企业咨询管理制度
咨询类公司日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常管理，提高工作效率，确保公司运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于咨询顾问、项目经理、行政人员等。
第三条公司日常管理应遵循依法合规、以人为本、高效便捷的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司设立以下组织架构：1. 董事会：负责公司重大决策和战略规划。
2. 总经理：负责公司日常运营管理，执行董事会决议。
3. 各部门经理：负责本部门日常工作，向总经理汇报。
4. 员工：按照岗位职责，完成工作任务。
第五条各岗位职责如下：1. 董事会：（1）制定公司发展战略和经营方针；（2）审议公司年度财务预算和决算；（3）决定公司重大投资、融资和并购事项；（4）监督公司经营管理。
2. 总经理：（1）执行董事会决议；（2）制定公司管理制度；（3）组织实施公司战略规划；（4）协调各部门工作。
3. 各部门经理：（1）组织实施本部门工作计划；（2）管理本部门人员，确保人员配置合理；（3）监督本部门工作进度和质量；（4）向上级汇报本部门工作情况。
4. 员工：（1）按照岗位职责，完成工作任务；（2）遵守公司规章制度；（3）积极参与公司培训和活动；（4）维护公司形象。
第三章工作时间与考勤第六条公司实行标准工作时间，具体安排如下：1. 工作时间：周一至周五，上午9:00至12:00，下午13:00至18:00。
2. 休息日：周六、周日及国家法定节假日。
第七条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第八条员工请假应提前向部门经理提出申请，经批准后方可休假。
第九条员工加班应按照公司规定办理加班手续，并按加班时间计算加班费。
第四章会议与沟通第十条公司召开会议应提前通知参会人员，明确会议主题、时间和地点。
第十一条会议应遵守以下规定：1. 主持人负责会议秩序，确保会议顺利进行；2. 与会人员应认真听取发言，积极参与讨论；3. 会议记录应由专人负责，确保记录准确无误；4. 会议结束后，主持人应总结会议内容，并要求参会人员落实会议精神。
咨询行业咨询服务管理制度
咨询行业咨询服务管理制度随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧，咨询行业作为为企业提供专业咨询服务的重要领域，已经成为现代企业管理中不可或缺的一部分。
为了规范咨询行业的发展，提高咨询服务的质量和效率，建立和完善咨询服务的管理制度显得尤为重要。
本文将从咨询服务目标、流程管理、人员管理和质量保障等方面探讨咨询行业咨询服务管理制度。
一、咨询服务目标咨询服务的目标是为客户提供解决问题、改进业务和提升绩效的专业咨询服务。
为了达到这一目标，咨询机构应该清晰定义项目范围和客户需求，并制定相应的工作计划。
在项目执行过程中，咨询机构应与客户保持良好的沟通，并及时反馈项目进展情况。
此外，咨询机构还应与客户共同确定项目目标和成果评价指标，确保咨询服务能够对客户企业的发展产生积极的影响。
二、流程管理咨询服务的流程管理是确保咨询项目能够按照既定计划顺利进行的重要手段。
在制定咨询项目计划时，应明确项目的阶段目标、关键任务和时间节点，并合理分配资源以支持项目执行。
咨询机构应设立项目管理团队，负责项目的组织、协调和监督，确保项目能够顺利进行并按时交付。
在项目执行过程中，咨询机构应及时跟踪项目的进展情况，并根据实际情况调整项目计划。
同时，咨询机构还应建立健全的沟通机制，保持与客户的密切沟通，及时解决项目中的问题和难题。
此外，咨询机构还应对项目进行绩效评估，并根据评估结果对项目流程进行优化和改进，提高咨询服务水平。
三、人员管理咨询服务的质量和效果很大程度上依赖于咨询人员的专业能力和素质。
咨询机构应制定相应的人员管理制度，确保咨询人员能够具备高水平的专业知识和以客户为中心的服务意识。
