2018年人力资源服务行业深度研究报告
2018年人力资源行业深度分析报告
2018年人力资源行业深度分析报告２０１８年人力资源行业深度分析报告■宏观角度：国内灵工仍处发展初期，渗透率提升核心带动下空间巨大。
①灵工主要是以岗位外包形式为企业提供弹性用工，旨在减少用人风险和成本，用户群体基本以年轻群体+中专高职学历人员为主。
②从成熟市场看，当美国和欧洲灵工渗透率已处高位时，灵工就业人数与经济相关且滞后约3~6个月；而灵工渗透率仍处低位的日本20世纪80年代中期，受益行业渗透率提升（1986-2016年），灵工市场规模的增速是持续跑赢日本GDP增速。
国内目前灵工渗透率仅约1%（不含劳务派遣），对比美国和日本32~42%的水平仍处发展初期。
我们基于国内灵工低基数+企业对灵工接受度提升+政策催化带来用人合规成本提升+招全职工的风险博弈4个层面判断，推测国内灵工市场增速或呈一个斜角向上的“W”型走势，在经济预期不确定时增速最大。
③短期看，我们预计国内灵工市场在2018-2020年CAGR约22.8%，至2020年有望达到591亿元。
中长期来看，当前国内灵工市场各要素与日本20世纪80年代中期更为接近。
考虑到日本灵工渗透率提升的时间持续约30年，未来国内灵工或有望迎来10~20年渗透率提升带来的成长红利期。
若达到发达国家平均水平25%，对应国内灵工市场预计达7975亿元，相比17年319亿元仍有24倍的成长空间，未来潜力大。
■微观角度：国内灵工行业如何实现高增速？①维度一：从岗位看：企业对灵工偏好以通用岗位多过专业岗位，细拆来看销售岗、职能岗、客服岗的占比排名前3。
②维度二：从用工企业性质看：1）外企：自身对灵工认可度较高，叠加部分企业人员编制数量受政策限制，短期仍将是国内灵工需求的重要部分；2）民企：在项目制、季节性订单波动、以及正式员工孕产假等因素下，出于成本和风险降低的考虑来采用灵工，该部分群体对灵工的认识仅近年刚起步，是未来国内灵工需求增长的核心；3）国企和事业单位：薪资总额不增加的限制+服务化转型用人增多+政策鼓励向社会力量购买服务3个层面推动下，国企和事业单位非核心岗位对灵工的需求近年来快速增加。
2018年人力资源服务公司组织结构、部门职能、业务流程、商业模式、行业现状
2018年人力资源服务公司组织结构、部门职能、业务流程、商业模式、行业现状目录一、人力资源服务公司生产及服务的主要流程及方式 (1)（一）公司内部组织构架图 (1)1、财务部 (1)2、运营部 (1)3、综合客服部 (2)4、猎聘部 (2)5、管理部 (2)（二）公司提供服务的主要流程 (3)1、劳务派遣 (3)2、劳务外包 (3)3、人事代理 (3)4、招聘业务 (4)二、人力资源服务公司的商业模式及未来发展规划 (4)（一）商业模式 (4)1、盈利模式 (4)2、销售模式 (5)3、采购模式 (6)（二）未来发展规划 (6)1、制订战略、明确目标，实现企业可持续发展 (6)2、积极拓展、强化建设，有效提升企业效益 (6)3、基于公司战略及业务发展的公司内部管理实施方案 (7)三、人力资源服务行业的基本情况 (7)（一）行业概况 (7)1、公司所处行业的分类情况 (7)2、行业主管部门、监管体制及主要法规 (7)（1）行业主管部门和监管体制 (7)（2）行业主要法律法规 (8)（3）行业政策 (11)（4）行业行政许可 (12)（二）行业规模与发展趋势 (13)1、行业上下游关系 (13)2、行业基本情况及发展趋势 (14)（1）行业发展规模 (15)（2）行业发展趋势 (17)（3）影响行业发展的有利因素和不利因素 (19)（三）行业基本风险 (22)1、政策风险 (22)2、市场竞争风险 (22)3、派遣业务风险 (23)4、经济环境风险 (23)（四）行业竞争格局 (23)一、人力资源服务公司生产及服务的主要流程及方式（一）公司内部组织构架图1、财务部根据国家有关的法律、法规、政策和公司发展战略，制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行，制定公司全年财务收支计划，组织资金调配与监管工作，负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，完成公司纳税管理、财务分析、财务报表编制等。
2、运营部收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为公司决策提供依据。
企业的人力财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着市场竞争的日益激烈，企业的人力资源管理越来越受到重视。
人力财务分析作为企业财务管理的重要组成部分，通过对人力资源成本、收益和风险的评估，为企业的人力资源决策提供科学依据。
本报告以某企业为例，对其人力财务状况进行分析，旨在为企业的人力资源管理提供有益的参考。
