功能模块：客户关系管理系统

客户关系管理系统基础模块功能菜单功能说明作用

客户管理

新增客户

销售代表输入客户和联

系人信息

1、集中管理客户：客户和联系人信息掌握在

公司系统里，而不是在销售销售代表的笔记本

上。

2、全面了解客户信息：公司的市场和销售部

门接触过的客户到底有多少，有多少签单客

户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、地

域分布、等级分布、以及分类情况是怎样的？

3、了解客户合作历史：某个客户历史上与公

司做过多少次业务，结果如何？记录客户的购

买历史。

4、员工离职时保留客户信息，分配给其他销

售代表跟踪。

5、方便的目标客户定位，辅助完成市场活动。

6、防止撞单。

我的客户

销售代表可以管理和查

询自己的客户

下属客户

销售经理可以查询本部

门客户

所有客户

销售总监、总经理可以查

询全部客户的信息

客户查询

公司客户名录，防止重复

录入、撞单等

客户分配历

史

客户销售代表跟踪的历

史

机会管理新增机会

销售代表录入新的销售

机会。

1、全面管理客户机会和活动报告：分阶段完

成对客户的跟踪，管理成功概率。

2、客户关怀和预警：按照公司的规定定期对

客户进行关怀，超期系统将预警。

3、管理销售代表：公司的销售代表每天都在

干什么，是否有销售日报和周报记录他们的行

为？销售代表不工作，为公司带来的成本损失

是多少？

4、待办事务：销售代表是否填写日、周、月

计划，提醒自己重点客户的工作安排？销售经

理是否掌握销售代表工作计划？

我的机会

销售代表可以查询和管

理自己的销售机会，管理

和客户的跟踪活动

下属机会

销售经理可以查询下属

的客户跟踪情况

所有机会

销售总监、总经理查询全

部客户的跟踪情况

机会协同

团队销售时组成客户小

组，共同完成某个合同的

签定

5、机会协同：销售经理可以给下属发送信息，对重点客户给出建议和指导。

6、对立项的机会重点管理。

机会立项

公司对重点客户可以采

取立项制度

销 售 管 理

销售预警 销售代表、销售经理、销

售总监和老总按照分别

的权限范围查询各种销

售管理汇总情况

1、 销售日报、周报、月报：自动生成

2、 销售经理可以随时查阅下属的工作情况、

意向客户的进展，提供有效及时的帮助，促使签单成功，缩短成单周期 3、 销售计划自动汇总

我的、部门、

总体活动报告

我的、部门、

总体活动计划

我的、部门、总体客户活动

销

售

分

析

我的、部门、总体销售漏斗 销售代表、销售经理、销

售总监和老总按照分别

的权限范围查询各种分

析报表

1、 销售频率考核：销售代表的工作量统计

2、 销售能力考核：销售漏斗分析

3、 销售预计：公司当前的潜在客户，签单可

能性多大？预计下3个月销售情况怎样 4、 销售进展分析：分析平均销售周期等信息

我的、部门、总体销售行为 我的、部门、总体销售进展 我的、部门、总体销售预计 联 系

人 管 理

我的联系人 管理公司所有的联系人

1、 生日提醒

2、 查询结果生成邮件列表

3、 查询结果生成信封打印。

部门联系人

所有联系人 知 识 管 理

知识管理 管理产品知识、销售知识、内部制度、注意事项等各种企业资讯

1、 新员工快速熟悉企业情况

2、 所有企业各种资讯汇总管理

3、 分权限管理

4、 分权限查询

5、 保留历史资料

知识查询

权限设置

内

部消息消息发送

消息查询

内部员工之间的消息发

送和接收

1、消息发送

2、发送消息查询

3、接收消息查询

系统管理组织机构管理

员工管理

权限管理

权限组管理

系统配置管理

公告管理

系统管理员管理系统的

基础信息，进行系统配置

1、灵活的权限管理

2、保证系统安全

3、系统的灵活配置，如客户的行业、等级、

类型等都可以灵活配置。

4、管理公告信息，包括公司通知、各种信息

的发布