2020年理财顾问工作计划(新整理)
理财顾问工作计划
理财顾问工作计划理财顾问工作计划一、工作目标和目标规划：1.1 工作目标：根据客户的财务需求和目标，提供专业的理财方案，帮助客户实现财务自由，同时实现公司的业绩目标。
1.2 目标规划：为了实现工作目标，我们需要：1.2.1 培养并维护一批高效的客户经理，并通过他们进行客户资源的获取和管理，成为客户的贴心顾问和合作伙伴。
1.2.2 建立和完善公司的理财产品和服务体系，不断提高理财产品和服务的创新性和差异化，满足客户多元化的需求。
1.2.3 积极推广公司的品牌形象和口碑，打造一个高品质，高信誉度的理财服务品牌，吸引更多的潜在客户。
二、工作任务和时间安排：2.1 工作任务：2.1.1 建立并维护客户经理和客户之间的关系，并亲自督导和指导客户经理做好客户关系维护和业务开拓工作。
2.1.2 开展客户需求调查和分析，提出合理的理财建议和规划方案，促进客户理财收益最大化，实现客户的财务自由。
2.1.3 合理规划和配置公司的资源和预算，支持和保证公司理财产品和服务的创新和差异化。
2.1.4 关注行业市场情况和趋势，及时更新和调整公司的战略和策略，确保公司一直处于领先地位。
2.2 时间安排：2.2.1 每周安排时间对客户经理进行业务指导和管理，并调整和优化指导计划和内容。
2.2.2 每月安排时间对客户需求进行细致的分析和规划，并提出相应的理财方案和建议。
2.2.3 每季度开展公司资源和预算的规划和调配工作，并及时通报和反馈给公司相关部门。
2.2.4 每半年开展市场调查和分析工作，及时更新公司的战略和策略，确保公司一直处于领先地位。
三、资源调配和预算计划：3.1 资源调配：为了保证公司理财经理和客户经理的工作效率和质量，我们需要合理调配公司的资源，例如：3.1.1 为客户经理提供合适的培训和学习机会，提升其业务技能和职业素养。
3.1.2 配置合适的管理系统和工具，实现客户资源的管理和跟进，保证业务规范和效率。
3.1.3 与其他部门紧密合作，共同推进公司的业务发展和品牌建设。
金融理财顾问2020年度工作计划_理财销售员2020工作计划精选
金融理财顾问2020年度工作计划_理财销售员2020工作计划精选金融理财顾问的工作需要专业性非常强，在保证客户收益的同时，要让利益最大化，所以，要深化营销，增强营销效果，制定营销计划，你知道金融理财顾问2020年度工作计划要怎么准备？下面是小编为大家收集的关于金融理财顾问2020年度工作计划_理财销售员2020工作计划精选。
希望可以帮助大家。
金融理财顾问2020年度工作计划1(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。
要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。
对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。
今年争取新增现金管理客户185200户。
深入开发公司无贷户市场。
中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。
20年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。
要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。
要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。
要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。
20年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
理财顾问工作计划(3篇)
理财顾问工作计划（3篇）第1篇：理财顾问工作计划理财顾问工作计划为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：1.加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。
主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。
平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。
具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。
学习电话营销、微博营销相关知识。
每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2.充分利用关系网，让身边的亲戚朋友了解我的工作，必要时联系我，尽量拉拢正在炒股的亲戚朋友。
通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户可以选择我们开户。
另外，对于已经在其他证券公司的客户，向客户介绍我们的服务理念和竞争优势，努力争取客户。
3.做好银行工作，尽快熟悉银行业务并与相关人员建立良好关系，争取更多更好的客户。
对于刚拿到资格证的我来说，第一阶段，我会向前辈学习，在银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。
然后遇到问题及时问，向大家请教，做得更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。
在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。
既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚定!第2篇：理财顾问理财顾问（顾问型）工作描述：五六年前，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。
就像律师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。
2024年理财顾问工作计划范本(三篇)
