流程管理-如何做售前售前工作职责和流程 精品
工作流程-售前工作管理规程
⼯作流程-售前⼯作管理规程龙信思源（北京）科技有限公司贵州分公司售前项⽬管理规程⽂件编号：⼀、⽬的制定售前项⽬管理流程的主要⽬的⼀是为了在出现项⽬机会和有项⽬信息时能够对下⾯⼏个⽅⾯的问题做出正确的回答, 对销售项⽬的整个情况有⽐较全⾯和准确的分析, 从⽽有利于我们的销售管理⼈员和公司领导对是否开始项⽬的销售和合理有效地调配公司资源做出正确的和及时的决策。
这⼏个⽅⾯的问题主要包括: 项⽬是真是假? 我们能够赢吗? 赢得项⽬后我们能够做好吗? 项⽬将来有市场和推⼴价值吗?制定售前项⽬管理流程的另⼀个主要⽬的是提⾼项⽬在售前阶段的可控制性, 使销售管理⼈员和公司领导对项⽬销售的进展情况和存在的问题有及时和准确的了解, 更有效地调动公司的整体资源, 从⽽提⾼项⽬的“命中率”, 降低公司项⽬销售的总体成本。
在此, 我们所说的项⽬是为了和⽤户及合作伙伴签订销售合同, 以销售中创软件产品、解决⽅案、服务为⽬的, 为公司创造利润的项⽬。
⼆、售前⼯作的⼏个阶段我们将售前项⽬划分为：信息收集、项⽬分析、项⽬⽴项、成⽴项⽬⼩组、项⽬任务分⼯及售前费⽤计划、项⽬⽅案编制、定期实施控制、签署合同、项⽬实施/终⽌10个阶段。
各阶段的⼯作内容如下：1、信息收集当销售⼈员确定项⽬线索后，售前的⼯作重点是通过销售⼈员对项⽬相关信息进⾏收集，主要包括项⽬的基本信息、竞争信息、合作伙伴信息、客户信息、公共关系信息、⾃⾝能⼒信息等⼏个⽅⾯。
1.1基本信息搜集要彻底了解项⽬基本信息，需要事先拟定需求调研提纲，然后进⾏调研提纲评审、调研访谈、调研素材整理、疑虑回访确认等⼀系列的⼯作。
其流程如下：图1 调研提纲流程图其中需求调研提纲是需求调研⼯作成败的关键要素。
编制合格的需求调研提纲、需求访谈，则调研⼯作就已经成功了⼀半；如果需求调研提纲设计不合理，就匆忙开展需求调研、访谈活动，往往不能达到预期的收集项⽬需求的⽬标，也为项⽬后续⼯作的开展留下严重隐患。
售前工作流程
售前工作流程售前工作流程是指在销售产品或服务之前所进行的一系列工作流程。
它是企业与客户之间建立良好关系的关键部分，也是实现销售目标的重要环节。
售前工作流程的顺利进行，对于企业的销售业绩和客户满意度都具有重要意义。
首先，了解客户需求是售前工作流程的第一步。
在与客户沟通的过程中，销售人员需要充分了解客户的需求和期望，包括客户的实际需求、预算限制、使用场景等。
只有深入了解客户的需求，才能为客户提供更加针对性的解决方案，从而提高销售成功的几率。
其次，制定销售策略是售前工作流程的关键环节。
销售策略是指根据客户需求和市场情况，制定出针对性的销售方案和推广策略。
这包括确定销售目标、制定销售计划、确定销售渠道和推广方式等。
制定合理的销售策略，可以帮助企业更好地把握市场机会，提高销售效率。
接下来，进行产品或服务演示是售前工作流程的重要一环。
通过产品或服务演示，客户可以更直观地了解企业的产品或服务特点，从而更好地做出购买决策。
在产品或服务演示中，销售人员需要全面展示产品或服务的优势和特点，同时结合客户需求进行针对性演示，以便客户更好地理解产品或服务的实际价值。
最后，跟进和反馈是售前工作流程的收尾环节。
在产品或服务演示之后，销售人员需要及时跟进客户反馈，了解客户的意见和建议。
根据客户反馈，及时调整销售策略和产品演示方案，以满足客户的需求。
同时，及时跟进客户的购买意向，促成交易的达成。
总结来说，售前工作流程是企业与客户之间建立良好关系的重要一环，也是实现销售目标的关键步骤。
