2012年石膏板行业分析报告
国内石膏产业发展现状剖析
国内石膏产业发展现状及展望报告概述石膏是单斜晶系矿物，主要化学成分是硫酸钙(CaSO4)。
天然二水石膏(CaSO4·2H2O)又称为生石膏，经过煅烧、磨细可得β型半水石膏(CaSO4·1/2H2O)，即建筑石膏，又称熟石膏、灰泥。
若煅烧温度为190℃可得模型石膏，其细度和白度均比建筑石膏高。
若将生石膏在400-500℃或高于800℃下煅烧，即得地板石膏，其凝结、硬化较慢，但硬化后强度、耐磨性和耐水性均较普通建筑石膏为好。
其理论组成为(wB%)：CaO 32.5，SO3 46.6，H2O+ 20.9。
成分变化不大。
常有粘土、有机质等机械混入物。
有时含SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、Na2O、CO2、Cl等杂质。
石膏作为一种蕴藏丰富的非矿资源和良好工艺性能繁荣材料，早已引起人们的关注，尤其是加工简单、能耗较低，具有质量轻、凝结快、放射性抵、隔音、隔热、耐火性能好等优良特性，各发达国家从理论到应用进行了大量的工作。
例如，基础理论研究方面：关于石膏的脱水相、脱水温度、脱水动力学方面已作了较深入的研究；关于石膏的硬化、优化过程及水化机理已有较多的研究成果；关于石膏纯度对建筑石膏性能的影响等均做了大量的研究工作。
应用研究方面：修订并颁布了有关石膏制品的标准和规范，在应用领域，如放火、隔热与好问、隔音及吸声、防水与防潮、表面装饰等方面取得了一系列的研究成果。
行业现状石膏不仅是重要的工业原料，而且是新型建材与装饰的主要材料。
它在国民经济的发展、人民生活和现代化建设中占有重要地位。
近年来，我国经济的发展带动了石膏工业和石膏矿山的建设，全国各地石膏矿山和加工企业星罗棋布，以石膏为主要原料的各类新型建材发展拉动了我国石膏工业的发展。
我国石膏矿资源丰富。
全国23个省(区)有石膏矿产出。
探明储量的矿区有169处，总保有储量矿石576亿吨。
从地区分布看，以山东石膏矿最多，占全国储量的65%；内蒙古、青海、湖南次之。
2012年国内纸面石膏板行业需求分析
面石膏板与轻钢龙 骨、岩棉板 等产 品 配套使 用，具有轻质 、防 火、隔声 、
抗 震 、 占地 面 积 少 ，装 饰 效 果 好 、综 合 造价 低 等 特 点 。除 应 用 于 非承 重 的 隔 墙 吊顶 外 ，还 可 以 用 于 工程 中 的 外 墙 保 温 、 墙 面 装 饰 、 旧 房 改 造 、 吸 声 、降 噪 等 。而 且从 性 价 比 来 看 ，石
率高 。生产 同等单位 的纸面石膏板 的
能 耗 比 水 泥 节 省 ７ ％。且 投 资 少 生产 ８ 能 力 大 ，便 于 大 规 模 生 产 ； （ ２）轻 质 、造 价 低 。 用 纸面 石膏 板 作 隔墙 ， 重 量 仅 为 同等 厚 度 砖 墙 Ｉ １ ，砌块 墙 ／５
的 空 腔 结 构 ，大 大 提 高 了 系统 的隔 声 性 能 ； （ ）装 饰功 能 好 。 表面 平整 ， ６ 板之间通过接缝处理形成无缝表面 ， 可直 接装饰 ； （ ７）施 工 性 好 。 仅 需
裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁 切 ，施工非常方便 ； （ ）居住功能舒 ８
适 。具 有 独 特 的 “ 吸 ”性 能 ，可 在 呼
一
定范 围内调 节 室 内湿 度 ； （ 节 省 ９）
空间 。采用纸面石膏板作墙体 ，墙体
厚 度 最 小 可 达 ７ ｍｍ ，且 可 保 证 墙 体 ４ 的 隔 音 、防 火 性 能 ； （ ０ １ ）区 域 特 征
产 过程 相对 简单 ，即将 拌好 的石 膏浆 体 浇注在 行进 中 的下护 纸面板 上 ，在铺 浆 成 型 后 再 铺 上 上护 面 纸 ，经 凝 结 、切
