中国对外工程承包 报告

中国对外工程承包 年度报告 2004
中国对外承包工程商会 2004 年 12 月
前言
近年来,在中央“走出去”战略指导下，我国对外承包工程行业实现了快速增长，取得了前所未有 的良好业绩 。2004 年是对外承包工程行业积累多年快速发展后腾飞的一年，2004 年 1—11 月份，我 国对外承包工程完成营业额 144.8 亿美元，同比增长 28.8%；新签合同额 208.6 亿美元，同比增长 44.3%，首次突破 200 亿美元大关。截至 2004 年 11 月底，我国对外承包工程累计完成营业额 1110.38 亿美元,合同额 1533.13 亿美元。
第三部分 我国对外工程承包行业面临的主要问题与对策-------15
一、面临的主要问题-------------------------------------------------15 二、主要对策与建议-------------------------------------------------18
2004 年世界经济延续良好增长势头。作为引领世界经济增长的美国， 生产和投资活动继续扩张，消费开支稳定增长，就业市场摆脱长期低 迷的态势。日本经济在内需和出口的强劲推动下，也持续复苏，企业 收益提高，各项投资增加。欧元区经济增长正在走出低谷，投资、生 产、消费和贸易不同程度的改善。发展中国家特别是亚洲发展中国家 和地区强劲成为世界经济最活跃的地区。据国际货币基金组织预测， 2004 年世界经济增长达到 5%（按购买力平价测算），比 2003 年提高 1.1 个百分点。世界银行预测世界经济增长 4%（按市场汇率测算）， 比去年提高 1.4 个百分点。据 WTO 预测，2004 年世界贸易量将增加 8.5%，比去年提高 4 个百分点。总之，尽管目前仍存在着油价飙升、 新的通货膨胀压力、各主要经济体发展不平衡以及地缘政治等风险， 但由于各种有利因素的支持，世界经济增长势头日趋明显，作为世界 经济重要组成部分的国际工程承包行业，未来发展前景光明。
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第一部分 国际工程承包市场发展概况
一、世界经济形势及国际工程承包市场概况
随着全球经济的全面复苏和整体经济环境的好转，建筑市场资本投入 呈现快速增长的趋势。美国《工程新闻记录》（ENR）评选出的 2003 年世界最大 225 家国际承包商，其国内市场营业额总和为 2952 亿美 元，比 2002 年增长 15.2%；国内市场新签合同额总和为 3115 亿美 元，比 2002 年增长 27.2%。2003 年 225 家国际承包商的海外市场营业 额总和为 1398 亿美元，同比增长 20%；海外市场新签合同额总和为 1356 亿美元，同比增长 15.2%。其中，日本承包商国外营业额增加 17.1%，欧洲的承包商国外营业额增加 15.3%，美国承包商国外营业额 平均猛增了 41%。
后，国内大量石油化工项目需要恢复和重建，此外，俄罗斯等中亚国
家也加大对石油化工项目的开发，这些都决定未来国际工程承包市场
中石油化工项目将呈现加速增长。三是供水项目和环保项目。由于全
球性的水资源危机和各国对环境保护的重视，特别是伊拉克、阿富汗
受战争破坏影响，以及中东、非洲和中国在内的一些长期受水资源威
第二部分 我国对外工程承包发展概况及特点-----------------9
一、我国对外工程承包发展概况----------------------------------------9 二、我国对外工程承包行业分布---------------------------------------10 三、我国对外工程承包地区分布---------------------------------------11 四、我国对外工程承包发展特点与趋势---------------------------------12
从近三年的发展趋势来看（见图 1），各行业需求所占份额都较为稳 定。除交通运输业呈现较快增长外，电力行业、石油化工业和给排水 设施变化不大，但房屋建筑业和工业工程需求有一定下降。
图 1 2001 年和 2003 年 225 家国际承包商营业额行业分布对比
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
房屋建筑 工业工程 交通运输 石油化工 电力
对外承包工程行业的快速发展对承包商会的服务工作提出了更高和更新的要求。在这种新的形势 下，承包商会认真贯彻十六届三中、四中全会精神，以深化商会服务，促进承包劳务行业持续发展为 中心，努力提高服务能力和服务水平。为了帮助会员企业了解对外承包工程行业发展的总体情况，熟 悉国外市场情况和环境，更好地参与国际竞争，承包商会第一次组织编写了《中国对外工程承包年度 报告 2004》，以后计划每年编写并发布这样的报告。
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未来国际工程承包市场的增长点将主要集中在中东和亚洲地区市场。
