现代咨询方法与实务讲义
现代咨询方法与实务精讲班讲义
现代咨询方法与实务精讲班讲义Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020前言 .......................................................................... 涉及《工程咨询概论》的考试要点................................................... 涉及《宏观经济政策与发展规划》的考试要点 (20)涉及《工程项目组织与管理》的考试要点............................................. 涉及《项目决策分析与评价》的考试要点.............................................前言三点说明：1.考试形式本门考试科目全部采用主观题的形式。
2.辅导方法“点面结合，以点为主”3.辅导过程考前辅导说明（前言）→考点讲解（基础班）→题目讲解（习题班）→冲刺班前言讲解目录一、历年试题考点分布（一）2004～2007年试题考点分布（二）2004～2007年试题考点章节分布（三）2008年试题考点分布（四）2009年试题考点分布（五）2010年试题考点分布（六）2011年试题考点分布二、2012年考试趋势三、2012年考试考题预测以及状态四、2012年考题可能涉及考试大纲的内容五、2012年考试注意事项六、考试时间一、历年试题考点分布注意：2004～2007年试题章节分析是按照2004考试大纲和相应的版教材的内容框架进行的，供大家参考。
（一）04、05、06、07年试题考点分布1.2004年试题考点分布2.2005年试题考点分布3.2006年试题考点分布4.2007年试题考点分布从以上四年试题分类分布的表格可以看出：1.战略分析：一般每年一题（20-25分）。
2.市场预测：一般每年一题（20-25分）。
现代咨询方法与实务--现代工程咨询方法
现代咨询方法与实务--现代工程咨询方法第一节现代工程咨询方法概述1.现代工程咨询服务范围（1）规划咨询：含国家、省（区、市）和县（区、市）（包括各类开发区、产业园区、高新区等）经济社会发展总体规划，专项规划（包括产业发展规划、基础设施规划、生态环境保护规划等）和区域规划“三级三类”规划以及企业发展战略规划的编制；（2）项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划（商业计划书），项目建议书（预可行性研究报告）等；（3）评估咨询：政府部门委托项目上报材料的审核评估，并提出指导性意见；（4）全过程咨询（决策、实施、运营）。
2.现代咨询方法的基本特点（1）定性分析与定量分析（后面详细学习）（2）动态分析与静态分析（3）统计分析与预测分析通过收集大量的数据、资料从而把握事物的发展方向；通过预测办法，对事物或者数据进行科学的预测。
第二节逻辑框架法1.概念是一种概念化论述项目的方法，即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系，以便给人们一个整体的框架概念。
逻辑框架矩阵从下到上，分为投入、产出、具体目标和宏观目标四层；从左到右则分别为各层次目标文字叙述、定量化指标、指标的验证方法和实现该目标的必要假设及外部条件。
逻辑框架的基本模式2.逻辑框架法中的逻辑关系逻辑框架矩阵分为垂直和水平两种逻辑关系。
逻辑框架中水平逻辑关系验证指标应具备：1.清晰的量化指标；2.对项目主要目的突出重点指标；3.验证指标与对应目标的关系明确；4.验证指标与层次目标一一对应；5.指标完整、充分、定义准确；6.验证指标必须客观具体；7.很难找到直接验证指标时可用间接的；8.验证指标应准确。
3.逻辑框架矩阵的编制表2－8 逻辑框架矩阵编制步骤4.逻辑框架法的应用背景资料：贫困地区环境恶劣、长期缺水、水土流失较为严重，自然灾害严重，农业生产效率低下，本项目提出要进行水土优化结合的异地移民开发扶贫工程，从改变恶劣的生存条件入手，把水利灌溉与扶贫结合起来，以灌溉工程为基础，通过大规模移民解决贫困问题。
现代咨询方法与实务讲义知识点(一)
现代咨询方法与实务讲义知识点（一）第一讲考试大纲把知识点划分为掌握、熟悉、了解三个档次。
掌握就是要求能应用到工程咨询中去解决实际问题；熟悉就是要求对有关知识具有比较深刻的理解；了解就是要求具有与工程咨询相关的知识。
考试大纲是命题的依据，试题范围和深度不超过考试大纲的要求。
本科有主观性试题案例分析以考核综合运用有关知识的能力。
《工程项目组织与管理》及《项目决策分析与评价》的案例分析题统一放在实务部分中考核。
一、客观性试题的题型主要有：单选题，多选题二、主观性试题的题型主要有：论述、计算和综合（或案例）分析等类型。
1.论述题。
着重考核考生组织材料的能力、综合能力和表达能力，测量考生的评价能力和理论水平。
2.计算题。
利用数学公式和知识，计算题目要求的数字或结果。
3.综合（或案例）分析题。
根据执业资格考试的特点，考虑各专业知识在实际工作中应用的范围，采用模拟具有代表性业务活动的一种命题方式。
该类试题着重鉴别应试者综合运用专业知识处理实际问题的有效性和准确性。
4.填空题、简答题。
