民生银行投资银行业务—政策、运作模式、产品及典型案例-武国元,中国民生银行共59页文档
民生银行小微金融业务案例分析
民生银行小微金融业务案例分析4民生银行武汉分行小微金融业务案例武汉分行小微业务环境分析外部宏观环境分析武汉市自古以来有“九省通衢”的美名，由于其特殊的地理位置，加上交通的便利性，作为中部崛起的核心城市，武汉的经济也取得了飞速的进展。
湖北省统计局发布的《2021年武汉市公民经济和社会进展统计公报》显示，当年武汉地域的GDP为亿人民币，按可比价钱计算，比上年增加10%。
各个产业的产值和增加数见下表4-1：到2021年12月底，武汉地域总企业数量为万户，其中新注册万户；私营企业为万户，昔时新注册的私营企业为万户；个体工商户的注册数量为44万户，新注册为万户。
由此能够清楚看出，武汉市的小微企业已经成为本地经济进展的主力，小微企业新建数量快速成长，这对专注为小微企业提供金融效劳的商业银行提供了广漠的舞台。
以下运用五力模型分析的方式对武汉分行进行分析，如图4-1。
1）行业内现有企业的竞争状况银行业内部产品的同质性较强，网点设置选址的标准相近，因此商业银行的支行网点往往是在某一区域集中扎堆显现，武汉分行的民生银行网点设置也都集中在商圈和住宅区。
随着银行业的进展，相互之间的产品仿照性也很强，各家银行间的不同化很小，竞争猛烈。
2）潜在进入者分析国内金融市场的潜在进入者过去主若是国内的中小商业银行和部份外资银行，在武汉地域，新进的中小型商业银行如渤海银行、湖北银行等受自身的资源和实力的限制，在一段时期内难以形成规模；武汉地域的外资银行，如东亚银行等，虽登陆中国可是仍然受到严格的限制，因此也无法形成较大要挟。
3）替代品商业银行面临两方面的要挟：一是资本市场需求增加，传统银行的金融媒介作用在降低，利润减少；二是信息技术的进展，使得许多企业开始进入网络第三方支付的领域。
4）供给商商业银行要紧靠吸纳公众存款取得资金。
在过去，商业银行处于一种强势垄断地位，公众适应性将存款投向商业银行，可是随着各类的线上、线下的金融企业推出不同的金融产品和效劳，公众存款的投向选择供给商愈来愈多，金融行业内的竞争也日趋猛烈。
民生银行普惠金融的实践案例
民生银行普惠金融的实践案例近年来，普惠金融成为中国金融业的热点话题。
作为中国银行业的重要参与者之一，民生银行积极践行普惠金融的理念，并在实践中取得了显著成果。
本文将通过分析民生银行在普惠金融方面的实践案例，探讨其在促进金融包容、支持小微企业发展、服务农村地区和扶贫工作等方面的具体做法和成效。
一、促进金融包容民生银行积极推动金融包容，致力于为传统金融服务无法覆盖的人群提供金融支持。
通过发展移动金融服务、建立智能金融服务中心等方式，民生银行为广大农村、农民、残障人士等特殊群体提供了更加便捷的金融服务。
此外，民生银行还加大了对低收入群体的金融支持，通过推出贫困地区贷款、小额贷款等产品，帮助这些群体获得更多金融资源，改善生活质量。
二、支持小微企业发展小微企业是中国经济的重要组成部分，也是就业的重要来源。
民生银行重视支持小微企业发展，通过建立“云智慧金融平台”和“民生小微贷”等服务，为小微企业提供全方位的金融支持。
该平台不仅提供融资支持，还提供智能风控、企业管理咨询等服务，帮助小微企业提升经营管理水平。
此外，民生银行还注重建立长期的合作关系，通过与小微企业建立良好的信任和合作关系，为其提供定制化的金融解决方案。
三、服务农村地区农村地区的金融服务一直是中国金融业的短板之一。
为了弥补农村金融服务的不足，民生银行采取了一系列措施。
首先，民生银行加大了在农村地区的分支机构建设，提高金融服务的覆盖率。
其次，民生银行通过发展农村信用社、农村合作社等金融机构，为农村居民提供更多金融选择。
此外，民生银行还开展农村金融培训和宣传活动，提高农村居民的金融意识和金融知识。
四、扶贫工作扶贫是中国社会的重要任务，也是民生银行的社会责任之一。
民生银行通过开展“金融扶贫”项目，为贫困地区提供金融支持，推动贫困地区的经济发展和脱贫。
