五力竞争理论分析我国轮胎行业发展
中国轮胎工业现状和发展浅析

中国轮胎工业现状和发展浅析
一、中国轮胎工业现状
中国轮胎工业的发展历经了几十年的波折,成为全球最大的轮胎生产基地,目前该行业发展迅速,达到了很高的水平,在世界轮胎市场占有重要的地位。
2024年,中国的轮胎产量已经高达14亿只,占全球轮胎产量的54%以上,占全球轮胎出口量的46.3%,已成为全球最大的轮胎生产国和轮胎出口国。
目前,中国轮胎行业的整体集中度比较高,主要厂商结构集中,规模企业居于主导地位。
2024年,中国拥有超过9000家轮胎企业,其中,大型企业占70%,中型企业占20%,小型企业占10%左右。
目前,中国最大的轮胎企业是科尔曼集团、安芙尔集团、南京轮胎集团、长安轮胎集团等大型企业集团,以及马牌轮胎、长城轮胎、爱斯特宾轮胎、三星恒胜轮胎等著名品牌,这些企业在行业中发挥着重要作用。
二、中国轮胎工业发展
随着中国经济的迅速发展,中国轮胎行业也得到了长足发展,轮胎的生产技术、质量、外观等水平得到了显著提高。
目前,中国已拥有世界最先进、最完善的轮胎生产体系,技术水平也较为成熟。
中国轮胎企业也大量投资开发智能轮胎,智能轮胎可以满足日益增长的消费需求,并能够实现安全和稳定的行驶。
中国轮胎行业现状分析

中国轮胎行业现状分析中国轮胎行业是我国汽车产业的重要组成部分,也是我国工业化进程的重要标志之一。
随着中国汽车产业的快速发展,轮胎行业也在迅猛发展,成为全球最大的轮胎生产和消费国之一。
然而,尽管中国轮胎行业在规模和产值上已经取得了较大的成就,但其发展仍然面临着一些挑战和问题。
首先,中国轮胎行业存在产能过剩和市场竞争激烈的问题。
由于中国轮胎行业的市场容量巨大,吸引了大量的企业投资,导致市场竞争愈发激烈。
特别是近些年来,一些追求短期利益的企业通过压低价格来获取市场份额,导致市场价格下降,利润空间被不断压缩。
另外,由于生产技术和品质水平的差异,一些低端轮胎产品存在质量低劣、安全隐患等问题,给整个行业带来了不良影响。
其次,虽然中国轮胎行业的产能和规模已经达到了全球最高水平,但技术创新能力和核心竞争力较弱。
相对于国际先进水平,中国轮胎行业在技术创新方面尚存在一定的差距。
一方面,受国内科研投入不足、科研人才流失等因素影响,中国轮胎行业在新材料、新工艺等方面的技术进步相对较慢;另一方面,由于国内企业的技术研发能力较弱,导致很多高端技术被国外企业垄断,中国轮胎企业在高端市场上缺乏竞争力。
再者,中国轮胎行业的可持续发展问题也亟待解决。
随着环境保护意识的提高,全球范围内对于碳排放和环境污染的控制要求越来越高。
然而,中国轮胎行业在环保和可持续发展方面仍存在一些问题。
一方面,由于生产过程中的能耗和废气排放,轮胎生产企业的环境负荷较大;另一方面,废轮胎的处理和回收利用仍面临技术难题和成本高昂的困境。
针对以上问题,中国轮胎行业需要采取一系列的措施促进其可持续发展。
首先,需要加强技术创新和研发能力,加大对环保技术和高端技术的研究力度,提升产品质量和竞争力。
其次,要加强行业监管,加强对低端产品的市场准入制度,推动行业提质增效,并加强对违规行为的打击力度。
同时,要加强行业自律,鼓励企业加强合作,共同推进技术进步和环保发展。
最后,要加大对废轮胎处理和回收利用技术的研发和推广,推动行业向循环经济方向转型。
轮胎行业产业链及竞争格局分析

轮胎行业产业链及竞争格局分析一、轮胎行业主要种类及性能分析轮胎作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。
作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业,与我国经济发展息息相关。
近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国,轮胎产量约占世界总产量的四分之一。
随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。
在交通运输中,为了提高车速,保证行驶平稳安全,必须克服车辆在行驶中与地面产生的冲击。
随着现代科技的不断进步,轮胎设计、材料配方、加工工艺不断完善,轮胎性能不断提高。
二、轮胎产业链分析轮胎行业的主要原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、橡胶助剂等,目前轮胎产品原材料成本构成中橡胶大概占生产成本的30-50%,橡胶和钢丝帘线价格的波动直接影响轮胎制造企业的生产成本,对轮胎产品的销售价格有重要影响。
