公司客户主数据维护流程
维护无销售订单的客户主数据流程
1. 业务需求描述需要统一集团无销售订单客户主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的客户主数据管理。
2. 标准流程说明当相关发票开具部门需要对无销售订单的客户出具发票时，需要首先在系统中建立该客户的主数据，工程公司申请人填写无销售订单客户主数据申请表向总公司财务主数据维护部门提交申请，总公司财务管理部主数据维护人在审核申请单合格后在系统中创建无销售订单客户主数据的一般数据，由公司数据维护人维护该客户的公司代码层信息。
3. 标准流程与业务现状的差异目前集团公司的所有二级单位，包括工程公司在内，各公司均采用由分别维护客户主数据的方式，完全由财务人员判断申请维护的数据是否存在，因此数据不统一也经常发生数据不唯一。
未来无销售订单客户主数据由总公司财务管理部统一维护，以保证集团公司无销售订单客户主数据一致性。
工程公司按照标准流程将无销售订单客户主数据申请递交总公司，总公司专人在系统中维护一般数据，工程公司自行在系统内维护公司代码层数据。
4. 相关系统配置1) 客户账户组从财务角度对客户进行分类，每个账户组的客户将会使用相同的统驭科目，使用同一的编码范围。
2) 定义字段选择确定客户的屏幕格式即字段选择，那些字段是可选输入，那些是必须输入3) 客户编码范围根据账户组确定客户的编码范围和方式（系统内部编号还是外部设置）。
4) 定义付款条件客户的收款条件5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑将现有无销售订单客户进行数据清理，将确定的数据按照SAP要求的格式导入到系统中。
7. 输入表单无销售订单客户主数据维护申请表8. 输出表单 / 报表无销售订单客户主数据维护申请表9. 流程的关键绩效指标（KPI）1)工程公司递交数据的正确性和完整性；2)总公司对工程公司客户申请的审核及创建的及时性；3)总公司主数据维护人员对客户主数据维护的准确度。
4) 角色权限设置总公司财务管理部对主数据维护岗位人员只能在系统中维护无销售订单客户主数据的一般数据部分，工程公司数据维护岗只能在系统中维护无销售订单客户主数据的公司代码层信息。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。
客户档案的维护规定和程序
客户档案的维护规定和程序目标本文档的目标是规定和说明客户档案的维护规定和程序，以确保客户档案的安全、准确和便捷管理。
维护规定1. 所有客户档案必须按照法律和公司政策的要求进行维护。
2. 客户档案应当保持机密性，不得非法泄露或与未经授权的第三方共享。
3. 客户档案的内容应当真实、完整、准确，不得故意篡改或删除客户信息。
4. 客户档案必须按照规定的分类和命名规则进行存储和归档。
5. 客户档案的维护人员必须经过合适的授权和培训，确保其具备正确的维护技能和知识。
维护程序1. 客户档案的收集：收集客户档案时，必须通过合法和适当的方式获取客户提供的信息。
所有收集的信息必须经过客户的同意，并按照相关法律规定进行处理。
2. 客户档案的存储：客户档案应当以电子形式存储在安全的数据库中。
必要时，可以采用加密措施对客户档案进行保护。
3. 客户档案的更新：维护人员应当定期更新客户档案中的信息，确保其与客户的最新情况保持一致。
更新过程中，应当注意验证信息的准确性和完整性。
4. 客户档案的归档：根据公司规定的归档周期，维护人员应当将不再需要频繁使用的客户档案进行归档。
归档后的客户档案必须妥善保存，并能够在需要时快速检索和恢复。
5. 客户档案的销毁：当客户档案不再需要保留时，必须按照公司规定的销毁程序进行销毁。
销毁过程中，应当采取安全可靠的方式，确保客户信息不被恶意获取或滥用。
以上即为客户档案的维护规定和程序，所有维护人员必须严格遵守，并负责确保客户档案的安全和准确性。
如有任何违规行为或安全事件发生，应当立即报告上级主管，并采取适当的补救措施。
客户资料维护体系和流程
客户资料维护体系和流程1. 引言本文档旨在详细阐述客户资料维护体系和流程，以确保客户信息的安全、准确和及时更新。
通过实施本体系，我们将更好地服务于客户，提高客户满意度，并确保合规性。
2. 客户资料维护体系2.1 资料收集- 渠道：线上线下渠道（如网站、APP、线下门店等）- 信息类型：基本信息（姓名、性别、出生日期、联系方式等）、消费记录、偏好设置等- 合规性：遵循相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》等2.2 资料存储- 安全性：采用加密技术、防火墙等手段保护客户信息- 数据备份：定期进行数据备份，以防数据丢失- 存储介质：服务器、数据库等2.3 资料使用- 目的：为客户提供个性化服务、提高用户体验等- 授权：确保仅在获得客户授权的情况下使用客户信息- 限制：遵循法律法规，不得过度使用或泄露客户信息2.4 资料更新与维护- 时效性：定期更新客户信息，确保其准确性- 渠道：线上线下渠道均可更新资料- 流程：客户自行更新、客服协助更新等3. 客户资料维护流程3.1 资料录入- 渠道：后台管理系统、导入工具等- 录入人员：客服、运营等具备相应权限的人员- 审核：录入资料需经过审核，确保信息准确无误3.2 资料查询- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 查询条件：根据需求设定查询条件，如姓名、联系方式等- 权限管理：不同级别的人员拥有不同的查询权限3.3 资料修改- 渠道：后台管理系统、客户服务平台等- 修改条件：客户提供有效证明，或经过内部审核认定需修改的信息- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行修改3.4 资料删除- 条件：客户主动要求删除、资料已过期或不再适用等- 权限管理：仅具备相应权限的人员可进行删除操作- 审核：删除操作需经过审核，确保符合相关规定3.5 资料备份与恢复- 定期进行数据备份，以防数据丢失- 当发生数据丢失或损坏时，可进行数据恢复4. 结论通过建立完善的客户资料维护体系和流程，我们能够更好地保护客户隐私，提高客户满意度，并确保合规性。
客户档案维护制度与操作程序
客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。
2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。
3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。
- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。
- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。
- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。
