年度经营计划制定

一、年度经营计划制定

阮惠习女士

应用教练国际顾问总教练

上海慧泉企业管理咨询有限公司核心讲师

前言

人们不会去计划失败,却因为没有计划而失败。

目标是执行计划的方向 计划是达成目标的方法

变与不变 灯塔与航道

制定目标的原则

-Specific具体的

-Measurable可衡量的

-Achievable可达成的

-Realistic实际的

-Time有时间性的

知己知彼百战百胜 SWOT分析术

梦想板

-See可视化

-Speak说出来

实作与研讨

-愿景/ 目标达成后获得的心愿价值

-目标/ 依SMART原则实作

-决定/ 是想要或是一定要

-承诺/公开化;自我激励勇气与决心

-计划/安排行动方案

-行动/观察执行力

-检视/教练功能;加油打气与指导

年度经营计划的结构制定原则与流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划. 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题—-工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论. 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划

在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量. 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3。以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。 4。整合资源 年度经营计划是一个工业化的专业协作体,它不能由一个部门完成。企业在制定年度计划时,要把公司所有部门的主要负责人聚在一起,进行分工,全部参与。例如,生产计划由生产总监立项,销售计划由销售总监立项,人力资源计划由人力资源总监立项。最后,所有总监要达成协议,并在年度经营计划上签字,相当于对彼此和组织做出的承诺,因此,必须严肃对待。 三、年度经营计划的管理流程

年度经营计划制定七大技术难点时代光华满分试卷

年度经营计划制定七大技术难点 一、如何通过战略导出目标 企业在制定年度经营计划时,面临的第一个技术难点是如何通过战略回顾,从中引出年度目标。 1.了解战略的格式 企业要从战略导出目标,首先要了解战略的格式,分析战略中哪一部分对制定计划目标有帮助。如果不清楚战略结构,其他工作将无从下手。 通常来说,国际公司的标准化战略需要遵循下列原则:战略不能过简,只有一个目标和时间点是不行的,这不能称之为战略;战略也不能过繁,否则会变成具体的做法,变成“战术”。在制定战略时可以这样写:“我们将在2012年完成公司的品牌定位。”有的公司则写道:“我们要完成公司的品牌定位,定位于……”并分析出一堆数据资料,然后说明具体的定位,甚至包括Logo的设计等内容。这些都是战术,是需要在立项之后确定的内容。如果一开始就这样做,会把战略模糊化,不再清晰可见,理解计划的主思路的难度也会加大。 综上所述,战略应该是公司的根,是一个企业运营的中心思想,为了做到既不太简也不太繁,国际公司提出了一个固定的格式,使之与年度计划及公司的其他工作接轨。 2.把握战略的尺度 任何一种方法都有自己的道理,但没有一种是完美的。管理方法也是如此,它只有系统之美,没有个体之美。世界上永远没有最好的管理方法,只有在把它付诸实际的管理过程中,和其他管理方法结合时,才能真正检验它是否美。所以,检验管理方法好坏的标准是,它与其他管理系统是否一致。因而,管理的过程是搭建系统而非抄袭方法的过程。 企业发展战略与年度经营计划可以配套,也可以与量化管理的其他模块,包括项目管理、职业发展、组织架构等相互配套,大多数国际公司采用的都是量化管理的模式。战略永远不是越大、越多越好,也不是越少越好,要把握一个合适的尺度。 3.OGSM战略规划模式 国际公司对战略尺度的要求是要有很多重要的模块,其中最重要、最有指导意义的是与年度经营计划接口的部分——以五年为单位的规划撰写办法,即五年规划。 五年规划指的是公司在五年的发展过程中要怎样走。 五年规划的关键性内容 在结构上,五年规划中必须涉及四个关键性内容: 第一,企业五年的总体发展目的是什么。 第二,五年中的各阶段如何划分。 第三,要提出在每个阶段必须解决的问题,即阶段性策略,问题要相对具体化,不必涉

