新能源消费者趋势洞察
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尼尔森大中华区 钟建东2018年06月
尼尔森新能源消费者趋势洞察
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目录
新能源市场概况
新能源消费者需求洞察
结论
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纵观全球，中国新能源汽车销量高且增长率较高
单位：万辆
57.9
全球新能源汽车销量TOP10
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20122013201420152016201717
24
68
195
425
716
中国新能源市场持续增长，纯电动车销量继续领跑
单位：千台
总销量
中国新能源乘用车销量变化
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中国新能源市场销量结构发生了极大的转变
2017新能源/燃油乘用车车型级别销量结构单位：台
私人购买新能源乘用车限购/非限购城市销量
2014年2017年
14,474
178,750
12X
6,969
32X
224,171
非限购城市
限购城市
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补贴持续退坡,后补贴时代政策推动供给侧与需求方持续发力
2017/2018新能源汽车国家补贴对比
动力类型
纯电续航（公里）2017国补（万）纯电续航（公里）2018国补（万）纯电动
100≤R<150
2.0
R<1500.0150≤R<250 3.6
150≤R<200 1.5200≤R<250 2.4R≥250 4.4
250≤R<300
3.4300≤R<400
4.5R≥400
5.0插电混动（含增程）
R≥50 2.4R≥50
2.2
后补贴时代的政策接盘
牌照政策
购置税减免限行政策鼓励燃油车换购充电设施使用优惠“双积分”政策
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公共充电设施增速较快，东南沿海省份较多，但与用户需求期望仍有差距
充电桩及新能源汽车保有量
各省份公共充电桩数量TOP10
截至到2017年12月充电桩保有量TOP10省份
车桩比
新能源车保有量：充电桩
≈
7：1
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消费者对纯电动的高意向度继续领跑新能源市场
新能源汽车购买意向的逐年变化（%）
2012201320142015201620172018
单位：%
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新能源用户有着年轻化、高知化的趋势
年轻化
80、90后：76 %
18年
+12 %，VS.17年
高知化
本科及以上学历：51 %
+3 %，VS.17年
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2018年的车主更成熟，购车时更多考虑实用性因素
2017年 Top 5(Total)
2018年 Top 5(Total)
外观设计
使用经济性
驾驶操控性动力性能续航里程乘坐舒适便利性
空间大小
动力性能
发动机技术
外观设计
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他们更喜爱时尚与科技感并存的外观
2017年外观风格偏好
2018年外观风格偏好
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自动驾驶与车联网服务更受青睐
2017
2018
电子配置偏好-现有车主
车联网服务偏好 TOP 5
35%35%31%24%23%
在线地图导航
实时车况检测手机车机互联
寻车位车载语音
22%
17%
20%
15%
自动驾驶
车联网服务
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新能源车主对车辆的满意度持续提升
新能源车的使用满意度
2016-2018满意度评分201620172018
4.00
4.18 4.24
4.20 4.214.13 4.314.22
4.20
2017年满意度评分均值2018年满意度评分均值
混动车主
插混车主
纯电动车主
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同去年相比，用户对期望的充电场所有所变化
小区和公司仍旧为用户主要期待的充电场所；
同2017年相比，车主期望能更多的在商超、公园等休闲场所的停车场充电
期望的充电场所
%20172018N=
225
283
小区停车场
公司/单位/写字楼停车场
商场/超市/公园/风景区/休闲场所停车场
高速公路服务区
现有加油站
医院/学校的停车场宾馆/酒店的停车场机场/车站停车场