05销售收入管理办法
收支结算管理制度
收支结算管理制度一、总则为了规范公司的收支结算管理工作，保障公司资金的合理使用，特制定本制度。
二、收入管理1. 公司的收入包括销售收入、投资收益、补贴收入等多种形式。
所有收入必须通过正规的渠道进入公司账户。
2. 销售收入需经过销售部门审核确认后，方可入账。
相关收款凭证必须齐全，包括发票、收据等。
3. 投资收益需经过财务部门核实，将收益款项入账。
投资收益的支出必须符合公司投资标准和规定。
4. 补贴收入需经过相关部门审核确认，方可入账。
补贴收入需符合相关政策规定。
5. 所有收入必须及时入账，不得拖延或隐瞒。
三、支出管理1. 公司的支出包括工资福利、采购支出、租金支出、税费支出等多种形式。
所有支出必须经过审批，并按照程序执行。
2. 工资福利支出需经过人力资源部门审核确认后，方可发放。
工资福利支出必须按照相关法律法规执行。
3. 采购支出需经过采购部门审核确认后，方可支付。
采购支出必须符合公司采购政策和程序。
4. 租金支出需经过房地产管理部门审核确认后，方可支付。
租金支出必须按照合同约定执行。
5. 税费支出需经过财务部门核实后，方可支付。
税费支出必须按照税法规定缴纳。
6. 支出必须符合相关规定，不得违规支出或超支。
四、收支结算流程1. 公司设置专门的财务部门负责收支结算工作，财务部门根据公司所需，制定具体的收支结算流程。
2. 收入的结算流程包括收款确认、凭证登记、款项入账等环节。
支出的结算流程包括审批申请、支付凭证、款项支付等环节。
3. 财务部门负责监督公司的收支结算工作，定期对账务进行检查核算，确保账目准确无误。
4. 公司每月进行财务报表的编制和审查，向公司领导和相关部门提交财务报表，及时了解公司的财务状况。
五、监督管理1. 公司建立健全的内部控制机制，加强对财务管理工作的监督和管理，预防和纠正可能存在的问题。
2. 公司要建立严格的财务审批程序，确保每一笔资金支出都得到严格的审批。
3. 公司要建立完善的内部审计体系，对公司的财务活动进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
公司各项营业收入管理制度
公司各项营业收入管理制度我们需要明确公司营业收入管理制度的目标。
该制度应确保所有营业收入的准确性、合法性和完整性，防止收入流失，提高资金使用效率，并为公司的财务决策提供真实、可靠的数据支持。
我们将从以下几个方面来构建这份制度范本：1. 收入确认原则：制度应明确规定收入确认的时间点和条件，比如商品销售的收入确认应在货物交付且风险转移给买方时进行，服务收入则在服务提供完毕且收到对价时确认。
2. 收款管理：制定详细的收款流程，包括发票开具、款项收取、应收账款跟踪等环节，确保每一笔收入都能及时、准确地入账。
3. 退款与折扣政策：明确退款条件、流程和责任人，以及对于特殊情况下的折扣或优惠措施的具体管理办法，确保这些政策的执行不会影响公司的正常收入。
4. 内部控制：建立健全的内部控制机制，包括定期的财务审计、收入核对和异常交易的调查处理，以防止收入的虚报、漏报或其他不当行为。
5. 信息系统支持：利用信息技术手段，如ER系统，实现收入管理的自动化和信息化，提高数据处理的效率和准确性。
6. 培训与考核：对涉及收入管理的员工进行定期的业务培训，并对其工作效果进行考核，确保每个员工都能熟练掌握相关制度，正确执行收入管理职责。
7. 法律法规遵守：确保所有的收入管理活动都符合国家的财税法规和会计准则，避免因违规操作而受到法律制裁。
8. 持续改进：制度应当包含一个反馈机制，鼓励员工提出改进建议，管理层定期审查制度的有效性，并根据业务发展和外部环境的变化进行调整优化。
通过上述八个方面的详细规定，公司可以建立起一套全面、系统的营业收入管理制度。
这套制度不仅能够保障公司收入的安全和完整，还能够提高财务管理的透明度和效率，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
门店收入管理制度
