经纪类保险建议书
保险方案建议书
保险方案建议书关键信息项1、保险方案名称：＿___________________________2、被保险人信息：姓名：＿___________________________年龄：＿___________________________性别：＿___________________________职业：＿___________________________3、保险期限：起始日期：＿___________________________结束日期：＿___________________________4、保险金额：主险金额：＿___________________________附加险金额（如有）：＿___________________________ 5、保险费用：年缴保费：＿___________________________缴费方式：＿___________________________缴费期限：＿___________________________6、保险责任：主险责任：＿___________________________附加险责任（如有）：＿___________________________7、免赔额（如有）：＿___________________________8、理赔流程：＿___________________________9、退保规定：＿___________________________11 保险方案概述本保险方案旨在为被保险人提供全面的风险保障，以应对可能面临的各种意外和疾病等风险。
我们根据被保险人的年龄、职业、健康状况以及经济状况等因素，精心设计了以下保险方案。
111 保险产品选择经过综合评估，我们推荐以下保险产品组合：主险产品名称：该产品提供主要的保障，包括主险保障范围简述。
附加险产品名称 1（如有）：作为主险的补充，提供附加险 1 保障范围简述。
保险公司合理化建议书
保险公司合理化建议书保险公司是为客户提供风险保障和金融保障的机构。
作为专业的保险服务提供者，保险公司可以给客户提供合理化建议，以帮助客户选择适合自己的保险方案。
在此，我将为您提供一份保险公司合理化建议书。
根据我们的了解，您希望购买一份保险，以确保您在遭受风险的情况下能够得到适当的赔偿。
为了帮助您更好地了解您可能遭受的风险，并为您提供保障，我们为您提供以下建议：1. 了解您的风险：首先，我们建议您对自己面临的风险有一个清晰的认识。
可能的风险包括意外事故、健康问题、财产损失等。
了解自己的风险可以帮助您更好地选择适合的保险方案。
2. 选择适当的险种：根据您的风险和需求，我们建议您选择适当的保险险种。
例如，如果您从事高风险职业或从事冒险活动，我们建议您购买意外伤害保险。
如果您有家庭成员需要经济保障，我们建议您购买寿险或重疾险。
3. 确定合适的保额：保险保额是指保险公司在保险事故发生时向投保人支付的金额。
我们建议您根据自己的经济状况和风险程度，选择适当的保额。
过低的保额可能导致无法得到足够的赔偿，而过高的保额可能增加您的保险费用。
4. 注意保险条款和条件：在购买保险时，我们建议您仔细阅读保险合同中的条款和条件。
这些条款和条件将确定保险公司在特定情况下向您提供保障的方式和范围。
确保您理解和符合这些条款和条件非常重要。
5. 考虑附加保险项目：除了基本的保险险种外，有些保险公司还提供一些附加保险项目，例如意外医疗保险、投资连结保险等。
根据您的需求和预算，我们建议您考虑是否需要购买这些附加保险。
6. 比较不同保险公司的报价和服务：最后，我们建议您比较不同保险公司的保费和服务。
不同保险公司可能有不同的报价和服务条款，选择一个合适的保险公司可以帮助您获得更好的保险体验。
总结起来，我们向您提供的建议包括了了解风险、选择适当的险种、确定合适的保额、注意保险条款和条件、考虑附加保险项目以及比较不同保险公司的报价和服务。
