客户档案管理办法210246
客户档案管理制度(完整版)
档案管理总则一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。
四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理 1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档 1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅 1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
客户档案管理办法
客户档案管理办法1.目的建立完善的客户档案管理制度，以规范客户档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。
2.范围适用于各子（分）公司客户档案资料的管理。
3.职责3.1客户中心全面负责客户资料、档案的管理。
3.2管家部经理客户保密工作第一责任人，负责指导、监督客户档案的管理工作。
4.方法和过程控制4.1总则客户档案包括客户的姓名、年龄、联系方式、联系地址、证件号码、入伙资料、装修资料以及客户的兴趣爱好、家庭状况、工作单位等。
4.2 客户档案的获取、分类、整理、归档4.2.1 客户资料的获取，主要是通过业主本人或开发商获取，或通过电话、书面填写等方式进行收集。
4.2.2 客户档案需分类整理，首先应把客户按类别分好，例如接房客户、未接房客户、特殊客户等，每一类都必须填好相关的目录与编号，以备查询和资料定位。
4.2.3 客户档案分户建立，即按照楼栋分层分户建立，每一户业主应单独建立档案袋，档案袋应包括业主购房合同复印件、业主身份证复印件、业主（住户）资料卡、前期物业服务协议、临时管理规约、消防安全承诺书以及入伙资料、装修资料等。
4.2.4客户信息是不断变化的，档案也就不断的在更新；要随时保持档案内容更新状态，以免客户基本资料变动后较长时间，相关部门资料仍然无变动。
4.2.5客户档案由客户中心负责进行整理、归档，各楼宇管家协助。
4.3 档案的查阅4.3.1管家、收费员都有权查阅自己所负责楼栋客户的相关资料。
4.3.2 管家部经理、总经理有权查询查阅所有客户的个人资料。
4.3.3其他部门人员要查阅客户资料时，需经总经理审批后方可查阅。
4.3.4查阅客户档案时，必须按公司档案管理办法履行相关手续。
4.4 客户档案的增加、修改、删除4.4.1 客户档案应施行动态管理，不断充实、完善客户档案，掌握客户最新最全的基本资料，所有公司人员都有提供资料和完善客户档案的义务。
4.4.2 客户档案的差错将直接影响服务过程，则即时发现与修改十分重要，但在修改前，应得管家部经理同意，并保留修改记录和修改原因。
客户档案管理办法
客户档案管理办法第一章总则第一条本标准规定了客户档案的管理职责，工作内容与要求，适用于合作方、货主公司、代理公司，理货公司及船公司的客户服务档案管理工作。
第二章管理职责第二条市场经营部负责归口管理和监督指导公司的客户档案管理工作，负责客户档案的建立和日常维护工作。
第三章工作内容与要求第三条客户档案管理的目的为了加强公司与客户的关系管理，及时掌握客户服务情况了解客户需求，全面提高客户满意度和忠诚度，促进港口服务质量第三方评价工作的顺利开展。
第四条客户服务档案的内容（一）客户定义凡与港区有业务往来的船公司、船舶代理、货主单位、货运代理、公路运输单位等相关单位均作为港区的客户，纳入本规定管理。
（二）客户档案的客户信息包括客户名称、地域客户类型（船公司、船舶代理、货主单位、货运代理、公路运输单位以及旅行社等）经营货类、年货运量、货运量变化情况、联系人、联系人职务、部门、地址、邮编、电话（包括座机和移动电话）传真、 EMAIL。
（三）船公司档案信息包括船舶名录、船舶主要运输货类（分集装箱、件杂货、散货、）（四）客户等级分类的原则1、货运量较大，与公司签订有长期货物作业合同或与公司签订费收优惠协议的客户视为大客户。
2、货运量较小，但具有较大市场开发潜力，或较大社会影响力的客户视为重点客户。
3、其他客户视为一般客户。
（五）客户档案中服务信息的内容包括召开客户座谈会、走访投诉、客户意见和建议及反馈情况发生货运质量事故服务质量事故及处理情况等方面内容。
第五条客户服务档案的建立和维护（一）市场经营部负责客户服务档案管理和日常维护工作。
（二）公司要指定人员对客户服务档案信息进行登记，应采用统一的表格形式及时录入、汇总、整理客户信息。
（三）定期用电话或其它方式访问客户，进行客户服务档案资料的核对，以保证客户服务档案的准确性和及时更新。
（四）应保证客户档案管理的安全性，防止数据意外损失和外流，任何部门个人不得越权查阅、复制或外传客户资料。
会员或客户档案管理办法
客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。
二、建立客户销售业绩档案
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志。
客户档案管理办法
客户档案管理办法第一篇：客户档案管理办法担保有限公司客户档案管理办法一、基本内容客户业务档案是指我公司与客户办理担保业务过程中形成的、记录和反映担保业务的重要文件和原始凭据，主要有相关合同及凭证、担保申请人、反担保人的基本资料和担保业务资料。
二、控制措施1、担保档案的管理要做到万无一失，建立档案交接登记台账，担保档案的管理要做到内容有效、形式规范，档案入库要做到及时、责任明确，管理合规。
2、担保档案的调阅、提取要做到手续规模。
外来人员查阅客户档案要经总经理批准，不准将档案带离现场，保证档案的安全。
3、档案管理员要对业务档案妥善保管，严格遵守保密制度，不得违章借出业务档案或透露档案内容。
三、工作流程1、业务发生后或保后检查后，业务经理在7个工作日内整理好业务原始资料，移交档案管理员。
2、档案管理员审查档案资料是否完整、规范。
对内容不全的，应督促业务经理补齐资料或在移交清单上注明情况。
3、交接双方在担保档案交接台账上签字确认后，业务经理将全部资料移交档案管理员。
4、档案管理员在规定的时间内完成担保业务档案的整理工作；定期对档案的保管情况进行检查，确保档案内容的连续性、完整性和有效性。
5、客户业务档案的保管期限：有业务关系客户的档案永久保存；结清全部业务的客户，从最后结清之日起保管3年。
四、担保业务部（档案管理人员）管理职责（1）对担保业务部经理负责，完成统计数据、综合分析工作，及时、准确编制、填写、汇总各项统计报表，对担保业务质量定期分析，提出改进工作的建议；（2）负责向人民银行、银监局、担保协会等业务管理部门及时、准确的的送相关报表；（3）负责内部管理工作，登记担保业务台账，集中管理合同及业务綍合资料；（4）负责担保档案资料的审查和管理工作，在收到业务经理移交的担保档案后尽快完成审查工作，应着重审查业务经理提交档案的完整性，审查完毕后及时入库；（5）负责本部门的行政性事务；（6）完成领导交办的事项及担保业务有关的其他工作。