二、企业概况某企业成立于2000年，主要从事电子产品研发、生产和销售。
经过多年的发展，企业规模不断扩大，员工人数达到1000余人。
近年来，企业高度重视人力资源管理工作，致力于打造一支高素质、高效率的员工队伍。
三、人力财务分析指标1. 人力成本占销售收入比重人力成本占销售收入比重是指企业在一定时期内的人力成本与销售收入之间的比例关系。
该指标反映了企业人力资源投入与产出之间的匹配程度。
2. 人力成本增长率人力成本增长率是指企业在一定时期内人力成本的增长幅度。
该指标反映了企业人力成本的增长趋势。
3. 员工人均薪酬员工人均薪酬是指企业在一定时期内支付给每位员工的平均薪酬。
该指标反映了企业员工薪酬水平的高低。
4. 员工流失率员工流失率是指企业在一定时期内离职员工的比率。
该指标反映了企业员工稳定性。
5. 员工培训投入员工培训投入是指企业在一定时期内用于员工培训的经费。
该指标反映了企业对员工成长和发展的重视程度。
四、人力财务分析结果1. 人力成本占销售收入比重根据近三年的财务数据，某企业人力成本占销售收入比重分别为15%、16%、17%。
从数据来看，人力成本占销售收入比重逐年上升，说明企业在人力资源方面的投入逐年增加。
2. 人力成本增长率近三年，某企业人力成本增长率分别为10%、12%、15%。
人力成本增长率逐年上升，表明企业在人力资源方面的投入力度不断加大。
3. 员工人均薪酬近三年，某企业员工人均薪酬分别为3万元、3.5万元、4万元。
员工人均薪酬逐年增长，说明企业对员工的福利待遇不断改善。
4. 员工流失率近三年，某企业员工流失率分别为5%、6%、7%。
人力资源服务产业园解决方案 ppt
目录
人力资源产业是什么 为什么建设人力资源服务产业园 人力资源服务产业园建设趋势 如何建设人力资源服务产业园
2
人力资源产业是什么
人力资源服务产业园项目
3
人力资源产业定义
广义来讲：
由专业的人力资源咨询公司和 能提供人力资源咨询的管理顾 问公司组成。
狭义来讲：
企事业单位独立的经营团体所 需人员具备的能力。
人力资源服务产业园项目
15
国家战略
颁布《国家中长期人才发展规划纲要》
2010年
2014年
出台《关于加快发展人力资源服务业的意见》
出台《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》 2017年9月
2016年3月 制定《人力资源服务业发展行动计划》。
16
地方政策
随着经济社会的快速发展，“传统的人口红利”逐渐式微，新的人口红利正在产生。人力资本的革命，实 际上为中国下一步创新做准备。人才孵化无疑是当今社会最值得投资的方向。近年来，西安、武汉、南京、杭 州、成都、北京、上海等城市还纷纷掀起了“抢人大战”。
中国人力资源服务产业园分布图
数据来源：《2018中国人力资源服务产业园研究报告》
国家级人力资源服务产业园获批筹建情况
名称
地点
中国上海人力资源服务产业园
上海
中国重庆人力资源服务产业园
重庆
中国中原人力资源服务产业园
河南郑州
中国苏州人力资源服务产业园
江苏苏州
中国杭州人力资源服务产业园
浙江杭州
中国海峡人力资源服务产业园
18
如何建设人力资源服务产业园
人力资源服务产业园项目
19
1+4+6的运营模式
人才+资 本+产业 发展平台
河南省人力资源和社会保障厅关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知-豫人社规〔2019〕1号
河南省人力资源和社会保障厅关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 河南省人力资源和社会保障厅关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知豫人社规〔2019〕1号各省辖市、省直管县（市）人力资源社会保障局：为贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，根据《人力资源社会保障部关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知》（人社部发〔2018〕60号）要求，结合我省实际，现就做好人力资源服务行政许可及备案有关工作通知如下：一、依法规范实施人力资源服务行政许可（一）经营性人力资源服务机构从事职业中介活动的，应当依法向人力资源社会保障行政部门申请行政许可，取得人力资源服务许可证。
职业中介活动是指为用人单位招用人员和劳动者求职提供中介服务以及其他相关服务的活动，包括为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务等。
人力资源服务许可证由人力资源社会保障部统一印制并免费发放，许可证载明的服务范围为“职业中介活动”，有效期限为自发证之日起5年。