希望这些建议能帮助您做出明智的保险决策，并为您提供安心和保障。
保险建议书模板
保险建议书模板尊敬的客户，为了帮助您选择合适的保险计划，我们根据您的需求和情况，为您提供以下保险建议。
请您仔细阅读，并根据自己的实际需求做出决策。
第一部分：客户基本信息姓名：年龄：性别：职业：联系方式：第二部分：保险需求分析1. 风险识别根据您的个人情况和职业特点，我们对您所面临的主要风险进行了评估。
主要风险如下：（1）意外伤害风险：工作中或日常生活中，因意外事件导致身体受伤的风险。
（2）重大疾病风险：患上重大疾病需要高额医疗费用的风险。
（3）人寿风险：因突发事件导致家庭经济负担过重的风险。
2. 保险需求根据您所面临的风险，我们建议您购买以下保险产品以满足保障需求：（1）意外伤害保险意外伤害保险可以在您发生意外伤害后提供一定的医疗费用补偿和意外伤害保险金。
我们建议您购买意外伤害保险，以便在不幸事件发生时能够得到及时的经济支持。
（2）重大疾病保险重大疾病保险可以在您患上某些特定疾病时提供一定的疾病保险金。
我们建议您购买重大疾病保险，以防止意外的医疗费用给您的经济状况带来严重的压力。
（3）人寿保险人寿保险可以在您不幸离世时给予家庭一定的经济支持。
我们建议您购买人寿保险，以确保家人在意外事件发生后能够得到必要的经济保障。
第三部分：保险建议根据您的保险需求，以下是我们为您精心挑选的保险产品：1. 意外伤害保险保险公司：XXX保险公司产品名称：XXX意外伤害保险保险期限：长期保障，可续期保险金额：根据您的需求购买相应的保额保费：根据您的年龄、职业等因素确定2. 重大疾病保险保险公司：XXX保险公司产品名称：XXX重大疾病保险保险期限：长期保障，可续期保险金额：根据您的需求购买相应的保额保费：根据您的年龄、职业等因素确定3. 人寿保险保险公司：XXX保险公司产品名称：XXX人寿保险保险期限：长期保障，可续期保险金额：根据您的需求购买相应的保额保费：根据您的年龄、职业等因素确定第四部分：保险建议总结根据您的需求和风险评估结果，我们建议您购买以上三种保险产品，以全面保障您的生活和家庭经济安全。
保险建议书10篇
You can't control the weather, but you can change your mood.（页眉可删）保险建议书10篇保险建议书篇1尊敬的 x x x ：首先，我们真诚地感谢贵公司对中国人民财产保险股份有限公司的信任和支持。
我公司非常珍惜这次为贵公司提供保险建议的机会，根据ABC项目风险的特点和我公司在的保险经验，充分结合贵公司的实际情况，体现“以市场为导向，以客户为中心的经营理念”，本着以合理优惠的保险成本获得最大安全保障的宗旨，我们为贵公司度身定制了本保险建议书以供参考、讨论和审议。
我公司非常重视以贵公司建立长期良好的合作关系，希望以国内首屈一指的实力和经验，竭诚为贵公司提供全面、周到、优质、高效的保险和风险管理服务，与贵公司齐心协力、风雨同舟，携手共同为保障项目的安全作出最大贡献。
顺祝贵公司兴旺发达，事业蒸蒸日上！此致敬礼！中国人民财产保险股份有限保险公司__x分公司年月日保险建议书篇2一：大地保险公司介绍中国大地财产保险股份有限公司是经国务院同意，中国保监会批准成立的全国性财产保险公司。
公司成立于20__年10月20日，注册资本金64.3亿元人民币，总部设在上海。
作为中再集团公司旗下唯一的直保财险公司，中国大地保险九年创业实现了跨越式发展，创造了令业界刮目相看的“大地现象”。
公司已设立分公司34家、营业部1家，5个层级的机构总数超过1700家，全国性服务络已经形成。
美国纽约代表处顺利设立。
20__年保费规模即突破100亿元。
20__年，公司继续保持了良好发展势头，全年实现保费超过160亿元，市场排位居行业第六位。