2024年理财顾问工作计划范本一、目标设定1. 提高客户服务质量，增加客户满意度；2. 扩大客户群体，增加业务规模和收益；3. 深化专业知识和技能，提高自身综合素质；4. 与团队成员进行有效协作，实现团队目标。
二、市场调研和分析1. 深入了解金融市场的趋势和变化；2. 分析客户需求和投资偏好；3. 研究竞争对手的产品和服务。
三、客户关系和沟通1. 建立个人客户档案，定期更新客户信息；2. 定期与客户进行沟通，了解他们的投资目标和需求；3. 根据客户的需求，制定个性化的投资计划；4. 提供及时的投资建议和风险警示。
四、产品推广和销售1. 根据市场需求，开发新的金融产品；2. 设计营销策略，提升产品知名度；3. 合理定价，提供有吸引力的销售方案；4. 培训销售团队，提高销售能力。
五、风险评估和管理1. 定期评估客户的风险承受能力；2. 分析产品的风险和回报潜力；3. 提供风险管理建议，帮助客户降低风险；4. 跟踪客户投资情况，及时调整投资策略。
六、专业知识和技能提升1. 参加行业内的培训和研讨会议；2. 阅读金融相关的书籍和期刊，保持专业知识的更新；3. 学习和掌握金融分析和投资管理工具；4. 提高沟通和演讲技巧，提升客户交流能力。
七、团队协作和合作1. 与团队成员建立良好的合作关系；2. 分享行业信息和技术经验，提高团队整体能力；3. 定期组织团队讨论和知识分享会；4. 协调团队资源，提供支持和帮助。
八、绩效评估和改进1. 设定年度和季度绩效目标；2. 定期评估和反馈团队成员的工作表现；3. 分析客户满意度和业绩数据，找出改进的空间；4. 持续优化工作流程和服务质量。
以上是2024年理财顾问工作计划的范本，希望对您有所帮助。
请根据自身情况和实际需求，进行适当调整和完善。
2024年理财顾问工作计划范本（二）引言：理财顾问作为金融行业的专业人士，致力于为客户提供理财咨询和个性化的投资方案。
本文将就2024年的理财顾问工作计划进行阐述，包括目标设定、关键任务、时间计划、资源需求等方面的内容，以期提高工作效率和服务满意度。
个人理财顾问的工作计划
个人理财顾问的工作计划作为一名个人理财顾问，在面对日益复杂的经济形势、市场环境和客户需求的同时，必须要有一份全面有效的工作计划，以保证客户的财务规划能够达到最优状态以及实现自身职业目标。
本文将从三个方面来阐述我个人的理财顾问工作计划。
一、个人素质的提高作为一名理财顾问，本身的实力和素质是至关重要的，个人素质的提高可以快速增加客户对我的信任感和忠诚度。
1.加强专业知识的学习：了解各种金融工具和投资产品的基本知识，包括基金、股票、债券、期货、保险等等，以及各种宏观和行业数据分析，可以让我更好的为客户提案和规划。
2.提升职业技能：通过定期参加各种行业会议和研讨会、市场交流会、职业技能培训等方式，不断提升个人职业技能，适应快速变化的市场环境和客户要求。
3.打造个人品牌：建立良好的口碑和快速扩大影响力，包括提供行业文章、开办微信教育号等，快速建立自己的品牌，得到客户的认可。
二、客户需求的挖掘和分析1.深入了解客户：通过询问、分析客户适合的需求，定期与客户进行交流，了解和熟悉客户的风险承受能力、理财目标、投资偏好等，根据客户特征，有针对性的提出财务规划。
2.分析和解决问题：根据客户的环境状况和个人喜好，提供个性化的理财方案，包括个人税收筹划、基金投资、保险规划、财产规划等方面的建议，解决客户的现金流管理问题和其他紧急需求。
3.建立长期关系：长期跟进客户需求，建立较为稳固的理财关系，不断了解客户情况，及时提出调整和优化建议和方案，提高客户信任度，打造良好的客户口碑。
三、营销和高效运营1.加强市场营销：活跃在社交网络、现实生活中的市场推广活动，包括利用各大财经网站和论坛进行个人品牌宣传和专题讲座、交流会等推广活动。
2.建立高效运营管理体系：建立科学的管理体系和高效的团队合作机制，明确规划和分配工作任务，完成日常的日常管理工作，提高效率和效果。
同时，采用合理的办公系统和管理软件，以提高工作的效率和减少无意义的重复性操作。
理财顾问工作计划范本2024年
理财顾问工作计划范本2024年工作计划：理财顾问（2024年）1. 目标设定- 建立并维护客户基础：争取获得至少10个新客户，并独立管理至少30个现有客户的投资组合。
- 提供优质的理财建议：为客户提供个性化的理财建议，并帮助客户制定和实现他们的财务目标。
- 持续学习和专业发展：参加至少两个行业研讨会或培训课程，以保持与理财市场和业务发展的最新趋势和实践。
2. 市场调研与分析- 定期分析和评估金融市场动态：关注全球和国内金融市场的最新动态，包括股票、债券、外汇、商品等各类资产的走势和风险。
- 研究各种金融产品：深入学习和了解各类金融产品的特点、优劣势，包括基金、保险、股票、债券等，以便为客户提供最合适的投资建议。
3. 客户咨询和沟通- 与客户建立良好的关系：定期与现有客户进行交流和汇报，并寻找机会扩大客户群体。
- 回应客户咨询和需求：有效地解答客户对投资产品和策略的疑问，满足客户的需求并提供个性化的理财建议。
- 定期制定和调整投资策略：根据客户的个人风险承受能力和财务目标，制定和调整投资组合的配置和策略。
4. 投资组合管理- 资产配置和风险管理：根据客户的风险承受能力和财务目标，制定和管理合适的资产配置，平衡风险与回报。
- 定期评估和调整投资组合：根据市场变化和客户要求，评估并调整投资组合的配置，确保始终保持符合客户需求和市场趋势的状态。
5. 报告和跟踪- 定期汇报和评估投资表现：向客户提供定期的投资报告和表现评论，解析投资组合的收益和风险，提供专业意见和改进建议。
- 跟踪和更新客户投资计划：随着市场和客户需求的变化，及时更新客户的投资计划，并与客户进行讨论和确认。
6. 专业发展和学习- 参加行业研讨会和培训课程：定期参加行业内的研讨会和培训课程，保持与金融市场和业务发展的最新趋势和实践同步。
- 学习和研究相关领域的知识：深入了解金融学、经济学和投资学等相关领域的知识，提高专业知识和技能。
7. 团队合作与协调- 与团队成员协作：与团队成员密切合作，共享信息、经验和最佳实践，提供支持和共同解决问题。
理财顾问的工作总结和计划(精选16篇)
理财顾问的工作总结和计划（精选16篇）20某某年我在某某企业集团某某理财顾问岗位工作。
这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。
