2017年日本旅游行业与JTB战略布局演变分析报告
2017年出境游行业市场调研分析报告
2017年出境游行业市场调研分析报告目录第一节即将告别小散时代，龙头市占率将提升至少两倍 (5)一、国内市场仍分散，但出现集中趋势 (5)1、全国市场较分散，局部区域现龙头 (5)2、竞争格局逐步清晰，集中度加速提高 (7)二、参考日韩欧美经验：龙头企业市占率有望达到30%以上 (9)第二节龙头企业坐享规模经济“业绩红利” (14)第三节催化正在发生：盈利能力下滑、政策推动及一二级市场套利 (21)一、集中度提升动力一：盈利能力下滑 (21)二、集中度提升动力二：政策推动 (25)三、集中度提升动力三：一二级市场套利 (26)第四节横向一体化发展路径：实现规模经济与品牌扩张 (28)一、欧美发展路径：资本推动外延扩张式一体化 (28)二、参考日韩发展路径：品牌扩张与抵抗风险带来的横向整合 (30)第五节部分相关企业分析 (33)一、众信旅游：兼并重组巩固龙头地位，打造出境旅行综合服务平台 (33)二、凯撒旅游：内生外延齐发力，开疆拓土进行时 (33)图表1：2015年全国出境游旅行社北京广东山东占比最大 (5)图表2：东部地区出境游旅行社数量占全国的65% (6)图表3：2015年全国旅行社数量小幅增加，增速逐年下滑 (8)图表4：出境旅行社营收增速近年来走低 (8)图表5：六大出境社市场集中度不断提高 (8)图表6：韩国旅行社市场集中度较高 (9)图表7：2013年Hanatour和Modetour占市率逾30% (10)图表8：经济下行及灾害影响近年日本旅行社收入下滑 (10)图表9：日本TOP10出境游旅行社市场份额近54% (10)图表10：1997年TUI德国欧洲市场份额为10% (11)图表11：2002年TUI德国欧洲市场份额提高到24% (12)图表12：2015年TUI与Thomas Cook在欧洲主要旅游市场所占份额超过57%，其中TUI达到33% (13)图表13：TUI集团的毛利率随着其在欧洲市场份额的提高而稳步上升 (14)图表14：Priceline代理佣金率随市场份额的提高而升高 (14)图表15：Expedia代理佣金率随市场份额的提高而升高 (15)图表16：凯撒旅游毛利率净利率随营收流水提高有所上升 (16)图表17：华远国旅毛利率净利率随营收流水提高有所上升 (16)图表18：竹园国旅毛利率净利率随营收流水提高有所上升 (16)图表19：众信旅游毛利率基本随市场份额扩大而提升 (17)图表20：2014年营收规模越大的旅行社毛利率更高 (17)图表21：2014年资产规模较大的旅行社毛利率更高 (18)图表22：众信旅游销售费用率随营收增加而下降 (19)图表23：凯撒旅游销售费用率随营收增加而下降 (19)图表24：竹园国旅财务费用率有所下降 (19)图表25：华远国旅销售费用率随营收增加而下降 (20)图表26：美国旅行社的机票代理佣金收入占比逐年下降 (22)图表27：佣金下滑使得美国旅行社营收中机票比重下滑 (22)图表28：美国旅行社行业2000年以来集中度提升 (23)图表29：旅行社在全行业中利润率相对较低 (24)图表30：国内旅行社盈利能力近几年走弱 (25)图表31：TUI在2000年以后的扩张历程 (28)图表32：TCG在1999年以后的扩张历程 (29)图表33：韩国出境游经历三个阶段 (31)图表34：HanaTour机票销售规模奖励较高 (31)图表35：JTB发展经历了批零一体化、横向多元化以及产业升级三个阶段 (32)图表36：凯撒同盛零售业务是收入主要来源，亿元 (34)图表37：凯撒同盛收入及利润快速增长，亿元 (34)图表38：2014年北京区域为凯撒贡献收入比例达67.0% (35)图表39：公司网点集中于华东、华中、华北以及欧洲旅游目的地 (35)表格1：主要出境游旅行社各目的地人次占比 (5)表格2：全国部分区域出境旅行社集中度较高 (7)表格3：我国出境旅行社分为三大类 (7)表格4：美国旅行社的规模结构及收入情况(1993) (13)表格5：美国机票佣金费率下降历程 (21)表格6：美欧部分国家旅行社的机票代理佣金率已接近于0% (22)表格7：我国机票佣金率不断走低 (24)表格8：出境旅行社资质相关政策近期收紧 (25)表格9：2015年非景区类旅游上市公司收购后标的资产PE大幅提升 (26)表格10：景区类旅游上市公司收购后标的资产PE大幅提升，套利空间较大 (27)表格11：出境游旅行社一体化方式 (28)表格12：欧美旅行社龙头在1970年代前后的资本扩张 (28)表格13：TUI进行横向一体化整合概览 (30)表格14：不同规模旅行社一体化成果 (30)表格15：众信旅游在长线游市场占优势，短线游开始拓展 (33)第一节即将告别小散时代，龙头市占率将提升至少两倍一、国内市场仍分散，但出现集中趋势1、全国市场较分散，局部区域现龙头目前我国部分区域市场集中度较高，但全国范围的出境游旅行社市场仍然较分散。
日本最大的旅游公司
日本最大的旅游公司JTB的介绍日本JTB集团株式会社，总部位于日本东京，是日本最大、世界排名第二的跨国旅游集团。
JTB目前拥有149家企业，不仅在日本旅游市场有着丰富的资源和经验积累，并在全球设有近千个营业网点，其在全日本的年营业额比全中国所有旅行社的年营业额之和还要巨大，并且与中国几乎所有的旅行社、国内国外航空公司保持着相当数量的业务。
JTB上海隶属于JTB集团，成立于2021年底，全称佳天美上海国际旅行社。