二：人员培训需求分析培训需求分析是指在规划与设计每项培训活动之前，由培训部门采取各种办法和技术，对组织及成员的目标、知识、技能等方面进行系统的鉴别与分析，从而确定培训必要性及培训内容的过程。
培训需求分析就是采用科学的方法弄清谁最需要培训、为什么要培训、培训什么等问题，并进行深入探索研究的过程。
人保财险建议书
人保财险建议书尊敬的客户：您好！作为人保财险的保险顾问，我们深知保险对于个人和企业的重要性。
在如今的社会，风险无处不在，保险是最有效的风险管理工具之一。
因此，我们为您准备了一份人保财险建议书，希望能够帮助您更好地了解保险产品，为您的财产和生命安全提供更全面的保障。
首先，我们建议您购买财产保险。
财产保险是保障个人和企业财产安全的重要手段。
在日常生活和工作中，财产可能会受到火灾、水灾、盗窃等意外损失，而财产保险可以帮助您在发生意外时得到经济上的补偿，减轻损失。
人保财险提供了多种财产保险产品，包括家庭财产保险、商业财产保险等，您可以根据自身需求选择适合的保险产品。
其次，我们建议您购买意外伤害保险。
意外伤害是我们无法预料的，但却可能给我们的生活带来巨大的影响。
意外伤害保险可以帮助您在发生意外伤害时得到及时的救助和经济上的补偿，保障您和家人的生活。
人保财险的意外伤害保险产品涵盖了意外医疗、伤残赔偿、身故赔偿等多种保障，您可以根据自身需求选择适合的保险产品。
此外，我们建议您购买责任保险。
在日常生活和工作中，我们可能会因为疏忽或意外导致他人财产损失或人身伤害，而责任保险可以帮助您在发生意外时得到经济上的补偿，减轻您的经济压力。
人保财险的责任保险产品包括了家庭责任险、雇主责任险、产品责任险等，您可以根据自身需求选择适合的保险产品。
最后，我们建议您购买养老保险。
随着社会的发展和人口的老龄化，养老问题越来越受到重视。
养老保险可以帮助您在退休后维持生活水平，享受幸福的晚年生活。
人保财险的养老保险产品包括了个人养老保险、企业年金等，您可以根据自身需求选择适合的保险产品。
总之，保险是我们生活中不可或缺的一部分，它可以帮助我们在意外发生时得到及时的帮助和经济上的补偿，保障我们的财产和生命安全。
我们希望您能够根据自身需求购买适合的保险产品，为自己和家人的未来提供更全面的保障。
如果您对人保财险的产品有任何疑问或需要进一步的咨询，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
保险方案建议书
保险方案建议书尊敬的客户，感谢您对我们公司的信任和支持。
根据您的要求，我们特为您提供以下保险方案建议书，希望能满足您的需求并为您提供专业的保险服务。
一、方案背景随着社会的发展和人们生活水平的提高，人们对保险的需求日益增长。
然而，保险市场上的种类繁多、条款繁琐，很难选择出适合自己的保险方案。
因此，我们根据您的情况和需求，量身定制了以下保险方案建议。
二、个人情况分析在设计保险方案之前，我们首先对您的个人情况进行了详细分析。
根据您的年龄、职业、家庭状况和健康状况等因素，我们综合考虑了以下几个方面：1. 保险需求根据您的情况，我们推荐您购买人寿保险、医疗保险和意外保险等，以保障您和家人的经济安全。
2. 保险金额经过综合评估，我们建议您购买人寿保险的保额为XX万元，医疗保险的保额为XX万元，意外保险的保额为XX万元。
这样可以确保在不幸事件发生时，您和家人能够得到全面的保障。
3. 保险期限您可选择10年、20年或终身保险期限，具体根据您的需求和预算来决定。
三、保险方案建议基于以上个人情况分析，我们为您提供以下保险方案建议：1. 人寿保险购买人寿保险是确保家庭经济安全的重要一环。
我们建议您选择XX人寿保险产品，该产品具有以下特点：- 保额高：保障您的家庭不会因您的离世而陷入经济困境。
- 保费适中：无需支付过高的保费，却能获得充分的保障。
- 附加保障：可选择附加重大疾病保障、意外伤害保障等。
