战略规划部关键绩效考核指标
建筑行业实业投资发展部战略规划专员关键绩效考核指标KPI
KPI框架
考核周期
考核标准
KPI说核目的
战略相关问题的研究报告
对公司主业、新进入的行业、国家相关政策、战略管理过程中的问题等进行研究，提出相应的建议
为公司战略管理提供更好的支持
公司总体战略规划报告
对公司内外部环境进行调研，制订发展目标和战略措施，形成战略规划
用战略规划指引公司各项工作，将公司资源合理配置，形成对环境的适应性
公司战略实施情况
对战略实施过程进行检查、监督并修正，确保战略实施的效果
更好地对战略实施过程进行管理，提高战略实施的效率和效果
公司战略评估报告
对公司战略实施情况进行评估，找出优点和不足，以利于下一步的战略管理
总结战略管理的经验，形成公司财富，提高公司可持续发展的能力
战略规划部关键绩效考核指标表
企业CI设计、推广情况
企业CI的设计、建设与实际反馈结果
15
各类营销、生产企划的参与度
营销企划、促销企划、广告企划、服务企划、产品计划等制定与参与实施程度
10
各类规划控制改进情况
10
员工学习与发展
部门员工流动率
员工离职、调动等比率
5
人均培训时间
本期员工实际培训时间之和与部门员工人数比例
5
培训反馈满意度
4）总分达到90分为优秀，80分为良好，60分为合格，60分以下为不合格
员工就公司、本部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对本部门各项工作的满意度
5
合计
100
参考评分方法：
1）满分为5分的指标项目，优秀5分，良好4分，一般3分，较差1分，差0分
2）满分为10分的指标项目，优秀10分，良好8分，一般5分，较差2分，差0分
3）满分为15分的指标项目，优秀15分，良好12分，一般8分，较差4分，差0分
战略规划部关键绩效考核指标表
考核指标
指标说明
分值
权重
考核频度
目标值
考核方法
数据来源
财务绩效
预算费用执行情况
实际发生的费用及与预算的差距
5
客户满意
部门协作满意度
与各职能部门间的协作、配合程度
10
内部管理
企业发展规划参与度
10
企业文化建设情况
企业文化的建设、推广、实施以及完善
15
发展规划适用度
企业经营战略适用率
关键绩效考核指标
★机密关键绩效考核指标北大**管理咨询公司二零零XXX年八月目录一、总经理办公室..................................................... 主任关键绩效考核指标................................................. 战略管理关键绩效考核指标............................................. 公共关系关键绩效考核指标............................................. 秘书关键绩效考核指标................................................. 档案管理关键绩效考核指标............................................. 总工关键绩效考核指标.................................................二、行政管理部....................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 后勤管理关键绩效考核指标............................................. 物业管理关键绩效考核指标............................................. 车辆管理关键绩效考核指标.............................................三、信息资源部....................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 网络管理关键绩效考核指标............................................. 编程维护关键绩效考核指标............................................. 信息管理关键绩效考核指标.............................................四、人力资源部....................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 薪酬管理关键绩效考核指标............................................. 培训管理关键绩效考核指标............................................. 人事管理关键绩效考核指标.............................................五、开发部........................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 市场研究关键绩效考核指标............................................. 规划管理关键绩效考核指标.. (I)资料管理关键绩效考核指标............................................. 