销售订单及预测单的录入
销售订单处理流程
销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜:1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对,如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a)如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过.(b）如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因,视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）(2）如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核.4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友操作流程销售订单录入要求
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
《生产订单操作手册》备课讲稿
生产部ERP系统操作手册建立日期:修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：生产计划处理流程2．1 MRP计划作业流程2.1.1预测订单操作流程 日生产计划录入菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入 1、增加预测订单2、在表头选择预测版本号：月计划或日计划，预测起始日期及结束日期3、在表体部分录入预测生产物料代号，按快捷键F2进行模糊筛选，并在弹出窗口选择该产品后，点击“确定”4、在表体录入该产品起始日期、结束日期及预测数量5、保存并审核预测订单2.1.2预测订单变更菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入1、进入产品预测订单输入，找到需要的订单进行型号数量确认，如需改动按变更2.1.3 MRP计划运行作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划生成2.1.4 MRP计划维护作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划维护1、进入MRP计划维护，按查询2、按查询并进入之后即可进行查看及修改作业2．2 生产订单作业流程2.2.1 生产订单自动生成菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单自动生成1、进入生产订单自动生成，在过滤窗口点击“确定”并点击“单号”，给该生产订单赋予生产单号，点击弹出窗口中的“确定”3、保存已赋予单号的生产订单2.2.2 生产订单手动输入菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单手动录入1、进入“生产订单手动输入”菜单，点击“增加”也可直接回车3、录入开工日期、完工日期，生产数量，核对预入库仓库，生产部门，BOM及工艺路线4、保存生产订单5、生产订单子件修改（即所需领的零部件），选中需修改子件的产品，点击菜单按钮“子件”6、在弹出窗口点击“修改”，此时可修改零部件的基本用量，及增加或删除零部件，修改完毕点击“保存”2．3 采购订单作业流程菜单路径：供应链—采购订货—采购订单1、进入采购订单，点生单参照MPS/MRP计划2、选择相应单据并保存审核生成采购订单。
销售订单录入工作总结
销售订单录入工作总结摘要本文旨在总结并分析销售订单录入工作的完成情况，探讨可能存在的问题，并提出相应的解决方案，以便进一步提高工作效率和准确性。
背景销售订单录入是一项重要的工作，它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。
准确、及时地录入销售订单数据对于管理决策、库存控制和供应链管理至关重要。
因此，对销售订单录入工作进行总结和分析，发现问题并解决问题，对于提高工作效率和准确性具有重要意义。
完成情况在过去的一段时间里，销售订单录入工作取得了一定的成绩。
主要表现在以下几个方面：1.准确率提高：通过培训和沟通，员工的订单录入准确率得到了提高，错误率明显下降。
2.时间效率提升：优化录入系统和流程，缩短了订单录入的时间，提高了工作效率。
3.数据统计和分析：通过订单录入系统的数据统计和分析功能，能够及时获取销售数据，并生成报表，为管理决策提供了有力支持。
存在的问题尽管取得了一些成绩，但仍然存在一些问题：1.人员培训不够充分：由于工作压力和时间紧迫，新员工的培训时间较短，可能导致录入错误和效率低下。
2.系统不稳定：由于系统升级和故障等原因，订单录入系统存在偶尔的卡顿和错误，影响了工作效率。
3.数据录入一致性差：不同员工录入数据时可能存在理解偏差，导致数据的一致性较差。
解决方案为了进一步提高销售订单录入工作的质量和效率，我们可以采取以下解决方案：1.加强人员培训：为新员工提供系统操作和数据录入的培训，提高其理解能力和操作熟练度。
同时，定期组织培训班，为老员工提供进一步的专业知识和技能培训。
2.完善系统稳定性：与IT部门合作，解决订单录入系统的问题，及时修复故障和优化系统性能，确保系统的稳定性和可靠性。
3.设计标准化的录入规范：制定统一的数据录入规范和标准，明确字段的含义和格式，减少数据一致性问题。
同时，在录入过程中加强内部审核机制，确保数据的准确性和一致性。
结论通过对销售订单录入工作的总结和分析，我们发现了存在的问题，并提出了相应的解决方案。
进销存数据流程图
进销存数据流程图一、介绍进销存数据流程图是用来描述企业的进货、销售和库存管理流程的图表。
通过绘制进销存数据流程图，可以清晰地展示各个环节之间的关系和数据流动情况，帮助企业更好地管理和控制进销存流程，提高效率和准确性。
二、流程图示例```+------------------+| || 采购订单 || |+------------------+||v+------------------+| || 采购收货 || |+------------------+||v+------------------+ | || 入库登记 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售订单 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售出货 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 出库登记 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 库存管理 || |+------------------+ ```三、流程说明1. 采购订单：根据企业的需求，制定采购计划，并生成采购订单。
采购订单包括采购商品的名称、数量、价格等信息。
2. 采购收货：供应商根据采购订单的要求，将商品送至企业仓库，并进行收货确认。
确认后，将商品的数量和质量信息录入系统。
3. 入库登记：将收货的商品进行入库登记，包括商品的批次、库存位置等信息。
同时更新库存数量和库存状态。
4. 销售订单：根据客户需求，生成销售订单。
销售订单包括销售商品的名称、数量、价格等信息。
5. 销售出货：根据销售订单，从仓库中取出相应的商品进行出货。
同时进行出货确认，并将出货的商品数量和质量信息录入系统。
6. 出库登记：将出货的商品进行出库登记，包括商品的批次、库存位置等信息。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
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销售订单及预测单的录入
订单录入
外销：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】
注意：必填项目：购货单位、结算日期、结算方式、交货方式、源单类型、选单号、产品代码、数量、销售订单分类（指是哪一个厂家生产）、单价、交货日期、部门、业务员
录入完后保存
生产说明
第一种方法：从销售订单维护里进去后，选中自己需要写生产说明的订单，点【下推】→【生产要求说明】
或从【销售管理】→【销售计划】→【销售明细计划-编制】进入
进入窗口后，再点【新增】
在下面窗口当中的菜单栏里点【选单】→【产品预测单】（内销）或【产品销售订单】（外销）
跳出下面的窗口，双击选择所需要写说明的订单，将回到上面的窗口
点【说明】→在相应需要的栏里书写，如果录入的字比较多，点后面的笔的图标进去，录入OK 后点保存。
内销：
产品预测单的录入：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测新增】
注意：必填项目：建立日期、物料代码、数量、换算率（每箱装的只数）、销售订单分类（指是哪一个厂家生产）、预测开始与截止日期、部门、业务员
内销员下订单：
1、如果是新的订单，没有做预测订单，下单的方法与外销订单同
2、如果有做预测订单，则按照下面方法操作先进入预测单窗口：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测维护】双击进入
选中自己所要出货的有做预测的预测单，从菜单栏里【下推】→【销售订单】（条件是预测单必须是审核过的）
进入到销售订单的窗口，再按照外销订单的录
入方法录入订单的出货数量及金额。