天然橡胶耐磨损,加工方便,对环境污染小,但是产量有限。
数据显示,2019年全球天然橡胶产量达1376万吨。
全球天然橡胶的主要产区在东南亚,数据显示:泰国占全世界比重的37.00%,印度尼西亚占全球比重为23%,越南为9%。
三个国家合计约为70%。
2019年中国天然橡胶产量为80万吨,占全球比重为6%。
轮胎行业发展与汽车工业高度相关,轮胎是汽车必不可少的部件之一,汽车产量和保有量决定了轮胎的产量。
在发展初期,汽车保有量较少,轮胎需求主要受汽车产量影响;随着保有量逐步增加,轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。
公安部数据显示,2019年中国汽车保有量2.6亿辆,2020年上半年,我国汽车保有量达2.7亿辆,占机动车总量的75%。
三、轮胎产业发展现状分析近年来,得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求量,全球轮胎产业出现持续增长的发展势头,轮胎产品科技含量不断提升,新产品层出不穷,呈现出高性能化、节能环保的趋势,大企业集团的实力不断增强,全球轮胎工业的中心向发展中国家地区转移。
基于五力模型的中国汽车行业研究

基于五力模型的中国汽车行业研究五力模型是由麦克斯韦尔·波特(Michael Porter)于1979年提出的一个分析产业竞争力的框架。
该模型基于五个关键力量,即竞争对手的威胁、潜在新进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的议价能力和买家的议价能力。
本文将运用五力模型对中国汽车行业进行研究。
竞争对手的威胁:潜在新进入者的威胁:中国汽车市场拥有巨大的潜力,因此吸引了许多新进入者。
然而,汽车制造业对资本和技术投入要求较高,新进入者需要巨大的财力和资源才能进入市场。
此外,中国汽车市场已经有了许多老牌制造商和品牌,这些公司拥有广泛的销售网络和客户基础,为新进入者带来了进一步的竞争压力。
替代品的威胁:虽然代步工具有许多种选择,但汽车仍然是人们主要的出行工具之一、然而,随着城市化进程的加快和公共交通系统的改善,不少人开始选择乘坐公共交通工具而不是购买汽车。
此外,共享经济的兴起也给汽车市场带来了一定的冲击。
共享汽车和短租汽车等新的服务模式为消费者提供了便利和经济性。
供应商的议价能力:中国汽车制造商通常与大量的原材料供应商进行合作,如钢铁、橡胶和电子零部件等。
然而,由于汽车制造商的规模较大,其对供应商的议价能力较强。
此外,中国汽车市场的竞争激烈,汽车制造商更加注重成本控制和效率优化,对供应商的要求也越来越高。
买家的议价能力:中国汽车市场消费者具有很强的议价能力。
消费者可以通过比较不同品牌和型号的汽车以及不同销售渠道的价格,选择最具性价比的产品。
此外,中国汽车市场消费者非常注重品质和安全性能,对汽车制造商的品牌认知以及车辆的性能和质量要求也越来越高。
总体而言,中国汽车行业面临着较高的竞争压力和替代品威胁,同时还面临着新进入者的挑战。
为了在激烈的竞争环境中取得竞争优势,汽车制造商应不断提高产品质量和技术创新能力,降低成本,加强与供应商和消费者的合作,以满足不断变化的市场需求。
中国轮胎行业竞争现状的五力分析

中国轮胎行业竞争现状的五力分析本文由gewenqian贡献中国轮胎行业竞争现状的五力分析中国轮胎行业存在着激烈的竞争状态。
中国轮胎行业已经走过了一条比较长的发展道路,在中国360家轮胎企业中,有竞争的企业并不多,主要为国有企业和外资企业,而大多数是规模小、技术水平低、工艺装备差的小企业,这是我国轮胎工业的一大弊病。
总体而言中国轮胎行业现在处于一种战国混战的阶段。
大部分企业属于小企业,能在中国轮胎行业立稳根基的企业并不多。
中国轮胎业五种竞争力量的分析如下。
一、新进入者进入壁垒越高,原有厂商的盈利能力越强。
轮胎行业除了有高额的资本成本外,进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。
1.轮胎行业的技术壁垒日益增高。
进入21世纪,世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。
