资产管理业务项目尽职调查底稿资料清单
3.重大债权
（1）
公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件）
（2）
公司关于上述合同履行情况的说明
4、
7.重大债务
（1）
9.公司与银行之间的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件）
（2）
11.公司与关联方或其它公司之间的借款及担保合同（含担保登记文件）
（3）
13.股东借款合同及担保合同（含担保登记文件）
（6）
银行开户许可证
（7）
银行信贷登记咨询系统贷款卡
（8）
社会保险登记证/表及年检情况
（9）
外债登记证（适用于外资企业）
2、
公司最新章程
3、
公司股权架构图（包含公司股东、公司控股及参股子公司、分公司等）
4、
公司现任董事、监事及高级管理人员名单及任职情况
5、
现任法定代表人身份证明
二、历史沿革
1、
股权代持协议（如有）
九、保险
1、
公司财产保险的汇总表，包括但不限于一般责任保险、财产保险、火灾、失窃和意外损失保险等社会基本保险以外的所有保险
2、
一切保险索赔清单以及有关保险撤消或拒延的信函往来
3、
已按期缴清所有应缴保费的证明文件
十、诉讼、仲裁及行政复议及其它法律程序
1、
任何涉及公司或其股东的已经发生的、正在进行的或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁或者行政复议情况和文件，包括但不限于该诉讼、仲裁和行政复议之有关文件、判决书或仲裁裁决或行政复议裁定，其最新进展：应提供的文件包括但不限于：
1、
项目相关证照和政府审批文件
2、
项目可行性报告
3、
项目现行建设或开展情况
4、
抵质押物情况和相关权利凭证
5、
项目现行融资情况和债务情况介绍
6、
还款来源说明
c、若该物业用于出租，还需按附表3和4提供汇总表；
28.在建工程汇总表格式如附表5.
2、
其它资产
请提供公司固定资产明细表；以及公司在中国境内外拥有、租赁或被许可使用的所有重要财产(包括但不限于机器设备、电脑设备及系统、车、技术设备及其它重要的有形财产)的清单和和说明（原件）
公司所持有的其它公司的股份、股票、债券、债权凭证或其它投资工具的清单和说明（原件），及有关文件；
1.1 立案通知书或追加第三人通知书或仲裁受理通知书；
1.2 起诉书或仲裁申请书；
1.3 答辩状或仲裁答辩书；
1.4 反诉状或仲裁反请求书；
1.5 法院判决书、调解书，仲裁裁决书、仲裁调解书，行政处罚决定书（通知书）或行政复议决定书；
1.6 和解协议；
1.7 若有二审，请提供上诉状或上诉答辩状、二审法院判决书、调解书、裁定书；
（2）
21.公司关于对外担保相关合同履行情况的说明
22.
六、公司的业务资质
1
23.请提供与公司经营业务相关的资质证书以及其它政府批准和许可文件
七、财务资料
1、
公司最近三年的审计报告及最新一期的财务报表
2、
截至清单出具之日公司现有债务情况统计表
24.※包括向银行、其它金融机构贷款、股东借款、尚未付清的往来款、货款等；请列明债权人名称、尚未清偿完毕的债务数额、利息数额。
※包括经过信托、委托、代管等形式授权第三方代为行使股权的协议或相关文件
2、
股权回购协议（包括任何形式的回购选择权安排、回购承诺）（如有）
3、
公司股权受到任何质押、查封、冻结或其它司法强制执行措施等权利限制的相关文件
4、
公司股权是否存在权属争议的情况说明
5、
公司合并、分立相关文件
※包括合并、分立内部决议文件、政府审批文件、债权债务处理文件、公告文件、工商变更登记文件
（4）
14.涉及外债的请提供外管局的相关批文和登记文件
（5）
15.公司关于上述合同履行情况的说明
5、
16.其它融资合同
（1）
17.公司经过信托或其它方式融资的相关合同
（2）
18.公司关于上述合同履行情况的说明
6、