会吸收大量 Biblioteka 热 ，延迟周 围环境温度 升高 ，具 良好防火阻燃性能 ，耐火极
石膏板行业成本构成及出货量分析
石膏板行业成本构成及出货量分析石膏板的成本主要由原材料（石膏、护面纸）、燃料动力（煤炭、电力）、人工等成本构成，其中石膏分为天然石膏、工业副产脱硫石膏、磷石膏等。
护面纸、石膏、煤炭、电力、人工成本及其他成本分别占比为45%、16%、14%、9%、8%、8%，护面纸为石膏板成本的决定性因素，石膏为重要因素。
按照我国每年石膏板产量30-35亿平米，每平米石膏板重7kg计算，一年石膏板生产需要消耗石膏2100-2450万吨，制备纸面石膏板的主要原料是β-半水石膏。
目前，生产β-半水石膏的绝大多数企业采用天然石膏或脱硫石膏来制备β-半水石膏，磷石膏制备纸面石膏板的规模较小，且需要与脱硫石膏混合使用。
《2020-2026年中国石膏板行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示：2018年我国每年的脱硫石膏产量在7200万吨左右。
按照每年脱硫石膏利用率75%，其中30%用于生产石膏板计算，每年用于生产石膏板的脱硫石膏约有1700万吨左右，与每年生产石膏板需要消耗的石膏2100-2450万吨相比，有一定差距，因此脱硫石膏实际上是一种资源品。
2007-2009年美国石膏板行业因为金融危机的影响，石膏板行业出货量迅速下滑15%/18%/27%，随后几年石膏板出货量逐渐恢复，2018年出货量大致回升到23.6亿平方米。
2010-2018日本新开工小幅回升，存量建筑贡献继续加大：2010-2018年新开工面积从1.21亿平小幅回升至1.31亿平，单平新开工面积对应石膏板产量从3.6平方米逐步提升到3.8平方米。
虽然相比脱硫石膏，磷石膏价格更为低廉，却有着制约其综合利用的主要因素：首先，磷石膏中杂质含量较多，提高了其利用成本。
磷石膏中含有游离磷酸和可溶性磷酸类盐等酸性物质，在生产制备时会腐蚀所接触的设备。
使用前必须进行净化除杂处理，除杂处理中还可能会产生二次污染，增加其投资和运营成本。
其次，磷石膏堆存区域集中分布在西南区域，地理位置较偏，造成其他地区在使用过程中运输费用高，而堆放地区域长期存放受降水影响造成该地区环境污染，还占用了大面积的土地资源。
石膏行业的发展现状及趋势
石膏行业的发展现状及趋势李逸晨【期刊名称】《《硫酸工业》》【年(卷),期】2019(000)011【总页数】8页(P1-7,13)【关键词】石膏建材; 工业副产石膏; 磷石膏; 综合利用; 纸面石膏板【作者】李逸晨【作者单位】建筑材料工业技术情报研究所北京100024【正文语种】中文【中图分类】TQ117.31 石膏行业发展概况石膏作为一种建筑材料至今已有千年的历史，因其具有低碳、环保等优良性能而日益受到重视，其产品门类日益完善。
石膏建材兼具传统建材、新型建材和绿色建材的特点：1)从传统建材的角度看，它与水泥、石灰一样，归类为传统的胶凝材料。
2)从新型建材的角度看，大多数石膏建材产品具有许多新的应用功能，赋予了新型建材的属性，而且新的石膏产品不断涌现，如抹灰石膏、喷涂石膏、自流平石膏等。
3)绿色建材方面，它符合对生态、低碳、环保和健康的相关要求。
石膏建材的生产和使用过程能耗比较低，且具有质量小、凝结快、调节湿度、施工方便、耐火性好等良好性能。
此外，石膏制品的废料可重新用于生产石膏建材产品，实现真正意义上的循环经济。
我国石膏的主要应用途径见表1[1]。
