关键绩效指标辞典
关键绩效指标(kpi)辞典
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)＊100%
财务部
党办管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100％
财务部
党办、工会费用预算达成率
（实际数/预算数)＊100%
财务部
日常办公费用预算达成率
（实际数/预算数)＊100％
财务部
办公费用预算达成率
（实际数/预算数）＊100％
财务部
会务、接待费用达成率
（附加佣金/营销标准保费)＊100%
财务部
续期推动费用率
（续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
（业务推动费/标准保费）*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用/预算总费用）＊100％
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理规定
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公章管理办法
OA系统使用管理
OA系统的正常使用
OA系统使用状况
总裁办对司机班服务满意度
总裁评价
外事信息管理的效率
对外事信息及时处理的及时性与效率
处理记录
外部合作关系管理的效率与规范性
对外合作项目开展的配合与管理效率
总裁室满意度
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
与各分公司日常联络
与各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、E-mail
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
关键绩效指标辞典介绍
要点绩效指标辞典财务类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源部门花费估算达成率( 实质部门花费 / 计划花费 )*100% 部门花费实质及估算资料项目研究开发花费估算达成率( 实质项目研究开发花费 / 计划花费 )*100% 项目研究开发花费实质及预算资料课题花费估算达成率( 实质课题花费 / 计划花费 )*100% 课题花费实质及估算资料招聘花费估算达成率( 实质招聘花费 / 计划花费 )*100% 招聘花费实质及估算资料培训花费估算达成率( 实质培训花费 / 计划花费 )*100% 培训花费实质及估算资料新产品研究开发花费估算达成率( 实质新产品研究开发花费 / 计划花费 )*100% 新产品研究开发花费实质及估算资料承保利润寿险各险种的死差损益状况，死差损益=实质死亡率 - 预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实质赔付额 +本期未决赔款 - 本期支付上期未决赔款）/ 本期理赔统计、精算部经过的寿险风险保费内嵌价值的增添未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总数控制率( 实质人力成本 / 计划人力成本 )*100% 财务部标准保费达成率( 公司实质标准保费 / 计划标准保费 )*100% 财务部附带佣金占标准保费比率( 附带佣金 / 营销标准保费 )*100% 财务部续期推进花费率( 续期推进花费 / “孤儿单”佣金 )*100% 财务部业务推进花费占标准保费比率( 业务推进费 / 标准保费 )*100% 财务部公司整体花费估算达成率( 公司实质总花费 / 估算总花费 )*100% 管理花费实质及估算资料公司办公及物业管理花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部车辆花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部党办管理花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部党办、工会花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部平时办公花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部办公花费估算达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部会务、招待花费达成率( 实质数 / 估算数 )*100% 财务部专项花费估算达成率( 实质专项花费 / 估算专项花费 )*100% 财务部销售目标达成率( 实质销售额 / 计划销售额 )*100% 销售报表理赔率( 理赔数目 / 销售数目 )*100% 理赔报表产品 / 服务销售收入达成率( 实质销售收入 / 计划销售收入 )*100% 销售月报表所有账户净投资利润率/ 同期 Benchmark所有帐户净投资利润率/ 投资委员会选择的市场基准利润率财务部/证券市场宣布数据（ Benchmark=国债指数、公司债指数、关闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率)投资利润率计划达成率( 董事会同意的年所有帐户净投资利润率 / 董事会同意实时时调整的的年度投资计划财务部度计划利润率 )不良帐款比率 /Benchmark 依据中央银行贷款分类标准逾期不可以回收的财产占可投资财产的财务部比重 / 年初投资委员会确立的基准(Benchmark= 投资委员会年初同意的比率)( 一般账户债券投资 +所有账户直接投资净所管辖帐户净投资利润率 / 总经理选择的市场基准利润率财务部投资利润率 )/ 同期 Benchmark (Benchmark= 国债指数、公司债指数、LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率)一般账户基金投资净投资利润率/ 