19.或有债务
（1）
20.公司为关联方或其它方提供担保的相关担保合同及相应的主合同及担保登记文件
2、
请提供由公司注册地主管工商行政管理部门出具的、盖有“工商档案查询专用章”的《公司注册登记资料查询单》
3、
请提供公司控股/参股子公司的最新营业执照、现行有效的公司章程及/或其它组织性文件、股权结构、最近一期的财务报告
五、重大债权债务
1、
1.人民银行出具的公司基本信用报告
2、
2.公司当前借款及担保包括对外担保情况汇总表
1.8 若有申请撤销仲裁裁决或申请不予执行仲裁裁决的，请提供有关申请书或答辩文件及法院的裁定书；若有对法院判决的执行异议，请提供相关文件；
2、
任何涉及到公司财产或其股东财产(包括但不限于其在公司及其主要子公司之股权上)的行政机关、司法机关的查封、冻结及其它强制执行的措施或程序
十一、融资项目情况和资料
3
25.其它应收款余额前十位明细（包括应收时间、应收单位及金额）
4
26.其它应付款余额前十位明细（包括应付时间、应付单位及金额）
八、主要资产
1、
27.土地及房产
请提供公司使用或拥有的土地（包括无证土地）及建筑物/构筑物（包括无证房屋）汇总表
a、土地汇总表的格式如附表1；
b、建筑物/构筑物汇总表的格式如附表2；
三、公司股东
1、
请提供公司法人股东最新营业执照、外商投资企业批准书（外商投资企业适用）、现行有效的公司章程及/或其它组织性文件、股权结构
2、
请提供公司自然人股东身份证明文件
4、
是否存在对子公司债权劣后的承诺函，若有，请提供
5、
最近一年及一期的经审计财务报告
四、公司子公司（视情况）
1、
请参照公司文件清单提供控股子公司文件（境外子公司除外）
资产管理业务项目尽职调查底稿资料清单
尽职调查资料清单
注：1、如有请提供，如无请标示“无”
2、请提供盖章公章的复印件，可先行提供扫描件、
公司最新的证照文件，包括：
（1）
最新经年检的营业执照（正本和副本）
（3）
组织机构代码证
（4）
税务登记证（国税和地税）
（5）
外汇登记证（适用于外资企业）
资产评估尽尽职调查资料清单
尽调的资料清单目录一、资产评估总体所需资料 (3)二、流动资产评估所需资料 (3)三、长期投资评估所需资料 (5)四、房屋建筑物评估所需资料 (6)五、机器设备评估所需资料 (6)六、在建工程评估所需资料 (7)七、负债评估所需资料 (7)八、无形资产评估所需资料 (9)资产评估申报明细表填表说明 (11)一、房屋建筑物 (11)二、机器设备 (11)三、在建工程 (12)一、尽调总体所需资料1、被评估企业前三年及评估基准日审计报告2、委托方与被评估单位营业执照、税务登记证复印件（经过年检的营业执照副本）；3、法律诉讼明细表(应包括未决诉讼及未决仲裁). 说明及有关诉讼文件；4、近3年收购资产或公司的评估报告5、产权证明文件复印件（房产证、土地证、车辆行驶证<注意复印时要复印最后一次年检的印章，同时请使用人在复印件上标注已行驶里程>）；6、被评估单位验资报告（最后一期）、章程7、厂区总平面图；8、被评估单位填报的《基准日资产基础法评估申报表》；9、被评估单位填报的《收益法评估申报表》；10、重要合同（包括但不限于2012年销售合同、目前尚未到期的借款合同、抵押合同、基准附近主要采购及销售合同）；二、流动资产评估所需资料1、货币资金♦银行对账单、银行存款余额调节表♦对银行余额调节表中三个月以上的未达账项出具文字说明（签名、盖章）2、短期投资♦对无法变现的有价证券出具文字说明（签名、盖章）♦短期投资各项目（如：债券、股票等）复印件3、应收票据♦应收票据复印件♦对可能和已经坏账的应收票据出具坏账原因、坏账金额、及有关坏账依据（如对方企业破产，应要求企业提供法院判决书或其他外部证明材料）的文字说明（签名、盖章）。
♦对权属不明确的票据（如：用于抵押、质押的票据等），应由企业提供详细的文字说明（签名、盖章）和抵押、质押合同等法律文书的复印件。