中东地区由于石油价格持续高涨，以及伊拉克战后重建，该地区的建
筑业
图 2 2003 年 225 家国际承包商海外工程营业额地区分布
9% 0% 19%
20%
6% 1%
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图 3 全球 225 家承包商海外工程营业额(亿美元)地区分布及变化
亿美元
500
450
400
350
300
2001年
250
2002年
200
2003年
150
100
50
0
亚洲（澳） 中东
欧洲
北美
拉美
非洲
资料来源：2001-2003 美国《工程新闻纪录》（ENR）
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目减少。据近几年的 ENR 统计，制造业、石油化工业项目持续下降。
随着世界经济形势趋好，美日等资源消耗大国对石油、天然气等能源
的需求将保持增长，中国国民经济的快速发展造成大量能源缺口，国
际需求的扩大必将促进石油化工项目的增加；同时，伊拉克战争结束
对外承包工程行业的发展带动大量货物、设备、技术和劳务出口，拉动了国民经济的增长。据测 算，对外承包工程合同额每增加 1 亿美元，可拉动我国 GDP 增长 26 亿元。目前，我国对外工程承包业 务已经遍及 180 多个国家和地区 ,在拉美国家承包工程市场和美国等发达工程承包市场方面也有了重 大进展。形成了以亚洲、非洲为主的多元市场格局。我国的对外承包工程企业也迅速壮大，2003 年， 我国内地进入美国《工程新闻纪录》评选的全球最大 225 家国际承包商行列企业达到 47 家。除了在建 筑、石油化工、水电、交通等传统的领域外，我国企业在科技含量高、资金规模大的工业项目上呈现 持续增长的趋势，电子通讯类高科技项目也有很大的进展。
国际建筑业，按产出价格计算，美国占 21%，日本 20%，中国仅为 6%，印度还不到 2%。尽管全球化为国际工程承包的发展创造了新的机 遇，但主要市场在发达国家过分集中，仍是限制其他国家进入的一个 障碍。尽管全球建筑市场规模巨大，但 95%以上的建筑活动都是由社 区、地区、国家之内的公司完成的。
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二、国际工程承包行业分布
据美国《工程新闻记录》（ENR）统计，2003 年 225 家最大国际承包 商各行业营业额份额分布如下：交通运输业 27.5%，房屋建筑 25.4%， 石油化工 18.7%，电力设施建设、工业工程建设、给水设施建设等， 依次分别占营业总额比例的 6.8%、6.2%和 2.8%。
报告中涉及的数据和信息主要来源于商务主管部门、驻外使馆经商处、商务部统计资料、国内相 关研究报告，以及国际组织国外行业组织的报告等。由于编写时间仓促，收集材料不够全面，也难以 一一甄别。加之编写人员经验不足，水平有一定局限，肯定会有一些缺点和不足之处，敬请读者不吝 批评指正，我们将在以后的工作中不断改进和完善。
2004 年 12 月
目录
第一部分 国际工程承包市场发展概况-----------------------1
一、世界经济形势及国际工程承包市场概况------------------------------1 二、国际工程承包行业分布--------------------------------------------2 三、国际工程承包地区分布--------------------------------------------3 四、国际工程承包市场发展趋势----------------------------------------5
12% 33%
北美 拉美 加勒比 欧洲 中东 亚洲（澳) 非 其它
资料来源：2003 年美国《工程新闻纪录》
投资将保持较高的增长速度。亚洲国家，特别是中国经济高速增长， 在西部大开发、2008 年奥运会和上海世博会等带动下，基础建设需求 强劲增长，工程承包市场欣欣向荣，亚洲承包工程市场在全球中所占 的份额将进一步扩大。欧洲地区由于欧盟东扩，东欧国家经济快速增 长，基础设施投资规模扩大，国际工程承包营业额增长趋势明显。北 美承包工程市场营业额近三年来变化不大，拉丁美洲市场营业额则有 明显的下降趋势（见图 3）。
给排水 环保产业 电子通讯 其他
2001年 2002年 2003年
资料来源：根据美国《工程新闻纪录》(ENR)整理
从未来发展看，国际工程承包将在三个领域具有巨大增长潜力。一是 基础能源与基础设施方面的工程。当前，全球产业结构全面调整，跨 国公司生产基地转移，各国纷纷改善投资环境，不断增加基础设施和 基础能源领域的投入。从近年来联合国贸发会议发布的《世界投资报 告》可以看出，越来越多的国家致力于改善本国的投资环境，加快电 力、交通运输等项目建设，以吸引更多的跨国投资。二是石油化工项 目。前两年，受世界经济不景气和局部地区战争的影响，全球工业项