该项目通过发放低息贷款、提供金融培训、支持农民专业合作社等方式，帮助贫困地区居民增加收入、发展产业，提升生活水平。
民生银行投资银行业务—政策、运作模式、产品及典型案例-武国元,中国民生银行
三、产品分类——结构性融资 狭义
•结构性融资是指资产证券化
•结构性融资是指通过结构化安排，使贷款人不再重点关注借款 人自身信誉的融资
•结构性融资是指任何利用特别目的实体（SPV）安排的融资
广义
•结构化融资是指在传统双边贷款难以满足客户特殊需求的情况 下，通过一系列结构性安排，为客户量身定制的融资产品 我行结构性融资业务援引广义的结构性融资定义，运作形式可采 取表内贷款、表外担保或纯粹的无风险中间业务模式，预期年化 风险资产收益率（利率加预期年化费率）原则上不得低于基准利 率上浮30%的贷款的风险资产收益率。
目录
一、投行业务概述
二、我行业务定位
三、重点产品类型
四、典型案例介绍
五、运作模式及机制
一、投行概述：
为何做投行？
• 经营环境：应对新金融时代（直接融资、脱媒趋势加速、 一体化金融服务需求）市场竞争的需要； • 监管形势：满足新资本协议等（资本充足率、存贷比、量 化调控）强约束的需要； • 战略转型：民生银行战略转型、二次腾飞，培养市场竞争 优势，实现可持续发展的需要； • 创造价值：改善收益结构、提高ROA、ROE、RAROC，为境 内外投资者创造价值（境内外投资者的预期）的需要； • 人力资本：人力资本提升（与时俱进、知识更新、职业发 展）的需要。
一、投行概述： 何谓投资银行？
投行起源： 美国——投资银行（贷款、证券的承销和买卖） 英国——商人银行（起源于海外贸易的承兑银行） 主要业务： 一级市场的各种证券承销； 二级市场的经纪与自营； 收购兼并与公司重组； 私募融资； 资产管理（基金、集合理财等）； 资产证券化及其他结构性融资产品业务； 财务顾问； 项目融资； 不良资产收购与处置； 衍生金融产品，等等。
市场民生银行-投资理财方案(doc 3页)
理财方案人民币理财计划：根据贵公司在我行帐户的资金沉淀及运做特点，我行可为您安排不同产品与结构的人民币理财计划，所获得的收益将高于一般性存款的利率。
❖经常有大额人民币资金收付结算，可在我行开立具有结算和协定存款双重功能的协定存款账户；❖账户短期内资金沉淀量较大时，可在我行办理人民币通知存款，根据贵公司资金变动情况，选择一天或七天通知存款；❖长期有大额人民币资金沉淀，建议采用我行度身定做的人民币理财产品—保得理财，委托我行进行债券回购套利和现券买卖套利计划；❖期望更高的回报率，我行可向贵公司推荐收益率较高的优质信托计划或信托产品；或我行推荐著名证券公司提供代客理财服务，我行提供相关的资金监管服务；❖根据沉淀资金的实际情况，我行可向贵公司推荐我行优质客户叙做委托贷款，委托贷款到期日可略晚于我行自行发放贷款的到期日；❖根据贵公司具体需求，还可为您安排债券交易为公司提供合理避税计划、利润管理计划和资产优化计划等。
民生银行作为首批取得债券代理结算业务资格的股份制商业银行，在债券代理方面取得了较好的成绩，先后被评为全国银行见同业拆借交易系统优秀交易员、全国银行间市场突出进步自营结算成员和全国银行间债券市场优秀结算代理人。
目前我行债券代理丙类开户数在结算代理人中名列第一，代理丙类帐户余额近30亿元。
在保得债券理财业务中，我们根据客户的不同需要实行贴身理财、个性化服务。
根据贵公司情况，我们选择了几个不同期限的债券品种，并参照目前银行间债券市场的收益率情况，贵公司可以自由组合。
这些债券品种可以满足企业资金流动性需求与安全性需求，在保证以上需求的基础上还可提高资金的收益水平。
（以上收益率参照11月20日银行间债券市场行情）以上债券的流动性由以下方式提供：1、回购，以所购买的央行票据与我行进行回购，以获得资金，资金立即可到帐。
目前银行间市场的回购利率大致为：3天 2.45%；7天 2.00%；28天 2.10%91天 2.59%（以上回购利率参照11月30日银行间市场行情）2、由3个月央行票据的到期兑付资金提供流动性；3、在市场卖出部分央行票据，可立即获得资金。
