咨询管理制度 (1)
咨询类公司日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常管理，提高工作效率，确保公司运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于咨询顾问、项目经理、行政人员等。
第三条公司日常管理应遵循依法合规、以人为本、高效便捷的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司设立以下组织架构：1. 董事会：负责公司重大决策和战略规划。
2. 总经理：负责公司日常运营管理，执行董事会决议。
3. 各部门经理：负责本部门日常工作，向总经理汇报。
4. 员工：按照岗位职责，完成工作任务。
第五条各岗位职责如下：1. 董事会：（1）制定公司发展战略和经营方针；（2）审议公司年度财务预算和决算；（3）决定公司重大投资、融资和并购事项；（4）监督公司经营管理。
2. 总经理：（1）执行董事会决议；（2）制定公司管理制度；（3）组织实施公司战略规划；（4）协调各部门工作。
3. 各部门经理：（1）组织实施本部门工作计划；（2）管理本部门人员，确保人员配置合理；（3）监督本部门工作进度和质量；（4）向上级汇报本部门工作情况。
4. 员工：（1）按照岗位职责，完成工作任务；（2）遵守公司规章制度；（3）积极参与公司培训和活动；（4）维护公司形象。
第三章工作时间与考勤第六条公司实行标准工作时间，具体安排如下：1. 工作时间：周一至周五，上午9:00至12:00，下午13:00至18:00。
2. 休息日：周六、周日及国家法定节假日。
第七条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第八条员工请假应提前向部门经理提出申请，经批准后方可休假。
第九条员工加班应按照公司规定办理加班手续，并按加班时间计算加班费。
第四章会议与沟通第十条公司召开会议应提前通知参会人员，明确会议主题、时间和地点。
第十一条会议应遵守以下规定：1. 主持人负责会议秩序，确保会议顺利进行；2. 与会人员应认真听取发言，积极参与讨论；3. 会议记录应由专人负责，确保记录准确无误；4. 会议结束后，主持人应总结会议内容，并要求参会人员落实会议精神。
心理咨询室管理制度15篇
心理咨询室管理制度心理咨询室管理制度15篇在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的心理咨询室管理制度，希望能够帮助到大家。
心理咨询室管理制度11、咨询人员必须持证上岗，应做到热爱祖国，热爱社会主义教育事业，热爱学生，热爱学校心理咨询专业工作;熟悉并认真遵守国家《教育法》、《未成年人保护法》、《妇女儿童权益保护法》等有关法律、法规，恪守心理咨询工作者和教育工作者的道德规范。
2、咨询人员应严格按科学态度和专业要求工作。
必须接受规范的专业培训、努力钻研有关理论，提高自己的专业能力，探索工作规律;还必须熟悉学校的各种教育策略，了解本校学生的特点和心理状况，将学校心理咨询专业要求和学校实际相结合，有效地开展工作。
3、咨询人员要用学生理解的语言，向来访学生解释本校心理咨询工作的性质和范围，以及来访学生的自身权利，帮助学生正确认识心理咨询的意义。
4、咨询人员必须平等对待学生、信任学生，在与来访学生相互尊重的基础上开展工作。
要特别注意尊重来访学生的人格尊严，保护来访学生的正当权益;从促进学生健康发展出发，真诚对待来访学生，接纳对方的各种知识情感困扰，对他们需求达到同感的理解，立足于全面发展帮助对方解决问题;尊重学生自愿接受服务的权利。
5、咨询人员应遵循教育发展的规律向学生提供帮助，立足于启发学生自己认识自己，自己接纳自己，自己帮助自己，自强自立，健康成长。
6、咨询人员必须严格遵守保密原则。
保护学生的隐私和其他秘密;对学生的有关资料、案例予以保密，单独保管，不列入学校其他档案;只有在专业需要和必须会诊时，才能和其他专业人员讨论来访学生的案例;不得将学生的案例作为谈话资料;在研究和写作中需要引用学生的资料时，必须隐去可能辨认出来访学生的有关信息;通常情况下，不得向学校其他人员及家长透露学生的秘密;出于保护学生的安全、防止意外事件发生以及需要争取其他人员帮助，必须向有关人员提供学生心理咨询资料时，要向能负责、能保密和有权力、有能力解决相应问题的人员提供，同时注意保护学生的安全并使他们感到安全，不进一步扩散有关信息。
咨询管理制度范文