目前JTB上海的业务范围包括：日本游客入境旅游、观光开发、旅游产品开发及推广、MICE事业、日本九州观光联合会事务所代理、中国游客国内旅游等等。
为游客提供尊贵、奢华、个性、休闲、私密”的服务，实现客人的满足、感动与梦想一直是JTB奋斗的目标。
JTB前日本交通公社诞生于1912年，是日本最大、世界排名第四的跨国旅游集团，2021年的销售总额超过我国所有旅行社年营业额之和。
今年是JTB创立百年，佳天美中国企业管理有限公司负责JTB中国市场运营董事长山崎道德莅临上海，在“东方讲坛•上海旅游讲坛”上讲述了这个旅游业巨型航母的百年发展史。
从观光旅游到综合性产业在JTB的百年发展历史中，JTB是随着日本现代旅游业的发展而成长的。
1912年3月12日日本旅游局在东京成立，这就是JTB的前身。
从1912年成立时铁道局一层西北拐角处的小屋，到如今拥有187家国内外分公司，JTB勾勒出了一个庞大的综合性旅游企业版图。
“1915年1月4日，JTB在东京火车站开设服务所，开始代理销售火车票业务;1927年开始，扩大旅游代理销售业务，获得的代理手续费收入逐渐赶超会员会费收入;1925年开始销售联票‘游览券’，可根据游客需求确定旅游线路，并为游客提供车、船票及住宿就餐券。
”山崎道德说。
JTB在发展过程中，也并非一帆风顺。
1949年，JTB被取消代理销售国铁车票资格，顿时失去了80%以上的收入，企业陷入生存危机。
“机会往往酝酿在危机之中。
2017年出境游行业分析报告
2017年出境游行业分析报告2017年9月目录一、不利因素基本释放，短中期拐点将至 (4)1、暴恐边际影响递减，欧洲低基数复苏 (5)（1）欧洲大陆旅游长期快增，短期逐渐摆脱恐袭阴影 (5)（2）英国旅游总体趋势向好，短期恐袭影响集中释放 (9)2、日韩港台受政治因素影响，同比波动较大 (11)（1）赴日旅游长期需求旺盛，短期爆买降温增速放缓 (11)（2）萨德事件影响持续发酵，赴韩游短中期低位徘徊 (15)（3）香港游短中期探底回升，台湾游中期受累于政局 (17)3、空难因素消化，东南亚旅游政策利好释放 (19)（1）泰国游长期保持快增，市场整治短期释放较充分 (19)（2）马航阴影逐渐散去，免签政策释放长期旅游需求 (21)（3）新加坡旅游市场长期景气，短期高基数增速放缓 (23)4、美国游长期快增，签证政策收紧短期利空 (26)5、澳洲游持续快增，中期利好有望持续兑现 (28)二、出境游长期需求旺盛，空间较为广阔 (32)1、人均收入快速增长，城镇化进程加速，居民生活改善，出境游需求持续释放 (32)2、经济结构转型，外部环境拖累，有产阶层出现阶段性减少 (32)3、出境游人次持续快增背景下，出国游及台湾游占比持续上升，欧美澳旅游人数维持20%左右比例 (33)（1）有产阶层的增加带来的出境游人次增长 (34)（2）消费结构升级带来的长线游占比提升 (34)不利因素基本释放，短中期拐点将至。
2017H1出境游结构性复苏趋势明确，我们预计H2增速呈现向上拐点，H2中国游客数同比增加3.90%左右，扭转H1负增长局面，全年增幅预计为0.29%；剔除地缘政治影响下的韩国后，下半年中国游客数预计同比增加9.39%，涨幅较上半年扩大，2017全年增幅5.01%；剔除港澳后，出境游客数增幅下半年将由负转正，同比增长1.55%，全年同比下降2.42%。
暴恐影响边际递减，欧洲低基数复苏。
中国赴欧游客数2009-15年CAGR20%，保持快速增长。
2017年度日本旅行考察报告
2017年日本考察报告一、工程技术一）日本高层建筑管理模式和施工技术通过对清水建筑株式会社总部大楼、清水建设设计研究院的参观学习，对日本高层建筑施工技术有了初步的了解。
目前，我国高层建筑施工技术与日本有许多不同之处，如何学习和借鉴日本高建筑施工优秀的管理方式和先进的技术有一定的体会。
日本高层建筑目前常用的建设模式以总承包模式为主，施工单位有较强的深化设计能力，有较强的构配件生产制造能力和较强的施工总承包管理能力。
日本高层建筑施工目前普通采用装配式建筑施工技术。
建筑构配件以工厂流水线集中生产制造、现场拼装为主。
如钢筋砼主体结构中的柱、梁等承重构件均以工厂分段集中制造，现场吊装，接头处预留孔，钢筋插入后注浆；工厂预制大跨度、预应力板，在柱、梁安装固定后安装预应力板，在预应力板上绑扎钢筋网，板筋与梁上部钢筋锚固成一体，再浇捣砼；外墙分单元在工厂加工，外墙装饰面一同加工完成，现场拼装，通过预留钢板焊接固定，接缝处用胶条或注胶进行封堵，外墙装修与结构施工基本同步完成。
内墙普遍采用高强度石膏板轻质墙，石膏板隔墙固定在框架梁、柱及先安装的角钢骨架上；安装管线普遍采用在结构面明设，通过装饰层隐蔽的方式；精装修墙面、顶棚以墙纸为主，地面采用复合地板，厨卫间有成品厨卫工厂集中生产，现场安装方式，也有现场装修、安装方式。
现场基本无湿作业，工厂化程度高。
绿色施工是日本建筑施工的一个重要特点。
由于施工主要以工厂化集中生产、现场安装为主，同时工程采用的材料较先进，构配件的精度高，无返工浪费现象，现场基本无湿作业，建筑垃圾少，无灰尘、噪声；木模板现场基本不使用，节省大量的木材。
科学的计划管理是日本高层建筑施工的关键技术。
日本是个人多地少、人口密度大的国家，城区建筑密度大，现场施工场地非常狭小。
同时，日本的建筑又以工厂化生产、现场吊为主，每一个构件的生产、运输、吊装等都必须做到有序计划。
尤其是高层建筑基本是主体结构施工，设备安装施工，装饰装修施工按节奏同步流水作业。