2. 医疗保险购买医疗保险可以有效减轻您和家人因疾病而造成的经济压力。
我们建议您选择XX医疗保险产品，该产品具有以下特点： - 全面覆盖：包括住院、门诊、手术等各项医疗费用。
- 报销方便：可直接与医院进行结算，避免您事后报销的麻烦。
- 免赔额：适当考虑选择适宜的免赔额，以控制保费开支。
3. 意外保险意外保险可以在您遭遇意外伤害时提供经济资助，帮助您渡过困难。
我们建议您选择XX意外保险产品，该产品具有以下特点： - 24小时保障：无论何时何地，都能得到全面的保障。
保险行业建议书改善保险服务的建议
保险行业建议书改善保险服务的建议尊敬的保险公司：为了改善保险服务，我们提出以下建议：1. 加强客户教育保险是复杂的金融产品，对于许多客户来说，他们可能不太了解保险的种类、保障范围、理赔流程等。
因此，我们建议保险公司加大客户教育的力度。
可以通过举办讲座、培训班等形式，向客户普及保险知识，提高他们的保险意识和理解能力。
同时，保险公司还可以在自己的官方网站或者APP中提供详细的保险指南和常见问题解答，帮助客户更好地了解和选择合适的保险产品。
2. 简化理赔流程理赔是客户购买保险的重要目的之一。
然而，目前许多保险公司的理赔流程繁琐、时间长，给客户带来了不便。
为了改善这一问题，我们建议保险公司优化理赔流程，减少繁文缛节，缩短理赔时间。
可以通过引入智能化技术，如人工智能、区块链等，实现理赔信息的快速记录和核实，提高理赔的效率和透明度。
此外，建议保险公司加强与医院、修理厂等合作伙伴的沟通与协作，以便更快地进行索赔和赔付。
3. 提升客户服务质量保险公司应该注重提升客户服务质量。
首先，建议保险公司加大客服人员培训力度，确保他们具备专业的保险知识和良好的沟通能力，能够为客户提供及时、准确的咨询和服务。
其次，建议保险公司建立健全的客户投诉处理机制，对客户的投诉和意见进行及时回复和处理，并采取措施改进服务不足之处。
此外，保险公司可以加强与客户的互动，如通过电话、短信、电子邮件等方式及时告知客户有关保险的重要信息，增加客户的参与感和满意度。
4. 创新保险产品随着社会的不断发展，客户对保险的需求也在发生变化。
为了满足客户的需求，保险公司可以不断创新和开发适应市场需求的保险产品。
可以研发针对特定群体的保险产品，如儿童意外保险、老年人医疗保险等。
同时，可以结合互联网和科技手段，推出更为灵活和个性化的保险服务，如定制化保险、微型保险等。
这样可以提高保险公司的市场竞争力，同时也满足客户的多样化需求。
5. 加强行业自律保险行业是金融行业的重要组成部分，对于社会的稳定和经济的发展具有重要意义。
保险建议书模板
保险建议书模板随着生活水平的不断提高，越来越多的人意识到保险的重要性。
因为保险可以保障我们的未来，我们的家庭和我们的财产安全。
但是，很多人并不了解保险的种类和如何选择适合自己的保险产品。
为此，本文将提供一份保险建议书模板，帮助读者了解不同保险种类以及需要考虑的因素。
同时，我们也会提供一些与保险相关的建议和提示。
希望本文能够对大家有所帮助。
一、介绍在本节中，我们将对保险的概念和作用进行简要介绍。
保险是一种可以帮助我们保障自己未来的工具。
当我们购买了一份合适的保险后，如果不幸遭遇意外，保险公司将支付我们一定的赔偿金。
这样，我们就可以不用承担过多的经济损失。
二、保险种类在本节中，我们将讨论常见的保险种类及其基本知识。
1. 寿险寿险是一种为保障被保险人的生命安全而设计的保险。
如果被保险人在保险期间内发生意外身故或者达到保险年龄，保险公司将给予一定的赔偿。
寿险主要有两种：定期寿险和终身寿险。
2. 健康险健康险是一种为保障被保险人的健康而设计的保险。
如果被保险人在保险期间内发生意外或者患病需要医疗治疗，保险公司将给予一定的赔偿。
健康险主要分为重疾险、医疗险和意外险。
3. 财产险财产险是一种为保障被保险人的财产安全而设计的保险。