通过了解客户需求、制定销售策略、产品或服务演示以及跟进和反馈等环节的有机结合，可以帮助企业更好地把握市场机会，提高销售效率，实现双赢局面。
希望通过本文的介绍，能够对售前工作流程有更深入的了解，为企业的销售工作提供有益的参考。
售前的工作职责和内容
售前的工作职责和内容1. 售前工作的概述售前工作是指在销售过程中，销售团队在客户决策之前所进行的一系列活动。
售前工作的目标是通过提供专业的咨询和解决方案，满足客户需求，打造良好的销售前景，并为销售团队提供成功的销售机会。
售前工作通常由销售工程师或解决方案顾问负责。
他们需要与客户进行沟通，了解客户需求，并根据需求提供技术咨询、产品演示和解决方案建议。
售前工作是销售过程中不可或缺的一部分，它可以帮助销售团队更好地了解客户需求，提供定制化的解决方案，并增加销售成功的机会。
2. 售前工作职责和内容2.1 了解客户需求售前团队的首要任务是了解客户的需求。
他们需要与客户进行面对面或电话沟通，了解客户的业务需求、技术要求和预期目标。
通过与客户的沟通，售前团队可以更好地理解客户的需求，为客户提供个性化的解决方案。
2.2 技术咨询和产品演示售前团队需要具备丰富的产品知识和技术知识，以便能够为客户提供专业的技术咨询和产品演示。
他们需要详细了解公司的产品特点、技术优势和应用场景，并能够将这些信息有效地传达给客户。
通过产品演示，售前团队可以向客户展示产品的功能和效果，帮助客户更好地理解产品的价值和优势。
2.3 解决方案建议根据客户的需求和技术要求，售前团队需要提供解决方案建议。
他们需要结合公司的产品和技术优势，为客户量身定制解决方案。
解决方案建议应包括产品的配置、部署方案和技术支持等内容，以满足客户的需求并提供最佳的解决方案。
2.4 技术支持和培训售前团队在销售过程中还需要提供技术支持和培训。
他们需要解答客户在产品使用过程中遇到的技术问题，并提供相应的解决方案。
此外，他们还需要为客户提供产品的培训，帮助客户更好地使用和维护产品。
2.5 跟进和反馈售前团队在销售过程中需要与客户保持良好的沟通，并及时跟进销售进展。
他们需要与销售团队密切合作，了解销售进展和客户反馈，并及时向销售团队提供相关信息。
售前团队的反馈可以帮助销售团队更好地了解客户需求和市场动态，为销售活动提供有效的支持。
售前工作流程
售前工作流程售前工作流程一、售前工作范围1）售前项目支持：按照项目售前支持的具体要求完成各项任务。
2）客户技术支持：除售前项目外，参与客户组织或参加的项目评审、技术讨论活动，进行技术演示、讲解、答疑等。
3）市场技术支持：配合市场部的市场宣传和推广，进行技术材料的撰写和演示等。
4）供应商技术交流：与上游供应商进行技术交流，与合作厂商协同进行产品推荐和项目售前合作。
5）市场信息搜集：对市场技术现状和发展方向进行跟踪和学习，了解竞争对手的优缺点。
5）业务学习培训：参与公司、部门的业务培训和系统培训，并持续不断地自我知识更新和补充。
6）售前知识库建设：售前知识库持续完善和更新，以知识库为基础，提高工作效率和质量。
二、售前项目支持的阶段售前项目支持分为6个阶段：接触阶段、咨询阶段、跟踪阶段、招标阶段、投标阶段、实施阶段。
售前人员的各项工作主要是围绕这6个阶段开展的。
1）接触阶段接触阶段一般是针对刚开始接触的潜在客户。
该阶段售前人员与销售人员一起拜访潜在客户，进行初步沟通，沟通方法有：口头交流、PPT或系统演示等。
经过沟通了解客户初步的需求和思路，为下一阶段做铺垫。