年度企业经营计划

年度企业经营计划 篇一:如何制定企业年度经营计划 如何制定企业年度经营计划 . ●课程意义 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向; ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统; 1.1系统、策略、项目、任务与活动; 1.2管理系统各模块

1.3年度经营计划承担的使命; 1.4年度计划与全面项目化管理; 2.战略发展规划与年度经营计划; 2.1oGSm战略规划工具:战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准; 2.2战略发展目标与年度经营目标; 2.3战略阶段策略与年度经营策略; 2.4年度经营策略与量化评估标准; 3.年度经营计划与年度营销计划; 3.1经营目标与营销目标; 3.2经营策略与营销策略; 3.3年度经营计划制定的基础营销模型:adP模型 4.制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构; 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程; 1.1年度计划制定的虚拟项目组; 1.2年度计划制定的准备工作; 1.3年度计划制定过程的协调与监控; 2.年度经营计划的组织流程 2.1营销价值链; 2.2营销工作立项; 2.3组织价值链; 2.4组织建设工作立项;

企业如何有效制定年度经营计划

企业如何有效制定年度经营计划 ●课程意义 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。 有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向; ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统; 1.1系统、策略、项目、任务与活动; 1.2管理系统各模块 1.3年度经营计划承担的使命; 1.4年度计划与全面项目化管理; 2.战略发展规划与年度经营计划; 2.1OGSM战略规划工具:战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准; 2.2战略发展目标与年度经营目标; 2.3战略阶段策略与年度经营策略; 2.4年度经营策略与量化评估标准; 3.年度经营计划与年度营销计划; 3.1 经营目标与营销目标; 3.2 经营策略与营销策略; 3.3 年度经营计划制定的基础营销模型:ADP模型 4. 制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构; 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程; 1.1年度计划制定的虚拟项目组; 1.2年度计划制定的准备工作; 1.3年度计划制定过程的协调与监控; 2. 年度经营计划的组织流程 2.1营销价值链; 2.2营销工作立项; 2.3组织价值链; 2.4组织建设工作立项; 2.5立项需求的传递与满足;

集团年度经营计划管理办法

集团 年度经营计划管理办法 咨询提案 二〇一〇年十一月 目录 第一章总则 第二章经营计划管理组织体系 第三章编制原则 第四章范围与依据 第五章经营计划编制及调整流程 第六章计划指标管理 第七章经营计划执行与监控 第八章附则 附件1:年度经营计划制定与调整流程 第一章总则 第一条为加强集团公司(以下简称“集团公司”)和各控股子公司(以下简称“各子公司”)经营计划管理,促进企业快速健康发展,特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行,各参股公司可参照执行。 第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总,确定企业的经营计划目标,并以经营计划目标为标准进行控制,根据实施及控制的信息反馈,进行调整的周期性的经营管理活动的过程。 第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则,进行总量调控和管理。 第四条经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团公司计划、集团公司部门计划、各子公司计划和各子公司下属部门计划等多个层次。

第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系,按照PDCA (计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。 第二章经营计划管理组织体系 第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部。 第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的最高决策机构,其职责包括:(1)审批有关计划管理的政策、制度、规定等,确定编制方针和程序; (2)审批集团年度经营计划及计划调整; (3)对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行决定。 第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构,其职责包括:(1)审核有关计划管理的政策、制度、规定等,确定编制方针和程序; (2)审核集团年度经营计划及计划调整,审批集团月度、季度、半年、经营计划; (3)对相关集团年度经营计划的各项重大事项进行讨论,形成意见; (4)审议集团子公司年度经营计划及计划调整,形成决议。 第九条集团总经理办公会在审议集团年度经营计划议题时,子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第十条集团经营管理部是集团年度经营计划管理的执行机构,其职责包括:(1)传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标; (2)起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式; (3)审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案; (4)制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案; (5)制订集团月度、季度、半年、年度经营计划执行情况分析报告; (6)监督集团各子公司的经营计划执行情况; (7)负责计划管理其它相关事项; 第三章编制原则 第十一条战略先导原则:集团年度经营计划的制定必须以企业发展战略为先导,要严格按照企业在“十二五”期间的部署,分步骤、分阶段实施,使经营计划真正成为企业战略的落地手段。

