投行的业务分类
《投资银行学》教学大纲
《投资银行学》教学大纲《投资银行学》教学大纲金融学系2006年9月修订力资源管理5．资产证券化理论资产运营的一般模式，资产证券化的原理，资产证券化趋势的理论分析6．证券发行与承销业务股票的发行和承销，债券的发行与承销，我国证券发行和承销实践7．企业上市发行上市，分拆上市，买壳上市，两地上市8．证券自营业务证券经纪业务，证券自营业务9．基金管理基金的发起与设立，基金的运作与管理10、信贷资产证券化资产证券化的运作流程，资产证券化的类型，资产证券化的模式11．项目融资基金的概述，基金的种类，基金的发起与运作，对冲基金12．风险投资风险投资概述，风险投资的产生与发展，风险投资的特点与原则，风险投资实务13．企业重组企业重组，企业收缩业务，企业并购业务二、课程的性质本课程为金融学专业本专科必修课程，其他专业选修课程。
三、课程教学目标《投资银行学》是为金融本科专业开设的一门专业课。
通过学习使学生了解投资银行的产生发展以及投资银行的作用，掌握投资银行主要业务的经营管理，理解投资银行的国际化战略。
四、课程适用的专业与年级本课程适用于金融学、财政学、财务管理、经济管理等专业本科四年级学生，专科二年级学生学习。
五、开课学期本科为大学四年级上半学期，专科为三年级上半学期。
六、课程的总学时和总学分本课程为54学时，3学分。
七、先修课程：西方经济学、货币银行学、证券投资学等课程。
八、本课程与其他课程的联系与分工本课程与《证券投资学》课程的联系性较强，部分内容有重复的地方，所以本课程侧重投资银行与经济实体的联系，而证券投资侧重利用证券如何确定投资策略的问题。
九、课程教学方法与教学形式建议本课程涉及的专业知识较多，与现实联系密切，授课过程中信息量较大，要结合使用多媒体教学。
十、课程考核方式与成绩评定要求本课程采取期末闭卷考试，课程总评成绩由试卷成绩（90%）和平时成绩（10%）构成。
十一、课程使用的教材名称及教学参考资料本课程使用教材：《投资银行学》周莉主编高教出版社或《投资银行业务与经营》任淮秀主编中国人民大学出版社。
投行部门分类
投行是很多金融应届毕业生的理想目标。
很多人不了解投行，不知道里面的职位职能、级别，不知道自己刚进去能干什么，那未来的职业规划也就无从谈起。
给大家科普下。
投行是投资银行的简称。
和商业银行不同，一般来说，投行是为公司、政府或者是富人提供建议、筹集资金的机构。
根据投行的规模和业务覆盖面来说，投行又分为Bulge Bracket (即大投行)和Boutique bank(精品投资银行)。
前者包含高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银美林(BoA Merrill Lynch)等，除了传统投行业务外，还会做一些其他的工作。
例如，这些公司会有专门从事证券交易的部门(Capital Markets)，也会为机构/个人提供相关证券的调查(sell-side research)以及投资管理等(Asset Management)。
后者一般规模较小，或专注于某类金融产品、或专注于某些行业、或专注于某些业务、或专注于某些市场，又或者平台齐全但规模相对较小。
从职位部门、职能来看，外资投行一般分为IBD、Sales&Trading、Research、PrivateBanking、quant和其他支持部门等几块。
IBD投行的核心业务包括 launch IPO、offer additional stock 或者是 Merge & Acquisition (M&A)等为需要通过上市融资的公司提供的服务。
这些都是投行里核心的也是传统的项目，所在的division叫做 Investment Banking Division，简称 IBD。
一般 IBD 分为 product group 以及 industry/sector group。
Product group 主要分为兼并(M&A)、杠杆融资(lev fin)以及重组(restructuring)三大块。
在这个group从业的人员需要有一定的产品知识，并且是各类交易的执行者。
投资银行学考试重点
投资银行学考试重点单选（15*2’）判断（10*1’）辨析（3*4’）简答题（4*8’）案例（16’*1）考点：第一章1、什么是投资银行？投资银行在不同国家的称谓？投资银行是指主营业务投资银行业务的金融机构。
投资银行主要有三种不同的称谓：一是美国和欧洲大陆的称谓——投资银行；二是英国的称谓——商人银行；三是中国和日本的称谓——证券公司。
2投资银行与商业银行的区别与联系？联系：从本质上来讲，投资银行与商业银行都是资金盈余者与资金短缺者之间的中介，一方面使资金供给者能够充分利用多余资金以获取收益，另一方面又帮助资金需求者获得所需资金以求发展。