门店收入管理制度第一章总则第一条为规范门店收入管理制度，提高门店经济效益，促进门店可持续经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司旗下所有门店的收入管理工作。
第三条门店收入管理应遵循合法合规原则，加强内部控制，确保门店收入来源合法、合规、真实。
第四条门店应建立健全的收入管理制度和相关内部控制程序，使门店收入管理工作有序进行。
第五条门店收入管理应遵循公平公正原则，不得违法违规，不得利用职权谋取个人利益。
第二章收入来源第六条门店收入来源主要包括以下几个方面：（一）商品销售收入：指门店通过销售商品获取的收入，包括现金销售、刷卡销售、线上销售等。
（二）服务收入：指门店提供的各类服务所获得的收入，包括会员卡销售、餐饮服务、娱乐项目等。
（三）租金收入：指门店提供的场地出租所获得的收入。
（四）其他收入：指门店经营活动中获得的其他收入。
第七条门店应建立完善的收入来源档案，对收入来源进行登记和核实，确保收入来源真实、完整。
第八条对于门店收入来源的变动，应及时进行记录和核实，并进行适当的调整。
第九条门店应积极开发新的收入来源，提高门店收入水平。
第三章收入核算第十条门店应建立健全的收入核算制度，对门店的收入进行及时、准确的核算。
第十一条门店应确保收入核算的完整性和准确性，不得隐瞒、篡改或者造假。
第十二条门店应制定收入核算流程，并明确收入核算的责任人员。
第十三条对于门店收入的核算工作，应定期进行检查和复核，确保核算结果的准确性。
第十四条对于收入核算中出现的异常情况，应及时进行处理和报告，追究责任。
第四章收入管理第十五条门店应建立健全的收入管理制度，包括对收入的安全存储、及时处理、合理分配和合规使用等方面的规定。
第十六条门店应建立收入款项的专门账户，确保收入款项的安全存储。
第十七条门店应规范收入的使用和分配，确保与门店经营活动相符，不得违法违规。
第十八条门店应建立收入管理档案，对收入的来源、用途等进行详细记录，以便查验。
第十九条门店应建立严格的收入管理监督制度，对收入管理进行监督和检查。
公司收入管理制度 公告
公司收入管理制度公告第一章总则第一条为规范公司经营管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，保障公司利益，特制定本收入管理制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收入管理的部门和人员，严格执行。
第三条公司财务部门负责本制度的制定和监督执行，各部门负责人负责本部门员工的执行。
第四条公司工作人员要严格履行职责，认真负责，不得违反公司规章制度，违者将依照公司规定进行处理。
第二章收入的管理第五条公司收入包括主营业务收入、其他业务收入、现金及银行存款利息、固定资产处置收入等。
第六条收入应当按照规定的程序和时限入账、入库。
第七条各部门负责自己的业务收入，但必须及时上报给财务部门。
第八条财务部门对收入进行分析、核对和监控，确保收入数据的准确性和真实性。
第九条公司严禁虚报收入、拖延入账等行为，若有违反者将依公司规定予以处理。
第十条收入的监督和审核工作由财务部门负责，必须严格执行。
第三章收入的保障第十一条公司要建立健全的风险管理体系，规避各种风险，确保收入的安全。
第十二条公司要加强内部控制，防止内部作假、挪用等行为。
第十三条公司要加强对客户的信用管理，减少坏账的发生。
第十四条公司要建立健全的合同管理制度，确保收入的合法性和稳定性。
第十五条公司要建立健全的资金管理制度，确保资金的有效利用。
第四章收入的分配第十六条公司要根据业绩分配收入，激励员工积极工作。
第十七条公司要建立公平、公正的收入分配机制，杜绝腐败分子利用职权谋取私利。
第十八条公司要加强对员工收入的监督，防止员工侵占公司利益。
第五章收入的报告第十九条公司要定期向上级主管部门、董事会等报告收入情况。
第二十条公司要向股东、投资者等公开收入情况，确保信息透明。
第二十一条公司要建立健全的内部报告制度，及时将收入情况报告上级主管部门。
