功能模块：客户关系管理系统
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块客户关系管理（CRM）是企业管理中相关性最高的一项，是直接关系到企业营销、销售等业务收益的重要一环，其目标是通过维护与客户之间的良好关系和互动，来实现企业的长期发展。
在现代企业管理中，CRM模块应该具备以下五大特点：1.客户信息管理模块客户信息管理模块是CRM的核心模块，其主要功能是建立客户档案，维护客户资料，包括客户基本信息、业务合作历史、交易情况、客户评价等，同时对客户进行分类分级，对不同层次的客户采取不同的营销策略和服务方式。
2.销售管理模块销售管理模块主要功能是对销售机会进行跟踪管理，包括销售机会的来源、产生途径、热度等，利用销售漏斗模型，为销售人员提供精准的销售预测和管控信息，并利用客户信息管理模块提供的客户资料，优化销售渠道和营销策略。
3.服务支持模块服务支持模块主要是为企业客户提供各种售后服务支持，包括客户服务请求管理、处理进度管理、服务回访、服务满意度调查等，加强与客户之间的沟通和互动，提高服务质量和客户满意度，从而促进持续的合作关系。
4.营销管理模块营销管理模块主要是为客户提供面向市场的营销服务，在市场分析的基础之上，利用客户信息管理模块提供的客户资料，对客户特性和需求进行精准的分析和识别，为企业客户提供个性化的营销、促销和服务，优化销售流程，提高销售效率和赢得市场份额。
5.分析和报告模块分析和报告模块是CRM系统的数据挖掘功能，主要利用现代信息技术手段对客户的销售、服务、管理等方面的数据进行收集、分析和综合应用，提供报表、统计及决策分析等功能，为管理者提供相关信息，帮助企业高效管理客户关系，制定科学的销售战略和管理战略。
综上所述，客户关系管理五大模块是企业实现客户关系持续发展的重要一环，通过建立全面、系统、高效的客户管理体系，实现企业与客户之间的互动和良好沟通，从而在激烈的市场竞争中获得发展优势。
客户关系管理系统(CRM应用
销策略，提高营销投入的回报率。
云端CRM系统的优势与挑战
优势
云端CRM系统可以实现数据共享、实时更新和远程访 问，提高工作效率；同时降低了IT成本和维护难度。
挑战
云端CRM系统的数据安全性和隐私保护需要得到保障 ；同时需要确保系统的稳定性和可用性，以避免服务中 断对业务造成影响。
THANKS
感谢观看
客户留存
通过提供优质的服务和关 怀，CRM系统有助于提高 客户留存率，从而增加客 户的生命周期价值。
客户增值
利用CRM系统，企业可以 发现客户的潜在需求，提 供针对性的产品或服务， 实现客户增值。
客户口碑传播
满意的客户会成为企业的 忠实拥趸，通过口碑传播 可以吸引更多潜在客户， 进一步扩大市场份额。
市场营销自动化
市场活动管理
CRM系统能够统一管理市场营销 活动，包括活动计划、预算、执 行和效果评估，提高市场投入产
出比。
自动化营销流程
CRM系统能够自动化营销流程， 如邮件营销、短信营销等，提高营 销效率。
营销数据分析
通过CRM系统，可以分析营销活动 的效果，包括点击率、转化率、客 户反馈等，为未来的营销活动提供 数据支持。
通过更好地了解客户需求，提供个性 化的服务和解决方案，提高客户满意 度和忠诚度。
优化销售和市场营销流程
通过自动化销售和市场营销流程，提 高工作效率，降低成本。
提高业务决策的准确性
通过数据分析，帮助企业更好地了解 市场和客户需求，制定更准确的业务 决策。
保护企业客户资源
通过集中存储和管理客户信息，避免 客户信息的丢失或泄露，保护企业的 客户资源。
05
CRM系统的未来发展
AI与CRM系统的融合
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。
用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。
在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
客户管理系统说明书
课程设计说明书学生姓名：许冬阳学号: 0903110107 学院: 建筑工程学院班级: 工管091题目: 客户关系管理系统指导教师：刘卫星职称：系主任2011 年07月11 日第一部分系统简介一、客户关系管理系统：是采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。
其核心思想是以”客户为中心”，提高客户满意度，改善客户关系,从而提高企业的竞争力。