区别：（1）投资银行与商业银行业务不同（2）投资银行与商业银行融资手段不同（3）投资银行与商业银行融资服务对象不同（4）投资银行与商业银行融资利润构成不同（5）投资银行与商业银行管理原则不同（6）投资银行与商业银行宏观管理和保险制度不同3投资银行的组织形式?合伙人制、混合公司制、现代公司制4投资银行的业务类型：a证券公开发行（承销）、b证券私募发行、c证券交易经纪、d兼并与收购、e基金管理、f风险投资、g资产证券化、h金融工程、i项目融资、j公司理财、财务顾问与投资咨询第二章1、企业首次公开发行股票的程序？（1）立项、聘请中介机构（2）企业改制、设立股份有限公司（3）进入辅导期（4）制作申报材料并内核（5）报送申请股票发行文件（6）证监会初审、审核、核准（7）询价、路演和上网发行（8）上市交易（9）持续督导期2、决定股票发行价格的因素？因素：净资产、盈利水平、发展潜力、发行数量、行业特点、股市状态3、债券信用评级的原因？（信用评级的代表、各级的含义及分水岭）进行债券信用评级的最主要原因是方便投资者进行债券投资决策；另一个重要原因是减少信誉高的发行人的筹资成本。
最具权威性的信用评级机构主要有美国标准.普尔公司和穆迪投资服务公司。
4、承销的方式：包销和代销。
代销指证券发行人委托承担承销业务的证券经营机构代为向投资者销售证券。
2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力能力提升试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级银行业法律法规与综合能力能力提升试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列各组宏观经济发展目标所对应的衡量指标中，错误的是（）。
A.经济增长一国民生产总值B.充分就业一失业率C.物价稳定一通货膨胀D.国际收支平衡一国际收支【答案】 A2、商业银行在我国境内不得从事( )业务，但国家另有规定的除外。
A.代理股票资金清算B.发行金融债券C.买卖政府债券D.代理股票买卖【答案】 D3、商业银行创造存款货币的能力，首先取决于（）的规模。
A.原始存款B.派生存款C.货币乘数D.法定存款【答案】 A4、—种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是（）。
A.项目贷款承诺B.开立信贷证明C.客户授信额度D.票据发行便利【答案】 D5、下列关于客户利益保护的表述，错误的是（）。
A.商业银行应建立适合创新服务需要的客户资料档案，做好客户对于创新产品和服务的适合度评估，引导客户理性投资与消费B.商业银行可以不区分银行资产和客户资产，但应当进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护C.商业银行开展金融创新活动,应遵守行业行为准则和银行员工操守守则D.商业银行应当向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露【答案】 B6、我国中央银行的职能是( )。
A.审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止B.对银行自律组织的活动进行指导和监督C.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作D.制定和执行货币政策.防范和化解金融风险，维护金融稳定【答案】 D7、下列不属于《中华人民共和国票据法》中所指的票据的是（）。
A.本票B.发票C.支票D.汇票【答案】 B8、某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（）。
A.出售、购买、运输假币罪B.伪造货币罪C.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪D.持有、使用假币罪【答案】 C9、农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在（）年。
中国保监会关于印发《保险资产管理公司统计制度》的通知
中国保监会关于印发《保险资产管理公司统计制度》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.10.08•【文号】保监发[2010]85号•【施行日期】2011.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险,其他金融机构监管正文中国保监会关于印发《保险资产管理公司统计制度》的通知（保监发〔2010〕85号）保险资产管理公司：为进一步加强保险资产管理公司统计工作，全面反映保险资产管理公司经营情况，我会制定了《保险资产管理公司统计制度》，现印发给你们，请遵照执行。
执行过程中如有问题，请及时与我会统计信息部联系。