考试大纲考试目的通过本科目考试，检验参加考试人员了解、熟悉和掌握工程咨询现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。
运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。
考试内容一、现代咨询方法概论（一）了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。
（二）熟悉现代咨询所需信息的采集途径。
（三）掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。
二、项目战略分析方法（一）了解项目生命周期及PEST（政治、经济、社会、技术）分析方法。
（二）熟悉竞争能力分析和矩阵分析方法。
（三）掌握SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析方法。
三、市场预测方法（一）了解德尔菲（Delphi）法、专家会议法、类推预测法。
（二）熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。
（三）掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。
四、投资估算与资金筹措（一）熟悉项目投资估算的非类估算方法。
现代咨询方法与实务讲义(PPT 242页)
少数企业
表 2－3 产品生命周期各阶段的特点
成长期
成熟期
市场容量逐步扩大
市场逐渐饱和
市场渗透率迅速提高
产品价格不断降低
生产规模逐步提高
大规模生产
生产能力不足
出现剩余能力
产品成本逐步降低 技术趋于稳定 标准化 质量改进
掌握SWOT分析。
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重点与难点
企业战略类型 产品生命周期不同阶段的特点 行业竞争结构 五因素分析模型 竞争态势矩阵 PEST分析 SWOT分析 BOSTEN矩阵 GE矩阵
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现代工程咨询方法：是工程、技术、经济、 管理、财务和法律等专业知识和分析方法 在工程咨询领域的综合运用，并通过众多 的工程咨询机构和大批咨询工程师，在长 期的工程咨询实践中不断总结、不断创新 发展起来的方法体系。
现代工程咨询方法特点：定性分析和定量 分析相结合，重视定量分析；静态分析与 动态分析相结合，重视动态分析；统计分 析与预测分析相结合，重视预测分析。
发新品种
增长领域
成功关 键因素
产品创新 市场培育
生产工艺 创新，创 立品牌， 销售网络
通过资本密集、 缩减生产 规模效应，降 能力,减少 低成本，提高 开支,缩小 质量，产品升 市场
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建立
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2019咨询师考试《现代咨询方法与实务》讲义word精品文档77页
《现代咨询方法与实务》考试大纲考试目的通过本科考试，检验应试人员综合运用科目1、科目2、科目3、科目4表述的方法，结合工程咨询实务，进行分析、论证、运算和判断的实际操作能力。
考试内容一、涉及科目1的内容（一）工程咨询单位业务的市场开发。
（二）工程咨询单位的风险管理。
（三）投资建设各阶段工程咨询服务内容。
（四）现代工程咨询方法体系，以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用。
（五）工程咨询招标与投标。
二、涉及科目2的内容（一）宏观经济运行的衡量。
（二）投资的分类。
（三）主要税种税收政策对投资项目的影响。
（四）国家经济社会发展总体规划指标分析。
三、涉及科目3的内容（一）工程项目进度管理。
（二）工程项目费用管理。
（三）工程项目风险管理。
（四）工程项目招标投标管理。
四、涉及科目4的内容（一）市场分析与战略分析（二）产品方案和建设规模、场（厂）址比选、总图运输方案、工程方案及配套工程。
（三）能源资源优化配置与合理性分析。
（四）环境影响评价的要求、内容及环境影响的经济损益分析。
（五）建设投资、建设期利息和流动资金估算，项目总投资与分年投资计划。
（六）资本金筹措、债务资金筹措和融资方案设计与优化、资金结构、资金成本和融资风险分析。
（七）资金时间价值与等值换算、现金流量分析方法和方案经济比选方法。
（八）财务效益与费用估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析。
（九）经济效益与费用的识别、估算，经济费用效益分析报表编制与指标计算，经济分析中的费用效果分析和经济分析参数及应用。
（十）社会评价的内容、方法及社会评价报告的编写。
（十一）不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系，敏感性分析的内容和方法，线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法。
（十二）风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。