年度经营计划的制定内容

经营计划的制定内容 □年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析,然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。倘若此目标模糊不清,就造成执行计划成员认知上的差距,当然就无法达成真正的目标计划。因此,方针和目标必须明确表示出来。 □ 年度计划的主要内容依各个公司的不同,实际情况亦随之有别。基本而言,一般项目列于表1.3.1。这些项目每一计划均很重要,其中尤以年度利益计划是最基本的计划。 经营计划制定方法 □经营计划制定程序 (一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。 (二)"恭自省",即清楚地了解并分析公司本身的优劣点,例如销售能力欠 佳,技术人员研究开发能力强等。 (三)"观外情",了解自己公司周遭的外部环境有何变化,包含消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一 个非常清楚的目标及方针,同时尽可能地数量化。 (五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。 (六)彻底执行计划方案。 (七)检查成果并改进。 □经营计划的构架经营计划的构架则如表1.3.3,表1.3.4所示。 做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。 举例说明,在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动,都是为了实行下个行动的手段。 换句话说,某一行动都是以下次的行动为目标的,每个计划绝不是单独或个别存在,通常均以下一阶段的计划来作为目标。 经营企化管理制度 第一条计划管理工作的任务: (一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供 依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。

年度经营计划的结构、制定原则及流程

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●了解年度经营计划的结构; ●掌握制定年度经营计划的原则; ●知道制定年度经营计划需要收集的背景资料; ●正确制定年度经营计划。 年度经营计划的结构、制定原则与流程 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划

这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。 二、年度经营计划的制定原则 制定年度经营计划时,需要遵循以下四项基本原则: 1.自上而下的制定模式 年度经营计划不是一项孤立的计划。很多企业在制定年度经营计划时,往往只参考上一年度的计划,这是一种目光短浅的做法。因此,在制定年度经营计划时,要始终以企业的总体战略规划为指导,从全局出发,做好每一项工作。 2.围绕目标 企业一旦确定目标,就要紧密围绕目标制定项目,切忌出现与目标毫无关系的项目,尤其不能看到竞争对手采取行动就盲目跟风,这是一种僵化的思考方式。企业应该围绕目标建立一套自己的逻辑方法,明确具体工作。 3.以市场为导向 企业一定要以市场,即客户和消费者为导向制定年度计划。从根本上说,营销能否成功,不是取决于投入的多少,而是企业生产的产品能否满足客户的需求。以苹果公司为例,它对广告的投入并不比中国的很多公司多,但依然能赢得消费者的信任,最重要的原因是其设计出的产品以客户为导向。 企业要做到“把市场作为所有工作的中心”,在制定年度计划时就要真正从调研客户开始,思考或观察行情以了解行业的发展趋势,并以之为导向决定为客户提供的产品。因此,企业在制定年度经营计划时,必需要考虑的不是竞争对手在做什么,而是要牢牢抓住消费者。

王磊-有效制定年度经营计划

主讲专家 王磊中国量化管理思想创立者 专长领域:营销管理/ 企业战略/ 企业经营 讲师介绍:中国量化管理思想创立者,夸克(中国)企 业顾问有限公司董事长。培训前沿名师团高级核心讲师。 曾担任中国宝洁公司,任市场研究部、产品发展部经理。 参与了飘柔、玉兰油、舒肤佳、汰渍、碧浪等多个品.. 课程介绍 课程大纲: 第一步:制定计划必要的市场状况分析 营销计划的制定是每个企业营销工作者所必须的工作,也是令他们感到头痛的工作,常常因为制定的方案不切合实际而导致计划实施的失败,原因何在呢? 先从市场的宏观经济状况分析 需要应用的指标 各指标的情况介绍 常见问题解答 正确的市场容量计算方法 市场容量与空间计算方法 城市家庭年购买总量计算方法