2023年日本旅游行业分析报告及未来五至十年行业发展报告
日本旅游行业分析报告及未来五至十年行业发展报告目录绪论 (5)一、日本旅游企业战略选择 (5)(一)、日本旅游行业SWOT分析 (5)(二)、日本旅游企业战略确定 (6)(三)、日本旅游行业PEST分析 (7)1、政策因素 (7)2、经济因素 (7)3、社会因素 (8)4、技术因素 (8)二、2023-2028年日本旅游企业市场突破具体策略 (9)(一)、密切关注竞争对手的策略，提高日本旅游产品在行业内的竞争力 (9)(二)、使用日本旅游行业市场渗透策略，不断开发新客户 (9)(三)、实施日本旅游行业市场发展战略，不断开拓各类市场创新源 (9)(四)、不断提高产品质量，建立覆盖完善的服务体系 (10)(五)、实施线上线下融合，深化日本旅游行业国内外市场拓展 (10)(六)、在市场开发中结合渗透和其他策略 (10)三、日本旅游行业发展状况及市场分析 (11)(一)、中国日本旅游市场行业驱动因素分析 (11)(二)、日本旅游行业结构分析 (11)(三)、日本旅游行业各因素（PEST）分析 (13)1、政策因素 (13)2、经济因素 (13)3、社会因素 (14)4、技术因素 (14)(四)、日本旅游行业市场规模分析 (15)(五)、日本旅游行业特征分析 (15)(六)、日本旅游行业相关政策体系不健全 (16)四、日本旅游企业战略目标 (16)五、2023-2028年日本旅游业市场运行趋势及存在问题分析 (17)(一)、2023-2028年日本旅游业市场运行动态分析 (17)(二)、现阶段日本旅游业存在的问题 (17)(三)、现阶段日本旅游业存在的问题 (18)(四)、规范日本旅游业的发展 (19)六、日本旅游行业竞争分析 (20)(一)、日本旅游行业国内外对比分析 (20)(二)、中国日本旅游行业品牌竞争格局分析 (21)(三)、中国日本旅游行业竞争强度分析 (22)1、中国日本旅游行业现有企业竞争情况 (22)2、中国日本旅游行业上游议价能力分析 (22)3、中国日本旅游行业下游议价能力分析 (22)4、中国日本旅游行业新进入者威胁分析 (22)5、中国日本旅游行业替代品威胁分析 (23)(四)、初创公司大独角兽领衔 (23)(五)、上市公司双雄深耕多年 (24)(六)、日本旅游巨头综合优势明显 (24)七、日本旅游行业存在的问题分析 (25)(一)、基础工作薄弱 (25)(二)、地方认识不足,激励作用有限 (25)(三)、产业结构调整进展缓慢 (25)(四)、技术相对落后 (26)(五)、隐私安全问题 (26)(六)、与用户的互动需不断增强 (27)(七)、管理效率低 (27)(八)、盈利点单一 (28)(九)、过于依赖政府,缺乏主观能动性 (28)(十)、法律风险 (28)(十一)、供给不足,产业化程度较低 (29)(十二)、人才问题 (29)(十三)、产品质量问题 (29)八、未来日本旅游企业发展的战略保障措施 (30)(一)、根据公司发展阶段及时调整组织结构 (30)(二)、加强人才培养和引进 (31)1、制定总体人才引进计划 (31)2、渠道人才引进 (32)3、内部员工竞聘 (32)(三)、加速信息化建设步伐 (32)九、日本旅游行业多元化趋势 (33)(一)、宏观机制升级 (33)(二)、服务模式多元化 (33)(三)、新的价格战将不可避免 (34)(四)、社会化特征增强 (34)(五)、信息化实施力度加大 (34)(六)、生态化建设进一步开放 (35)1、内生发展闭环,对外输出价值 (35)2、开放平台,共建生态 (35)(七)、呈现集群化分布 (35)(八)、各信息化厂商推动日本旅游发展 (36)(九)、政府采购政策加码 (37)(十)、个性化定制受宠 (37)(十一)、品牌不断强化 (37)(十二)、互联网已经成为标配“风生水起“ (38)(十三)、一体式服务为发展趋势 (38)(十四)、政策手段的奖惩力度加大 (38)十、“疫情”对日本旅游业可持续发展目标的影响及对策 (39)(一)、国内有关政府机构对日本旅游业的建议 (39)(二)、关于日本旅游产业上下游产业合作的建议 (40)(三)、突破日本旅游企业疫情的策略 (40)绪论本文主要分析了日本旅游行业公司在未来五年（2023-2028）中的市场突破份额，并提供了指导意见。
2017年出境游行业分析报告
2017年出境游行业分析报告2017年10月目录一、供需共振促出境游行业繁荣 (5)（一）出境游需求释放 (6)1、人民生活水平提高奠定出境游需求基础 (6)2、消费群体结构变化及消费升级催化出境游需求增长 (10)（二）供给端强改善、渠道打通，诱导潜在出境游需求 (11)1、不断放松的签证政策打开出境游“闸门” (11)2、国际航线快速开通激发潜在出境游需求 (12)3、在线旅游和移动客户端显著降低出境游能垒 (13)二、出境游目的地结构特征及变化 (14)（一）收入水平决定出境游目的地选择范围 (15)（二）出境游所需时间长，赖于休假制度，淡旺季突出 (16)（三）我国出境游目的地结构特征及近年来变化 (17)（四）目的地可选情况下影响出境游目的地结构的其他因素 (20)三、出境游产业链关键节点：出境游旅行社 (22)（一）途易集团：“纵”、“横”、国际化发展之路 (26)（二）我国OTA巨头携程 (27)1、携程四君子时期：搭建后台服务体系，与旅行社初步合作 (28)2、范敏时期：逐步丰富业务版图 (29)3、梁建章回归：重构在线旅游格局 (29)4、内部整合分工，拓展上游资源 (30)四、相关上市公司 (33)（一）批零一体化占据高粘性C端市场 (35)1、批发起家，拓展零售增强消费者粘性 (36)2、零售业务积累品牌效应，批零步入快车道 (38)（二）资源布局 (40)1、凯撒旅游：背靠海航资源丰富，与高粘性消费者形成优质业务闭环 (40)2、众信旅游：借力资本市场获取上游资源，完善线上业务平台 (41)2016年全球出境游人数为12.35亿人次，我国占比约10%，达1.22亿人次，超过一半为港澳台，出国游渗透率提升空间巨大。