咨询管理制度范文咨询管理制度范文第一章总则第一条为了规范咨询服务的开展，提高咨询服务的质量和效益，保障咨询对象的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于指定咨询机构和其咨询人员以及咨询对象。
第三条咨询服务应当崇尚实事求是、公平公正、诚实守信、利己利他的原则，坚持科学、规范、创新、实效的方针。
第四条咨询机构和咨询人员应当具备相应的专业能力，接受专业培训，不得从事与自身专长不符的咨询服务。
第五条咨询服务应当遵循保密原则，不得泄露咨询对象的商业秘密和个人隐私。
第六条咨询机构和咨询人员应当依法纳税，遵守税收法律法规。
第七条本制度由咨询机构内部管理规章制度和咨询服务合同共同构成。
第二章咨询机构的设立和资质认定第八条咨询机构应当依法注册，并具备以下条件：（一）依法设立的企业法人或者其他组织形式；（二）有较强的经济实力和良好的信誉；（三）具备相应的咨询人员和咨询设施；（四）具备从事咨询服务所需要的专业能力和经验；（五）其他法律、行政法规规定的条件。
第九条咨询机构的资质认定可以通过下列方式进行：（一）委托行业协会或者相关机构进行认证；（二）通过国家相关部门的评定；（三）其他由国家有关行政主管部门认可的方式。
第十条咨询机构应当定期进行资质审查，并按照规定报送相关资料。
第三章咨询服务的组织和实施第十一条咨询机构应当依据咨询对象的需求，制定咨询工作方案，并在合同中明确咨询目标、内容和方式。
第十二条咨询机构应当组织专业力量，合理分配人员，确保咨询服务的高效率和高质量。
第十三条咨询机构应当在咨询服务过程中，与咨询对象建立合理的沟通机制，接受咨询对象的意见和建议。
第十四条咨询机构应当对咨询服务的过程进行全程记录，并妥善保管咨询项目资料。
第十五条咨询机构应当及时向咨询对象提供咨询报告和服务总结，并接受咨询对象的评价。
第十六条咨询机构应当及时反馈咨询对象对咨询服务的意见和建议，进行改进和提升。
第四章咨询费用的支付和计算第十七条咨询机构和咨询对象在签订咨询服务合同时，应当明确咨询费用的支付方式、支付时间和支付金额。
工程咨询工作质量管理制度(五篇)
工程咨询工作质量管理制度为规范公司咨询服务行为，提高咨询服务质量和水平，确保咨询成果的科学性、可靠性、公正性，根据原国家计委《工程咨询管理暂行办法》和中国工程咨询协会《工程咨询成果评定办法》及相关文件，以____制度、法律体系和激励机制为基本内涵制定本质量管理制度。
质量方针：按照"独立、公正、科学"的原则，坚持服务第一、信誉至上、为顾客提供合格的咨询产品。
质量目标。
确保为顾客提供的所有咨询产品合格率____%。
一、工程咨询质量质量管理制度____公司法人责任制。
公司法人对公司的咨询产品质量有领导把关的责任，是最终责任人。
1.2总工程师负责工程咨询产品总把关。
总工程师为本单位工程咨询产品的第一负责人，对咨询产品质量负第一责任，其他相关人员按负责情况负相应责任。
二、工程咨询程序管理制度2.1严格按工作流程对每个项目进行咨询研究。
2.2严格按内部质量审核制度，实行分级审核。
编制负责人进行自审后签署自审意见，部门负责人进行初审，提出修改意见，1报总工程师审定，审定后报经理签发。
2.3对重大项目，严格按两级评审制，在总工程师审核后，报专家评审组审定，以专家评审组审核意见为准。
三、考核奖惩管理制度为规范办公秩序，加强办公管理，提高办事效率，维护公司形象，促进公司健康发展，特制定本制度。
3.1本考核制度实行奖惩制，与奖金、工资基本挂钩，所罚金额直接从奖金扣除，奖励金额公司另行计提。
3.2凡有下列条款者，予以惩处请假一天扣____元；迟到或脱岗超过____小时的视同旷工一天对待；旷工一天视情节轻重扣____元，全年累计旷工____天扣发全年出勤奖。
各岗位工作人员应相互监督，不得容留他人串岗，凡有违犯，一次扣____元。
凡有违犯，一次扣____元。
办公室卫生实行责任制度，不按规定清洁者，一次扣____元。
并视其资料的重要程度，对公司或项目单位的损失大小，从严处罚。
因本人使用不当或他人使用而造成的电脑损坏，责任人全价自负。
咨询单位日常管理制度
第一条为加强本单位的日常管理，提高工作效率，维护良好的工作秩序，确保各项工作任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括正式员工、临时员工和实习学生。
第二章工作时间与考勤第三条工作时间：本单位的正常工作时间按照国家规定执行，具体工作时间由单位根据实际情况制定。
第四条考勤制度：员工应严格遵守考勤制度，按时上下班。
迟到、早退、旷工等行为将按照单位相关规定进行处理。
