一。
4. 银校合作推广聚合支付业务的受众主要是学生和家长。
他们在缴纳学费、购买校园卡、参加培训班等过程中需要使用支付服务。
对于这一群体来说，聚合支付带来的便利性和安全性是其主要优势。
二、问题探究1. 缺乏银校合作推广聚合支付业务的标准化。
由于独立开展推广活动的银行和学校之间没有充分的交流，导致聚合支付业务存在标准化差异的问题，从而影响聚合支付的普及程度。
2. 聚合支付受政策限制。
目前，聚合支付在国内存在一定的政策限制，导致一些银行对聚合支付业务的参与和推广比较谨慎，这也限制了聚合支付业务的扩展。
3. 缺乏推广费用的支持。
银行和学校的合作推广需要一定的投入，包括推广费用、技术支持等。
然而，一些学校不愿意为此出资，导致银行的推广难以展开。
4. 学生和家长的安全顾虑。
对于一些没有接触过聚合支付的人来说，他们可能会担心聚合支付的安全性，从而不愿意使用。
此外，个别银行或学校在推广过程中可能存在技术问题，导致支付过程中出现故障，也会让人担心资金的安全。
三、解决方案1. 着手制定标准化的推广模式。
银行与学校在推广过程中应加强沟通协调，共同制定标准的推广模式，避免存在的标准化差异问题，从而提高聚合支付业务的普及程度。
2. 积极跟进政策变化。
银行在推广聚合支付业务时，应及时关注监管政策的变化，积极响应政策规定，建立符合标准的业务模式，提高聚合支付业务的市场占有率。
中国跨境支付行业年度专题分析 2024
本产品保密并受到版权法保护2024外贸基本盘稳固，跨境支付赋能产业链价值提升与体验优化分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP 活跃行为，帮助企业快速了解市场。
千帆分析领域全面、行业划分细致、APP 收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。
千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT 旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。
分析定义及分析范畴⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
⚫分析内容中运用Analysys 易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。
⚫跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移，最终完成各类经济交易。
⚫本报告旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付相关的政策及产业发展背景、B 端市场发展现状及趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能力，并对2024年的行业趋势做一展望。
跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出跨境支付市场发展现状——聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高跨境支付市场发展趋势分析——服务国家战略，形成以AI 为驱动的产业新质生态CONTENTS010203跨境支付市场发展环境分析——外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出01政策环境：支持跨境电商开展跨境支付业务，数据合规成焦点⚫2023年，监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用，通过实施多项举措积极推进跨境电商的繁荣发展。
深化场景应用提升聚合支付业务水平
■I外拓聚合支付应用场景深化场景应用提升聚合支付业务水平长舂发展农商银行提出“场景金融”战略，大力外拓支付场景，以大型综合体停车场 为试点，深挖客户需求，深入推进金融产品和服务向智能化、场景化转型发展，聚合 支付场景应用竞争力不断增强在客户脱媒趋势日益明显、跨界竞争愈发激烈的情况下，吉林长春发展农商银行提出“场景金融”战略，大 力外拓支付场景，以大型综合体停车场为试点，深挖客户 需求，深入推进金融产品和服务向智能化、场景化转型发 展。
通过一年多的发展，长春发展农商银行聚合支付场景 应用竞争力不断増强。
截至2020年9月末，聚合支付累计交 易笔数269.24万笔、金额13.22亿元。
开展场景金融服务提升聚合支付ilk务水平开展聚合支付营销活动，提升市场占有率。
为推动聚 合支付业务快速发展，提升聚合支付业务市场占有率，长 春发展农商银行制定下发《聚合支付业务推广阶段营销活 动方案》，开展了为期三个月的手续费减免活动，通过全 辖支行排名与奖励政策，激活了全体员工拓展聚合支付业 务的潜能。
活动期间，聚合支付商户数大幅增长，累计拓 展商户3464户，增长208%，取得了丰硕成果。
创新开展场景金融服务，打造智慧停车场。