如果被保险人的财产遭受损失或受到损害，保险公司将给予一定的赔偿。
财产险主要分为车险、住宅险和财产综合险等。
三、保险选择的因素在本节中，我们将讨论如何选择适合自己的保险产品。
1. 保险金额选择保险产品时，应该结合自己的家庭状况、收入水平和生活习惯等因素来确定保险金额。
如果收入较高，可以购买更高的保险金额，以便在意外发生时得到更多的保障。
2. 保险期限保险期限应该根据自己的需求和财务状况来选择。
如果是长期保障，可以选择终身寿险或长期险种；如果只需要短期保障，可以选择短期险种。
3. 保费保费应该结合自己的收入水平和生活状况等因素来确定。
如果收入较高，可以考虑购买更高保额的产品，并支付相应的保费。
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经纪类保险建议书第一部分公司简介北京同泰保险经纪有限责任公司是由独立投资人创立，从事保险经纪业务的有限责任公司。
根据《保险经纪公司管理规定》，北京同泰保险经纪有限责任公司提供以下业务：在授权范围内为投保人拟定投保方案、选择投保人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行理赔；再保险经纪服务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；及中国保监会批准的其他业务。
北京同泰保险经纪有限责任公司在与保险公司的合作过程中，坚持“诚信为本；服务至上；务实创新；追求卓越；”的经营理念，凭借成熟的经验、专业化的服务、国际化的运作，为客户提供包括各类财产保险、人身保险、信用和责任保险、农业保险及再保险方面的专业风险管理咨询和保险经纪服务。
北京同泰保险经纪有限责任公司拥有一支资深的风险管理专业队伍，为不同行业的企事业单位及个人设计专业化、个性化的保险方案，并提供全面的、一站式的、完善的售后服务。
公司客户包括国内的大中型企业、外资企业、中外合资企业，业务涉及石油、天然气勘探开发和运营、酒店、造船、港口、船舶保险等高风险行业。
1、公司概况北京同泰保险经纪有限责任公司是全国性综合保险经纪公司。
总部设在北京，位于北京的CBD。
公司注册资金为500万，由法人独资创立。
2、诚信周到的专业服务北京同泰保险经纪有限责任公司秉承一贯的“诚信为本，立业为众”的服务理念，从专业的角度出发，完全按照国际规范化的规律操作，为客户提供保险咨询，提供保险顾问，保险方案编制，保险风险评估，再保险业务，投保，理赔等多项服务。
帮助客户最大限度的规避风险，提高绩效。
3、涵盖全面的保险经纪范畴北京同泰保险经纪有限责任公司目前所从事的保险经纪业务有财产险、建筑工程险、安装工程险、机动车辆险、各种责任险、货运险、船舶险、意外险、健康医疗险、养老险、海洋石油险类等多种保险品种，与在京多家中资、中外合资、外资保险的集团公司均建立了良好的业务关系。
4、多元丰富的人力资源北京同泰保险经纪有限责任公司目前员工分别来自国有特大型企业、保险公司、银行、知名企业、高等院校、政府机关等，所有一线从业人员均持有保监会颁发的保险经纪人证书，专业技术人员100%以上具有本科以上学历或工程师、高级工程师职称，有一批精通保险业务知识，具有丰富的实际工作经验的专业技术人员。
公司设有培训中心，定期对有关部门人员进行业务培训和指导，为员工素质提高提供了坚实的基础。
5、相当规模的客户群体在以往的展业过程中，同泰以优良的业绩和信誉赢得了众多客户的首肯，与多家国内外知名企事业单位建立了长期稳定的业务关系。
6、与国内外保险公司有广泛的业务往来在长期的保险经纪业务中，同泰在国内保险市场与中国人民保险公司、中国太平洋保险公司、中国平安保险公司、华泰保险公司、大地保险公司都有着十分密切的业务合作，得到了他们的支持与认可。
在国际保险市场上，随着业务的不断扩大，为确保客户的最大利益和保障，对英国劳合社保险市场进行了认真的考察和了解。