第五条请假制度：员工因事因病需要请假，应提前向部门经理申请，并经单位领导批准。
请假期间工资待遇按单位相关规定执行。
第三章办公秩序与环境卫生第六条办公秩序：员工应保持办公区域整洁、安静，不得大声喧哗、嬉戏打闹，不得在办公区域进行与工作无关的活动。
第七条环境卫生：员工应自觉维护办公环境，保持办公桌、地面、公共区域的清洁卫生。
垃圾应分类投放，不得随意丢弃。
第八条公物使用：员工应爱护单位公共设施，合理使用办公用品，不得私自挪用、损坏。
第四章工作纪律与行为规范第九条工作纪律：员工应遵守工作纪律，服从工作安排，认真履行岗位职责，不得擅自离岗、串岗。
第十条行为规范：员工应遵守社会公德，文明礼貌，尊重他人，维护单位形象。
第五章奖励与惩罚第十一条奖励：对在工作中表现突出、成绩显著的员工，单位将给予表扬、奖励。
第十二条惩罚：对违反本制度的行为，单位将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第十三条本制度由单位行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
具体规定如下：1. 上班打卡与下班打卡：员工应按时上下班，并在规定时间内打卡，不得代打卡或虚报打卡时间。
2. 着装要求：员工上班时应着装整洁，符合工作要求，不得穿着过于休闲或不得体的服装。
3. 办公设备使用：员工应合理使用办公设备，不得私自拆卸、改装或外借。
4. 网络使用：上班时间不得使用网络进行与工作无关的活动，如浏览非工作相关的网页、观看视频等。
5. 通讯工具使用：上班时间不得使用手机等通讯工具进行私人通话，如有紧急情况，应尽量缩短通话时间。
咨询部管理制度
咨询部管理制度第一章总则第一条为了规范咨询部的管理，提高咨询服务的质量和效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于咨询部所有员工，包括咨询师、咨询助理和其他相关岗位人员。
第三条咨询部的管理原则是依法合规、科学决策、公平公正、诚实守信、服务至上。
第四条咨询部遵循“用户至上、团队协作、创新发展、共同成长”的核心价值观。
第五条咨询部遵守国家法律法规和公司制度，做到合法合规经营，不得违法违规经营。
第二章组织架构第六条咨询部设立部门主任一名，直接向公司领导汇报工作。
第七条咨询部设立咨询师、咨询助理、市场专员等岗位，具体岗位设置由公司根据实际情况确定。
第八条咨询部建立咨询服务团队，由部门主任负责团队建设和成员管理。
第九条公司领导可以根据咨询部工作需要，调整组织架构和人员配置。
第十条咨询部可以根据工作需要，设立若干项目组，由具体项目负责人管理。
第三章岗位职责第十一条部门主任主要负责咨询部的整体工作规划、组织协调、人员管理等工作。
第十二条咨询师主要负责接待客户咨询、编制咨询方案、开展咨询服务等工作。
第十三条咨询助理主要负责协助咨询师处理咨询事务、整理资料、沟通协调等工作。
第十四条市场专员主要负责开拓市场、推广产品、策划营销活动等工作。
第十五条项目负责人主要负责项目管理和执行，协调项目各个环节的工作。
第四章工作流程第十六条固定客户咨询流程：客户预约咨询→咨询师分配→咨询师接待→咨询方案编制→咨询服务→客户反馈。
第十七条项目咨询流程：客户需求了解→项目方案编制→项目执行→客户验收。
第十八条咨询部工作流程由部门主任负责制定并不定期评估完善。
第十九条咨询师需要按照规定的流程和要求完成咨询工作，不得擅自变更流程。
第五章绩效考核第二十条咨询部实行绩效考核，根据员工的工作表现、工作业绩进行定期评定，并据此进行激励和奖惩。
第二十一条绩效考核以客户满意度、业绩完成情况、工作效率等指标为依据。
第二十二条绩效考核由部门主任负责，并根据公司相关规定执行。
咨询室管理制度(推荐5篇)
咨询室管理制度（推荐5篇）1.咨询室管理制度第1篇一、热爱心理咨询事业，遵守国家各项法规，严守职业道德规范，热情、真诚、尊重、关心和理解来访者。
二、咨询对象为我校在校学生、家长和需要心理帮助的教职工.除每周固定的咨询时间外，来访者可预约时间，如果预约了时间，请守约。
三、前来咨询的人员必须遵守国家法律及社会规范，积极配合咨询员工作，保持室内整洁、安静，不在室内大声喧哗;来访者须明确咨询目标，不得涉及国家政治、经济等制度，并愿意在咨询员协助下达到目标。
四、接待来访学生时应关注和尊重学生的个人意愿、个人隐私和个性差异，严格执行心理测验和心理治疗的道德要求，为学生保密。
不准将来访者的情况向他人透露，妥善保管好咨询室的档案，未经允许，任何人不得进入咨询室。