按照总行 年初提出的“场景金融”战略，大力外拓支付场景，积极 践行“外拓场景”战略方针，启动智慧停车场项目，依托 金融科技平台，深挖客户需求，深入推进金融产品和服务 向智能化、场景化转型发展。
在各大国有银行、股份制银 行纷纷依靠重金投入抢占金融支付场景的背景下，长春发 展农商银行在省联社渠道管理部的悉心指导下，在公司业 务部的大力支持下，提出了“无（无人值守）非（非现金 支付）不（不停车收费）集（集中管理）”的智慧停车收费理念，并依托渠道技术优势，从无到有相继开发了摩天 活力城、大禹时代、这有山、力旺广场等四家商圈智慧停 车，解决了用户停车难、商户管理难的难题，取得了良好 的市场口碑。
系统上线后，设备运行稳定，收费效率显著 提高，有效节约了企业用工成本，缓解了车辆通行压力，得到客户的一致好评。
中国支付行业发展现状及未来发展趋势预测
中国支付行业发展现状及未来发展趋势预测一、支付发展进程：从信用卡到电子支付再到聚合支付1、支付1.0时代：信用卡时代，开启无现金支付美国是信用卡的起源地和信用卡行业最发达的国家。
在全球6大信用卡组织中，有维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（AmericanExpress）和大来（DinnersClub）4家位于美国。
同时，美国信用卡发卡行的交易额、信用卡贷款也在全球范围内保持领先。
在美国2017年无卡与有卡支付方式组合中占比最高的方式均为信用卡，分别占比32%与40%。
2017年无卡支付方式组合数据来源：公开资料整理相关报告：发布的《2019-2025年中国第三方支付平台行业市场监测及未来前景预测报告》2017年有卡支付方式组合数据来源：公开资料整理2、支付2.0时代：电子支付时代，迅速取代现金与支票全球电子商务迅速发展，到2022年预计总值将超过4.6万亿美元。
伴随着电商的发展，电子支付也正在快速崛起。
中国市场的持续增长和北美市场的迅速普及将推动电子支付在五年内成为全球领先的电子商务支付方式。
2018年全球电子商务支付方式数据来源：公开资料整理2022年全球电子商务支付方式数据来源：公开资料整理从交易额来看，2016年全球无现金支付交易总额为4826亿美元，交易额最大的为北美地区1611亿美元的交易额，占比超过30%。
在2016-2021年，无现金支付交易总额将持续扩大，到2021年交易总额将增长至8764亿美元，年均复合增长率达到12.7%，其中新兴亚洲市场预计年均复合增长率达到28.8%，是主要增长力量。
在2021年新兴亚洲市场交易额或将首次超越美国，达到2507亿美元，成为全球占比最大的地区。
2016-2020年全球无现金支付交易额（按地区）数据来源：公开资料整理二、中国支付市场：电子支付替代现金支票，无现金支付成主流1、细分市场1：信用卡——人均信用卡持卡量0.47张，远落后于发达国家。
2023年聚合支付行业市场需求分析
2023年聚合支付行业市场需求分析聚合支付行业是指通过将多种支付方式进行集成，提供一种更加便捷和全面的支付解决方案。
随着电子商务的发展和移动支付的普及，聚合支付行业市场需求呈现出以下几个方面的变化。
一、消费者对移动支付的需求不断增加随着智能手机和移动互联网的普及，越来越多的消费者开始采用移动支付，这也促进了聚合支付行业的发展。
数据显示，2019年移动支付市场规模达到了58.8万亿元，预计到2023年将达到136.2万亿元。
这表明，消费者对于移动支付的需求不断增加，聚合支付行业能够满足这种需求，提供便捷的支付方式，并为消费者提供更好的消费体验。
二、线上购物的普及将带动聚合支付行业的发展随着线上购物和电子商务的普及，聚合支付行业也得到了快速的发展。
在线上购物过程中，多种支付方式的需求也越来越明显，聚合支付行业可以集成多种支付方式，方便消费者完成支付操作。
数据显示，2019年中国电子商务市场规模达到了11.76万亿元，预计到2023年将达到21.75万亿元，这也为聚合支付行业带来了更多的商机。
三、跨境电子商务的发展将推动跨境聚合支付的发展随着跨境电子商务的发展，跨境支付需求也越来越明显。
聚合支付行业可以提供一种跨境支付解决方案，为消费者提供更加方便快捷的支付服务。
数据显示，2019年全球跨境电商交易额达到了4.06万亿美元，预计到2025年将达到6.54万亿美元。
这也为跨境聚合支付市场带来了更多的机遇和挑战。
四、企业对于支付安全的需求不断提升随着电子商务和移动支付的发展，企业对于支付安全的需求也日益提升。
聚合支付行业可以提供一种更加安全的支付方式，为企业提供保障，并提供风险管理和控制服务。
在支付安全方面，聚合支付行业在不断进行技术升级和创新，提供更加高效和可靠的支付服务。
总而言之，随着电子商务和移动支付的发展，聚合支付行业市场需求不断增加，不仅可以提供便捷和多样化的支付服务，也可以为企业提供更加安全和可靠的支付解决方案，未来聚合支付市场前景广阔。
支付方式发展趋势分析
现代经济信息334支付方式发展趋势分析张峻菲 运城中学摘要：随着网络科技的不断创新和发展，人们在消费过程中使用的支付方式也发生了极大的改变。
如扫码支付方式，使人们的支付方式更加的快捷和方便，扫码支付模式的创新改变了人们的日常生活，同时也是商业上的显著性成功。