2）咨询阶段咨询阶段主要是为客户提供针对性的解决方案，在初步接触的基础上，对客户的需求和思路进一步深入了解，根据情况整理出专业的解决方案类型的文档和演示PPT等，目的是提出潜在项目的具体工作任务（包括范围、内容、合理的预算等）、引导客户的思路、取得客户的初步信任。
3）跟踪阶段从客户接到解决方案到客户单位的项目立项还要有大量的工作要做，如向领导汇报，取得单位领导、本单位业务部门、信息化管理部门和财务部门的支持，以及获得政府信息化主管单位和财务单位的批准等。
在本阶段售前人员的工作就是积极配合客户逐步推进这些工作。
跟踪阶段的工作比较杂，包括根据意见修改方案和报价、整理多种格式的汇报材料和方案、预算表、对问题的说明材料等等。
4）招标阶段当跟踪阶段的各项工作已经落实，特别是项目已经获得政府信息化主管单位和财务单位的批准，成功立项后，项目进入招投标选择供应商。
售前管理流程
x x x公司企业标准
xxx
售前管理流程
（试行）
前言
本流程由xxx市场部提出。
本流程由xxx市场部起草。
本流程主要起草人：xx。
本流程审核人：xx。
本流程批准人：xxx。
本流程由xxx归口管理并负责解释。
本流程于2017年x月首次发布。
xxx售前管理流程
1 范围
本流程描述了xxx售前项目运行过程中所需要完成的市场活动。
本流程适用于xxx售前项目。
2 术语和定义
2.1 PSM
Pre-sales Management 售前管理
3 职责
3.1市场部负责售前管理工作的统筹安排；负责组织各项评审、确认及会签工作；负责组织合同的签订；负责对相关材料和文件进行归档。
3.2客户经理负责进行客户信息收集、与客户进行现场交流、编制系统报价、开展上午招投标工作、进行商务谈判、拟订合同等。
3.3售前工程师负责进行客户现场调研、根据调研结论编制系统解决方案、配合客户经理进行招投标工作、编制技术协议等。
3.4评审委员会负责评审解决方案与技术协议。
4 流程概述
售前管理流程图如下所示：
图1 售前管理流程图
5 流程描述
售前流程定义了市场售前人员在项目售前活动时应该遵循的流程。
5.1 PSM010 现场交流
5.2 PSM020 现场调研
5.3 PSM030 编制解决方案
5.4 PSM040 确定报价
5.5 PSM050 商务招投标
5.6 PSM060 商务谈判
5.7 PSM070 确定合同文本
5.8 PSM080 签订合同。
(完整)售前工作流程
售前工作流程一、售前工作范围 (1)二、售前项目支持的阶段 (2)三、工作流程 (2)1)投标流程 (3)2）解决方案流程(咨询阶段) (3)3）解决方案修改流程（跟踪阶段） (3)3)其他文档流程（跟踪阶段) (4)4）潜在项目跟踪 (4)5）日志、周报、月报 (5)（1)日志 (5)（2）周报 (6)（3）月报 (6)6）演示任务流程 (6)7）演示系统安装部署流程 (7)8)出差工作流程 (7)9）基础资源更新流程 (7)10）培训流程 (8)四、售前知识库和资料库 (8)1）知识库建设 (8)（1)业务库 (8)(2)技术库 (8)(3）标准库 (8)（4）集成知识库 (8)2）基础资源库 (9)（1）文档模版格式 (9)(2）标准方案库 (9)（3）标准PPT (10)3)招投标资料库 (10)（1)招投标文件库 (10)（2）招标规范资料 (10)(3)投标规范资料 (10)一、售前工作范围1)售前项目支持：按照项目售前支持的具体要求完成各项任务。
2)客户技术支持：除售前项目外,参与客户组织或参加的项目评审、技术讨论活动，进行技术演示、讲解、答疑等。
3）市场技术支持:配合市场部的市场宣传和推广,进行技术材料的撰写和演示等。