城市家庭年购买总额计算方法 商业流通总额计算方法 第二步:分析你的主要竞争对手 了解你的对手才能了解自己的不足,不能忽视竞争对手的情况,制定计划时,要首先从竞争对手身上发现问题,再及时调整自己的计划,三个分析竞争对手的步骤让你很清晰的规划你的战略营销计划。 1竞争对手分析 市场占有率/销售额 品牌知名度/铺货率/尝试率 2主要竞争对手的市场策略分析: 目标市场?价格?产品?促销?渠道 3主要竞争对手的市场状况分析: 销售区域分布?广告?媒体状况?销售人员素质?客户服务质量 第三步:进行前期业绩及策略检讨,发现问题 要善于从总结中得到提高!善于将前段一阶段的工作进行总结和反省,才能明确自己最终的营销目标,才能知道一步应该怎样去改善,切记避免"一股脑的往前冲"的思考模式。 前期业绩及策略检讨,发现问题所在 是否找到业绩未达到的真正原因?

企业如何制定年度经营计划

企业如何制定年度经营计划 导读:本文是关于企业如何制定年度经营计划,希望能帮助到您! 企业年度经营计划篇一 20XX年是贯彻党的xx大和xx届三中全会精神,全面推进文化工作大发展、大繁荣重要的一年。全县文化、体育、新闻出版工作的总体思路是:坚持以科学发展观统领文化、体育、新闻出版工作的全局,认真贯彻落实党的文化体育工作方针,根据县委“3357”战略,构建和-谐***县的奋斗目标,抓基层、促提高, 抓重点、促超前,抓特色、促发展,大力实施文体强县战略,繁荣文化体育新闻出版事业,壮大文化体育新闻出版产业,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求,为***县经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献。 一、管理工作 (一)加强思想政治教育,提高文体队伍素质。 落实中心组和干部职工学习制度,深入学习党的xx大和xx届三中全会各项方针、政策和文化、体育、新闻出版工作的法律、法规及相关业务知识,抓好和-谐支部建设,提高文体队伍干部职工的思想素质和业务能力。 (二)加强内部管理,优化文体系统发展软环境。 完善各种规章制度、管理细则,建立权责利捆-绑方案,加强日常督查,继续实行周内工作安排。对6个直属文体单位和64个乡镇宣传文体服务中心实施岗位目标管理、量化考核。 (三)加强综治工作,确保文体系统稳定。

采取切实有效措施,搞好综治、安全、稳定、信访、计生、精神文明、档案、政务信息公开、市县长热线办理等各项工作,坚持群防群治,常抓不懈,及时排查各类隐患,解决各种遗留问题,消除不稳定因素,确保安定稳定大局。 二、文化工作 (一)抓队伍建设,提高文体生产力。 1.搞好队伍建设。解决乡镇缺文体专干和文工团缺舞蹈演员、主持人、创作人才的问题。 2.加大基层文化工作人员的培训力度。县文化馆要努力抓好对城乡文体专干、文艺骨干的培训、指导、辅导工作,年内举办一次专干和文艺骨干培训班。 (二)抓阵地建设,搞好文体基础设施。 1.完成***县文化体育中心(包括文化馆、图书馆、文管所、文工团、体校、体育馆、室外游泳池、网球尝门球尝篮球尝近50亩的全民建身场地)主体工程建设。 2.按照要求,搞好乡镇综合文化站和基层文化阵地(社区文化活动中心、村文化活动室)建设工程。 3.加大向上争取项目和资金的力度。 (三)抓活动开展,促进文化工作有声有色。 1.积极开展群众性文化活动,举办县级大型文化活动6次以上。各乡镇要利用重大节日开展文化活动,最低不得少于2次。县级各部门年内至少开展1次文化活动。 2.县文化直属单位深入农村常年开展送书、送戏、送资料等文化下乡活动,全年在3次以上。各乡镇宣传文体服务中心组织队伍,坚持经常送