客户档案管理制度(完整版)
档案管理总则一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。
四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
5.档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
八、档案的销毁1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
客户档案管理办法
客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。
二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。
2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。
3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。
4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。
三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。
2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。
更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。
四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。
电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。
2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。
查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。
3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。
未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。
4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。
销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。
五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。
2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。
3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。
客户档案管理办法210246
客户档案管理办法一、目的①建立完善的公司客户档案管理体系，提高营销效率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
②指导开展公司客户档案管理工作。
二、适用范围本办法适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
三、客户档案信息收集1.收集渠道①网上信息收集。
②客户相关宣传广告和产品广告。
③同客户的交易记录。
④向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
⑤销售代表在进行市场调查和客户访问时作整理汇总。
⑥向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
⑦委托专业调查机构进行专项调查。
⑧其他渠道。
2.收集内容包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E-mail、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、企业文化和发展方针政策等。
四、客户档案的立档和归档1.立档和归档要求①确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。
②在归档的资料中，应对每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。
③做到客户档案资料排列的三个“前后”A.批复在前、请示在后。
B.正件在前、附件在后。
C.印件在前、定稿在后。
④客户资料应按顺序依次编写页号。
装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
2.客户档案的内容客户档案的内容如下表所示。
客户档案表档案编号：建档日期：年月日五、客户档案的管理本公司对客户档案实行分类管理。
1.原则①确保客户有限资源利用的最大化。
②实行客户档案的分类管理、区别对待。
2.标准按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3.具体管理措施具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表六、客户档案信息的使用①公司对客户档案信息实行电子化管理，将所有收集到的客户信息、表单记录全部输入计算机之中，以便调用和查找。
②根据客户档案信息编写在“客户联络一览表”，制定《客户关系维护方案》。
客户档案管理办法
1目的本制度立足于建立完善的市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
2范围本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作3管理职责4管理要求4.1省区按要求每月十日之前提供填写完整的客户档案信息，并确保客户档案真实有效；4.2工作日内录入系统；4.3档案信息录入保证100%的正确率；4.4完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件；4.5客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义乌严格遵守公司保密制度，确保其安全。
