SAP客户主数据维护流程V110
SAP_QM目录主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范SAP系统目录主数据维护过程，统一申请格式，并归口管理确保目录主数据在全集团的唯一性和准确性，为报表分析奠定基础。
所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当检验员使用系统时发现目录主数据维护错误、制定新标准或修订标准后需要新增或变更系统中的目录主数据。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明目录：目录是为了方便输入和更好的统计分析将文本描述进行编码化形成的一组数据目录。
目录分为代码组和选择集两种。
代码组：把检验过程可能出现的描述性的检验结果在系统中可以预设编码，以达到统一描述检验结果的目的，并根据相应维度分组，即为代码组。
选择集：从多个代码组中选取多个代码进行组合后形成的集合即为选择集。
与代码组及代码不同，选择集被定义在工厂级别上。
1.3.2.流程相关的制度与规范在业务中会使用如下几种类型的目录：1--特性结果：用来描述定性检验特性的结果的目录，例如色差检验特性（01-一级，02-二级，03-三级）；3--决策代码：用来描述检验批判定的目录，例如：01合格，02让步接收，03返工，04退货；5--缺陷原因：用来描述造成不合格的原因，例如：01人为原因，02设备原因，03运输原因；9--缺陷代码：用来描述检验特性的不合格内容，例如：01颜色偏深，02重影，03字体模糊。
检验目录设计原则：按每个特性创建一个特性结果代码组，每个特性创建一个缺陷代码组，每个特性创建一个缺陷原因代码组，对于无法具体化结果描述、缺陷和缺陷原因的检验项目创建一个通用的代码组，其具体内容根据实际检验情况由检验员填写到备注文本中。
编码原则：代码组编码规则：D+1位目录类型+3位流水，例如：D1001。
选择集编码规则：X+1位目录类型+3位流水，例如：X1001。
目前所用到的决策代码如下：01--首次检验合格。
02--首次检验不合格，根据可操作性判定返工处理（主要为自产半成品、成品）。
SAP ERP 物料主数据维护操作手册
物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统维护操作说明201、查询物料主数据(MM03）—（标准功能）302、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-（标准功能)803、新建物料主数据—备件（MM01)-(标准功能）1504、修改物料主数据（MM02)-(标准功能）2105、新建物料主数据批导-原燃资材2406、扩充物料主数据视图批导-原燃资材2607、新建物料主数据批导—备件2808、扩充物料主数据视图批导—备件3009、物料进行编码时查询系统最大编号3210、物料清单查询(MM60)3511、物料待删除标记3600、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时，需按照下面操作步骤执行。
1、数据检查。
检查业务员提交的物料维护数据是否正确.2、系统查重。
在系统内按物料描述进行查重。
使用标准功能MM03。
3、物料组对应.按照板块公司物料组表对应物料组。
4、物料编码。
查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。
5、系统维护。
按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。
6、使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意基本计量单位。
按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。
事务代码说明01、查询物料主数据(MM03)—（标准功能）1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面（鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中,可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找点击可以选择隐藏的选项卡。
一般情况，选择按物料编号/物料描述查找,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机*，＊表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。
按物料组查找物料，查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息，例如打印机＊，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。
物料组可在列表中选择需要查找物料所属的物料组代码。
SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过ERP 系统中MM03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作，并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2），经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作：（一）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1），在ERP系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在ERP 系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对ERP系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态，共同确定处理方案。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