2017上半年我国出国游人次同比增长10%，未来10~15年内大概率能保持10%-15%出国游增速，出境游龙头上市公司有望取得20%以上的长期增长。
出境游供给需求共振促进行业繁荣。
2017年旅游行业市场调研分析报告
2017年旅游行业市场调研分析报告目录第一节人口是旅游消费市场发展的基石 (6)一、宏观层面：人口增量和人口红利助于扩大旅游市场空间 (6)二、微观层面：生命周期+世代双重效应驱动旅游消费结构变化 (7)第二节稳态人口结构是美国旅游板块录得超额收益之因 (9)一、日本：20C70S-90S 人口红利期，旅游市场处于黄金时代 (9)二、美国：人口结构稳态+人力资本红利驱动旅游市场保持活力 (16)第三节乘人口变动之势，掘旅游黄金股 (24)一、未来二十年将是我国旅游市场发展的黄金时代 (24)1、庞大消费群体意味着我国广阔和极具潜力的旅游市场空间 (24)2、45-64 岁出游率最高，城镇中青年群体爱度假休闲 (30)二、未来二十年经济转型+消费升级将打开我国旅游市场空间 (32)图表目录图表1：人口规模及结构是影响旅游全产业链发展的重要因子 (7)图表2：人口特征影响游客旅游行为决策，是旅游消费结构变化的微观基础 (7)图表3：个体一生出游率变化呈“偏平倒U 型” (8)图表4：不同世代群体，出游率不同 (9)图表5：25-64 岁劳动年龄人口占比越高，日本出境游率越高. (11)图表6：人均GPD 增速越高，日本出境游率越高 (11)图表7：日本出境游人次变化呈“S”型 (11)图表8：稳定发展阶段，日本旅行社代理数量逐年递减，集中度提升 (12)图表9：1986-1992 年日本TOP4 旅行社营收CAGR 为7.27% (12)图表10：1986-1992 年日本出境游收入CAGR 是国内游的3 倍 (13)图表11：日本人口增速呈“阶梯式”缓慢降低 (13)图表12：日本20C70S 左右城市化率达到70% (14)图表13：日本出境游率存在明显生命周期差异性与世代差异性 (15)图表14：科学合理的人口规模及结构是美国旅游产业保持活力继而标的表现突出的关键 (16)图表15：20C60S 以来美国出境旅游支出维持持续增长 (17)图表16：20C90S 以来美国出境游人次保持稳定增长 (18)图表17：2015 年美国旅游业对GDP 直接贡献达2.71% (18)图表18：2015 年美国旅游业对GDP 全部贡献达8.15% (19)图表19：二战以来美国人口保持稳定增长，人口结构越趋合理 (20)图表20：二战以来美国人均GDP 保持平稳增长 (20)图表21：美国移民数量近年来维持在100 万人左右 (21)图表22：美国移民以中青年人口（20-39 岁）为主 (21)图表23：美国拥有四成大学本科及以上劳动人口 (22)图表24：二战以来美国城市化率就已处于高位水平 (22)图表25：美国旅游产业链标的录得的复合年化超额收益均在5%以上 (23)图表26：2015 年国内游超40 亿人次，1994-2015 年CAGR 达10.16% (24)图表27：2015 年出境游达1.17 亿人次，1995-2015 年CAGR 达17.82% (25)图表28：1994-2015 年，我国人均旅游支出CAGR 达7.30% (25)图表29：2000-2015 年，我国旅行社资产规模CAGR 达8.96% (26)图表30：2015 年国内游超40 亿人次，1994-2015 年CAGR 达10.16% (26)图表31：2015 年出境游达1.17 亿人次，1995-2015 年CAGR 达17.82% (27)图表32：21 世纪以来，我国人口保持稳定增长 (28)图表33：改革开放以来，我国出生率、死亡率趋于下降 (28)图表34：改革开放以来，我国城镇化率步入快速上升通道 (28)图表35：改革开放以来，我国人均GDP 呈爆发式增长 (29)图表36：45-64 岁群体出游率最高，老年群体次之 (30)图表37：2013 年，度假休闲娱乐以城镇中青年居民群体为主 (30)图表38：2007 不同年龄段人口出游率显著高于1997 年 (31)图表39：拐点2030 年：总人口规模达到峰值13.47 亿人 (32)图表40：2020 年我国出境游人次或将超7 亿人次 (35)图表41：2015 年我国周边游市场出游人次首次突破1 亿人次 (35)图表42：银发人群（60 岁以上）对邮轮旅游的意向较为强烈 (36)图表43：中老年人更加懂得享受邮轮旅游 (37)图表44：2020 年我国邮轮出行游客量将达500 万人次 (37)图表45：邮轮市场收入将达百亿元 (37)图表46：全国平均每百户家庭拥有31 辆私家车 (38)图表47：自驾游人数预计在2020 年达到58 亿人次 (39)图表48：高星级酒店数量增长，平均出租率下降 (40)图表49：星级饭店营收微降，增速有所回暖 (40)图表50：2015 年酒店总数已达到2.15 