山东天然气市场竞争态势及中石化竞争对策 (1)

三是“短板”明显，积极构筑山东 主框架，图谋长远。客观地讲，虽然中 石化在山东投巨资布设了较为完备的输 气管网，始终受制于气源供给不足。气 源不足不仅导致中石油和中海油借机从 海陆侵入，而且造成中石化在山东燃气 市场竞争中后继乏力。为此，中石化为 保证山东供气，采取两大措施 ：一是计
划修建榆林—濮阳—济南输气管道，直 接引入鄂尔多斯气源，该项目已于 2007 年 7 月 10 日获得国家发改委批准，全 长 1045 公里，设计年输气能力为 30 亿 立方米，实现“鄂气”千里直供山东 ； 二是与山东省政府合作 LNG 项目。据 了解，该项目的建议书和可行性研究报 告已获批，项目总投资 45 亿元，设计 规 模 为 一 期 工 程 300 万 吨 / 年， 远 期 为 500 万吨 / 年。在管道布局上，中石 化拟投资修建濮阳通往菏泽、泰安到济 南的供气复线，与济南到淄博、淄博到 青岛的管线衔接，形成山东供气管网的 新干线，使向山东的供气能力每年提高 到 30 亿立方米。濮阳－菏泽 - 济宁－ 临沂－日照 - 青岛－烟台等地的山东输 气管线南干线也在中石化的规划之中， 使输气能力再增加 30 亿立方米。这样， 与途经济南、淄博、潍坊至青岛的北线 相呼应，中石化在山东的输气管线最终 将形成闭合回路，从而牢牢把握天然气 下游市场的主动权。
安的天然气管道，并最终打通了横贯山 东半岛，穿越聊城、济南、淄博、潍坊、 青岛的濮青线，向沿线地级城市供气。 2003 年以前，山东全省的近 800 公里天 然气管道中，有 600 多公里为中石化所 有。
二 是 依 靠 政 府 支 持， 组 建 合 资 公 司， 完 善 管 网 布 局， 主 导 山 东 燃 气 市 场。2002 年 2 月，中石化在山东省政府 支持下分别与山东省国际信托投资公司 和山东省鲁信投资控股有限公司签定协 议，合资组建山东实华天然气有限公司 和山东省天然气管道有限责任公司。前 者注册资本人民币 1 亿元，主要负责山 东省天然气市场的开拓和销售，具体经 营范围包括管道天然气销售，城镇居民 天 然 气 经 营，CNG、LNG、LPG 加 油 加气混合站建设、经营等 ；后者注册资 本人民币 2 亿元，经营范围包括天然气 管道建设、营运，天然气管道维护及相 关配套业务。这两个公司的成立“，胃口” 直指整个山东市场。此后，相继建成了 安平 - 济南、淄博 - 莱芜、胶州 - 莱州、 济宁曲阜 - 济南四条天然气主管线，使 中石化管线总长度达到 1400 公里，在 山东基本形成一个环状输气管网，济南、 青岛、泰安、潍坊、淄博、聊城等城市 的百万居民和 22 家企业用上了中石化 的优质天然气。特别是安平—济南天然 气管道，使中石化鄂尔多斯天然气如期 进入山东天然气管网。
研究视窗
● 苏学君
山东天然气市场竞争态势及中石化竞争对策
山东作为全国的经济大省，北邻京 津辽，南靠江浙沪，是连接“环 渤海”和“长三角”两大经济区的主要 纽带，同时又处于中日韩东亚经济圈的 核心区域，区位优势明显。近几年，山 东省国民经济保持两位数速度持续快速 发展，加之自身产业结构特点，对能源 的需求与日俱增。受本土资源不足及环 境保护的压力，山东省政府积极寻求高 效、环保的替代能源——天然气，围绕 着山东天然气市场的争夺，国内石油“三 巨头”加快总体布局，外资、港资及国 内民营企业局部渗透，山东燃气市场竞 争越演越烈。