五、在咨询过程中，如感到无法帮助来访者或来访者问题已超出心理咨询中心的服务范围时，应及时终止咨询关系，转给其它专家或有关机构处理，或发现来访者情绪不稳、行为反常、有自残、自杀或伤害他人的倾向以及其他危机个案时，应立即采取适当的措施进行干预，并将情况及时报告有关部门。
六、咨询室在一定时期内要将咨询情况归档，及时整理记录好来访人员的个案纪录，以备查阅。
七、咨询室人员要讲求团体合作精神，定期交流，学会自我心理调节，努力保持自身心理健康水平。
八、咨询员应做好本室的安全工作，下班前要进行常规性的安全检查。
严禁在本室私接电源，否则造成的损失应由直接责任人承担，并追究相关责任。
九、咨询室的各种设施及书籍量表均属专用设备，一律不准外借和挪作他用，违者要追究责任。
十、咨询室人员要定期打扫卫生，保持咨询室清洁干净，环境宜人。
2.咨询室管理制度第2篇一、热爱心理咨询事业，遵守国家各项法规，严守职业道德规范，热情、真诚、尊重、关心和理解来访者。
二、咨询对象为我校在校学生、家长和需要心理帮助的教职工.除每周固定的咨询时间外，来访者可预约时间，如果预约了时间，请守约。
三、前来咨询的人员必须遵守国家法律及社会规范，积极配合咨询员工作，保持室内整洁、安静，不在室内大声喧哗；来访者须明确咨询目标，不得涉及国家政治、经济等制度，并愿意在咨询员协助下达到目标。
咨询管理制度
咨询管理制度一、咨询管理制度的概念咨询管理制度是指咨询公司或机构为规范和指导咨询服务活动，提高咨询服务质量，保障咨询项目的有效实施，规范内部管理，明确权责、规范行为、限制权力、保障效益，制定的一套标准化的管理方法和具体操作程序。
咨询管理制度是咨询公司内部管理的基础，是对咨询工作所涉及的各个方面进行规范和约束，以保障咨询服务的质量和效益，确保咨询公司规范运行和健康发展的一种制度安排。
二、咨询管理制度的意义1.规范内部管理。
咨询管理制度的建立可以使咨询公司形成一套科学、合理的内部管理制度和规章制度，明确公司内部的组织结构和职责分工，明确工作流程和业务程序，规范管理活动，提高工作效率。
2.保障咨询服务质量。
通过咨询管理制度的建立，可以明确咨询服务的流程和标准，规范咨询师的行为和工作方式，提高咨询服务的专业水平和质量。
3.保障项目效益。
咨询管理制度的建立可以规范咨询活动的过程和方式，加强对咨询项目的管理和控制，提高项目的成功率和效益，有效地保障项目的利益和效果。
4.防范风险。
咨询公司在执行咨询项目时，可能面临各种风险和挑战，咨询管理制度的建立可以明确咨询项目的风险点和预防措施，为防范风险提供制度保障。
5.形成企业文化。
咨询管理制度的建立可以促使咨询公司形成一种规范化的管理方式和工作氛围，形成一种积极向上、规范有序的企业文化，有利于提高公司的凝聚力和战斗力。
三、咨询管理制度的内容1.组织管理制度。
包括公司的机构设置和职责分工，人员编制和任职资格，人员招聘和选拔、人员培训和激励、人员考核和奖惩等内容。
2.质量管理制度。
包括咨询服务流程和标准、项目管理和绩效评估、质量监控和质量改进等内容。
3.项目管理制度。
包括项目合同签订和执行、项目计划和实施、项目风险管理和项目成果评价、项目报告和决策支持等内容。
4.经营管理制度。
包括公司经营策略和发展规划、合作伙伴选择和风险控制、资金管理和成本控制、市场开拓和客户维护等内容。
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目录1目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。
1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。
1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5本制度从200 年月日起执行。
2公司组织设置及职责分工2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。
市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。
2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。
但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。
3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。
3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。