万/+31% (41)图表51：中端酒店仅占8%，潜在空间大 (41)图表52：维也纳酒店为例中端酒店客房数第一 (41)图表53：维也纳酒店在中端酒店市场占比大17.84% (42)图表54：中青年人（25-44 岁）为旅游演艺主要的观众群体 (43)图表55：主题公园演出为主要消费对象 (43)图表56：2011-2015 年全国旅游演出观众量CAGR 达11.12% (44)图表57：千古情系列占据市场票房的35.30% (44)图表58：80、90 后对体育旅游具有较高兴趣 (45)图表59：中老年参与体育旅游次数最多 (45)图表60：2020 年全球体育旅游市场规模有望突破4000 亿美元 (46)表格目录表格1：日本人口老龄少子化趋势显著，中青年比重呈“倒U 型” (14)表格2：日本旅游业发展世代特征显著 (16)表格3：1965 年以来美国人口年龄结构一直保持合理稳定 (23)表格4：2010 年以来我国劳动年龄人口比重开始下降 (29)表格5：90 后、00 后等新生时代人群偏好自由行和个性化体验 (32)表格6：2030 年达到峰值，2060 年后我国人口结构进入稳定期 (33)表格7：到2020 年，预计用2 万亿投资撬动7 万亿市场 (33)表格8：国家政策频频催化，大力支持老年产业发展 (38)第一节人口是旅游消费市场发展的基石作为驱动经济增长的重要因素——人口，是旅游消费市场发展的关键变量。
日本旅游业评析
Z005年Z月第6卷第期桂林旅游高等专科学校学报Journal of Guilin Institute of TourismFeb.Z005Vol.6o.国际旅游研究日本旅游业评析王大悟(上海社会科学院旅游研究中心上海Z000Z0D关键词日本旅游业旅游资源旅行社饭店业摘要对日本旅游业概况进行了综合分析并分别对日本旅游资源与景区~旅行社和饭店业进行具体的评析在此基础上作了中日比较由此对中国旅游业的发展做出评论提出见解O中图分类号F5 文献标识码文章编号008 6080(Z005D0 0084 04An Appraisal of Japanese Tourism IndustryW G Da Wu(Shanghaz Acacemy of Socza Sczences Shanghaz Z000Z0 Chzna D Key Words,Japanese tourism industry tourism resources travel agency hotel industry Abstract,This thesis makes a perspective on the Japanese tourism industry then introduces and analyses Japanese Tourism resources scenic spots travel agencies and hotel industry separately.On the basis of comparing the tourist business betWeen China and Japan some opinions and suggestions to the development of Chinese tourism industry are brought out.上世纪80年代笔者就曾赴日交流而近Z年来又参加了日方组织的国际研究课题难得给予我这个公务出访者数次以N独行侠S身份考察的充分自由踏访了北自北海道南到冲绳的诸多地方现作一分类归纳评价供国内旅游学术界和实务界比较和思考或有借鉴启迪O一~日本的旅游业长期以来日本是一个以工业立国的国家从电子产品到汽车从工业材料到机械设备都遍布全球O 但日本对旅游业不仅不重视而且从国民心态来说他们不太欢迎大量旅游者涌进日本就像一个整洁平稳的家庭不喜欢外人进来热闹一样O因此在日本各项产业中旅游业是相对滞后的O但近年来日本经济衰退虽采取多种措施但回升不快而日本对旅游的保守封闭也大大影响了国际间的交流对日本缺乏了解和好感阻碍了经济的发展O日本政府意识到这一问题开始反省O按出境~入境和国内旅游三大板块来看日本最多的是出境旅游每年在600\700万人次左右这中间既有国内旅游资源单调~日本人喜欢出国旅游的缘故但受各国经济压力也是一个重要原因O如Z0世纪80年代日本推出N国民旅游倍增计划S就是迫于各国对日本制造业大量贸易顺差进行抵制而采取的缓解措施以日本国民出国旅游消费来作为对各国外汇流出的回报OZ003年日本出境人数330万人次而入境人数仅5Z万其中过夜游客才306万全球排名36位在西方8国排名倒数第一O而国内游亦不景气这是由多方面原因造成的费用高资源雷同缺少休闲时间手机~网络~游戏机的迅速发展都是制约和分流的因素O鉴此小泉上台后就推出了N观光立国S的国策并制定了Z世纪初期的日本旅游业振兴战略其重点就是发展入境旅游和推动国内旅游O其要点为, .促进旅游城市(区域D建设其核心思想就对行政部48收稿日期Z004 Z Z3作者简介王大悟(47D男上海社会科学院旅游研究中心主任研究员博士生导师上海市人民政府决策咨询专家O研究方向,旅游经济饭店管理旅游规划O门\居民\旅游业者\意愿者和非政府组织进行全员动员9地方旅游业建设纳入城市建设规划等所有重要规划\计划和活动中去O 2.积极发展旅游电子商务O 3.创造对老年人具有亲和力的人性化旅游环境O年轻人工作忙9活动丰富9旅游时间少9而日本年均寿命长9老年人有钱和时间出行旅游9因而拓展老年旅游成为一个重要方向O4.