2. 中石油 ：凭借资源优势，强力渗透 中石油是国内最大的天然气生产商 和供应商，2002 年天然气产量 225 亿立 方米，2005 年达到 367 亿立方米。早在 全国石油系统分家之时，中石油就对山 东市场寄予厚望，但由于中石化在山东 经营多年，具有传统优势，中石油所占 市场份额很少。 一是打通沧淄线，吃下第一块肥肉。 2002 年 3 月中石油和山东省合资建设的 沧州—淄博天然气管道工程竣工投产， 开始为淄博、滨州等周边地区供应天然 气。该管线全长 213.5 公里，管径 508 毫米，设计压力为 4 兆帕，年输气能力 3.4 亿立方米。2003 年，中石油在山东 供气 1.2 亿立方米。据中石油前期的市 场调查表明，淄博远期天然气消费量每
这与陕京二线和西气东输两条主管线完 建设部发布了《关于加快市政公用行业
全相同，目前看远远超过市场需求，预 市场化进程的意见》，众多外资、港资
留出很大空间，其目的是以冀宁联络线 民营资本的燃气公司纷纷同当地市政公
山东段为依托，同时向两侧延伸、辐射。 用行业部门展开合资、合作，优势互补，
在肥城气站预留一条专门东去的支线， 进入城市管网和加气站建设。例如，港
入山东，两线在山东汇流供气，并成 已形成很强的区域竞争优势，山东城市
为西气东输和陕京二线供气安全联络通 居民燃气及汽车燃气市场呈现出“群雄
道。目标是在 3 ～ 5 年内，中石油对山 逐鹿”的局面。
东的供气能力达到 38 亿立方米。 3. 中海油 ：立足沿海，着眼胶东 中海油在山东主要是实施渤海气田
中石化谋取山东燃气市场竞 争优势的对策
90 青年记者·2012年6月中
研究视窗
年接近 10 亿立方米。
用和工业消费输送其海上天然气，并准
二是修建冀宁线，打通南北管道， 备进军青岛。
凭借资源优势图谋胶东半岛。冀宁线南
4. 外来资本本土化：立足终端市场，
起南京北至河北安平，它是国家西气东 优势互补
输工程续建的项目，将西气东输管道与
由于燃气市场下游用户开发投资规
海上油气勘探、开发、生产和销售对外 “话语权”。就整体而言，在资源产出和
合作专营权的中海油，虽然在石油炼化 供应上中石化与中石油相比明显处于劣
和分销上难与两大集团抗衡，但该公司 势，而且在 2006 年中海油的天然气产
拥有“近海楼台”的优势，海上天然气 量也超过中石化。
开采、销售将成为突破口。为了抢占山
将来直达青岛。在天然气战略上，中石 资中华煤气在威海、青岛、潍坊，中裕
油意图通过南北两条主管线供应山东市 集团在临沂，韩国 SK 在青岛、淄博，
场，一条源头在新疆气田，通过西气东 上市公司百江燃气在济南，民营燃气供
输管道苏北支线进入山东，另一条源头 应大亨新奥燃气在聊城、日照等等，这
在鄂尔多斯，通过陕京二线铺设支线进 些外来资本通过实施本土化战略，大都
登陆工程，发挥近海优势，谋取山东东
1. 制定“梯次”资源计划，确保气
部。根据探测表明，我国东海、黄海、 源供应
渤海海底蕴藏着丰富的天然气，而胶东
资源供应决定“话语权”。如果没
半岛作为沿海地区又是山东经济最具活 有充足、稳定的气源供应，那么中石化
力的地区，天然气需求旺盛。拥有我国 无疑将在山东天然气市场竞争中失掉
在政府支持方面，中石化有其特有 的传统优势 ：一是中石化下属的齐鲁石 化、胜利油田、济南炼油厂、青岛大炼 油等大型石油化工项目均在山东境内， 山东石化行业的主要产值由中石化创 造，上述分布在淄博、东营、济南、青 岛等地的油田、炼化企业，在促进当地 经济发展以及解决就业等方面发挥重要 作用 ；二是其旗下的山东石油分公司一 直是当地成品油供应的主渠道，拥有油 库 27 座、加油站 2528 座，2005 年经营 总量超过 1000 万吨，主导着省内成品 油市场 ；三是为了开拓山东天然气市场， 中石化在山东省政府支持下合资组建了 山东实华天然气有限公司和山东省天然 气管道有限责任公司，分别负责山东省 天然气市场的开拓、销售和经营包括天 然气管道建设、营运，天然气管道维护 及相关配套业务。依靠这两个公司，无 疑是“挟天子以令诸侯”，直指整个山 东市场。