二、功能包括:1）资料管理 2）投诉管理 3）日程管理4）统计报表 5）系统维护 6）数据备份第二部分系统分析（一）、设计的目的和意义经济市场中，无论在公司还是企业,对于客户关系管理都实行了信息化管理,客户关系管理主要涉及的管理任务有三个方面：资料管理、投诉管理、日程管理.因此对于客户的管理变得尤为突出,本案例将介绍一个客户管理系统的实例应用，通过设计,进一步掌握该门课的主要涉及方法和具体步骤。
通过完成这个客户管理系统，实现公司企业管理系统的稳定性，易操作性，可维护性以及安全性等。
1、客户管理系统软件的开发工具：Visual FoxPro6.0 中文版2、客户管理系统软件的运行环境：Windows XP等操作系统3。
对设计的系统进行可行性分析和预测具体意义分析：1.通过对用户信息资源的整合，达到资源共享，从而为客户提供更快速周到的优质服务2通过对业务流程的重新设计，更有效的管理客户关系，降低企业成本3。
改进薄弱环节，提高工作效率4.提高企业管理的及时性和准确性(二)系统组织流程图根据客户管理的流程和要实现的具体过程，可建立如下图所示的流程图第三部分系统设计一、客户信息表设计利用数据库设计器将“资料管理”、“投诉管理”、“日程管理" 、“统计报表”和“数据备份"模型转换为Visual FoxPro 6。
0数据管理系统能够处理的具体形式，确定各关系中各个属性的名称和相关约束生成表，现已登录表为例：具体实体关系图如下：表一第四部分功能模块说明(一）用户登录当软件安装完毕后，便可以正式使用本软件系统，启动系统后出现欢迎界面.此时通过该界面窗口用户可以进行用户名和登录密码的确认,起到保密作用用户输入用户名以及密码后，即可进入主界面图.如图：点击进入代码：SET PROC TO md5m_uid=ALLTRIM(THISFORM.txtuid.V ALUE)m_pwd=TRIM(THISFORM.txtpwd。
crm系统方案
CRM系统方案1. 简介CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是指通过分析客户数据和与客户的互动，以满足客户需求、提高企业销售和服务水平的一整套策略和技术体系。
CRM系统是指用于支持和管理企业与客户之间关系的软件系统。
本文将针对CRM系统的方案进行详细介绍，包括系统的设计思路、功能模块以及实施计划。
2. 设计思路2.1 目标CRM系统的设计目标主要包括以下几个方面：1.提升销售业绩：通过系统化管理客户信息和销售过程，提高销售团队的工作效率和销售业绩。
2.提升客户满意度：通过全面了解客户需求和互动，提供个性化的服务，提升客户满意度和忠诚度。
3.优化运营效率：通过自动化处理日常工作流程和数据管理，提高企业的运营效率和内部协作能力。
2.2 架构CRM系统的架构主要分为前端和后端两个部分。
前端主要负责用户界面的展示和用户交互，后端则负责数据处理和业务逻辑。
系统采用的技术栈包括：•前端：HTML、CSS、JavaScript、Vue.js•后端：Java、Spring Boot、MySQL、Redis系统的架构图如下所示：graph LRA(前端) --> B(后端)3. 功能模块CRM系统的功能模块主要包括以下几个方面：3.1 客户管理•客户信息录入：包括客户基本信息、联系方式、关联人员等。
•客户分类和标签：根据客户特征进行分类和标记，方便后续运营和市场活动。
•客户互动记录：记录客户与企业的各种互动，如电话、邮件、会议等。
•客户统计和分析：对客户信息进行统计和分析，了解客户需求和市场趋势。
3.2 销售管理•销售机会管理：跟踪销售机会的进展，包括线索来源、销售阶段、预测金额等。
•销售团队协作：协调销售团队的工作，分配任务、跟进进展、分享销售心得等。
•销售业绩统计：对销售业绩进行统计和分析，包括销售额、销售额增长率等指标。
3.3 服务管理•服务单管理：处理客户的服务请求和问题反馈，跟踪服务过程和结果。
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块
客户关系管理五大模块
一、客户开发模块
客户开发模块是CRM系统中最重要的模块，包括客户开发企划、开发实施、销售支持、客户满意度调研等功能。
客户开发模块主要负责客户生命周期全过程的管理，涉及客户了解、客户开发、客户满意度调研等内容。
二、客户服务模块
客户服务模块是CRM系统中次要的模块，包括客户投诉管理、信息查询服务、客户信息分类、客户维系管理等功能。
客户服务模块主要负责客户服务支持，涉及客户投诉处理、客户服务分类、客户信息查询等内容。
三、营销模块