表1 石膏的主要用途应用领域主要用途建材工业水泥工业各种水泥胶凝材料石膏及复合胶凝材料建筑制品石膏隔墙板复合内板、墙体砌块、空心条板、石膏砖装饰石膏板、装饰制品、石膏陶瓷制品墙体覆面板、天花板粉刷石膏、自流平地面石膏、粘结石膏石膏刮墙腻子、石膏嵌缝腻子建筑卫生陶瓷模具化学工业硫酸联产水泥、油漆腻子及填充料、硫酸氨化肥农业水稻施肥、改良盐碱土工业模具齿科用超硬石膏精密制造模具、金银饰品及铝合金模具飞机、汽车、机床工业中高标准的模具日用陶瓷模具、高级卫生陶瓷模具艺术模型建筑艺术中装饰工艺其他填料、日用化工、药材、轻工食品工业、饲料添加剂2018年我国各种石膏制品消耗石膏的量见图1。
图1 2018年我国各种石膏制品消耗石膏量我国石膏建材行业整体发展主要有以下四大特点[2]：1)发展速度快。
我国石膏板行业发展现状与未来发展前景分析
我国石膏板行业发展现状与未来发展前景分析一、我国石膏板产业发展情况石膏板是一种以天然石膏或者工业副产石膏为主要原料生产出来的轻质材料，具有质轻、强度相对较高、厚度较薄的特点，在住宅、办公楼、工业厂房等建筑领域得到广泛应用。
目前石膏板产品根据产品的功能以及用途可分为：装饰石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板、绝热石膏板等；根据产品的组成及结构可划分为：纸面石膏板、无纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板。
而石膏板在我国发展时间较长，目前已经基本完成高速增长阶段向行业成熟期的过渡，2000 年我国石膏板产量仅为1.09亿平米，至2019年国内石膏板产量达到31.2亿平方米，2014年以后我国石膏板行业逐渐告别增量时代，市场产销量接近天花板，存量属性已开始显现。
虽然我国已经是全球最大的纸面石膏板生产和消费国，但是石膏板的产量还不是很高。
由于具体的国情不同，石膏板原料的供应方面与欧洲相反，更多的是采用工业副产石膏，目前国内石膏板生产主要采用脱硫石膏，由于其是火电厂脱硫工艺的副产品，价格要比天然石膏便宜，并且纯度更高。
而脱硫生产工艺的石膏板企业依托的火电厂距离终端消费市场比较近，因此能够有效节省原材料和产品的运输费用。
另外财政部2015年发布的《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》当中将工业副产石膏实行增值税即征即退50%的政策，这进一步推动了脱硫石膏在石膏板当中的应用。
2019 年，我国重点发表调查工业企业的脱硫石膏产生量为 1.3亿吨，综合利用量为9617.4万吨，综合利用率为71.3%，其中电力行业脱硫石膏综合生产率达到83.3%。
二、市场竞争格局石膏板的市场门槛不高，市场参与者众多，由于生产技术水平和装备规模的提高，纸面石膏板的生产成本已经大大降低，龙骨等配套材料的使用成本也在降低，这为纸面石膏板大规模进入市场创造了条件。
其中国内纸面石膏板的使用量正在逐步提升，特别是在公共区域的房间和酒店的吊顶和装修方面。
石膏板 可行性研究报告
石膏板可行性研究报告一、市场需求分析1.1 市场概况石膏板在建筑装修领域有着广泛的应用，特别是在隔墙、吊顶、墙面等方面。
随着人们对居住环境舒适度的要求不断提高，石膏板的市场需求也在不断增长。
1.2 市场趋势随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高，建筑装修市场需求不断增长。
同时，石膏板具有轻质、易施工、环保等优点，符合现代人们对装修材料的需求，预计未来市场需求将继续增长。
1.3 竞争对手目前市场上已经存在众多石膏板生产厂家，竞争激烈。
在生产工艺、产品品质、价格等方面，都存在一定差异。
因此，新进入者需要做好市场定位，找到自身的竞争优势。
二、生产工艺分析2.1 原材料石膏板主要原材料为石膏矿石、纸面、添加剂等。
其中，石膏矿石是石膏板的主要成分，需保证原料质量，以确保产品品质。