计年输气能力 4 亿立方米，为沿线的家 澳洲 GORGON 项目上被日本“东京瓦
斯”横刀夺爱，失去了从 2010 年开始 每年从澳洲进口 120 万吨液化天然气的 机会。青岛 LNG 项目落入中石化之手， 又使其失去进取山东中西部的依托。因 此，中石化在山东主要的竞争对手是中 石油。目前中石化山东主要有三大气源： 中原油田、胜利油田、鄂尔多斯气田 , 其中除鄂尔多斯气田之外，其余输气量 都不大。中石油通过西气东输冀宁联络 线，将其鄂尔多斯和塔里木丰富的气源 引入山东。资源优势将成为中石油打压 中石化的强力武器。
91 青年记者·2012年6月中
研究视窗
坝气田，预测储量更大，川渝地区将成 为中石化最重要的气源地。按照规划， 完成 842 公里的“川气东送”豫鲁支线， 最终建立鄂气东输、川气北上、海气上 岸及就近供应这样一个多元、互补的气 源结构，为山东天然气市场竞争提供强 力支撑。
2. 积极参与当地建设，取得当地政 府大力支持
中石油与济南、济宁、泰安、德州、临 然一次性投资很大，但它是具有自然垄
沂等城市签订了供应天然气的协议。需 断特征的公共事业，目前允许收初装费，
要特别强调的是，冀宁联络线山东段管 且投资收益率较高，是资本安全和获得
径为 1016 毫米，设计压力为 10 兆帕， 稳定收益的理想场所。2003 年 1 月 2 日，
陕京二线管道相连，被称之为“现代能 模巨大，不少地方政府由于资金匮乏很
源的京杭大运河”。冀宁联络线山东段 难独立完成。地方政府主要通过引进外
为一干、五支，途经德州、济南、泰安、 资、港资和民营资本帮助本地解决燃气
济宁、枣庄等城市，长约 600 公里，可 问题，投资方向主要是城市输气管网和
直供山东六城市。早在 2003 年上半年， 加气站。据调查，城市输气管网铺设虽
中石化首要的问题就是要分梯次制 定气源支持计划。第一步 , 挖潜、调剂 现有资源，实现鄂尔多斯气源接替。一 是立足中原、胜利两大油田，挖掘现有 资源潜力 ；二是中石化原定从鄂尔多斯 气田输往山东的天然气是每天 300 万立 方米，后根据国家发改委要求，每天调 出了 200 万立方米供应北京，如果恢复 原供计划，中石化山东气源之急可得到 缓解 ；三是中石化从陕西榆林到河北安 平段借用的是中石油的管道，现在这段 线路的输送能力已经形成瓶颈。如果陕 西榆林到山东的输气管道建成，年输气 量可达 30 亿立方米。一旦实现资源接替， 中石化竞争力将大为增强 ；第二步 , 加 快青岛 LNG 项目建设速度，实现“海 气上岸”。实际上，就山东的天然气市 场及其成长性而言，中石化从陕西榆林 到山东的输气管道建设，并不能从根本 上解决山东的天然气供求矛盾，最终还 要加快国外天然气的利用。中石化青岛 LNG 项目总设计能力为年接收 60 亿立 方 米， 主 供 青 岛、 日 照、 临 沂、 潍 坊、 淄博、烟台、威海七地市。该气源与鄂 尔多斯“西气东输”相呼应，将基本扭 转中石化在山东气源上的被动局面 ；第 三步 , 完成“川气北上”。原定从普光到 山东的天然气管线改道“长三角”，中 石化计划使山东的天然气紧缺局面得到 根本性缓解的想法落空。但中石化在四 川已发现的普光气田，探明储量为 3500 亿立方米，此后又在四川苍溪县发现元