4）供应商技术交流：与上游供应商进行技术交流，与合作厂商协同进行产品推荐和项目售前合作.5）市场信息搜集：对市场技术现状和发展方向进行跟踪和学习，了解竞争对手的优缺点。
5)业务学习培训:参与公司、部门的业务培训和系统培训,并持续不断地自我知识更新和补充.6）售前知识库建设：售前知识库持续完善和更新，以知识库为基础,提高工作效率和质量。
二、售前项目支持的阶段售前项目支持分为6个阶段：接触阶段、咨询阶段、跟踪阶段、招标阶段、投标阶段、实施阶段。
售前人员的各项工作主要是围绕这6个阶段开展的.1）接触阶段接触阶段一般是针对刚开始接触的潜在客户.该阶段售前人员与销售人员一起拜访潜在客户，进行初步沟通,沟通方法有：口头交流、PPT或系统演示等。
售前管理流程范文
售前管理流程范文售前管理是指在销售过程中，为了满足客户需求，确保销售成功，有针对性地组织和管理的一系列活动。
售前管理的核心是在销售前期对客户需求的了解、产品信息的准备和资源的调配等工作。
下面将详细介绍售前管理的流程。
一、需求分析销售人员首先需要通过与客户的沟通和交流，了解客户的需求和预期，包括需要什么样的产品、服务和解决方案。
在需求分析过程中，销售人员需要询问客户相关问题，梳理客户的需求，对现有产品的适配性和可行性进行评估。
二、产品准备在了解客户需求的基础上，销售人员需要准备相关产品和解决方案的信息。
包括产品的功能、特点、优势、应用场景等方面的资料。
同时，销售人员还需要了解竞争对手的产品特点，以便能够在销售过程中与客户进行比较和对比。
三、资源调配售前管理需要调配相关资源进行支持。
包括技术人员、工程师、设计师等人员的调配，以及其他可能需要的资源，如技术方案、演示材料等。
销售人员需要协调相关人员和资源，确保在售前过程中能够及时提供支持和解决问题。
四、方案制定根据客户需求和产品特点，销售人员需要制定合适的解决方案。
方案制定包括产品定价、合同条款、交付周期等方面的考虑。
销售人员需要与相关部门进行协调，确保方案的可行性和有效性。
五、演示和展示售前管理的重要环节是对产品进行演示和展示。
销售人员需要向客户展示产品的功能、特点和优势，并解答客户的疑问和疑虑。
演示和展示的目的是让客户对产品有更直观的了解，从而增加销售机会。
六、需求确认与谈判在演示和展示过程中，销售人员与客户需要进一步明确客户需求，并进行需求确认。
然后，双方进行谈判，商讨价格、合同条款等事宜。
销售人员需要灵活运用销售技巧和谈判策略，取得客户的认可和接受。
七、报价和合同签订最后，根据客户需求和谈判结果，销售人员需要给客户提供报价，明确价格和付款条件等要求。
然后，与客户签订销售合同，并确保合同的履行和执行。
八、售前管理后续总结：。
售前工作职责及管理流程
售前工作职责及管理流程
售前工作职责主要包括以下几个方面：
1. 与客户进行初步沟通，了解客户需求，对客户的需求进行引导，给出合理的建议。
2. 对公司产品进行功能性和技术性的介绍，编写和制作产品介绍资料。
3. 根据客户需求制定相应的技术方案，编写技术方案文档。
4. 对公司销售人员进行产品和技术培训，解答销售人员的疑问。
5. 与客户进行进一步的商务谈判，促成销售合同的签订。
售前管理流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集信息：通过与客户沟通了解客户需求和预算等信息。
2. 制定方案：根据收集的信息制定技术方案和报价。
3. 提交方案：将制定的方案提交给客户，等待客户的反馈。
