2021金融部门负责人述职报告5篇
金融系统领导个人述职报告
金融系统领导个人述职报告尊敬的领导：您好！感谢您提供这次的述职机会。
在过去的一年里，我作为金融系统的领导，致力于推动部门的发展和改进工作。
在这份述职报告中，我将简要总结我的工作成果，同时提出未来的计划。
一、工作成果1. 提升团队绩效：我注重团队的组织和协调，通过有效的沟通和合理的任务分配，提高了团队成员的工作效率和协作能力。
结果，我们成功完成了年度资金流动监控的目标，并在处理金融风险时高效应对了多个挑战。
2. 强化监管措施：我主导了一项风险评估项目，对金融系统的运营进行了细致的分析和评估。
根据评估结果，我们制定了一系列的监管措施，包括建立新的风险防控机制和完善内部审计制度。
这些措施有效地降低了金融系统的风险水平。
3. 推动数字化转型：我积极推进金融系统的数字化转型，引入新的技术和系统，提升了运营效率和客户体验。
通过大数据分析和人工智能技术，我们实现了更精准的风险预警和更高效的交易处理。
数字化转型为金融系统带来了显著的改进和竞争优势。
4. 建立合作伙伴关系：我加强了与其他金融机构和监管部门的合作，建立了良好的合作伙伴关系。
通过开展联合项目和信息共享，我们扩大了合作范围，互相借鉴了最佳实践，共同应对了行业挑战。
二、未来计划1. 加强风控能力：鉴于当前金融行业的不断发展和创新，我计划进一步加强金融系统的风控能力。
我们将持续改进风险评估和监管机制，及时应对新的风险挑战。
2. 推动数字金融创新：数字化转型是金融行业的必由之路，我将继续推动数字金融创新，探索新的商业模式和技术应用。
我们将加大对区块链、人工智能和云计算等新技术的研究和应用，提高金融系统的创新能力和竞争力。
3. 提升员工能力：员工是金融系统发展的重要支撑，我将注重培养团队成员的专业能力和创新思维。
我们将组织更多的培训和交流活动，鼓励员工参与行业会议和学术研讨，不断提升员工的综合素质和能力。
4. 加强合作与沟通：金融系统的运营需要多方合作和共同努力。
金融部年终述职报告
大家好！在这辞旧迎新的时刻，我谨以此篇述职报告，向大家汇报我过去一年在金融部的工作情况。
过去的一年，在公司的正确领导下，在各位同事的关心支持下，我认真履行职责，努力工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结和反思。
一、工作回顾1.加强理论学习，提高自身素质过去的一年，我始终坚持把学习放在首位，积极参加各类培训和学习活动，努力提高自己的业务水平。
通过学习，我对金融行业有了更深入的了解，对金融政策法规有了更全面的认识，为做好本职工作打下了坚实的基础。
2.加强部门内部管理，提高工作效率在部门内部管理方面，我注重加强团队协作，优化工作流程，提高工作效率。
一是完善了部门工作制度，明确了各部门职责分工；二是加强了对员工的思想政治教育，提高了员工的业务素质和团队凝聚力；三是强化了风险防控意识，确保了业务合规开展。
3.积极拓展业务，提升部门业绩在过去的一年里，我积极拓展业务，努力提升部门业绩。
一是加强与各分支机构的沟通与协作，推动业务落地；二是积极争取上级政策支持，为部门业务发展创造有利条件；三是主动挖掘客户需求，提供个性化、专业化的金融服务。
4.优化金融服务，提升客户满意度为了提升客户满意度，我始终把客户放在首位，关注客户需求，优化金融服务。
一是简化业务流程，提高办理效率；二是加强客户沟通，了解客户需求，提供针对性服务；三是积极解决客户问题，确保客户利益。
二、工作亮点1.成功推动某重点项目落地在过去的一年里，我成功推动了一个重点项目的落地，为公司创造了良好的经济效益。
该项目涉及多个业务领域，我充分发挥自己的专业优势，与各部门紧密协作，确保项目顺利实施。
2.提升部门业绩，实现业绩增长在全体同事的共同努力下，金融部在过去的一年里实现了业绩增长。
通过优化业务结构、拓展客户群体，部门业绩取得了显著提升。
三、不足与反思1.业务知识储备不足虽然我在工作中不断学习，但与实际需求相比，我的业务知识储备仍有不足。
今后，我将更加注重业务知识的学习，不断提高自己的业务能力。
金融机构领导班子个人述职报告
金融机构领导班子个人述职报告尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是XX银行金融机构的部门负责人，感谢这次机会向大家汇报本人近期的工作情况和工作计划。
一、回顾工作情况在过去的一段时间里，我和团队一起努力，完成了各项工作任务。
其中，我主要承担了以下几个方面的工作：1. 组织制定年度发展策略和目标。