首先，咨询机构应拥有一支高素质的咨询队伍，要求咨询人员具备相关专业背景和经验，并定期组织培训以提升咨询人员的综合能力和专业素养。
同时，咨询机构还应建立健全的人员选拔机制，确保招聘合适的咨询人员入职。
其次，咨询机构应关注咨询人员的职业发展和激励机制。
咨询机构可以设立职业发展路径和晋升机制，为咨询人员提供个人成长和发展的空间。
咨询公司经营管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司经营管理，规范公司各项业务活动，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门及分支机构。
第三条本制度旨在明确公司经营目标、管理职责、工作流程、考核评价等方面的要求，确保公司健康、稳定、持续发展。
第二章经营目标与战略第四条公司经营目标：1. 提高公司市场竞争力，扩大市场份额；2. 提升客户满意度，树立良好企业形象；3. 提高员工福利待遇，增强员工凝聚力；4. 实现公司经济效益和社会效益的双赢。
第五条公司战略：1. 以客户为中心，提供优质咨询服务；2. 重视人才培养，打造专业团队；3. 强化内部管理，提高运营效率；4. 优化资源配置，降低运营成本。
第三章管理职责与分工第六条公司设立以下管理部门：1. 董事会：负责公司重大决策；2. 总经理室：负责公司日常经营管理；3. 各部门：负责具体业务开展。
第七条各部门职责：1. 董事会：制定公司发展战略、经营计划，监督公司执行情况；2. 总经理室：组织实施公司战略，协调各部门工作，确保公司经营目标的实现；3. 各部门：根据公司战略和总经理室的要求，负责具体业务开展，提高业务水平。
第四章工作流程与规范第八条公司业务流程：1. 客户咨询：收集客户需求，了解客户背景；2. 项目策划：制定项目方案，明确项目目标、范围、时间、预算等；3. 项目实施：组织团队，按照项目方案执行；4. 项目交付：完成项目，提交客户验收；5. 项目总结：总结项目经验，改进不足。
第九条工作规范：1. 严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度；2. 尊重客户，诚实守信，为客户提供优质服务；3. 严谨工作态度，提高工作效率，确保项目质量；4. 加强团队协作，共同完成公司目标。
第五章考核评价与激励第十条公司对员工进行定期考核，考核内容包括：1. 工作态度；2. 工作能力；3. 工作成果；4. 团队协作。
第十一条对考核优秀的员工，公司给予表彰、奖励，并优先晋升；对考核不合格的员工，公司进行培训或调整岗位。
工程咨询企业规章制度
工程咨询企业规章制度一、总则1. 本规章制度依据国家有关法律法规，结合本企业实际情况制定，旨在规范企业行为，提高工作效率，保障客户利益。
2. 企业全体员工必须遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
二、组织结构与职责1. 企业设立总经理办公室，负责全面管理工作，下设若干咨询部门及后勤支持部门。
2. 咨询部门负责具体的工程项目咨询工作，包括但不限于前期调研、方案设计、成本控制等。
3. 后勤支持部门负责企业的行政管理、财务管理、人力资源管理等工作。
三、项目管理1. 工程项目应按照合同约定的内容进行，确保工程质量和进度符合要求。
2. 项目负责人应对项目全过程负责，定期向总经理办公室汇报项目进展情况。
3. 对于项目中出现的问题，应及时召开会议讨论解决方案，并形成书面报告。
四、质量控制1. 企业应建立和完善质量管理体系，确保咨询服务的质量。
2. 对咨询成果进行定期审核，发现问题及时纠正，防止不合格的成果影响客户利益。
3. 鼓励员工参与专业培训，提升个人技能和业务水平。
五、客户服务1. 坚持客户至上的原则，为客户提供专业、高效、优质的服务。
2. 建立客户反馈机制，及时了解客户需求和意见，不断改进服务。
3. 对客户信息严格保密，未经授权不得泄露给第三方。