（二）申请人力资源服务许可，应当具备下列条件：1、依法取得营业执照或登记证书；2、有明确的机构章程；3、有开展业务必备的固定场所和办公设施，场所面积不低于50㎡；4、有一定数量在本机构签订劳动合同并参加社会保险的专职工作人员，省级5名以上，省辖市级3名以上，县级2名以上；5、法律、法规规定的其他条件。
（三）各级人力资源社会保障部门要对本地人力资源服务机构基本情况、业务范围、许可证发放使用等情况进行全面调查摸底，及时更新人力资源服务机构管理档案和台账，建立与市场监督管理等部门的定期信息推送和信息共享工作机制，为依法规范实施人力资源服务行政许可夯实基础。
杭州旺信人力资源服务有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告杭州旺信人力资源服务有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:杭州旺信人力资源服务有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分杭州旺信人力资源服务有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：劳务派遣服务(依法须经批准的项目，经相关1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
2018年我国人力资源基本状况分析报告
７１１３７
４１������ ５
１５ 岁（ 含不满 １６ 周岁）
６７８７１
５１������ ２
㊀ ６０ 周岁及以上
５９ 岁（ 含不满 ６０ 周岁）
２４７１９ ９０１９９ ２４０９０
４８������ ８
１７������ ８ ６４������ ９ １７������ ３
－ ０������ ７
０������ １ ０������ ６
4������ 义务教育招生人数增长较快
大 学 图
２０１７ 年， 中等职业教育 全年招生 ５８２������ ４ 万， 同比减少 １０������ ９ 万， 下降
减少 ３６������ ８ 万㊂ 普 通 高 中 教 育 招 生 规 模 相 比 上 年 略 有 下 降， 招 生 人 数 为
馆 下 载 使 用
比减少 ５４８ 万， 同比下降 ０������ ６％ ， 占全国总人口的 ６４������ ９％ ， 同比下降 ０������ ７％ ， 这是我国劳动人口持续减少的第六个年头 （ 见图 １） ㊂
５９ 岁的劳动人口总量 ９０１９９ 万， 同
（二）人力资源受教育程度稳步提高
２０１７ 年， 我国教育事业继续保持快速发展势头 ， 研究生 ㊁ 普通本专科㊁
２０１７ 年我国本专科㊁ 中职㊁ 普高招生人数
资料来源： 国家统计局： ‘ 中华人民共和国 ２０１７ 年国民经济和社会发展统计公报 “ ，
５７������ ８ 万人， 同比增加 １������ ４ 万人， 增长率为 ２������ ５％ ㊂
2������ 普通本专科招生人数持续增长
全年招生人数为 ７６１������ ５ 万， 同比增加 １２������ ９ 万， 增长率为 １������ ７％ ； 在校生
杭州黑马人力资源服务有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告杭州黑马人力资源服务有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:杭州黑马人力资源服务有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分杭州黑马人力资源服务有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务展收集、整理、储存和发布人才供求信息，职业1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
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２０１８年人力资源服务行业深度研究报告内容目录一、人力资源服务行业——经济波动同步指标，中日欧数据佐证结论 (4)二、中国的人力资源服务行业目前处在什么阶段？——政策扶持、行业成长空间大而仍处在起步阶段 (7)三、全球市场较为分散呈现幂律分布（大企业集中日英美），中国区域存在市场大公司小的现象 (9)3.1 全球人力资源服务市场以日美英为主，细分中灵活用工的市场规模较高9 3.2 因进入门槛低呈现幂律分布，CR3仅11%，并购扩张提升市占逻辑不变 (10)3.3 中国人服企业小而散，资本推动下市场从传统招聘向垂直化社交化升级 (10)四、中国市场哪些细分板块中能够走出新生机？