国际保险公司曾多次来公司进行考察，有的保险公司十分愿意与我公司合作。
通过与国际多家保险公司的业务往来，给予了我公司极大的认同。
7、公司的承诺立场地位：完全代表客户的利益，帮助客户决策，协助客户处理保险事宜。
履行责任：严格按照合同履行及时告知义务，按客户的确认完成投保工作。
专业技能：具备行业知识、经验、熟悉相关保险知识。
网络渠道：掌握最合适的保险公司网络。
为客户进行有关的信息沟通。
代表客户完成保险安排，做好保单维护和理赔服务。
一站式服务：在我们专业领域和熟悉的行业，向客户提供全面、细致、专业的一对一便捷服务。
保密义务：任何涉及客户的保险项目的有关信息，在没有得到书面同意的情况下，不向任何第三方泄露，并可签订保密协议。
服务权限：在客户授权的范围内提供专业经纪服务。
第二部分选择经济公司的优势一、风险管理顾问服务。
通过访谈、现场查勘、信息收集等方式为贵公司在生产销售过程中面临的纯粹风险进行分析，并提出风险管理建议。
二、在风险分析的基础上，为贵公司生产销售中所可能会面临的风险设计科学合理的保险方案，最大化的转移可保风险，并向保险市场询价或招标，选择资质、价格、承保条件和理赔服务条件最优的保险公司，最终实现扩大保险保障范围和降低保险采购成本的目的。
三、协助索赔服务。
发生保险事故后，协助贵公司向保险公司进行索赔，包括积极协助贵公司准备索赔相关文件、提出索赔建议，并协调事故责任认定、督促预付赔款及最终赔款到位。
四、日常服务。
保险期限内组织培训，为贵公司提供风险管理与保险咨询服务，关注风险的动态变化，及时调整保险方案使之不断满足项目的保险需求。
五、帮助贵公司建立长效风险管理机制和制度。
六、以上服务不向贵公司收取任何费用，我公司佣金收入是由保险公司从其管理费中支付。
第三部分全程跟踪式服务流程根据我们对该项目的初步了解及以往项目中的经验，为了做好该项目风险管理与保险管理工作，我们制定以下服务流程，得到贵公司的正式委托后，我们将结合该项目的实际情况对服务流程进行调整和实施。
第一阶段确定委托关系为了确定委托关系，我们将与贵公司签署《授权委托书》和《保险经纪委托协议书》。
其中，《授权委托书》应注明委托人及其注册地址，受托人及其注册地址，并阐明“聘请本公司为保险经纪人，委托本公司代为办理有关保险事宜。
”等相关内容。
《保险经纪委托协议书》应注明委托人及其注册地址，受托人及其注册地址，并阐明受托人同意在本协议有效期内可为委托人提供的服务；受托人责任；委托人责任；保密条款；函件；报酬与费用；争议的解决；协议期限等相关内容。
第二阶段确定总体服务框架与贵公司签署《授权委托书》或《保险经纪委托协议书》后，可以根据具体情况确定总体服务的框架，主要内容如下：（1）确定工作进程时间表根据项目具体情况确定工作进程，并制作工作进程时间表。
严格按照工作进程时间表的安排对该项目进行服务。
工作进程时间表包括：风险查勘、设计并完善具体的保险方案、选择承保公司、选择保险安排、保险期内服务等相关内容。
（2）成立专门服务小组并明确分工我们将根据项目的具体情况，成立项目服务小组，进一步明确小组内部各位成员的分工。
第三阶段风险查勘通过信息收集、访谈、现场查勘等方式对该项目所面临的风险进行分析，并提出风险管理建议。
（1）风险信息收集①收集国内外同类行业的损失资料，包括：损失环节、损失类型、损失金额、损失的后果及影响，并进行损失的统计分析；②拟定风险查勘与访谈提纲；③进行现场风险查勘或专项风险调研，包括：财产损失风险、人身伤害风险、责任风险、货物运输风险、信用保证风险、运输工具风险等；④深入细致地把握风险状况。
（2）出具《风险评估报告》通过上述有关项目风险信息的收集统计，我们可以向贵公司提交具有专业水准的《风险评估报告》，在《风险评估报告》中，我司将就该项目所面临的风险进行归纳，并分析不同风险特征及损失程度，找出损失避免与损失控制的工作结点，提出风险管理建议。