六、人力资源与培训1. 企业根据业务需要合理配置人力资源，实行岗位责任制。
2. 定期对员工进行业务技能和职业道德培训，提高整体素质。
3. 建立公正的绩效考核体系，对优秀员工给予奖励，对不称职员工进行辅导或调整岗位。
七、财务管理1. 严格执行国家财务制度，确保账目清晰，收支合法合规。
2. 定期进行财务审计，对外提供真实、完整的财务报告。
3. 加强成本控制，合理安排资金使用，提高经济效益。
八、安全管理1. 建立健全安全生产责任制，确保员工人身安全和企业财产安全。
2. 定期组织安全生产培训和应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
3. 对于违反安全生产规定的行为，要严肃处理，绝不姑息。
咨询业务管理制度
咨询业务管理制度1. 背景随着社会经济的发展和市场竞争的加剧，咨询业务在企业中的地位和作用日益凸显。
为了规范和管理咨询业务的进行，确保咨询服务的质量和效果，制定和实施咨询业务管理制度是至关重要的。
2. 目的本文档的目的是规范组织内部咨询业务的管理，明确各级管理人员和咨询人员的责任和权限，保证咨询项目的顺利进行，并最大程度地提高咨询服务的效果和满意度。
3. 适用范围本文档适用于所有从事咨询业务的管理人员和咨询人员，包括公司内部的咨询业务以及对外提供的咨询服务。
每个部门和团队应根据自身情况进行具体的制度实施和管理。
4. 基本原则4.1 效率和专业性：咨询业务的管理应确保项目的高效进行和专业性的实施，减少不必要的时间和资源浪费。
4.2 透明和公正：在咨询项目的过程中，应保持透明和公正，避免与客户和第三方的利益冲突。
4.3 风险控制：在咨询业务的管理过程中，应重视风险的识别和控制，及时采取措施应对可能出现的风险。
4.4 持续改进：咨询业务的管理应不断进行改进和优化，提高管理效能和服务质量。
5. 咨询业务管理职责5.1 高级管理人员的职责：•审批并制定咨询业务管理制度并定期进行评估和更新；•监督咨询项目的进展，确保项目的顺利进行和达成预期目标；•分配资源，协调和解决项目中的问题和冲突；•定期汇报和交流咨询业务的情况和进展。
5.2 部门/团队负责人的职责：•组织和安排咨询项目的实施，确保项目目标的实现；•确保咨询人员的配备和培训，以提高团队绩效；•监督和评估咨询人员的工作质量和效率；•提供支持和帮助，解决项目中的问题和困难。
5.3 咨询人员的职责：•熟悉咨询项目的内容和目标，准备并实施咨询方案；•收集和分析项目信息，提供咨询建议和解决方案；•与客户和团队成员进行有效沟通和协作；•监测项目进展和结果，及时调整和改进咨询方案。
6. 咨询业务管理流程6.1 咨询项目立项和规划：•审查咨询项目的可行性和目标；•制定项目计划和资源安排；•完成项目立项流程。
公司咨询管理制度
公司咨询管理制度第一章总则第一条为规范公司内部咨询活动，提高咨询服务质量，保护公司和客户的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有咨询活动，包括咨询项目的申报、批准、执行和结案等环节。
第三条公司咨询活动应当遵守法律法规，遵循诚实守信、客观公正、保密谨慎的原则，确保咨询成果的真实、可信。
第四条公司应当建立健全咨询管理机构，明确咨询活动的组织、领导和监督责任。
第五条公司应当通过内部培训、考核等方式，提高员工的咨询服务能力和水平，保障咨询活动的质量和效益。
第六条公司应当建立健全与客户的沟通渠道，及时了解客户需求，确定咨询项目的目标、内容和方式。
第七条公司应当建立健全咨询成果的评估和保障机制，对咨询活动的效果和质量进行监督和评估。
第八条公司应当建立健全咨询活动的档案管理制度，妥善保存和管理咨询活动的相关资料和档案。
第二章咨询项目管理第九条公司咨询项目应当经过申报、评审、批准、执行和结案等程序，咨询项目的主要内容、目标和方法应当明确规定。
第十条公司应当根据咨询项目的性质和规模，确定咨询团队的组成和领导，明确各成员的职责和任务。