联系人：李强电话：***********传真：***********邮箱：**************.cn中国保险监督管理委员会二○一○年十月八日保险资产管理公司统计制度一、适用范围各保险资产管理公司。
二、实施时间各公司应自2011年1月1日起执行保险资产管理公司统计制度。
三、报送内容保险资产管理公司受托资金来源和受托保险资金运用等情况。
保险资产管理公司受托保险资金来源及运用的填报口径为独立账户、非独立账户的汇总数据。
具体内容见附件。
四、报送方式各公司应按照“全科目、大集中”的方式，通过中国保险统计信息系统，向我会报送保险资产管理公司统计数据。
五、报送频度和报送层级各公司应按照附件二中标注的报送频度和报送层级，分别向中国保险统计信息系统报送月报、季报、半年报和年报统计指标。
六、测试要求2010年12月至2011年1月，各公司可登陆我会中国保险统计信息系统测试库，对保险资产管理公司统计制度的相关统计信息进行数据测试。
测试通知另行发布。
七、报送要求各公司应高度重视保险资产管理公司统计制度实施工作，协调各有关部门，及时修改中国保险统计信息系统的对接系统。
各公司应严格按照本制度规定，及时报送统计信息，确保数据的真实、准确和完整。
未经批准，不得迟报统计信息。
证券投行业务培训之学习笔记整理2024
引言概述：证券投行业务作为金融行业的重要组成部分，具有丰富的知识内容和复杂的操作流程。
为了提高业务水平和专业素养，证券投行业务培训已成为许多金融从业者必备的学习方式。
本文将重点整理第一部分的学习笔记，旨在深入探讨证券投行业务的基础理论与实践操作。
正文内容：一、证券投行业务介绍1.证券投行定义及作用2.证券投行业务分类2.1市场业务2.2资源配置业务2.3金融产品创新业务2.4顾问业务2.5交易服务业务二、证券投行业务模式1.传统模式1.1代销模式1.2自营模式1.3引荐模式2.现代模式2.1证券化模式2.2收购兼并模式2.3资产管理模式三、证券投行业务流程1.项目准备阶段1.1项目筛选1.2尽职调查1.3项目可行性分析2.项目设计阶段2.1报价与交涉2.2安排融资结构2.3财务建模与预测3.项目执行阶段3.1市场营销与推广3.2交易完成与结算3.3器械法律文件的编制与签署4.项目退出阶段4.1股权转让4.2IPO上市4.3二级市场交易四、证券投行业务风险控制1.市场风险1.1价格风险1.2利率风险1.3汇率风险2.信用风险2.1客户信用风险2.2对手方信用风险2.3市场流动性风险3.操作风险3.1人为操作错误3.2信息系统故障3.3经营管理风险五、证券投行业务发展趋势1.金融科技与证券投行业务1.1区块链技术在证券投行业务中的应用1.2技术在证券投行业务中的应用2.绿色金融与证券投行业务2.1绿色债券市场发展现状2.2绿色风险管理实践总结：通过对证券投行业务的学习笔记整理，我们了解到了证券投行的定义、作用和业务分类，并深入探讨了传统和现代的业务模式。
文章还详细介绍了证券投行业务的流程以及风险控制措施，并分析了该行业发展趋势。
尽管本文只是对证券投行业务的概述，但却为从业者提供了一个全面的学习指南，有助于提高其业务水平和专业素养。
投行、PE、VC区别
三方区别（投行、VC、PE）一：定义投资银行（investment bank）是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介机构。
风险投资（venture capital），广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与经营技术密集型产品的投资。
根据美国全美风险投资协会的定义，风险投资是由职业金融家投入到新兴的、迅速发展的、具有巨大竞争潜力的企业中一种权益资本。
从投资行为的角度来讲，风险投资是把资本投向蕴藏着失败风险的高新技术及其产品的研究开发领域，旨在促使高新技术成果尽快商品化、产业化，以取得高资本收益的一种投资过程。
从运作方式来看，是指由专业化人才管理下的投资中介向特别具有潜能的高新技术企业投入风险资本的过程，也是协调风险投资家、技术专家、投资者的关系，利益共享，风险共担的一种投资方式。
Private Equity (简称“PE”)也就是私募股权投资，从投资方式角度看，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。
二：流程差别二：比较分析补充材料：基金和私募基金基金（fund），作为一种专家管理的集合投资制度，在国外，从不同视角分类，有几十种的基金称谓，如按组织形式划分，有契约型基金、公司型基金；按设立方式划分，有封闭型基金、开放型基金；按投资对象划分，有股票基金、货币市场基金、期权基金、房地产基金等等。
私募基金(Privately Offered Fund)是相对于公募（public offering）而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。