第六章收入的监督第二十二条公司要加强对收入的监督，确保公司利益不受损失。
第二十三条公司要建立健全的收入检查制度，发现问题要及时处理。
第七章收入的追踪第二十四条公司要建立健全的收入追踪制度，确保收入的真实性和准确性。
公司收入管理制度公告
公司收入管理制度公告一、制度目的与适用范围本制度的制定旨在明确收入管理的基本原则和具体操作流程，以规范公司所有收入活动。
适用于公司全体员工，特别是财务部门、销售部门以及管理层。
二、收入管理原则1. 合规性原则：所有收入必须合法合规，符合国家财税法规和公司章程规定。
2. 完整性原则：确保所有收入都能完整记录，不得遗漏任何收入项目。
3. 真实性原则：所有收入必须有真实交易背景，严禁虚增或隐瞒收入。
4. 及时性原则：收入应当及时确认、记账并反映在财务报表中。
三、收入分类与管理1. 主营业务收入：指公司正常经营活动产生的收入。
需按照合同约定及时开具发票，并在财务系统中准确记录。
2. 其他业务收入：包括非主营业务收入、投资收益等。
应单独列示，并按相关规定进行管理和核算。
3. 营业外收入：如政府补助等，须严格按照国家相关法规处理，并做好专项记录。
四、收款与开票程序1. 收款流程：销售人员应在合同签订后，及时通知财务部门客户付款情况。
财务部门负责监督收款进度，并定期与客户对账。
2. 开票流程：财务部门根据合同条款和实际收款情况，按时开具发票。
确保发票信息准确无误，并及时传递给客户。
五、收入确认与核算1. 收入确认：收入确认应遵循权责发生制原则，当权利形成且经济利益可能流入公司时，方可确认为收入。
2. 收入核算：财务部门应建立完善的收入核算体系，确保每笔收入都能准确入账，并进行适当的分类。
六、监督与审计1. 内部监督：财务部门应定期对收入管理情况进行自查，并向管理层报告。
2. 外部审计：公司应聘请专业审计机构，对公司财务状况进行年度审计，确保收入管理的透明性和公正性。
七、违规处理对于违反收入管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
2024年销售人员薪酬制度
(三)考核周期
销售人员采取月度考核的办法，由销售部经理统一对销售人员实施考核。
二、业绩考核操作办法
(一)业绩考核的`原则
销售人员的业绩考核与部门销售业绩和个人销售业绩双向挂钩，部门销售业绩决定总提成额度发放的标准，个人销售业绩决定自身收入。
(二)销售人员绩效奖金的计算
⑧销售人员因服务之外原因遭到客户投诉的，一经核实，第一次给予警告处分，第二次给予x元的处罚。
销售人员薪酬制度 3
一、总则
第一条：目的
1、直接目的：为确定销售人员的提成与奖金提供依据与标准。
2、间接目的：促进员工成长与公司的发展。
3、最终目的：激励员工努力工作，帮助公司完成既定目标。
第二条：原则
1、责任原则：谁执行，考核谁；谁负责，谁考核。
d)季度累计回款率≥50%，若＜50%，不计提成激励奖。（到期款：0
3、0
4、05年分期付款、垫付头期款，不含银行按揭未放款和已经移交债权部的欠款）
计算公式：销售目标达成率＝总计当量/总计目标
1）公司将产品指标分为考核指标和激励指标两大类，即必须完成的指标为考核指标，其他指标为激励指标；其中，考核指标为否决指标，激励指标为非否决指标。
(2)销售价格奖
销售人员操作结果高于规定付款方式折扣率的，按其差率的x%计提奖金。
(3)提前收款奖
①销售人员完不成销售任务的，按x元/m2扣罚，至每月工资不低于x元止。
②已转正的销售人员连续三个月不能完成销售任务的，员工待遇等同于试用员工；如果试用员工不能完成销售任务的，将被淘汰。
③销售人员私下为客户转让物业收取费用的，做除名处理。
8、共赢原则：通过考核与激励，使客户、公司与员工几方面达到共赢。
餐饮门店收入管理制度内容
餐饮门店收入管理制度内容一、收入管理基本要点•餐饮门店的每笔订单都应当按规定进行记录，包括订单金额、时间、会员信息等；•应严格按照规定定价，严禁私自折扣或任意修改价格；•收入款项应当及时入账，并做好财务账目核对和管理；•应定期对账，核对每笔收入款项是否正确并及时处理异常情况；•需要对每笔收入进行分类管理，以便后续分析和对业务的决策支持。