第十一条公司应当建立咨询项目的监督和评估机制，对项目的执行情况和进展进行及时跟踪和评估。
第十二条公司应当建立咨询项目的保密机制，保护客户的商业秘密和个人隐私，禁止泄露客户信息。
第十三条公司应当制定咨询项目的风险管理措施，及时发现和解决项目中可能存在的问题和风险。
第十四条公司应当建立咨询项目的结案和总结机制，对项目的成果和效果进行总结和评价，及时提出改进意见。
第十五条公司应当建立咨询项目的档案管理制度，妥善保存和管理项目的相关资料和档案。
第十六条公司应当建立咨询项目的收费标准和结算机制，明确项目的收费方式和结算周期。
第三章咨询人员管理第十七条公司应当建立咨询人员的选拔、培训、考核和激励机制，提高咨询人员的专业水平和服务能力。
第十八条公司应当建立咨询人员的职责和岗位分工，明确各岗位的职责和工作任务。
管理咨询公司管理制度
管理咨询公司管理制度篇一：咨询公司管理制度睿信工作室管理制度目录一、人员配置及岗位职责二、行政管理制度三、财务制度四、业务流程五、归档制度一、人员配置及岗位职责1、总经理岗位（一名）：负责工作室全面工作，承揽业务，聘用公司人员，聘用总工，财务管理及工作室日常工作安排。
2、总工程师岗位（一名）：负责工作室各专业技术工作，制定工作室质量控制制度，对工作室出具的技术性文件负责。
3、专业工程师岗位（三名）：负责本专业技术工作，制定本专业质量进度管理制度，对本专业出具的技术性文件负责。
4、项目负责人岗位（随项目）：本项目组内的协调管理(一般有专业工程师兼任)。
5、专业技术人员岗位：依照专业工程师的安排，做好本质工作，保证工程质量和工作进度，6、财务人员岗位（一名）：工作室的账目的建立，税务、工商、日常后勤保障。
7、后勤人员（一名）：二、行政管理制度篇二：某咨询类公司规章制度第一章总则一、公司简介杭州愉跃企业管理咨询是由一批优秀的管理精英和众多智囊机构为背景组合而成的战斗群体，成员来自于不同行业、知名高等院校，拥有深厚的理论功底和丰富的管理实践经验，有着多个企业项目的的工作经历，工作富有成效，具有超卓的竞争力。
公司成立于2009年，依托浙江省内高校、研究院所学者、专家、以及知名管理咨询师、培训师。
服务于管理咨询、体系咨询、产品认证咨询、清洁生产审核、节能评估等方面的工作，已成功辅导多家企业的清洁生产审核、CARB、中国环境标志产品认证、节能评估等方面的咨询。
积累了丰富的咨询经验。
公司目前聚集了一批具有国家清洁生产审核师资格的清洁生产审核专业队伍，专业的咨询水平及良好服务赢得了客户的一致赞许，已成长为具有一定知名度和专业水准的管理咨询顾问机构。
在能资源日益紧张的今天，伴随着企业生产成本的提高，众多企业在寻找共同发展途径：生产工艺中必定有废物产生时，如何把废物产生量减至最少？既减少三废治理负担，又为企业生产发展留出足够的环境容量；对生产过程中产生的废物能否通过各种方法回收或重复使用，既减少废物排放，又提高企业的经济效益？节能减排工作刻不容缓！杭州愉跃企业管理咨询秉着“愉快合作，共同飞跃”精神，在帮助企业节能减排的基础上共同飞跃。
咨询公司企业内部管理制度
第一章总则第一条为了规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司稳定、健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、业务人员等。
第三条公司内部管理遵循以下原则：1. 法治原则：依法依规，严格规范公司内部管理。
2. 科学原则：运用科学方法，提高管理水平和效率。
3. 公平原则：公平公正，保障员工权益。
4. 诚信原则：诚实守信，树立良好企业形象。
第二章组织架构第四条公司设立以下部门：1. 人力资源部：负责公司员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等工作。
2. 技术研发部：负责公司技术研发、项目实施等工作。
3. 业务部：负责公司业务拓展、客户关系维护等工作。
4. 财务部：负责公司财务规划、成本控制、资金管理等工作。