年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。
3.1.3计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4年度计划的制定3.1.4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。
确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。
3.1.4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副总经理。
市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。
3.1.4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。
3.1.4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制定相应的资金计划。
各部门保存部门业务计划，并按计划实施。
3.1.5月度计划的制定3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交副总经理审核。
3.1.5.2副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司月度业务计划和业务资金计划，于日前交总经理。
3.1.5.3总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。
并由副总经理负责协调计划的调整，于日前完成并报总经理审定；3.1.5.4计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。
3.2工作计划及执行汇报3.2.1目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结3.3.1目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型工作交流与总结分年度与月度两类。
每月日各部门对上月工作进行小结；每年一月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。
3.3.3月度工作总结3.3.3.1每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管；3.3.3.2部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望；并根据员工的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。
3.3.3.3总经理和副总经理审核后，提出相关意见。
总结报告由资料部主管负责保存。
审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流、下月的工作提出要求。
3.3.4年度工作总结3.3.4.1每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。
3.3.4.2部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。
3.3.4.3副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。
3.3.4.4总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。
3.3.4.5年度工作总结交资料部主管保存。
4客户管理4.1客户的定义客户包括与公司签订留学/移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。
4.2客户的拓展4.2.1原则4.2.1.1客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。
4.2.1.2为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。
4.2.2责任人客户拓展由咨询部负责；公司副总经理给予必要的支持。
4.2.3工作安排4.2.3.1咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。
