泛微管理应用解决方案费控管理v
精-泛微协同办公应用平台(e-cology)解决方案2014V1.0
流程报表引擎
流程集成引擎
泛微软件
Weaver Software
流程的二种应用类型
The solution to e-cology PC front-end application
自由流程
说明：流程根据企业实际业务，随时发起流程，自由定义审批规则，审批规则的权利由员工定义而非公司定义。 特点：无需流程梳理，工具型软件，用户上手时间快 缺点：对管理提升没有促进作用，存在较大的企业经营风险，使用中小型企业
The solution to e-cology PC front-end application
泛微软件
© 2014 Weaver Software All rights reserved. 18 Weaver Software
VI设计 --- 符合企业形象的信息门户
The solution to e-cology PC front-end application
泛微客户
Introduction to Weaver Software
泛微软件
© 2014 Weaver Software All rights reserved. 9 Weaver Software
泛微e-cology PC前端应用方案
The solution to e-cology PC front-end application
The solution to e-cology PC front-end application 内部员工（决策层/管理层/执行层） 外部用户（客户/供应商/经销商）
流程应用
待办 已办 办结
督办
抄送
代理
查询
统计
数据分析
效率分析
泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-资产信息管理
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-资产信息管理通过科学的资产管理降低企业成本1、问题的提出商业就是管理用于外部交易和内部使用的物品和服务，每件物品、每种服务都有具体的所有者和标价。
以企业产品管理为例：制定产品价格时，我们会和相关部门及供应商沟通并进行计算，一遍一遍的修改价格，并不断地通知销售人员和客户价格的变动。
这时候问题就会出现：供应商的价格变动无法及时让销售人员得知，不同的销售人员发给客户不同的产品报价书，造成企业价格的混乱。
以企业内部物品管理为例：企业的某一物品借用后，随着人员变动、时间推移而引起的损耗、遗失，责任不明，无法追究，最后不得不购置新的物品，给企业增加不必要的成本开销。
2、解决方案e-Logistics的解决方案：通过科学的资产管理降低企业成本。
l 为每个物品建立信息卡片，名称、规格、类别、属性、管理者，都可详尽记录，随时查阅；l 从采购、入库、领用，到调拨、维修、报废，定义资产的流转，全面跟踪资产的状况；l 预算、预测和监控，减少开销、提高现有资产的可使用率；l 整合信息流、人员流、资金流、物流，有力提高企业资产管理能力。
3、模块架构e-Logistics通过对资产划分目录、类别、种类等使资产信息有序化；规范资产管理流程，包括申购、调用、盘点、出入库等，跟踪资产整个生命周期；并提供多种报告对资产使用情况、流转情况、折旧情况等作出多角度的分析。
e-Logistics模块总体结构图移动办公专家移动办公专家 4. 模块综述e-Logistics管理公司内部有价值的资产（固定资产，无形资产），以及公司的各种服务，将企业的资产信息归类、存储和发布；e-Logistics对企业资产相关的目录、项目和价格的管理，它可以使企业在Web站点发布目录并管理与产品相关的信息，所有关于企业的信息都可以经由局域网和Internet得到。
通过Internet，让企业的员工、客户和供应商共享关于产品的信息；e-Logistics提供资产整个生命周期内的使用情况的查看，通过规范流程和实时跟踪，使企业随时掌握资产的使用状况和价值，从而建立科学的资产管理体系；e-Logistics提供多种报告对资产使用情况、流转情况、折旧情况等作出多角度的分析。
泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理
移动办公专家 泛微协同OA管理平台(e-cology)各模块介绍-客户关系管理1.问题的提出客户是任何企业的生存之道。
客户以不同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。
2.解决方案e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。
• 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然；• 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会；• 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量；• 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。
3.模块架构e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。