5. 行政部：负责公司行政管理、后勤保障等工作。
第三章岗位职责第五条各部门、各岗位应明确岗位职责，确保各项工作有序进行。
1. 人力资源部：（1）负责招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等工作；（2）建立健全公司人力资源管理制度；（3）协调各部门间的人力资源需求。
2. 技术研发部：（1）负责公司技术研发、项目实施等工作；（2）参与项目方案制定、技术评审、成果转化等工作；（3）提高公司技术水平和创新能力。
3. 业务部：（1）负责公司业务拓展、客户关系维护等工作；（2）收集市场信息，分析行业动态，制定市场策略；（3）跟踪项目进度，确保项目顺利实施。
4. 财务部：（1）负责公司财务规划、成本控制、资金管理等工作；（2）建立健全公司财务管理制度；（3）确保公司财务状况良好。
5. 行政部：（1）负责公司行政管理、后勤保障等工作；（2）负责公司内部沟通协调、会议组织等工作；（3）维护公司形象，提高员工满意度。
第四章员工行为规范第六条员工应遵守以下行为规范：1. 诚实守信，遵守职业道德，维护公司利益；2. 严谨负责，认真履行岗位职责，提高工作效率；3. 团结协作，相互支持，共同完成公司任务；4. 严守保密，不泄露公司机密；5. 爱岗敬业，持续学习，提升自身能力。
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企业咨询管理第一章企业管理咨询一、企业管理咨询的概念企业管理咨询，是由具有丰富经营管理知识和经验的专家，深入到企业现场，与企业管理人员密切配合，运用各种科学方法，找出经营管理上存在的主要问题，进行定量及定性分析，查明产生问题的原因，提出切实可行的改善方案并指导实施，以谋求企业坚实发展的一种改善企业经营管理的服务活动。
其任务主要有：一是帮助企业发现或判断生产经营管理上的主要问题，找出原因，制定切实可行的改善方案；二是提导改善方案的实施；三是传授经营管理的理论与科学方法，培训企业各级管理干部，从根本上提高企业的素质。
英国的L •厄威克说：“作为顾问，真正唯一值得去做的工作是教育一一教会客户及其下属人员自己能进行更好的管理”。
“不光是送给您一条鱼，重要的是教会您钓鱼的二、企业管理咨询顾问企业管理咨询是一项科学性很强并且具有创造性劳动的工作，这对担负咨询的人员在思想、作风、学历、知识、能力以至体质、精力方面的要求都是很高的。
根据美国咨询公司的经验，对咨询顾问主要素质的要求，可以概括为十四项：1身体健康。
2通晓职业规范和礼仪。
3举止稳重。
4有自信心。
5讲求效率，有干劲。
6正直，可信赖。
7有独立工作能力，不屈从他人的观点，能根据自己的能力和经验做出判断。
8机智。
9英明善断，有正确的评价能力。
10有高度的分析和解决疑难问题的能力。
11富有发现新事物的观察能力和创造性的想象力。
12有交际本领，能正确理解与处理人事关系；善于接受他人提出的新观点、新建议；能够赢得信任和尊敬，能够说服别人接受意见并参与解决问题。
13有口头表述、写作及图解说明能力。
14心理方面成熟，冷静客观地采取行动，不易受外界的影响而偏离正确的方向。
中国企业管理咨询公司在颁发企业管理咨询顾问资格时，对咨询顾问的道德准则提出以下十条：1坚持四项基本原则，严格遵守党和国家的有关方针、政策、法令。
2恪守独立、公正、客观的立场。
3坚持社会效益与企业经济效益的统一。
4 一切判断基于事实。
5我们的服务不仅要为企业解决问题，更要着眼于提高企业管理水平。
6为委托者恪守秘密。
7不做因维护委托者的利益而损害第三者的事。
8不接受力不胜任的委托。
9不做诋毁同行的事。
调查和解决问题 10除事先商定的报酬外，不接受其他额外酬金。
咨询顾问应掌握的知识范围较广，主要有咨询工作的专业知识、 的技 法、思想交流和改革的能力、管理理论和实践。
1. 咨询工作的专业知识。