♦应收票据在评估基准日的贴现率4、应收账款♦对应收账款中不能收回的项目，要求企业出具有关证明。
尽职调查需要提供的资料清单
客户:提供时间:1基本情况和组织架构备注1.1公司最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证1.2公司成立的相关政府批文1.3公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司章程；公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明1.4公司对外的正式的宣传介绍资料1.5最近两年公司的股东会（董事会）会议纪要1.6公司的组织架构图1.7公司对外投资的公司的营业执照、公司章程验资报告和最近两年的财务报表（审计报告）2生产经营情况7.1有关公司行业的介绍资料7.2公司从事该行业的许可证资料7.3公司安全和环保情况7.4公司产能情况7.5公司可供开采的矿产储量报告7.6公司最近前五位销售客户名单及金额7.7公司开采技术情况7.8公司员工及参加保险情况3财务状况3.1公司最近两年的审计报告（如有）、会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）及税务审核报告（如有）3.2公司最近两年的年度纳税申报表3.3公司所有银行的对账单和调节表3.4公司往来款清单，其中应收款项应注明账龄3.5公司存货明细和盘点表3.6公司短、长期投资清单3.7固定资产明细清单3.8在建工程明细清单3.9无形资产明细清单3.10矿采开采权协议3.11长期待摊费用明细清单3.12短、长期银行借款明细清单3.13银行贷款IC卡信息3.14分品种销售收入清单3.15两年的销售费用、管理费用和财务费用清单尽职调查--企业需要提供的资料清单4税收优惠和财政补贴4.1公司所得税和增值税等税种的税收优惠的相关税务批复4.2取得财政补贴的相关批复和文件4.3公司各项税率5主要资产的权属情况5.1公司主要资产的清单5.2主要资产的相关权证，包括土地：出让合同及土地使用权证房屋：房屋所有权证或租赁协议车辆：行驶证无形资产：相应的权利证书（包括专利证书等）设备：主要设备的购买合同、进口设备的报关单、项目购进设备的项目批文；5.3是否受限制的依据相应的抵押物登记证及抵押合同6关联方和关联交易6.1关联方明细和关联方关系6.2关联方交易和金额7担保和诉讼7.1公司对外担保金额7.2公司诉讼情况和进展8公司最近2年的违法行为8.1税收稽查情况及相关处罚文件8.2受海关、工商、环保等行政部门的处罚情况和相应文件。
资产证券化尽职调查清单
资产证券化尽职调查清单
（一）基础资产情况
1、近三年审计报告（报告附注资料）；财务报告；
2、以收费权作质押的抵押合同、借款合同等相关文件；如有其它涉及抵押，请同时提供；
3、基础资产收费权限证明文件，包括合同、协议、政府文件等；
4、评级报告及其它重要文件；
5、银行存款日记账、现金日记账的明细，包含对方科目；
6、销售客户统计表、收款方式说明（银行代收或现金收付方式）；
7、每个月现金流量收支分布情况；每个月的现金流量收支分布情况；
8、分年的成本明细表、管理费用明细表；
9、融资情况说明，并请提供相关借款情况统计表（包括借款日期、借款金额、借款利率、还款日期、借款银行名称、担保方式）及相关协议文件，发行债券的备案、批复文件
（二）原始权益人情况调查
1、全套工商登记资料
2、公司设立时及历次换发的企业法人营业执照(副本)
3、批准上述公司设立的政府主管部门批文
4、公司组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、公司银行基本账户开户许可证、贷款证(卡)信息、外汇登记证、进出口业务的许可证等
5、公司董事、监事和高管人员的姓名、性别、年龄、学历、职称及任职经历；