SAP利润中心(组)主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范因组织机构变动而进行的利润中心维护流程，确保集团内各公司利润中心（组）维护流程能科学、有序的进行。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：组织机构管理部门根据组织机构的变动，下发组织机构变更文件，触发利润中心（组）的增减变更。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明利润中心在SAP中，可以进行以利润中心为单位的内部核算中心盈亏的分析；可以在不同行业（包括制造业、服务业和商业）的公司中进行运用；用户可以根据分析的需要，以区域（分公司、工厂）、功能（生产、销售）或产品（产品分类、产品组）来设立利润中心。
利润中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。
从管理会计的角度来说，一个利润中心，最终考核的是利润，那么该组织单元就会发生收入，也会发生成本和费用。
利润中心一般可以按照以下维度进行设计和划分：地理划分（地点、位置）；业务类型划分（研发、生产、销售）；产品类别划分（产品组、产品线）。
通常那些以利润为主要考核的事业部或者部门设置为利润中心，通常利润中心具有以下特点：根据需要在公司代码之下或者公司代码之上每个成本中心分配给一个利润中心，进行费用/成本/收入的归集，从而得以进行相关管理报表的分析。
SAP利润中心的设置利润中心体现部门，一般与成本中心对应；利润中心层次结构范围一般同组织结构，填写上一级利润中心组，目的是可以从利润中心查看相当完整的数据报表。
成本中心只能查询成本费用的数据报表。
SAP中建立利润中心标准层次，一般是以对应企业组织结构的形式来反映损益，一个控制范围(环亚集团)必须仅有一个标准层次。
1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《预算管理制度》2.业务流程2.1.业务流程图利润中心维护利润中心层次2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
SAP客户主数据维护操作手册
SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录：SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建，更改，显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面，不影响当前界面。
系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助（功能同F1）清单提示选择（功能同F4）关闭小窗口客户主数据的创建，修改，查询、冻结。
模块系统操作路径事物码SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-创建VD01/XD01SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-更改VD02/XD02SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-显示VD03/XD03SD 后勤－物料管理－销售与分销－主数据－业务合作伙伴-销售潜在客户－客户-冻结XD05快捷方式如下：在命令栏里直接输入以下指令。
建立：XD01修改：XD02显示：XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。
建新客户之前，可先用XD03查询客户是否已经建立。
比如搜索“海力国际”是否已建立，可按下图查询：这就表示“海力国际”此客户已经建立，如果要查询的客户还没有建立，系统则会提示“选择没有值”。
建立客户主数据：第一步：进入建立客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。
其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种：第二步：点击回车后，进入下一个界面。
建议最好填的完整一些。
第三步：点击公司代码数据栏，进入下一个页面。
这里需要特别注意统驭科目的选取，统驭科目有以下几种：第四步：点击销售区域数据栏，进入下一个页面。
这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。
注意：对于销售管理部，还需查看是否要填“销售部门”栏位注：注：注：保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面，在“公司代码”，“销售组织”，“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。
SAP销售价格及折扣主数据维护流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程用于SAP系统中价格和促销主数据的维护。
所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：价格、折扣的确定及主数据维护。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明基本价：产品零售价。
公司间价格：产品公司间的交易价格。
条件：在SAP中等同于价格。
抬头条件：适用于整张订单的价格条款。
行项目条件：适用于一张订单中某一行的价格条款。
百分比：对产品的零售价或基本价按比例进行折扣。
绝对值：对产品零售价或基本价按固定金额进行折扣。
返利：指定客户，按单品或产品系列一段期间的销量或销值进行计提。
促销：单个订单的折扣，包括价格、数量、金额等折扣。
运费：将发货单货物运输到客户指定地点或协议地点的费用。
该费用受运输方式、起运地点、送达方、计算规则等因素影响。
1.3.2.流程相关的制度与规范1.3.2.1.主要条件类型条件类型指在定价期间，系统应用的定价、折扣、超额等定价元素（如产品的基本价、货运成本和销售税），并对每个定价元素设置为系统的一个条件类型。
未来在SAP系统中使用的条件类型有：基本价、成本价、公司间价格、折扣、销项税、运费等。
1.3.2.2.关键字组合关键字组合是系统用于查找、确定条件类型有效值的索引。
如产品基本价的关键字组合可为（客户+物料）组合确定。
关键字组合的查找方式有：1、按优先顺序查找，找到一个有效值即停止查找；2、按优先顺序从头到尾查找一遍，并以最优值作为有效值；3、按优先顺序从头到尾查找一遍，并以最劣值作为有效值（如对折扣设置时使用）。
现阶段主要采用第一种方式。