对发展入境旅游市场进行战略性部署O推出了N新访日游客倍增计划(Nev Welcome Plan21 )9提出了到2007年达到800万人次92010年外国游客达1000万人次的奋斗目标O 5.实现旅游业的多样化和专业化发展O 6.增加休假和普及度假旅游O7.培养国民旅游意识O中国是日本的近邻9也正在逐渐成为日本的主要客源之一9从2000年开放中国人赴日旅游当年的1000人9到2004年达到6万人9增长很快O同时9在N观光立国战略指导下9大大加快了抢夺中国旅游市场份额的步伐9采取了放宽签证\设立办事处\加大宣传力度\与中国的旅行社积极合作等主动措施O二\旅游资源与旅游景区日本的自然旅游资源的类型不甚丰富9主要就是海洋\火山和温泉9从北到南9庶几如此O当然也有像北海道世界上惟一的熊主题博物馆以及诸多的海洋生物馆9但都不很突出9很难成为独立的亮点去吸引旅游者O而历史性资源9主要是神社和庙宇9这对欧美等西方游客来说9或许兴趣会浓些9而中国以佛教为主\且日本许多宗派是从中国本土传过去的9所以中国游客看上一两座9算是开个眼界9作个比较O若天天游程中安排神社和庙宇9就太乏味了O历史性资源另一方面的重要内容是历史性建筑9一是古代各时期的封建贵族和武士的建筑9如京都的德川家康的二条城和大阪城\熊本城等9都是很有观赏价值的城堡9二是近现代的建筑9大都为19世纪与20世纪交替之际9显示日本改革开放的建筑9各地的修道院\教堂\住宅\银行\仓库\船坞9如建于1863年的长崎格列弗大厦就是日本最早的西式建筑9成为长崎市最吸引游客的景点之一O这些与日本民族风格迥异的西式建筑9正是100多年前日本走向强盛的历史轨迹上一个个坐标9徜徉其间9产生心灵的撞击9感染到改革开放的气息O 社会性资源则主要是日本料理\购物和各种节庆活动O日本消费高9所以中国游客一般不会大于大脚乱花钱9而且中国开放度已很大9什么东西都能买到9价格却要便宜得多O除刚上市的高像素数码相机及一些特色纪念品外9很少有人会去购买电器产品(日本电压110V)和服饰\化妆品等的O日本的许多神道活动都以大游行的形式出现9碰巧遇上9也可以看个热闹9这完全是大和民族精神的体现O随着旅游业的发展9迎合游客\具有商业性的节庆活动也开始出现O如北海道札幌的冰雪节\大阪御筋堂大游行等都已成为国际上知名的旅游品牌O日本人工吸引物固然不少9但专为旅游\并具有典型代表性的9就数东京迪斯尼乐园\大阪环球乐园和长崎的豪斯顿堡了O前两者是引进美国\也是全球最大的两家旅游娱乐品牌9客源很好9效益不错O而豪斯顿堡则是日本自己按荷兰风格建造的乐园9虽然也有规模\气势和质量9但它既地处长崎这样小城市的远郊9又是独立的单体9经营就比较困难O归纳起来评价9日本的旅游资源的丰富度远不如中国9就以山来说9多为火山9很单调9绝对没有桂林山水之柔美\黄山之壮美\张家界之秀美\华山之险美等风格不同又极具观赏价值的奇山秀峰O而诸多历史性资源和社会性资源也无法与中华民族5000年悠久而又丰富的文化相提并论O但我们也应看到日本旅游资源及景区的长处O总的来说9环境保护好\精细\有序9是其明显胜于我们的优势O日本的自然景观极少人工雕琢9也注重防止污染9因而保持了大自然的原汁原味9确实给游客以返朴归真的体验O整洁干净是日本最明显的特色9无论是山野\大海\农村和城市9没一粒尘埃9没一丝垃圾9更没有破坏景观的开凿和建筑9日本是世界是最干净的国度O 从这个意义上说9环境本身就是最重要的旅游资源9这对我国仍处于粗放型发展阶段的旅游业来说9值得学习和提高O精细本来就是日本民族的特点9这在旅游业中也体现了出来9从景点布局\设计\到道路\停车场\建筑乃至小小的厕所9都十分精致完美9给游客以舒适的视觉形象O如厕所前放两盆花\小卖部前的4种分类垃圾箱\所有建筑从材质到装潢的高质量9都赏心悦目9给人以美的享受O再加上良好的秩序9从而构筑了一个高品位的整体旅游环境O而这些9正是我们必须花大力气提高的旅游质量方面的问题O大兴土木\粗制滥造\人满为患9虽然在旅游发展的前期9在所难免O但要打造出国际上有影响的旅游品牌9要使中国从旅游大国上升为旅游强国9单纯粗放式的数量扩张型模式既有破坏资源之虞9也不能带来很高的效益9所以9必须视旅游整体环境为旅游业的最重要的N资本9把打造旅游整体环境作为最有效的N资本运作9这是科学发展观在我国今后旅游业发展中最58重要的诠释~理解和落实O三~旅行社与旅游业成熟的国家一样日本旅行社也有批发商和零售商O这里以最具代表性的JTB为例进行评析O JTB是全球仅有两家进入世界5OO强的旅行社企业(另一家是美国运通)它的25OO家分支机构遍布全球和全日本所谓遍布的概念包括中小城市~旅游景点以及渗入到许多超市商场OJTB还建立了覆盖全球的网络系统这个被称之为欢迎网络(Weicome netWorkS)的系统包含了4个子网络海外办事处网络国际计算机网络~海外员工网络和JTB集团网络O设在五大洲的66个办事处有2OOO多名高素质的员工确保每一个团队和每一位散客在所到之处感到最大程度的舒适和满意O 象JTB这样跨国跨地区的经营规模并能提供精细个性化服务的在全球还是独一无二的(注;美国运通的重点在于金融业务)O就中国眼下旅行社业的规模而言当然远不能与JTB相比但是旅游作为人类的一种空间移动旅行社跨地区经营是旅游经济内在规律的必然要求O不管起步阶段基础多差规模多小但从发展来看总应形成跨地区的网络O中国加入WT0年了旅行社现正面临全面开放的巨大冲击O中国旅行社业历来是受到高度保护的事实证明保护并没使我们的旅行社强大起来反而变得更加弱不禁风O反之我国饭店业一开始就在与外资争锋的风口浪尖上时至今日我们的饭店已毫不逊色地达到了国际水平而旅行社却成了我国旅游业中改革开放最滞后的一个领域O 