2.2 生产工艺石膏板的生产主要包括原料准备、料浆制备、成型挤压、干燥、切割等环节。
其中，成型挤压是关键工艺环节，需要控制好温度、压力等参数，确保产品质量。
2.3 质量控制石膏板产品的质量直接影响到市场认可度和竞争力。
生产过程中需要加强质量管理，采取严格的质量检测措施，确保产品质量。
三、成本分析3.1 固定成本石膏板生产中的固定成本包括生产设备投入、厂房租金、人工成本等。
新建石膏板生产线需要投入大量资金，固定成本较高。
3.2 变动成本石膏板生产中的变动成本主要包括原材料成本、能源成本、人工成本等。
原材料是主要的变动成本，对产品成本有直接影响。
3.3 总成本石膏板生产的总成本即是固定成本和变动成本的总和。
需要对生产过程中的各项成本进行合理控制，确保产品的竞争力。
四、市场营销策略4.1 产品定位石膏板产品的定位是市场战略的基础，需要根据产品特点、市场需求等因素确定产品的定位，明确产品的目标市场。
4.2 价格策略价格是消费者选择产品的重要因素，新进入者应调查市场行情，制定合理的价格策略，根据产品品质、品牌影响力等因素确定产品价格。
4.3 促销策略促销活动可以提高产品知名度，促进产品销售。
新型墙体材料行业分析报告2012
2012年新型墙体材料行业分析报告2012年11月目录一、新型墙体材料概况：环保属性突出，市场空间广阔 (4)1、新型墙材节能环保优势明显 (4)2、总体市场容量大，竞争百花齐发 (5)（1）新型墙材市场容量大、增长快 (5)（2）材料种类众多，没有绝对统治者 (6)二、建筑节能推动新型墙材成为应用主流 (7)1、建筑能耗增长将加速建筑节能发展 (8)2、墙体对建筑节能影响大，新墙材成为应用主流 (13)3、“十二五”建筑节能推动新型墙材需求稳定增长 (15)4、无机材料依靠防火性能占据先机 (17)三、建筑产业化推动新墙材产业由量到质转变 (20)1、建筑产业化提升建筑业生产效率 (20)2、中国建筑产业化逐步提速 (22)3、建筑产业化为高附加值墙材创造新机遇 (25)4、建筑墙板比例持续提升，市场容量稳步增长 (28)四、重点材料发展方向：轻质高强、节能环保 (29)1、单一墙体材料：首选加气混凝土 (29)（1）加气混凝土承重保温合一，综合优势明显 (29)（2）中国加气混凝土产业处于高速成长期，“十二五”需求翻倍 (31)2、轻质建筑墙板：多功能复合一体化是发展方向 (33)（1）外墙板类：太空板受益工业建筑围护结构需求增长 (33)（2）轻质隔墙类：硅酸钙水泥板与石膏板各具优势 (36)3、装饰墙材类：新型搪瓷钢板提升地下空间品质 (40)（1）新型搪瓷钢板广泛应用于地下空间装饰 (40)（2）新型搪瓷钢板受益轨道交通发展 (41)4、新型墙材发展的主要限制因素 (42)五、新墙材掘金：寻找企业核心优势所在 (43)1、国外成功墙体材料企业的发展路径 (44)（1）James Hardie：技术领先的纤维水泥制品巨头（技术+规模） (44)（2）Saint-Gobain：多元化的建材旗舰（规模+多元化） (46)（3）YTONG：绿色建筑墙体解决方案领导者（技术+服务） (48)2、具备核心优势的受益上市公司：北新建材、太空板业、开尔新材、金隅股份 (49)（1）北新建材：成长中的石膏板领军企业 (50)（2）太空板业：围绕核心技术打造竞争优势 (51)（3）开尔新材：与注功能性搪瓷材料，满足定制需求 (53)（4）金隅股份：多元化的的新型建材龙头 (54)六、主要风险 (56)一、新型墙体材料概况：环保属性突出，市场空间广阔1、新型墙材节能环保优势明显新型墙体材料主要指以非粘土为主要原材料制成、用于替代传统墙体材料（实心粘土砖等）的新型材料以及传统材料的新制品。
