金蝶采购流程及操作
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。
以下是金蝶K3采购管理的操作流程：2.1 供应商选择在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。
通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。
2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。
用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。
系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。
同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。
以下是金蝶K3销售管理的操作流程：3.1 销售订单生成在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。
在生成销售订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。
系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。
3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。
系统提供了实时的销售订单跟踪功能，可以随时查看销售订单的进展情况，包括出货、收款等环节。
同时，系统还支持对销售订单进行审批和控制，确保销售过程的合规性和及时性。
金蝶固定资产采购的流程全套
金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。
（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。
金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
（1）拆分单据：单击【供应链】入库】【-【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
（2）合并单据：单击入库】【-【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。
金蝶采购流程
采购流程图1．目的本标准业务流程的目的是规范博尔曼公司采购流程规范性，有效执行采购订单及跟踪采购订单；2．适用范围博尔曼公司国内采购业务、国外采购业务3．博尔曼采购流程图、责任部门、工作要求请见流程图。
4．说明代表信息流下面是泰戈尔励志经典语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除！！1. 上帝对人说道：“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。
”2. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。
3. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。
4. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。
5. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。
6. 离我们最近的地方，路程却最遥远。
我们最谦卑时，才最接近伟大。
7. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。
8. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。
9. 生命因为付出了爱，而更为富足。
10. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
11. 上帝对人说道：“我医治你，所以要伤害你;我爱你，所以要惩罚你。
”12. 如果错过太阳时你流了泪，那么你也要错过群星了。
13. 天空中没有翅膀的痕迹，但我已飞过。
14. 当你把所有的错误都关在门外，真理也就被拒绝了。
15. 错误经不起失败，但是真理却不怕失败。
16. 离我们最近的地方，路程却最遥远。
我们最谦卑时，才最接近伟大。
17. 爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。
18. 月儿把她的光明遍照在天上，却留着她的黑斑给她自己。
19. 生命因为付出了爱，而更为富足。
20. 果实的事业是尊重的，花的事业是甜美的，但是让我做叶的事业罢，叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
21. 失败可以导致胜利，死亡可以导致永生。
22. 任何事物都无法抗拒吞食一切的时间。
23. 虚伪的真诚，比魔鬼更可怕。
24. 母亲不仅仅属于家庭，而且还属于世界。
我尝过做母亲的痛苦，但却没有做母亲的自由。
25. 鸟翼系上黄金，这鸟便永远不能在天上翱翔26. 真理是严酷的，我喜爱这个严酷，它永不欺骗。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程简介金蝶K3是一款集企业资源管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性管理软件。
其中，采购管理模块为企业提供了一系列采购流程的支持，包括供应商管理、采购申请、询价和报价、采购订单管理等。
本教程将介绍金蝶K3采购管理模块的使用方法，帮助您高效地进行采购管理。
第一部分：供应商管理供应商管理是采购管理的基础，通过有效的供应商管理，企业能够优化采购流程，降低采购成本。
添加供应商在金蝶K3采购管理模块中，您可以轻松地添加供应商。
具体步骤如下：1.登录金蝶K3系统，进入采购管理模块。
2.点击“供应商管理”选项，进入供应商管理界面。
3.点击“添加供应商”按钮，并填写供应商相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
4.点击“保存”按钮，完成供应商的添加。
编辑和删除供应商在金蝶K3中，您可以随时编辑和删除供应商信息。
具体步骤如下：1.进入供应商管理界面。
2.找到需要编辑或删除的供应商，在其右侧点击“编辑”或“删除”按钮。
3.如果是编辑供应商信息，修改相关字段后点击“保存”按钮即可；如果是删除供应商，系统会提示确认操作，点击“确认”即可完成删除。
第二部分：采购申请采购申请是企业进行采购的第一步，通过采购申请能够清楚地了解采购需求，并启动后续的采购流程。
创建采购申请在金蝶K3采购管理模块中，您可以方便地创建采购申请。
具体步骤如下：1.进入采购管理模块，点击“采购申请”选项，进入采购申请界面。
2.点击“新建采购申请”按钮，并填写相关信息，如申请人、申请日期、采购物品等。
3.点击“保存”按钮，完成采购申请的创建。
审批采购申请在金蝶K3中，采购申请需要经过审批流程才能进一步操作。
具体步骤如下：1.进入采购申请界面。
2.找到需要审批的采购申请，在其右侧点击“审批”按钮。
3.根据企业的审批流程，选择相应的审批人，并填写审批意见。
4.点击“通过”或“驳回”按钮，完成采购申请审批。
第三部分：询价和报价询价和报价是采购过程中非常重要的一环，通过询价和报价能够获取供应商的最新报价，进而选择最合适的供应商。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
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D 采购操作流程（一步一步操作）
系统流程：
勾稽
采购申请单采购订单外购入库单采购发票费用发票
（1）采购申请单：
用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
（2）采购订单：
点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”
调出采购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】
（3）外购入库单：
点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：
（4）采购发票：
点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：
（5）费用发票：
点击【供应链】—【采购管理】—【费用发票】—【费用发票-新增】，
（6）采购发票勾稽：
点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-勾稽】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【勾稽】
系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：
在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。
（7）进行外购入库核算：
点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮，如下图所示
费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物料上，计入对应的原材料成本中。
在【外购入库核算】界面，【核算】菜单下，参数【费用分配方式】，有两个选择“按数量分配”和“按金额分配”，本案例选择“按数量分配”。
核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，包括两部分：原材料的实际价款和价外费用（两者都不含税），分别更新了外购入库单上“金额”字段。
在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本。
（8）账务处理：
首先要进行凭证模板的设置。
点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板
新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。
凭证模板设置完成后，点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，进入凭证生成界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤出来，如下图所示。
勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证。
（9）采购应付、材料会计工作检查单
●复核系统供应商资料信息是否完整，客户名称、开票名称、联系方式等与应付款相关的各事项；
●检查采购入库物料编码是否与实际物料一一对应；
●确保本期所有的入库单据已经审核；
●检查采购生成的采购发票是否单据正确，包括：供应商、采购价格（含税价、税率、不含税价）；
●根据检查正确的采购发票生成应付凭证；
●根据出纳付款单，进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；
●检查有无“非生产部门”的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
●检查有无“无成本对象”的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
●检查领料单对应的成本中心是否正确。
●对于会计科目存在错误或不明确的，提示或请示财务经理进行修改，并确保集团各公司会计科
目一致。