所以增强并加大中国旅行社业的开放度已是当务之急O让全国的旅行社在公平自由的市场环境中进行实质性的资产联合是我国旅行社业抗衡全球化竞争的生存之本O再从中国旅游业的发展目标而论要建立旅游强国其最根本的基础是拥有强大的旅游企业O没有强大的旅行社旅游强国从何谈起1从国家宏观层面而言亦需作出重大调整拆除地方保护的藩篱鼓励旅行社的跨地区的收购~兼并~品牌联合和特许经营既做大规模又实现跨地区的网络化在新世纪已是势在必行OJTB为满足当代旅游者的个体需求设计了内容广泛的旅游产品O他们的口号是;以更广泛的选择范围给顾客以更简便的自由选择从而满足多元化~复杂化和个性化的需求O最令人叫绝的是JTB自由组合的旅游团这充分体现了严密~精确~高效~细致的组织能力O笔者在日本除个人自助游外还参加了北海道~冲绳~东京关西的旅游团有的是海外旅游团有的是本国国民旅游团都感到高度满意O如专为海外访日旅游者提供的日出之旅(SunriSe Tour)产品自开发至今已有O年的历史目前它已成为到日本的外国游客首选的包价旅游品牌O该产品长盛不衰的关键在于它的组合适应性(mix-and-match)日出之旅由一系列便于拆卸和装配的零部件组成O一切按游客的选择去组装(made-to-order)O日出之旅有英语导游服务和其他语言的介绍(如配置各种语言的录音机)O这里以福冈大阪京都奈良名古屋东京富士山箱根横滨东京回国的旅游为例总共12天的时段里JTB完全按我个人提出的行程要求从容为我制定计划环环衔接丝丝入扣O有时半天就有变化加入另一个团但从未出过差错O用句西方发达国家也感到惊奇的话来形容日本人日本就像一部高效运转的机器而每一个人都是精密的螺丝钉O此话毫不过分O笔者全程都是孑然一身但日出之旅连半天游~一天游都可以精确准时地把分住七~八个酒店~不同来源~团散后又不同去向的游客一一妥帖安排O分工之明确时间之精确~服务之到位实在令人佩服O当然这种优质服务是由人的素质和数量为支撑这也是造成日本整体物价包括旅游价格甚高的主要原因之一OJTB的这种服务特色与整个大和民族的特性有关但具体而言跨地区形成自家网络则是必不可少的客观基础条件O如果像中国的旅行社大都只是在一个城市里经营就无法实行高精度衔接和整齐划一的服务质量O我们离JTB无差错的服务差距还甚远但这应该是中国旅行社业不懈努力追求的目标O四~饭店业日本饭店分为西式饭店和日式旅馆两大类O西式饭店中近年来大量崛起了新型的经济型酒店O日式旅馆同样也配备了所有现代饭店所需的设备设施其最根本的区别是进房脱鞋一切起居都在榻榻米上O 由于没有床所以睡觉的人数可有弹性有时一家三~四口人就同住一间客房这样房费就省了好多O本文以西式饭店为样板分别评析高档饭店和经济型酒店O高档饭店以东京的帝国饭店为例O帝国酒店是日本西式酒店中历史最悠久~也是档次最高的我通过日本JTB订的折扣房房价仍高达68400美元在入住登记时看了门市价500美元令人咋舌帝国饭店首先有其品牌的无形身价,110年的历史且是天皇及皇室举办正规活动的场所仅凭这两项资本就足以傲视群雄帝国饭店自有它的气派宽敞~高大和典雅非一般饭店所能企及包括大堂吧在内的整个大堂面积达Z000平方米巨大的各式吊灯和艺术品缀饰着饭店各个空间多功能厅~餐厅~会议室等公共设施外的走道宽达10米容得下两辆集装箱卡车并排行驶楼层设服务台是一张特别设计的大办公桌可同时坐Z个服务人员这样在忙时不会耽搁客人的时间桌上放着从<纽约时报>到<朝日新闻>近10种全世界的英文报刊客人可免费随意选取对客房内情况撷其粹要述之,1.随手打开电视机屏幕上马上显示出专门对我的英文欢迎词,悉知王大悟先生阁下下榻帝国酒店这是我们的荣幸祝您在帝国酒店过得舒适愉快我们愿竭诚提供一切您所需要的服务 '这种一对一的定制化欢迎使客人倍感自尊和亲切Z.洗浴设备有淋浴~横向按摩喷头和盆浴水龙头可调温最高温度设定在摄氏45度洗澡已足够酒店也节约了资源3.电视的功能很多除了国内和全球几十个频道外还有6个文字台~5个收费台和1个个人信息台其中6个文字台分别介绍交通气象~市内导游~股市行情~文字新闻以及店内各项设施与餐饮的有形展示等信息包罗万象每个文字频道都有可看性都把信息融于趣味和欣赏之中值得推崇的是凡有客人来访或来电的留言也都会在电视屏幕上提示并全文显现4.被子和铺床形式均从宾客方便舒适出发在帝国酒店仍用床罩被子是羽绒的上面为白色缎面下隔一层被单被单只包脚后跟两边松开客人掀起就能睡在其他高档酒店床罩与被子已合一床罩里装的就是可以拆卸的羽绒被被子下隔铺着一条白床单以保证客人卫生不管哪种做法传统的西式铺床在全球饭店业中已被逐渐淘汰5.衣柜不安装灯帝国的客房内把一个侧向的射灯安在衣柜外面天花顶上柜门开启大于15度时灯自动跳亮光线正对衣柜这又是我国酒店及其标准要留意的一个项目以上只是感受最深的几个亮点而已总之帝国酒店的客房折射了日本企业管理和服务的细腻与周到400美元的房价还有物有所值的,一是精密细巧~几近无瑕可击的产品二是在创造文化品味上的大量投入三是大量的人工服务三者加起来价格必定高于其他国家近年来日本的经济型酒店发展很快在游~行~食~宿~购~娱六要素中经济型酒店只管宿这一项其他功能都回归社会经济型酒店提供的服务都很简单且标准化没有个性化的服务;而且更多的服务凡是能用设备代替和自助的尽量不安排人力如叫醒服务完全电子化房里按电话键储存即可第二天准时叫醒总台有报纸~本店资料和旅游信息客人可免费自取早餐则雇用钟点女工酒店最大的工作量是打扫客房这项工作全部包给清洁公司综观日本的经济型酒店它既有世界上经济型酒店的共同特点也有其自己的不同之处其共同点是,1.