结合市场环境和金融行业趋势，我们认真分析和预测，制定了合理的发展战略和目标。
2. 提升团队业务能力。
通过定期组织培训和学习交流，我们加强了团队成员的业务技能和知识储备，提升了团队整体的工作能力。
3. 推动业务创新和产品研发。
我们积极探索新的业务模式和产品创新，推出了一系列适应市场需求的金融产品，进一步提升了市场竞争力。
4. 加强风险管理和合规监控。
我们建立了完善的风险管理制度和流程，严格执行合规操作，确保业务运营的合规性和风险的可控性。
5. 加强团队协作和沟通。
我与团队成员保持密切的沟通和互动，注重团队的凝聚力和协作性，共同推动工作向前发展。
二、面临的挑战和对策在工作中，我们也面临了一些挑战，如市场竞争激烈、客户需求多样化、监管政策频繁调整等。
为了有效应对这些挑战，我们制定了以下对策：1. 加强市场监测和研究，及时调整业务策略。
我们将密切关注市场动态和行业变化，及时进行相关调整，以满足客户的不同需求。
2. 提升团队综合素质和创新能力。
通过持续的培训和学习，我们将不断提升团队成员的综合素质和创新能力，以适应市场发展要求。
3. 强化合规管理和风险控制。
我们将继续加强合规意识，加强监管要求的执行，严格控制风险，确保业务运营的安全和稳定。
三、下一阶段的工作计划为了进一步提升工作效率和团队业绩，我将在接下来的工作中重点关注以下几个方面：1. 加强团队建设和管理。
我将注重培养团队成员的专业能力和团队协作能力，进一步提高团队整体的工作效能。
2. 持续推进业务创新和产品升级。
为了满足市场需求，我将积极引导团队进行创新，推出更具竞争力的金融产品。
金融行业的述职报告5篇
金融行业的述职报告5篇（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、报告大全、演讲致辞、条据书信、心得体会、党团资料、读后感、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, report encyclopedia, speeches, articles and letters, experience and experience, party and group information, after reading, composition encyclopedia, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!金融行业的述职报告5篇为了记录任职期间的收获和不足，你会怎么写述职报告呢，工作期间有失就有得，所以大家是时候开始写一份述职报告了，下面是本店铺为您分享的金融行业的述职报告5篇，感谢您的参阅。
金融行业述职报告（4篇）
金融行业述职报告一、工作概述本人在金融行业从业已有三年时间，目前在某银行任职风险控制岗位。
在过去的一年里，本人主要负责分析风险、制定风险管理策略以及监测风险状况等工作。
努力提高风险管理水平，确保公司的风险控制工作得以有效运行。
二、工作成绩1. 加强风险分析能力：根据公司实际情况，本人深入学习风险分析的相关知识，提高了自己的风险分析能力。
在工作中，本人结合市场情况和政策变化，进行了大量的数据分析，准确地把握了公司面临的各类风险。
2. 制定风险管理策略：本人根据风险分析的结果，制定了相应的风险管理策略。
并且与团队成员密切合作，将策略贯彻到公司的各个环节中，确保风险管理工作得以有效执行。
3. 监测风险状况：本人通过建立有效的风险监测系统，及时掌握公司风险的动态状况，做到风险的及时预警和应对。
同时，本人还与公司的内外部合作伙伴保持密切联系，及时获取相关信息，以确保公司风险控制工作的及时性和有效性。
4. 参与风险应对：在公司面临风险事件时，本人积极参与应对工作，与团队密切配合，全力以赴应对风险。
通过有效的应对措施，成功降低了公司的风险损失，保障了公司的正常经营。
5. 不断学习提高：本人在工作中不断学习，提高自己的专业知识水平。
通过参加培训课程、阅读专业书籍等方式，不断扩充知识储备，保持与行业的接轨，提高工作能力。
三、存在问题在工作中，我也存在一些问题和不足之处。
主要体现在以下几个方面：1. 缺乏项目管理经验：由于工作中主要是分析、制定和监测风险管理策略，没有直接参与项目管理工作，导致我在项目管理方面的经验较为欠缺。
在未来的工作中，我将加强对项目管理的学习，提高自己的项目管理能力。
2. 沟通能力有待提高：由于工作性质的特殊性，与不同部门和合作伙伴的沟通较少，导致我的沟通能力有待提高。
在未来的工作中，我将主动与其他部门和合作伙伴密切合作，增加沟通的机会，提高自己的沟通能力。