2017年度经营计划编制说明

亚都公司2017年度经营计划编制说明 一、2017年度目标概述 年度目标是计划和预算编制的依据,是企业根据战略目标,围绕关键战略因素,根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。 年度目标是公司年度经营活动的纲领,只有纲领性的年度目标确定后,公司各分项计划才能相应展开。 二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明 (一)编制内容:要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析; (二)编制要点: 1.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析,找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因; 2.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析,找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因,以及不同原因的影响金额; 3.对公司产能利用率进行定量分析,找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因; 4.对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析,找出影

响发展战略目标实现的原因。 三、2017年经营方针与策略编制说明 (一)编制内容:公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。 (二)编制要点: 1.年度经营方针: 在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上,对年企业的经营方针。2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判,明确2017. 公司提出“保证产品质量、交期情况下,销售稳定性增长”的经营方针。 2.年度经营策略:围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略,包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。 四、2017年主要经营目标编制说明 (一)编制内容:2017年要实现的经营总目标,包含定量和定性目标。 (二)编制要点: 1.经营总目标:2017年要达到的水准,如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。 2.关键经营指标:指为了确保年度总体目标的实现,需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准,具体可包含如下内容:目标

6.如何制定年度经营计划

如何制定年度经营计划 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司 全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品 年度经营计划,是指企业为达到预期战略目标、实现企业长远发展而制订的新年度一系列目标、计划及行动方案。创业初期,制定一份完善、可行性强的年度经营计划,可以帮助创业者有效的落实商业计划书中初期的工作计划,确保创业企业按部就班成功启动,并为后期顺利发展奠定良好基础。 其实,有的创业者在制定商业计划书时,就已经拟定好了年度经营计划,并将其列为商业计划书的重要补充内容之一。而且,年度经营计划内容与项目计划书中的“项目执行计划”内容应该是保持高度一致的,只不过更加突出的是第一年度阶段性的经营计划,而并非整体性的商业计划。 这里,我们以表格的形式提供一份年度经营计划的撰写指导书,给创业者提供借鉴。内容结构目的内容说明 一、年度目标与战略规划明确年度经营总体目标、战略规划(包括工作重点) 1.年度目标:包括财务指标及非财务指标。例如销售额、市场份额、团队建设目标等(可分解 到各部门); 2.年度战略规划:主要指该年度公司的战略方向 的战略措施,包括战略定位、经营策略、工作 重点等。 二、组织机构设置及人员配备设计合理的支撑公司战略的组织结构及人员计划。主要指设立哪些机构或部门、需要配备哪些人员;同时,也可以根据实际情况明确各部门的 职能与经营目标。 三、营销计划描述该年度的主要营销策略、客户 1.主要营销策略:产品策略、价格策略、分销策 略、促销策略;

服务计划、公共关系拓展维护计划以及营销管理措施。2.客户服务计划:售后服务计划、客户关系维护计划; 3.公共关系拓展与维护计划:公关活动计划及公共关系维护方案(可与促销策略中广告宣传、市场公关活动等结合) 四、人力资源计划描述该年度人员 招聘、培养、绩效 管理、薪酬福利、 员工关系管理、激 励等人力资源管 理计划(应侧重于 团队建设)。 1.人员招聘与培养计划:根据组织机构设计及人 员配备计划,拟定招聘及人才培养计划; 2.绩效管理计划:提出具体的绩效考核管理方案 (不一定很完善,但需要有适合创业初期的绩 效管理措施); 3.薪酬福利及员工激励:明确薪资、福利方案; 提出可行性的员工激励方案,激励措施包括职 位提升、股权激励等; 4.员工关系管理计划:主要指劳动关系管理、内 部沟通管理、为员工提供的服务与支持。 5.企业文化建设计划:简单描述即可,创业初期 主要强调创业团队文化建设。 五、研发计划明确技术研发方 向、重点开发产 品、研发投入计划 及研发管理措施。1.研发方向及重点:描述研发重点领域、关键技术突破、重点开发的产品,要求说明具体的时间进度安排; 2.研发投入:年度年研发资金、设备与人才投入计划; 3.研发管理:主要指研发质量与成本的控制管理、研发合作资源的拓展、技术队伍的激励等相关说明。 六、生产计划明确生产目标及 进度安排、生产投 入计划以及生产 管理措施。1.生产目标及进度安排:该年度的产量计划及时间进度安排 2.生产投入计划:例如厂房扩建、生产线扩容、设备添加、设备更新升级、人才引进等; 3.生产管理:包括生产质量控制、供应商管理、