6、公司组织结构图、部门职能介绍，以及公司主要内部控制制度及执行情况说明；
7、公司最近三年诉讼或者仲裁的情况说明及相关诉讼或仲裁文件。
xxx类型基础资产-资产证券化项目尽职调查资料清单(汇总)
近三年及一期公司经审计的财务报告
6
担保人对外借款、银行授信及对外担保情况说明
7
机构提供信用增级业务审批或管理流程、风险控制措施
8
担保人关于本次担保的相关股东会（或股东大会）、董事会批准决议
与主要客户（至少前10名）的业务合同
6、公司的财务资料
财务会计
近三年及一期公司经审计的财务报告
银行或其他金融机构对公司的授信文件
公司融资情况说明（包括不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁、企业债券、中期票据、短期融资券、信托、资产支持票据、私募债等），并提供各融资方式相关合同文件
公司对外担保情况说明，并提供相应的担保合同
公司组织结构
有关公司各部门职责的说明
高管简介
内部治理文件
公司制度的总体说明
公司规章制度（包括不限于重要业务流程与内部控制要求等）
3、控股股东及实际控制人情况
基础证照
控股股东及实际控制人营业执照、公司章程等
组织结构
公司控股股东及实际控制人的组织结构
财务报告
公司控股股东及实际控制人最近一年及一期的财务报告及审计报告
公司对外抵押及质押情况说明，并提供相应的抵质押合同
7、风险调查（诉讼、仲裁及其他行政处罚、对外担保）
诉讼、仲裁情况
公司是否存在正在进行的或尚未了结的诉讼、仲裁和其他法律程序
如存在，请提供起诉状、上诉状、判决书或裁决书及可能出现的处理结果或已生效法律文书执行情况的说明等文件
公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并将对公司产生重大不利影响的事实或潜在争议的说明。
公司历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件
发起人、股东的出资情况
公司设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告
项目尽职调查资料清单
XXXX项目尽职调查资料清单本阶段尽职调查范围XXXX公司及其控股子公司、参股子公司和分公司（以下简称“目标公司”）。
尽职调查文件提交时间要求为顺利推进本项目的进展，请目标公司于收到本清单之日起【三】日内提交尽职调查材料。
文件提供及整理要求为推进本项目的进展，加快尽职调查进程，请目标公司务必按下述要求提供并整理相关文件材料：●目标公司应根据本清单提供相关文件电子版，无电子版的提供完整、准确、复印清晰的文件文本复印件。
●如本清单有未列或未明确列出、但可能对目标公司造成重大影响的事件或文件，请自行进行说明并提供相关文件。
●对本清单进行标注在提供文件后，请目标公司打印本清单，并对于已经提供的文件，在清单上相应标注“已提供”；对于查明没有本清单列出的某项文件，根据情况请标注“无”或“缺失”；对于暂时无法提供但稍后才能提供的文件，请标注“待提供”并简单说明原因；鉴于目前我们对目标公司的股权结构、资产状况等情况尚无具体了解，因此，本清单中的某些问题或文件可能不适用。
如果不适用，请在相应的条款下标注“不适用”。
●文件提交时，电子版同时抄送XXX公司及各中介机构日常联系人。
公司设立及演变情况•历史沿革及基本情况简介•最新股权结构图（包括所有控股、参股公司及其股东、对外投资，请注明持股比例）•工商营业执照、工商注册登记表、税务登记证（国税、地税）、验资报告、股东名册及其他重要的登记文件•任何批准目标公司设立的政府批文（如适用）•公司章程、出资人协议•公司设立时的验资日（评估日）资产负债表和注册登记日（建帐日）资产负债表；•自设立以来发生过的公司名称、法定代表人、注册地址、业务范围等方面的变化情况；•历次股东大会及董事会决议、纪要，公司股权管理办法，发起人或股东的营业执照、年检记录；•投入的实物资产的明细表，权属证明和资产交接单；公司章程、该公司（有限责任公司）其他股东同意该股权出资的承诺函、该公司营业执照、该公司股权变更工商登记表等文件；资金的银行进帐单；无形资产的评估报告，并检查发起人协议。
