C18041S 客户分级分类管理 合集
顾客分级管理办法
客户分级管理制度
一、目的
1、通过对客户分级管理，便于战略客户精细化管理及服务，更好的整合和利用客户资源；
2、提高对资源共享和管理的共识；
3、为建立完善的客户资源库，提供完整的数据。
二、目标
1、使战略客户自豪地享受公司提供的特殊待遇，并激励他们进一步为公司创造更多的价值；
2、同时，刺激有潜力的重点客户向战略客户看齐，以争取享受战略客户所拥有的“优待”；
3、鞭策有潜力的小客户向普通客户甚至重点客户看齐；
4、伴随各级客户提升，增加各类客户给公司创造的价值。
三、客户划分及分级管理
客户划分为战略客户、重点客户、普通客户三级。
（一）战略客户的管理：
1.集中优势资源服务于战略客户；
2.通过沟通和感情交流，密切双方的关系；
3.成立为战略客户服务的专门机构——客户经理制。
（二）重点客户的管理
1.针对有升级潜力的重点客户，要努力培养其成为战略客户；
2.针对没有升级潜力的“重点客户”，可减少服务，降低成本。
（三）普通客户的管理：
1.针对有升级潜力的普通客户，要努力培养其成为重点客户甚至战略客户；
2.针对没有升级潜力的普通客户，可提高服务价格、降低服务成本；
3.坚决淘汰劣质客户。
C18041S客户分级分类管理22题全部答案
C18041S 客户分级分类管理1:一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。
AA.依赖型B.参考型C.专业型D.助手型2:从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）AA.客户资产B.客户交易量C.开户年限D.佣金贡献3:客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。
AA.绩效管理B.风险测评C.了解客户D.了解产品4:营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。
ABA.追求市场份额B.追求客户价值C.提高客户忠诚度D.提高客户满意度5:以下哪些事件属于客户人生大事？（）ABA.出生B.退休C.开户D.首次申购产品6:客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）ABA.了解客户B.了解产品C.四个合适D.构建场景7:了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）ABDA.预期收益B.风险承受能力C.行为偏差D.流动性8:证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（）ACA.退市整理股票B.创业板股票C.上市初期过度炒作的新股D.主体评级在AA级以下的债券交易9:实施客户分级分类管理的目标是？（）BA.完成销售任务B.实现适当性管理C.满足客户需求D.贯彻三公原则10:信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。
BA.产品B.客户C.风控D.活动量11:按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）BCDA.理财型B.依赖型C.参考型D.专业型12:为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。
CA.法律准入B.流动性需求C.投资目标D.税收13:构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）CA.了解与分析客户需求B.实施服务行动C.挽回流失客户D.效果评估改进14:从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )CDA.客户质量B.客户规模C.月度活跃用户数D.资产管理总规模15:一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。
客户等级划分及管理
八、客户管理等级划分标准级别来源衡量标准意向程度意向程度判断依据A级从B、C类升级而来签定购房协议、签定购房合同强A 签定购房合同正常A 签定购房协议意向稳定弱A- 签定购房协议意向不坚定有退房
意向①交流时间②提问问题是关注态度或怀疑态度③签字时认真程度④是否签定协议、合同B级从C类升级而来多次来访2次以上、接受内部认购登记、交定金购买认购卡强B 交定金购买认购卡正常B 接受内部认购登记
弱B- 多次来访2次以上但尚未接受内部认购登记同时也尚未交定金购买认购卡①交流时间②提问问题是关注态度
或怀疑态度③选房时认真程度④是否接受内部认购登记
⑤来访次数⑥是否参加看房班车及感受C级市场普通客户、大客户首次来访强C 首次来访留下联系方式意向强烈正常C 首次来访留下联系方式意向较强弱C- 首次来访留下联系方式持观望态度①交流时间②提问问题内容及深
度③对价格认可程度④客户资料表填写程度D级从A、B、C降级而来曾为A、B、C级最终放弃九、统一要求1、客户管理工作统一操作模板客户管理A、B、C、D等级定义A级—已签定协议客户数量B级—已认购卡数客户数量C级—有效登记之有效客户数量D级—所有登记来访、电话等客户总量。
2、统一精神面貌、统一思维方式、统一信念、统一认可事物标准、适度的好胜心。
做最好的销售员创建最
好的团队。
客户管理A、B、C、D等级定义A级—已签定协议客户数量B级—已认购卡数客户数量C级—有效登记之有效客户数量D级—所有登记来访、电话等客户总量。
2、统一精神面貌、统一思维方式、统一信念、统一认可事物标准、适度的好胜心。
做最好的销售员创建最好的团队。
客户分类和分级管理制度
客户分类和分级管理制度为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度,供部门人员参考学习。
本部门根据客户的具体情况,通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理,另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。