二、收入分类管理1.产品分类管理：可以按照菜品类别或者功效等划分，对每类产品的收入情况进行累计；2.订单类型分类管理：对不同类型订单进行分类管理，例如堂食、外卖、预定等；3.会员分类管理：根据会员等级、充值金额等条件对会员进行分类，以便对消费行为和流量进行分析；4.时间分类管理：按照时间维度对收入进行分类，例如按月、按季度、按半年度或者按年度。
三、收入管理报表1.日报表：每天进行日报表切面，将收入情况、各收入项目占比、增减等情况做明确记录；2.周报表：按照周为单位进行记录，可以根据周的特殊情况进行相应调整，如有节日促销等；3.月报表：对月收入情况进行记录，包括一般收入与会员收入等情况；4.季度或年度报表：对季度或年度收入情况进行记录，包括一般收入、会员收入、特殊促销等情况。
5.支出报表：应当列出门店的各项支出，如员工工资、房租、水电费等，以便进行收入与支出比较分析。
四、收入管理流程1.收款环节：门店员工应当根据订单金额，开具正式的收款凭证，进行现金收款或电子支付收款；2.收据管理：门店应当按时、准确开具发票，并妥善保存；3.财务管理：门店应当对收入进行记录、核对和管理，包括财务卫生成交，银行账户管理等等；4.其他环节：在流程中，还需要注意延期付款、退货退款等情况的处理。
五、风险控制1.门店应当设置风险控制机制，对各个环节进行合理的分配、监督和控制；2.门店应当定期召开财务会议，对收入情况等进行分析，并制定相应的措施来防范风险；3.门店应当定期进行收入真实性的审核，并加强员工监管和管理；4.门店应当加强对第三方支付的风险管理，如信用卡支付、支付宝支付等。
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5.5.3.销售退房退款具体流程：客户填制《项目退房申请表》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→财务出纳退款
5.6.更名、合同作废
5.6.1.对于客户更名，只有客户的直系亲属或配偶才可以更换合同名字，更换名字时需要提供双方的身份证、结婚证或户口本的原件及复印件等有效证件，按如下程序进行更名：客户填制《项目更名审批单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→营销客服部和财务部办理更名手续。
5.6.4.若客户既需要更名又需要作废合同的，则需要走更名和合同作废两类签批流程。
5.7.与现场收款相关管理规定
5.7.1.现场收款流程：置业顾问在客户首付款或一次性房款交款及签订购房合同前，开具《商品房买卖合同审核单》→销售案场经理审核→销售部经理审核→现场出纳依据公司签批的价格表和销售优惠政策审核《商品房买卖合同审核单》，在正确无误的《商品房买卖合同审核单》上签字确认（有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算）→现场出纳依此收款并开具发票，并当天将收款数据录入售楼系统，并和销售部核对相关数据，确保实际票据和售楼系统数据核对无误→销售会计复核《商品房买卖合同审核单》及收款票据，录入财务软件，并与售楼系统收款数据进行核对。
5.2.4.退筹具体流程：客户本人携带相关证据，包括收据、VIP卡及《VIP会员卡申请单》客户联、身份证原件至销售部→销售部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由销售经理在收据上签字→销售会计根据售楼系统的登记信息及财务系统进行审核，并在收据上签字→财务部经理审核→分管副总审核→总经理审批→董事长审批→现场出纳根据经审批的收据退款，由客户本人在收据上对收到的现金签字确认，并同时收回客户的收据。
5.5.5.2.购房客户所写的丢失证明，必须写明原收据号、金额及客户名称，同时必须承诺若因丢失收据造成的包括我方在内的一切损失及后果均由购房客户自己负责。