——在线招聘、灵活用工及中高端人才访寻等商业模式各有不同，在线招聘及灵活用工或能有技术赋能，猎头市场本土替代存在难度 (12)4.1在线招聘平台照搬美国模式，恐受到社交垂直化平台的冲击 (12)4.2灵活用工板块被视为最具潜力的行业，用工规范化问题需重视 (13)4.3中高端人才访寻依赖于猎头的个人创收能力，存在空间上限 (19)4.4从业务毛利率角度来看灵活用工的潜力较大，有望通过技术实现质的飞跃 (21)五、附录：何为人力资源服务行业？——围绕用工从大学生到高级人才的全环节产业链 (23)六、相关标的及风险提示 (25)6.1相关标的 (25)6.2风险提示 (25)图表目录图表1：欧盟28国GDP增速与灵活用工工作时长增速的相关性测算 (4)图表2：日本1988年-2016年GDP增速与灵活用工规模增速情况的相关性测算.. 5图表3：2008-2018年GDP季度增速与前程无忧收入增速的相关性情况 (5)图表4：中国人力资源服务市场细分行业主要服务供应商，目前外资比例较高 (6)图表5：细数人力资源服务行业的国内政策出台时间和具体内容 (7)图表6：17年国内人服行业的规模及机构数情况 (8)图表7：《人力资源服务业发展行动计划》提出的目标 (8)图表8： 16年全球人力资源行业规模及细分（十亿欧） (9)图表9：美国占据全球灵活用工市场的首位（35%） (9)图表10：各国机构组织的灵活用工的普及率情况 (9)图表11：各国人才访寻（猎头）的市场规模及增速% (9)图表12：2016年全球人力资源行业市场格局 (10)图表13：10-13年全球市场的并购交易额地区占比分布 (10)图表14：全球人力资源服务行业的企业规模呈现幂律分布（单位：百万美元）.. 10图表15：2000-2017年三大产业GDP增长贡献率% (11)图表16：全球人力资源服务机构50强中的国内企业 (11)图表17：国内大型人力资源服务机构在主板或海外市场上市情况 (11)图表18：中国在线招聘市场的规模及竞争格局 (12)图表19：目前在线招聘市场的模式分类 (12)图表20：13-17年前程无忧经营数据情况（百万元） (13)图表21：15-17年前程无忧的营收结构情况 (13)图表22：从多个维度分析灵活用工中三种常规模式的不同点 (13)图表23：灵活用工市场中各岗位使用比例 (14)图表24：北上广深一线城市的灵活用工占比50%以上 (14)图表25：14-16年科锐国际灵活用工派出人员的成本及毛利情况 (14)图表26：科锐国际14-16年灵活用工的行业分类 (15)图表27：灵活用工营业成本明细拆分情况 (15)图表28：1986-2017年日本就业人口结构中正式员工与非正式员工（包括合同工、灵活工等）的占比情况% (15)图表29：1986-2016年日本灵活用工市场规模与相关政策&经济走势复牌分析 (16)图表30：日本灵活用工市场的行业结构情况 (16)图表31：2000-2016年灵活用工渗透率情况 (16)图表32：日本全国及东京区域各个行业灵活用工的日薪情况（日元） (17)图表33：Recruit公司的业务分类及对应品牌情况 (18)图表34：Recruit商业模式为蝴蝶结模式，一端连接用户，一端连接企业 (18)图表35：16年全球各国的灵活用工技能需求情况 (19)图表36：中国市场的灵活用工技能占比情况 (19)图表37：中国中高端人才访寻服务机构成立时间分布 (19)图表38：科锐国际猎头市场的经营数据情况 (20)图表39：内资猎头企业的人均单产较外资低 (20)图表40：国内中高端人才访寻企业的发展策略 (21)图表41：国内中高端人才访寻企业的主要瓶颈 (21)图表42：本土猎头公司海外分支机构分布情况 (21)图表41：16-17年科锐国际各项细分业务的毛利率情况 (22)图表44：人力资源服务行业业务分类及代表企业示意图 (23)图表45：社会分工精细化后产生了人力资源服务行业，目前中国市场实现全产业链布局 (24)图表46：科锐国际的并购扩张公司及业务扩张情况 (25)一、人力资源服务行业——经济波动同步指标，中日欧数据佐证结论从直观角度分析较好理解，经济下行情况下企业将面临裁员降薪，对于用工招聘将进一步缩减，而经济的复苏将先从企业效应和产能释放开始，对于人力的需求将传递到人力资源服务行业，基本与经济的变化同步。
短期来看由于经济存在下行、实体经济去产能的背景下对于用工需求和第三方人服企业的需求将有所削弱，但当经济出现复苏的情况下，中国的人服行业市场前景和对于经济的感知力将快于传统消费品市场。
（注：本文以灵活用工的人数增速与经济增速数据进行相关性对比，同步效应明显）企业用工随着经济波动性较大，人服板块作为传统企业的招聘业务及人员等外包模式与经济关联性更强：从欧洲及日本数据显示，灵活用工及中高端人才访寻是经济波动的有利经济指标。
从欧洲数据来看08-17年季度GDP增速与灵活用工市场变化相关性较强，09年-10年灵活用工工作时长的好转与经济从衰退中复苏的迹象时间点重合。