前言相关说明：1.考试形式本门考试科目全部采用主观题的形式2.辅导方法“点面结合，以点为主”3.辅导过程前言（考前辅导说明）→基础班（考点讲解）→习题班（题目讲解）→冲刺班前言讲解目录一、历年试题考点分布（一）2019～2019年试题考点分布（二）2019～2019年试题考点章节分布（三）2019年试题考点分布（四）2009年试题考点分布（五）2019年试题考点分布（六）2019年试题考点分布（七）2019年试题考点分布二、2019年考试趋势三、2019年考试考题预测四、2019年考题可能涉及考试大纲的内容五、2019年考试注意事项六、考试时间一、历年试题考点分布注意：2019～2019年试题章节分析是按照2019考试大纲和相应版教材的内容框架进行的，供大家参考。
现代咨询方法与实务讲义
模块一（科目4的财务分析、经济分析）第六章投资估算一、项目总投资构成二、投资估算方法三、分类估算法（重点）步骤①分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费②汇总得到分装置的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用③在工程费用的基础上估算工程建设其他费用④以工程费用和工程建设其他费用为基础估算基本预备费⑤在确定工程费用分年投资计划的基础上估算涨价预备费⑥加总求得建设投资四、进口设备购置费估算（P198例6-7）进口设备购置费＝进口设备货价+进口从属费用+国内运杂费（1）进口设备的货价：离岸价（FOB）与到岸价（CIF）（2）进口从属费用＝国外运费+运输保险费+进口关税+进口环节消费税+进口环节增值税+外贸手续费+银行财务费①国外运费＝离岸价（FOB价）×运费率或＝单位运价×运量②国外运输保险费＝（离岸价＋国外运费）×国外运输保险费率③进口关税＝到岸价×外汇牌价×进口关税税率④进口环节消费税=(到岸价×外汇牌价+进口关税)/(1-消费税率)*消费税率⑤进口环节增值税＝（到岸价×外汇牌价＋进口关税＋消费税）×增值税率⑥外贸手续费＝到岸价×外贸手续费费率×外汇牌价⑦银行财务费＝进口设备货价（离岸价）×银行财务费率（3）国内运杂费＝离岸价×外汇牌价×国内运杂费费率【例6-7】某公司拟从国外进口一套机电设备，重量1500吨，离岸价为400万美元。
其他有关费用参数为：国外运费率为4%；海上运输保险费率为0.1%；银行财务费费率为0.15%；外贸手续费率为1%；关税税率为10%；进口环节增值税的税率为17%；美元的银行牌价为6.5元人民币，设备的国内运杂费率为2.1%。
对该套设备进行估价。
【解答】进口设备离岸价＝400×6.5＝2600万元国外运费＝400×6.5×4%＝104万元国外运输保险费＝（2600+104)×0.1%＝2.70万元进口关税＝（2600+104+2.70）×10%＝270.67万元进口环节增值税＝（2600+104+2.70+270.67）×17%＝506.15万元银行财务费＝2600×0.15%＝3.9万元外贸手续费＝（2600+104+2.70）×1%＝27.07万元国内运杂费＝2600×2.1%＝54.60万元设备购置费＝ 2600+104+2.70+270.67+506.15+27.07+3.9+54.60 ＝ 3569.09万元注意：1、要换算成人民币；2、结果保留两位小数；3、不要忘记写单位五、工程建设其他费用=工程建设费用*费用比例工程建设其他费用分为：建设用地费用、与项目建设有关的费用、与项目运营有关的费用第四科中常考工程建设其他费用的分类，判断属于哪类费用六、基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费费率七、涨价预备费（P206例6-13）注意：涨价预备费需根据分年投资计划分年度计算。
现代咨询方法与实务讲义知识点
现代咨询方法与实务讲义知识点Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】现代咨询方法与实务讲义知识点（一）第一讲考试大纲把知识点划分为掌握、熟悉、了解三个档次。
掌握就是要求能应用到工程咨询中去解决实际问题；熟悉就是要求对有关知识具有比较深刻的理解；了解就是要求具有与工程咨询相关的知识。
考试大纲是命题的依据，试题范围和深度不超过考试大纲的要求。
本科有主观性试题案例分析以考核综合运用有关知识的能力。
《工程项目组织与管理》及《项目决策分析与评价》的案例分析题统一放在实务部分中考核。
一、客观性试题的题型主要有：单选题，多选题二、主观性试题的题型主要有：论述、计算和综合（或案例）分析等类型。
1.论述题。
着重考核考生组织材料的能力、综合能力和表达能力，测量考生的评价能力和理论水平。
2.计算题。
利用数学公式和知识，计算题目要求的数字或结果。
3.综合（或案例）分析题。
根据执业资格考试的特点，考虑各专业知识在实际工作中应用的范围，采用模拟具有代表性业务活动的一种命题方式。
该类试题着重鉴别应试者综合运用专业知识处理实际问题的有效性和准确性。
4.填空题、简答题。
考试大纲考试目的通过本科目考试，检验参加考试人员了解、熟悉和掌握工程咨询现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。
运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。
