广东XX集团股份有限公司债券融资服务方案(修订)
融资化债方案
融资化债方案一、融资项目名称“xxxxxxxxxxxx”建设项目二、项目融资主体xxxxxxxxxxxx有限公司三、融资规模、期限及还款进度项目总投资72，035.00万元，资金来源为业主自筹32，035.00万元，拟从银行贷款40，000.00万元。
贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自2013年1月至2016年1月。
年利率暂按7.00%确定。
贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值×××万元。
另外由xxxxxxxxxx有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。
2014年1月偿还本金20，000.00万元，2015年1月偿还本金10，000.00万元，2016年1月偿还本金10，000.00万元。
四、担保公司情况xxxx。
五、项目基本情况xxx项目位于xxx，项目规划用地14511平米，建筑面积150700平米。
项目包括地下二层，地上裙楼四层和塔楼三栋，总高99.8米，裙楼几何尺寸为95m×90m。
1号楼为办公式公寓，2号楼为住宅(含部分拆迁户还建房)，3号楼为四星级宾馆。
项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率≤8.29，建筑密度≤52.95%，绿地率≥15.8%。
目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证)，已进入地上物拆迁阶段。
共有160余户住户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。
项目建设期为3年，自2012年1月至2015年1月。
项目公司成立于2001年8月，位于xx，注册(实收)资本xxxx万元，各股东均以货币出资。
现股东为xxx51%，x持股47%，xx持股2%。
法定代表人xxxx。
XX企业投行产品服务方案(XX银行)
XX企业投行产品服务方案尊敬的XX企业各位领导：非常感谢贵公司给予我行机会，向贵公司介绍我行投资银行产品。
我行作为国资控股银行，深耕区域市场多年，具有丰富的银行间市场债务融资工具、北金所债权融资计划、并购贷款、投贷联动等投行业务经验。
为助力贵公司经营发展，根据贵公司战略定位、业务类型及项目需求，提供以下投行产品服务方案。
产品一、权益出资型票据1、定义：非金融企业在银行间债券市场发行的，具有权益投资属性的中长期债务融资工具。
2、适用范围：适用于贵公司参与下属企业股权投资、项目资本金出资、参与地方政府基金出资、支付并购价款等多种用途。
3、产品功能与特色：该产品是一种股债结合产品，资金用途灵活，可用于政府基金出资、参股性股权投资、参加上市公司定向增发、直接支付并购价款、偿还银行并购贷款等。
暂时闲置的资金还可以用于购买国债、政策性银行金融债、地方政府债券等。
除国家重大战略之外，募集资金用于权益出资的金额不超过发行人本次拟出资总额的60%，若最终用途用于项目资本金，不得超过发行人拟出资本金总额的50%。
产品二、永续票据1、定义：指非金融企业在银行间债券市场发行的不规定到期期限，债权人不能要求清偿，但可按期取得利息的一种有价证券。
2、适用范围：可用于降低贵公司资产负债率、且不稀释公司股权。
3、产品功能与特色（1）无固定到期日，公司可选择提前赎回；（2）票息递升，利息递延；（3）满足一定条件，可计入权益，降低企业资产负债率；（4）利息可税前抵扣；（5）募集资金可偿还贷款、补充流动资金、项目建设、用于资本金。
产品三、绿色债1、定义：绿色债务融资工具是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。