石膏板行业分析报告2012
2012年石膏板行业分析报告2012年10月目录一、国内外石膏板行业的发展对比 (4)1、北美石膏板行业发展启示：地广人稀使得轻钢结构房屋流行，石膏板需求量大 (6)2、日本石膏板行业发展启示：防火防震的需求使得石膏板普及率较高 (9)3、中国石膏板行业的发展历程：从推广到步入成熟 (12)二、中国石膏板市场容量年均复合增长率：2011-2015年约15%，2015-2020年约3% (13)1、轻钢结构房屋短期大规模普及的可能性较小 (14)（1）社会认可度不高，标准和规范制约发展 (14)（2）轻钢结构不能满足高层建筑需要 (15)（3）工程造价过高 (15)2、新型墙材各有千秋，石膏板难“一统江湖” (16)（1）每平米房屋石膏板用量稳定，未来难有大幅提升 (18)3、房地产高速增长阶段已过，竣工面积带动需求平稳增长 (20)4、房屋重装修市场逐步启动 (21)5、石膏板需求增速：2011-2015年均复合增长率约15%，2015-2020年均复合增长率约3% (23)三、石膏板的供给与竞争格局：供给弹性较大，行业整合仍在持续 (23)1、较低的资金、技术壁垒以及脱硫石膏应用导致供给弹性较大 (23)（1）生产设备已全部国产化，资金成本较低 (23)（2）脱硫石膏成为原料供应主流，进一步缓解供给瓶颈 (25)（3）运输限制造成生产区域性强 (26)2、较高的供给弹性导致产能扩张较快，行业长期议价能力不高 (28)（1）中国石膏板的产能扩张过快一直伴随着行业发展，产能利用率水平整体不高 (28)（2）产能长期过剩压制价格提升 (29)3、中小产能持续存在，低端市场整合进度缓慢 (30)四、行业趋势：产业集中，龙头企业胜出 (32)1、海外龙头企业发展启示：产业高度集中 (32)2、环保政策进一步推动行业整合 (33)五、北新建材：稳步扩张，成就石膏板霸业 (34)1、公司简介：国内石膏板行业龙头 (34)2、产能扩张已在路上，全面布局已成规模 (36)3、进一步提升市场占有率仍有可能，持续超越行业增长可期 (36)（1）有效的渠道建设和品牌宣传策略仍在继续 (37)（2）成本优势保障竞争主动权 (38)一、国内外石膏板行业的发展对比石膏板是以石膏（CaSO4·2H2O）为主要原料制成的建材，作为一种轻质建筑材料具有质轻、不燃、抗震、保温隔热等优点。
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2012年石膏板行业
分析报告
2012年11月
目录
一、国外纸面石膏板发展状况 (3)
1、新型墙材，具备更为广阔的市场空间 (3)
2、美国在石膏板推广中的三个阶段 (5)
3、日本石膏板行业发展情况 (7)
二、中国石膏板市场容量：持续增长，翻番 (9)
1、石膏板需求增长的三驾马车 (9)
2、人均使用面积：处在较低水平 (11)
3、增长驱动：人工成本上升导致性价比提升+翻新快速增长 (12)
（1）新型墙材的推动 (12)
（2）人工成本上升背景下性价比优势的突出 (13)
（3）翻新市场 (14)
4、结论：仍有很大空间 (15)
三、行业标杆分析：北新建材 (16)
1、公司基本简介：央企控股，民营化子公司 (16)
（1）基本业务介绍 (16)
（2）快速稳定增长-五年净利润CAGR27%，并且增长质量非常高 (18)
（3）快速增长的两个契机 (19)
（4）现有产能和布局 (22)
2、北新建材竞争优势—独领风骚 (23)
（1）行业竞争格局：一家独大 (23)
（2）成本作为进攻的利器，渠道作为防守的盾牌 (24)
一、国外纸面石膏板发展状况
在我国，住宅中，目前纸面石膏板主要作为室内吊顶和隔墙材料，其中吊顶大约占整个石膏板销量的70%；而在发达国家，石膏板有约80%主要用于轻质墙体的建设。
