销售订单管理规定流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支三．销售管理流程六．委外加工管理流程七．采购管理流程八．财务会计流程。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
销售订单流程(新)
销售订单管理流程作业流程部门执行人表单作业说明NG OK客户《客户订货单》客户传真《客户订货单》或确认《客户订货单》至销售代表。
客服部销售代表《销售订单》销售代表作订单资料输入，制作《销售订单》。
统计完成后，将资料交客服部评货员。
客服部评货员《销售订单》1、由客服部评货员同生管部计划主管主导各部门根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表，销售代表将《客户订货单》传真给客户，并要求客户签回。
2、如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
3、如产品库存量满足订单需求量，经客户确认后,则直接由生产计划主管安排出货计划。
客服部客户销售代表《客户订货单》客户接到评审后的《客户订货单》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任销售代表，并与责任销售代表达成共识。
财务部客服部责任财务人员销售代表汇款底单《产品定价单》《送货单》1、未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表；2、财务部销售制单员接到销售代表开具的《销售订单》后，开出《送货单》，并由出纳主管核对货款到位状况，无误后签字盖章按规定的时间内交销售代表。
客服部销售代表《送货单》销售代表接到财务人员开具的《送货单》和相关证明资料后，对《送货单》进行确认,无误后安排专人将《送货单》及资料送交成品仓主管安排备货。
如发现资料有问题，在半小时内将单据退回财务。
生产系统仓库主管/仓管员、仓库搬运组长《送货单》仓管员接到备货通知后，按照《送货单》要求进行备货，备货完成后，通知仓库搬运组按排装车。
如货物数量不够，在二十分钟通知仓库主管，由仓库主管在半小时内通知客户服务部评货员、销售代表和生管主管。
仓库搬运组长接到装车通知后半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
客户定货销售订单输入订单评审订单确认及回签出《送货单》并作货款确认审核送货单备货、装车生产系统行政系统营销系统仓管员保安员销售代表《出货计划》装车完成后，仓管员确认装车是否与《送货单》要求相符，并在《出货计划》上记录详细出车时间，并在第二天早上九点前传真给营销企划计划主管及生产计划主管；保安员确认〈送货单〉的可行性及单与实物的一致性无误后在《货物放行条》上签字确认，如有问题，有权禁止放行，并将情况在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》；销售代表确认出货时间并反馈给客户。
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
销售订单管理办法
销售订单管理办法销售订单管理方法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与消费方案编排者皆有序运转，特制定本管理方法。
二. 范围销售部订单管理。
三、职责销售部担任客户订单的接纳、审核及销售订单下达、跟踪〔及内外协调〕。
四、内容1、惯例产品1．1、市场订单由销售部从客户接纳，销售部接到订单义务以后将订单信息〔客户要求产品形状、到货时间〕反应消费部。
订货单位联络人产品称号规格型号数量交货日期备注 1.2、消费部接到订单信息后，4小时内书面反应销售部门详细到货时间，并组织消费，假定不能按客户要求时间节点供货，书面报告反应销售部。
2、特殊状况：订单接纳后执行进程中出现如：停电、设备损坏等非人为缘由致使订单无法保证是由消费部2小时内以书面方式反应销售部，由销售部担任与客户停止协调沟通。
3、当订单超出产能时，由消费部提出，由总经理按产品利润大小确定消费方案，销售部担任与客户停止沟通。
序号规格型号方案到货日期延期到货日期延期缘由备注4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必需填报产品需求方案单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.2、消费部依据接纳的方案单组织相关部门停止评审，评审结果报总经理确定能否停止消费。
4.3、确认消费的方案单由消费部确定各消费职能部门时间节点，同时将产品收回时间书面反应到销售部，各部门消费预备完成后，消费部积极组织消费，各消费预备部门不按时间节点完成由消费部按相关规则停止考核。
4.4、关于已停止消费的方案单产品，因市场缘由在数量、规格、质量等方面必需变卦的，营销部必需填写产品变卦通知单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。
4.5、当订单超出产能或规格型号不具有消费条件的需求外购的产品，由营销部填报产品外购央求单〔不准漏项〕运营销副总及以上指导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。
一．销售价钱执行方法1.普通销售订单〔Normal，简称N单〕：普通销售订单即为不低于正常折扣〔由公司制定，另行通知〕销售的订单，可直接执行。
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执行部门
步骤内容
招投标
1
各销售部门 与客户对接，开展业务洽谈
2
客户部
进行工程报备，并且将报备信息反馈给业务员
3 厂家或业务主管 参与制定投标方案和适合客户的价格策略
4
公司领导 对投标方案和价格策略的可行性、可操作性、合理性进行审批
5
经营中心 根据客户要求订购样品
6
根据投标方案和价格策略拟定标书，同时进行合同送样品
集团越秀业务：覃永玲 理想产品：麦达帮
合同评审表
广暖及其它：杨惠萍
各业务员
各业务员
摩恩产品：张芬； 理想产品：麦达帮； 广暖及其它：杨惠萍
销售订单 收款单
摩恩、广暖：潘健滨 理想产品：麦达帮
产品请购单
各销售部门
7
中标后将初步合同送给经营中心审核
8
经营中心 对合同进行审核
1 2 签订合同 3
4
1
2
3
采购
4
5
6
7
1
销售出库 2
3
1 配送
2
各销售部门
与客户签订正式销售合同 若合同中涉及预收款项，要向客户催收合同预收款
经营中心
将销售合同内容录入ERP系统，系统自动生成销售订单 如涉及合同预收款的，销售人员收得款项后报经营中心被查，并生成收款单
仓库 各销售部门 履约配送部
收到发货通知单后将产品出库
与履约配送部明确配送相关事宜（送货方式、时间、地点、收货人等），并协 助配送跟单 按照销售合同之约定选择合适的物流公司、送货方式，按照出库单发货，货到 后让客户签收
3
1
验收对账
2
1 结算
2
1 售后
2
服务中心 安装调试
各销售部门 客户签收货物之后，业务员验收并办理收货凭证
财务部
合同预收款入账
各销售部门 根据销售合同制定采购计划和资金计划
根据采购计划和资金计划生成请购单
经营中心 对请购单进行审批
根据请购单向财务部门请款
财务部
对请购订单进行审核，审核通过后付款
经营中心 对产品进行采购
仓库
将采购回的产品，进行入库
各销售部门 填制发货通知单，并移交给经营中心
经营中心 将发货通知单与系统销售订单进行核对并确认
配送明细对账
经营中心 开具发票
各销售部门 催收货款财务部Fra bibliotek应收账款
各销售部门 跟进项目后续情况
服务中心 售后服务支持
执行人
涉及控制程序及表单
时间
各业务员
余福奇
工程报备表
工厂销售部门负责人和 各业务模块主管
事业部经理
摩恩：3-4个工作日 理想：4-5个工作日
各业务员
订单合同跟踪一览表
各业务员
摩恩产品：张芬