如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术、大陆MMP技术、倍耐力MIRS技术、三海CCC技术、横滨/东洋不二精工轮胎新工法等。
这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野,预示着“轮胎后工业化时代”的来临。
已有轮胎厂商在研发上所做的努力,形成了非常高的进入技术壁垒。
2.轮胎行业的规模经济明显。
轮胎工业是一个技术密集、资金密集、劳动密集型产业,轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点,产量越大,单位产品所分摊的固定成本就越低,规模经济就越明显。
由于生产规模不大,我国轮胎生产企业在具有劳动力成本优势的情况下生产成本仍然高于国外企业的根本原因。
,2006年,普利司通、米其林、固特异三巨头的销售收入分别为194亿美元、193亿美元和180亿美元,加起来占全球轮胎总销售收入的50.4%。
而这三家公司在它们各自的国内市场占有率则高达80%,而且这种趋势还在进一步扩大。
由于规模经济效应存在,轮胎企业生产规模越大,竞争优势也就越明显,由此也导致了行业集中度不断提高,寡头垄断特征明显。
二、供应方分析据“中国汽车报”报道,在2008年国内天然橡胶产量将增加百分之八,达到六十五点零万吨。
中国轮胎行业发展现状及竞争格局分析

中国轮胎行业发展现状及竞争格局分析一、轮胎行业发展背景轮胎以橡胶(天然橡胶、合成橡胶)、助剂、炭黑、骨架材料(钢丝、纤维)等为原材料进行生产制造,用于轿车、货车、工程车等各类汽车中。
在可以预见的未来相当长的时期内,轮胎也没有替代产品。
汽车轮胎制造业属于重资产行业,作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。
汽车保有量的迅速增加,为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。
据公安部数据统计,2021年9月,中国汽车保有量达到2.97亿辆,同比上涨8.00%轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。
在汽车行业发展初期,汽车保有量较少,轮胎需求主要受汽车产量影响。
但随着汽车保有量逐步增加,轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。
就新车而言,轿车与轮胎的配套比例为1:5,载重车与轮胎配套比例平均约为1:11;在替换市场,每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。
在汽车保有量依然保持正增长的前提下,即使汽车销量出现负增长,依然会创造出持久的换胎需求。
二、轮胎产业链轮胎的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢材等;中游是半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎的生产制造;下游应用领域是汽车、交通运输、农用车等。
三、轮胎行业发展现状中国轮胎制造业在近几年实现快速增长,现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。
据统计,2020年全球轮胎产量约为36亿条,中国轮胎产量为6.34亿条,占比约为17.6%。
我国轮胎产量同比下降2.76%,年均复合增长速度为2.03%。
轮胎分为子午胎和斜交胎,子午胎又分为全钢和半钢,目前,市场以全钢子午胎为主。
据统计,2020年中国全钢子午线轮胎产量为5.96亿条,约占市场整体的94%。
四、轮胎行业竞争格局从全球市场竞争格局来看,我国的轮胎企业少数位列于第二梯队,多数位列第三梯队和第四梯队,由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列,但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。
具体来看,全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异;第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶等;第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。