项目报批关键绩效考核指标............................................. 土地管理关键绩效考核指标.............................................六、材料设备部.......................................................经理关键绩效考核指标................................................. 材料工程师关键绩效考核指标........................................... 设备工程师关键绩效考核指标........................................... 资料管理关键绩效考核指标............................................. 物资管理关键绩效考核指标.............................................七、工程管理部 (35)经理关键绩效考核指标................................................. 专业工程师关键绩效考核指标........................................... 工程外联关键绩效考核指标............................................. 资料管理关键绩效考核指标............................................. 项目经理关键绩效考核指标.............................................八、计划财务部....................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 会计关键绩效考核指标................................................. 出纳关键绩效考核指标................................................. 内部审计师关键绩效考核指标.. (46)统计关键绩效考核指标.................................................九、预算合同部....................................................... 经理关键绩效考核指标................................................. 预算师关键绩效考核指标...............................................十、资金管理中心..................................................... 主任关键绩效考核指标.................................................一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标三、信息资源部经理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标薪酬管理关键绩效考核指标培训管理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标。
企划部工作考核指标
企划部工作考核指标背景信息企划部职责企划部是公司重要的职能部门之一，其主要职责包括制定和执行公司的长期战略规划、组织和协调重大项目、进行市场调研和竞争分析、管理品牌和营销活动等。
考核的目的企划部的工作考核是为了评估部门成员的工作表现、激励和管理员工，以确保企划工作的质量和效率，并提供持续的改进机会。
考核指标为了有效地评估企划部的工作表现，我们将使用以下指标来衡量部门成员的工作质量和贡献。
1. 战略规划能力：能力评估部门成员制定和执行公司长期战略规划的能力，包括战略目标的制定和实施计划的执行。
战略规划能力：能力评估部门成员制定和执行公司长期战略规划的能力，包括战略目标的制定和实施计划的执行。
2. 项目管理能力：评估部门成员组织和协调重大项目的能力，包括项目计划和进度管理、资源分配和团队协作等。
项目管理能力：评估部门成员组织和协调重大项目的能力，包括项目计划和进度管理、资源分配和团队协作等。
3. 市场调研和竞争分析：能力评估部门成员进行市场调研和竞争分析的能力，包括收集和分析市场数据、洞察市场趋势和竞争对手的动态。
市场调研和竞争分析：能力评估部门成员进行市场调研和竞争分析的能力，包括收集和分析市场数据、洞察市场趋势和竞争对手的动态。
4. 品牌管理和营销活动：评估部门成员管理公司品牌形象和执行营销活动的能力，包括品牌定位、客户关系管理和市场推广等。
品牌管理和营销活动：评估部门成员管理公司品牌形象和执行营销活动的能力，包括品牌定位、客户关系管理和市场推广等。
5. 团队合作和沟通能力：评估部门成员在团队环境中的合作和沟通能力，包括与团队成员、其他部门和公司高层之间的有效沟通和合作。
团队合作和沟通能力：评估部门成员在团队环境中的合作和沟通能力，包括与团队成员、其他部门和公司高层之间的有效沟通和合作。
考核过程考核过程将根据指标进行定期评估和记录。