5.5.5.3.若客户的购房发票丢失，公司一律不能给予重新开具，否则将重复纳税，可复印存根联给客户。
5.7.6.关于销售按揭的管理规定
5.5.6.1.对于按揭工作，财务部负责房屋的银行解押、按揭银行确定及按揭款的督促下放，营销客服部负责购房合同的签订、负责按揭资料的收集（在签合同时就需整理、收集齐全按揭资料）及银行、房管局按揭手续的办理。
5.6.2.除配偶或直系亲属除外的更名，公司一律不予受理，对于特殊情况的，由公司经办人员填写《工作请示单》，由主办部门经理、营销主管副总、总经理、董事长签批后，销售部和财务部方可办理更名手续。
5.6.3.合同作废变更流程：客户填制《合同作废申请单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→营销部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→董事长审批→营销客服部办理合同作废手续。
5.4.4.如果客户下定后，申请调房且还需更名给除配偶或直系亲属除外的人，公司一律不予受理，对于特殊情况的，由公司经办人员填写《工作请示单》，主办部门经理、销售经理、总经理、董事长签批后，营销部和财务部方可办理调房、更名手续。
5.4.5.客户提出调房申请后，销售部依照公司调房流程办理签字审批；财务部现场出纳、销售会计负责审核客户已收金额，收回所有相关票据，审核价格、计算应收款和开票，并需要在售楼系统中更新。
5.5.7.4.自己办理房产证的客户，需要办理申请手续，由销售会计计算超面积款，经公司审批后营销客服部通知客户到现场会计、出纳办理收退款。
5.7.8.关于现场收款的财务内部管理流程
5.5.8.1.销售收据及发票的管理
5.5.8.1.1.销售会计填写用《用印审批表》（注明需盖章的票据本数及号码），将空白内部收据或销售发票盖章后，交给现场出纳使用，现场出纳在《财务票据购、领、存登记表》上签字，每次限领二本(开盘时除外)，由现场会计应妥善保管票据。每本用完后，由现场出纳统计票据金额及票据作废等使用情况后及时交回销售会计，销售会计审核，双方同时在登记表上签字确认，由销售会计妥善保管登记表和财务票据。
5.7.7.关于产权证发放的规定
5.5.7.1.集中发放产权证时，由销售会计计算超面积款，列出超面积收退款明细表，现场出纳办理收、退款，营销客服部办理产权证发放；
5.5.7.2.客户领房产证时，必须本人亲自领取，并携带相关证据，包括购房合同、身份证原件。5.5.7.3.若需要给客户退款的，营销客服部应通知客户集中退款时间。
5.1.5.销售部、财务部和综合部各留存一份价格表单及优惠政策复印件以备对照使用，原件留存档案室。
5.1.6.在实际销售过程中，销售案场应统一对外报价和统一不同付款方式的优惠比例。
5.1.7.特殊类客户只有拿到授权领导及董事长签批的特殊价格优惠单才能享受特殊价格优惠。
5.2.认筹、退筹：
5.2.1.在公司项目集中认筹期间，由销售部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排适当的人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。现场出纳及时在售楼系统中录入收款信息，并每天与营销核对。
4.3.财务部：负责销售房款的收取和应收款的督促清收，负责购房收据和发票的开具和管理，负责售楼系统收款信息的录入和核对，负责按揭银行的确定和合作银行关系维护，负责审核销售价格和优惠政策的执行，负责监督公司销售内控制度的执行。
5.作业内容：
5.1.销售价格及优惠政策的制定
5.1.1.销售部应根据项目编制当期销售价格报告，报告包括均价和销控策略、优惠和特殊优惠原则，按签批流程进行审批。
5.5.4.4.销售现场刷卡不得使用外币信用卡或储蓄卡。
5.7.5.关于票据遗失的管理规定
5.5.5.1.若购房客户收据丢失，必须写出丢失证明，提前两天报销售会计核查，确认丢失的收据在此之前没有办理退款后，由客户登报声明收据作废后，销售会计、现场出纳方可按公司规定办理退定、退房手续。销售会计建立票据丢失台账进行备查管理。
