世界及中国化肥行业市场发展概况

世界化肥行业市场发展概况

世界化肥生产主要集中在亚洲、北美洲和欧洲等具有原料优势的国家。除中国外，世界化肥生产企业主要以石油和天然气为原料。由于粮食生产与消费不均、气候变化和土地荒漠化、人口增加以及人为破坏和战乱等因素的影响，世界粮食需求增长仍将带动化肥消费的增长。

近年来，世界化肥市场总体供需基本平衡，据联合国粮农组织(FAO)、联合国工发组织(UNIDO)和世界银行等组织预测，亚洲平均每年缺氮肥约800－900万吨（折纯养分），缺磷肥600 多万吨（折纯养分），缺钾肥450万吨（折纯养分）。欧洲、非洲和大洋洲地区的大部分国家缺钾肥和磷肥。

在世界化肥消费结构中，亚洲占有50%的份额，其中中国和印度化肥消费量的增长最快，而日本的消费量则逐渐减少；欧洲及中亚地区的消费量所占比重也在下降。据国际化肥工业协会（IFA）预测，世界化肥消费将保持缓慢增长的势头，年增长速度平均约为2.3%。

世界化肥生产主要集中在具有原料优势的国家，其中世界氮肥产量占总化肥产量的比重超过60%，主要集中在俄罗斯、中东、中国和中南美洲；磷肥产量占22%，主要生产国家和地区是美国、中国、非洲和中东；钾肥产量占总产量不到18%，主要集中在加拿大、俄罗斯、以色列和约旦，其中加拿大和前苏联地区占世界钾肥总产量的60%左右。

（1）氮肥发展状况

世界氮肥消费量约占全部化肥消费量的60%左右，预计至2008年-2009年世界氮肥需求量将达到9,460万吨（折纯养分），年均增长率为1.7%，增长部分主要集中在亚洲，占增长总量的76%。其他地区中，东欧将占12%，墨西哥和拉丁美洲将各占8%。（资料来源：国际肥料工业协会《世界农业形势和肥料需求，全球肥料供应和贸易（2003/04-2008/09）》、金光农业网2004年11月《世界氮肥供需形势分析及展望》）。

在氮肥中，尿素是主要的化肥品种，约占氮肥产销总量的50%，有俄罗斯、美国、印度、巴基斯坦、中国等55个主要生产国。从世界化肥消费趋势看，中国、南亚、拉美、非洲等国的化肥消费量将持续增长，西欧、日本等国化肥消费量将逐步下降，亚洲地区仍然是世界化肥最活跃的市场，中国已成为世界第一大化肥生产与消费大国，其中尿素产量占世界总产量的31%，消费量占29.7%。（数据来源：中国农业网，《世界尿素市场2004-2012供需展望》）（2）复合肥发展状况

世界复合肥工业发展始于上世纪二、三十年代的发达工业国家，1920年，美国氰胺公司用湿法磷酸与氨制粒状复合肥料的技术取得成功，建成世界上第一家年产2.5万吨磷铵工厂，

生产磷酸铵和硫磷铵肥料。1933年初具工业规模的湿法磷酸和磷铵装置首次在加拿大投入生产。60年代初，美国TVA 和英国SA 分别开始用湿法磷酸生产磷酸二铵和磷酸一铵。至70年代中叶，世界各地共建磷铵厂近100个，年总生产能力达1,720万吨。1984－1985 年，世界磷铵产量为1,060万吨，占磷肥总产量的30%。在欧洲，由于50年代初和60 年代末两次世界性缺硫危机，促进了硝酸磷肥的迅速发展。到1985年，世界硝酸磷肥的生产能力达到450万吨。由此奠定了以磷铵和硝酸磷肥两大体系为主的世界现代复合肥工业，复合肥料的生产能力及其在化肥总量中的比例迅速提高。