客户按照经营方式的不同，分为:建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等)四类客户群体，（销售合同模板）建筑工程公司,指建筑公司和装修公司,有间断持续性订单的合作方.客户开发:通过公司资源或个人业务开展进行开发,与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议,让我司成为供应商的一类客户群体。
运营中心,通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。
贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道.通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象,部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。
工程方零售:是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等；以上对象是本部门的主要客户群体.职责:针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作.业务人员要求制作的表格:《客户信息表》；《客户单价系数确认表》；《客户资信等级评故表》;《客户出货回款信息表》;《内部跟单流程看板》;请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问与检查，未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次；信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次;大项目中心2013年02月19日。
客户等级分类管理制度范文
客户等级分类管理制度范文客户等级分类管理制度一、背景作为一个企业，客户是我们业务运作的重要一环。
而客户等级分类管理制度就是为了更加科学、有效地对客户进行分类管理，以便为每个客户提供更加个性化、全面的服务。
通过客户等级分类管理制度的实施，能够更好地把握客户的价值和潜力，提高客户的满意度和忠诚度，从而推动企业的长期发展。
二、制度目标1. 系统化管理客户：将客户进行细分和分类，实现对客户的全面管理，准确把握客户的需求和优先级。
2. 提高客户满意度：根据客户等级分类，制定相应的服务策略，为高等级客户提供更加优质的服务，从而提高客户的满意度。
3. 挖掘客户潜力：通过对客户进行分类管理，能够更好地了解客户的潜力和发展空间，为企业发掘更多的商机。
4. 建立客户忠诚度：通过针对不同等级客户的个性化服务，提高客户的忠诚度，增加客户的复购率，实现客户的长期合作。
三、制度内容1. 客户等级划分根据客户的综合价值和贡献度，将客户分为以下等级：（1）重点客户：在公司经营中占有重要地位，持续贡献较高，同时有较大的发展潜力。
（2）优质客户：在公司经营中有一定的贡献度，对企业发展有一定的推动作用。
（3）普通客户：在公司经营中贡献度普通，没有明显的潜力。
（4）潜力客户：是针对一些新客户或者潜在客户进行的预估等级，包含了一定的发展潜力。
（5）低价值客户：维持公司最低的经营成本，但对公司的贡献度较低。
2. 客户等级评估对每个客户进行定期评估，根据客户的业务量、销售额、购买能力等指标，对客户的等级进行评定。
评估的频率可以根据不同客户的重要程度和特征来确定。
评估指标可以包括：（1）业务量：客户的订单数量、采购额等。
（2）销售额：客户对公司的销售额占比。
（3）购买能力：客户的购买力和支付能力。
（4）合作历史：客户和公司的合作历史、发展情况等。
（5）忠诚度：客户的忠诚度和满意度。
3. 客户等级管理根据客户的等级，制定相应的管理策略和服务标准。
(完整版)客户分级管理制度
(完整版)客户分级管理制度（空一行）客户分级管理制度一、背景随着市场竞争的加剧，企业要在激烈的商业环境中生存和发展，必须要建立起有效的客户管理制度。
客户分级管理制度是企业管理客户关系的重要手段之一，透过对客户的分级、分类管理，可以实现精细化客户管理，提高客户满意度和忠诚度，进一步促进企业经营的稳定性和可持续性发展。
二、目的和意义客户分级管理制度的目的在于根据客户的价值和贡献程度将其划分为不同的层级，并基于不同层级的特点和需求，制定相应的服务策略和措施，以更好地满足客户的需求，提升客户的满意度和忠诚度。
这对于企业来说有着重要的意义：1. 有效分配资源：通过客户分级管理制度，企业能够更加清晰地了解不同层级客户的特点和需求，合理分配资源，实现资源的最大化利用。
2. 提高客户满意度：根据不同层级客户的需求，灵活调整服务策略，提供个性化的服务，从而提高客户的满意度。
3. 增加忠诚度和回购率：通过对高价值和贡献程度较高的客户给予更多重视和关注，企业能够进一步提高客户的忠诚度和回购率，实现客户价值的最大化。
三、客户分级标准客户的分级标准可以根据企业的具体情况和经营特点进行制定，以下是一个常见的客户分级标准示例：1. A级客户：所消费金额或者合作金额较大，对企业贡献显著，拥有较高的发展潜力。
2. B级客户：所消费金额或者合作金额较中等，对企业有一定的贡献，发展潜力一般。
3. C级客户：所消费金额或者合作金额较小，对企业贡献较低，发展潜力较差。
4. D级客户：长期未消费或合作金额微乎其微，对企业贡献几乎为零。
四、客户管理措施1. A级客户管理：（1）与A级客户建立紧密合作关系，为其提供专业的服务团队，及时解决问题和反馈。
（2）定期进行A级客户的回访和满意度调研，了解其需求和意见，做出及时调整和改进。
2. B级客户管理：（1）建立B级客户专属的服务热线或沟通渠道，提供更加便捷的服务。
（2）定期跟进B级客户的需求，对其进行关怀和重视。
客户分级管理制度
客户分级管理制度近年来，随着市场竞争的加剧，企业对于客户的重视程度日益增强。
客户被认为是企业发展的重要基石，因此，许多企业开始着手建立客户分级管理制度，以更好地满足客户需求，提升客户满意度。
客户分级管理制度是一种根据客户的价值和潜力将其分为不同级别，并通过有针对性的管理策略对其进行精细化管理的体系。
一、客户分级的标准客户分级的标准应根据企业的发展目标和实际情况来确定。