中国轮胎市场分析
中国轮胎市场分析随着中国汽车产业的快速发展,轮胎市场也迎来了长足的增长。
本文将对中国轮胎市场进行全面的分析,探讨市场规模、需求趋势以及竞争格局等相关内容。
一、市场概况中国轮胎市场拥有巨大的潜力和广阔的发展空间。
根据中国汽车工业协会的数据,截至2020年底,中国轿车保有量超过2亿辆,商用车保有量接近9000万辆,形成了庞大的轮胎市场需求。
同时,随着人们对驾驶安全和舒适性的要求提升,高性能轮胎和绿色环保轮胎的需求也在不断增长。
二、市场规模及增长趋势根据行业研究机构的数据,截至2020年,中国轮胎市场总规模超过5000亿元。
预计未来几年内,中国轮胎市场将保持稳定增长,并呈现以下几个趋势:1. 汽车保有量增长带动市场需求:随着中产阶级消费能力的提升和城市化进程的推进,汽车保有量将继续增长,进一步推动轮胎市场的发展。
2. 高性能轮胎市场持续增长:随着消费者对驾驶体验的追求,高速公路建设的不断完善,高性能轿车的销售量逐年增加,高性能轮胎市场也将迎来增长机遇。
3. 绿色环保轮胎受欢迎:随着环保意识的提高,绿色环保轮胎逐渐成为消费者的重要选择因素。
符合国家环保标准、具备低滚动阻力和降噪等特点的轮胎将迎来更广阔的市场。
三、品牌竞争格局中国轮胎市场竞争激烈,众多国内外品牌在该领域展开竞争。
目前,市场上主要的轮胎品牌包括米其林、固特异、普利司通、倍耐力等国际知名品牌,以及海南橡胶、华南橡胶、奇瑞橡胶等国内知名品牌。
在国内市场,国产品牌与国际品牌展开激烈竞争。
国产品牌通常具有价格更具竞争力的优势,同时还得到了政府的支持与倾斜,而国际品牌则凭借其产品品质和技术优势吸引着消费者的目光。
四、消费者需求分析随着消费者对驾驶体验与安全的要求提高,他们在购买轮胎时会考虑多个因素。
根据市场调查结果,消费者购买轮胎的主要因素包括:1. 耐磨性和使用寿命:消费者关注轮胎的耐磨性能和使用寿命,希望能够获得更长久的使用效果。
2. 天气适应性:中国地域广泛,气候差异明显,消费者倾向于选择适应各种天气条件的多功能轮胎。
中国轮胎行业发展现状
中国轮胎行业发展现状
中国轮胎行业是全球最大的轮胎生产和消费市场之一。
近年来,中国轮胎行业经历了快速发展和变革。
首先,中国轮胎行业在技术水平上取得了重大突破。
通过引进和消化吸收国外先进技术,不断进行创新和研发,中国的轮胎制造技术逐渐与国际先进水平接轨。
一些中国轮胎企业已经能够生产高性能和高品质的轮胎,满足多样化的市场需求。
其次,中国轮胎行业的市场规模持续扩大。
随着中国整体经济的快速增长和人民生活水平的提高,轮胎需求也不断增加。
尤其是汽车保有量的增加和交通运输业的发展,进一步推动了轮胎市场的扩大。
同时,中国的出口市场也在不断拓展,成为全球轮胎出口大国。
然而,在发展过程中,中国轮胎行业也面临着一些挑战和问题。
一方面,行业内竞争激烈,市场竞争力不断提升。
许多轮胎企业需要进行市场定位和品牌建设,提高产品质量和服务水平,以在激烈的竞争环境中立足。
另一方面,环境保护和资源压力也对轮胎行业提出了更高的要求。
为了减少能源消耗和环境污染,轮胎企业需要加大环保技术和绿色生产的投入。
为了应对这些挑战,中国轮胎行业正在加快结构调整和创新发展。
一方面,一些大型轮胎企业通过兼并和收购,实现规模效应和资源整合。
另一方面,轮胎企业加大了对技术创新和研发的投入,不断提升产品质量和性能,拓宽产品线,满足不同市场需求。
同时,行业也在逐步推动绿色制造和可持续发展,加
强环保技术的研究和应用。
总的来说,中国轮胎行业在技术水平、市场规模和创新能力上已取得了显著进展。
然而,行业仍面临着竞争激烈和环境压力等挑战,需要不断调整和创新,以保持良好的发展势头。
我国轮胎行业分析
轮胎行业分析
轮胎行业分析轮胎作为汽车行业的重要组成部分,其市场需求直接受汽车销售和保有量的影响。
近年来,随着全球汽车工业的快速发展,轮胎行业也得到了快速的发展,市场规模逐渐扩大。
本文将从行业的发展趋势、竞争格局和未来发展机遇等方面对轮胎行业进行分析。
首先,就行业发展趋势而言,轮胎市场正在向高端化、智能化和绿色化方向发展。
高端化体现在轮胎产品的质量和性能上,消费者对于安全、舒适和低噪音等方面的需求不断提升,推动了高性能轮胎和专用轮胎的需求增长。
智能化体现在轮胎技术的创新和应用上,例如智能感应轮胎、无线监测系统等,有助于提高驾驶安全性和车辆综合性能。
绿色化体现在对于环保的追求上,轮胎产业在生产过程中推动节能减排和资源循环利用,开发环保型轮胎和可再生材料的应用。