从消费结构看，发达国家家居装修中占比80%、工装占20%。
国内的应用主要在工装（酒店、写字楼、展会等等）的吊顶和隔墙上，我们预计这部分的比例在70%左右。
1、新型墙材，具备更为广阔的市场空间
相对于一般的传统建材，我们认为石膏板具备更为广阔的市场空间。
纸面石膏板具有质轻、耐火、保温、隔声、施工便捷、便于表面装饰等优点，并能够替代有限的木材和粘土砖资源；在生产过程、使用过程中具备节能、节水、节地、节材和保护环境等特点，属于节能环保的绿色产品；纸面石膏板的生产能够大量消纳燃煤电厂排放的固体废弃物——脱硫石膏，并能在生产过程中实现工业废料100%的回收利用、产生的工业废水经处理后能够全部用于生产，是典型的以资源综合利用为特征的循环经济。
其市场的增长除了随地产竣工面积增长而增长之外，其性能使得其使用率具备提升的可能。
替代原有的砌块等墙体材料上具备优势。
施工便利，易于安装和解除，人工成本上升背景下优势出现。
从建筑工程定额资料可知,120厚砖墙(仅为砌筑,不包括抹面),每100m2
需20.6个工日。
而据实际施工情况调查得知,由轻钢龙骨与两侧纸面石膏板构筑的空心隔墙(内无保温材料充填),每100m2仅为6个工日。
另外,砖墙施工需很多材料,拌和砂浆劳动强度大、施工条件差,且又是湿作业。
而龙骨与纸面石膏板隔墙的施工所需原材料少、劳动强度低、施工条件文明,是干作业。
显然,龙骨与纸面石膏板隔墙的施工优势是明显的。
由于人工成本的上升，目前从草根调研来看，东部区域的每平米成本已基本接近甚至低于传统材料。
由于写字楼酒店等场所需要一定时间就重新装修，易于安装和解除同样重要。
质量轻：国内所生产的纸面石膏板厚度一般为9.0或9.5mm。
板材单位面积质量为8.5~9.5kg/m2。
若用C75体系轻钢龙骨作为骨架,两边用9.5mm厚纸面石膏板包覆,构筑的隔墙的单位面积质量为
22~24kg/m2。
120mm厚砖墙的单位面积质量为228kg/m2(不包括抹面)。
所以,由轻钢龙骨与纸面石膏板构成的隔墙质量仅为砖墙的10%。
隔墙占地面积小。
采用120mm厚的内隔墙较为普遍。
而目前纸面石膏板隔墙大多采用C75系列轻钢龙骨以及两层厚度为12mm的纸面石膏板。
这种隔墙厚度为12mm+75mm+12mm=99mm。
它比120厚砖墙省去17.5%的厚度。
如果一幢框架结构楼房的居住面积为建筑面积的75%,把其中的砖墙改作纸面石膏板隔墙,在建筑面积不变的条件下,会使居住面积增加4.38%。
这对住房买卖双方无疑都是有益的。
保温隔热性能。
建筑材料的隔热保温性能直接关系到建筑物的节能与否以及居住者的舒适性如何。
随着人民生活水平的提高,对这两方面的要求也相应提高。
材料的隔热保温性取决于它的导热系数。
纸
面石膏板的导热系数只有普通混凝土的9.5%,是空心粘士砖的38.5%。
纸面石膏板的导热系数与500kg/m3密度的加气混凝土相当,如果在纸面石膏板的生产过程中加入发泡剂,它的导热系数将变得更小。
（资料来源：论纸面石膏板的优势）
2、美国在石膏板推广中的三个阶段
美国是全球石膏板最大的消费国。
在美国，一年的石膏板用量超过20亿平方米，2006年高峰时期接近35亿平米。
原材料中，1/3来自于脱硫石膏，护面纸中100%来自于废纸。
下游需求中，翻新需求是最重要的一个占比比例。
约为40-50%，其次是新建住宅需求约为30-40%，再是非住宅需求。
美国最大的石膏板公司是USG，在美国的市场占有率为30%左右。
8家企业市场占有率99%。
另外七家也都算的上是大企业。
从美国石膏板的需求看，房地产新建高峰时期，2005年，共37
亿平的销量，二次装修占到39%；房地产低迷时期，如2011年，共17亿平的销量，二次装修占比58%。