同期所管辖帐户净投资利润率 / 总经理选择的市场基准利润率财务部Benchmark (Benchmark= 同期关闭式基金指数利润率)所有独立账户直接投资净投资利润率/ 同所管辖帐户净投资利润率 / 总经理选择的市场基准利润率财务部期 Benchmark (Benchmark= 同期国债指数、公司债指数、关闭式基金指数及CD基准利率按可投资比率加权的同期利润率)所负责项目的净投资利润率/同期所管辖帐户净投资利润率 / 总经理选择的市场基准利润率财务部Benchmark (Benchmark= 相应项目的指数同期利润率水平)投资利润率计划达成率所管辖帐户净投资利润率/ 总经理同意实时时调整的的年度投资计财务部划销售目标达成率( 财产管理中心 )( 实质直接销售财产管理产品收入/ 计划收入 )*100%综合管理部客户类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术均匀值包装水平客户满意度调研某要点产品市场据有率均匀值：产品市场销售额 / 市场容量市场销售月报，市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上司领导评定解决投诉率( 解决的投诉数 / 投诉总数 )*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 / 年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率( 营销实质标保 / 营销计划标保 )*100% 财务部新契约保费市场据有率( 新契约标保 / 新契约市场总容量 )*100% 财务部新契约保费增添率（今年度新契约标保 - 上年度新契约标保） / 上年度新契约标保财务部13 个月代理人保存率( 服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数 )*100% 财务部续期任务达成率二次达成率 =宽容期未实收的二次保费/ 查核时期应收的二次保费；信息技术部三次达成率 =宽容期未实收三次保费/ 查核时期应收的三次保费续保率( 续保实收首期件数 / 续保应收首期件数 ) 财务部*100%出租率出租的面积 / 应出租的面积物控中心市场著名度接受随机检查的客户对公司著名度评分的算术均匀值问卷检查媒体正面爆光次数在民众媒体上发布宣传公司的新闻报导及宣传广告的次数民众媒体危机公关出现次数及办理状况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重要负面影响民众媒体、上司领导评论的报导次数及办理状况公共关系保护状况评定与媒体、保险学会及社会保持优秀交流和合作的状况上司领导评论网站用户满意度对客户进行随机检查的网站满意度评分的算术均匀值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术均匀值客户满意度调研客户投诉解决的满意率( 客户对解决结果满意的投诉数目/ 总投诉数目 )*100% 客户投诉记录服务推行数目的达成率（服求实质推行数目 / 服务计划推行数目）服务统计资料*100%新客户增添数目( 本期新客户数 / 总客户数 )*100% 本期新客户数，客户总数最后客户数目( 本期老客户数 / 客户总数 )*100% 本期老客户数/ 客户总数*100%新产品的开发数目产品上市的实质数目销售资料技术服务满意度对客户进行随机检查的技术服务满意度评分的算术均匀值对客户技术服务满意度检查直销客户满意度对直销客户进行随机检查的满意度评分的算术均匀值综合管理部组织评估内部运营类指标要点绩效指标书面的流程和制度所占的百分率(ISO 标指标定义(书面化的流程和制度数目// 计算公式所有需要制定的流程和制度总数据根源需书面化的流程与制度规定准) 数 )*100%工作目标按计划达成率( 实质达成工作量 / 计划达成量 )*100% 工作记录报表数据犯错率( 查出有误报表数目/ 提交报表总数 )*100% 报表检查记录文书档案归档率( 归档文档数 / 文档总数 )*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上司评定项目可行性剖析报告质量项目可行性剖析报告质量认证 / 上司评定财务报表犯错率( 查出有误的财务报表数目 / 提交的财务报表总数 )*100% 财务报表检查记录财务剖析犯错率( 有误的财务剖析数目/ 提交的财务剖析总数 )*100% 财务剖析记录各部门估算正确率(1- 高出或未达成估算/ 部门估算 )*100% 各部门花费估算达成率KPI 辞典更新的实时性将重生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率( 成功方案数 / 提交方案数 )*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告实时性( 准时提交管理报告/ 报告总数 )*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度检查的算术均匀值满意度检查内部客户满意度接受民主测评的有关部门对被测评部门所供给服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的均匀天数空缺职位总数 / 招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录职工荣膺评审活动的实时有效展开荣膺评审记录及职工对荣膺建议记录职工薪资发放犯错率错误发放的薪资次数/ 发放的薪资次数薪资发放记录劳动争议办理实时性投诉记录绩效查核数据正确率( 实查有误数据 / 查核数据总数 )*100% 投诉记录绩效查核准时达成率( 准时达成的绩效查核数 / 绩效查核总数 ) 绩效查核记录*100%内部网络成立的安全性内部网络安运转系统故障记录提交剖析报告的质量个案达成实时性个案办理时间 =个案达成的日期 - 个案上报的日期上报与批复的文件统计剖析的正确性和实时性实时对各分公司的核保、核赔数据进行统计剖析，并使剖析结果具上司领导的评论有使用价值分公司总经理室及有关部门满意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的满意度问卷检查提出新产品建议的数目和质量( 鼓舞创意领导认同的新产品建议的数目和质量上司领导的评论性指标 )成立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的宽泛与亲密程度有关部门及上司评论对外信息表露的实时性依据章程规定的时间向外界批露应当批露的信息批露的文件记录股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度检查与外面中介机构的交流协调上司评论充足实时掌握有关政策、法例的变化对与董事会工作有关的政策法例的变化实时掌握，实时应付上司评论与股东、董事交流的实时性、正确性实时、正确地与股东、董事交流的程度上司评论会议组织、安排的有效性实时、有效安排会议的程度上司评论英文资料翻译的正确率( 正确供给的英文资源的数目/ 依据章程规定应当供给的英文资料英文资料翻译检查记录的数目 )*100%信息的正确性内部及对外面公布的信息的正确性上司评论内部信息采集的实时性实时采集公司内部的与董办工作有关的信息公布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及有关部门的满意度满意度检查劳动合同签订的实时性劳动合同签订时间 =劳动合同签订或续签时间- 依据规定签订或续工作记录签劳动合同的时间入职辞职手续办理的实时性职工入职或辞职办理有关手续时间=职工入职或辞职实质办理有关工作记录手续时间 - 依据规定办理职工入职或辞职有关手续时间人员编制控制率( 实质人力 / 计划人力编制 )*100% 上报文件机构扩展达成率( 实质扩展的机构 / 计划扩展的机构 )*100% 上报文件机构内设控制率( 各机构下的实质部门及岗位设置数/计划数) 上报文件*100%法律建议建设性法律建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论诉讼事件办理结果与公司方案的一致性公司同意的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录关于对外签订的法律文件提出建议的有效经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的企图上司领导的评论性稽核建议建设性（ de）稽核建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论稽核报告的质量 1. 切合内部稽核的工作规定； 2. 有无重要差错； 3. 稽核建议的针对上司领导的评论性、有效性ISO9000 质量手册有效性的保护 1.ISO 工作内部协调、督导和培训； 2. 文件的实时改正与更新； 3.ISO 上司领导的评论协会的评论（质量、效率）会议组织质量会议组织安排的实时性，形式、主题、资料准备能否充足会议记录、记要与各分公司平时联系与各分公司保持通畅的信息联系电话、文件、 E-mail 文件传达效率依据文件的紧迫程度准时、按质传达公司文件流转规定文件制作效率和正确性依据文件种类实时制作、印发公司公函管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案实时归档公司公函管理规定公章使用正确性用章种类、流程、同意程序正确公章管理方法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评论外事信息管理的效率对外事信息实时办理的实时性与效率办理记录外面合作关系管理的效率与规范性对外合作项目展开的配合与管理效率总裁室满意度外事信息公布的实时性外事招待任务达成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的实时性与正确性司机出车安全率( 安全出车次数 / 实质出车次数 )*100%进出库手续齐备率( 应办手续 / 实办手续 )*100%帐务差错数查犯错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设职工文体活动及福利规划与实行外面联系保护满意度公司文化建设任务达成率( 实质达到的公司文化建设成效/ 预期达到的成效)*100%工作记录新闻审稿正确率( 正确公布的新闻稿件 / 所有公布的新闻稿件 )*100% 工作记录内部刊物准时出刊状况及质量评定上司领导评论公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率( 归档宣传文档数 / 文档总数 )*100% 文档记录网站犯错率( 页面犯错个数 / 总页面数 )*100% 客户投诉记录设计制作犯错率（设计制作规范 / 制作总页数） *100% 测试记录信息内容犯错率( 信息内容及错别字犯错数 / 总的信息更新量 ) 检查记录*100%信息更新延迟率信息更新时间能否依据规准时间履行检查记录服务响应时间向客户供给服务的响应时间的均匀值客户服务记录“泰康在线”著名度的提升对随机调研的业界和最后客户对“泰康在线”认知度的提升百分比市场检查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上公布的数目媒体剪报汇总记录媒体危机状况办理成功率( 媒体危机状况办理成功事例数/ 媒体危机状况事例总数 ) ×100%记录状况应用开发犯错率( 犯错的功能块个数/ 总功能块数 )*100%软件开发文档系统和网络故障率( 发生故障次数 / （设施数 * 天数 ))*100%系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅 / 业务管理规定书面化 / 业务流程高效化实质业务项目报告准时达成率( 准时达成的项目报告数目 / 需要达成的项目报告数目)*100% 工作记录项目成功率( 成功的项目数目 / 项目总数目 )*100% 工作记录网站建设配合流利度齐备的策划案、编写和设计制作的完好连接客户档案和业务记录客户档案和业务单证齐备率(齐备的客户档案和业务单证数目/客户档案和发生业务总客户档案和业务记录数 )*100%档案管理犯错率( 查出管理有误的档案数目 / 档案总数 )*100% 档案管理检查记录档案更新延迟率( 延迟档案更新的数目 / 档案总数 )*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认同数目项目调研报告被认同的实质数目工作记录工作制度和工作流程实行、改良比率( 实行的新制度和流程数 / 拟订的新制度和流程总数)*100% 中心综合管理部组织评估政策风险控制成效( 直接上司评估标准 ) 中心综合管理部组织评估组合经理指令履行成效( 直接上司评估标准 ) 中心综合管理部组织评估项目论证的参加程度、成效( 直接上司评估标准 ) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完好性和时效性( 直接上司评估标准 ) 中心综合管理部组织评估研究报告展望的明确与正确程度( 直接上司评估标准，邀请外面专家、合作伙伴对每篇研究报告进综合管理部组织评估行评论 )研究报告数目( 直接上司评估标准 ) 综合管理部组织评估公然发布研究报告数目( 直接上司评估标准 ) 综合管理部组织评估数据引用、办理的合理性( 直接上司评估标准)综合管理部组织评估研究报告深度( 直接上司评估标准 ) 综合管理部组织评估项目计划目标达成率( 直接上司评估标准 ) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推行成功率( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数目( 研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业差错率( 中心总经理评估标准 )作业流程制度化和标准化程度( 中心总经理评估标准，由总经理评估，包含所有负责的后台系统) 中心综合管理部组织评估作业流程优化及实行程度( 中心总经理评估标准 ) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率( 中心总经理评估标准 ) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性( 中心总经理评估标准 ) 中心综合管理部组织评估系统故障率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机办理效率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实行程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作文档管理的完好性和时效性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清理数据时效与正确性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清理作业流程标准化、制度化程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清理作业程序优化与实行程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估行政服务工作量与效率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资本划拨在途时间( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资本调拨作业流程制度化、标准化程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资本调拨作业流程优化及实行程度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估流动性报表及现金流量展望的有效性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估法定会计核算差错率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、正确性和实时性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作未发现的交易差错比率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书草拟的规范性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参加研究项目供给法律建议的有效性( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作投资法律风险控制成效( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度( 满意度检盘问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度检盘问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度 ( 中心财产组合管理部、研财产组合部、研究开发部、总经理采用满意度检盘问卷评估中心综合管理部组织评估究开发部评估 )内部投资经理 / 研究员满意度满意度问卷检查综合管理部组织评估投资经理 / 