每个部门成员将根据自己的职责和工作内容被分配相应的指标，并通过以下方式进行考核：1. 自评：每位部门成员将定期对自己的工作进行自我评估，并撰写评估报告，记录自己的工作成果和发展需求。
附件三、绩效考核指标的内容及计算公式
附件3绩效考核指标的内容及计算公式一、保证性指标1、利润总额计算公式：利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出内容解释：企业实现的全部利润，包括企业当年营业利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额和所得税等项内容，如为亏损，以“－”号表示。
利润总额指标包含企业当年预提的兑现奖励。
2、投资收益上缴率计算公式：实际上缴投资年度投资收益/应上缴投资年度投资收益内容解释：投资收益=被投资单位宣告分派考核年度的现金股利或利润×投资持股比例。
二、考核性指标（一）基本运营类指标1、经济增加值率计算公式：经济增加值率=经济增加值/调整后资本内容解释：（1）经济增加值=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项-非经常性收益调整性×50%）×（1-25%）-调整后资本×平均资本成本率。
（2）调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程。
（3）无息流动负债是指财务报表中的“应付票据”、“应付账款”、“预收账款”、“应交税费”、“应付利息”、“其他应付款”。
（4）资本成本率原则上是5.5%，最终根据企业加权资本成本确定。
2、净资产收益率计算公式：净资产收益率＝（净利润／平均净资产）×100％内容解释：（1）平均净资产＝（年初所有者权益合计+ 年末所有者权益合计）/2（2）净资产收益率反映所有者投资的获利能力，该比率越高，说明所有者投资带来的收益越高。
3、毛利率计算公式：毛利率= 营业毛利/营业收入×100%内容解释：营业毛利=营业收入－营业成本。
4、应收帐款周转率计算公式：应收账款周转率(次)＝销售(营业)收入净额／平均应收账款余额内容解释：（1）销售(营业)收入净额同上。
（2）应收账款是指企业因提供劳务和赊销产品、材料、物资而应向购买方收取的各种款项。
平均应收账款＝(应收账款年初数＋应收账款年末数)／2。
5、总资产周转率计算公式：总资产周转率(次)＝销售(营业)收入净额／平均资产总额内容解释：（1）销售(营业)收入净额是指企业当期提供劳务、销售产品、商品等主要经营活动取得的收入减去销售折扣与折让后的数额。
研发战略规划流程职责及绩效考核指标
研发战略规划流程 流 开始 1． 对客户需求及其发展趋势进行分析； 2． 对供方市场能力及其成长进行分析； 3． 对现有的竞争对手进行分析； 4． 对将要进入同行业参与竞争的潜在对手进行 分析； 5． 对本公司产品可能的替代品进行分析。 1． 对自身的强势、弱势进行分析； 2． 对面临的机遇、挑战或威胁进行分析。 根据以上分析，确定可行的近期、中期、长期的 发展目标，包括成长的进程、品牌的树立、在业 界的地位等。 根据外部、内部分析，确定实现战略目标的具体 行动方案。 确定为了实施行动方案所必须配备的人力、 物力、 资金等资源。 从外界各种途径获 取的相关信息 分析的结果 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注
外部环境分析
自身能力分析Байду номын сангаас
树立战略目标
制定行动方案
提出资源需求
结束
战略规划部绩效考核指标
3.7切实保证公司战略目标 的达成
公司战略报告评估结果
3.7切实保证公司战略目标 的达成
公司战略目标完成情况
4.2.2持续提高公司范围内 公司范围的变革项Байду номын сангаас完成
的变革项目完成质量
质量
项目投资可行性分析报告评估结 企业战略规划
果
部、财务部
公司战略报告评估得分
公司、企业战 略规划部
公司战略目标行动计划完成项目 数/公司战略目标行动计划总项 数＊100％
公司、企业战 略规划部
变革项目评估报告结果
企业战略规划 部
质／量化 部门
每半年
质／量化
组织／部 门
每半年
质／量化
组织／部 门
每半年
质／量化 部门
每半年
权数
信息来源
10
费用明细科目及 预算资料
5 流程实施得分
15
项目投资可行性 分析报告
20
公司战略报告评 估报告
30
公司战略目标行 动计划实施报告
20
变革项目进度报 告
每月
内部营运方 面
3.5建立并持续改善公司流 有效的流程和制度得到实
程和制度
施的百分率
得到实施的流程和制度／适用的 流程和制度的总数
所有部门
质／量化
组织／部 门
每半年
内部营运方 面 内部营运方 面
内部营运方 面
学习和成长 方面 总分
3.6.10增强项目投资分 项目投资可行性分析报告 析， 减少项目投资风险 质量
绩效考核体系－平衡计分卡 企业战略规划部经理
企业战略规划部经理绩效指标
方面
关键成功因素
关键绩效指标
绩效考核管理之关键绩效指标体系
绩效考核管理之关键绩效指标体系一、关键绩效指标（KPI）基本概念KPI(关键绩效指标)是Key Performance Indicators的英文简写,是管理中“计划-执行—评价"中“评价”不可分割的一部分，反映个体/组织关键业绩贡献的评价依据和指标。
KPI是指标，不是目标，但是能够借此确定目标或行为标准：是绩效指标,不是能力或态度指标；是关键绩效指标，不是一般所指的绩效指标。