尽职调查材料清单3资产调查
客户签名日期
编制索引号CF-A1 调查专题资产调查复核页次 1
客户签名日期
编制索引号CF-A1 调查专题资产调查复核页次 2
索引号：
固定资产、累计折旧及减值准备明细表
编制单位：（签章）年
１、如固定资产本期有减少情况，则在“备注”栏中说明减少原因
２、明细项的设置可根据公司实际情况调整
３、有用于抵押、担保的固定资产中应在“备注”中予以说明抵押的目的、抵押资产的范围、金额
第 3 页共 6 页
索引号：
在建工程明细表
编制单位：（签章）年
第 4 页共 6 页
在建工程减值准备明细表
编制说明：
１、计提及转回减值准备，应在备注栏中说明原因
第 5 页共 6 页。
尽职调查需提供资料清单
尽职调查需提供资料清单一、公司设立情况资料1、公司设立有关的所有批准文件、公司章程、投资协议、营业执照、法人组织机构代码证书、税务登记证、外汇登记证、工商登记文件、验资报告,及资产评估报告(如有)等，特殊行业的经营许可证等文件。
2、公司历次股本转让及质押的相关文件（如有）。
3、公司成立以来历次股东会、董事会等权力机构的重大事项决议、利润分配的决议等文件。
4、公司近三年经注册会计师审计的财务报告、所得税汇算清缴报告。
5、公司投资者的营业执照、法人组织机构代码证等组织文件或身份证明文件（就自然人股东而言）。
6、公司分支结构的营业执照及设立分支机构的政府批准文件（如适用）。
7、国家有关部门给予公司的任何形式的补贴或优惠政策的批文。
8、国有资产产权登记证（如适用）。
二、组织架构情况1、公司内部组织结构图及其说明。
2、董事会组成情况（董事长、董事的姓名、任期以及董事的兼职情况）。
3、公司高层人员名单及情况简介、公司总经理的职责范围、总经理和副总经理及其他高级管理人员名单以及选举决议/委派书。
4、公司所有分支机构的名单、与公司之间关系的情况说明。
5、公司附属企业名单（如适用）。
6、公司与下属企业间关系说明（包括内部划拨价格、盈亏冲销、共用设备、公司内部的租赁与安排等）（如适用）。
7、除合资或合作合同和公司章程以外，公司股东之间签订的与公司或公司的经营有关的意向书、备忘录、合同或协议。
三、产品生产及市场情况1、请提供公司产品的流程图、生产许可证（如有）、产品质量认证证明及证书（如有）及与公司业务相关的证书及奖项（如适用）等。
2、主要生产设施的清单，并说明其主要功能、生产能力。
3、公司主要产品所在行业国际国内情况及发展前景情况介绍。
4、公司所在行业的国际国内主要竞争对手及各自的市场占有率情况介绍。
5、公司主要业务的核心技术及公司的竞争优势情况介绍。
四、公司重大资产状况1、公司资产清单及价值【50万元以上】资产的入账价值凭证（合同、发票、报关单等）。
尽职调查清单——尽职调查清单资料文档
尽职调查清单
致××××公司：
请贵公司按下述所列各项提供有关资料的原件、复印件或书面说明（请同时提供电子文档），并对其完整性和真实性负责。
清单中重复或交叉的条目，以资料内容详尽者为准；任何不适用的具体事项，可予忽略。
注：若提供完全“ ”
若未提供“▲”
若需要进一步提供详细资料“○”，并备注说明。
注：1、若提供的文件系复印件，则须由公司加盖公章，且应提供原件供调查人员查验；
2、在资料准备过程中，若对本清单有任何疑问，请及时与相关人员沟通：人：
投资方代表：
审计会计师：
律师：。
(通用)证券资产证券化项目尽职调查底稿目录模版
(通用) 证券资产证券化项目尽职调查底稿目录模版1. 综述
1.1 项目背景
1.2 项目概况
1.3 相关方介绍
2. 证券资产证券化相关法律法规
2.1 证券法
2.2 公司法