在我国，通常而言，私募基金(Privately Offered Fund)是指一种针对少数投资者而私下（非公开）地募集资金并成立运作的投资基金。
投行习题及答案
精心整理1．（F）从商业模式而言，投资银行主要以存贷款利差收入为主，商业银行主要以佣金收入为主。
2．（F）现代投资银行业务仅限于证券发行承销和证券交易业务。
4．（T）作为证券做市商，投资银行有义务为该证券创造一个流动性较强的二级市场，并维持市场价格的稳定。
5．（T）在我国，证券公司是指依照公司法规定，经国务院证券管理机构审查批准的从事证券经营业务的有限公司或股份有限公司。
6．（T）投资银行是证券公司和股份公司制度发展到一定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体之一。
7．（F8．（F.9．（T11．（F12．（T13．（T14．（T年以来15．（F16.（T18．（T19．（T20．（T21．（F22．（F23．（F24．（F26．（T及到了几乎全部的资本市场业务、部分货币市场业务以及金融衍生产品市场业务。
27．（F）在过去的一年里，基金管理人A所管理的基金帐面收益率为8%，基金管理人B所管理的基金帐面收益率为12%，因此基金管理人B的绩效比基金管理人A要好。
29．（T）在证券发行的余额包销方式下，作为包销商的投资银行需要承担发行失败的全部风险。
31．（T）开放式基金通常无发行规模限制，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少。
35．（T）投资银行在承销过程中一般要按照承销金额及风险大小来权衡是否要组成承销团，并选择适当的承销方式。
36．（T）研究开发部门往往是投资银行的成本中心而非利润中心。
38．（F）证券发行承销业务也称为证券二级市场业务。
40．（T）风险投资的目的是通过投资和提供增值服务把被投资的企业做大，然后通过公开上市、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现其投资的增值变现。
41．（F）在世界金融衍生工具发展史上，股票指数期货先于利率期货出现。
42．（T）证券公司内部控制的主要内容包括：环境控制、业务控制、资金管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核控制等。
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投行的业务分类
投行是指专门从事金融市场上各种投资银行业务的机构，主要为企业和政府提供融资、并购、重组、证券发行等服务。
投行的业务分类主要包括以下几个方面：
一、资本市场业务
资本市场业务是投行最核心的业务之一，主要包括证券承销和股票交易两个方面。
1. 证券承销
证券承销是指投行为企业和政府发行股票、债券等证券产品，通过向公众出售这些证券来筹集资金。
在此过程中，投行会负责制定发行计划、确定发行价格和数量、协助进行营销宣传等工作。
2. 股票交易
股票交易是指投行为客户提供股票买卖服务，包括股票交易撮合、清算结算等环节。
在此过程中，投行会根据客户需求提供相应的股票分析和建议，并帮助客户实现买卖操作。
二、并购与重组业务
并购与重组业务是指投行为客户提供并购咨询和重组服务，帮助客户
完成各种类型的企业收购、兼并、分立和重组等交易。
在此过程中，
投行会负责进行市场调研、制定并购策略、协调各方面的利益关系等
工作。
三、财富管理业务
财富管理业务是指投行为客户提供个人理财和资产管理服务，帮助客
户实现资产增值和风险控制。
在此过程中，投行会根据客户需求提供
相应的理财产品和建议，并对客户的资产进行全面的风险评估和管理。
四、债务融资业务
债务融资业务是指投行为企业和政府提供各种类型的借款服务，包括
发行债券、银行贷款等。
在此过程中，投行会根据客户需求设计合适
的借款方案，并协助客户完成相关的融资手续。
五、衍生品交易业务
衍生品交易业务是指投行为客户提供各种类型的衍生品交易服务，包
括期货、期权等。
在此过程中，投行会根据市场情况和客户需求设计
相应的交易策略，并协助客户完成相关的交易操作。
六、研究分析业务
研究分析业务是指投行为客户提供各种类型的金融市场分析和预测服务，包括宏观经济分析、行业研究、公司分析等。
在此过程中，投行
会根据客户需求提供相应的研究报告和建议，并帮助客户制定投资策略。
七、风险管理业务
风险管理业务是指投行为客户提供各种类型的风险管理服务，包括市
场风险、信用风险、操作风险等。
在此过程中，投行会根据客户需求
设计相应的风险管理方案，并协助客户实现有效的风险控制。
综上所述，投行的业务分类涵盖了资本市场、并购与重组、财富管理、债务融资、衍生品交易、研究分析和风险管理等多个方面。
不同类型
的业务都需要具备专业知识和技能，因此投行需要拥有一支高素质的
团队来支持其各项业务。