其次,轮胎行业竞争格局相对集中,龙头企业占据市场主导地位。
全球轮胎市场主要由米其林、固特异、普利司通、倍耐力等少数大型跨国公司垄断。
这些企业凭借其先进的技术实力、完善的销售网络和广泛的产品线,具有较强的市场竞争力。
而在国内,固特异、领势、恒天等优势企业成为市场主导力量。
然而,随着国内企业技术水平的提升和品牌建设的加强,一些中国轮胎企业开始崭露头角,通过创新和品牌优势逐渐分得一杯羹。
最后,未来轮胎行业依然面临着许多机遇和挑战。
一方面,全球汽车工业正处于转型升级的关键时期,电动汽车、无人驾驶等新兴领域的发展将带动轮胎市场的增长。
另一方面,中国作为全球最大的汽车市场之一,将继续保持强劲的需求增长,为轮胎行业提供巨大的发展机会。
此外,随着物流业和公共交通领域的快速发展,货车和公交车等专用车辆轮胎市场也将迎来新的增长点。
然而,轮胎行业也面临一些挑战。
首先,行业竞争激烈,企业需要不断提升技术和品质,降低成本,以保持竞争力。
其次,环保压力加大,轮胎制造过程中的能源消耗和废弃物排放问题需要解决。
同时,轮胎产品的质量和安全问题也需要引起重视,加强监管力度,防范假冒伪劣产品的流入市场。
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迈克尔·波特的理论建立在产业组织学的“结构——行为——绩效(SCP)”这一范式上,认为企业竞争优势是由产业结构决定的,是由一个产业中的五种竞争力量(即进入威胁、替代威胁、买方的议价能力、供应方的议价能力和现有竞争对手的竞争)所决定的,这五种基本竞争力量的状况及其综合强度,决定了行业的竞争激烈程度,从而决定了产业最终的获利潜力。
要对抗这些竞争力量,企业就要采取相应的发展策略,建立自己的竞争优势。
近几年我国轮胎行业发展迅速,2006年完成销售收入898.3亿元,同比增长23.4%,产销两旺、出口增长、产品结构继续优化,但仍面临原材料涨价、跨国公司占居高端市场以及贸易壁垒等带来的不利影响。
民族轮胎企业必须紧抓有利时机,促进行业整合,形成规模效应,加速企业现代化管理进程,加大技术投入。
以下通过应用迈克尔·波特的五力竞争理论论述我国轮胎行业面临的竞争与机遇,并借此提出相应的发展战略。
一、我国轮胎行业发展现状及其产业特征自2006年4月1日起,在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策的支持下,我国轮胎工业得到快速发展。
据资料显示,目前中国的轮胎市场是全球增长最快的,市场规模约为80亿美元,占世界轮胎市场份额的9%。
1.产销量剧增2002—2003年,中国汽车行业尤其是轿车市场的“井喷”式增长,直接影响我国轮胎行业自2003年以来也持续呈增长态势发展,尤其在2004年,轮胎行业创下了10年来的最好业绩。
2005年开始,中国轮胎产业逐渐进入结构调整期,但仍然保持着很大的发展。
据统计,2006年我国综合外胎产量1.9亿条,同比增长11.4%,增幅比上年回落5个百分点;其中子午胎产量1.3亿条,同比增长21.1%。
轮胎行业共完成销售收入898.3亿元,同比增长23.4%,其中子午胎销售收入达604.3亿元,同比增长31%。
2.成本优势促进出口2006年的全球轮胎75强排行榜显示,75强轮胎总销售额比2005年增长9%,达到约1010亿美元,中国轮胎企业进步明显,共有21家企业进入75强。
尽管与2005年相比减少2家,但16家企业的总销售收入达到52.5亿美元,比2005年增长7.7%。
目前中国轮胎在世界市场的份额为15%左右。
据美国商务部统计,2006年1~5月中国对美国轻卡胎出口增长46.4%,达到230万条;载重胎增长43.9%,达210万条,成为美国最大的载重胎供应国;乘用胎增长2.8%,达到740万条,超过日本成为继加拿大之后的第二大供应国。
3.产品结构继续优化统计显示,2006年我国轮胎子午化率达到67.1%,比2005年提高5.4个百分点。
轮胎出口交货量达到8155万条,同比增长16.4%;其中子午胎出口交货量6292.5万套,占出口总量的77.16%;全钢子午胎出口量1218.3万套,出口交货值为321.6亿元,同比增长29.32%。
由此显现轮胎产品结构调整的效应。
由于产品结构的优化,也加强了企业的抗风险能力,在原材料价格仍然居高的情况下,目前行业没有出现大面积亏损现象。
目前,我国子午胎行业正处于腾飞阶段,内外资企业都在增资扩产。