关键词：支付方式；模式分析；发展过程及趋势 中图分类号：F626 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)001-0334-01随着互联网科技的不断发展，支付方式也在不断的创新和拓展，本文针对支付模式和发展过程进行了分析，并提出了二维码扫码聚合支付模式是未来支付发展的趋势，能够为用户提供一站式和更加便捷的服务。
一、支付方式的发展过程（一）传统支付方式在传统的支付方式中，我国的电子商务发展还处在初期阶段，第三方支付还在萌芽阶段，银行在支付方式当中是以中介的角色存在的，并且是作为买卖双方账户的管理者，这个阶段使用的支付方式和工具主要是POS 机刷卡和转账支付等形式。
其资金在流转过程中主要分为三个步骤，第一步买方将银行账号输入或者通过刷卡后，银行就会将买方账户中要支付的资金转移到结算账户当中；第二步是买方账户所在银行通过资金清算机构，和卖方账户资金所在银行完成资金清算；最后一步是将付款金额从买方结算账户中划转到卖方账户当中并通知买方，由此完成整个交易过程。
在这种传统的支付方式当中，银行扮演着中介的作用，对买卖双方的良好合作关系进行维护，可见这个阶段的银行是支付方式的主导。
（二）第三方支付方式随着我国电子商务的快速发展，支付宝利用第三方托管的方式承担起了网络购物的信用中介，并随着网络购物人数的不断增多而逐渐的发展和壮大起来，个人支付模式也发生了极大的变化。
支付宝成为现阶段我国国内第三方支付最大的服务商，其他的第三方支付机构也不断的发展和建立起来。
在第三方支付方式当中，第三方支付机构利用快捷的支付协议使银行和客户之间的联系分开，使银行在支付过程中仅仅充当了资金的提供方。
聚合支付的前景分析
“聚合支付”的前景（2020）目录一、线下支付痛点促使聚合支付诞生 (3)二、聚合支付就是支付通道的整合 (4)三、聚合支付的发展模式 (4)四、聚合支付的未来不可限量 (5)1、场景聚合 (6)2、通道聚合 (6)3、金融并轨 (6)4、地域拓展 (7)五、专家展望未来 (7)六、总结 (11)你可以已经注意到了，有的商店支持移动支付，却不是用支付宝、微信等支付工具，而是用一种新的支付工具，它支持多种支付方式，不管你是用支付宝、微信，还是用百度钱包、京东钱包等，都能完成支付。
一种新的支付方式已经悄然而起，逐渐蔓延。
一、线下支付痛点促使聚合支付诞生在支付宝二维码支付迅速席卷各线下商铺时，各大机构都开始了自己的移动支付之旅，从银行、银联，到支付宝、微信，再到京东、百度，各家机构都纷纷推出了自己的移动支付产品。
通过各种优惠措施，各种拥有一批用户。
原来商户只需要安装支付宝就可以了，现在，要想不流失客户，就要实现支付通道的多样化，于是，原先干干净净的商户收银台被一个又一个的二维码所占据。
并且，在众多的二维码面前，商户收银员常常搞不清楚哪个平台收到了钱，晚上一结账，不是这里少一笔，就是那里多一笔，不胜其烦。
物极必反，支付方式太多成为了大量商户和消费者的痛点。
在这样的大背景下，为了解决商户到处都是二维码，消费者不知道该扫哪个的痛点，一个在美国被称为集成支付的东西被引入了中国，它就是我们现在所说的聚合支付。
二、聚合支付就是支付通道的整合什么是聚合支付？找下度娘，能得到十分专业的解释。
在这里，小编只想以简单明了但不甚严谨的方式解释：融合了多种支付通道的支付工具就是聚合支付。
严谨点说，聚合支付是相对之前的第三方支付而言的，是对第三方支付平台服务的拓展。
第三方支付介于银行和商户之间，而聚合支付是介于第三方支付和商户之间，没有支付许可牌照的限制。
在没有支付许可牌照的情况下，聚合支付通过聚合各种第三方支付平台、合作银行、合作电信运营商及其他服务商接口等多种支付工具进行综合支付服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
25974 9.04%
28228 15%
10% 8.68%
0 2013
2014
2015
2016
2017
5% 2018
社会零售消费规模不断增长，为支付市场发展奠定基础
• 自2011年起，中国社会消费品零售总额连年增长。至2018年，规模已达380987亿元。消费品零售规模的扩大，促进了人们对 支付方式多样化和快捷化的需求。
得益于第三方支付快速发展，聚合支付成线下商户“宠儿”
顾客
市场痛点
第三方支付机构
• 支付渠道碎片化
分
• 支付平台碎片化
别
• 支付场景碎片化
收
• 支付数据碎片化
款
• 支付需求多样化
聚合支付
市场需求
• 基于第三方支付快 速发展，整合众多 支付方式成大势所 趋。
• 聚合支付可以满足 多元化用户，商户， 收付款方式，解决 支付各种碎片化问 题。
393078.3
438357.3
472446.1
476986.3
6.99% 2018Q 1
-2.62% 2018Q 2
11.52% 2018Q 3
7.78% 2018Q 4
0.96% 2019Q 1
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有检测数据和研究模型估算获得，将根据掌握 的最新市场 情况对历史数据进行微调。
2019年3-7月中国社会消费品零售总额