营销模块是CRM系统中次要的模块，包括营销计划开发、营销组织设计、市场信息管理等功能。
营销模块主要负责市场营销活动的管理，涉及营销计划开发、营销组织设计、市场信息收集等内容。
四、客户培训模块
客户培训模块是CRM系统中次要的模块，包括客户培训课程、参与客户培训、客户培训效果评估等功能。
客户培训模块主要负责客户培训的管理，涉及客户培训课程、参与客户培训、客户培训效果评估等内容。
五、积分管理模块
积分管理模块是CRM系统中最后一个模块，包括积分奖励规则设置、客户积分发放、客户积分消费等功能。
积分管理模块主要负责客户积分的管理，涉及积分奖励规则设置、客户积分发放、客户积分消费等内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户关系管理系统基础模块功能菜单功能说明作用
客户管理
新增客户
销售代表输入客户和联
系人信息
1、集中管理客户：客户和联系人信息掌握在
公司系统里，而不是在销售销售代表的笔记本
上。
2、全面了解客户信息：公司的市场和销售部
门接触过的客户到底有多少，有多少签单客
户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、地
域分布、等级分布、以及分类情况是怎样的？
3、了解客户合作历史：某个客户历史上与公
司做过多少次业务，结果如何？记录客户的购
买历史。
4、员工离职时保留客户信息，分配给其他销
售代表跟踪。
5、方便的目标客户定位，辅助完成市场活动。
6、防止撞单。
我的客户
销售代表可以管理和查
询自己的客户
下属客户
销售经理可以查询本部
门客户
所有客户
销售总监、总经理可以查
询全部客户的信息
客户查询
公司客户名录，防止重复
录入、撞单等
客户分配历
史
客户销售代表跟踪的历
史
机会管理新增机会
销售代表录入新的销售
机会。
1、全面管理客户机会和活动报告：分阶段完
成对客户的跟踪，管理成功概率。
2、客户关怀和预警：按照公司的规定定期对
客户进行关怀，超期系统将预警。
3、管理销售代表：公司的销售代表每天都在
干什么，是否有销售日报和周报记录他们的行
为？销售代表不工作，为公司带来的成本损失
是多少？
4、待办事务：销售代表是否填写日、周、月
计划，提醒自己重点客户的工作安排？销售经
理是否掌握销售代表工作计划？
我的机会
销售代表可以查询和管
理自己的销售机会，管理
和客户的跟踪活动
下属机会
销售经理可以查询下属
的客户跟踪情况
所有机会
销售总监、总经理查询全
部客户的跟踪情况
机会协同
团队销售时组成客户小
组，共同完成某个合同的
签定
5、机会协同：销售经理可以给下属发送信息，对重点客户给出建议和指导。
6、对立项的机会重点管理。
机会立项
公司对重点客户可以采
取立项制度
销 售 管 理
销售预警 销售代表、销售经理、销
售总监和老总按照分别
的权限范围查询各种销
售管理汇总情况
1、 销售日报、周报、月报：自动生成
2、 销售经理可以随时查阅下属的工作情况、
意向客户的进展，提供有效及时的帮助，促使签单成功，缩短成单周期 3、 销售计划自动汇总
我的、部门、
总体活动报告
我的、部门、
总体活动计划
我的、部门、总体客户活动
销
售
分
析
我的、部门、总体销售漏斗 销售代表、销售经理、销
售总监和老总按照分别
的权限范围查询各种分
析报表
1、 销售频率考核：销售代表的工作量统计
2、 销售能力考核：销售漏斗分析
3、 销售预计：公司当前的潜在客户，签单可
能性多大？预计下3个月销售情况怎样 4、 销售进展分析：分析平均销售周期等信息
我的、部门、总体销售行为 我的、部门、总体销售进展 我的、部门、总体销售预计 联 系
人 管 理
我的联系人 管理公司所有的联系人
1、 生日提醒
2、 查询结果生成邮件列表
3、 查询结果生成信封打印。
部门联系人
所有联系人 知 识 管 理
知识管理 管理产品知识、销售知识、内部制度、注意事项等各种企业资讯
1、 新员工快速熟悉企业情况
2、 所有企业各种资讯汇总管理
3、 分权限管理
4、 分权限查询
5、 保留历史资料
知识查询
权限设置
内
部消息消息发送
消息查询
内部员工之间的消息发
送和接收
1、消息发送
2、发送消息查询
3、接收消息查询
系统管理组织机构管理
员工管理
权限管理
权限组管理
系统配置管理
公告管理
系统管理员管理系统的
基础信息，进行系统配置
1、灵活的权限管理
2、保证系统安全
3、系统的灵活配置，如客户的行业、等级、
类型等都可以灵活配置。
4、管理公告信息，包括公司通知、各种信息
的发布。