一般来说，标准可以包括客户的交易金额、购买频率、购买品类以及长期合作意愿等因素。
根据这些标准，将客户分为高级客户、中级客户和普通客户三个层次。
高级客户通常交易金额较大且购买频率较高，对企业的贡献度较高。
中级客户交易金额和购买频率较为稳定，对企业的贡献度一般。
普通客户交易金额较小，购买频率不稳定，对企业的贡献度较低。
二、高级客户的管理策略高级客户是企业的重要贡献者，因此，对其进行精细化管理非常关键。
针对高级客户，企业可以采取以下策略：1. 个性化服务：针对高级客户的特点和需求，提供个性化定制服务，满足其高品质、高级别的需求。
2. 优先供应和配送：确保高级客户的需求得到优先满足，保证其在供应和配送环节得到优先权。
3. 定期拜访和维护：定期与高级客户进行拜访和交流，了解其需求和反馈，及时解决问题，维护良好的关系。
4. 售后服务特权：在售后服务方面给予高级客户特殊优惠和特权，保障其权益，提升客户满意度。
三、中级客户的管理策略中级客户虽然对企业的贡献度不及高级客户，但也具有一定的价值。
因此，对于中级客户，企业可以采取以下管理策略：1. 维持稳定合作关系：与中级客户建立稳定的合作关系，稳定其购买频率和购买金额。
2. 定期沟通和促销活动：通过定期沟通，了解中级客户的需求和反馈，并通过促销活动激发其购买欲望，提升购买频率。
3. 增加附加值服务：通过增加附加值服务，提升中级客户的满意度，如提供技术培训、产品展示等。
4. 培养发展潜力：将一部分中级客户视为潜力客户，通过系统培养和发展，提升其购买力和贡献度。
(完整版)客户分级管理制度
(完整版)客户分级管理制度客户分级管理制度一、引言客户分级管理制度是企业为了更好地管理客户关系而建立的一种制度。
通过将客户进行分类，根据不同的等级给予不同的服务和优惠，实现精细化管理和个性化服务，提升客户满意度和企业竞争力。
本文将详细介绍客户分级管理制度的重要性、设计原则、操作流程以及实施效果等方面。
二、重要性客户是企业的宝贵财富，而客户分级管理制度的建立对于企业的发展至关重要。
以下是客户分级管理制度的几个重要性：1. 资源分配的高效性：通过客户分级，可以根据客户价值和需求合理分配资源，使企业在有限的资源下获得最大的效益。
2. 个性化服务的提供：不同级别的客户对于企业的需求不同，通过分级管理，可以提供个性化的服务，满足客户不同的需求，提升客户满意度和忠诚度。
3. 客户关系的维护：客户分级管理制度可以帮助企业更好地维护客户关系，通过不同级别的服务和优惠使客户感受到企业的关怀和重视，从而增强客户黏性和忠诚度。
三、设计原则为了确保客户分级管理制度的有效性和可操作性，需要遵守以下设计原则：1. 公平合理原则：客户分级应根据客户的实际价值和需求进行科学、公平、合理的划分，避免主观性和歧视性。
2. 数据支持原则：客户分级应基于客户的真实数据进行，包括客户的消费金额、消费频次、客户投诉记录等，确保客户分级的准确性和可靠性。
3. 灵活调整原则：客户分级应根据客户发展和变化的情况进行灵活调整，确保分级制度与客户实际情况相符。
四、操作流程下面是一个常见的客户分级管理制度的操作流程：1. 数据收集：收集客户的相关数据，包括消费金额、消费频次、客户投诉记录等。
可以通过企业内部系统、调查问卷或客户调研等方式进行数据收集。
2. 数据分析：根据收集到的客户数据进行分析，确定客户分级的依据和指标，如消费金额高低、消费频次等。
3. 客户分级划分：根据客户的数据分析结果，将客户进行分级划分，可以分为金牌客户、银牌客户、铜牌客户等不同级别。
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客户分级分类管理
单选题（共4题，每题10分）
1 . 一般来说，（D）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达
成提升短板的投资共识。
• A.投资策略报告
• B.公司研究报告
• C.资产配置报告
• D.账户诊断报告
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7 . 为客户提供投资服务的过程中，客户的（C）和投资限制是提供投资建议和资产配置最
重要的考量指标。
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多选题（共3题，每题10分）
1 . 以下哪些事件属于客户人生大事？（AB）
• A.出生
• B.退休
• C.开户
• D.首次申购产品
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4 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（ABD）• A.预期收益
• B.风险承受能力
• C.行为偏差
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判断题（共3题，每题10分）
1 . 客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变
化等，属于客户生命周期大事。
（错）
对错
2 . 在客户管理中，客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色，由于资历、特长等起点
不同，绩效管理也需要关注服务实施者的分级。
（对）
对错
3 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配
规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。
（对）
对错
4 . 理财规划能够打动客户，往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。
（对）
对错
5 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品
化单独设计、展示和定价。
（对）
对错
6 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。
（错）
对错。