主要包括：(1) 咨询工作的性质、目的和历史；(2) 咨询公司的专业、职责、组织和管理；(3) 咨询的类型，有关咨询的术语；(4) 咨询顾问的基本任务和特点；(5) 各种咨询职务之间的关系；(6) 咨询顾问与受咨询企业之间的关系；(7) 工作及行为准则；(8) 咨询公司的行政及财务管理。
2. 调查和解决问题的技法。
主要包括：(1) 解决问题的系统方法；⑵了解企业组织现状，鉴别问题；(3) 计划和安排工作任务；(4) 掌握事实的方法和技巧，工作研究、会谈和其他技法；(5) 调查、分析事实的方法和技巧；(6) 形成可供选择的方案，论证可取得的效益；(7) 提出解决问题的建议、详细办法；(8) 设计工作制度和程序、管理体制；(9) 制定实施方案的具体措施，培训受咨询企业的人员；(10) 提出继续服务的措施。
3. 思想交流和改革。
(1) 介绍行为科学，企业内思想交流和改革方面的发现；(2) 进行口头交流，倾听具有实效的陈述，有目的地找有关人员交谈；(3) 领导和掌握小组会议，了解问题；⑷进行书面通讯，利用信息和传递的工具，撰写报告；(5)提出实行改革的战略和策略。
4. 管理理论和实践。
(1) 经济、社会、市场和其他环境对管理的影响；(2) 管理职责和管理机构；(3) 综合管理；(4) 财务管理；(5) 销售管理；(6) 生产和供应管理；(7) 研究和开发管理；(8) 人事管理；(9) 应用于管理的定量技术；(10) 资料管理；(11) 管理信息系统和计算机在管理中的运用。
第二章企业战略咨询一、行业成功的关键因素分析企业战略咨询主要划分为两大基本阶段：第一阶段，确定企业所处行业的成功的关键因素。
第二阶段，在对企业所处行业背景的调查研究基础上，进行企业产品一一市场的战略分析。
□企业所属行业的确定这是企业战略咨询的前提和诊断工作的第一阶段。
目的是通过诊断活动将企业经营活动纳入企业所处行业的范围之内，深入了解企业所处的行业情况。
在此阶段，咨询人员必须能够回答下列问题：1. 企业所处的行业是什么？2. 企业所处行业的主要产品和主要生产工艺是什么？3. 企业所处行业的历史，当前的主要倾向，影响其发展的主要障碍和限制是什么？4. 企业所处行业的主要经济技术指示性数据是什么？表达的方法是什么？5. 企业所处行业的主要角色是谁？主要角色的经营战略是什么？6. 一般情况下，企业所处行业的结构如何，其特有的发展逻辑是什么，也就是使本行业企业生存和发展的关键因素是什么？企业可能生产并在各种各样的市场上销售各种各样的产品。
因此，了解和判断一个企业的产品和市场处在何种工业行业之中；正确地划分企业的经营活动范围；在上述基础上，使企业处于某种具有独特发展规律和逻辑的地方、地区、国家和国际的工业行业之中是非常重要的。
企业往往非常清楚其产品和市场处于哪些行业。
但是企业在进行战略研究时，准确地对行业分类却十分困难。
对咨询人员来说，任何错误的分类都可能使战略诊断走上歧途。
比如，为化肥工业生产和销售塑料编织袋的企业到底应划为何种行业?将其划为塑料编织袋工业、塑料工业、包装工业、抑或化肥工业。
显然将企业定为化肥工业和定为包装工业其结果是完全不同的，必然会影响以后的战略研究和分析。
企业产品和市场所处行业的确定与企业发展战略是不可分割的。
如上例，只有先确定企业战略目标是化肥工业还是包装工业，才能决定究竟是对化肥工业进行研究，还是对包装工业进行研究。
企业一般是按销售产品的最终使用者(消费者)来划分所属行业的。
按照这个逻辑，上述例子中的企业活动应属化肥工业，所以咨询人员应着重研究化肥行业的现实和发展状况，而不必卷入纷杂的包装工业。
□产品及工艺的调查与研究1. 对企业所处行业的产品的具体了解咨询人员在进行工业行业总体战略咨询时，必须首先了解有关行业产品的构成，拥有的企业，特别是竞争对手生产的产品类型应予以特别的注意。
对产品的了解必须具体。
为了清楚地了解有关产品的情况，有时有必要直接通过商业部门和市场进行调查。
经过调查，制定某一种产品明细表，简要标明各种产品的主要技术特征和它们之间的区别，然后再根据产品特点进行初步分类。
为了更好地了解产品技术上的演进过程，对产品变化进行简要的历史分析也有必要。