2、适用范围：适用于贵公司环保板块项目建设。
3、产品功能与特色：募集资金投资的项目应在官方认定的范围内以及达到具体认定标准。
产品四、资产支持票据（ABN）1、定义：指非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
城投企业债券融资方案
城投企业债券融资方案一、项目背景分析城投企业是以城市基础设施建设和市政公用事业为主要业务的国有控股企业，是城市建设和发展的重要力量。
随着城市化进程的加快，城投企业的融资需求不断增加。
债券融资是一种重要的融资方式，可以帮助城投企业实现规模扩张和产业升级。
本方案旨在提出一种城投企业债券融资方案，以满足其融资需求。
二、债券融资的优势债券融资相对于股权融资有以下几点优势：1.融资成本相对较低：相比于股权融资，债券融资的利息支出相对较低，有助于降低融资成本。
2.融资期限长：债券融资可以选择不同的期限，有利于城投企业进行长期投资项目的融资。
4.提升企业形象：债券融资可以提升城投企业的信用等级和企业形象，有利于企业的品牌建设和业务拓展。
三、融资方案基于以上优势，我们提出以下城投企业债券融资方案：1.债券类型根据城投企业融资需求和市场情况，我们建议发行普通公司债券。
债券面值可根据市场情况确定，一般应该在100万-500万人民币之间。
2.发行规模发行规模应根据城投企业的融资需求和发行条件来确定。
首次发行规模宜不宜过大，可以根据市场需求和企业实际情况进行调整。
3.债券期限债券期限应根据城投企业的资金需求以及项目周期来确定。
一般来说，债券期限可以在3年-10年之间。
另外，可以考虑发行不同期限的债券，以满足不同投资者的需求。
4.利率确定债券的利率可以通过投标方式进行确定，也可以根据市场利率水平和发行市场的需求来确定。
同时，可以根据城投企业的信用等级确定较为合理的利率水平。
5.发行方式可以选择公开发行或者私募发行的方式。
公开发行可以通过证券交易所等市场进行发行，私募发行可以通过可以选择特定机构进行发行。
6.发行费用发行债券需要一定的发行费用，包括承销费、律师费、评级费等。
这些费用可以和银行、证券公司等合作机构协商确定。
7.用途8.风险控制债券融资存在一定的风险，城投企业应加强对债券发行和债务偿还的风险控制。
可以通过建立健全的风险管理体系，加强对投资项目的尽职调查和风险评估，及时做好债务偿还，保证债券投资者的权益。
公司融资方案范文大全集
公司融资方案范文大全集近年来，随着市场经济的不断发展，公司面临的竞争压力越来越大，融资成为了公司发展的一项必要举措。
下面是一些常见的公司融资方案范文，供参考。
融资方案一：发行债券尊敬的股东们：我们公司一直以来致力于提高核心竞争力，扩大市场份额。
为了支持公司未来的发展，我们计划发行债券进行融资。
我们计划发行10亿元人民币的债券，债券期限为5年，票面利率为5%。
债券采取无担保方式，按照固定利率方式计息。
该融资计划将主要用于公司生产线的扩建、产品研发和市场推广。
我们相信，通过债券融资，公司将能够更好地满足市场需求，提升产品质量和市场竞争力。
债券发行将由国内知名的证券公司担任主承销商，负责发行和销售工作。
我们将严格按照相关法规和规定，确保债券发行过程的透明、公正和合规。
我们诚挚地邀请各位股东对该融资方案予以支持和认可。
我们深信，在各位股东的支持下，公司将能够实现更好的发展，并给股东带来更大的回报。
再次感谢各位股东的支持和信任！融资方案二：股权融资尊敬的合作伙伴：我们公司一直以来致力于产品创新和技术研发，已经取得了一定的成绩。
为了进一步扩大公司规模和加速公司发展，我们计划进行股权融资。
我们计划发行新股1000万股，发行价格为10元/股，预计能够融资1亿元人民币。
融资资金主要用于增加生产设备、拓展市场和加大研发投入。