《战略解码与年度经营计划》

战略解码与年度经营计划制定 课程背景: “如果你不能描述,你就不能度量;如果你不能度量,你就不能管理;如果你不能管理,你就不能达到目标。”战略解码就是将组织(或公司)的战略重点进行清晰地描述,并通过可视化的方式,转化为全体成员可理解、可执行的行为过程。“战略解码”:让战略的细胞深入每个人的骨髓。 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向。 课程收益: ●掌握运用战略地图进行战略梳理的技能 ●掌握年度经营计划制定的核心要点及流程 ●掌握年度经营计划与绩效的融合运用 课程目标: 帮助企业理清战略思路,并通过战略地图对战略进行分解,从而落实到年度经营计划中,提高企业战略管理能力及经营水平。 课程时间:2天,6小时/天 课程对象:企业总经理及人力资源从业者,中高层管理人员 课程方式:实战教练指导+经典案例分析+实用工具方法+轻松幽默风趣+师生互动升华 课程风格: 以解决问题为导向,关注价值提升,注重实战落地,将西方管理科学与国学智慧及本土化案例相融合,善于综合运用案例、故事、视频、游戏、互动等多种方式教学,寓教于乐,逻辑清晰,风趣幽默,富有激情及感召力。

课程大纲 第一讲:战略梳理与战略目标分解 一、战略地图——描绘你的战略 1. 什么是战略地图 模版:战略地图 二、战略地图的四个层面说明 1. 财务层面 2. 客户角度 3. 内部流程 4. 学习成长 三、战略地图绘制要点 举例:战略目标描述 练习:战略地图目标链接 1. 从集团战略地图到业务战略地图 四、为什么要设置目标 实验:没有目标是危险的 案例分析:为什么部门业绩突出,公司战略没有实现? 1. 企业付出的薪酬真的都是有效的吗? 2. 目标为什么一定要达成共识? 五、如何设置公司的战略目标 1. 战略目标=发展目标+财务目标 举例:发展目标 举例:财务目标 六、什么是好的绩效目标 1. 目标设定的SMART原则 2. 目标设定的技巧及步骤 举例:可考核的目标 实战演练:写出你所负责工作的三个目标 七、如何进行战略目标分解 案例分析:为什么销售量增加但公司亏损?

年度经营计划

年度经营计划 一、年度经营计划的结构 年度经营计划的内容由八部分组成,因而可称之为“八股文”。其中的核心部分是立项,此外还要考虑到立项的前因后果,在时间、资源上的配置等。年度经营计划的内容要适中,如果太长,会过于浪费精力;如果太短,说明思考得可能不够深入、完整。 年度经营计划的基本结构与格式,主要包括: 1.战略目标 这一部分是对企业整体战略目标的描述和回顾,目的是保证年度经营计划与企业发展战略一致。该内容中要包括本年度公司的发展战略就下年度在整体战略中的地位和状态,并据此确定本年度的主题——工作主题。 2.发展目标 这一部分很简略,用几行字简单阐述即可,专门介绍企业为下一年度设定的发展目标。 3.市场分析 这一部分是对整个市场的分析,并提出企业下一年度的经营整体策略。 4.具体立项 这一部分的内容是,基于企业的整体策略应该如何立项,具体要立哪些项目。 5.项目资源需求 这一部分的内容是,为了实行具体项目,企业需要哪些资源,从而做出预算。有时也会涉及人力资源等因素的讨论。 6.执行时间计划 这一部分是关于企业全年所有项目的时间安排。企业要根据具体的时间安排,制定一张总体时间表,对所有项目进行排期。这张表要足够大,能包含所有项目。同时,所有项目的时间安排要科学,避免冲突,保证按时完成计划。 7.监控计划 在这一部分要列出保证计划实施的工具和方法,即为了实现计划,应当如何监控,以保证其质量。 8.风险评估与对策 这一部分是关于计划在执行过程中可能遇到的意外情况,要说明计划在哪些情况下需要调整或重新实行。正所谓计划赶不上变化,再好的计划也可能遇到意外情况,那些每遇到意外就需要重新制定的计划是没有指导意义的。因此,要事先设定修改计划的条件。