考试内容一、现代咨询方法概论（一）了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。
（二）熟悉现代咨询所需信息的采集途径。
（三）掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。
二、项目战略分析方法（一）了解项目生命周期及PEST（政治、经济、社会、技术）分析方法。
（二）熟悉竞争能力分析和矩阵分析方法。
（三）掌握SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析方法。
三、市场预测方法（一）了解德尔菲（Delphi）法、专家会议法、类推预测法。
（二）熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。
现代咨询方法与实务=-第32讲第一章现代工程咨询方法(四)
第四节SWOT分析法SWOT分析法，即优势(Strengths)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)分析，亦称态势分析法，广泛应用于企业战略研究与竞争分析。
SWOT分析采用定性方法，具有分析直观、使用简单的优点，精度不够的缺点。
一、SWOT分析法模型SWOT分析就是将研究对象主要的内部优势、劣势和外部机会和威胁，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，为制定相应的发展战略提供依据。
根据优势、劣势与机会、威胁两两组合，SWOT分析可以形成SO、WO、ST、WT四种不同类型的组合战略。
表内部和外部因素评价表内部条件优势(S)劣势(W) 1.2.3.…… 1.2.3.……外部环境机会(O)威胁(T) 1.2.3.…… 1.2.3.……战略选择SO战略——增长性战略ST战略——多元化战略WO战略——扭转性战略WT战略——防御性战略SO战略(优势-机会)：是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略，是一种理想的战略模式。
当企业具有特定方面的优势，而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时，可以采取该战略。
WO战略(劣势-机会)：是利用外部机会来弥补内部劣势，使企业改劣势而获取优势的战略。
存在外部机会，但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会，可采取措施先克服这些劣势。
ST战略(优势-威胁)：是指企业利用自身优势，回避或减轻外部威胁所造成的影响。
WT战略(劣势-威胁)：是一种旨在减少内部劣势，回避外部环境威胁的防御性技术。
SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时，首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析，画出SWOT 分析图，然后根据SWOT分析结果，在SWOT分析图上找到企业相应的位置，从而进行相应的战略选择。
SWOT分析图划分为4个象限，根据企业所在的不同位置，应采取不同的战略。
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路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
▪考试目的
▪检验参加考试人员对现代咨询方法的种类、 特点、内容、适用范围的程度。 ▪运用案例考核参加考试人员综合运用这些现 代咨询方法解决实际问题的能力。
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▪教材结构
▪全书共11章，涉及4个方面
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▪ 复习中应注意的问题
战略分析对项目前期工作是非常重要的，新的 可行性研究指南增加了市场竞争能力和营销分 析等方面的内容，本章对咨询工程师而言是比 较新的内容。
战略分析的方法和工具很多，本章只介绍了一 些基本的方法，咨询工程师应当对这些方法有 所熟悉和了解，并掌握SWOT分析。
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2.企业战略类型 企业总体战略（稳定战略、发展战略（新领域进入战略、
一体化战略、多元化战略）、撤退战略）
企业竞争战略（领先战略、差别战略、重点战略）
职能战略
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▪二.产品生命周期
特点\阶段 市场容量
生产规模
生产成本 产品质量
消费者认知
贸易 竞争
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▪ 工程咨询信息的采集（掌握） 1.业主提供信息 2.咨询企业数据库：法律数据库、政策数据库、标准规范 数据库、行业统计数据库、项目数据库。