在过去的几年里，我们公司实现了高速增长，市场份额稳步提升。
我们相信，通过股权融资，公司将能够有效应对市场竞争，进一步强化行业地位。
股权融资将通过国内知名的投资机构进行，他们将提供专业的投资和融资服务。
我们将为投资机构提供详尽的商业计划书和财务报表，以确保融资过程的准确和及时。
感谢各位合作伙伴一直以来的支持和信任。
我们相信，在合作伙伴的帮助下，公司定能够取得更好的发展。
融资方案三：银行贷款尊敬的银行领导：我们公司一直以来致力于实现企业的可持续发展，提高企业核心竞争力。
为了支持公司未来的发展，我们计划向贵银行申请贷款。
融资还款方案草案(标准版)
融资还款方案草案（标准版）
1. 背景介绍
本融资还款方案草案旨在为公司提供一种简单且不涉及法律复杂性的融资还款策略。
以下是草案的主要内容。
2. 融资方式
公司将通过银行贷款的方式进行融资。
贷款金额将根据公司的资金需求和可负担能力确定，并在融资协议中具体约定。
3. 还款计划
公司将按照以下还款计划偿还贷款本金和利息：
- 还款周期：每月
- 还款金额：固定金额
- 还款方式：直接从公司的营业收入中扣除
4. 利率
贷款利率将根据市场利率和公司信用评级确定。
具体利率将在贷款协议中明确规定，并在贷款期间保持不变。
5. 提前还款
公司有权在任何时间提前还清贷款。
提前还款应按照贷款协议中的相关条款执行，并可能涉及一定的提前还款费用。
6. 违约处理
如果公司未按时偿还贷款本金和利息，将被视为违约。
在违约情况下，银行有权采取适当的法律手段来追讨欠款，并可能对公司的信用记录产生不良影响。
7. 其他条款
除上述主要内容外，贷款协议还将包括其他相关条款，如担保要求、违约责任、法律适用等。
具体条款将在协议起草过程中与银行协商确定。
8. 风险提示
请注意，融资行为存在一定的风险。
在决策之前，公司应充分评估自身的还款能力和风险承受能力，并与专业法律和金融顾问进行咨询。
以上为融资还款方案草案的标准版。
请在起草正式协议之前，与相关方进行进一步讨论和协商，以确保方案的可行性和合法性。
银行融资服务实施方案范本
银行融资服务实施方案范本一、方案背景随着经济的发展和企业的壮大，银行融资服务在企业发展中发挥着重要的作用。
为了更好地满足企业融资需求，制定一套科学、合理的银行融资服务实施方案显得尤为重要。
二、目标和意义银行融资服务实施方案的制定旨在为企业提供更加便捷、高效的融资服务，帮助企业解决资金周转困难，促进企业的可持续发展。
同时，通过规范的融资服务流程，提高银行融资服务的专业水平和服务质量，增强企业与银行之间的合作信任，实现双赢局面。
三、实施方案1. 了解融资需求首先，银行需要充分了解企业的融资需求，包括融资金额、用途、期限等方面的具体情况。
通过与企业进行深入沟通，了解企业的经营状况、发展规划以及资金需求的紧急程度，为制定后续融资方案提供充分的信息支持。
2. 制定融资方案根据企业的实际情况和融资需求，银行应当针对性地制定融资方案，包括融资金额、利率、还款方式等具体内容。
同时，要充分考虑企业的还款能力和风险承受能力，确保融资方案的合理性和可行性。
3. 优化审批流程为了提高融资服务的效率，银行需要优化融资审批流程，简化繁琐的手续和审批程序，提高审批效率。
同时，要加强内部协作，确保各部门之间的信息畅通和协调配合，避免因内部流程不畅导致融资服务延误。
4. 提升服务水平银行在为企业提供融资服务的过程中，应当注重提升服务水平，包括及时回复企业的咨询、协助解决融资过程中的问题、提供专业的融资建议等方面。
通过优质的服务，增强企业对银行的信任和满意度，为长期合作打下良好基础。
四、保障措施为了确保银行融资服务实施方案的顺利实施，银行需要加强内部管理，建立健全的风险控制机制，加强对融资项目的跟踪和监控，及时发现和解决问题。
同时，银行还需要加强对员工的培训和考核，提高员工的专业素养和服务意识，为融资服务提供有力保障。