5.1.2.销售部提出销售价格及优惠报告→销售部经理审核→财务部经理审核（依据成本合约部出具的项目预计单位成本）→分管副总审核→总经理审批→董事长审批
5.1.3.根据审批通过的销售价格报告，销售部制定项目价格表单。价格表单指项目每套房屋的案场报价单价或总价。
5.1.4.价格表单由销售部编制，经财务部审核后报总经理与董事长审批后案场执行。
5.5.3.2.在已签订的认购书规定时间内逾期未交款，屡催不来交款或联系不上的，由销售部统一发律师函给客户，在律师函规定期限内，仍不来交款的，由销售部确定，并开具重售房屋名单表，由销售部和财务部共同签字确认，开出重售并修改销控，同时售楼系统从已售状态调至未售状态，财务软件里从预收房款里调至其他应付款。
5.7.4.关于交款时间、付款方式的规定
5.5.4.1.销售现场现金收款截止时间为下午四点，四点以后原则上不得收取现金，置业顾问应事先与客户就交款事宜沟通到位。
5.5.4.2.销售现场不允许为客户信用卡（储蓄卡）代支现金业务，也不得协助安排客户之间的信用卡（储蓄卡）代支现金业务。
5.5.4.3.若客户持信用卡来刷卡交款，则必须为购房当事人本人的信用卡。
5.3.3.客户下定金额不足公司约定金额的，由销售部经理在认购协议上签审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定。
5.4.换定、换房
5.4.1.换定指客户仅交了定金的调房，换房指客户交款已大于定金后，申请调房。
5.4.2.《项目认购书》认购方一栏，客户只能签本人的名字，不得签多人名字。
5.4.3.客户下定后，申请换定或换房的，如果客户名字没有变化的，或者更名给配偶或直系亲属的（需要提供双方的身份证、结婚证或户口本的原件及复印件等有效证件），可以按照下定时的价格进行，按如下程序：客户填制《项目调房审批单》→置业顾问审核→销售案场经理审核→销售部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→总经理审批→财务出纳换票。
5.退定、退房
5.5.1.退购房定金具体流程：房屋定金原则上不退，任何退定请求必须经董事长签批，必须事先经公司董事长同意后，方可办理退购房定金流程：由置业顾问引导客户本人填写《项目退定金申请表》（一式二联，第一联财务联，第二联销售联）→销售案场经理审核→销售部经理审核→销售会计审核→财务部经理审核→公司总经理审批→董事长审批→出纳审核退款。
5.2.2.认筹具体流程：在认筹时，由置业顾问引导客户填写《VIP会员卡申请单》（一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联销售联）→置业顾问引导客户持《VIP会员卡申请单》至财务交纳认筹金→现场出纳收款后给客户开具正式收据，并注明“VIP入会费”字样。
5.2.3.客户退筹，采用集中退筹的形式，由销售部集中提供需要退筹的客户名单，财务集中审核无误后，由财务安排资金集中退还，集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。现场出纳及时在售楼系统中录入退筹信息，并每天与销售部核对。
4.职责
4.1.销售部：负责销售价格的制定、销售策略的制定，负责房屋认筹、下定、开盘等到销售活动的组织，负责客户退筹、退定、退房、换房等事宜的协调办理，负责应收款及时清收。
4.2.客服部：负责销售合同的签订和备案，购房合同的作废及变更；负责客户按揭手续的办理，银行回款监督；业主房产证的办理；协助销售部进行退房手续的办理及各项数据的统计工作。
5.2.5.提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。
5.3.解筹、下定
5.3.1.在公司项目集中解筹、下定期间，由销售部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排适当的人员，确保解筹、下定现场财务工作有序开展。