4.民族企业没有形成规模效益目前,我国轮胎生产企业平均生产能力仅为40万条/年,生产能力在100万条/年的大企业仅有15家,超过300万条/年的有3家。
据统计,国内60家定点轮胎企业的产量还不足国外一家大公司的产量,这些小企业规模小、技术装备差、产品质量低,但由于得到地方保护主义的扶持,其生产成本和销售价格均偏低,严重冲击了正常的轮胎市场发展,使得国内轮胎产能过剩仍达40%左右。
5.贸易壁垒困扰民族企业出口在国内市场份额被逐渐蚕食的同时,花样繁多的贸易壁垒严重困扰了我国民族轮胎企业的出口,影响了其国际市场的拓展。
①反倾销:近年来,中国轮胎出口增长迅速,招致越来越多的反倾销贸易壁垒,中国轮胎出口任重道远,应当引起警惕和关注。
②知识产权壁垒:我国轮胎出口在遭受反倾销打击的同时,也遭受知识产权壁垒。
如2005年我国遭受美国国际贸易委员会(简称ITC)的337调查,相关企业被指控侵犯专利权。
③技术性贸易壁垒:2000年至今,共有28个国家发布了51个关于轮胎的技术法规、技术标准和合格评定程序,这将严重阻碍我国部分轮胎进入国际市场。
二、轮胎行业的波特五力竞争模型分析1.现有竞争者之间的竞争大部分行业中的企业,相互之间的利益都是紧密联系在一起的,作为轮胎行业整体战略一部分的各企业竞争战略,其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势,所以,在实施中就必然会产生冲突与对抗现象,这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。
现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售後服务等方面,其竞争强度与许多因素有关。
在国内,米其林、普利司通、固特异等跨国公司纷纷加大在我国轮胎行业的投资,凭借其品牌、技术和资金等方面的优势,通过直接投资建厂、收购、控股等方式进入我国轮胎行业,迅速占据了我国利润率较高的轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎等高端轮胎消费市场,仅米其林所占有的市场份额就达到20%,而我国大量轮胎企业只能进入货车、农用车等利润率较低的中低端轮胎消费市场,在国内竞争中处于明显劣势高端产品由欧美知名品牌占据,中端产品由韩国企业占据,同时降低成本后的韩国企业也在逐渐将价格进一步下探,在这样的一种形势下,中国企业在未来将受到挤压。
我国轮胎生产企业规模普遍较小,2006年销量第一位的佳通集团销售额还不足米其林轮胎的8%,轮胎行业并购整个需求强劲。
2.新进入者威胁新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些企业的生存。
竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素,这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。
①轮胎行业的规模经济明显。
轮胎工业是一个技术密集、资金密集、劳动密集型产业,轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点,产量越大,单位产品所分摊的固定成本就越低,规模经济就越明显。
由于生产规模不大,我国轮胎生产企业在具有劳动力成本优势的情况下生产成本仍然高于国外企业。
2006年,普利司通、米其林、固特异三巨头的销售收入分别为194亿美元、193亿美元和180亿美元,加起来占全球轮胎总销售收入的50.4%。
而这三家公司在它们各自的国内市场占有率则高达80%,而且这种趋势还在进一步扩大。
由于规模经济效应存在,轮胎企业生产规模越大,竞争优势也就越明显,由此也导致了行业集中度不断提高,寡头垄断特征明显。
②行业内现有企业的反击。
轮胎行业巨大的市场发展潜力,吸引越来越多的新进入者,市场领先者利用现有优势资源进行反击,如对原材料的控制,增加新进入者的成本。
控制终端销售,对竞争者进行封锁,增加对手的销售成本等,形成进入壁垒。
除此之外,轮胎行业的技术壁垒也日益增高。
进入21世纪,世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。
如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术等。