投资会计满意度满意度问卷检查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷检查综合管理部组织评估学习与成长指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源个人培训参加率( 实质参加培训次数 / 规定应参加培训次数 ) 培训出勤记录*100%部门培训计划达成率( 部门培训实质达成状况 / 计划达成量 ) 部门培训计划记录*100%提出建议的数目和质量( 鼓舞创意性指标 ) 领导认同的新产品建议的数目和质量上司领导的评论公司内勤培训规划的拟订及实行制定公司整体及各岗位的培训规划，并组织实行上司领导的评论团队建设成功率职工自然流动率( 辞职人数 / 现有人数 )*100% 人力资源部职工合作性创新建议采用率（被采用的创新建议数目/ 部门建议总数目） *100% 创新建议采用记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录职工培训与激励满意度（包含培训计划完部下职工用满意度检查表评分中心综合管理部组织评估成率、职工激励等）研究开发部职工满意度满意度检盘问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织( 中心总经理评估标准 ) 中心综合管理部组织评估培训与商讨参加率( 实质参加培训与商讨的职工数/ 规定应参加培训与商讨的总人培训商讨出勤记录数 )*100%培训参加率( 实质参加培训的职工数/ 规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录内部职工满意度( 综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作。
关键绩效指标辞典
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
服务实际推广数量/服务计划推广数量
100%
服务统计资料
新客户增加数量
本期新客户数/总客户数100%
本期新客户数,客户总数
文档记录
网站出错率
页面出错个数/总页面数100%
客户投诉记录
设计制作出错率
设计制作规范/制作总页数100%
测试记录
信息内容出错率
信息内容及错别字出错数/总的信息更新量
100%
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间是否依照规定时间执行
检查记录
赔付率
本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
实际人力成本/计划人力成本100%
财务部
标准保费达成率
公司实际标准保费/计划标准保费100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
附加佣金/营销标准保费100%
BSC关键绩效指标辞典
BSC关键绩效指标辞典BSC（Balanced Scorecard）是一种绩效管理方法，旨在帮助组织实现战略目标。
BSC的核心理念是用平衡的方式衡量组织绩效，不仅仅关注财务指标，还包括顾客、内部业务过程和学习与成长四个维度。
为了更好地实施BSC方法，需要确定适合组织的关键绩效指标。
关键绩效指标是指能够衡量组织关键目标实现程度的指标，它能够帮助组织监测绩效、分析问题和做出决策。
下面是一些常见的BSC关键绩效指标及其解释：1. 财务指标（Financial KPIs）：- 收入增长率（Revenue Growth Rate）：衡量组织收入增长的速度。
- 利润率（Profit Margin）：衡量组织每单位销售收入中的利润比例。
- 资产回报率（Return on Assets）：衡量组织利用资产创造收益的能力。
2. 顾客指标（Customer KPIs）：- 客户满意度（Customer Satisfaction）：衡量顾客对产品或服务的满意程度。
- 客户保留率（Customer Retention Rate）：衡量组织成功保留客户的能力。
- 新客户增长率（New Customer Acquisition Rate）：衡量组织获取新客户的速度。
3. 内部业务过程指标（Internal Process KPIs）：- 生产效率（Production Efficiency）：衡量组织在生产过程中的资源利用效率。
- 产品质量（Product Quality）：衡量组织产品或服务的质量水平。
4. 学习与成长指标（Learning and Growth KPIs）：- 员工满意度（Employee Satisfaction）：衡量员工对工作环境和雇主的满意程度。
- 培训覆盖率（Training Coverage）：衡量组织提供的培训覆盖员工的比例。
- 创新能力（Innovation Capacity）：衡量组织推动创新和改进的能力。
KPIKPI关键绩效指标辞典
KPIKPI关键绩效指标辞典KPI（Key Performance Indicators）是指关键绩效指标，用于评估和衡量一个组织、团队或个人在实现目标方面的绩效。
KPI可以帮助管理层更好地了解业务和工作的表现，通过对关键数据的跟踪和分析，找出问题，采取措施改进绩效。
KPI的设计应该符合SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。
以下是一些常见的KPI及其解释：1. 销售额（Sales Revenue）：衡量组织或个人销售业绩的重要指标。
2. 销售增长率（Sales Growth Rate）：衡量销售额增长速度的指标。
3. 客户满意度（Customer Satisfaction）：通过调查和反馈来评估客户对产品或服务满意程度的指标。
4. 客户保留率（Customer Retention Rate）：衡量一个组织能够保留已有客户的能力的指标。
5. 市场份额（Market Share）：衡量一个组织在特定市场中所占的比例。