• e-CRM模块总体结构图：移动办公专家4.模块综述e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文移动办公专家 档、交易记录、服务记录、工作流等信息；在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。
泛微协同OA产品体系介绍(初级业务培训)
Introduction about WEAVER’S OA
Submitted by Weaver Software 2010
泛微简介
泛微成立于2000年，以企业信息化建设为己任，致力于为客 泛微成立于2000年，以企业信息化建设为己任，致力于为客 户提供专业，全面，量身定制的企业协同管理软件和应用解 决方案，积极倡导先进的经营管理思想，引领企业数字化革 命，提升核心竞争力。 泛微公司以上海为事业总部，并在北京，广州，深圳，成都 ，杭州等地设立了数十个分支机构，拥有众多的合作伙伴和 代理商，建立了一支高素质，具创新精神，不断进取，积极 协作的团队。 经过几年的努力，泛微已赢得了众多大型企业客户，成为国 内协同办公领域的第一品牌。
泛微协同产品体系
泛微软件是业界领先的协同办公系统和解决方案提供商，凭 借成熟的技术核心和雄厚的研发实力，基于先进的协同管理 理念，自主研发了协同办公系列产品，包括泛微协同管理平 台（e cology），泛微协同办公系统高级版（e nation）， 台（e-cology），泛微协同办公系统高级版（e-nation）， 泛微协同办公系统标准版（e office）和泛微协同政务系统 泛微协同办公系统标准版（e-office）和泛微协同政务系统 （e-nation）四大系列产品。产品功能涵盖OA（协同办公） nation）四大系列产品。产品功能涵盖OA（协同办公） ，EIP(企业信息门户),KM(知识管理)，HRM（人力资源管理 EIP(企业信息门户),KM(知识管理) HRM（人力资源管理 ），CRM（客户关系管理），VM（工作流程管理），PM（项 ），CRM（客户关系管理），VM（工作流程管理），PM（项 目管理），电子政务，内外网一体化管理等方面，并通过大 量的客户积累和丰富的实践经验，在集团管理，高新技术， 生产制造，咨询顾问，医药通信，房地产，广告传媒，烟草 行业，酒店餐饮，金融投资等领域形成了一整套成熟的行业 解决方案。
泛微客户管理模块使用手册
泛微客户管理模块使用手册泛微协同办公平台（e-c o l o g y）非标准功能——客户管理使用手册（V6.000.0601版本）上海泛微软件Weaver Software中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。
本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。
本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。
本手册由上海泛微软件有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
目录1 新建客户 ................................................................... 错误!未定义书签。
1.1新建客户 ................................................................ 错误!未定义书签。
1.2建立多个客户方联系人......................................... 错误!未定义书签。
1.3客户记录的维护..................................................... 错误!未定义书签。
1.4客户卡片编辑历史记录......................................... 错误!未定义书签。
1.5客户联系计划 ........................................................ 错误!未定义书签。
集团管控型协同OA平台解决方案介绍V1.1
公文管理 通知公告
费控流程 资金流程
人事任命 内审内控
岗横位向调动协同
员工培训
采购审批
IT运维
市场行情 IT服务
沟通协作交流 知识存储应用
移动办公 公司证照
财务制度
即时通讯 工作微博
移动办公 IT运维
投资方案
IT技能
系统 支撑 下属
板块
板块1 板块2 板块3 板块4 板块4 板块5 板块6 板块7 板块18 板块9 板块… 板块...
战略运营与执行平台 共享服务中心体系落地平台 沟通与协作交流平台 流程管理体系落地平台 知识管理与共享平台 决策支持整合平台 企业文化传承平台
有效支撑集团企业对于横向协同、纵向管控的管理要求
集团 总部
高管工作
事务处理 经营决策 会议日程
……
办室
通知公告 公文管理 印章管理
……
集团总部
财务管理
费用控制 资金支付 财务报告
最终，有效支撑集团企业与经营与管理蓝图
流程管理 组织与授权体系
经营分析 企业文化
风险管理 知识管理
集团协同运营管理平台的技术定位
多业态 多业务应用 分级组织架构 多权限逻辑 多知识框架
多地域/多文化
部署方式
多语言多币种 多门户、多知识、
多流程调整 多协作模式
多管控模式 多权限逻辑 分级授权 权限监控 权限下发和回收