怎样有效制定年度经营计划

怎样有效制定年度经营计划 ●课程意义 年度经营计划的制定,横跨公司所有部门,规划的是为达成公司年度目标,需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与,按照自上而下,从外至内等多种方式完成的一项重要工作。 有效的年度计划,对上需要承接公司中长期的战略发展目标,对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作,对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略,对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向; ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统; 1.1系统、策略、项目、任务与活动; 1.2管理系统各模块 1.3年度经营计划承担的使命; 1.4年度计划与全面项目化管理; 2.战略发展规划与年度经营计划; 2.1OGSM战略规划工具:战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准; 2.2战略发展目标与年度经营目标; 2.3战略阶段策略与年度经营策略; 2.4年度经营策略与量化评估标准; 3.年度经营计划与年度营销计划; 3.1 经营目标与营销目标; 3.2 经营策略与营销策略; 3.3 年度经营计划制定的基础营销模型:ADP模型 4. 制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构; 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程; 1.1年度计划制定的虚拟项目组; 1.2年度计划制定的准备工作; 1.3年度计划制定过程的协调与监控; 2. 年度经营计划的组织流程

2.1营销价值链; 2.2营销工作立项; 2.3组织价值链; 2.4组织建设工作立项; 2.5立项需求的传递与满足; 2.6营销价值链与组织价值链的固化; 第三部分年度经营计划分步详解 本部分是整个课程的重点,将全面系统地介绍: 1、如何利用ADP模型,科学的确定年度经营目标; 2、如何基于对营销和组织的分析,有效地找准年度工作的关键问题; 3、如何基于问题分析,利用营销价值链和组织价值链,有效生成年度经营策略; 4、如何利用全面项目化管理模式,将策略有效转化为工作任务; 5、如何利用项目管理工具,有效监控年度计划中每一个项目和任务的落实情况 1. 年度计划的总体结构与内容 2. 总体规划 2.1行业特点/服务模式分析; 2.2企业总体发展规划 3. 年度经营目标制定 3.1目标的估算-ADP模型 3.2预设估计原则 3.3 目标分解 3.4 目标降维 4. 年度策略的制定 4.1 策略量化模型; 4.2 客户态度监测与服务策略改进; 4.3 客户满意度监测与服务策略改进; 4.4 服务/产品性价监测与服务策略改进; 4.5 组织诊断与组织进化; 4.6 组织提升策略与十大契约关系; 5. 年度项目立项 5.1 资源分析与关键问题总结 5.2 立项 5.2.1.由谁来立项——项目立项架构; 项目目标量化的要领; 七大一级部门工作模型; 工作全面项目化打包; 常规工作项目与逻辑型工作项目; 5.2.2.按什么流程立项——项目立项流程; 立项步骤; ; 需求传递 ; 资源预算 5.2.3.按什么方法立项——项目立项方法; 事件结构模型;

公司年度经营-计划书模板

公司年度经营计划书模板 新的一年,新的开始,公司制定了年度经营计划,下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书,欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史, 历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部 门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。

4.决定及公布阶段。 经过半个月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。公共建设属 于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 (4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有 些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本 上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的 企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。