6. 营业利润率（Operating Profit Margin）：衡量一个组织每销售一单位产品或服务所获得的利润的指标。
7. 生产效率（Production Efficiency）：衡量生产过程中消耗的资源与产出的产品数量之间的比率的指标。
8. 员工满意度（Employee Satisfaction）：通过调查和反馈来评估员工对组织工作环境和福利待遇的满意程度的指标。
9. 项目进度（Project Progress）：衡量项目实施过程中的进展情况的指标。
11. 平均处理时间（Average Handling Time）：衡量团队或个人平均处理一个任务的时间的指标。
13. 员工流失率（Employee Attrition Rate）：衡量员工离职数量与总员工数量之比的指标。
关键绩效指标词典
检测销售合同是否及时归档
13
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
15
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性
16
客户信息管理的完成性
检测分（子）公司的经营效果
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力
2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率
3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
关键绩效指标词典
关键绩效指标词典关键绩效指标词典（Key Performance Indicator Dictionary）是企业管理中常用的工具之一。
它是一种用于管理和监控业务绩效的工具，旨在为公司的目标和工作流程提供指导。
这篇文章将介绍一些关键绩效指标，以及如何为公司的业务流程建立关键绩效指标词典。
什么是关键绩效指标关键绩效指标（Key Performance Indicators，KPIs）是一种用于衡量某个组织或公司业务绩效的指标。
它是帮助管理层了解公司的业务情况、制定战略计划和监控业务进程的重要工具。
KPIs通常与公司的目标相关联，以测量公司是否达到了预期的结果。
这些指标也可以通过不同的角度来衡量公司的表现，例如销售、市场份额、客户满意度、成本、质量、产品交付时间、员工绩效等等。
为什么需要关键绩效指标词典建立关键绩效指标词典是为了确保公司的管理团队具有全面的管理能力，能够轻松监控业务进程的性能和进展。
关键绩效指标词典可以帮助公司识别其业务的强项和弱项，并采取必要的措施来加强业务运营。
此外，建立关键绩效指标词典还可以帮助公司实时监控业务绩效，并为决策提供有力的支持。
由于不同的公司有不同的目标和优先事项，因此建立适合自己的KPIs至关重要，能够确保公司达到更好的效果。
如何为公司建立关键绩效指标词典以下是建立关键绩效指标词典的一些步骤：1. 确定公司的目标和策略首先，需要确定公司的目标和策略。
从这些目标和策略中衍生出每个部门的目标，以及在每个部门中，哪些流程和活动对于实现这些目标是至关重要的。
然后，为每个部门和流程确定适当的KPIs。
2. 评审和讨论确定KPIs后，需要进行评审和讨论，以确保它们可以真正反映出业务进程的关键性能指标。
如果需要，还可以根据部门领导的反馈进行调整。
3. 制定KPIs目标和说明为每个KPI设置目标和说明，确保每个人都明白目标和如何实现它。
这有助于团队成员了解他们的工作如何影响公司目标，并采取调整措施来达成这些目标。
绩效考核关键绩效指标辞典
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析报告的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报与批复的文件
统计分析的准确性与及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
上报文件
机构扩展达成率
(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%
上报文件
机构内设操纵率
(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)
*100%
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象与法律部主管领导的认可
上级领导的评价
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财务部
普通账户基金投资净投资收益
率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准 收益率
（Benchmark二冋期圭寸闭式基金指数收益率）
财务部
全部独立账户直接投资净投资
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平 均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分 的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数 量）*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）
*100%
Ben chmark
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基 准收益率
（Ben chmark二国债指数、企业债指数、封闭式基 金指数、LIBOR CFO评估的CD基准利率按计划 的可投资比例加权的同期收益率）
财务部/证券市场公 布数据
投资收益率计划达成率（董事会 批准的年度计划收益率）
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的 的年度投资计划