2. 对企业所处行业生产工艺的了解一个企业有时几种生产程序并存，咨询人员应该分别画出各生产程序示意图，并根据产品及其工艺特点比较它们的优缺点。
对生产工艺及使用设备的配置状况进行深入了解也是十分必要的。
此外，对以下几方面的情况调查和了解也至为重要：(1) 行业使用的特殊用语(必要时可编写术语表)；(2) 本行业进行产品及工艺技术鉴定的方法；(3) 本行业专利权的购买、高技术发展的组织、技术转让、测试机构与高校的技术合作等。
最后还要了解本行业生产工艺发展史。
上述信息资料的获取渠道是广泛的，诸如竞争对手；研究机构；专门报刊；百科全书；专业著作；专业展览与专业会议；行业专家提供的专业情况等等。
□行业发展史的调查与研究为了深入了解行业特征以及构成这一行业的企业性质，咨询人员对行业发展史进行调查与研究也是一项重要的工作内容。
行业的发展一般需经过复杂的演变过程。
行业的危机、行业结构的变化都与行业的发展和目前的状况关联。
通过对历史的研究可以发现某些令人惊异或不可理解的现象。
比如，某一国家的所有进入或立足于某一行业的企业屡遭失败。
法国的摩托车行业和机床行业便是如此。
咨询人员应该特别注意结合一个国家的政治、经济、法律以及社会文化环境的总体演变，研究那些能够解释材料供应、工艺、生产、贸易、科研诸领域中主要异常现象的结构变化和造成危机的原因。
取得上述信息的最主要手段之一，是对“老人”进行采访，一般说来，这是最迅捷、也是最有效的方法。
咨询人员获取行业发展史有关信息后，应写出研究报告，报告必须简明，要强调通过行业发展史的研究所应汲取的教训。
□行业中的主要角色的研究主要角色在这里指的是国际、国家、地区或地方的某一行业中起关键作用的人物、企业和组织。
根据研究范围，了解和研究这些角色，是咨询活动中不可缺少的工作。
例如对同行业主要竞争对手的了解和研究就属于此类工作。
通过对同行业主要竞争对手的研究，可以看出这项研究工作的步骤。
1. 同行业竞争对手名单第一步是将同行业所有竞争对手按其各自规模和影响的大小列出名单。
这个名单可以使咨询者对这些厂家能够向社会提供的产品量有一个初步的认识。
2. 同行业中主要企业情况表第二步是摸清同行业中主要企业的情况，为此，列表应包含以下内容：(1) 企业名称；(2) 企业所属工厂及有关机构的地理位置和地址；(3) 企业年营业额以及大致的市场占有率；(4) 企业的产品产量及产品种类；(5) 企业的职工人数；(6) 企业利润。
3. 企业分类第三步是将为数众多的同行业企业分类。
分类标准一般不宜依据企业的规模或职工人数(人们往往习惯于按此标准分类)。
正确的分类标准应当是：产品性质、工艺性质、经营成果、市场范围、市场占有率等。
例如，中国现在有200多个无线电、半导体装配企业，其中70个属于无线电制造行业协会，其余没进入该行业组织。
70个协会成员企业中，有12家大企业。
大企业的规模不是令人满意的经济标通过 准，所以有必要按以下标准将70个企业重新分类：(1) 产品性质(按系列划分)；(2) 市场范围：国内、国际、城市、乡村；(3) 地理位置：南方、北方；(4) 增长速度；(5) 技术工艺；⑹利润；(7) 专业化程度。
4. 各类企业中主要企业的情况和战略在按上述标准划分的各类企业中，应该找出获得最高增长速度和最佳利润以及在 本行 业中起关键作用的主要企业。
一般来说，一个企业实现利润的水平与其作用的大 小是相关 联的。
分析者应该尽量详细地说明这些主要企业在行业中的作用和它们的战略。
应当明了。
通常情况下“盈利”企业必然是由于某些特殊的原因能够与环境相适应。
有时， 业的产品质量并非上乘，价格也高于一般企业，但是却能实现企业的不断增长和 获得较多 的利润。
在这种情况下，应该找出是哪些因素促成了企业这种反常的成功。
这些因素的分析，往往可以找到本行业成功的某些关键因素。
这是要做的第四步工作。
5. 参观主要企业最后，应尽可能地参观本行业中控制市场的主要企业。
这是一项有教益的活动,可以从中获得最丰富的经验。