4. 商务谈判：与客户进行商务谈判，达成一致意见后签订销售合同。
5. 后续服务：为客户提供售后服务和技术支持。
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如何做一个售前工程师? –售前工作职责和流程在IT界，成功的完成一个项目的需要销售人员、售前人员、项目实施人员（开发人员）、售后服务人员等密切协作。
本文从售前技术支持人员的角度，对售前技术支持工作的过程进行了描述，根据作者在售前的经验，提出了各环节的应该注意的要点，希望能对售前人员的工作有一定的帮助。
1.售前人员需要具备的素质售前人员应该是项目开发人员与业务销售人员的桥梁，在业务销售人员眼中，售前人员扮演的是技术人员或技术专家的角色，而在项目实施中的开发人员眼中，售前人员是专注技术的销售人员，在用户眼中，售前人员，是代表公司技术水平的技术专家。
在一个具体的售前技术支持活动中，售前人员协调销售人员、用户、后期开发人员间的关系，将公司的技术实力向用户展现，听取用户的初步需求，与用户讨论项目系统的初步框架，协助销售人员将公司的产品和技术优势推荐给用户，为后期开发人员屏蔽用户不合理的、给项目实施带来技术风险的需求，是项目的技术框架的最初设计者。
售前人员要求具备一个技术人员和销售人员两方面的素质，具体如下：●熟悉自己的产品。
●具有比较全面技术专业知识。
熟悉当前IT的技术发展方向。
●对本公司的开发能力、技术优势、劣势有比较清楚的认识。
●作为行业软件的销售，必须熟悉本行业的业务，对本行业的信息化的现状和发展方向有一定的认识，了解行业中的其它专业软件的基本情况。
●熟悉本行业的技术和产品动向，了解同类产品及其竞争对手的情况和特点。
●能力熟练使用文本和图形编辑器进行方案、标书的编写。
●熟悉项目招投标的一般程序。
●善于交流，有良好的沟通能力和技巧。
一个人通常不可能具备这么全面的知识和技能，因此，对于大型项目，为了与客户进行全方位的交流，展现公司实力，对系统进行初步的论证和设计，其售前往往是一个团队，这个团队根据项目的需求，可能有行业业务专家，数据库专家、操作系统专家、信息安全专家、网络构架师、软件系统分析员、项目管理专家等角色。
2.项目招投标活动的过程描述项目从前期跟踪，签单，作为售前人员，需要与销售人员密切合作。
通常获得一个项目的前期过程如下：1.销售人员拜访用户，了解用户的项目基本情况，向用户介绍公司和公司的产品，与用户建立起良好的关系。
2.销售人员在用户招标前，引入售前技术支持人员，与用户进行技术上的交流和沟通，了解用户在项目上的需求，偏好的技术构架，引导用户到本公司的技术思路上，这个过程可能是需要多次反复。
至少要做到用户对公司有一定的兴趣，愿意邀请你参加投标。
3.用户发招标书，售前人员根据招标书的要求，结合前期与用户交流的情况，编写投标书。
4.参加招投标会，进行技术、商务上的讲解和答疑。
5.参加商务和技术的谈判，起草项目商务合同和技术协议书。
6.签订合同，项目实施以及维护。
2.1.招投标前与用户的接触招投标前与用户接触，了解用户的真实需求和想法，通过交流，了解用户对系统框架、平台、新技术的偏好，使以后在投标中能“投其所好”“命中要害”。
介绍公司的技术和产品，使用户在招标前对本公司技术和产品能有比较清楚的认识和了解，将用户的需求引导到本公司的技术和产品的思路上，使用户的在技术上对本公司有一定的偏好。