（附加佣金/营销标准保费）*100%
财务部
续期推动费用率
（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
（业务推动费/标准保费）*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用/预算总费用）*100%
管理费用实际及预算 资料
公司办公及物业管理费用预算 达成率
（实际数/预算数）*100%
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算 术平均值
包装水平客户满意度 调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
（解决的投诉数/投诉总数）*100%
投诉记录及投诉解决 记录
客户投诉解决速度
关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用/计划费用）*100%
部门费用实际及预算 资料
项目研究开发费用预算达成率
（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%
项目研究开发费用实 际及预算资料
课题费用预算达成率
（实际课题费用/计划费用）*100%
课题费用实际及预算 资料
（Be nchmark二相应项目的指数同期收益率水平）
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整 的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率（资产管理中
心）
（实际直接销售资产管理产品收入/计划收
入）*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产 占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
财务部
（Benchmark二投资委员会年初批准的比例）
（普通账户债券投资+全部账户 直接投资净投资收益率”冋期
Ben chmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准 收益率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期 未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
（实际人力成本/计划人力成本）*100%
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
财务部
车辆费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
办公费用预算达成率
（实际数/预算数）*100%
财务部
会务、接待费用达成率
问卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广 告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的 产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导 评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的 状况
上级领导评价
网站用户满意度
（实际数/预算数）*100%
财务部
专项费用预算达成率
（实际专项费用/预算专项费用）*100%
财务部
销售目标达成率
（实际销售额/计划销售额）*100%
销售报表
理赔率
（理赔数量/销售数量）*100%
理赔报表
产品/服务销售收入达成率
（实际销售收入/计划销售收入）*100%
销售月报表
全部账户净投资收益率/冋期
数）*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率二宽限期未实收的二次保费/考核期间 应收的二次保费；三次达成率二宽限期未实收三次 保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数/续保应收首期件数）
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平 均值
收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准 收益率
（Be nchmark二同期国债指数、企业债指数、封闭式 基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期 收益率）
财务部
所负责项目的净投资收益率/同 期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准 收益率
招聘费用预算达成率
（实际招聘费用/计划费用）*100%
招聘费用实际及预算 资料
培训费用预算达成率
（实际培训费用/计划费用）*100%
培训费用实际及预算 资料
新产品研究开发费用预算达成 率
（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%
新产品研究开发费用 实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡 率-预期死亡率
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
财务部
新契约保费市场占有率
（新契约标保/新契约市场总容量）*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年 度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率
（服务满12个月的人数/12个月前入司的人