五、总结银行融资服务实施方案的制定和实施，对于促进企业的发展和银行的经营都具有重要意义。
银行需要不断优化融资服务流程，提高服务质量，为企业提供更加优质的融资服务，实现双方互利共赢的局面。
集团融资方案
八、实施保障
1.组织保障：成立融资工作小组，负责融资方案的制定和实施。
2.政策支持：充分利用国家政策，争取政策扶持和优惠措施。
3.合作伙伴：与金融机构、政府引导基金等建立良好合作关系，确保融资渠道畅通。
4.法律合规：严格遵守国家法律法规，确保融资活动合法合规。
三、融资方式与策略
融资方式：
1.银行信贷：选择具有良好合作基础和较低利率的商业银行进行贷款。
2.债券发行：依据市场状况，发行企业债或公司债，吸引投资者。
3.股权融资：通过定向增发、股权转让等方式，引入战略投资者。
4.信托融资：利用信托平台，进行资产证券化或信托计划融资。
5.政府资金支持：争取政府专项资金支持或补贴。
3.股权融资：占总融资规模的20%，用于核心业务的发展和长期资金需求。
4.信托融资与政府资金支持：占总融资规模的10%，用于特定项目融资和补充流动资金。
融资规模：
根据集团未来三年业务发展规划和资金需求预测，预计总融资规模为XX亿元。
五、融资实施步骤
1.准备阶段：完成融资需求分析、市场调研、融资方式选择等工作。
3.降低融资风险：多元化融资渠道，分散融资风险，确保集团财务稳健。
三、融资方式
1.银行贷款：选择具有良好信誉和较低融资成本的商业银行，申请中长期贷款。
2.债券发行：根据市场情况，择机发行企业债券或公司债券，吸引投资者认购。
3.股权融资：引入战略投资者，通过股权转让或增资扩股等方式，实现股权融资。
4.产业基金：与政府引导基金、社会资本合作，设立产业基金，支持集团项目发展。
集团融资方案
第1篇
集团融资方案
一、概述
融资服务实施方案
融资服务实施方案一、背景分析。
当前，随着经济的快速发展，企业在发展过程中需要不断进行资金的融通，以支持企业的发展壮大。
而融资服务作为一种重要的金融服务方式，对于企业而言具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的融资服务实施方案，对于企业的发展具有重要意义。
二、融资服务实施方案。
1. 资金需求分析。
首先，企业需要对自身的发展情况进行深入分析，明确自身的资金需求。
这包括企业当前的资金缺口、未来发展的资金需求等方面的分析，以便制定出合理的融资服务实施方案。
2. 融资渠道选择。
在明确资金需求的基础上，企业需要对各种融资渠道进行全面的了解和分析，包括银行贷款、股权融资、债券发行等多种融资方式。
在此基础上，选择合适的融资渠道，以满足企业的资金需求。
3. 风险评估与控制。
在选择融资渠道的同时，企业需要对融资过程中可能出现的各种风险进行评估和控制。
这包括市场风险、信用风险、利率风险等多方面的风险。
只有通过科学合理的风险评估和控制，企业才能够在融资过程中避免风险，确保融资的顺利进行。
4. 融资方案制定。
在进行了资金需求分析、融资渠道选择和风险评估与控制之后，企业需要制定出具体的融资方案。
这包括融资金额、融资期限、融资成本等方面的具体安排，以确保融资方案的科学性和合理性。
5. 融资实施与监控。
最后，企业需要按照制定的融资方案，进行融资实施和监控。
这包括与融资渠道的沟通协商、融资文件的准备和签署、融资资金的使用和监控等方面。
只有通过严格的融资实施和监控，企业才能够确保融资的顺利进行，达到预期的融资目标。
三、总结。
融资服务实施方案的制定对于企业的发展具有重要意义。
只有通过科学合理的融资服务实施方案，企业才能够在融资过程中避免风险，确保融资的顺利进行，为企业的发展提供有力支持。
因此，企业需要充分重视融资服务实施方案的制定，并不断完善和优化，以适应不断变化的市场环境和企业发展的需要。