交流和需要了解的内容通常包括：1.用户的组织机构，信息化的现状，现有的硬件设备、网络情况、正在使用的软件系统情况；2.新系统的规划、目标、规模，要求等，包括用户对系统的安全性、可靠性、易用性、扩展性的要求；3.业务内容、业务流程系统的现状，软件功能需求；4.平台和数据库的选型；5.信息安全、存储的需求；6.对软件开发机制的认识；7.用户感兴趣的热点技术；交流应该广泛，不要只限于项目的具体负责人，如果有条件，可以拜访更上级的用户，以及各部门的主要负责人或技术权威，尽量了解用户的对项目的认识和想法，交流和拜访中要善于识别用户的身份，抓住对项目有决定权、影响大的用户的想法，同时，可以初步分析哪些用户可能是以后的招标评委，留意他们对项目感兴趣的地方。
以便在投标和讲标中有所针对性。
引导用户向本公司的擅长的技术路线和产品特点上。
可以将以往做过项目的情况、功能特点讲给用户，最好是借助演示，这是用户会告诉你哪些是他感兴趣的，哪些是没有意思的，其它对手的产品是什么样的等等。
这样便于与用户进行深入的交流，找到与用户相互的共鸣点。
跟踪和了解对手情况，了解同类产品的现状，这是一个长期积累的过程，分析对手的产品和解决方案可能的特点，找到或提出比对手有新意的、能吸引用户的系统亮点。
当然，这些亮点的提出必须先考虑自己的技术实力和项目的投资规模。
2.2.投标及投标文件的准备2.2.1成立投标小组成立项目投标小组，投标小组的核心应该是项目的法人代表授权人。
根据项目的规模、技术难度和招标时间的要求，制订投标计划，将计划分解到每个人员上，确定每个人工作内容和计划，确定计划的执行的监督人员。
投标的时间一般都是确定的日期，而且比较短，这也是考验一个公司和团队的响应速度，必须在这个有限的时间内完成投标书的制作，否则，将由于准备不充分而丢标。
这需要平时的技术积累，对行业知识的积累，投标书的积累，如有类似的的标书或模版，以及良好的团队合作精神和氛围。
作为一个行业应用项目，技术部分可能涉及到的人员有：网络规划师、硬件产品经理、软件构架师、行业专家、数据规划专家或数据库专家信息安全专家，以及其它专业领域的专家等。
这个团队建立，需要整合公司内部和外部的相关资源，来共同完成。
例如，可以临时请专业公司相关的售前支持（HP、IBM等）、相关行业的专家、相关专业的大学教授等来扮演相关的角色。
甚至可以考虑与相关的其它公司联合投标。
在投标小组中，建立保密制度，特别是对于特大型项目，关于报价、核心技术等内容，最好在小范围讨论和确定。
必要的情况下可采用封闭开发的方式。
2.2.2.编写投标书用户的招标书通常包括：招标邀请函、商务要求部分、技术要求部分、附件和附图等文档，这些文档是编写投标书的基础。
投标小组成员在编写标书前，应该仔细、反复阅读招标书，特别是对投标商的资质要求等内容，投标小组对招标书进行讨论，找出招标书中描述不清楚的地方，根据情况向招标方提出要求解释，确定项目资质情况、投标以及实施的风险、对手情况、投标的优势、劣势等；制订投标策略；确定投标书的内容、投标方式；初步编写投标书的大纲。
在投标书编写过程中，应该注意一下几点：1.商务投标书应该按照招标书的要求进行严格的应答，应答的顺序和格式最好严格遵循招标书的要求。
2.对于招标书没有要求的内容，特别是商务标书，最好不要画蛇添足，如果希望增加对项目投标有帮助的资质，最好经过慎重的考虑，确保没有漏洞。
商务部分主要的目的是展示投标公司的实力，确保参加投标的资格。
首要是确保投标有效。
注意有些东西可以讲出来，但不是所有可以讲出来的东西都适合写出来。
3.差异表的处理：对于投标文件与招标文件中有差异的部分，通常招标方要求标注在差异表中，在编写投标方案时，应该尽可能的将差异部分找出来，描述清楚，但是，在最后整理、提交差异表时，就需要特别慎重，并不是每个差异都适合在这个正式的场所以正式的方式提出，有些东西需要保持一种模糊的状态，以提高中标的可能性，同时，又可以为商务和技术谈判留下伏笔，便于谈判中的进退。