2016年，欧洲灵活用工工作时间比去年增加了4%，欧盟GDP增速为1.9%，灵活用工市场随着市场增速复苏后有较快的增长。
从日本的GDP与灵活用工数据来看基本上结论一致，在经济衰退的情况下灵活用工规模大幅下降，同时经济增速提升后灵活用工增长加快。
图表1：欧盟28国GDP增速与灵活用工工作时长增速的相关性测算来源：WEC，国金证券研究所图表2：日本1988年-2016年GDP 增速与灵活用工规模增速情况的相关性测算来源：wind ，WEC ，国金证券研究所⏹从前程无忧的季度数据与GDP 增速表现来看相关性在国内仍适用：前程无忧从04年在美国纳斯达克上市，从季度营收增速与GDP 增速的相关性来看在08-15年存在数据之间的正相关性。
15年6月前程无忧作价2.5亿元收购应届生100%股权，同时以1870万元收购智鼎优源60%股权，17年以1.2亿美元收购垂直招聘平台拉勾网60%股权，走出与GDP 增速不一致的表现。
智联招聘从14年上市，科锐国际17年上市，基础数据相对较少，难以在一个经济周期下分析相关性。
整体来看目前前程无忧作为在线招聘市占率约30%的企业，经营数据与经济高相关性能够代表一定的行业规律。
在经济出现下行的情况下，人力资源服务行业中在线招聘、灵活用工或中高端人才访寻与经济相关性较高。
图表3：2008-2018年GDP 季度增速与前程无忧收入增速的相关性情况来源：wind ，国金证券研究所⏹短期因经济下行压力，外服行业存在业绩放缓和估值压制，长期来看受益于行业渗透率和中国的劳动力基数，人服行业有望产生具有互联网基因的巨头公司：从国内和国际的角度分析国内外市场规模和产品结构，中国的人服市场潜力较大，目前营收规模万亿级别。
对标日本市场，灵活用-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%灵活用工规模YOY%（左轴） GDP 增速%（右轴）0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%前程无忧收入增速%GDP 增速%工市场渗透率达到34%，机构灵活用工渗透率达到2.4%，市场较为成熟。
日本从1986年政策开放到08年市场达到峰值，经历了12年时间灵活用工规模提升39倍，规模达到三万亿体量（日本人才派遣协会口径）。
中国16-59岁劳动人口总数为9.02亿人，是日本就业人数的11倍。
日本机构主导的灵活用工渗透率日本达到2.4%，而中国1%不到存在提升空间，猎头业务的内资人均单产（41.1万元）远低于外资企业水平（72.6万元）。
从各项业务规模体量、渗透率和中国的劳动力基数来看中国的市场存在较大的发展机会。
图表4：中国人力资源服务市场细分行业主要服务供应商，目前外资比例较高来源：HRoot，国金证券研究所二、中国的人力资源服务行业目前处在什么阶段？——政策扶持、行业成长空间大而仍处在起步阶段⏹国内的人力资源服务业与改革开放同步，1992年行业真正意义上的全面开展，2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》中首次提出“人才服务业”概念：1978年国家包分配的人力资源配置制度开始被打破，1979年北京市友谊商业服务总公司（北外服前身）成立，人力资源服务由此产生。
1992年中共十四大为人力资源流动打下基础；2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》首次将人力资源服务业写进国务院文件，同时《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等相关政策出台。
图表5：细数人力资源服务行业的国内政策出台时间和具体内容相关政策出台时间发布主体具体内容及意义《关于加快服务业发展的若干意见》2007年国务院首次提出“人才服务业”概念，鼓励各类就业服务机构发展，加强农村剩余劳动力转移、城市下岗职工再就业、高校毕业生就业等服务体系建设。
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》2010年国务院提出人才总量从现在 1.14亿人增加到 1.8亿人，人才资源占人力资源总量的比重提高到16%。
《促进就业规划（2011-2015年）》《服务业发展“十二五”规划》2012年国务院第一个促进就业国家级专项规划，明确了“十二五”时期促进就业发展目标，确定了城镇新增就业4500万人、转移农业劳动力4000万人、城镇登记失业率控制在5%以内等《关于修改<中华人民共和国劳动合同法>的决定》2013年全国人大常委会重点修改有关劳务派遣的内容，从设立经营劳务派遣业务行政许可、进一步界定“三性”工作岗位范围、严格控制劳务派遣用工数量、落实被派遣劳动者同工同酬权利和加重违法行为法律责任等方面做了新的法律规定。