5 客户档案的立档和归档6. 1立档和归档要求6. 1. 1 确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整；6. 1. 2 在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件、与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档；6. 1. 3 做到客户档案资料排列的3个“前后”批复在前、请示在后正件在前、附件在后印件在前、定稿在后6. 1. 4 客户资料应安排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一再有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
5. 2 管理内容：5. 2. 1 客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问及与客户的交易记录等方式搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、安装地址、产品品牌、产品型号、购买时间、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
5. 2. 2 客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。
5. 2. 3 业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
客户档案管理办法
客户档案管理办法客户档案管理是企业进行市场营销和客户服务的基础，也是保障企业经营稳定和客户满意度的重要手段。
为了更好地实施客户档案管理，本文将从客户档案管理的定义、目的、流程以及关键点等方面介绍相关管理办法。
一、客户档案管理的定义客户档案管理是指根据企业业务需求，将客户信息进行集中、规范地管理、分析和利用的过程，是客户信息化管理的一种体现。
二、客户档案管理的目的1.实现客户信息精细化管理，提高客户感知度和满意度。
2.为企业业务拓展、产品创新等方面提供数据支持。
3.提升客户服务质量，提高客户忠诚度，增加客户复购率。
4.为企业的市场营销、品牌推广等方面提供支持，并提高企业的营销效率。
5.保证企业规范经营，符合相关法律和政策要求。
三、客户档案管理的流程客户档案管理的流程一般包括以下几个环节：1.客户信息采集：在市场营销、客户服务等活动中，通过各种途径收集客户信息。
2.客户信息整理：将收集到的客户信息进行放大、整合、清洗、归档等处理。
3.客户信息存储：将整理后的客户信息进行分类存储，并建立完善的客户档案体系。
4.客户信息维护：对已建档的客户档案进行日常维护，及时更新客户信息。
5.客户信息利用：将客户档案信息应用到市场营销、客户服务等业务活动中，实现精准营销和高效服务。
四、客户档案管理的关键点1.客户信息质量：客户信息的准确性和全面性是客户档案管理的基础。
2.信息安全：客户档案管理过程中，需要加强保密措施，确保客户信息的安全性和机密性。
3.信息共享：在企业内部建立客户信息共享机制，实现信息的共享、互通，提高业务协同效率。
4.信息分析：建立客户信息分析机制，对客户喜好、行为习惯、忠诚度等数据进行分析，为企业业务决策提供参考依据。
5.信息应用：提高客户档案数据的应用技术和能力，实现个性化服务和精准营销，提高客户满意度和复购率。
五、客户档案管理的建议1.加强客户信息采集和整理，确保客户信息的准确和完整性。
2.建立完善的客户档案管理体系，规范档案存储和更新流程。
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客户档案管理办法
一、目的
①建立完善的公司客户档案管理体系，提高营销效率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
②指导开展公司客户档案管理工作。
二、适用范围
本办法适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
三、客户档案信息收集
1.收集渠道
①网上信息收集。
②客户相关宣传广告和产品广告。
③同客户的交易记录。
④向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
⑤销售代表在进行市场调查和客户访问时作整理汇总。
⑥向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
⑦委托专业调查机构进行专项调查。
⑧其他渠道。
2.收集内容
包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E-mail、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、企业文化和发展方针政策等。
四、客户档案的立档和归档
1.立档和归档要求
①确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。
②在归档的资料中，应对每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。
③做到客户档案资料排列的三个“前后”
A.批复在前、请示在后。
B.正件在前、附件在后。
C.印件在前、定稿在后。
④客户资料应按顺序依次编写页号。
装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
2.客户档案的内容
客户档案的内容如下表所示。
客户档案表
档案编号：建档日期：年月日
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理。
1.原则
①确保客户有限资源利用的最大化。
②实行客户档案的分类管理、区别对待。
2.标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3.具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
六、客户档案信息的使用
①公司对客户档案信息实行电子化管理，将所有收集到的客户信息、表单记录全部输入计算机之中，以便调用和查找。
②根据客户档案信息编写在“客户联络一览表”，制定《客户关系维护方案》。
③公司对档案查询和使用实行权限设置，A级客户资料的查询和使用需经过市场营销部经理以上级人员审批。
④其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部批准。
七、客户档案的完善和更新
①客户档案的完善和更新是一项连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
②在获取新的客户信息后一天内完成客户档案信息的更新工作，最多不超过两天。
③根据公司对客户档案实行分类管理的原则，要及时根据所掌握的信息对客户类别进行变更。
附表1：
客户投诉记录单
附表2：
客户投诉处理单
附表3：
客户投诉（月、季、年）统计表
附表4：
客户基本情况评估内容表
客户满意度调查表
客户回访报告表
编号：日期：年月日
附表7：
电话回访记录表。