4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。
- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。
4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。
- 如有信息变更，应及时更新档案。
4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。
4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。
- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。
5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。
2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。
3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。
5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。
2. 如有信息变更，应及时更新档案。
3. 审核结果记录在案，以备查阅。
5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。
2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。
3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。
5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。
2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。
3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。
客户信息维护流程和原则
客户信息维护流程和原则1. 目的本流程旨在规范公司对客户信息的维护和管理，确保客户信息的安全、准确和及时更新，以提高客户满意度和服务质量。
2. 适用范围适用于公司所有部门和员工，涉及客户信息收集、存储、使用和更新的场景。
3. 客户信息维护原则3.1 安全性原则- 确保客户信息的安全，防止信息泄露、篡改或丢失。
- 对员工进行信息安全培训，提高信息安全意识。
- 采用加密、权限控制等技术手段保护客户信息。
3.2 准确性原则- 确保客户信息准确无误，及时更新。
- 对客户信息进行定期审核，发现错误立即修正。
- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。
3.3 合法性原则- 严格遵守国家相关法律法规，合法收集、使用和存储客户信息。
- 获取客户同意，明确告知客户信息用途。
- 尊重客户隐私，不泄露客户信息给无关第三方。
3.4 高效性原则- 优化客户信息维护流程，提高工作效率。
- 采用先进的信息技术手段，提升客户信息处理速度。
- 定期评估客户信息维护流程，持续改进。
4. 客户信息维护流程4.1 客户信息收集- 通过合法渠道收集客户信息，如问卷调查、线上表单等。
- 明确收集客户信息的用途，获取客户同意。
- 遵循最少必要原则，只收集完成任务所需的信息。
4.2 客户信息存储- 采用安全的数据库系统存储客户信息。
- 设置合理的权限控制，限制访问客户信息的员工范围。
- 定期备份客户信息，防止数据丢失。
4.3 客户信息使用- 员工在办理业务时，按照业务需求查询和使用客户信息。
- 禁止将客户信息用于非法或未经授权的用途。
- 确保客户信息的使用符合客户隐私保护要求。
4.4 客户信息更新- 定期与客户联系，更新客户信息。
- 鼓励员工主动提供客户信息更新线索。
- 对更新后的客户信息进行审核，确保准确无误。
4.5 客户信息删除- 当客户信息不再用于业务办理时，及时删除。
- 遵循国家法律法规要求，保留必要的信息记录。
5. 监督与考核- 设立信息安全监管部门，负责监督客户信息维护工作。
客户主数据维护流程
.第二章-SD02_客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两08位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
客户生命周期全流程维护要点
根据客户需求和偏好提供个性 化服务，提高客户满意度和忠 诚度。
建立良好的客户关系
与客户建立良好的关系，提供 及时、专业的支持和帮助。
持续改进和创新
不断改进和创新，提供更好的 产品或服务，满足客户需求。
提升客户满意度
关注客户需求和反馈
及时关注客户需求和反馈，采取有效 措施解决客户问题。
04
05
客户价值提升阶段
深入挖掘客户需求
定期收集客户反馈
通过调查问卷、电话访问、在线 聊天等方式，定期收集客户对产 品和服务的意见和建议。
分析客户数据
利用大数据分析工具，对客户的 行为、偏好、消费习惯等数据进 行深入分析，以了解客户的真实 需求。
定制化服务
根据客户的个性化需求，提供定 制化的产品或服务，以满足客户 的特殊需求。
提高产品或服务质量
不断提高产品或服务质量，确保客户 满意。
建立客户服务标准
制定并执行客户服务标准，提高客户 满意度和忠诚度。
定期评估客户满意度
定期评估客户满意度，及时调整服务 策略，提高客户满意度。
03
客户维护阶段
定期与客户互动
01
02
03
定期沟通
与客户保持定期的沟通， 了解客户需求和反馈，增 强客户忠诚度。
制定营销策略和推广活动
营销渠道选择
根据目标客户群体的特点和偏好，选择合适的营销渠道，如社交媒体、广告、公关活动பைடு நூலகம்。
营销预算制定
根据营销策略和目标客户群体的规模，制定合理的营销预算，确保营销活动的有效性和可持续性。
02
客户转化阶段
提高客户转化率
确定目标客户群体
明确目标客户群体，制定相应的营销策略， 提高转化率。
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角 色
流程描述
交易码
控制
业务员
根据新客户信息以及老客户变更信息填写《客户主数据维护表》
《客户主数据维护表》
业务主管
审核客户资料
数据管理员
1、查询是否存在客户；
2
客户编码规则
与流程配套的管理措施
4.1所有新客户主数据的建立以及旧客户主数据变更必须通过申请，业务员在填写《客户主数据申请表》时，必须对其中的每个字段认真填写，客户主数据的最终系统录入由数据录入员统一完成；由于客户主数据不准而导致发货、收款等问题时给予相关责任人警告处分。
4.2新进业务员上岗前必须就《客户主数据申请表》中所有字段进行培训，培训由指定人员负责。
相关表单或报表
5．1客户主数据申请表