民生银行国内信用证经典案例及融资产品新模式
大型制造企业国内信用证融资案例展示了民生银行如何通过国内信用证为大型制造企业提供高效、便捷的融资服 务。
详细描述
民生银行为某大型制造企业提供国内信用证融资服务，帮助企业解决资金周转问题。在此案例中，民生银行根据 企业的实际需求，量身定制了一套融资方案，通过国内信用证的运用，实现了企业快速融资的目的。
资质审核
在为企业提供国内信用证融资服务之 前，民生银行会对企业的资质进行严 格的审核，确保企业具备偿还贷款的 能力和良好的信用记录。
财务报表分析
银行会仔细分析企业的财务报表，了 解企业的财务状况和经营状况，以便 更好地评估企业的还款能力。
控制二：加强风险评估与监测
风险评估
在为企业提供融资服务之前，民生银行会对企业进行全面的风险评估，包括企业的经营 风险、市场风险、政策风险等，以确保风险可控。
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民生银行国内信用证融资产品优 势
优势一：降低企业融资成本
降低财务成本
民生银行国内信用证融资产品通 பைடு நூலகம்提供低成本的融资支持，帮助 企业降低财务成本，提高盈利能 力。
减少贷款利息支出
企业可以利用信用证进行低息贷 款，从而减少利息支出，降低融 资成本。
优化债务结构
通过使用国内信用证融资产品， 企业可以优化债务结构，降低债 务成本，提高财务稳健性。
展望三：提升线上化融资模式的便利性
总结词
为了适应数字化时代的需求，民生银行将不断提升线 上化融资模式的便利性，为企业提供更加高效、便捷 的融资服务。
详细描述
民生银行将进一步完善线上化融资平台的功能，优化用 户体验，提高业务处理效率。同时，通过引入人工智能 、大数据等技术手段，实现自动化审核、风险预警等功 能，提升线上化融资的安全性和可靠性。
民生银行-投行业务业务推介
Ⅰ
Ⅴ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅲ
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民生投资银行业务发展创新理念
保腾财富管理提供结构金融产品： 低成本融资资金+机构财富管理
“上市直通车”，建立了以民生银行投行为核心的为 企业境内、外上市及上市后持续服务的服务机构联盟》 上市前公司治理改善、财务结构优化、资产重整配套 融资、上市后股票质押融资和市值管理等综合上市类 综合服务。
企业发展环境变化大，发展需要新思路。将“创新”至少“微创新”， 深入企业发展的理念和推广到生产经营每一环节。获得企业发展的内生动 力，不因IPO融资等暂时的延缓因素而影响企业的长期发展。
二、更加重视兼并收购的发展策略
IPO仅仅是企业获得融资手段的方式之一，应考虑买壳上市或吸收合并 等其他获得上市地位的方式；另外，有实力扩张的企业，应抓住当前兼并 收购的大好时机，甚至跨境并购，吸收国内外优质企业的优质资源，实现 企业的跨越式发展。
品及服务
夹层 基金
募集 资金 管理
债务 优化
买壳 上市 顾问
分离 交易 融资
融智 +
融资
IPO 顾问
过桥 融资
并购 融资
私募 融资
结构 融资
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上市直通车主要服务和产品（2）
IPO财务顾问业务
• 成为企业的IPO总承包商，整合各类资源，通过“上市 直通车”综合金融平台为企业提供一站式金融服务，包 括资产重组、内部管理架构优化、股权优化等。
交易市场，在企业上市前、上市中和上市后的各个 阶段，以实现企业上市及资本运营为目标，提供一 站式的整体金融解决方案。
理念：融智 + 融资 • 上市定位 + 政府协调 + 中介机构选择 + 财务优化 +
新民生银行战略管理经典案例详解