战略目标分解与年度经营计划制定学习心得

《战略目标分解与年度经营计划制定》学习心得 知识点来自《战略目标分解与年度经营计划制定》—刘红兵 一、学到的主要知识点 1、目标是个人或组织根据自身需求提出的在未来一定时期内经过努力 达到的程度或状态,目标不是一个数据,是一个体系,有其内在的逻辑 和结构。 2、目标的SMART原则:具体明确的,可衡量的,具有挑战性的,切实 可行动的,有时间期限的 3、目标管理的三大核心:以终为始,自我管理,成果第一 4、目标管理的三大困局:假设困局,理解误区,操作的偏差 5、战略目标分解:指的是将战略路径及目标按照一定的规则层层分解 至组织中的每个岗位及个体的过程,战略目标分解的要求是横向到边, 纵向到底。 6、计划就是为完成一个特定的目标而采取的一系列步骤及其所需资源 组合 7、目标不谈合理性,目标本身是不合理的,是基于未来预测的,企业的 目标取决于行业、竞争对比,战略企图心 8、计划管理的四大偏差:目标多,路径少;要求多,资源少;开头多, 过程少;部门多公司少。 9、高效计划管理的基本原理:PDCA,P计划要系统性,周密性,D执行 要坚决性协调性,C检查跟催式,文字化,D改善要常态化共享式。 10、计划制定的基本原则是 1)战略导向,计划制定以战略为输入和前提; 2)市场起点,以市场和客户作为基本出发点,销、产、研、供; 3)沟通一致,计划制定两上两下,充分沟通,形成整体; 4)大局优先,资源分配和统筹考虑大局。 11、四大陋习妖魔化绩效评估,刻舟求剑:把绩效评估当成目的,忘记 初心而不得始终,釜底抽薪:就绩效评估谈绩效评估,使绩效评估失去 战略支撑,偷工减料:将绩效评估等同于绩效管理,缺乏其他环节支撑,厚此薄彼:过分强调管理功能,忽视发展功能。 二、公司可借鉴点 1、胜利的关键因素是速度,需要关注的是局势分析,环境要素,关键 因素。 2、方向比努力重要,路途比资源重要。 3、战略精炼六分法:目的,远景,目标,策略,步骤及举措,指标监 控体系。 4、提高资产利用率的方法:固定资产,货币时间周期,人才利用率。 5、提高客户价值:提高单个客户的贡献值,提高客户忠诚度。

公司年度经营计划经典案例

目录: 一,为什么要制定年度经营计划 1,没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”2,实现企业的“长治久安”的需要 3,经营计划与工作计划的关系 二,公司企业制定年度经营计划的常见误区 1,“商量目标+分蛋糕”模式 2,“目标+主要事件”模式 3,经营计划变成工作计划 三,制定年度经营计划的主要步骤 1,事件构成模型:系统、计划、项目、任务、活动 2,谁制定计划 3,制定年度经营计划的主要步骤 四,企业经营分析 1,环境分析---企业内外生态环境分析 2,机会分析---SWOT分析 3,竞争分析---主要竞争对手对比分析 4,产品分析---产品分类对比分析 5,渠道分析---终端对比分析 6,促销分析---对比法 7,组织分析---组织架构、岗位、流程等分析 8,产能分析---现有产能、目标产品分析 五,计划从战略开始 1,远景---战略规划---年度经营计划 2,战略规划 六,年度经营目标的产生和企业资源 1,营销增长点 2,年度经营目标 3,企业资源---财力和人力资源 4,与目标相匹配的组织机构和岗位设置 七,市场策略形成 1,产品策略 2,价格策略 3,渠道策略 4,促销策略 八,营销中心(部门)计划项目 1,销售(渠道)部门计划项目 2,市场部门计划项目 3,督导培训部门计划项目 4,客服(商务)部门计划项目 九,生产中心(部门)计划项目

1,生产部门计划项目 2,生产管理部门计划项目 3,质量管理部门计划项目 十,产品研发中心(部门)计划项目十一,职能中心(部门)计划项目1,人力资源计划项目 ,行政部门计划项目2. 3,财务部门计划项目 十二,经营计划的执行与监督 1,经营计划转换为工作计划 2,计划进度控制与总结

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