关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标，是绩效计划的重要组成部分.关键绩效指标具备如下几项特点:（一) 来自于对公司战略目标的分解这首先意味着，作为衡量各职位工作绩效的指标，关键绩效指标所体现的衡量内容最终取决于公司的战略目标.当关键绩效指标构成公司战略目标的有效组成部分或支持体系时，它所衡量的职位便以实现公司战略目标的相关部分作为自身的主要职责；如果KPI与公司战略目标脱离,则它所衡量的职位的努力方向也将与公司战略目标的实现产生分歧。
KPI来自于对公司战略目标的分解,其第二层含义在于,KPI是对公司战略目标的进一步细化和发展.公司战略目标是长期的、指导性的、概括性的，而各职位的关键绩效指标内容丰富,针对职位而设置,着眼于考核当年的工作绩效、具有可衡量性.因此，关键绩效指标是对真正驱动公司战略目标实现的具体因素的发掘，是公司战略对每个职位工作绩效要求的具体体现.最后一层含义在于,关键绩效指标随公司战略目标的发展演变而调整。
当公司战略侧重点转移时，关键绩效指标必须予以修正以反映公司战略新的内容。
（二）关键绩效指标是对绩效构成中可控部分的衡量企业经营活动的效果是内因外因综合作用的结果，这其中内因是各职位员工可控制和影响的部分,也是关键绩效指标所衡量的部分。
关键绩效指标应尽量反映员工工作的直接可控效果,剔除他人或环境造成的其它方面影响。
例如,销售量与市场份额都是衡量销售部门市场开发能力的标准，而销售量是市场总规模与市场份额相乘的结果,其中市场总规模则是不可控变量。
战略规划部绩效考核指标
（实际管理费用节省／计划管理 所有部门 费用）＊100％ 得到实施的流程和制度／适用的 所有部门 流程和制度的总数 项目投资可行性分析报告评估结 企业战略规划 果 部、财务部 公司、企业战 公司战略报告评估得分 略规划部 公司战略目标行动计划完成项目 公司、企业战 数/公司战略目标行动计划总项 略规划部 数＊100％ 企业战略规划 变革项目评估报告结果 部
Page 1管理费用预算节省率 本费用 3.5建立并持续改善公司流 有效的流程和制度得到实 程和制度 施的百分率 3.6.10增强项目投资分 项目投资可行性分析报告 析， 减少项目投资风险 质量 3.7切实保证公司战略目标 公司战略报告评估结果 的达成 3.7切实保证公司战略目标 公司战略目标完成情况 的达成 4.2.2持续提高公司范围内 公司范围的变革项目完成 的变革项目完成质量 质量
绩效考核体系－平衡计分卡 企业战略规划部经理
企业战略规划部经理绩效指标 组织／部 质／量化 门／小组 评估频率 指标 ／个人指 标 量化 质／量化 部门 每月
方面
关键成功因素
关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
目标值
权数
信息来源
财务方面 内部营运方 面 内部营运方 面 内部营运方 面 内部营运方 面 学习和成长 方面 总分
10
费用明细科目及 预算资料
组织／部 每半年 门 每半年
5 流程实施得分 项目投资可行性 分析报告 公司战略报告评 20 估报告 15 30 20 100 公司战略目标行 动计划实施报告 变革项目进度报 告
质／量化 部门 质／量化 质／量化
组织／部 每半年 门 组织／部 每半年 门 每半年
质／量化 部门
关键绩效指标KPI考核体系设计(共42张PPT)
具有竞争力 的成本
客户愿意选择功能强大能满足 需要且价格有竞争力的产品
KPI的选择标准
➢ KPI的标准
– 指标的重要性 • 即指对公司价值/利润的影响程度。通过对公司整体价值创造 业务流程的分析，找出对其影响较大的指标。
• 需要注意：在不同的市场形势、公司目标和发展阶段，同一 指标的重要性可能不同。
• 各种渠道销售额分别占全部销售额的比率
预计的增长率
低
高
波士顿咨询集团矩阵
问号
吉星
瘦狗
现金牛
低
高
公司实力
KPI体系：
问号产品
•资本投资效率 •获得新客户 吉星产品
•利润率
•市场份额 现金牛产品
•现金流 •销售收入
怎么建立KPI考核体系
➢ 明确KPI的导向
（理清以下问题）
– 我们企业的战略是什么？（我们准备如何去实现它？） – 我们企业成功的关键因素是什么？（我们如何去抓住它？） – 什么是关键绩效？（对企业价值贡献最大的绩效是什么？） – 怎么处理好绩效考核中的基本矛盾？
– 结果“涸泽而渔”，造成短期化效应。
体现战略的财务指标
市场
老市场
老产品
A
新市场
B
产品
新产品
C
D
应确定的KPI关键绩效指标： • 目标市场销售额增长率及其占全部销售额的比率 • 新产品销售额增长率及其占全部销售额的比率 • 重点地区销售额增长率及其占全部销售额的比率
• 现有产品在新市场的销售额及其比率
– 信息时代企业的成功，依赖于对知识资产的持续投资和管理，依 赖于从职能专业化向基于顾客的流程运作的转变
– 顾客需求的日趋个性化和多样化，要求不断提高系统的柔性、快 速响应、创新和优质服务水平
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战略规划部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
战略规划方案
编制及时率
年度
战略规划部
2
战略规划方案
通过率
年度
战略规划部
3
行业分析报告
提交及时率
年度
战略规划部
4
战略项目
进度控制
年度
战略项目按进度计划执行
战略规划部
业务流程改善
计划按时完成率
年度
战略规划部
6
提出并被采
纳的建议数
年度
就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数
战略规划部