近几年，发展中国家也在致力于发展复合肥生产，如挪威Hydro公司和约旦磷业公司Tpmc 在亚喀巴（约旦）新建100万吨/年NPK 装置，2001年投产；挪威Hydro公司与越南Yiet．Ha、Thasimes两公司合作在湄公河三角地建20万吨/年NPK 装置，1999年12月投产；日本与越南化肥公司（JVF）35万吨/年NP K装置于1998年12月投产。世界各国对复合肥生产的重视，也反映了复合肥的发展前景良好。

我国化肥行业市场发展概况

目前我国是世界第一大化肥消费国，基础化肥生产企业约1,000 多家，除个别短缺品种靠进口外，整体供求相对平衡。近年来，我国化肥产量呈平稳增长的态势，化肥产品的价格也基本稳定。

（1）我国氮肥行业发展状况

①市场容量

根据联合国粮农组织（FAO）统计，化肥在农业增产份额中的平均贡献率约为40%左右。近十几年来，我国在人口持续高速增长的情况下，粮食生产增长更快，人均粮食占有量由319 公斤增加到409 公斤，化肥的增产起了不可替代的作用，同时，随着国家实施“退耕还林、退耕还湖”的政策和国内城市化进程的加快导致耕地面积减少，为了提高农作物单位面积产量，氮肥产品特别是尿素的使用领域不断扩大等因素共同推动了化肥市场需求的稳定增长，化肥施用量一直呈上升态势，平均每年增加155 万吨。

近几年，由于国家对“三农”问题的重视，农民种粮积极性提高，我国化肥消费量基本保持稳中有增的格局。2006 年全国化肥产量（折纯养分）5,304.8万吨，比2005 年增长13.3%。根据农业部门的测算，按我国粮食自给率100%和95%两种方法计算，预计与2006 年全国化肥产量相比到2010、2015 和2020 年，包括粮食作物、经济作物、林业、养殖业等行业在内，需新增的化肥总量情况如下：

②企业分类

从历史习惯及规模上看，我国氮肥企业可分为大、中、小三类。年产合成氨30 万吨以上的企业属于大氮肥企业，目前国内有大氮肥企业约27 家，主要生产尿素，有尿素装置30 套。年产合成氨8 万吨-30 万吨的企业属于中型氮肥企业，目前国内有中型氮肥企业约50 家，生产的产品除尿素以外，还生产硝铵和氯化铵，有尿素装置约40 套。年产合成氨8 万吨以下的化肥企业属于小氮肥企业，国内小氮肥企业数量在500 家以上，以生产碳铵和尿素为主。

③技术水平

国内化肥行业经过50 年的发展，已进入到品种齐全、配套相对完善、具有相当的生产能力和技术水平的阶段。经过多年发展，我国氮肥产品产量和质量得到大幅提高，但行业技术装备水平发展很不平衡：大型企业中有13 套大氮肥装置于20 世纪70 年代引进，先后经过一些节能降耗技改，能耗水平逐步降低，其余装置为80 年代以后陆续引进，装置工艺比较先进，能耗基本可以达到世界先进水平；其余中小企业技术装备主要是我国自行设计，装置运行时间长，技术进步缓慢，能耗相对较高，但其中一些企业通过技术改造和扩建，产品生产能力和技术水平有了较大的提高，具有一定的竞争力。

从原料供应方面看，由于我国的煤炭资源比较丰富，故以煤为原料合成氨技术是我国合成氨（尿素产品的中间体）生产的发展方向。目前以煤为原料的尿素生产企业主要采用型煤和块煤制气工艺生产合成氨。

④产品品种

从产品品种方面看，尿素的市场占有率不断扩大，碳铵的市场空间逐步缩小。预计到2010 年，尿素在氮肥中的比例要占到70%以上，碳铵在氮肥中的比例则将下降至10～15%。

（2）复合肥行业发展状况

①市场容量

我国复合肥工业起步较晚，其发展始于上世纪70 年代末，随着我国化肥工业和农业生产的不断发展，复合肥作为一种营养成份比较齐全的肥料，在近几十年中得到了迅速发展。尤其是随着农村的改革开放，农民科学种田的积极性空前高涨，为复合肥的推广应用创造了有利的条件，基础肥料的快速发展也为复合肥的生产提供了可靠保障。但我国复合肥生产企