经济型酒店只是提供床加早餐Z.只有规范化服务 3.无楼面服务和额外的人工服务 4.在日本(包括在其他在发达国家里)经济型的概念是名副其实的它的价格处于最低的一档而我国引进这一概念与现有的中档相比与国民的实际收入水平和消费能力相比就有点失真因为北京~上海~深圳的经济型酒店能卖到300元甚至更高超过了二~三星级酒店的房价中国的经济型酒店很火这正印证了中国经济实力正在向发达国家靠拢接近的趋势也反映了小康社会对饭店业的新需求同时市场也向饭店业提出了结构调整的要求参考文献,[1]孙尚清.面对二十一世纪的选择中国旅游发展战略[\].北京,人民出版社1993.[Z]杜江.中国旅行社业发展现状与趋势分析[J].北京第二外国语学院学报Z000(1).[3]西田正 v U經營術[\].日本,株式會社日本評論社Z004.[4]Japan national Tourist organization,http,//WWW.jnto.go.jp/[责任编辑,谌世龙]78。
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2017年日本旅游消费升级与JTB战略布局演变分析
报告
2017年7月
目录
一、研究的初衷：出境游市场出现转折 (4)
1、我国出境游增速明显放缓。
(4)
2、游客注重目的地体验和理性消费 (5)
3、旅游企业开始布局海外目的地 (9)
二、JTB的行业地位和创新 (10)
10
1、JTB的行业地位...............................................................................................
16
2、JTB的创新之处...............................................................................................
（1）精致化经营 (16)
（2）渠道创新 (17)
三、日本旅游业的变迁与JTB的发展历程 (17)
1、日本宏观经济与旅游业变迁 (18)
2、JTB 的发展历程与战略演变 (26)
四、JTB如何布局海外目的地 (28)
1、JTB的海外全资分支机构 (28)
（1）JTB美洲（JTB Americas, Ltd.） (29)
（2）JTB亚太(JTB PTE, Ltd.) (34)
（3）JTB 香港（佳天美香港有限公司） (35)
（4）JTB西太平洋（Pacific Micronesia Tours, Inc.） (36)
37
2、JTB的合资企业...............................................................................................
37
3、JTB的海外并购...............................................................................................
38
五、结论 ..................................................................................................
1、日本经验表明，旅游业在宏观经济的调控中可以起到更加积极的作用 .. 38
2、综合比较经济增长、人均收入和汇率变化趋势等方面，当前的中国与20
世纪80年代初的日本非常类似 (39)
3、与日本人相比，中国人更偏爱出境游，中国出国游渗透率还有较大提升空
41间 ............................................................................................................................
研究的初衷：目前，我国出境游的竞争焦点已经从出发地维度转
为目的地维度，携程、海航、众信纷纷海外布局，收购目的地资源。
海外目的地布局对旅游企业实现增长和国家消费回流都有重要意义。
日本人出国旅游，坐日本飞机，住日本饭店，吃日本饭菜，利润又回
流到了日本。
那么，现在是海外布局的
最好时机吗？应该布局哪些资源？我们以JTB 的百年发展历程
为主线，分析了日本宏观经济、旅游行业发展和消费升级的历史变迁，从二战后至今跨越70 年时间，希望从JTB 的战略布局演变中找寻这
些答案。
为什么是日本和JTB？日本是一个宏观经济由荣至枯、出境
游渗透率出现天花板的样本，而JTB 是全球第三大旅游集团，是旅
行社布局海外目的地的开拓者。
日本旅游业在宏观经济调控中起到了非常积极的作用。
1987年，日本颁布“海外旅游倍增计划”鼓励国民出境游，目的是缓解日美贸易摩擦；1986 年颁布“访日外国游客倍增计划”提振入境游是为了寻找
新的经济增长点，可见旅游业在日本宏观经济调控中起到了非常积极
的作用。
相对于海外布局刚起步的中国旅游企业，JTB 在日本出境游发
展的初期就布局了海外目的地。
1964 年，日本出台“海外旅行自由化”政策，同年JTB 在日本出境游第一目的地—北美设立分社，1968 年推出海外包价旅游业务。
1987 年，“海外旅游倍增计划”颁布，日本游客出境游目的地更加多元化，JTB 相继在欧洲、澳大利亚和亚洲
设立分社，进一步拓展海外市场。