第四阶段设计并完善具体的保险方案我公司将与贵公司进行沟通、交流，并根据现场查勘的风险状况，形成完善的保险方案。
（1）确定保险方案设计的总体工作目标确定保险方案设计的总体工作目标为：扩大风险保障范围；分清保险责任，避免安排重复保险，避免成本的重复支出；节约保险采购成本；争取良好的保险条件和服务条件；增强与保险公司的谈判力度，确保被保险人利益，促使保险协议的可靠执行及索赔的及时支付；避免由于索赔、追偿等问题，影响各方的共同利益及恢复重建进程。
（2）确定保险方案的主要内容保险方案主要内容包括：分险种的投保技术方案（包括投保范围建议、投保险种建议、投保金额/赔偿限额及免赔额的确定、保障条件等）、投保操作方案（包括选择保险人的方式：询价或招标；保险公司的承保方式：独家承保或共保；对保险人的服务要求；再保险要求等）等内容。
科学合理的设计保险方案，可最大化转移可保风险，并向保险市场询价或招标，选择资质、价格、承保条件和理赔服务条件最优的保险公司，降低保险费成本支出。
第五阶段选择承保公司为确保该项目保险安排的圆满实施，协助贵公司实现以合理成本获得最大保障的目的，北京同泰将协助选择最合适的保险采购方式，最终根据以往保险状况、实际风险情况、以往与保险公司合作情况等实际情况选择承保公司。
（1）选择保险采购模式选择承保的保险公司的模式有三种：保险招标、询价、直接投保。
其中招标文件、询价文件和保险谈判文件由我公司协助贵公司进行制定。
（2）选择保险公司需要重点考虑的因素①价格价格是很重要的因素，占有很大权重。
但是，并非报价越低越好，在考虑保险公司报价时，还应慎重考虑保险期内服务能否得到保障、保险公司报价是否得到再保支持、该价格是否处于保险市场正常价格范围内等因素。
②保险公司资信保险公司资信考察因素主要包括：保险公司资本金实力；保险公司的承保能力与偿付能力；保险公司信用等级、理赔服务市场反响；保险公司财务指标；保险公司自留、分保落实情况；保险公司的经营历史、近几年经营状况；服务人员的素质；公司网点设置情况；公司推出的服务举措与服务质量等。
相关保险项目的经验：主要包括服务人员保险安排经验、承保经验；理赔经验。
③承保条件承保条件包括对经纪人拟订的保险方案或保险协议的接受程度以及可以提供的优惠条件。
④保险服务保险服务考察因素主要包括：保险公司现场查勘时限、索赔单证的审核时限、大额损失预付赔款时限、小额损失的赔款时限、对保险公估人的选择等。
⑤以往合作情况如果贵公司和以往的保险公司合作很好，并且要求选择以往的保险公司时，我们公司可以通过直接谈判的形式与以往合作的保险公司进行沟通，也可以在招标或询价中将合作情况列为重点评分项目。
第六阶段协助保险安排在确定承保保险公司之后，进入投保阶段，我公司协助保险安排工作主要包括以下几个方面：（1）督促保险公司出具保险单在选定承保公司后，我公司将根据项目的实际情况，确定投保清单，并督促保险公司按照承保条件及时出具保险单。
（2）保单审核在收到承保公司出具的正式保单后，我公司根据最终确定的保险合同条件，认真、仔细的审核保单，确保该保单与最终保险合同条件一致。
（3）保险费支付通知待保单审核无误后，协助贵公司在保单中约定的付费期限内交纳保险费。
第七阶段保险期内服务我公司在保险期内服务主要有：编制《保险手册》，提供风险管理与保险咨询服务、协助索赔、保险合同管理等。
（1）编制《保险手册》在保险安排结束后，我公司将专门针对项目情况制作《保险手册》，其内容包括：保单摘要、索赔程序、被保险人义务、联系方式等部分，供日常管理参考之用。
并提供风险管理与保险咨询的相关服务。
（2）协助索赔在保险期内，如果发生保险事故，我公司将全力协助贵公司向保险公司进行索赔，包括协助准备索赔相关文件、提出索赔建议，并协调事故责任认定、最终损失理算和赔偿结果的达成、督促预付赔款及最终赔款到位。