2.3 合同法
2.4 会计法规
2.5 监管政策
3. 项目定价
3.1 资产估值
3.2 利率曲线
3.3 债券定价模型
4. 资产质量和业务风险
4.1 原始资产概述
4.2 原始质量特征分析
4.3 业务风险分析
4.4 原始资产信用风险
4.5 资产流动性分析
5. 债券信用风险
5.1 资产证券化债券信用风险分析
5.2 资产证券化债券信用评级
5.3 市场情况及未来变动因素
6. 证券化计划
6.1 证券化结构定价
6.2 证券化计划的主体和法律架构6.3 财务模型
6.4 分层计划设计
6.5 外部评级
7. 相关方及抵押品处理
7.1 原始权利人
7.2 服务提供商
7.3 保证人
7.4 抵押品及其评估
7.5 相关行为与交易记录
8. 审核资料
8.1 有效合同
8.2 资产证券化合同
8.3 财务报告及财务分析
8.4 风险警示揭示书
8.5 其他相关文件
9. 结论
9.1 主要风险
9.2 投资建议
9.3 审核意见
以上为证券资产证券化项目尽职调查底稿目录模版，按照各个部分的要求逐一实际调查并回答问题，以便达成尽职调查的目的。
项目尽职调查资料清单
务及资 信状况
11.2
债务明细及债权人名单（前五名客户与供应商公司名称，销售额，所占业务比重，评价 依赖程度）；
12.1 与公司生产经营有关的所有特许权合同和特许权经营合同；
重大合 同
12.2
请提供租赁合同、融资租赁合同、销售合同、经营管理权协议、重大运输合同、项目设 计合同、建筑合同；
12.3 其他与主营业务相关重要合同(包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等)。
竣工报告及竣工验收鉴定书 竣工结算报告 档案移交书（包括档案馆、建设单位等） 项目完整的竣工资料（包括过程资料、图纸以及其他）
23.4 施工机械及设备进场报验资料，包括机械设备的合格证、检测报告、维修保养记录等
23.5 对建设单位提供水准点、坐标点复核记录等测量资料
23.6 分包资质报审材料以及相关分包合同
23.7 项目的总体进度及完成情况
23.8 有关进度、费用方面的索赔资料
已完工 程准备
资料
24.1 24.2 24.3 24.4
5.5
5.6
对外长 期投资
6.1 6.2 6.3
关联交 7.1 易 7.2 7.3
8.1
8.2 房屋 建筑物 、土地 使用权 的情况
文件/资料
公司总体概况 公司基本情况介绍（公司提供）
最新一期年检的营业执照、组织机构代码证、开户许可证、外汇登记证、贷款卡信息查 询单、银行授信、银行信用评级证明及公司拥有的特殊经营资质及其相关政府审批文件 （包括但不限于特种许可、消防、卫生、涉外接待、环卫、排污等）； 自公司设立至尽调日公司历次信息变更资料（到注册地工商局可打印），内容包含公司 设立起涉及到所有的工商变更信息，包括营业范围变更、法人变更、章程变更、地址变 更、出资方式、增减注册资本、股权转让、股东变更、法人高管等人员变更等相关信 息，若以上变更资料打印不完整，应单独索要文件和说明； 公司成立及历次增资变动时的验资报告；若以非货币资金出资入股资产评估机构的评估 报告，国有资产管理部门对资产评估报告的确认书； 若是高新技术产业，出资入股高新技术成本的认定书； 若涉及到企业改制、重组、合并的相关资料，如重组方案、政府批文、股东会或董事会 决议、相关改制重组、合并协议等；若属于国企改制后的公司，则还需提供改制决议、 清产核资报告、职工代表大会决议、主管单位批复文件等。 公司设立以来的股权转让、增资/减资等股权变化情况及其相应的法律文件，如股权转 让协议、增资协议/减资文件、相关审批文件、验资报告、1.3中提及的工商变更登记文 历次股东及注册资本变化中，入股方式（增资或转让）、出资形式、投资额及出资到位 情况； 自然人股东如有委托代理情况，请提供相关委托持股文件或相关情况说明，实际权益人 的身份证明文件；