这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野,预示着“轮胎后工业化时代”的来临。
已有轮胎厂商在研发上所做的努力,形成了非常高的进入技术壁垒。
潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量,这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源,期待能建立有利的市场地位。
新进入者加入该行业,会带来生产能力的扩大,带来对市场占有率的要求,这必然引起与现有企业的激烈竞争,使产品价格下跌;另一方面,新加入者要获得资源进行生产,从而可能使得行业生产成本升高,这两方面都会导致行业的获利能力下降。
3.替代品的威胁两个处于不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。
首先,现有企业产品售价以及获利潜力的提高,将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制;第二,由于替代品生产者的侵入,使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色,否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫;第三,源自替代品生产者的竞争强度,受产品买主转换成本高低的影响。
现在人们越来越重视安全性、环保型、节能型轮胎,而大多都从材料的替代品着手。
①脱脂大豆被视为轮胎填充物的替代品,汽车制造商已经开始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫,现在最新的绿色科技脱脂大豆正被考虑用来取代来目前广泛运用于轮胎的源于石油的"炭黑"橡胶微粒。
②轮胎生产用橡胶助剂的“绿色”替代品。
③Carbolytic材料公司(CMC)开发了一种炭黑的替代品其商品名为ApexCM™ ,它能够为许多使用炭黑增强橡胶和浅色塑料材料的制造商以极大的成本节约。
④2008年北京车展,普利司通展示了其高端的RFT(可缺气行驶轮胎)技术以及全球范围内开展的轮胎安全活动。
韩泰轮胎携新款绿色环保轮胎、新款缺气保用轮胎等21款产品登场,锦湖轮胎则带来了独家研究成功的全球首款芳香轮胎。
此外,倍耐力等轮胎企业也都携最新产品亮相。
总之,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就强;而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度,可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。
本行业与生产替代产品的其它行业进行的竞争,常常需要本行业所有企业采取共同措施和集体行动。
4.购买商的讨价还价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。
一般来说,满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:①购买者的总数较少,而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很大比例。
②卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。
③购买者所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。
④购买者有能力实现后向一体化,而卖主不可能前向一体化。
总体来看,轮胎市场购买商的讨价还价能力较强。
在中国发达地区,如北京、上海等城市购买者所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。
这就对每个产品产生了购买方分流,并会处于同时被几家竞争对手比较的局面。
这就形成了购买者有能力实现後向一体化,而卖主不可能前向一体化的潜在市场不利因素,提高了购买者讨价还价能力。
其次,从销售模式来看,经销商掌握信息较多,且产品差异化小,因此,经销商的讨价还价能力比较大。
5.供应商讨价还价的能力中国经济强劲增长,汽车工业高速发展,良好的投资环境和巨大的市场前景,极大地吸引了世界跨国轮胎制造商到中国投资建厂。