保单年检表
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保单检视表-模板
被保险人姓名：
责任 类别
性别：
明明白白买保险 · 保险理财规划建议通用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
身份证号码：
住址：
风险需求 实际购买 保额责任 公司产品
保额
保额
缺口
名称
年交 保费
投保人 受益人
定期寿险
身价保障 意外身故
意外伤残
重大疾病
大病保障 中症保障
轻症保障
保
意外医疗
险 医疗保障
责
住院医疗
任 住院补贴 住院补贴
教育保障
教育年金 领取金额
养老保障
养老年金 领取金额
财富传承 终身寿险
其他保障
年缴保费
合 计：
元
您的保险咨询顾问：
电话：
理财规划建议通用检视表
址：
年月日
联系电话： (2个以上)
保单号
生效日期
缴费 期限
保障 期间
职业 类别
转帐银行/银行卡号
备注
电话：
责任 类别
性别：
明明白白买保险 · 保险理财规划建议通用
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
身份证号码：
住址：
风险需求 实际购买 保额责任 公司产品
保额
保额
缺口
名称
年交 保费
投保人 受益人
定期寿险
身价保障 意外身故
意外伤残
重大疾病
大病保障 中症保障
轻症保障
保
意外医疗
险 医疗保障
责
住院医疗
任 住院补贴 住院补贴
教育保障
教育年金 领取金额
养老保障
养老年金 领取金额
财富传承 终身寿险
其他保障
年缴保费
合 计：
元
您的保险咨询顾问：
电话：
理财规划建议通用检视表
址：
年月日
联系电话： (2个以上)
保单号
生效日期
缴费 期限
保障 期间
职业 类别
转帐银行/银行卡号
备注
电话：
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
绩优分享善用保单检视表成就件数王
我的动作-销售逻辑
保单检视表展示
电子版：自己留存，方便了解客户的情况 打印版：给客户夹在保单里，方便客户查看
我的动作-销售逻辑
第二次见面--送打印版的保单检视表 开口：讲客户身边的重疾案例
讲自己理赔成功的客户的案例
第二次见面--送打印版的保单检视表
促成：上次给你说的，你的这次保险分红型和理财型的比较多，差一个 重大疾病保险。刚好，公司今年10周年，为了回馈客户出了一款 特别好的重疾险，特别适合你这个年龄阶段，这个险种的亮点是-轻症豁免保费，年老的时候可以转换年金，健步走可以送保额，生 孩子可以增保额，免体检。你一定要把这份保险买上，因为你保险 的重疾太少了
成功案例
年前有了一位客户老公得了直肠癌病故，我帮助客户 完成理赔服务后，给他的家人做保单检视发现：客户 一家人都没有保险。xx出来后立马去他家给他讲解 xx亮点，客户顺利购买30万保额，保费1.5万xx， 后期她的儿子、儿媳、孙女的保险也均会陆续在我手 里购买。
xx销售感悟
1.人人需要健康险 重大疾病发病率越来越高 人一生罹患重大疾病的概率是72.18% 2.健康险购买年龄越来越低 90后购买健康险平均件数为4.2件 3.健康险销售很简单 多拜访，多开口
入行17年 仅给妈妈购买了一份终身缴费保险，保费3800元 加盟xx后第一个月 老公：孝顺保 保额15万，保费8000元 自己：孝顺保 保额15万，保费6000元 妈妈：孝顺保 保额5万，保费5000元（年龄74岁）
我家购买的保险
下阶段计划
我：一份xx，合计保额35万 老公：一份xx，合计保额35万
xx目标
xx件数目标：10件 xx保费目标：6万 售出保额：50万
善用保单检视表 成就xx件数王
浅淡保单年检表的使用—张艳青
4
进门——三顾茅庐法 三顾茅庐法 进门
2、二顾： 二顾： 客户：不用了，我的保单年检过了。 客户：不用了，我的保单年检过了。 业务员： 业务员：以前可能有我们的工作人员给您做过保单的简要 说明， 说明，这次公司派我来是给您的保单做一年一次的全面检 查，并出据一份年检报告，这关系到您的个人权益，那请 并出据一份年检报告，这关系到您的个人权益， 您拿一下您的保单好吗？ 您拿一下您的保单好吗？ 客户：好吧/ 客户：好吧/我真的不需要年检了
3
进门——三顾茅庐法 三顾茅庐法 进门
1、一顾： 一顾： 业务员：您好，请问是XXX家吗？ 业务员：您好，请问是XXX家吗？ XXX家吗 客户：是啊， 客户：是啊，谁呀 您好，我是中国平安售后服务部的， 业务员 ：您好，我是中国平安售后服务部的，负责这个 小区的客户服务工作，您在我们公司投保了几份保单， 小区的客户服务工作，您在我们公司投保了几份保单，今 天公司特意派我来给您做一年一度的保单年检 客户： 客户：哦，进来吧/不用了，我的保单年检过了 进来吧/不用了，
19
满意调查表的使用
10、证券、银行、信托咨讯： 综合开拓和招聘） 10、证券、银行、信托咨讯：（综合开拓和招聘） 业务员：王哥，不知道您享受过我们平安集团银行、证券、 业务员：王哥，不知道您享受过我们平安集团银行、证券、信托 的服务吗？以前您可能更多的是享受集团的保险服务， 的服务吗？以前您可能更多的是享受集团的保险服务，其实以后 您只要有和理财相关的需求都可以找我， 您只要有和理财相关的需求都可以找我，我都能给您提供优质的 服务。顺便告诉您个好消息，4月份我们平安银行就要落户岛城 服务。顺便告诉您个好消息， 了，到时您就可以享受到我们银行的服务了，同时公司2010年收 到时您就可以享受到我们银行的服务了，同时公司2010年收 2010 购了深圳发展银行，现在我们不仅仅要服务平安的客户， 购了深圳发展银行，现在我们不仅仅要服务平安的客户，还要共 享深发展的客户，由于突然间客户的增加， 享深发展的客户，由于突然间客户的增加，集团决定今年招聘一 批综合金融客户经理，福利待遇都不错， 批综合金融客户经理，福利待遇都不错，您身边有合适的人不妨 推荐下。 推荐下。