每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。
我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。
“天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。
”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。
在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。
我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。
很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。
做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。
而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。
常言道：工作一两年胜过十多年的读书。
两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。
一、自学能力。
“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。
”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。
除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。
我担任的是理财顾问，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。
看上去是乎没用上自己所学的专业知识。
不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。
但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。
我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。
投资理财顾问工作计划
投资理财顾问工作计划作为一名投资理财顾问，我的工作核心是为客户提供专业、个性化的投资建议和理财规划，帮助他们实现资产的保值增值和财务目标。
为了更有效地履行这一职责，我制定了以下工作计划：一、客户需求分析1、深入了解客户的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等方面，绘制出客户的财务状况图谱。
通过与客户进行面对面的沟通、电话访谈或在线问卷等方式，收集详细准确的信息。
2、明确客户的投资目标，是短期的资金增值、长期的养老储备，还是为子女的教育基金做准备等。
了解客户对风险的承受能力，是保守型、稳健型还是激进型投资者。
3、关注客户的特殊需求和限制，例如是否有特定的投资偏好、是否有流动性需求、是否有税务方面的考虑等。
二、市场研究与分析1、每日跟踪国内外宏观经济数据、政策动态以及重大财经事件，评估其对各类投资市场的潜在影响。
2、对股票市场、债券市场、基金市场、房地产市场等主要投资领域进行深入研究，分析行业趋势、公司基本面和市场估值水平。
3、定期撰写市场分析报告，为客户提供清晰、简洁、易懂的投资市场解读，帮助他们把握投资机会，规避潜在风险。
三、投资组合规划1、根据客户的需求和风险承受能力，设计个性化的投资组合方案。
投资组合应包括不同资产类别，如股票、债券、基金、保险、黄金等，以实现多元化投资，降低风险。
2、对于不同风险偏好的客户，调整资产配置比例。
对于保守型客户，增加债券和保险等低风险资产的比重；对于激进型客户，适当提高股票和基金等高风险资产的占比。
3、定期对投资组合进行评估和调整，根据市场变化和客户财务状况的变动，及时优化投资组合，确保其始终符合客户的目标和风险承受能力。
四、客户沟通与服务1、定期与客户进行沟通，向他们汇报投资组合的表现，解释投资策略的执行情况和市场变化对投资的影响。
2、及时回应客户的咨询和关切，解答他们关于投资的疑问，提供专业的建议和指导。
3、举办投资讲座和培训活动，提高客户的投资知识和理财意识，帮助他们更好地理解投资市场和投资产品。
2024年理财顾问个人工作计划（二篇）
2024年理财顾问个人工作计划理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。
你首先需要根据自身情况做一下理财规划。
有许多人认为自己不过是一个工薪阶层，每个月的薪水都是固定的，不存在计划的问题，因为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了，然后就等着下个月的工资生活了，没有多余的钱存在，所以也就没有理财规划的问题。
事实上，不同收入的人都需要做理财规划。
一般来说，建议从以下四个方面着手，先把最基本的结构规划好。
1.应急备用金。
建议准备应急备用金（至少3-____个月的支出）____元左右，以现金或活期存款方式存放。
如果你的月支出较少，每月的剩余较多，可拿出大部分资金进行投资，让财富增值。
2.保险方面。
即便你有社保，由于社保在健康和意外保障两个方面有不足，可考虑购买侧重这两方面的商业保险，让保障更全面，而且年龄越小，保险费率越低。
年保险费支出建议为家庭年收入____%左右比较适宜，低收入者可以低于这一比例，高收入者可以适当超过。
随着以后你的月收入的增多，可加大保险额度。
3.基金投资。
可在不影响正常的生活下适当增加基金投资金额，这样等____年或更长时间后，会有可观的大额资金供支配（如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等）。
理财产品也可以考虑。
4.房屋贷款。
不知你是否有公积金，如果有，可选择用公积金贷款买房，还款利息会低些，压力也会小些;如没有，可按正常的还款计划执行，越早还款越好，以减轻负债带来的压力。