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5
11晨鸣债
20
5
1.5
5.95 公司债 AA+
AA+
3 中国民生银行服务优势
3.1 中国民生银行服务优势
1. 整合全国资源，向全国各大券商询价，确保最低承销手续费 2. 各种增信辅助，确保公司债最优惠发行利率 3. 证监会合作平台，集总分行之力，确保发行审核最优效率 4. 募集资金存款服务，配套提供最完善理财服务
流通市场
托管人
2.2 公司债券的信用级别和增信方式
债项评级是投资者对本期债券还本付息能力的判断依据。为降低发行利率、节省融资成 本，一般采取一定的增信措施提高债券信用等级。市场上常见的增信方式有： 第三方担保：提供担保的担保方信用级别应高于企业，否则起不到增加信用级别的作 用。第三方可以是独立第三方企业、股东、担保公司。此担保方式是市场上投资人较为 认可的担保方式。 土地、房产抵押：发行主体可将其拥有的土地使用权或不动产抵押给债券持有人。需 要进行资产价值评估，并且评估价值相对于债券规模要达到一定的覆盖倍数。 股权质押：发行主体可将其拥有的股权，最好为上市公司股权质押给债券持有人。
广东XX集团股份有限公司
债券融资服务方案
2011年7月
目录
1 2 中国债券市场产品简介 公司债与短期融资券比较分析
3 4
中国民生银行服务优势 为贵司推荐的具体方案
1 中国债券市场产品简介
1.1 主要债券产品
主要产品
公司债
企业债
短券和中票
其他产品
1.2 主要债券产品简介
债券品种 公司债 简介 指公司（本处特指上市公司）依照法定程序，在中国 证券交易所市场发行、约定在一年以上期限内还本付 息的有价证券，主管机构为中国证监会。
1 2 3 4
11星湖债
南海发展股份有限公司2011年公 11南发债 司债券
上海国际港务(集团)股份有限公 司2011年公司债券(第二期) 11上港02
5.65 公司债 5.05 公司债 AAA 6.18 公司债 AA
鲁西化工集团股份有限公司2011 11鲁西债 年公司债券 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011年公司债券 数据来源：Wind资讯
5年 AA AA约5.8% 约6.3% 6年 约6.3% 约6.9%
承销费1%-1.5% 评估费20万-30万 律师费25万-30万（贵司如有合作机构可省）
要求发行主体 需具备的条件
1.公司的生产经营符合法律、行政法规、公司章程及国家产业政策的要求 2.公司内控制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重 大缺陷 3.经资信评级机构评级，债券信用级别良好 4.最近三个会计年度实现的年平均可分配利润不少于公司债券一年需支付 的利息 5.本次发行后累计债券余额（含企业债，不含短券和中票）不超过最近一 期末净资产（含少数股东权益）的40%
短期融资券
中期票据
2 公司债与短期融资券比较分析
2.1 公司债基本要素
公司债券的基本要素 审批 审批机构：中国证券监督管理委员会 监管方式：核准制 涉及法律：《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》 审批周期：从材料上报到债券发审会审核完毕，约6—8周（目前证监会 缩短了审批周期，准备充分的项目在一个月内可完成审批）
2.4 公司债券发行统计数据--利率走势
数据来源：WΒιβλιοθήκη nd资讯2.4 公司债券发行统计数据--利率走势比较
数据来源：Wind资讯
2.5 公司债与短期融资券比较
公司债发行利率成本（2011年7月4-7日）
序 号 债券名称
广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司2011年公司债券
债券简称
