投资理财规划PPT课件

1.资金安全吗？我们平台受纳斯达克 （相当于中国的股票大盘，沪深指数。 中国阿里巴巴集团在美国上市就是纳 斯达克，是世界上最大的股票市场之 一)。每个账户有5万英镑的保证金。 签订法律效益的合同，确定性盈利是 我们平台进行的准则。
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条理清晰 步步为营
感情跟 进
主导 性
侵略 性
客户
销售不是让我们降低身份去取悦顾客,而是要像朋友一样给 予合理的建议。 你刚好需要,我刚好专业。
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谢谢大家
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在漫长的人生中，时间、责任就像是地上的 沙砾，惟有紧紧抓住机遇、勇于承担责任的人， 才能将这些普通粗糙的沙砾变成可贵的金子。不 紧紧抓住机遇的人、不愿承担责任的人固然轻松 潇洒，但他们生命长河会黯淡粗糙，他们始终发 不出金子般灿烂光辉。
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感谢您的提议
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山东汉融集团
投资理财规划
对20万客户的理论分析
思路大纲
客户
全面了解客户的投资能力
感情跟进
确定投资意向客户
实体难做，银行利息下调 b2b p2p b2c模式的兴起
引导投资电子金融
深入了解客户类型 并做出理财分析
无能力pass
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客户类型
保守型客户 半保守型客户
挑战型客户
你不理财 财不理你
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优势优点 胜券在握
优势优点
胜券在握
2.资金流通方便吗？账户资金可 以随时出金，不做任何限制。且 每周末都可以查看自己的账户操 作记录，账户的每笔交易一目了 然，做到百分之百透明。 3.账户本金和盈利分离存放，账 户本金单独存放且平台无4
保守型客户
注重资金安全 ，习惯性算小账,
20万银行存款
按照最高的兴业,平安，广发是年2%， 一年的利息是4000元（定期一年）， 每天约是10元。
存入直通户，开两个户，2万美金， 年18%，一年的利息是23814元人民币， 换算每天约65.2元，利息就可以足够 解决普通温饱，三个户，每天利息约 是97.8元。
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故事分享
沙砾与黄金 一队商人骑着骆驼在沙漠里行走，突然空中传来一个神秘的声音：“抓一 把沙砾放在口袋里吧，它会成为金子。” 有人听了不屑一顾，根本不信， 有人将信将疑，抓了一把放在袋里。有人全信，尽可能地抓了一把又一把 沙砾放在大袋里，他们继续上路，没带沙砾的走得很轻松，而带了的走得 很沉重。 很多天过去了，他们走出了沙漠，抓了沙砾的人打开口袋欣喜地发现那些 粗糙沉重的沙砾都变成了黄灿灿的金子。
存入直通户，开两个户，2万美金， 年18%，一年的利息是2万3千元人民 币。
剩余6万7千投外汇，因为我们专注所 以技术更加专业，可以一边保证收益， 一边学习技术跟我们操作。
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挑战型客户
投资头脑活跃，注重大盈利
20万炒股（赌博）
股票现在为熊市，今年一直在横盘状 态，抓牛股赢小利，每天4小时，错 过最佳卖点。
存入直通户，开一个户，1万美金， 年18%，一年的利息是11907元人民币， 不用任何操作，坐等盈利，每月取利 润。
5万投资外汇，跟点位买入，24小时交易， 随时买卖，没有庄家，双向买卖。
10万投资大宗商品，严格执行操作策略与 操作计划，也要管住自己的心（舍与得）
在大盘低迷的情况下，你是默默地等待解 套，还在坐以待毙？短时间能解吗？
资金充足，确定性盈利保障。能奔小 康的生活，你还会选择每天10元利息 为每天早餐发愁吗？
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半保守型客户
头脑谨慎，可尝试小风险
20万存款（风险基金投资）
基金分为股票，债券，货比基金，风 险也是从大到小，股票基金：一般长 期能获得8~15%的年复合收益。牛市 大赚，熊市大亏的不少。16年熊市，
按照15%牛市计算一年利息是3万。