民生银行战略管理经典案例详解财富管理业务的规划和战略民生提出来做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行，其中高端客户的银行就是指私人银行，这个战略在三四年前就根本确立了，董事会和管理层达成共识，认为现在是推动高端客户战略比拟好的时机。
因为民生银行事业部的改革更加深化，产生了大量的高端客户的效劳对象，小微金融的深化和逐步的上轨道也产生了大量的私人银行客户，同时民生经过事业部改革和小微金融的推荐两轮的改革，已经逐步的形成了一套自己的做这种大型战役的经验和方式。
〞。
民生银行在针对外界环境及自身的实际需求，制定出了自身的战略管理体系。
企业战略管理是针对不同时期企业自身的战略进行有效的管理，使企业的战略可以成功的在经济市场中实施。
对于企业的管理人员落实，需要了解如何制定出科学的战略管理体系。
一、业务层战略1.本钱领先致力于将本钱降到低于其他竞争对手的水平来赢得竞争优势。
诸如：沃尔玛、戴尔、现代汽车、格兰仕等都是典型的成功案例。
本钱领先的来源是规模差异和规模经济，但也有规模不经济的时候，有时，技术优势也可以形成本钱领先。
对于小企业而言，选择标准化的产品可以获得竞争优势。
2.差异化提升客户对企业的产品或效劳价值的认知，获得竞争优势。
这种差异化，可以是产品或效劳，也可以是某种营销模式或方式。
比方上面的案例，那个小企业实际上实行的是营销模式的差异化。
2002年7月，民生银行聘请科尔尼为其制定5年开展战略规划，这项工作持续了近4个月的时间。
该公司董事经理、民生银行工程负责人殷伯昌介绍说，“拓展个人银行业务〞是科尔尼给民生的重要建议。
这个结论是该公司进行了全面深入的市场研究、内外部访谈之后得出的。
此外，科尔尼还进行了样本规模达400人、涉及多个城市的问卷调查。
科尔尼明确提出，民生银行应当成立独立的按揭中心和信用卡中心。
殷伯昌认为，民生银行在中国银行业很有些优势：首先，该行对人才的鼓励和管理机制使得员工都非常有干劲;其次，民生早期将市场主要定位在以对公业务为主，这对其初期的成长非常有利;第三，民生银行的盈利能力较强。
民生银行及其盈利模式分析
民生银行及其盈利模式分析4．1民生银行概况中国民生银行股份有限公司是当前我国大陆地区第一家由民问资本设立的全国性股份制商业上市银行。
民生银行成立于1996年1月2日由东方希望集团等股东发起成立。
截至2014年9月，中国民生银行目前已经在北京、上海、深圳、广东、南京、杭州、合肥、西安、重庆等地区开设了多家一级分行，在苏州、泉州、洛阳、三亚等地设立了30多家二级分行。
民生银行一直注重农村商业金融机构的发展，目前控股了全国27家村镇银行，并且控股了民生基金管理公司和民生金融租赁公司。
2007年民生银行开始事业部的改革，推动了民生银行的迸一步发展。
2013年民生银行又提出社区银行的发展战略进一步拓宽了民生银行的盈利来源。
根据民生银行披露的年报数据显示，截至2013年底，民生银行的各项存款余额为110万亿元，较前期增长了11．7％。
2014年底，民生银行的贷款余额为77万亿元，同比增长12．3％。
在民生银行的贷款结构当中，民生银行的短期借款约为31万元，同比增长15．8％，中长期贷款约为41万元，同比增长13．9％@。
民生银行的贷款规模近些年来不断扩大，这也说明了民生银行，热衷于信贷规模的扩张，也从侧面说明了当前，依靠贷款利息之差仍然是民生银行最主要的利润来源。
4．2民生银行盈利模式分析笔者整理了民生银行从2011年到2015年披露的年报，通过笔者的整理发现民生银行自201 1年以来，其盈利额逐渐上升。
笔者将整理的民生银行的盈利增长如下图4．1所示。
根据上图的数据④显示，民生银行自2011年到2015年以米，盈利情况一直呈现出逐年上升的趋势，2011年民生银行的盈利为250亿元，到2012年民生银行的盈利进一步增长到350亿元，2013年民生银行的盈利进…步增长到400亿元，2014年民生银行的盈利小幅增长至440亿元，2015年民生银行的盈利额度进一步小幅微涨，截至2015年底民生银行的盈利额度为461亿元。