4.对于报价单的处理：报价单按照正规要求填写、盖章、密封后，最好能有一两套空白的备份，报价单的格式与正式报价单一样，但是价格不填写。
因为在正式报价单封装好到递交报价单前的这段时间，销售人员很可能探听到对手的价格或用户对项目整体价格的意见，这是候需要根据项目、市场、对手、用户的情况进行价格调整，这时就可以使用备份的报价单。
特别是公司到异地投标，要想重做报价单，时间基本上是不允许的。
5.密封条的处理：在规定的投标文档密封条基础上，一定要多准备几张备用的密封条，当然是盖好章的，特别是公司到异地投标，市场信息千变万化，你不可能保证在投标前不修改你的价格和投标书。
6.商务投标书中的资质和要求公司盖章的部分一定要对照招标书的要求，严格检查，这部分的错误和遗漏将有可能造成废标，因此，最好有两个以上的人员专门检查核对。
7.对于一个集团公司下的多个法人公司之间，可能存在资质共享的情况，这时，应该注意检查哪些资质不是投标法人单位的资质，如果本投标法人单位的资质，应该请资质拥有的法人单位签署授权声明，否则，招标时可能造成“擅用第三方公司的资质欺骗招标单位”的后果而成为废标。
2.3.参加投标对于比较大的项目，参加投标的团队的人员合理分配是很重要的，根据项目具体情况，可将投标人员按照编写标书分工的情况分为：商务人员、技术人员。
继续细分为商务联系人员、商务投标人员、技术部分可以分为负责网络部分的、体系结构的、应用系统功能的人员等。
参加投标人员应该统一服饰，穿统一的职业装，佩戴公司的标志，自信、自然，给招标评委一个良好的整体形象。
严格遵循招标纪律。
通常情况下，不要过多的对熟悉的评委交流。
尽管前期与用户有充分的接触，可能与一些评委熟悉并有良好的关系，但是，在招标的正式场所，通常是礼貌的打一下招呼，寒喧一下即可，不易与用户有太多的交流和亲密交谈，这些举动可能会造成其它评委的误会，也可能会给对手“授之以柄”。
除非你是专门的、有特殊目的的行为，例如，在有些情况下，与招标中的最好领导或核心人员表现出亲密的关系，可以给其它评委造成“某某人可能已经偏向某公司了，我也应该顺势而为”的误导，同时，给对手造成更大的心理压力和负担。
但这种方式有很多风险，要非常。
慎重。
在投标前，讲标的每一部分应该准备好相应的幻灯片，幻灯片的作用有两个，一是通过文字、图片、动画等多种方式，比较直观的向评委传达信息，便于评委对讲解内容的理解，二是通过幻灯片，帮助讲标人自己规范思路，不至于跑题。
因此，幻灯片制作，要以这两个作用为目标。
每张幻灯片讲些什么内容，讲多长时间，都要做到心中有数。
最好有实际的演示，结合演示讲标。
作为行业应用软件的用户，比较重视投标厂商以往同类系统的业绩，如果能向用户展示同类的应用系统，结合实例演示来讲解系统的体系结构、功能特点，通常会取得较好的效果。
但是，在展示以往系统的时候，要注意扬长避短，屏蔽掉一些系统的弱点和缺陷，同时要注意演示的时间控制。
对投标中使用的设备要主要保护，投标中使用的笔记本电脑，在安装好演示系统和幻灯片后，要对设备慎重使用，防止设备的意外损坏导致投标中的设备异常，例如，注意防病毒、防止意外碰坏，不要在投标出差期间用笔记本电脑到网吧上网，在宾馆中防止电脑进水、摔坏，不要轻易整理计算机系统的文件，可能因为不小心删除某文件造成系统不能正常启动。
最好在投标出差前将系统的安装盘，应用系统的安装盘等备份好，有条件的可以采用两套笔记本电脑安装。