• 大连万达集团创立于1988年，形成商业地产、高级酒店、文化旅游、 连锁百货四大产业。2012年，企业资产3000亿元，年收入1417亿 元，年纳税202亿元，净利润超过100亿元。已在全国开业67座万达 广场、38家五星级酒店、6000块电影屏幕、57家百货店、63家量 贩KTV。2015年目标：资产4000亿元，年收入2500亿元，年纳税 300亿元，净利润200亿元，成为世界一流企业。
1_泛微协同办公平台e-office10功能介绍
强大即时通讯
22
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
单聊-组织架构选人或查询人员
强大即时通讯
用户名片生成，扫一扫保存手机通讯录
23
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
标题文本
正文级别 1
5第五部分：表单、流程优化
24
| 泛微公司介绍-2016 V1.0
流程应用
25
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
领导回复下属日志，@下属，系统 及时触发提醒
绩效考核
设置用户之间考核关系，如领导 为下属进行绩效打分，可按照用 户上下级设置考核关系
模块应用大全，30多个模块
常用模块顶部显示
更多菜单应用拼音检索、高亮显示、回 车即打开，操作快捷流畅
强大换肤功能
11
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
01
颜色多样，一键换色，每天都色彩
02
菜单和按钮颜色样式同步更换
03
喜欢明亮模式还是暗色模式，
明暗模式随意切换
门户元素内容丰富
增加更多元素，丰富门户元素库，模块数据都可以添加到门户，另外获取 外部信息元素，如RSS订阅、定义链接元素
12
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
门户元素内容丰富
搭配出元素丰富、色彩多样、内容实用的各种门户
13
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
门户元素内容丰富
14
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
标题文本
正文级别 1
3第三部分：实用公共功能
15
| 泛微公司介绍-2016 V1.0
03
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泛微发布全程数字化项目管理平台
泛微发布全程数字化项⽬管理平台-事井然项⽬是组织推动⼯作的有效⼿段。
⼤到公司的年度⽬标制定与执⾏，产品的研发、⼯程的建设，⼩到团队的任务协作，都能称作项⽬。
⽆论什么⾏业、开展什么项⽬，总是离不开对“数据、资源、进度、成本、⻛险、质量、效率”等要素的掌握：项⽬数据收集反馈及时、全⾯，减少项⽬⼈员填报⼯作量；项⽬成本反映实时，⽀出有管控，并且能够⾃动计算统计；项⽬⾼效协作，各部⻔、各职能⼈员信息⼀致，有效协同；项⽬知识沉淀，项⽬成果能够被复⽤，提升⼈员管理能⼒；项⽬响应迅速，项⽬调整迅速，满⾜组织的业务管理需求；……因此，以项⽬为中⼼，所有业务协同运作的数字化项⽬管理趋势已经形成。
泛微·事井然帮助组织统⼀管理项⽬中的“⼈员、任务、进度、合同、收⽀、⽂档”等各类信息，让项⽬中的各类事项井然有序，实现组织中的各类项⽬“知进度·控成本·防⻛险·提质量”。
实现从项⽬前期策划、项⽬⽴项创建、计划任务编制、项⽬执⾏反馈、交付物归档、项⽬成本管控、项⽬过程监控、项⽬验收结案的全⽣命周期的全程数字化项⽬管理。
事井然-项⽬管理系统应⽤亮点⼀、项⽬与⽇常的交流结合通过交流即可完成项⽬的管理将聊天交流群组与项⽬卡⽚关联后，项⽬的相关提醒、通知、协作等信息⾃动推送到群聊中。
群聊中的交流快速转换为项⽬的任务，上传的⽂档⾃动与项⽬关联，实现⾃动归集。
移动端了解信息、发起交流等项⽬⼈员通过移动端就可以了解项⽬进度、收款、⻛险等信息。
通过语⾳即可进⾏任务的安排和反馈。
随时在⼿机上与多⽅进⾏项⽬交流，所有交流的信息数据按项⽬进⾏⾃动归集，与PC端同步。
三、项⽬管理与业务融合业务信息的归集和更新通过客⼾、⽂档、客服、费⽤、合同、采购和档案等管理的⽀撑，让整个组织以项⽬为中⼼进⾏运作。
例如，员⼯填报完⼯时后，⾃动完成每个项⽬成员的⼯时统计和⼈员成本计算；根据采购环节可以⾃动更新项⽬中采购任务的执⾏进度；项⽬验收单据签署后⾃动完成验收核算及统计，并能⾃动触发移交流程等……⽆论是项⽬⽬标的落地执⾏，还是项⽬成本的有效管控，都能通过流程、交付物、任务等多种⽅式驱动项⽬进度的更新和项⽬数据的采集。
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泛微的资质与荣誉
泛微产品
连续多年获得 国家优秀软件 产品
2002
最具投资价值
泛微公司
信息化领军企业 百强软件企业
2004
泛微产品 研发体系
协同OA领域通过国际 ISO9001和CMMI3研发 标准的协同平台厂商 SAP集成资质
个人荣誉 项目荣誉
国内信息化领域领军人物
市场营销 管理中心
咨询服务 管理中心
项目 管理中心
技术服务与 研发中心
客户运营 管理中心
市场部：担负市场研究推广 产品部：承担解决方案运营 营销部：覆盖全国销售网络 品牌部：品牌管理&传播 战略部：战略伙伴建设
管理学院：管理培训服务 实施服务部：项目实施 咨询部：“管理+IT”咨询 技术支持部：客户化开发 解决方案：构建解决方案 培训部：系统培训服务 战略客户：服务战略型客户 PMO：项目管理与协调