1.3.2.3.环亚主要条件类型的关键字组合应用1.3.2.4.基本价控制的基本原则分销业务：不可修改价格；直营业务：不可修改价格；出口业务：允许修改价格，修改后价格需大于或等于基本价。
1.3.2.5.定价日期定价日期是指订单中产品价格的确定时间，有如下方式：1、按销售订单创建时间；2、按交货单（DN）发货过账时间；3、按系统发票（Billing）创建时间；环亚目前采用方式1确定定价日期。
SAP系统维护流程
SAP系统维护流程1. 系统备份在进行任何维护之前，首先应该对SAP系统进行完整的备份，以防止意外数据丢失。
系统备份的频率应根据实际情况而定，但建议至少每周备份一次。
2. 补丁和升级及时应用SAP提供的补丁和升级是保持系统安全性和性能的关键。
建议定期检查SAP官方网站或相关博客，以了解最新的补丁和升级信息，并按照指示进行安装。
3. 数据库优化定期对SAP系统的数据库进行优化是确保系统性能高效的重要步骤。
使用SAP提供的工具，例如SAP DBA Cockpit，来检查数据库的健康状况，并根据建议进行调整和优化。
4. 确定维护时间窗口为了最小化系统停机和用户影响，应该在较少业务活动的时间段内进行系统维护。
例如，在非工作小时或低峰时段进行维护，并提前通知用户和相关部门。
5. 定期监控系统性能监控SAP系统的性能是发现和解决潜在问题的关键。
使用SAP提供的监控工具，例如SAP Solution Manager，来监测系统的关键指标，并及时采取行动以解决任何性能问题。
6. 用户支持和培训为了确保系统维护的顺利进行，解决用户问题和提供培训是至关重要的。
建立一个有效的用户支持机制，并定期组织培训活动，以提高用户对系统维护的理解和能力。
7. 定期审查和更新维护流程定期审查和更新SAP系统维护流程是保持其有效性的必要步骤。
根据实际情况，定期评估维护流程，并根据需要进行调整和改进，以适应系统和业务需求的变化。
以上是SAP系统维护流程的概述和步骤。
请根据实际情况和具体要求，进一步细化和完善维护流程，并确保按照最佳实践进行操作。
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业务流程名称:客户主数据维护流程
流程编号及版本号
编号：BPD-SD-01
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：
描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成：
•客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。
客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。
•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。
•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。
2. 业务流程的相关原则：
2.1 客户主数据维护原则
客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。
客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。
新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。
建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
2.2 客户分类
SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。
内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。
如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。
在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。
2.3 客户编码
客户编码采用SAP内部给号和外部给号，内销客户和外销客户将有不同的编码范围。
对于TCL集团内的关联客户，采用TCL对各个公司的统一编号，即采用外部编号。
当客户的送达方不同于售达方时，售达方和送达方将使用不同的编码。
2.4 客户清理原则
对于一段时间内没有任何交易的客户，可考虑冻结客户。
目前，各公司还没有制定冻结客户的明确政策。
2.5 销售地区、销售办公室和销售组
目前，各公司在其他地区没有设立销售办公室和销售小组，系统中只建立对应各公司的一个销售地区、一个销售办公室和若干销售组。
随着业务的发展，系统中可建立多个销售地区、销售办公室和销售组。
2.6 战略大客户管理
如果将来本部需要统一管理大客户业务，流程将按实际业务作调整，系统将对授权作相应的改动。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1相对集中地维护客户主数据，可避免客户数据的重复录入。
3.2具有强大的集成功能，财务部与销售部之间以及部门内部可以共享有关客户信息，维护统
一，管理统一。
3.3 对于同一客户，可建立多个业务伙伴，可有效处理一个客户多个发货方、多个发票方、多个
付款方的业务。
针对同一集团，下属实体完全独立的客户，仍然作为多家客户处理，以税号等方法进行查询。
3.4规范客户主文件所需的信息，按系统管理要求统一收集必要信息。
3.5客户相关业务伙伴以及信息必须联系到相关客户主文件。
3.6客户财务应收主数据必须维护，作为信用控制检查的基础。
3.7客户及相关信息必须以销售渠道、产品组、销售片区为基础维护，保证分析的需求有了相关
的组织架构，可以对客户市场作相应分析：
•销售渠道分析客户分布，便于决策如何发展销售渠道的战略。
•按产品组分析客户分布，便于制定产品组合的战略。
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作
6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图）
客户主数据维护流程
责任人
流程BPP代码
各公司营销部
各公司营销部
各公司营销部
主管各公司财务部
各公司财务部
本部文档中心
BPP_SD_VD05
BPP_SD_XD01/XD02
BPP_SD_XD01/XD02
各公司营销部BPP_SD_XD01/XD02
1. 业务流程的详细步骤：
1.1 客户主数据维护流程步骤:。