一般由初次接待人负责该客户的跟踪发展。
两班次重合时间，由部门主管协调安排接待工作。
4.2.3.2部门主管应每天检查当天所有的客户信息登记情况，并根据各员工的实际工作量，合理调配客户资源。
4.2.3.3向客户提供咨询必须耐心、细致，让客户全面真实地了解相关信息。
在力所能及的范围内为客户提供附加价值，以提升公司形象。
4.2.3.4咨询人员应及时记录拓展各客户的进度及相关重要信息，如客户提出的特殊问题、要求及解决方案，客户自身情况的特殊性及处理方法等。
部门内应定期组织讨论，汇总分析以上问题、总结经验与教训，并汇编成册。
4.2.3.5总经理及副总经理可随时抽查客户信息登记及客户发展进度，并提出相关意见及建议。
4.3客户服务4.3.1定义客户服务主要指合约所涉期间为客户提供的资料准备、面谈培训、订机票、接机住宿安排等服务。
4.3.2责任人4.3.2.1资料部负责为客户准备入学及签证资料、进行面谈培训等；4.3.2.2市场部负责与国外学校及相关合作单位的联络，做好订票、接机、安排住宿等工作；4.3.2.3咨询部负责解答客户提出的其他与留学、移民有关的问题。
4.3.3服务要求4.3.3.1各部门员工必须按统一的流程和要求为客户提供周到的服务。
4.3.3.2礼貌、热情、细致地为客户解决问题，在可能的情况下，确保客户满意度、提高签证成功率。
4.3.3.3每个客户合同结束后，各部门应总结合同执行情况，提出改进建议并备案于客户档案。
公司定期组织讨论，总结经验和教训，提高服务质量。
4.4客户跟踪与维护4.4.1目的为了提高公司服务质量，建立良好的品牌声誉，并以此吸引更多的新客户，公司必须对现有客户进行较长期的跟踪与维护。
4.4.2责任人各咨询人员必须对经办客户进行跟踪维护。
部门主管提供必要的指导或支持。
4.4.3内容4.4.3.1对已出国的客户尽量保持联络，了解其在国外的学习、生活、需求及其它市场信息等；与其国内家人也应经常联系，了解相关信息及潜在客户信息。
4.4.3.2发生学生离开学校等意外事件，应配合客户亲属做好思想工作或提供必要的服务。
4.4.3.3对未能出国的客户根据其情况，保持适当的联系，抓住其他的发展机会。
4.5客户档案管理4.5.1原则4.5.1.1对所有签约的客户都应建立相应的档案；4.5.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息。
4.5.2内容客户档案包括客户基本信息、合同执行记录、客户跟踪信息等。
（详见客户管理档案）4.5.3责任人4.5.3.1咨询人员负责做好客户档案的记录与整理，部门客户基本信息及申请资料由资料部提供。
4.5.3.2部门主管负责检查指导本部门的客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总。
4.5.3.3资料部主管负责保管所有的客户档案，确保其安全性和保密性。
4.6查看权限4.6.1咨询部主管和资料部主管可查看本部门的所有客户档案。
4.6.2一般咨询人员和资料员只可查看经办客户的档案。
4.6.3公司总经理和副总经理可查看所有的客户档案。
5学校管理5.1内容学校管理包括学校的拓展、学校关系的维护、学校的评审及学校档案管理。
5.2责任人5.2.1市场部负责学校管理工作的计划和执行；5.2.2公司总经理和副总经理对计划进行审核，并检查执行情况；对重要的事宜（如签订代理协议、重点学校的联系与拜访、展示会的召开等）进行督导或直接参与。
5.3学校的拓展5.3.1信息收集市场部应积极市场需求信息，捕捉留学热点和潜在机会；并据此有重点地收集各国、各类学校的基本信息及招生信息。
所有市场信息应有序归类存档。
5.3.2信息分析根据收集的市场及学校信息，确定公司应拓展的重点国家及学校。
并对拓展重点进行分析，制定开拓策略。
5.3.3联系与发展市场人员根据拓展策略，主动积极地与重点学校相关人员联系、进行信息互通和交流，必要时进行拜访或请求总经理、副总经理支持。
所有的联络信息及进度必须记录在案。
5.3.4签订代理协议市场部主管负责根据与学校的沟通拟定代理协议草案或接受对方的协议草案，交总经理审核（必要时需经法律顾问审阅），确定是否需要调整。
若需调整，与学校有关人员再次协商，最终由总经理作为签约代表对外签约。
合同正本由行政部保管；副本一式两份，分别由财务部和市场部保存。
市场部负责将签约学校的基本信息(学校名称、地址、联系人、联系方法、主要课程设置、学校基础设施及师资情况等)通知咨询部和资料部。