3. 技术应用能力不足：由于金融行业的技术更新迅速，我在一些新兴技术的应用上存在一定的不足，需要加强学习和应用。
金融办述职报告7篇
金融办述职报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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金融部门领导年终述职报告
金融部门领导年终述职报告尊敬的领导、同事们：大家好！我是XX公司金融部门的负责人，今天我非常荣幸能够向大家汇报我过去一年的工作情况和成绩。
在过去的一年里，我和我的团队兢兢业业、积极努力，取得了一系列重要的成果。
以下是我报告的主要内容：一、工作绩效总结在过去的一年里，金融部门始终坚持以公司整体利益为导向，全力以赴推动公司财务管理和风险控制工作，取得了一系列重要的突破和成果。
具体表现如下：1.完善财务管理体系：通过推进财务管理信息化建设，我们成功实现了全面信息化管理，提高了数据的可追溯性和准确性，为公司决策提供了有效的支持。
同时，我们还加强了对公司各项财务活动的监督和分析，确保财务状况的真实准确。
2.优化投资组合：在过去的一年里，我们积极调整投资组合，注重高风险投资的控制，提高了投资的收益率。
通过深入研究市场趋势和风险预测，我们成功减少了投资中的亏损，实现了更加稳定的投资回报。
3.风险控制与规范：我们强化了风险控制意识，建立了完善的风险管理制度和流程，通过多方位的风险评估和控制手段，有效避免了公司在金融市场中的风险损失。
同时，我们还注重加强公司内部控制机制，防范各类违法违规行为的发生，确保了公司的合规运营。
二、团队建设与管理在过去的一年里，我非常注重团队建设和员工的个人发展。
为了提高团队的凝聚力和创造力，我做了以下几方面工作：1.加强沟通与协作：我鼓励团队成员之间积极沟通和合作，形成了良好的工作氛围。
通过定期组织团队会议、交流会、座谈会等形式，我加强了与团队成员之间的互动，充分发挥了团队合作的优势。
2.培训和提升：我大力支持员工的培训和学习，鼓励他们参加行业内的专业培训和学术交流活动，提高自己的专业素质和工作能力。
此外，我还组织了内部研讨会和培训班，为员工提供更多的学习机会。
3.激励与奖励：为了激励员工的积极性和创造性，我积极营造奖励机制，通过表彰优秀个人和团队，激发员工的工作热情和创新意识。
同时，我还关心员工的个人发展，与他们共同制定职业规划，并协助他们实现个人目标。
2024年度金融工作述职报告(通用4篇)
2024年度金融工作述职报告(通用4篇)2024年度金融工作述职报告(篇1) 在过去的一年里，我作为金融部门的一员，认真履行职责，积极开展各项工作，取得了一定的成绩。
现在，我将对过去一年的工作进行述职报告，具体内容如下：一、市场调研与产品创新在金融市场竞争激烈的背景下，我们始终保持敏锐的市场触觉，积极开展市场调研，了解客户需求，为产品创新提供有力支持。
过去一年，我们针对不同客户群体，推出了多款创新性金融产品，满足了客户的多元化需求，有效提升了市场份额。
同时，我们加强与同行业的交流合作，学习借鉴先进经验，不断提升自身的核心竞争力。
二、风险管理金融市场的波动性较大，风险管理是金融部门的重中之重。
我们通过建立健全风险管理制度，提升风险防范意识，确保各项业务的风险可控。
在风险识别、评估、监控和应对等方面，我们严格执行相关规定，加强内部审核，防范操作风险。
同时，我们定期开展风险排查工作，及时发现并解决潜在风险，确保公司资产安全。
三、客户服务与关系管理作为金融服务机构，客户满意度是衡量工作的重要标准。
我们注重提升客户服务质量，完善客户服务体系，通过提供优质、高效的服务，增强客户粘性。
我们建立客户关系管理系统，全面了解客户需求和反馈意见，积极改进产品和服务。
同时，我们加强与客户沟通交流，定期举办客户活动，增进互信与合作。
在此基础上，我们不断提升客户满意度，为公司的业务发展奠定了坚实基础。
四、团队建设与人才培养一个优秀的团队是公司发展的基石。
我们注重团队建设，营造积极向上的工作氛围。
通过组织员工培训、分享会等活动，提升团队成员的专业素养和协作能力。
同时，我们积极引进外部优秀人才，优化团队结构。
此外，我们建立完善的激励机制和晋升通道，激发员工的工作热情和创造力。
通过团队的努力和协作，我们取得了显著的工作成果。
五、信息技术应用与创新随着科技的快速发展，信息技术在金融领域的应用越来越广泛。
我们紧跟时代步伐，加大信息技术投入，提升数字化水平。