华虹集团、太平保险、PICC等 多个项目被评为经典信息化成功 案例
2003 2007
2005
2004 2008
2007
泛微与合作伙伴共同成长
代理体系
第三方 解决方案商
教研单位
管理咨询 公司
底层平台 供应商
泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户
服装鞋帽
消费品行业
金融行业
流通与服务
零散制造
泛微公司发展规模
组织规模
第一
服务地域范围
第一
销售合同收入
第一
客户总量
第一
…… 我们为客户提供包括了协同OA、流程管理、知识管理、信息门户、项目管理、目标计划管理、预算费用管理
泛微为15，000 家用户提供IT咨询、协同管理平台咨询与实施服务， 泛微为提升企业管理水平不断努力！
以客户价值为导向的组织与服务体系
矩阵式 管理架构
解决方案研发中心：贯穿市场、销售、咨询、项目、研发、客户运营整个体系的部门 行业事业部：建立以金融、地产、制造、流通等多个领域的行业事业部 对外合作部：以SAP、Oracle、财务、PDM等多个系列产品的合作解决方案运营 海外事业部：以saas为核心的海外运营体系
2012 2011 12 31
以企业经营计划为基础 对人、财、物全面预算 预算执行全面控制
预算费控
预算数据导入 预算费用支出控制 预算执行统计分析
费用申请
先费用申请审批 再费用报销审批 有效控制大额费用支出
网上报销
网上审批、网络支付 跨地域、不限时 财务集中、科目统一
企业应选择符合实际需要 的费用管理模式
年度计划预算制定流程与费控的切入点
研发部：产品研发 品质部：质量控制 对外合作：技术合作 技术培训：内外技术培训
客户服务中心：长期运维 增值服务部：外包服务 客户会议组：客户交流会议 用户培训组：用户长期培训
面向业务价值的横向组织结构
面向产品：我们需要不断的推出客户关注的解决方案 面向客户：我们需要全面的服务整体方案 面向市场：我们需要建立以行业为主体的组织运营 面向服务：我们需要关注内、外的联合
房地产行业 公共事业
泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户
世界500强 中国500强 信息化500强
目录 CONTENTS
泛微公司介绍 泛微对企业费控的理解 怎样构建企业费控 常见问题 案例借鉴 项目实施保障
企业费用管理一般有4种模式
本方案重点阐述预算费控
高效可控的财务管理体系
全面预算
泛微覆盖全国的服务网络
75家直属分支机构 1 为集团型企业快速提供
本地化相应服务
截 止
年 月 日
3个区域服务中心 2 北方区服务中心-北京
华东区服务中心-上海 华南区服务中心-深圳
增加45个分支机构 1 2012年底在全国覆盖
120个城市
年 团 队 建 设 目 标
6个区域中心 2 北方大区、浙闽大区、
施工图预算 拟订公司计划预算
董事长
董事长 各部门、公 司、房地产 集团负责人
汇总集团财务计划预算初稿 召开预算平衡大会
2
财务部经理
总经济师负 责会议董事 长负责决策
年度计划预算制定流程与费控的切入点
年度计划预算制定流程 流程协调控制部门：集团财务部
决策委员会
集团财务部
1
编号： 总责任人：总经济师
其他部门
调整部门/公司年度计划预算
本流程共2页之第2页 审核:
生效日期: 签署：
子公司
责任人
备注
各部门经理
制定集团年度计划预算
2001年成立泛微公司，目前为国内规模最大的协同管理软件提供商； 主要业务为提供针对企业和政府单位的协同办公软件；业务包括基于离线业务
的高端:E-WEAVER, 集团企业客户：E-COLOGY,中小规模企业的标准版：EOFFICE；以及基于在线TEAMS(互联网办公室运营中心) 目前公司员工1000多人，以上海为总部，在北京、石家庄、唐山、天津、广州 、杭州、南京、宁波、成都、深圳、厦门、济南、西安、青岛、重庆、武汉、 长沙、南昌、南宁、新疆、温州、宁波、太原、郑州、大连、无锡、昆明、苏 州等设有70多个分支机构。
企业费控管理解决方案
— 预算编制 支出审核 执行统计
Submitted by Weaver Network
2020年6月6日星期六 *
前言
本次交流将包括以下几方面内容：
① 泛微公司介绍 ② 泛微对企业费控的理解 ③ 泛微建议——怎样构建企业费控 ④ 常见问题 ⑤ 案例借鉴——不同的费控管理模式
目录 CONTENTS
年度计划预算制定流程
流程协调控制部门：集团财务部
决策委员会
集团财务部
编号： 总责任人：总经济师
其他部门
高层建议
计划预算总结
三年战略规划
拟订年度计划预பைடு நூலகம்大纲 1
否决 评审
通过
下达预算大纲
拟订部门与集团财务计划预算
拟订部门计划预算
本流程共2页之第1页 生效日期:
审核:
签署：
子公司
责任人
备注
总经济师
1.各部门、业 务公司及集 团制定年度 计划预算同 时应制定资 金使用计划
泛微公司介绍 泛微对企业费控的理解 怎样构建企业费控 常见问题 案例借鉴 项目实施保障
泛微的含义
志达宇泛，见著于微
变革的年代，泛微不做林中鸿雁、渊中卧龙，欲以十年一剑之锋芒，创网络宏图，建 信息伟业，以激情和从容面对机遇，以智慧和真诚回报社会。面对新经济大潮，面对 众多的期望，我们坚信伟大的年代必定映射英雄的事业。 Weaver Software– A Pioneer of Collaborative Commerce System!