社会消费品零售总额(亿元 人民币)
同比增长率
40000 30000 20000 10000
31725.7 8.70%
30586.1 7.20%
32955.7 8.60%
33878.1 9.80%
33073.3 7.60%
15% 10% 5%
0
0%
3月
4月
5月
6月
2011-2018年中国GDP及增长率
GDP（亿元 人名币）
GDP增长率
1000000 750000 500000 250000
900309
820754
9.60%
740061
592964 641280 685994
487940 538581
7.90% 7.80%
7.30% 6.90% 6.70% 6.80%
2019年上半年移动支付APP活跃人数
60000
活跃人数（万人）
环比增长率
61306.1 61173.2 59540.4 59797.4 60782.3 60238.1
10%
50000 40000 30000 2.42%
-0.22%
-2.67%
0.43%
1.65% -0.90% 0%
20000
10000
P
S
• 消费者习惯养成
• 手机网名数量快速增加，已经基本习惯电子支 付的便捷性。在享受第三方支付的便捷时，消 费者们对进一步提高支付便捷的聚合支付持拥 抱态度，期待支付工具的升级变革。
• 宏观经济向好
• 我国宏观经济虽然面临转型的问题，但是 整体保持较快发展。宏观经济为聚合支付 行业的规范发展提供有力支撑。消费升级 对聚合支付的服务质量提出了更高的要求。
0
-10%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
数据说明：只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为
2018Q1-2019Q1中国第三方支付移动支付市场 交易规模
600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
交易规模（亿元 人民币）
环比增长率
403645.1
10% 9% 8% 7% 6%
0
5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013-2018年中国居民人均可支配收入
人均可支配收入（元 人民币）
环比增长率
30000
20000 18311
20167
21966
10000
10.14%
8.92%
23821 8.44%
• 据国家统计局对2019年7月份最新社会消费品零售数据解读，消费品市场中吃用类和文化娱乐类商品增长加快，同时餐饮类服务 消费也较快增长。而吃用类，文化娱乐类和餐饮类产品是产生移动支付的高频领域。
2011-2018年中国社会消费品零售总额
社会消费品零售总额(亿元 人民币)
环比增长率
400000 300000
E
T
• 新兴技术发展迅猛
• 生物识别技术、NFC技术、大数据、人工智能 等技术迅速发展，促进聚合支付技术提升和丰 富，同时也促进聚合支付增值服务的发展革新。
366261.3680986.9 20%
14.54%
332316.3
18.48%
300930.8 242842.8271896.1
15%
214432.7
200000 187205.8
13.25% 11.96%
10.68% 10.43% 10.21%
10%
100000
5%
4.02%
0
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019-2020中国聚合支付 市场研究报告
目录
CONTENTS
01
聚合支付行业发展背景
02
聚合支付行业发展现状
03
聚合支付行业典型企业案例
04
聚合支付行业发展趋势
PART 1
聚合支付行业发展背景
中国GDP增长强力，人均可支配收入稳定增长
• 2011-2018年，我国经济由早期的高速增长，约10%，到近些年来的稳定增长，约7%，但仍然远高于世界同期2.9%的平均增长率。 我国经济增长趋势总体稳定。同时，我国居民人均可支配收入不断提升，由2013年的18311元增长到2018年的28228元，增长幅度 达到54.16%。随着居民收入的提高，这将带来消费水平的提高，从而刺激经济的增长。
7月
移动支付APP活跃人数逐渐饱和，但移动支付Fra bibliotek易规模仍稳定 增长
• 数据显示，2019年上半年，每月移动支付APP活跃用户虽有小额增幅或减幅，但总体规模趋于稳定，约为6亿人。同时， 2019年第一季度第三方支付移动支付市场交易规模达到47.7万亿元，环比增长率为0.96%，移动支付交易规模趋于稳定增长。 分析 认为，近年来随着移动支付基本覆盖各个领域和市场合规性要求加强，移动支付市场规模逐渐结束高速增长，开始稳定增长。
聚合支付行业合规加强，服务要求提高，新兴技术保障其发展
• 聚合支付行业监管加强
• 2019年将是支付行业监管框架大调整的一年， 其中聚合支付和支付服务商将纳入监管。伴随 着人民银行217，281，296等规范性监管文 件和针对聚合支付的85号文件等，聚合支付 行业逐渐合规，市场规范，不符合要求的企业 逐渐被淘汰。