计划发 发行时 债券期 发行费率 票面利 债券类 债券发 行数量 主体评 限 (年 ) 率(%) 型 行评级 (%) 级 (亿元) 6.4 6.5 30 19 6 5 5 7 1.5 1.8 1 1 5.8 公司债 AA AA AA AAA AA
3.2 公司债的信用级别和增信方式
企业发行债券需要聘请独立第三方信用评估机构对其信用级别进行评定，以衡量其债务偿
还能力，为债券投资者提供判断依据。目前，我行与国内具有企业债券评级资质的评级公 司中诚信、联合、大公、新世纪、鹏元等保持密切合作。
与公司所处行业状况、行业地位、
主体信用级别
信用评估 机构评级 债券信用级别
2.1 公司债基本要素（续）
公司债券的基本要素（续） 发行费用 承销费：1%-2%，一次收取 评级费：25-30万 律师费：约20-30万 财务顾问费：1%，我行免收 公司债募集资金用途比较宽泛，既可以用于项目投资、股权投资或收 购资产等，也可以用来补充营运资金和偿还银行贷款等，募集资金用 途要求较股权融资宽松
企业经营与发展情况、资产和利润 状况等因素密切相关。 主要取决于发行人为本期债券提供 的外部增信方式以及方案设计。
决定债券
利率水平
4 为贵司推荐的具体方案
4.1 承销计划
根据证监会相关文件要求，公司债券首次发行必 须在核准之日起6个月内，规模在总发行数量50%以上； 分期发行的债券的剩余部分在24个月内发行完毕并在 每期发行后5日内报证监会备案。
募集资金用途
信用评级与担保
要求主体评级AA-及以上 AA- 以下，无担保的无法进入竞价系统，流通性差，利率高 可采取抵押、质押、集团公司担保、企业互保等措施提高债券评级 目前在交易所市场发行、流通，投资者群体主要为交易所机构投资者 （银行、保险、券商、信托、企业等，个人投资者也可以通过集合竞 价或大宗交易平台来参与公司债的交易） 中国证券登记结算有限责任公司
企业债
指企业依照法定程序，在中国证券交易所市场发行， 约定在一定期限内还本付息的有价证券，主管机构为 国家发改委。
指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具，主管机 构为银行间市场交易商协会。 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具，主管机构为银行间市场交易商协会。
2.3 公司债的发行程序和审批模式
准备阶段 审核阶段 发行阶段
公司债券首次发行 （6个月内，总发行数量 50%以上）
董事会制定方案
证监会受理申请文件
股东大会做出决议
证监会初审
承销商会同其他专业机 构编制发行申请文件并 保荐
证监会发审委按特别程 序审核申请文件
证监会做出核准或不核 准决定
分期发行的债券的剩余部 分在24个月内发行完毕并 在每期发行后5日内报证监 会备案
我行拟为贵司设计6亿元公司债融资方案，首期 3.5亿元，在公司债核准后6个月内发行，第二期2.5亿 元，根据贵司融资需求发行，以规避利率波动带来的 成本压力。
4.2 成本测算
根据贵司净资产、企业性质及盈利情况，初步评级 为A+至AA-，通过增信手段可达AA-至AA。我行将选 择评级条件相对宽松的评级公司作为合作对象，并协调 各机构将相关手续费调至最低，以降低贵司发行成本。 以5年期、6年期综合测算，成本如下表所示：
2.1 公司债基本要素（续）
公司债券的基本要素（续） 发行方式 政策及行业要求 核准后分期发行 从目前政策看，证监会积极鼓励上市公司发行公司债（目前只有上 市公司可以发行公司债，非上市公司暂不允许）；从行业看，对 房地产开发企业有严格的限制（上市公司业务中只要涉及房地产开 发就受限制） 除了房地产之外的产能过剩行业的企业可根据情况与证监会在发行 前进行沟通 期限 利率 一年以上（以五年期居多，一般不超过十年） 一般比同期限相同评级的“中票”低10个基点（后面详述）