3.网络和出版物 4.采购信息 5.自主调查 ▪ 辨别信息和数据的常用方法（掌握） 1.通过提供信息的单位背景来辨别 2.通过分解信息产生的过程来辨别 3.用不同的方法、不同渠道取得的数据进行验证 4.对比计算不同时期、不同来源的数据差异，并进行适当 修正
5.通过专家集体讨论及辨别信息的准确性和可靠性
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第二章 战略分析方法
▪ 企业战略分析 ▪ 产品生命周期 ▪ 竞争能力分析 ▪ 企业外部环境分析 ▪ SWOT分析 ▪ 企业投资组合分析
➢ 了解产品生命周期及PEST分析。
➢ 熟悉竞争能力分析和矩阵分析。
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▪ 一.企业战略分析
1.企业战略规划
企业战略是指企业在竞争环境中，为赢得竞争优势，实 现企业经营目标和使命而着眼于长远，适应企业内外形势 而做出的企业总体长远发展规划。
企业战略规划是规划企业未来长期目标，并制定实施计 划的过程，分战略分析、战略选择、战略实施3个方面。
➢战略分析方法 ➢市场预测方法 ➢项目评价方法 ➢项目管理方法
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▪本书与其它课程的关联
本课程主要与《工程咨询概论》、《工程项目组织 与管理》、《项目决策分析与评价》三门课程有交叉 和联系。因为定位于投资前期，与《项目决策分析与 评价》联系最多，而与《工程咨询概论》、《工程项 目组织与管理》分别有一、二章相关。 考虑到是案例考试，主要通过主观案例题型，考察 考生对方法的掌握和应用能力，宏观经济政策与发展 规划不容易出案例题，因此，与《宏观经济政策与发 展规划》几乎无联系，
➢ 掌握SWOT分析。
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▪ 重点与难点
企业战略类型 产品生命周期不同阶段的特点 行业竞争结构 五因素分析模型 竞争态势矩阵 PEST分析 SWOT分析 BOSTEN矩阵 GE矩阵
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因此在五门课的复习上，要合理安排时间， 本课程占有的时间应该最多。
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第一章 现代工程咨询方法概述
一.现代工程咨询方法的概念及体系 二.现代工程咨询的信息基础 三.信息数据的筛选和鉴定
➢ 了解现代咨询方法的种类、特点及方法体系。 ➢ 熟悉现代咨询所需信息和数据的采集途径。 ➢ 掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。
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▪重点与难点
▪SWOT分析 ▪一元线性回归、消费系数和弹性系数法 ▪项目投资简单估算法 ▪现金流量分析及财务评价 ▪国民经济效益费用流量分析 ▪逻辑框架分析 ▪方案经济比较 ▪概率树分析 ▪咨询服务评标方法 ▪ABC法、鱼刺图分析法、关键路径法（CPM）、S 曲线法
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▪考前复习中应注意的问题
本课程是案例考试，主要通过主观案例题型， 考察考生对方法的掌握和应用能力
本课程涉及内容比较多，而且新的东西也比 较多，考生掌握具有一定的难度，要着重掌握 解题方法和重点案例。
不像其他四门课，通过背一些概念，记一些 要点，再加上猜测，可以完成客观题的考试。 本课程要求考生通过实际练习来掌握要求掌握 的内容，不做练习是难以通过本课程的。
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战略分析方法
五因素模型
投资组合分析（Bosten矩阵、GE矩阵）
常 用
SWOT分析 PEST分析
现 市场预测方法（类推预测法、专家会议法、 Delphi法）
代 工
因果分析法（回归分析、消费系数法、弹性系数法）
程Байду номын сангаас
延伸预测法（移动平均法、指数平滑法、成长曲线、季节波动分析）
咨 项目评价方法
询 方
财务评价法（现金流量分析）
法
国民经济评价方法（费用效益分析）
社会评价方法（逻辑框架方法）
方案比较与优化方法（方案经济比较法、价值工程）
风险分析方法（蒙特卡洛模拟、概率树法）
项目管理方法
项目招投标咨询方法
项目进度控制方法（关键线路法、PERT法）
项目费用控制方法（赢值法）
09.04.2020 项目质量控制方法（AbyBcCzz分现析代法咨询、方鱼法刺与实图务分析法、控制图法）
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▪ 现代工程咨询方法：是工程、技术、经济、 管理、财务和法律等专业知识和分析方法 在工程咨询领域的综合运用，并通过众多 的工程咨询机构和大批咨询工程师，在长 期的工程咨询实践中不断总结、不断创新 发展起来的方法体系。
▪ 现代工程咨询方法特点：定性分析和定量 分析相结合，重视定量分析；静态分析与 动态分析相结合，重视动态分析；统计分 析与预测分析相结合，重视预测分析。