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2021金融部门负责人述职报告5篇金融部门负责人述职报告1新年伊始，万象更新。
忙忙碌碌的一年又过去了，回顾一年来的所有工作令人欣慰。
在支行各级领导的带领下和同事们的帮助下，我圆满顺利地完成了本年度的各项工作任务。
现就一年来的工作情况向各位领导和同事们汇报如下，不到之处，请领导和同事们批评指正。
一、加强政治理论学习和业务知识学习一年来本人通过集中学习和自学相结合的方式学习金融法律法规知识及支行文件精神，使自己的思想和道德水平得到了进一步的提高;在工作之余狠抓业务知识学习，特别是学习《员工守则》和《员工违规积分管理办法》等，增强了自身业务素质，不断提高工作效率和质量。
二、做到优质文明服务，提高窗口服务质量我知道我所在的岗位是一线服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。
这就要求我在工作中不能有丝毫的马虎和松懈，因此我时刻提醒自己在工作中一定要认真细心，严格按规章制度进行实际操作，同时尽最大努力去帮助客户，耐心解答客户在办理业务过程中存在的各种疑问，急客户之所急，想客户之所想，使客户能够高兴而来，满意而归。
三、大力宣传新业务品种，积极营销中间业务，做好存款揽收工作，全面完成支行下达的各项业务指标我是一名新同志，在新的环境，新的单位工作，我的一切从零开始，我更注重自己综合能力的提高，在新的环境下，通过我自身的努力，至年末组织存款38户，金额达585.5万元，其中2户余额达100万元以上，营销保险11.8万元，其中__保险6.8万元，___保险1万元，__保险4万元，__基金7.55万元，办理网银开户35户，电话银行18户，借记卡开户486户，电费签约36户，为本行创造了中间业务收入。
四、增强安全意识，及时杜绝安全隐患，做到全年安全无事故业务要发展，安全是基础，一手抓业务，一手抓安全。
在抓业务的同时，时刻不忘安全第一。
工作中能够坚持及时上下班，进出偏后门做到即开即锁，随手关门。
班前班后及时检查安全。
在办理业务操作过程中，能够按规章制度办理业务，及时做到库款，帐，证，表，卡的安全，坚持做到一日三碰库，坚决不办理自身业务，及时避免了业务操作风险，我作为atm机的b岗管理员，能够做到班前，班中，检查atm机安全，班后营业终了加钞，保证了工作质量，使业务操作安全有效。
五、工作中存在的不足及今后的打算主要是业务学习不够，时代在变，环境在变，银行的工作时刻在变每天都有新的东西出现，新的情况发生，面对严峻的挑战，还缺乏学习的紧迫感和自觉性。
再加上_行即将股改上市，更是给我们一线员提出了新的更高的要求，因此学习新业务，掌握新理论，适应新要求，不断提高自己的履岗能力，把自己培养成业务全面的新型人才是我所努力的目标。
总之，一年来的工作取得了一定的成绩，但还存在诸多不足之处，在一些细节的处理和操作上存在一定的欠缺，我要在今后的工作学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。
在新的一年讲制定出我新的奋斗目标，以饱满的精神状态迎接新的挑战，向先进学习，向同事学习，取长补短，共同进步，为朝阳路支行的明天而尽心尽责。
金融部门负责人述职报告2尊敬的领导：您好!回顾走过的20__年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。
在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。
我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。
虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。
但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。
以下是20__年度金融销售个人工作述职报告：一、具体工作客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。
在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。
进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。
在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。