以上是比较基础的方面，最重的是你要自己学习理财知识，经常留意理财信息，在选择投资理财产品时多对比。
根据自身情况量力而行。
2024年理财顾问个人工作计划（二）一、行业环境分析目前，全球经济发展态势良好，各国经济增长稳定，国际金融市场也保持较为平稳的走势。
然而，伴随全球化的加深和科技革命的推进，金融行业也将面临越来越多的挑战和变革。
因此，作为一名理财顾问，必须及时了解和把握行业发展动态，不断提升自己的专业能力和素质。
理财顾问的工作计划
理财顾问的工作计划作为一名理财顾问，如何安排自己的工作时间以及如何实现客户的财富增值是非常重要的问题。
在这篇文章中，我将会分享我的工作计划，以及一些实用的技巧，帮助我更好地协助客户实现他们的财富增长目标。
1. 接触潜在客户我的工作计划的第一步，是要花费时间接触潜在客户。
这可以通过从社交媒体，行业研究等资源中找到他们。
我会花费大量的时间来了解客户的需求以及目标，并与他们建立联系。
2. 确定客户的需求一旦我接触到了潜在客户，我会花费时间来了解他们的财务状况，评估他们的风险偏好以及了解他们的财富增长目标。
这个过程很重要，因为只有通过了解客户的实际需求，才能确定最适合他们的投资计划。
3. 客户投资组合的管理在确定了客户的需求之后，我会制定一个定制化的投资组合，使他们的投资组合在满足风险偏好的同时达到最大化收益。
这个过程中，我会不断地评估客户的投资组合表现，并根据情况进行调整。
4. 协助客户税务计划税务规划也是理财顾问的重要工作之一。
我将协助客户计划资产分配以及协调资产转移，以最小化税务影响。
这项工作要求我具备很强的税务方面的专业知识，能够为客户提供可靠的税务建议。
5. 客户的情况更新客户的财务状况会随着时间而发生变化，因此我会定期与客户沟通并了解他们的当前财务状况。
这将有助于我动态地调整投资组合以适应客户的需求，并帮助客户实现他们的长期财务目标。
6. 维护客户关系维护良好的客户关系是理财顾问成功的关键所在。
在全面了解客户的需求、投资组合和财务目标之后，我会以一种高效的方式定期与客户进行沟通。
这可以通过电话、电子邮件或定期会面来完成。
7. 继续学习最后，我会不断学习和研发。
要成为一名成功的理财顾问，掌握全球投资市场历史以及当前的经济形势是必要的。
我会通过阅读行业杂志、参加行业会议、网络研究以及与同行交流的方式来学习不断提高自己。
总之，作为一名理财顾问，在管理客户资产的过程中需要花费大量的时间来沟通、分析和调整。
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( 工作计划 )
单位：_________________________
姓名：_________________________
日期：_________________________
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2020年理财顾问工作计划(新整
理)
The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness,
and make work proceed in an orderly manner.
2020年理财顾问工作计划(新整理)
我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。
x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。
刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。
我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。
现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色
工作理念不同，工作的效果就会有差异。
在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。
我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务
我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。
一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。
另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。
在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立
了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。
这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场，发展新客户
朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。
仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。
在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。
一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。
二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。
这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的
效益。
以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。
在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。
单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。
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