车辆保险 年检记录表
LVBV3JAB2GE 266400
Q1605404890
LVCB2NVA3GS 033668
G04283
LVCB2NVA1GS 033667
G04286
LVCB2NWA7GS 023742
G04322
LVCB2NVA1GS 033670
G03936
LNYADDB22GK 201288
F09095020
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
第三者责任 险、强险
投保公司 当年保费
华安财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
渤海财产保 险
华安财产保 险
2390.82+243 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
1213.02+100 0
2325.75+243 0
车辆保险年检记录表
序 号
车辆名称
1
福田牌冷藏 车
2
福田牌冷藏 车
3
福田牌冷藏 车
4
福田牌冷藏 车
5
福田牌冷藏 车
6
跃进牌冷藏 车
7
车辆信息
加油类型 购买日期 车架号 发动机号
柴油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油 93汽油
2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21 2016.7.21
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
汇仁 汇仁 汇仁 汇仁 涌017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22 2017.7.22
家庭保单检视表
家庭保单检视表
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
被保人
投保人
生日
保单号
生效日期
期交保费缴费年期来自已交年度主险名称主险保额
重疾保额
意外险保额
意外医疗
保险公司
备注
备注：（可以做一下保障分析，注明一下哪些保险有返利等）
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
随着中国经济增长及居民生活水平提升，在人口老龄化、社会福利制度改革、医疗保障需求迫切的市场环境下，商业保险的功能作用越发突显。下面推荐一张家庭保单检视表，让自己可以清楚了解自己有哪些保障：
家庭保单年检明细表
被保人
投保人
生日
保单号
生效日期
期交保费缴费年期来自已交年度主险名称主险保额
重疾保额
意外险保额
意外医疗
保险公司
备注
备注：（可以做一下保障分析，注明一下哪些保险有返利等）
很多人买了保险，就把保单丢一边了，当时可能对自己买的保险很清楚，过段时间就忘记了，做了这张年检表，你可以清楚了解自己及家人的保单，希望对大家有帮助！
保单年检样本
平安人寿保险公司代理人:
联系电话：
整理时间：
地址：联系电话：编号
保单健康检查表
序号
类别
保险给付明细
需求
本人
配偶
子女
有
无
有
无
有
无
1
意外身故
2
意外残疾
3
疾病身故
4
豁免保费
5
一般疾病住院6重Fra bibliotek疾病7
子女教育金
8
养老
9
其他生存给付
10
家庭财产
11
车辆
【家庭平安保单年检卡】
投保人
被保险人
受益人
险种
保单号
保额/期限
年缴金额/期限
生效时间
存入银行/账号
保障利益
投保公司
车辆
保障
条款特别说明：（具体利益详见保单）
保险顾问建议：
恭喜您已经拥有了一定的保险保障。在人生的路途中，风险无处不在，我们每个人都需要一座坚固的城堡保护我们自己和家人。为了您和您的家人，您一定要经常检查您的城堡是否坚固。
联系电话：
整理时间：
地址：联系电话：编号
保单健康检查表
序号
类别
保险给付明细
需求
本人
配偶
子女
有
无
有
无
有
无
1
意外身故
2
意外残疾
3
疾病身故
4
豁免保费
5
一般疾病住院6重Fra bibliotek疾病7
子女教育金
8
养老
9
其他生存给付
10
家庭财产
11
车辆
【家庭平安保单年检卡】
投保人
被保险人
受益人
险种
保单号
保额/期限
年缴金额/期限
生效时间
存入银行/账号
保障利益
投保公司
车辆
保障
条款特别说明：（具体利益详见保单）
保险顾问建议：
恭喜您已经拥有了一定的保险保障。在人生的路途中，风险无处不在，我们每个人都需要一座坚固的城堡保护我们自己和家人。为了您和您的家人，您一定要经常检查您的城堡是否坚固。
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保单检视表
敬呈尊敬的先生/女士及家人
科学合理的保障=年收入*（10或15）+负债—已有保障
安全与保障，是每个人生命中最大的需求。
在人一生中不同的阶段，面临不同的财务需求和风险，这种财务需求可以通过保险来安排。
从单身到成家，从养育小孩到面临养老和遗产问题，这是每个人必经的人生历程。
在这个历程中，有7张保单不可或缺：意外保单、重疾医疗保单、养老保单、保障财富的保单、子女教育及意外保单、财产增值保单。
保单明细表
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