能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。
目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20__年个人工作计划。
此致敬礼!金融部门负责人述职报告3尊敬的领导：您好!时间飞逝，转眼间我们就迎来了20__年。
回顾去年的工作，一年的时间，在行领导以及党支部的带领下，积极服从支行及科室领导经理以及经理的工作安排，认真学习业务知识和业务技能，主动的履行工作职责，较好的完成了自己的本职工作，在各方面都有了一定的提高。
现将本年度的工作述职如下：一、加强学习，努力提高政治与业务素养一年来，我始终坚持学习各种理论知识。
通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了正确价值观，人生观。
思想上，我时刻了解时事动态，学习理论知识，用先进的理论武装自已的头脑。
领会其重要思想，并将其灵活运用到指导我的工作和学习中。
一年以来，我在行动上自觉践行“诚于心，信于行“的服务的宗旨，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务。
在平时工作同，我也比较注重团结同志，因为我深信工作不是一个人干出来的，只有好的团队才能为客服提供更好的服务，才能为我们银行创造更多的价值。
同时，在工作之余，我也积极地利用业余时间学习金融业务知识，不断充实自己，提高自己。
一年前的我对自己或许还有些疑惑，半路出家，对金融知识一片空白的我倒底能不能干好金融工作。
这一年间，通过对银行、会计、保险、证券及理财等知识的全方位学习，让我在金融方面的知识积累已经有了很大提高，对于干好以后的工作也更多了一分自信。
二、当好助手，尽职尽责的做好本职工作在工作上，通过思想认识上的提高使我更加认真的对待本职工作，勤于实践，业务技能不断增长，工作能力不断加强，兢兢业业完成领导交给的任务。
在今年这一年的时间里，我们积极地开展工作，取得了一定的成绩。
我深知：信贷资产的质量事关整个成都银行的发展大计，过去的几年，在“二次创业”、“五年规划”发展新思路的指引下，整个成都银行各项业务实现了年均30%以上的增长，现在上市工作也在积极的筹划当中，我们更不能因为我们的原因而拖了整个成都银行的后腿。
三、从严律己，积极发挥党员在群众中的表率作用作为一名共产党员，我深知自己的言行举止，不仅关乎我自己、更关乎党组织的形象。
党员的表率作用发挥得越好，我们整个支部的向心力，凝聚力，战斗力也就越强，方针政策的贯彻执行也才能落实得越好。
因此，在工作中，我处处以高标准严格要求自己，摆正自己的位置，真正做到了堂堂正正做人、勤勤恳恳做事，率先垂范。
在工作中遇到不懂之处，能主动向领导和同事请教，不足之处能虚心接受意见。
团结同事，互相帮助，相互勉励，共同促进。
回顾一年的工作，我也还存在着以下几点的不足：一是工作中还有时还不太放得开手脚，主观能动性发挥得还不够;二是在处理一些事情时有时考虑得尚不够全面。
总的来说，在过去的一年里，经过上级的支持和指导，再加上自已的努力，我在思想、工作等各方面都取得了很大进步，并充分认识到金融工作的重要性和艰巨性，在以后的工作中，一定积极的总结自己的经验，吸取教训，发现不足，弥补缺陷，不断增强政治思想素质和业务水平，戒骄戒躁，努力进取，取得更大的成绩，为我们支行经营效益的提高作出自已的一份贡献。
金融部门负责人述职报告4尊敬的领导：您好!回顾走过的20__年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。
在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。
我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。
虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。
但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。
以下是20__年度金融销售个人工作述职报告：一、具体工作客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。
在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。
进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。